INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA CEPCO M

INFORME DE COYUNTURA
ECONOMICA
CEPCO
Mayo 2009
Confederación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
MAYO 2009
Empleo
Paro y Población Activa
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Marzo, con 3.605.402 de parados, la industria
española arroja una cifra de 488.895 desempleados de los cuales 88.703 corresponden a la industria de fabricantes de
materiales de Construcción.
Estas cifras representan un aumento mensual del 21,58%, una variación interanual del 125,77%, 49.413 parados más que
en Marzo de 2008; un 2,46% respecto el total de la actividad económica española y un 18,14% del paro total de la industria
100.000
88.703
90.000
Evolución del Paro
Fabricantes Productos Construcción
80.000
68.324
70.000
72.957
56.179
60.000
50.000
41.201
40.000
51.590
46.165
41.939
40.467
61.708
47.596
43.287
30.000
20.000
10.000
0
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
Fuente: INE y elaboración propia
Población
Activa CEPCO*
567.380
559.999
553.839
519.913
482.523
1T-2008
2T-2008
3T-2008
4T-2008
1T-2009
Tasa paro
*Datos extraídos de las siguientes
ramas de actividad, según Encuesta de
Población
activa,
con
ponderación
sectorial de CEPCO:
6,87%
7,36%
8,25%
10,87%
15,89%
9
9
9
9
25%
9
21,58%
9
9
Evolución mensual del Paro
Fabricantes Productos Construcción
20%
9
15%
9
9
10,72%
9,84%
8,39% 8,90%
10%
5%
3,21%
3,00%
9
9
6,78%
6,65%
3,10%
1,81% 1,79%
0%
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
Pagina 2 de 8
M
Industrias Extractivas
Industria de la madera y del
corcho.
Industria química
Fabricación de productos de caucho
y materias plásticas
Fabricación de productos minerales
no metálicos
Metalurgia
Fabricación de productos metálicos
excepto maquinaria
Construcción de maquinaria y
equipo mecánico
Fabricación de maquinaria y
material eléctrico
Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua
Comercio al por mayor
Otras actividades empresariales
Informe Coyuntura CEPCO
MAYO 2009
Índices de Producción
Índice de Producción Industrial
La tasa media del IPI se sitúa en un –21,2% en los tres
primeros meses de 2009 respecto al mismo periodo de
2008. Descontando los efectos de calendario, esta tasa
media se sitúa en el −22,8%.
El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha
experimentado un descenso del 14,0% en marzo de
2009 respecto al mismo mes del año anterior. Descontando
los efectos de calendario, la variación interanual del IPI
puede estimarse en el −24,7%.
Descontando los efectos de calendario, estas tasas medias
de los tres primeros meses se sitúan en un –13,0% para los
Bienes de consumo (un –32,7% para los Bienes de consumo
duradero y un –9,6% para los Bienes de consumo no
duradero), un –30,8% para los Bienes de equipo, un
−30,3% para los Bienes intermedios y un –9,9% para la
Energía.
Descontando los efectos de calendario, estas tasas
interanuales pueden estimarse en un −13,7% para los
Bienes de consumo (un –38,4% para los Bienes de consumo
duradero y un –9,4% para los Bienes de consumo no
duradero), un –30,6% para los Bienes de equipo, un –
31,8% para los Bienes intermedios y un –18,2% para la
Energía.
5%
0,2%
0%
A
M
J
J
A
S
-2,9%
O
N
D
E
F
M
-5%
-5,8%
-6,7%
-10%
-9,0%
-9,2%
-20%
-15,1%
-12,9%
-15%
Indice Producción Industrial
Tasa Interanual
2008-2009
-20,2%
-19,6%
-22,0%
-24,7%
-25%
A08
M08
J08
J08
A08
S08
O08
N08
D08
E09
F09
M09
Industrias extractivas
Variación anual (%)
13,6
-20,4
-24,3
-8,5
-21,3
-19,7
-23,4
-33,7
-25,7
-43,2
-42,5
-28,6
Industria de la madera
1,6
-19,0
-25,8
-18,3
-33,0
-24,6
-25,7
-31,8
-27,1
-36,3
-36,9
-20,9
Industria química
8,0
-7,6
-12,4
-3,6
-9,9
6,4
-3,2
-12,3
-19,9
-14,8
-14,3
-4,0
Caucho y plásticos
12,8
-10,0
-13,0
-4,0
-14,8
-8,9
-18,6
-25,6
-33,3
-29,1
-29,8
-20,7
Minerales no metálicos
-2,8
-21,2
-27,0
-19,3
-27,0
-22,6
-26,0
-30,7
-36,6
-46,8
-40,4
-27,5
Hierro, acero y ferroaleaciones
14,9
0,2
-0,4
5,8
0,3
-3,4
-19,4
-33,1
-34,5
-37,2
-37,0
-29,9
Productos metálicos
12,8
-10,6
-12,7
-0,4
-12,8
-4,8
-16,3
-26,3
-21,1
-33,7
-33,2
-23,7
Material y equipo eléctrico
15,6
-0,2
-9,5
-0,4
-7,5
-3,4
-4,7
-13,0
-22,0
-21,2
-26,8
-20,5
Maquinaria y equipo mecánico
12,8
-12,9
-16,2
-3,9
-14,9
0,7
-12,8
-12,5
-13,6
-21,4
-24,7
-7,6
6,0
0,2
1,3
3,1
4,3
-1,1
-3,4
-5,1
-2,3
-3,4
-10,9
-11,6
Suministro de energía
Fuente: INE
Producción y consumo de Cemento
En cuanto a producción, Abril de 2009 presenta un
descenso del 39,40% respecto a Abril de 2008, con una
producción neta de 2.391.541 toneladas, 1.554.723 menos
que en Abril de 2008. Los datos acumulados en el año 2009
arrojan un descenso del 42,54% respecto a la misma época
del año pasado. La cifra acumulada en el año 2009
asciende a 9.291.471 toneladas de cemento producidas,
6.877.643 Tm menos que en el año 2008.
Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 45,23%
en Abril de 2009 respecto al mismo mes de 2008, mientras
que se presenta una disminución acumulada del 44,82% en
el año 2009 respecto al año anterior, con un consumo total
de 9.235.608 Tm, 7.502.950 Tm menos que en el año
2008.
El sector cementero, en lo que va de año, ha tenido un
descenso del 71,80% en las importaciones de cemento y
clínker, las exportaciones aumentan un 136,42%.
Fuente: Oficemen
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Informe Coyuntura CEPCO
MAYO 2009
Índices de Precios
Índice de Precios Industriales
El Índice General de Precios Industriales registra una
disminución del 2,4% en marzo de 2009 respecto al
mismo mes del año anterior. Las actividades que más
influyen en esta variación son las de Coquerías y refino de
petróleo (−40,1%), Metalurgia (−17,2%) e Industria de la
alimentación (−4,9%).
El Índice General de Precios Industriales disminuye un 0,4%
en marzo respecto al mes de febrero de 2009. De las
actividades que han registrado una disminución sobre el
mes anterior, las de mayor repercusión son Coquerías y
refino de petróleo (−4,6%), Industria de la alimentación
(−0,9%) y Metalurgia (−2,5%). Por el contrario, entre las
actividades que registran un aumento respecto al mes
anterior, las de mayor repercusión son Suministro de
energía eléctrica y gas (0,9%) y Fabricación de bebidas
(0,3%).
Por destino económico de los bienes, las tasas de variación
interanuales son del −0,3% para los Bienes de consumo
(1,6% los Bienes de consumo duradero y del −0,5% para
los Bienes de consumo no duradero), del 1,3% para los
Bienes de equipo, del −4,5% para los Bienes intermedios y
del −4,6% para la Energía.
Atendiendo a la clasificación por destino económico de los
bienes, las tasas de variación intermensuales son del
−0,5% para los Bienes de consumo (−0,3% para los Bienes
de consumo duradero y −0,5% para los Bienes de consumo
no duradero), del −0,1% para los Bienes de equipo, del
−0,5% para los Bienes intermedios y del −0,5% para la
Energía.
Variación anual (%)
A08
M08
J08
J08
A08
S08
O08
N08
D08
E09
F09
M09
5,2
5,5
5,0
4,2
4,5
4,1
3,0
3,2
3,6
1,0
0,3
0,6
Industrias extractivas
Industria de la madera
4,7
4,2
3,8
3,7
3,7
2,7
2,7
2,4
1,9
0,4
0,0
-0,6
Industria química
6,4
6,5
7,2
8,2
9,4
10,2
9,6
6,1
2,6
-1,1
-2,3
-2,9
Caucho y plásticos
2,8
2,9
3,2
3,4
3,8
4,2
4,0
3,4
2,2
-0,1
-1,6
-1,7
Minerales no metálicos
3,3
3,1
3,0
3,5
3,4
3,2
3,1
2,9
2,3
1,1
0,2
-0,5
Hierro, acero y ferroaleaciones
4,3
5,9
9,0
14,6
17,1
16,1
10,5
2,0
-3,2
-8,0
-12,9
-17,2
Productos metálicos
4,1
3,8
4,1
4,2
4,3
4,4
4,3
4,1
3,9
3,2
2,6
2,3
Material y equipo eléctrico
3,8
2,7
2,1
1,9
1,8
2,2
0,3
-0,3
-0,5
-1,8
-2,0
-2,7
Maquinaria y equipo mecánico
2,7
2,8
2,8
3,1
3,1
3,0
3,3
3,1
3,1
3,0
2,3
2,0
Suministro de energía
5,4
5,4
5,4
14,9
14,9
14,3
16,9
16,7
16,8
18,3
18,5
19,6
12
Evolución IPRI vs IPC
años 2007-2009
10 ,3
9 ,2
9 ,0
9
8 ,1
7 ,9
% IPRI
6 ,6
% IPC
6 ,6
6 ,9
7 ,2
5 ,9
5 ,9
5 ,4
6
4 ,7
3 ,4
3
2 ,7
2 ,5
2 ,8
2 ,7
2 ,6
2 ,4
2 ,4 2 ,4
2 ,5
2 ,4
2 ,3
2 ,3 2 ,3
2 ,4 2 ,2
3 ,6
4 ,1
4 ,2
4 ,3
4 ,4
4 ,5
4 ,6
5 ,0
5 ,3
4 ,9
4 ,5
4 ,2
3 ,6
2 ,5
2 ,7
2 ,2
2 ,4
1,4
0 ,7
- 2 ,4
-3
Fuente: INE
Pagina 4 de 8
may-09
abr-09
- 1,1
mar-09
- 0 ,6
feb-09
- 0 ,1
ene-09
- 0 ,2
dic-08
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abr-08
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ene-07
0
0 ,8
Informe Coyuntura CEPCO
MAYO 2009
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas
elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta actualización
es la relativa a Junio de 2008 según la Orden EHA/3244/2008
8%
8%
7,08%
Cemento
5,92%
Cerámica
6%
6%
3,83%
4%
4%
3,03%
2,41%
2%
2,95%
1,97%
2%
0,78%
3,02%
3,59%
0,68%
2,52%
-0,29%
0%
1,12%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2001
-2%
2002
2003
2004
2005
2006
-2,33%
2008
-2,71%
-4%
-4%
5%
80%
71,05%
4,71%
Ligantes
Madera
4%
58,51%
60%
3%
40%
2,76%
1,94%
22,48%
2%
20%
9,07%
1,16%
1%
0,96%
0%
2007
-2%
0,19%
2001
-2,90%
0%
0,43%
2001
0,40%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2002
2004
2005
-3,57%
-15,42%
-20%
2003
2006
2007
2008
-8,54%
45%
13,88%
12%
37,32%
Aluminio
Acero
35%
8%
5,56%
7,24%
25,02%
25%
4%
2,44%
0%
2001
-4%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
15%
2008
9,69%
-1,23%
-1,93%
5%
-5,02%
-8%
1,81%
-0,51%
-4,12%
-11,93%
-5%
-12%
2001
2002
2003
-3,91%
2004
2005
-0,76%
2006
2007
2008
25%
60%
23,17%
57,32%
45%
Cobre
18,57%
15%
29,15%
10,65%
10%
30%
4,50%
22,09%
5%
10,71%
15%
0%
14,64%
2001
3,65%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2007
-10,53%
-15%
-15%
5%
4,23%
4%
3,27%
3,88%
3,62%
3,01%
2,57%
2,66%
2%
2,14%
Evolución Indice Nacional Mano de Obra
1%
0%
2001
2002
2006
-8,84%
-10%
-6,72%
3%
2005
-5%
0%
-13,56%
23,25%
Energía
20%
2003
2004
2005
Pagina 5 de 8
2006
2007
2008
-7,90%
2007
Informe Coyuntura CEPCO
MAYO 2009
Precios del Acero Corrugado. Año 2009
Evolución en porcentajes de precios del acero corrugado a 1 de Mayo de 2009 para construcción. Tomando como índice
Anifer 100 el precio del acero el 10 de Diciembre de 2003
261,61
260
Evolución en Porcentajes
de los Precios
del Acero Corrugado
Años 2008-2009
249,36
246,30
240
234,05
221,80
220
200
197,08
180,45
183,29
180
183,29
154,42
160
149,82
149,60
148,29
140
131,45
149,82
132,98
120
ay
-0
9
m
ab
r09
ar
-0
9
m
fe
b09
en
e09
di
c08
v08
no
08
oc
t -0
8
-0
8
se
p-
ag
o
ju
l-0
8
-0
8
ju
n
ay
-0
8
m
ab
r08
ar
-0
8
m
fe
b08
en
e08
122,26
Fuente: ANIFER
Vivienda
100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
90.000
80.000
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
70.000
feb-09
ene-09
dic-08
nov-08
oct-08
sep-08
ago-08
jul-08
jun-08
may-08
abr-08
mar-08
feb-08
ene-08
dic-07
nov-07
oct-07
sep-07
ago-07
jul-07
feb-07
ene-07
0
jun-07
10.000
may-07
20.000
abr-07
30.000
59.268
46.807
59.472
46.718
40.000
mar-07
50.000
56.889
59.370
51.302
59.675
60.903
58.447
67.154
54.281
68.471
33.738
29.476
44.248
47.285
47.317
61.410
44.209
59.381
32.924
45.623
29.555
51.099
30.083
57.740
27.789
49.531
33.253
57.367
23.238
54.217
21.626
58.776
22.775
70.691
10.827
30.290
16.169
41.541
16.754
53.688
15.377
46.031
17.349
44.101
9.861
33.672
10.253
36.555
98.478
60.000
1.000.000
800.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
865.561
687.051
729.652
636.332
600.000
524.181
535.668
400.000
366.776
502.583
365.663
458.683
524.479
496.785
651.427
585.583
641.419
615.072
416.683
264.795
Vivienda Iniciada
200.000
Vivienda Finalizada
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Ministerio de Fomento
Pagina 6 de 8
2006
2007
2008
Informe Coyuntura CEPCO
MAYO 2009
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Marzo 2009
Fuente: INE
Previsión de Actividad inmobiliaria BBVA. Marzo 2009
Comparativa Crisis Económicas BBVA
Pagina 7 de 8
Informe Coyuntura CEPCO
MAYO 2009
Morosidad
Días
230
227
Periodo m edio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
223
225
220
210
205
203
200
193
193
190
183
184
172
172
170
164
183
172
184
180
181
176
171
167 170
196
194
178
178
193
194 192
182
179
172
160
CNAE/93 Construcción
150
CNE Actividades con cobertura reducida
140
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
12%
Tipo legal
de Interés de Demora
11,07% 11,20%
11,07%
11%
10,58%
9,83%
10%
9,09% 9,05%
9,50%
9,25%
9%
8%
1º
Semestre
2005
2º
Semestre
2005
1º
Semestre
2006
2º
Semestre
2006
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2º
Semestre
2007
Fuente: Boletín Oficial del Estado
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