INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA CEPCO D

INFORME DE
COYUNTURA ECONOMICA
CEPCO
Diciembre 2009
Confederación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
Diciembre 2009
Empleo
Paro y Población Activa
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Noviembre, con 3.868.946 de parados, la industria
española arroja una cifra de 497.325 desempleados de los cuales 87.062 corresponden a la industria de fabricantes de
materiales de Construcción.
Estas cifras representan un aumento del 0,69% respecto al mes anterior, una variación interanual del 54,97%, 30.883
parados más que en Noviembre de 2008; un 2,25% respecto el total de la actividad económica española y un 17,51% del
paro total de la industria
100.000
90.040
90.000
88.703
80.000
87.099 87.637
89.216
86.468
85.824 86.645 87.062
72.957
70.000
61.708
68.324
60.000
46.165
50.000
40.467
39.232
40.000
39.289
38.449
30.000
41.939
41.201
51.590
56.179
Evolución del Paro
Fabricantes Productos Construcción
2008-2009
47.596
43.287
20.000
10.000
0
E
F
M
A
M
Jn
Jl
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
Jn
Jl
A
S
O
N
Fuente: INEM y elaboración propia
Población
Activa CEPCO*
Tasa paro
567.380
559.999
553.839
519.913
482.523
441.249
442.156
6,87%
7,36%
8,25%
10,87%
15,89%
20,12%
20,54%
25%
Evolución mensual del Paro
Fabricantes Productos Construcción
2008-2009
Jl
A
10,72%
9
O
N
D
E
F
M
A
M Jn
Jl
2,11%
-2,37%
1,51%
9
-1,46%
9,84%
8,90%
8,39%
3,10%
S
9
A
0,69%
M Jn
3,21%
1,79%
3,00%
1,81%
M A
9
9
-0,21%
F
9
-1,13%
E
9
9
-0,91%
0%
0,15%
4,60%
5%
2,04%
10%
6,65%
15%
9
9
6,78%
20%
*Datos extraídos de las siguientes
ramas de actividad, según Encuesta de
Población
activa,
con
ponderación
sectorial de CEPCO:
21,58%
1T-2008
2T-2008
3T-2008
4T-2008
1T-2009
2T-2009
3T-2009
S
O
N
-5%
Página 1 de 9
9
9
Industrias Extractivas
Industria de la madera y del
corcho.
Industria química
Fabricación de productos de caucho
y materias plásticas
Fabricación de productos minerales
no metálicos
Metalurgia
Fabricación de productos metálicos
excepto maquinaria
Construcción de maquinaria y
equipo mecánico
Fabricación de maquinaria y
material eléctrico
Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua
Comercio al por mayor
Otras actividades empresariales
Informe Coyuntura CEPCO
Diciembre 2009
Índices de Producción
Índice de Producción Industrial
La tasa media del IPI corregida de efectos de calendario
disminuye un 17,9% en tasa interanual en los 10 primeros
meses de 2009. La tasa media del IPI se sitúa en un –
18,5% en los 10 primeros meses de 2009 respecto al
mismo periodo de 2008. Descontando los efectos de
calendario, esta tasa media se sitúa en el -17,9%.
El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha
experimentado un descenso del –12,9% en octubre de
2009 respecto al mismo mes del año anterior. Descontando
los efectos de calendario, la variación interanual del IPI
registra una disminución del 9,2%.
Descontando los efectos de calendario, estas tasas
interanuales se sitúan en un -5,3% en el caso de los Bienes
de consumo (un –21,5% para los Bienes de consumo
duradero y un –2,5% para los Bienes de consumo no
duradero), un –12,4% para los Bienes de equipo, un –
11,4% para los Bienes intermedios y un –6,7% para la
Energía.
La evolución de la tasa media de la producción industrial
atendiendo al destino económico de los bienes ha sido del –
10,6% para los Bienes de consumo (un –31,3% para los
Bienes de consumo duradero y un –7,1% para los Bienes de
consumo no duradero), del –24,9% para los Bienes de
equipo, del –24,6% para los Bienes intermedios y del –
8,5% para la Energía.
5%
0,20%
1,90%
0,20%
0%
E
F
M
A
M
J
J
-3,20%
-5%
A
O
N
D
E
F
M
A
M
J
J
A
S
-9,20%
-9,00%
-10%
0
-6,70%
-5,80%
-15%
S
-2,90%
-9,20%
Indice Producción Industrial
Tasa Interanual
2008-2009
-20%
-12,50%
-12,80%
-13,10%
-16,20%
-15,10%
-20,20% -19,70%
-19,60%
-17,40%
-20,50%
-22,00%
-25%
Variación anual (%)
-24,70%
N08
D08
E09
F09
M09
A09
M09
J09
J09
A09
S09
009
Industrias extractivas
-33,7
-25,7
-43,2
-42,5
-28,6
-41,8
-32,8
-19,3
-30,0
-21,4
-13,4
-18,9
Industria de la madera
-31,8
-27,1
-36,3
-36,9
-20,9
-37,6
-31,0
-15,5
-26,1
-7,1
-24,3
-16,8
-5,3
Industria química
-12,3
-19,9
-14,8
-14,3
-4,0
-18,7
-11,4
9,6
14,2
-0,7
-6,6
Caucho y plásticos
-25,6
-33,3
-29,1
-29,8
-20,7
-37,6
-26,6
-17,2
-14,5
-7,9
-8,8
-7,4
Minerales no metálicos
-30,7
-36,6
-46,8
-40,4
-27,3
-42,3
-31,5
-22,2
-25,7
-21,8
-23,9
-23,1
Hierro, acero y ferroaleaciones
-33,1
-34,5
-37,2
-37,0
-29,9
-41,6
-33,6
-29,3
-28,8
-27,5
-14,6
-3,7
Productos metálicos
-26,3
-21,1
-33,7
-33,2
-23,7
-33,7
-26,5
-20,3
-23,7
-14,2
-16,1
-17,8
Material y equipo eléctrico
-13,0
-22,0
-21,2
-26,8
-20,5
-38,3
-37,1
-29,2
-33,5
-34,8
-22,8
-30,4
Maquinaria y equipo mecánico
-12,5
-13,6
-21,4
-24,7
-7,6
-34,9
-33,5
-30,5
-33,0
-24,4
-29,6
-28,0
Suministro de energía
-5,1
-2,3
-3,4
-10,9
-11,6
-13,2
-9,0
-5,3
-4,9
-3,4
-3,9
-6,3
Fuente: INE
Producción y consumo de Cemento
En cuanto a producción, Octubre de 2009 presenta un
descenso del 19,86% respecto a Octubre de 2008, con una
producción neta de 2.600.516 toneladas, 644.336 menos
que en Octubre de 2008. Los datos acumulados en el año
2009 arrojan un descenso del 32,81% respecto a la misma
época del año pasado. La cifra acumulada en el año 2009
asciende a 24.883.101 toneladas de cemento producidas,
12.150.648 Tm menos que en el año 2008.
Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 21,14%
en Octubre de de 2009 respecto al mismo mes de 2008,
mientras que se presenta una disminución acumulada del
35,42% en el año 2009 respecto al año anterior, con un
consumo total de 24.383.851 Tm, 13.372.538 Tm menos
que en el año 2008.
El sector cementero, en lo que va de año, ha tenido un
descenso del 66,08% en las importaciones de cemento y
clínker, las exportaciones aumentan un 27,86%.
Fuente: Oficemen
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Informe Coyuntura CEPCO
Diciembre 2009
Índices de Precios
Índice de Precios Industriales
El Índice de Precios Industriales registra una
disminución del 4,2% en octubre de 2009 respecto al
mismo mes del año anterior. Las actividades que más
influyen en esta variación son las Coquerías y refino de
petróleo (-24,1%), la Metalurgia (-20,3%) y la Industria de
la alimentación (-4,2%).
El Índice de Precios Industriales se mantiene en octubre
respecto al mes de septiembre de 2009. De las actividades
que han registrado una disminución sobre el mes anterior,
las de mayor repercusión son la Industria de la alimentación
(-0,9%) y la Industria química (-0,4%). Por el contrario,
entre las actividades que registran un aumento respecto al
mes anterior las de mayor repercusión son las Coquerías y
refino de petróleo (2,8%) y la Metalurgia (0,6%).
Por destino económico de los bienes, las tasas de variación
interanuales son del -0,6% para los Bienes de consumo
(0,1% los Bienes de consumo duradero y -0,8% los Bienes
de consumo no duradero), del 0,2% para los Bienes de
equipo, del -6,3% para los Bienes intermedios y del -8,2%
para la Energía.
Atendiendo a la clasificación por destino económico de los
bienes, las tasas de variación intermensuales son del -0,3%
para los Bienes de consumo (-0,2% los Bienes de consumo
duradero y -0,4% los Bienes de consumo no duradero), del
-0,1% para los Bienes de equipo, del -0,2% para los Bienes
intermedios y del 0,8% para la Energía.
Variación anual (%)
N08
D08
E09
F09
M09
A09
M09
J09
J09
A09
S09
O09
Industrias extractivas
3,2
3,6
1,0
0,3
0,6
0,3
-0,1
-0,1
-0,4
-0,3
-0,1
0,3
Industria de la madera
2,4
1,9
0,4
0,0
-0,6
-1,0
-1,0
-1,2
-1,6
-1,7
-1,8
-1,9
Industria química
6,1
2,6
-1,1
-2,3
-2,9
-2,8
-3,7
-4,7
-4,9
-5,3
-6,2
-6,4
Caucho y plásticos
3,4
2,2
-0,1
-1,6
-1,7
-2,2
-2,0
-2,5
-3,2
-3,3
-3,6
-3,1
Minerales no metálicos
2,9
2,3
1,1
0,2
-0,5
-1,0
-1,4
-1,6
-2,2
-1,9
-2,0
-2,0
Hierro, acero y ferroaleaciones
2,0
-3,2
-8,0
-12,9
-17,2
-21,1
-23,7
-26,3
-28,7
-27,4
-25,5
-20,3
Productos metálicos
4,1
3,9
3,2
2,6
2,3
2,2
1,7
1,3
0,8
0,4
0,3
0,2
Material y equipo eléctrico
-0,3
-0,5
-1,8
-2,0
-2,7
-3,4
-4,2
-4,3
-3,8
-3,8
-3,2
-2,4
Maquinaria y equipo mecánico
3,1
3,1
3,0
2,3
2,0
1,5
1,0
0,9
0,4
0,5
0,4
0,2
16,7
16,8
18,3
18,5
19,6
14,9
14,6
14,8
4,8
3,6
3,5
0,5
Suministro de energía
12
10 ,3
Evolución IPRI vs IPC
años 2007-2009
10
9 ,0
9 ,2
7 ,9
8
6 ,6 6 ,6
% IPRI
6
4
2
5 ,4
% IPC
5 ,9
5 ,9
4 ,7
3 ,4
2 ,7 2 ,5 2 ,8
2 ,7
2 ,4 2 ,6 2 ,3 2 ,3
3 ,6
2 ,4 2 ,4 2 ,5
2 ,4 2 ,3 2 ,4 2 ,2 2 ,2
8 ,1
7 ,2
6 ,9
4 ,4
4 ,1 4 ,2 4 ,3
4 ,5
4 ,2
4 ,6
5 ,0
5 ,3
4 ,9
4 ,5
2 ,5
3 ,6
2 ,4
2 ,7
1,4
0 ,8
0 ,7
- 0 ,2
0
E07
M07
M07
J07
S07
N07
E08
M08
M08
J08
S08
N08
E09
- 0 ,6
-2
- 0 ,1 - 0 ,2
M09
M09
J09
S09
- 0 ,8 - 1,0 - 0 ,7
- 0 ,9 - 1,0
- 1,1
- 1,4
- 2 ,4
- 4 ,2
- 3 ,4
-4
- 5 ,5 - 5 ,4
- 4 ,4
- 5 ,0
-6
- 6 ,7
-8
Fuente: INE
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Informe Coyuntura CEPCO
Diciembre 2009
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas
elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta actualización
es la relativa a Diciembre de 2008 según la Orden EHA/1636/2009
8%
8%
7,08%
Cemento
5,92%
Cerámica
6%
6%
3,83%
4%
4%
3,03%
2,95%
2,52%
2,41%
2%
0,94%
0,78%
2%
3,02%
3,59%
0,68%
-0,29%
0%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2001
-2%
2002
2003
2004
2005
-2,33%
2007
2008
-1,52%
-2,71%
-4%
-4%
5%
71,05%
4,71%
70%
Ligantes
58,51%
Madera
4%
50%
3%
30%
9,07%
2,76%
10%
2%
1,94%
0,96%
1,16%
-10%
-2,90%
2001
0,34%
0,19%
2001
2003
2004
2005
2006
-3,57%
2007
2008
-8,54%
-30%
0,40%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-46,29%
-50%
45%
13,88%
12%
2002
-15,42%
1%
0%
2006
-2%
37,32%
Aluminio
Acero
35%
8%
7,24%
4%
25%
2,44%
0%
2001
-4%
2002
2003
2004
-1,23%
-1,93%
2005
2006
2007
2008
15%
9,69%
-5,02%
-8%
-11,93%
5%
-3,91%
-0,76%
-15,16%
-5%
-16%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
25%
60%
57,32%
45%
-0,51%
-4,12%
-12%
7,20%
1,81%
14,64%
15%
10%
22,09%
-15%
-13,56%
2003
2004
2005
10,65%
0%
3,65%
2002
4,50%
5%
0%
2001
Energía
15%
29,15%
30%
2006
23,25%
23,17%
20%
Cobre
2008
-5%
2007
2001
-6,72%
2002
-10,53%
-15%
-30%
2003
2004
2005
2006
2007
-8,84%
-10%
-7,90%
-20%
-45%
-25%
-52,38%
-60%
-24,79%
-30%
5%
4,23%
4%
3,27%
3,88%
3,62%
3%
3,01%
2,57%
2,66%
2%
2,14%
Evolución Indice Nacional Mano de Obra
1%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
Página 4 de 9
2006
2007
2008
Informe Coyuntura CEPCO
Diciembre 2009
Vivienda
100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2007-2009
90.000
80.000
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
70.000
sep-09
ago-09
jul-09
jun-09
may-09
abr-09
mar-09
feb-09
dic-08
ene-09
nov-08
oct-08
sep-08
jul-08
ago-08
jun-08
abr-08
may-08
mar-08
feb-08
ene-08
dic-07
oct-07
nov-07
sep-07
jul-07
ago-07
feb-07
ene-07
0
jun-07
10.000
abr-07
20.000
mar-07
30.000
59.268
46.807
59.472
46.718
40.000
may-07
50.000
56.889
59.370
51.302
59.675
60.903
58.447
67.154
54.281
68.471
33.738
29.476
44.248
47.285
47.317
61.410
44.209
59.381
32.924
45.623
29.555
51.099
30.083
57.740
27.789
49.531
33.253
57.367
23.238
54.217
21.626
58.776
22.775
70.691
10.827
30.290
16.169
41.541
16.754
53.688
15.377
46.031
17.349
44.101
9.861
33.672
10.253
36.555
11.234
37.663
10.423
35.054
9.654
37.778
8.979
39.804
11.041
42.965
4.971
17.126
7.758
27.273
98.478
60.000
1.000.000
900.000
800.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2000-2009
865.561
729.652
687.051
700.000
636.332
600.000
535.668
502.583
641.419
524.181
300.000
615.072
585.583
500.000
458.683
400.000
651.427
496.785
524.479
416.683
366.776
365.663
264.795
200.000
307.890*
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
100.000
84.174*
0
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Ministerio de Fomento
2005
2006
2007
2008
2009
*Enero-Septiembre 2009
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Informe Coyuntura CEPCO
Diciembre 2009
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Septiembre 2009
Fuente: INE
Previsión de Actividad inmobiliaria BBVA. Diciembre 2009
Formación Hogares y Crecimiento Parque Vivienda. Previsiones de Inversión BBVA
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Informe Coyuntura CEPCO
Diciembre 2009
Indicadores de Confianza Empresarial. Cámaras de Comercio
Indicador de Confianza Empresarial. ICE
La confianza empresarial se reduce durante el
tercer trimestre de 2009. En la encuesta
realizada en octubre el ICE, descontados los
efectos de la estacionalidad, cae 2,5 puntos y
se sitúa en -21,5. Aunque esta cifra no alcanza
los mínimos de abril, se corrige en parte la
sustancial mejora que se produjo en la
confianza durante la encuesta anterior.
Indicador de Confianza Empresarial por Sectores
En los sectores de industria y comercio la confianza empresarial se ha comportado favorablemente, en contraste con los de
construcción, hostelería y otros servicios, en los que la confianza ha vuelto a caer. El ICE industrial se mueve hacia cifras
menos negativas por tercer trimestre consecutivo, coincidiendo con un comportamiento menos negativo de las
exportaciones en el periodo que va de julio a septiembre. Además, el porcentaje de empresas que prevén avances en sus
ventas al exterior durante el cuarto trimestre supera al de empresas que esperan reducirlas. La construcción registra un
nuevo retroceso de la confianza, siendo el sector en el que el ICE experimenta el descenso más intenso, cercano a los 10
puntos.
Índice de Situación e Índice de Expectativas
Tanto el índice de SITUACIÓN del tercer
trimestre como el de EXPECTATIVAS para el
cuarto trimestre de 2009 registran descensos.
No obstante, éstos son de mayor entidad en lo
referente a la situación actual, con un retroceso
del indicador de casi 4 puntos respecto al dato
anterior. En cuanto a las expectativas, éstas se
reducen levemente y pasan de marcar -14,2
puntos en el tercer trimestre, hasta -15,7 en el
cuarto, 1,5 puntos menos.
Fuente: Servicio de Estudios de las Cámaras de Comercio
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Informe Coyuntura CEPCO
Diciembre 2009
Morosidad
Días
230
Periodo m edio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
225
223
227
220
210
205
200
193 194
193
190
184
183 184
203
194 192 194
193
196
183
182
172
180
172
172
164
181
176
170
160
227
167
170 171
178
178
179
172
Construcción
150
Actividades cobertura reducida
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
140
Actualizado el 7.12.09
12%
Tipo legal
de Interés de Demora
11%
11,20%
11,07%
10,58%
9,83%
10%
9%
11,07%
9,09% 9,05%
9,50%
9,25%
8,00%
8%
7%
6%
5%
1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
Fuente: Boletín Oficial del Estado
Efecto de Comercio Impagados. Octubre 2009
Fuente: INE
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Informe Coyuntura CEPCO
Diciembre 2009
Otros indicadores
Comparativa Crisis Económicas BBVA
Efectos de Arrastre de la demanda de cada sector sobre la producción del conjunto de la
economía; Multiplicadores de la Demanda para España (MD) BBVA
Efecto del incremento de 1 millón de euros en la demanda final de
cada rama de actividad sobre la producción del conjunto de la
economía
Principales sectores afectados por cambios en la demanda del sector construcción
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