INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA CEPCO M

INFORME DE COYUNTURA
ECONOMICA
CEPCO
Marzo 2009
Confederación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
MARZO 2009
Empleo
Paro y Población Activa
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de febrero, con 3.481.859 de parados, la industria
española arroja una cifra de 453.491 desempleados de los cuales 72.957 corresponden a la industria de fabricantes de
materiales de Construcción.
Estas cifras representan un aumento mensual del 6,78%, una variación interanual del 85,96%, 33.725 parados más que en
febrero de 2008; un 2,10% respecto el total de la actividad económica española y un 16,09% del paro total de la industria
80.000
72.957
Evolución del Paro
Fabricantes Productos Construcción
70.000
60.000
61.708
68.324
51.590
56.179
46.165
50.000
41.939
40.467
40.000
43.287
41.201
39.289
47.596
30.000
20.000
10.000
0
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
Fuente: INE y elaboración propia
1T-2008
2T-2008
3T-2008
4T-2008
Población
Activa CEPCO*
551.082
544.294
538.040
505.612
Tasa paro
*Datos extraídos de las siguientes
ramas de actividad, según Encuesta de
Población
activa,
con
ponderación
sectorial de CEPCO:
7,08%
7,57%
8,49%
11,17%
9
9
9
9
12%
10,72%
Evolución mensual del Paro
Fabricantes Productos Construcción
10%
9,84%
8,39%
9
8,90%
9
9
8%
6,78%
6,65%
9
6%
9
4%
3,21%
3,00%
9
3,10%
9
9
1,81% 1,79%
2%
0,15%
0%
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
Pagina 2 de 7
F
Extracción de minerales no
energéticos
Industria de la madera y del
corcho.
Industria química
Fabricación de productos de caucho
y materias plásticas
Fabricación de productos minerales
no metálicos
Metalurgia
Fabricación de productos metálicos
excepto maquinaria
Construcción de maquinaria y
equipo mecánico
Fabricación de maquinaria y
material eléctrico
Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua
Comercio al por mayor
Otras actividades empresariales
Informe Coyuntura CEPCO
MARZO 2009
Índices de Producción
Índice de Producción Industrial
El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha experimentado un descenso del 23,6% en Enero de 2008
respecto al mismo mes del año anterior. Descontando los efectos de calendario, la tasa interanual del IPI puede
estimarse en el −20,2%.
Descontando los efectos de calendario, estas tasas interanuales se estiman en un −12,6% para los Bienes de
consumo (un –28,2% para los Bienes de consumo duradero y un –9,9% para los Bienes de consumo no duradero),
un –29,9% para los Bienes de equipo, un –27,6% para los Bienes intermedios y un –2,5% para la Energía.
La tasa media del IPI se sitúa en un –6,5% en el año 2008 respecto al 2007. Descontando los efectos de calendario,
esta tasa media se sitúa en el −6,8%.
5%
1,9%
0,2%
0%
F
-5%
M
A
M
J
J
A
-2,9%
S
O
N
D
E
-3,2%
-5,8%
-6,7%
-10%
-9,0%
-9,2%
-12,9%
-15%
-15,1%
-20%
-19,6%
Indice Producción Industrial
Tasa Interanual
-20,2%
-25%
Variación anual (%)
Extracción minerales no energéticos
Industria de la madera
Industria química
F
4,9
M
M
J
-21,3 13,6 -20,4 -24,3
-10,9 -30,3
3,3
A
-11,5
1,6
8,0
J
-8,5
A
S
O
N
D
E
-21,3 -19,7 -23,4 -33,7 -25,7 -38,9
-19,0 -25,8 -18,3 -33,0 -24,6 -25,7 -31,8 -27,1 -34,4
-7,6
-12,4
-3,6
-9,9
6,4
-4,0
-14,8
-8,9
-3,2
-12,3 -19,9 -15,2
Caucho y materias plásticas
1,6
-15,7 12,8 -10,0 -13,0
Minerales no metálicos
-7,3
-25,5 -2,8 -21,2 -27,0 -19,3 -27,0 -22,6 -26,0 -30,7 -36,6 -46,1
Metalurgia y productos metálicos
3,9
-11,3 14,9
Maquinaria y equipo mecánico
-0,5
0,1
Material y equipo eléctrico
Fuente: INE
0,2
5,8
0,3
-23,9 12,8 -12,9 -16,2
-3,9
-19,9 15,6
-0,4
-0,2
-0,4
-9,5
-18,6 -25,6 -33,3 -29,3
-3,4
-19,4 -33,1 -34,5 -38,5
-14,9
0,7
-12,8 -12,5 -13,6 -18,1
-7,5
-3,4
-4,7
-13,0 -22,0 -10,6
Producción y consumo de Cemento
Enero de 2009 presenta un descenso del -47,80% respecto a Enero de 2009, con una producción neta de 1.943.021
toneladas, 1.779.293 menos que en Enero de 2008
Respecto al consumo nacional, ha descendido un 51,89% en Enero de 2009 respecto al mismo mes de 2009.
El sector cementero, durante este mes, ha tenido un descenso del 69,43% en las importaciones de cemento y
clínker, las exportaciones aumentan un 22,36%
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Informe Coyuntura CEPCO
MARZO 2009
Índices de Precios
Índice de Precios Industriales
duradero), del 0,5% para los Bienes de equipo, del −1,1%
para los Bienes intermedios y del 3,0% para la Energía.
El Índice General de Precios Industriales registra en enero
un aumento del 0,4% respecto al mes de diciembre de
2008. Las actividades que más influyen en esta variación
son Suministro de energía eléctrica y gas (4,3%),
Fabricación de bebidas (2,4%) y Fabricación de productos
metálicos, excepto maquinaria y equipo (0,8%). Por el
contrario, entre las actividades que registran una
disminución respecto al mes anterior, las de mayor
repercusión son Metalurgia (−4,6%) e Industria de la
alimentación (−0,8%).
El Índice General de Precios Industriales registra una
disminución del 0,6% en enero de 2009 respecto al
mismo mes del año anterior. Las actividades que más
influyen en esta variación son las de Coquerías y refino de
petróleo (−33,7%), Industria de la alimentación (−2,8%) y
Metalurgia (−8,4%).
Por destino económico de los bienes, las tasas de variación
interanuales son del 0,9% para los Bienes de consumo
(2,9% los Bienes de consumo duradero y del 0,5% para los
Bienes de consumo no duradero), del 1,9% para los Bienes
de equipo, del −1,6% para los Bienes intermedios y del
−2,6% para la Energía.
Atendiendo a la clasificación por destino económico de los
bienes, las tasas de variación intermensuales son del 0,3%
para los Bienes de consumo (0,6% para los Bienes de
consumo duradero y 0,2% para los Bienes de consumo no
J
A
S
O
N
D
E
Extracción minerales no energéticos 6,1 4,9 4,8 5,2 5,5 5,0
Variación anual (%)
E
F
M
A
M
J
4,2
4,5
4,1
3,0
3,2
3,6
1,2
Industria de la madera
5,9 5,1 4,9 4,7 4,2 3,8
3,7
3,7
2,7
2,7
2,4
1,9
0,6
Industria química
3,9 5,9 6,2 6,4 6,5 7,2
8,2
9,4
10,2
9,6
6,1
2,6
-0,4
Caucho y materias plásticas
3,2 3,3 3,3 2,8 2,9 3,2
3,4
3,8
4,2
4,0
3,4
2,1
-0,1
Minerales no metálicos
5,4 4,1 3,8 3,3 3,1 3,0
3,5
3,4
3,2
3,1
2,9
2,3
1,0
Metalurgia y productos metálicos
3,3 3,2 3,8 4,3 5,9 9,0 14,6 17,1 16,1 10,5
2,0
-3,2 -8,4
Maquinaria y equipo mecánico
4,4 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8
3,1
3,1
3,0
3,3
3,1
3,1
Material y equipo eléctrico
2,7 4,0 3,9 3,8 2,7 2,1
1,9
1,8
2,2
0,3
-0,3 -0,5 -1,9
2,9
12
10
10,3
Evolución IPRI vs IPC
años 2007-2009
8
6,6 6,6
5,4
6
2,7 2,5 2,8 2,7
6,9
7,2
5,9
5,9
4,7
3,4
2,4 2,6 2,3 2,3
22,4 2,4 2,5 2,4
2,3 2,4 2,2 2,2
4,4 4,5 4,2 4,6
4,1 4,2 4,3
3,6
2,7
5,0
5,3
4,9
4,5
3,6
2,5
2,4
-0,2
1,4
0,8
e0
fe 7
bm 07
ar
-0
ab 7
rm 07
ay
-0
ju 7
n07
ju
l0
ag 7
o0
se 7
p0
oc 7
t0
no 7
v0
di 7
c0
en 7
e0
fe 8
bm 08
ar
-0
ab 8
rm 08
ay
-0
ju 8
n0
ju 8
l0
ag 8
o0
se 8
p0
oc 8
t0
no 8
v0
di 8
c0
en 8
e09
0
en
8,1
7,9
% IPRI
% IPC
4
9,2
9,0
-0,6
-2
Fuente: INE
Pagina 4 de 7
Informe Coyuntura CEPCO
MARZO 2009
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas
elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta actualización
es la relativa a Junio de 2008 según la Orden EHA/3244/2008
8%
8%
7,08%
Cemento
5,92%
Cerámica
6%
6%
3,83%
4%
4%
3,03%
2,41%
2%
2,95%
1,97%
2%
0,78%
3,02%
3,59%
0,68%
2,52%
-0,29%
0%
1,12%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2001
-2%
2002
2003
2004
2005
2006
-2,33%
2008
-2,71%
-4%
-4%
5%
80%
71,05%
4,71%
Ligantes
Madera
4%
58,51%
60%
3%
40%
2,76%
1,94%
22,48%
2%
20%
9,07%
1,16%
1%
0,96%
0%
2007
-2%
0,19%
2001
-2,90%
0%
0,43%
2001
0,40%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2002
2004
2005
-3,57%
-15,42%
-20%
2003
2006
2007
2008
-8,54%
45%
13,88%
12%
37,32%
Aluminio
Acero
35%
8%
5,56%
7,24%
25,02%
25%
4%
2,44%
0%
2001
-4%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
15%
2008
9,69%
-1,23%
-1,93%
5%
-5,02%
-8%
1,81%
-0,51%
-4,12%
-11,93%
-5%
-12%
2001
2002
2003
-3,91%
2004
2005
-0,76%
2006
2007
2008
25%
60%
23,17%
57,32%
45%
Cobre
18,57%
15%
29,15%
10,65%
10%
30%
4,50%
22,09%
5%
10,71%
15%
0%
14,64%
2001
3,65%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2007
-10,53%
-15%
-15%
5%
4,23%
4%
3,27%
3,88%
3,62%
3,01%
2,57%
2,66%
2%
2,14%
Evolución Indice Nacional Mano de Obra
1%
0%
2001
2002
2006
-8,84%
-10%
-6,72%
3%
2005
-5%
0%
-13,56%
23,25%
Energía
20%
2003
2004
2005
Pagina 5 de 7
2006
2007
2008
-7,90%
2007
Informe Coyuntura CEPCO
MARZO 2009
Precios del Acero Corrugado. Año 2009
Evolución en porcentajes de precios del acero corrugado a 1 de Marzo de 2009 para construcción. Tomando como índice
Anifer 100 el precio del acero el 10 de Diciembre de 2003
270
261,61
Evolución en Porcentajes
de los Precios
del Acero Corrugado
Años 2008-2009
249,36
250
246,30
234,05
230
221,80
210
190
197,08
183,29
180,45
183,29
170
154,42
150
149,60
148,29
149,82
149,82
ar
-0
9
m
en
e09
di
c08
v08
no
08
oc
t -0
8
-0
8
se
p-
ag
o
ju
l-0
8
-0
8
ju
n
ay
-0
8
m
ab
r08
ar
-0
8
m
fe
b08
en
e08
fe
b09
132,98
130
Fuente: ANIFER
Vivienda
100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
90.000
80.000
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
70.000
50.000
30.000
20.000
59.268
41.345
59.472
44.019
40.000
10.000
en
e0
fe 7
b07
m
ar
-0
ab 7
r07
m
ay
-0
7
ju
n07
ju
l0
ag 7
o0
se 7
p07
oc
t0
no 7
v07
di
c0
en 7
e0
fe 8
b08
m
ar
-0
ab 8
r08
m
ay
-0
8
ju
n08
ju
l0
ag 8
o0
se 8
p08
oc
t0
no 8
v08
di
c08
0
51.515
59.370
41.135
59.675
56.778
58.447
61.044
54.281
62.756
33.738
29.781
44.248
45.672
47.317
54.384
44.209
53.016
32.924
44.138
29.555
46.807
30.083
46.718
27.789
56.889
33.253
51.302
23.238
60.903
21.626
67.154
22.775
68.471
10.827
29.476
16.169
47.285
16.754
61.410
15.377
59.381
17.349
45.623
98.478
60.000
1.000.000
800.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
865.561
687.051
729.652
636.332
600.000
524.181
535.668
400.000
366.776
502.583
365.663
458.683
524.479
496.785
651.427
585.583
641.419
615.072
416.683
264.795
Vivienda Iniciada
200.000
Vivienda Finalizada
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Ministerio de Fomento
Pagina 6 de 7
2006
2007
2008
Informe Coyuntura CEPCO
MARZO 2009
Morosidad
Días
230
227
Periodo m edio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
223
225
220
210
205
203
200
193
193
190
183
184
172
172
170
164
183
172
184
180
181
176
171
167 170
196
194
178
178
193
194 192
182
179
172
160
CNAE/93 Construcción
150
CNE Actividades con cobertura reducida
140
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
12%
Tipo legal
de Interés de Demora
11,07% 11,20%
11,07%
11%
10,58%
9,83%
10%
9,09% 9,05%
9,50%
9,25%
9%
8%
1º
Semestre
2005
2º
Semestre
2005
1º
Semestre
2006
2º
Semestre
2006
1º
Semestre
2007
2º
Semestre
2007
Fuente: Boletín Oficial del Estado
Pagina 7 de 7
1º
Semestre
2008
2º
Semestre
2008
1º
Semestre
2009