Manuel de Entrenamiento – Módulo 3.3 Cotización en

Global Field Operations
From Vision to Value
Manuel de Entrenamiento – Módulo 3.3
Cotización en CSCC
Solapa – Error Details
Entrenamiento partners - Operaciones
Port. Vers 1.0
Update Sep 2013
By Adriana Honeycutt
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Cisco Confidential
1
Creación de cotizaciones en CSCC
En este módulo no abordaremos ningún error específico de validación pero
sí sobre el mecanismo de validación del CSCC.
La solapa “Error Details” es una de las más importantes del CSCC.
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• Al ingresar, visualizaremos 4 campos principales:
1.
Informaciones sobre el producto
2.
Informaciones sobre el error
3.
Columna Simbolo “I”
4.
Menu de acción
4
1
2
3
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1.
Informaciones sobre el producto: aqui podremos visualizar exactamente los productos
que poseem errores. Al hacer clic en el símbolo de la primera columna podremos ver la
configuración y los números de serie abajo de cada producto.
2.
Informaciones sobre el error: es información básica que aparece junto al status del
error. Esta información a veces no está muy actualizada y es más seguro buscar la
información en la columna del símbolo. (A)
A
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3.
Columna Símbolo: esta columna ejemplifica qué tipo de error cada producto o linea
posee. Existen 3 tipos de errores:
• Triángulo Rojo (Hard-Stop): error grave. El usuario necesita corregir la información para
poder validar el quote.
• Diamante Naranja (Warning): error no grave, pero de todas maneras es necesario
corregirlo para poder validar el quote.
•
Círculo Amarillo (Informational): error que solamente informa algun detalle especial del
producto. Este tipo de error no exige corrección - el usuario podrá validar y convertir el
quote sin problemas.
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Para visualizar los errores en detalle, sólo basta hacer clic en los símbolos, se hará un zoom
y el siguiene cuadro aparecerá:
A
B
C
D
Aquí visualizaremos: el código de error (A), la descripción del error (B), instrucciones de
como corregir el error (C) y sugestiones de corrección directas (D)***.
*** (D) Sugestiones de correcciones directas: esta funció solamente surgirá cuando las
opciones no puedan ser aplicadas. Si este fuera el caso, lo mejor será editar el producto con
la información correcta en lugar de seleccionar directamente por aquí.
Por ejemplo: fechas sugeridas que no encajan a la realidad del cliente.
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El encabezado de “Error Correction”
introduce nuevos elementos:
1- Error Count (número de errores)
2- Número de Series / Instancia /Producto
3- Estado de error
Este campo permite al usuario editar
los valores en esta misma ventana.
En este ejemplo, el usuario puede
seleccionar una fecha con los botones
de selección o hacer clic en el
calendario.
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El Picker (Selector de opciones)
permite, al hacer clic, que se
despliegue una nueva ventana.
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Permite la eliminación simultanea de
las líneas sin tener que hacerlo una
por una.
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4.
Menu de Acción: al hacer clic en la flecha de acción veremos el siguiente cuadro:
• Delete Line: acción usada para borrar productos de la cotización.
• Edit Line: cuadro que será usado para modificar muchas informaciones y así alcanzar la
validación. Aqui podemos editar otras informaciones: fechas, números de serie, Instance
Number, nivel de servicio, Install Site (ID del sitio) y número del contrato de destino.
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• Download: aqui podemos bajar informaciones sobre los errores en una planilla Excel e
corregirlos ahí mismo. Una vez modificados, podremos subir las informaciones completas
al quote. Las etapas son:
1.
2.
3.
Seleccione Download.
Haga clic en “GO”.
Seleccione una de las 3 opciones
al lado:
 All Error(ed) Quote Lines: bajará
todos los errores que existen en el quote.
 A Filtered set of Error(ed) Quote Lines:
bajará solamente los errores que fueron
seleccionados en los filtros
 Erro(ed) Lines duplicated across Quotes:
bajará los productos presentes en varias
Cotizaciones y que por esto causan errores.
4.
Haga clic en “Online” o “Off-Line” para generar el reporte.
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• E-mail: aqui el usuario podrá enviar información para sí mismo o para un usuario que él
desee.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Seleccione E-mail.
Haga clic en “GO”.
Confirme el e-mail que recibirá el archivo.
Escriba un título en el campo “Subject”.
Agregue un mensaje si fuera necesario.
Seleccione una de las 2 opciones ao lado:
1
3
 All Error(ed) Quote Lines: bajará
4
todos los errores que existen en el quote.
5
 A Filtered set of Error(ed) Quote Lines:
bajará solamente los errores que fueron
seleccionados en los filtros
7.
6
Haga clic en “Send E-Mail” para enviar el reporte.
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• Error Correction – Posee 3 acciones
en una sola opción del menu acción:
Auto Fix,
Global Mass Correct
Global Mass Delete y
Mass Correction
Haciendo clic sobre la
acción Error Correction se
abrirá una nueva ventana
pop-up con las acciones
individuales. La
funcionalidad de cada una
de las acciones la veremos
a continuación.
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Si la opción requiere seleccionar lineas
pero usted no seleccionó ninguna, un
mensaje de error aparecerá arriba.
Haga clic en la flecha para
expandir la chevron, visualizar
y seleccionar una opción(s),
luego haga clic en "Apply".
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4.
Error Correction : al seleccionar correction veremos el siguiente cuadro:
• Autofix: según el error, el sistema nos permitirá hacer clic en el botón “Fix” y
automaticamente CSCC corregirá la información como está abajo:
• El “Current Value” será reemplazado por “Preferred Value” al hacer clic en el botón verde
“Fix”. La corrección será hecha de forma masiva al seleccionar todos los productos que
aceptamos la sugerencia de cambio, haremos clic en “Autofix” en el menu de acción y en
“GO”.
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4. Error Correction : al seleccionar error correction visualizaremos la siguiente opción:
• Global Mass Correct: esta función buscará errores de validación en todas las páginas de
la cotización y automaticamente
agrupará todos los errores que pueden ser resueltos.
1
1.
2.
3.
4.
En el menu de acción, seleccione “Global Mass Correct”.
Seleccione el(s) grupo(s) que desea actualizar.
Haga clic en “Apply”.
Haga clic en
para guardar las modificaciones en su cotización.
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4. Error Correction : al seleccionar error correction veremos la siguiente opción:
• Global Mass Delete: esta función buscará errores de validación en todas las páginas de
la cotización y automaticamente agrupará aquellos que puedan ser borrados.
1.
2.
3.
4.
1
En la opción Error Correction, seleccione “Global Mass Delete”.
Seleccione el(los) grupo(s) que desea borrar.
Haga clic en “Apply”.
Haga clic en
para guardar las modificaciones en su cotización.
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4.
Error Correction : al seleccionar error correction veremos:
• Mass Correction: al seleccionar
los equipos que arreglaremos
hacemos clic en “Mass
Correction” y así podemos
elegir y aplicar el valor
sugerido a todas las lineas
que queremos aplicar este valor.
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Después de corregir los errores,
haga clic en "Validate and Save” y
escoja alguna si desea hacer la
validación Online u Offline.
Las opciones de validación son las
mismas de antes, solo que ahora
se encuentran agrupadas un menú
desplegable.
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 Al realizar una corrección siempre es necesario hacer clic en
“Validate em Save”.
 Para subir un reporte que bajamos siempre utilice el proceso de
“import/template” explicado en el módulo 3.2.
 Mas allá de ser un proceso metódico, el 80% de los errores por
los cuales son abiertos casos hoy en día con el SSC se pueden
resolver en menos de 15 minutos.
 Siempre haga clic en los símbolos de la columna “i”, para ver los
detalles sobre los errores.
 Fue creado un video que explica todo este proceso. Para
ingresar haga clic aqui.
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Thank You.
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