Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014 Activos Mineros S.A.C. La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Mineros y Productores Mineros Artesanales en vías de formalización en el marco del D.S. N° 012-2012-EM Evaluación Financiera Respecto al II trimestre 2013, los activos (S/. 1,062 MM) disminuyeron en 24%, debido a la adecuación por primera vez a las NIIF. La cuenta Otras Cuentas por Cobrar no corrientes disminuye en S/. 433.9 MM debido principalmente a la reclasificación de la partida de Anglo American Michiquillay (US$ 154 MM), al ser Activos Mineros intermediario, afectando también la partida del pasivo no corriente. Activos Tiene por objeto lo siguiente: actividades mineras, industriales y complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión. Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados. (En MM de S/.) 1,287 Realizar El Plan Operativo 979 119 83 II Trim 13 II Trim 14 Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 675.1 MM) disminuyeron en 41%, debido principalmente a la adecuación por primera vez a las NIIF. La cuenta Otras Cuentas por Pagar no corrientes disminuye en S/. 429.1 MM debido a la reclasificación de la partida de Anglo American Michiquillay (US$ 154 MM), al ser Activos Mineros intermediario, afectando también la partida del activo no corriente. El patrimonio (S/. 386.9 MM) fue mayor en 49%, debido al registro del mayor valor de los inmuebles ubicados en el Callao y de los bienes de la CH Yuncan y a los resultados acumulados al aplicarse el costo atribuido en la adopción a NIIF. El plan operativo al II trimestre de 2014 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 82%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 993 557 Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos (39%), debido a demoras presentadas. Horas de capacitación per cápita por año (12%), debido a la mayor carga laboral por encontrarse pendiente la contratación de personal. Hechos Relevantes Con fechas 04.04.2014 y 11.05.2014 se realizó Primera y Segunda convocatoria al Concurso Público para la celebración de Convenios de Comercialización de Oro proveniente de los Pequeños Productores Activos Mineros S.A.C. 387 259 153 118 II Trim 13 P. Corriente II Trim 14 P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 11.2 MM) aumentaron en 7%, debido a la variación por tipo de cambio. El costo de ventas (S/. 8.8 MM) aumentaron en S/. 1 MM debido a la variación por tipo de cambio. En este rubro se considera principalmente la depreciación de la CH Yuncán. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014 La ganancia neta del ejercicio (S/. -25.5 MM) disminuyó en S/. 16.5 MM con relación al año anterior, debido a la menor ganancia por diferencia de cambio generada por el endeudamiento. Utilidad Neta (En MM de S/.) 11.2 10.6 -3.6 menor ejecución de las obras del Fideicomiso Ambiental de remediación de suelos contaminados según recomendaciones del estudio elaborado por GWI en La Oroya explicado por la reprogramación de las obras en Calioc y Chacrapuquio para su inicio en el cuarto trimestre del presente año; y en el Plan de cierre Quiulacocha Excelsior explicado por la reprogramación de las obras de cierre de Excelsior, relacionados con la habilitación de fondos por parte de las entidades respectivas. -4.7 II Trim 14 II Trim 13 Gastos de Capital -9.0 (En MM de S/.) 16.2 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: 8.3 5.7 5.7 Ratios Financieros II Trim 13 II Trim 14 Var. Liquidez 0.77 0.70 Solvencia 4.43 1.75 El saldo final de caja (S/. 73.6 MM) de la empresa al II trimestre 2014, estuvo por encima del marco en S/. 29.8 MM, lo cual se explica por mayores ingresos operativos y el ingreso de S/ 19.6 MM (US$ 7,004 MM) efectuado por la empresa Minero Chinalco, según contrato de transferencia, importe que será transferido a PROINVERSION según instrucción a recibir. Asimismo, se presentaron menores egresos por servicios de terceros explicado por menor ejecución de los encargos recibidos de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo y Encargos Especiales Cajamarca. II Trim 13 Ejecutado El resultado económico (S/. 6 MM) se ejecutó en S/. 6.4 MM por encima de su marco, debido a los menores egresos operativos explicados anteriormente. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 4.1 MM) se ejecutó al 67% de su meta, debido a menores gastos de personal dado que está en proceso la contratación de personal empresarial y menores consultorías debido a que se encuentran pendientes de ejecución. Población Laboral Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 6.6 MM) se ejecutaron al 99% respecto a su meta, debido a menores ingresos financieros explicados por actualización por tipo de cambio. II Trim 14 Presupuestado Locadores 63 Planilla 22 Los egresos operativos (S/. 12.9 MM) se ejecutaron al 57%, debido a menores gastos de servicios de terceros por la menor ejecución de los encargos recibidos de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo. Los gastos de capital (S/. 8.3 MM) se ejecutaron en 51% respecto a su marco, debido principalmente a la Activos Mineros S.A.C. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS PERSONAL Planilla Gerente General Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN AL II TRIM 2013 25 0 1 3 18 3 0 36 0 0 2 63 MARCO AL II TRIM 2014 99 1 0 5 91 2 0 35 0 0 0 134 EJECUCIÓN AL II TRIM 2014 22 0 4 0 16 2 0 63 0 0 3 88 Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA MARCO AL II TRIM 2014 EJECUCIÓN AL II TRIM 2014 NIVEL DE CUMPLIMIENTO Proporción de gastos de administración de proyectos Porcentaje 2.00 8.62 100.0% Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos Porcentaje 50.00 19.53 39.1% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 40.00 44.40 100.0% Implementación del Sistema de Control Interno Porcentaje 40.00 26.00 65.0% Porcentaje 2.00 1.23 61.5% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 20.00 59.01 100.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 40.00 60.00 100.0% Horas 100.00 12.00 12.0% 50.00 66.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 81.5% Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para proyectos de remediación destinado a gestión social Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por normativa ambiental minera Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales encargados Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos de PROINVERSION) Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a supervisión Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional Horas de capacitación per cápita por año Avance del plan de implementación de sistemas (ERP) Activos Mineros S.A.C. Porcentaje -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014 Estado de Situación Financiera (Nuevos Soles) RUBRO EJECUCIÓN AL II TRIM 2013 Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL II TRIM 2014 VAR % ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 56,569,769 73,643,274 30.2 Inversiones Financieras 52,840,014 0 -100.0 0 0 0.0 9,277,720 8,863,963 -4.5 0 0 0.0 7,296 0 -100.0 Activos Biológicos 0 0 0.0 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0.0 Otros Activos 0 399 0.0 118,694,799 82,507,636 -30.5 0 0 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 491,808,775 57,920,145 -88.2 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 Activos Biológicos 0 0 0.0 Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 Propiedad de Inversión 0 0 0.0 793,026,061 919,402,288 15.9 Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 0.0 2,098,823 2,156,341 2.7 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 Otros Activos 0 0 0.0 Activos Intangibles (Neto) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,286,933,659 979,478,774 -23.9 TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO 1,405,628,458 1,593,756,616 0 0 1,061,986,410 1,585,020,411 0 0 -24.4 -0.5 PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 49,225,151 47,307,111 -3.9 208,281 71,709 -65.6 0.0 50,240,143 69,643,051 38.6 0 0 0.0 53,472,251 569,203 -98.9 0 0 0.0 0 245,657 0 0 387,883 0 0.0 57.9 0.0 153,391,483 117,978,957 -23.1 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 Obligaciones Financieras 343,942,980 288,358,494 0 0 0.0 429,138,600 0 -100.0 0 0 0.0 48,579,127 93,119,122 91.7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 171,682,023 175,649,846 2.3 993,342,730 557,127,462 -43.9 1,146,734,213 675,106,419 -41.1 Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO -16.2 0 0 374,650,747 414,164,520 0 0 0.0 67,088,333 65,678,568 -2.1 0 0 0.0 449,178 449,178 0.0 0 -183,294,013 0 258,894,245 0 -93,412,275 0 386,879,991 0.0 -49.0 0.0 49.4 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,405,628,458 1,061,986,410 -24.4 Cuentas de Orden 1,593,756,616 1,585,020,411 -0.5 PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO 10.5 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC % 12,327,959 19,019,689 154.3 0 0 0.0 582,019 1,781,411 306.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,107,244 2,356,672 111.8 9,638,696 14,881,606 154.4 20,947,590 13,417,838 64.1 141,652 55,583 39.2 2,563,010 1,032,156 40.3 14,620,113 4,576,703 31.3 2,109,654 2,456,970 116.5 2,109,654 2,237,930 106.1 0 219,040 0.0 609,561 632,769 103.8 903,600 128,445 14.2 0 4,535,212 0.0 -8,619,631 5,601,851 -65.0 24,836,544 19,018,218 76.6 24,836,544 19,018,218 76.6 0 0 0.0 0 0 0.0 395,200 42,522 10.8 395,200 42,522 10.8 0 0 0.0 395,200 42,522 10.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 19,531,034 0.0 13,555,784 47,987,149 354.0 13,555,784 28,456,115 209.9 15,821,713 44,108,581 278.8 -29,268,544 -27,738,518 94.8 -29,268,544 -27,738,518 94.8 -29,268,544 -27,738,518 94.8 0 0 0.0 29,268,544 27,738,518 94.8 23,641,465 22,834,745 96.6 5,627,079 4,903,773 87.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -13,446,831 16,370,063 -121.7 57,273,211 57,273,211 100.0 43,826,380 73,643,274 168.0 Estado de Resultados Integrales (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN AL II TRIM 2013 0 10,565,557 10,565,557 7,787,766 2,777,791 184,258 3,959,976 EJECUCIÓN AL II TRIM 2014 VAR % 0 11,248,572 11,248,572 8,839,845 2,408,727 195,726 4,348,478 0.0 6.5 6.5 13.5 -13.3 6.2 9.8 0 0 0.0 1,522,193 3,756,344 -3,600,594 43,111 38,125,349 5,201,698 35,181,712 1,563,708 4,134,060 -4,705,829 15,347 12,628,409 4,851,013 25,362,333 2.7 10.1 30.7 -64.4 -66.9 -6.7 -27.9 0 0 0.0 0 0 0.0 -5,815,544 -22,275,419 283.0 3,208,783 3,247,896 1.2 -9,024,327 -25,523,315 182.8 0 0 0.0 -9,024,327 -25,523,315 182.8 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Activos Mineros S.A.C. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC % 6,688,579 6,616,717 98.9 0 0 0.0 0 0 0.0 2,364,000 1,998,765 84.6 0 0 0.0 0 0 0.0 4,324,579 4,617,952 106.8 22,660,322 12,866,761 56.8 175,670 132,435 75.4 48,110 44,301 92.1 127,560 88,134 69.1 0 0 0.0 2,563,005 1,341,825 52.4 1,689,377 1,045,871 61.9 1,311,000 888,722 67.8 0 0 0.0 362,027 150,774 41.6 16,350 6,375 39.0 0 0 0.0 0 0 0.0 179,502 78,008 43.5 146,208 50,501 34.5 75,900 27,600 36.4 45,000 10,224 22.7 0 0 0.0 427,018 129,621 30.4 0 0 0.0 0 0 0.0 62,250 27,927 44.9 24,168 11,494 47.6 0 0 0.0 0 0 0.0 10,000 5,783 57.8 0 0 0.0 0 0 330,600 84,417 25.5 15,603,397 3,877,920 24.9 0 0 0.0 168,832 98,632 58.4 2,442,464 2,389,926 97.8 336,271 150,000 44.6 1,012,000 419,822 41.5 110,000 119,754 108.9 984,193 1,700,350 172.8 531,515 90,938 17.1 278,200 102,487 36.8 348,030 126,158 36.2 187,728 60,081 32.0 47,568 14,229 29.9 112,734 51,848 46.0 78,100 39,165 50.1 11,756,256 1,030,614 8.8 14,850 8,220 55.4 0 0 0.0 320,118 12,248 3.8 11,421,288 1,010,146 8.8 2,109,654 2,378,214 112.7 7,200 4,393 61.0 2,102,454 2,373,821 112.9 1,264,196 731,972 57.9 103,157 19,615 19.0 291,024 127,700 43.9 7,998 2,485 31.1 862,017 582,172 67.5 134,400 57,770 43.0 727,617 524,402 72.1 944,400 4,404,395 466.4 0 0 0.0 -15,971,743 -6,250,044 39.1 16,225,737 8,309,471 51.2 395,200 200,015 50.6 0 0 0.0 395,200 200,015 50.6 0 0 0.0 15,830,537 8,109,456 51.2 20,836,544 19,018,218 91.3 20,836,544 19,018,218 91.3 0 0 0.0 0 0 0.0 10,918,106 1,525,564 14.0 21,798,106 11,514,717 52.8 10,880,000 9,989,153 91.8 -442,830 5,984,267 -1,351.4 -20,836,544 -19,018,218 91.3 -20,836,544 -19,018,218 91.3 -20,836,544 -19,018,218 91.3 0 0 0.0 20,836,544 19,018,218 91.3 15,209,465 14,114,445 92.8 5,627,079 4,903,773 87.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,444,390 13,033,951 533.2 -18,834,984 0 0.0 6,113,891 4,063,847 66.5 0 0 0.0 -5-