INFORME DIARIO FUERTES SUBIDAS EN LAS BOLSAS
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ESTRATEGIA DE MERCADO miércoles, 09 de septiembre de 2015 INFORME DIARIO FUERTES SUBIDAS EN LAS BOLSAS ASIÁTICAS; JAPÓN +7,7% RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO El Banco Mundial advirtió a la Reserva Federal que debería mantener su política monetaria hasta que la economía global se encuentre en una situación más estable. El economista jefe, Kaushik Basu, declaró para el Financial Times que si la Fed opta por subir tipos en la reunión prevista para el 16 y 17 de Septiembre corre el riesgo de provocar turbulencias inmediatas y una nueva crisis en los mercados emergentes. La vivienda en España se incrementó en un 3,6% en el primer semestre del año. La compraventa de pisos se recupera a un ritmo del 10,5% tras firmarse 210.400 operaciones este año. La mejora del sector se centra en vivienda usada (8 de cada 10 ventas son de segunda mano) incrementándose un 42% con respecto al 2014, cifras q no se veían desde abril de 2008. Detrás de esta recuperación se encuentra la recuperación de la confianza del consumidor, el crecimiento de la economía española, la mejora en concesión de hipotecas y el temor a un recalentamiento de los precios. DATOS MACROECONÓMICOS Esta madrugada hemos conocido en China el dato de balanza comercial de agosto, que se elevó más de lo previsto en el mes. Sorprendió en negativo el dato de importaciones (-13,8% interanual vs -7,9% previsto) pero las exportaciones registraron un mejor comportamiento al caer menos de lo esperado (-5,5% interanual vs -6,6% esperado). En Japón, se ha rebajado la caída interanual del PIB entre abril y junio. Ahora el PIB nipón habría caído un 1,2% interanual frente al -1,6% estimado inicialmente. La mejora viene impulsada por la ligera revisión al alza del consumo. La lectura final supone el primer retroceso del PIB nipón en los últimos tres trimestres. En Alemania, la producción industrial de julio avanzó a un ritmo del 0,7% intermensual, el mayor aumento desde diciembre aunque algo por debajo de lo esperado por el consenso. El dato de junio fue revisado al alza hasta -0,9% vs 1,4% previo. “El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia, no constituyendo una oferta de venta o la petición de una oferta de compra.” ESTRATEGIA DE MERCADO miércoles, 09 de septiembre de 2015 INFORME DIARIO RESUMEN DE LOS MERCADOS Las bolsas occidentales recuperaron gradualmente el optimismo ayer. En Europa, el Eurostoxx50 subió un 1,12% en compañía del resto de índices europeos. El IBEX35 quedó rezagado al subir sólo un 0,62%. Más tarde, los índices americanos aumentaron las ganancias, subiendo un 2,5% el S&P500 y un 2,7% el Nasdaq. Los mercados asiáticos vienen fuertemente alcistas esta mañana. El Nikkei japonés se dispara un 7,7% impulsado por el recorte de impuestos y caída del yen y aparentemente por las expectativas de estímulos en China. El Kospi coreano gana un 2,96%, el Hang Seng de Hong Kong avanza un 2,59%. Las bolsas domésticas chinas evolucionan al alza confiadas en nuevos estímulos monetarios y fiscales. Ligeras pérdidas en la renta fija. Esta mañana, la TIR del Treasury americano a 10 años sube 6 p.b. hasta 2,20% mientras la del bono alemán lo hace en 2 p.b., hasta 0,69%. La TIR del bono español a diez años baja a 2,03% y la prima de riesgo cae 13 p.b. a 134. En el mercado de divisas, el euro se aprecia y el yen cae. Contra el dólar, la moneda única se aprecia hasta 1,1156 EUR/USD. Frente a la libra, se revaloriza hasta 0,725 EUR/GBP. El yen cae a 134,36 EUR/JPY y 120,5 USD/JPY. El yuan estable en 6,37 USD/CNY. El precio del Brent sube esta mañana hasta 49,8 dólares por barril. La onza de oro se compra a 1.123 dólares. El índice de metales de Londres subió un 2,88% ayer. AGENDA DE LA JORNADA Hoy conoceremos en Reino Unido la producción industrial de julio y en EE.UU. los precios de importación de agosto. En la Eurozona no se publicarán datos macro de relevancia y estaremos atentos a la subasta de letras en Grecia y bonos en Alemania. El mercado de futuros anticipa bolsas alcistas. El futuro del Eurostoxx50 sube un 2,5% y el futuro S&P 500 sube un 0,9%. “El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia, no constituyendo una oferta de venta o la petición de una oferta de compra.” ESTRATEGIA DE MERCADO miércoles, 09 de septiembre de 2015 INFORME DIARIO EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 8-9-15 1 día 1 mes 31-12-14 -0.10% -0.03% 0.04% 0.16% -0.10% -0.03% 0.04% 0.16% -0.08% -0.02% 0.05% 0.16% 0.02% 0.08% 0.17% 0.33% EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY 1 día 1 mes 31-12-14 1.117 0.731 1.089 133.23 1.102 0.707 1.084 137.33 1.210 0.777 1.203 144.85 EUR/USD 1.4 Euribor 12 meses 0.4 8-9-15 1.122 0.729 1.090 134.29 1.35 0.35 1.3 0.3 1.25 1.2 0.25 1.15 0.2 1.1 0.15 1.05 0.1 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 1 sep-14 jul-15 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 3 Bono 10 años Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido 2 años 5 años 10 años 30 años 2 años 5 años 10 años 30 años 2 años 5 años 10 años 30 años 2 años 5 años 10 años 30 años Último 1 día 1 mes 1 año 0.71% 1.48% 2.15% 2.91% -0.23% 0.04% 0.68% 1.43% 0.12% 1.04% 2.15% 3.26% 0.60% 1.26% 1.81% 2.45% 0.71% 1.47% 2.12% 2.88% -0.23% 0.04% 0.68% 1.42% 0.12% 1.04% 2.14% 3.25% 0.61% 1.27% 1.83% 2.46% 0.72% 1.57% 2.16% 2.82% -0.26% 0.03% 0.66% 1.38% 0.11% 0.90% 1.99% 2.98% 0.59% 1.43% 1.85% 2.47% 0.53% 1.72% 2.47% 3.22% -0.07% 0.20% 0.95% 1.92% 0.25% 0.85% 2.09% 3.51% 0.81% 1.75% 2.46% 3.10% 2.5 2 1.5 1 0.5 0 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 España Curva de tipos española (izda) y alemana (dcha) 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 jul-15 Alemania 0 90D 180D 1Y 2Y ULTIMO 3Y 4Y 5Y YTD 7Y 8Y 1 AÑO 9Y 10Y 15Y 20Y 25Y MAXIMOS 2012 30Y 1 2 3 ULTIMO 4 5 6 YTD 7 8 9 1 AÑO 10 11 12 13 14 15 MAXIMOS 2012 “El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia, no constituyendo una oferta de venta o la petición de una oferta de compra.” ESTRATEGIA DE MERCADO miércoles, 09 de septiembre de 2015 INFORME DIARIO EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 0.6 Diferenciales Bonos Corporativos (1 año) Diferenciales Bonos Corporativos (1 año) AA A BBB ultimo 1 dia 1 mes 1 año 0.5 11.99 19.63 34.10 0.93 0.54 0.43 2.02 2.46 3.11 -5.59 -10.38 -15.06 0.4 0.3 0.2 0.1 0 sep-14 Renta Variable MSCI World SP500 Eurostoxx50 Topix IBEX35 Footsie100 MSCI Brazil MSCI China MSCI Emerging 8-9-15 1 día 1 mes 31-12-14 384.65 1,921.22 3,197.97 1,416.71 9,805.40 6,074.52 1,160.00 55.41 778.18 0.04% -1.53% 0.56% -2.00% -0.17% 0.52% -1.07% -0.86% -1.32% -8.86% -7.53% -12.09% -15.63% -12.28% -9.59% -13.38% -16.45% -12.08% -7.78% -6.69% 1.64% 0.65% -4.61% -7.49% -36.69% -16.24% -18.63% nov-14 ene-15 mar-15 AA 12500 may-15 A jul-15 BBB IBEX35 12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 Evolución índices (YoY) jul-15 115.00% 110.00% 105.00% 100.00% 95.00% 90.00% 85.00% 80.00% 75.00% 70.00% sep-14 nov-14 ene-15 MSCI Emerging mar-15 SP500 Oro IBEX35 jul-15 100% IICs March A.M. Commodities Brent may-15 8-9-15 48.09 1119.46 1 día 0.97% 0.00% 1 mes -1.07% 2.32% 31-12-14 -16.12% -5.52% Fonmarch Torrenova Bellver March Vini Catena March Europa Bolsa March Fam. Business Mes -0.56% -2.33% -6.09% -8.12% -9.04% -7.78% YTD 0.18% 0.50% -0.67% 5.89% 7.29% 1.00% 1 año 0.69% 0.80% 0.68% -7.50% 6.01% -0.25% “El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia, no constituyendo una oferta de venta o la petición de una oferta de compra.” ESTRATEGIA DE MERCADO miércoles, 09 de septiembre de 2015 INFORME DIARIO NOTICIAS DE EMPRESAS 30 Popular Popular IBEX 35 Popular 1 dia -5.04% -0.17% PER Est 1Y 5.65 1 mes -18.8% -12.3% PER 33.99 1 año -59.1% -11.7% Dividendo (%) 2.91 YTD -35.0% -4.6% PVC 1.08 25 20 15 10 Ampliará su capital en un 0,55% para atender al pago de dividendo en formato “scrip”, que faculta su cobro en efectivo o en acciones. La entidad ampliará un máximo de 11,7 millones de títulos nuevos, con un importe límite de 5,85M€. Los accionistas que escojan el dividendo en acciones le corresponderá 1 por cada 181 existentes, mientras que la opción de cobro en efectivo queda fijada en 0,02€/acción. Cambios IBEX 1 dia 1 mes Cambios IBEX -0.17% -12.3% IBEX 35 -0.17% -12.3% PER Est 1Y PER Cambios #N/A IBEX Field Not Applicable 18.11 16 1 año -11.7% -11.7% Dividendo (% ) 5.83 YTD -4.6% -4.6% PVC 1.30 15 14 13 12 11 10 9 8 El Comité Asesor Técnico del IBEX 35, reunido ayer, decidió no aplicar cambios a la composición actual del selectivo español, al considerar que los valores no han experimentado cambios “significativos”. Les recordamos que en la última revisión de junio se acordó las entradas de Acerinox y Aena en lugar de Acciona y BME. “El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia, no constituyendo una oferta de venta o la petición de una oferta de compra.”
