INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA CEPCO E

INFORME DE
COYUNTURA ECONOMICA
CEPCO
Enero 2010
Confederación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2010
Empleo
Paro y Población Activa
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Diciembre, con 3.923.603 de parados, la industria
española arroja una cifra de 508.802 desempleados de los cuales 90.176 corresponden a la industria de fabricantes de
materiales de Construcción.
Estas cifras representan un aumento del 3,58% respecto al mes anterior, una variación interanual del 46,13%, 28.468
parados más que en Diciembre de 2008; un 2,30% respecto el total de la actividad económica española y un 17,72% del
paro total de la industria
100.000
90.040
88.703
90.000
87.099
89.216
80.000
87.637
86.468
86.645
85.824
90.176
87.062
72.957
70.000
61.708
68.324
60.000
38.449
41.939
40.467
39.232
40.000
30.000
51.590
46.165
50.000
Evolución del Paro
Fabricantes Productos Construcción
2008-2009
47.596
43.287
41.201
39.289
56.179
20.000
10.000
0
E
F
M
A
M
Jn
Jl
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
Jn
Jl
A
S
O
N
D
Fuente: INEM y elaboración propia
Población
Activa CEPCO*
Tasa paro
567.380
559.999
553.839
519.913
482.523
441.249
442.156
6,87%
7,36%
8,25%
10,87%
15,89%
20,12%
20,54%
25%
A
10,72%
9
O
N
D
E
F
M A
M Jn Jl
A
S
O
N
-5%
Página 1 de 9
3,58%
2,11%
-2,37%
1,51%
9
-1,46%
9,84%
8,90%
8,39%
S
9
0,69%
M Jn Jl
3,10%
3,21%
1,79%
3,00%
1,81%
M A
9
9
-0,21%
F
9
-1,13%
E
9
9
-0,91%
0%
0,15%
4,60%
5%
2,04%
10%
6,65%
15%
9
9
6,78%
20%
Evolución mensual del Paro
Fabricantes Productos Construcción
2008-2009
*Datos extraídos de las siguientes
ramas de actividad, según Encuesta de
Población
activa,
con
ponderación
sectorial de CEPCO:
21,58%
1T-2008
2T-2008
3T-2008
4T-2008
1T-2009
2T-2009
3T-2009
D
9
9
Industrias Extractivas
Industria de la madera y del
corcho.
Industria química
Fabricación de productos de caucho
y materias plásticas
Fabricación de productos minerales
no metálicos
Metalurgia
Fabricación de productos metálicos
excepto maquinaria
Construcción de maquinaria y
equipo mecánico
Fabricación de maquinaria y
material eléctrico
Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua
Comercio al por mayor
Otras actividades empresariales
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2010
Índices de Producción
Índice de Producción Industrial
La tasa media del IPI corregida de efectos de calendario
disminuye un 16,9% en tasa interanual en los 11 primeros
meses de 2009 La tasa media del IPI se sitúa en un –17,3%
en los 11 primeros meses de 2009 respecto al mismo
periodo de 2008. Descontando los efectos de calendario,
esta tasa media se sitúa en el -16,9%.
El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha
experimentado un descenso del –4,1% en noviembre
de 2009 respecto al mismo mes del año anterior.
Descontando los efectos de calendario, la variación
interanual del IPI registra una disminución del 5,7%.
Descontando los efectos de calendario, estas tasas
interanuales se sitúan en un -0,9% en el caso de los Bienes
de consumo (un –16,0% para los Bienes de consumo
duradero y un 1,3% para los Bienes de consumo no
duradero), un –10,6% para los Bienes de equipo, un –5,1%
para los Bienes intermedios y un –10,4% para la Energía.
La evolución de la tasa media de la producción industrial
atendiendo al destino económico de los bienes ha sido del –
9,6% para los Bienes de consumo (un –29,8% para los
Bienes de consumo duradero y un –6,1% para los Bienes de
consumo no duradero), del –23,6% para los Bienes de
equipo, del –22,9% para los Bienes intermedios y del –
8,6% para la Energía.
5%
1,90%
0,20%
0,20%
0%
E
-5%
F
M
A
M
J
J
A
S
-3,20%
N
D
E
F
M
A
M
J
J
A
-9,20%
O
N
-9,20%
-9,00%
-10%
S
-5,70%
-6,70%
-5,80%
-12,50%
-12,80%
-13,10%
-15%
-20%
O
-2,90%
-16,20%
-15,10%
Indice Producción Industrial
Tasa Interanual
2008-2009
-20,20% -19,70%
-19,60%
-20,50%
-22,00%
-25%
Variación anual (%)
Industrias extractivas
-17,40%
-24,70%
D08
E09
F09
M09
A09
M09
J09
J09
A09
S09
009
N09
-25,7
-43,2
-42,5
-28,6
-41,8
-32,8
-19,3
-30,0
-21,4
-13,4
-18,9
6,7
Industria de la madera
-27,1
-36,3
-36,9
-20,9
-37,6
-31,0
-15,5
-26,1
-7,1
-24,3
-16,8
-11,9
Industria química
-19,9
-14,8
-14,3
-4,0
-18,7
-11,4
9,6
14,2
-0,7
-6,6
-5,3
11,2
Caucho y plásticos
-33,3
-29,1
-29,8
-20,7
-37,6
-26,6
-17,2
-14,5
-7,9
-8,8
-7,4
4,3
Minerales no metálicos
-36,6
-46,8
-40,4
-27,3
-42,3
-31,5
-22,2
-25,7
-21,8
-23,9
-23,1
-14,8
Hierro, acero y ferroaleaciones
-34,5
-37,2
-37,0
-29,9
-41,6
-33,6
-29,3
-28,8
-27,5
-14,6
-3,7
12,2
Productos metálicos
-21,1
-33,7
-33,2
-23,7
-33,7
-26,5
-20,3
-23,7
-14,2
-16,1
-17,8
-7,1
Material y equipo eléctrico
-22,0
-21,2
-26,8
-20,5
-38,3
-37,1
-29,2
-33,5
-34,8
-22,8
-30,4
-21,1
Maquinaria y equipo mecánico
-13,6
-21,4
-24,7
-7,6
-34,9
-33,5
-30,5
-33,0
-24,4
-29,6
-28,0
-26,8
-2,3
-3,4
-10,9
-11,6
-13,2
-9,0
-5,3
-4,9
-3,4
-3,9
-6,3
-9,2
Suministro de energía
Fuente: INE
Producción y consumo de Cemento
En cuanto a producción, Noviembre de 2009 presenta un
descenso del 10,48% respecto a Noviembre 2008, con una
producción neta de 2.649.236 toneladas, 310.146 menos
que en Noviembre de 2008. Los datos acumulados en el
año 2009 arrojan un descenso del 31,16% respecto a la
misma época del año pasado. La cifra acumulada en el año
2009 asciende a 27.532.337 toneladas de cemento
producidas, 12.460.794 Tm menos que en el año 2008.
Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 9,29% en
Noviembre de 2009 respecto al mismo mes de 2008,
mientras que se presenta una disminución acumulada del
33,58% en el año 2009 respecto al año anterior, con un
consumo total de 26.978.676 Tm, 13.638.205 Tm menos
que en el año 2008.
El sector cementero, en lo que va de año, ha tenido un
descenso del 63,21% en las importaciones de cemento y
clínker, las exportaciones aumentan un 27,38%.
Fuente: Oficemen
Página 2 de 9
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2010
Índices de Precios
Índice de Precios Industriales
La tasa de variación mensual del Índice de Precios
Industriales del mes de noviembre de 2009 es del 0,0%. De
las actividades que han registrado una disminución sobre el
mes anterior, las de mayor repercusión son la Industria de
la alimentación y la Industria química, con unas tasas del 0,6% y -0,9%, respectivamente. Por el contrario, entre las
actividades que registran un aumento respecto al mes
anterior la de mayor repercusión es Coquerías y refino de
petróleo, cuya variación mensual es del 3,1%.
El Índice de Precios Industriales registra una
disminución del 1,8% en noviembre de 2009 respecto
al mismo mes del año anterior, dos puntos y medio más
alta que la de octubre. Las actividades que más influyen en
esta variación son la Metalurgia y la Industria de la
alimentación, cuyas tasas anuales se sitúan en el -13,1% y
el -3,6%.
Por destino económico de los bienes, las tasas de variación
interanuales son del -0,7% para los Bienes de consumo
(0,1% los Bienes de consumo duradero y -0,7% los Bienes
de consumo no duradero), del 0,2% para los Bienes de
equipo, del -4,6% para los Bienes intermedios y del -0,7%
para la Energía.
Variación anual (%)
Atendiendo a la clasificación por destino económico de los
bienes, las tasas de variación intermensuales son del -0,4%
para los Bienes de consumo (0,1% los Bienes de consumo
duradero y -0,4% los Bienes de consumo no duradero), del
0,0% para los Bienes de equipo, del -0,4% para los Bienes
intermedios y del 0,8% para la Energía.
D08
E09
F09
M09
A09
M09
J09
J09
A09
S09
O09
N09
Industrias extractivas
3,6
1,0
0,3
0,6
0,3
-0,1
-0,1
-0,4
-0,3
-0,1
0,3
-0,5
Industria de la madera
1,9
0,4
0,0
-0,6
-1,0
-1,0
-1,2
-1,6
-1,7
-1,8
-1,9
-1,9
Industria química
2,6
-1,1
-2,3
-2,9
-2,8
-3,7
-4,7
-4,9
-5,3
-6,2
-6,4
-4,7
Caucho y plásticos
2,2
-0,1
-1,6
-1,7
-2,2
-2,0
-2,5
-3,2
-3,3
-3,6
-3,1
-2,6
Minerales no metálicos
2,3
1,1
0,2
-0,5
-1,0
-1,4
-1,6
-2,2
-1,9
-2,0
-2,0
-2,0
Hierro, acero y ferroaleaciones
-3,2
-8,0
-12,9
-17,2
-21,1
-23,7
-26,3
-28,7
-27,4
-25,5
-20,3
-13,1
Productos metálicos
3,9
3,2
2,6
2,3
2,2
1,7
1,3
0,8
0,4
0,3
0,2
0,3
Material y equipo eléctrico
-0,5
-1,8
-2,0
-2,7
-3,4
-4,2
-4,3
-3,8
-3,8
-3,2
-2,4
-2,0
Maquinaria y equipo mecánico
Suministro de energía
3,1
3,0
2,3
2,0
1,5
1,0
0,9
0,4
0,5
0,4
0,2
0,4
16,8
18,3
18,5
19,6
14,9
14,6
14,8
4,8
3,6
3,5
0,5
0,2
12
10 ,3
Evolución IPRI vs IPC
años 2007-2009
10
9 ,0
9 ,2
7 ,9
8
6 ,6 6 ,6
% IPRI
6
4
2
5 ,4
% IPC
6 ,9
8 ,1
7 ,2
5 ,9
5 ,9
4 ,7
3 ,4
2 ,7 2 ,5 2 ,8 2 ,7
2 ,4 2 ,6 2 ,3 2 ,3
3 ,6
4 ,4 4 ,5 4 ,2 4 ,6
4 ,1 4 ,2 4 ,3
5 ,0
5 ,3
4 ,9
4 ,5
2 ,5
3 ,6
2 ,4
2 ,7
2 ,4 2 ,4 2 ,5 2 ,4 2 ,3 2 ,4 2 ,2 2 ,2
1,4
0 ,8 0 ,7
- 0 ,2
0
E07
M07
M07
J07
S07
N07
E08
M08
M08
J08
S08
N08
E09
- 0 ,6
-2
0 ,8
- 0 ,1 - 0 ,2
M09
M09
J09
- 1,4
- 2 ,4
- 5 ,5 - 5 ,4
- 4 ,4
- 5 ,0
-6
- 6 ,7
-8
Fuente: INE
Página 3 de 9
N09
- 1,8
- 4 ,2
- 3 ,4
-4
S09
- 0 ,8 - 1,0 - 0 ,7
- 0 ,9 - 1,0
- 1,1
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2010
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas
elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta actualización
es la relativa a Junio de 2009 según la Orden EHA/3505/2009
8%
8%
7,08%
Cemento
4%
3,83%
3,03%
2%
5,92%
Cerámica
6%
6%
4%
2,95%
2,52%
2,41%
0,78%
3,02%
3,59%
0,94%
0%
2%
0,68%
-0,48%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-2%
2001
2002
2003
-2,33%
-3,05%
2005
-0,29%
-2%
-4%
2004
37,32%
2007
2008
2009
-1,52%
-2,71%
-4%
45%
Acero
2006
13,88%
12%
Aluminio
35%
8%
7,24%
25%
4%
1,34%
2,44%
15%
9,69%
2002
2003
2004
-4,12%
2005
2006
2007
2003
2004
-1,23%
57,32%
29,15%
-30%
2001
-2,90%
2001
2002
2003
-3,57%
2004
2006
2007
2008
2009
-30%
-8,54%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-6,72%
-13,56%
-45%
-46,29%
20%
23,17%
Energía
10%
5%
12,64%
4,50%
5%
10,65%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-8,84%
1,94%
2%
-20%
0,96%
2001
-24,79%
-30%
2002
2003
2004
4,23%
3,88%
3,62%
3,27%
3%
2,66%
2%
2,57%
2,14%
1,87%
Evolución Indice Nacional Mano de Obra
1,37%
1%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2006
2007
2008
2009
-0,38%
-1%
5%
4%
0,34%
0,40%
0,19%
0%
-25%
2,76%
1,16%
1%
-7,90%
-10,53%
4,71%
Madera
4%
3%
0%
2001
-52,38%
-60%
23,25%
15%
-15%
2002
-15%
2005
-15,42%
25%
-10%
3,65%
0%
-50%
-5%
22,09%
15%
9,07%
47,05%
Cobre
45%
14,64%
30%
2009
-15,16%
60%
59,30%
2008
-11,93%
30%
10%
2007
-16%
71,05%
58,51%
2006
-5,02%
-12%
50%
-10%
2005
2009
-13,50%
Ligantes
2002
-1,93%
-8%
2008
-3,91%
-15%
70%
-4%
-0,76%
-0,51%
2001
2001
7,20%
1,81%
5%
-5%
0%
2006
Página 4 de 9
2007
2008
2009
900.000
800.000
600.000
300.000
535.668
366.776
2000
2001
502.583
400.000
oct-07
2002
dic-07
700.000
200.000
2003
458.683
2004
Fuente: Ministerio de Fomento
Página 5 de 9
500.000
496.785
2005
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2000-2009
524.181
636.332
2006
641.419
2007
365.663
2008
oct-09
sep-09
ago-09
jul-09
jun-09
may-09
abr-09
mar-09
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2007-2009
feb-09
ene-09
dic-08
nov-08
oct-08
sep-08
ago-08
jul-08
jun-08
may-08
abr-08
mar-08
feb-08
ene-08
80.000
nov-07
98.478
90.000
sep-07
ago-07
jul-07
jun-07
0
may-07
10.000
56.889
59.370
51.302
59.675
60.903
58.447
67.154
54.281
68.471
33.738
29.476
44.248
47.285
47.317
61.410
44.209
59.381
32.924
45.623
29.555
51.099
30.083
57.740
27.789
49.531
33.253
57.367
23.238
54.217
21.626
58.776
22.775
70.691
10.827
30.290
16.169
41.541
16.754
53.688
15.377
46.031
17.349
44.101
9.861
33.672
10.253
36.555
11.234
37.663
10.423
35.054
9.654
37.778
8.979
39.804
11.041
42.965
4.971
17.126
7.758
27.273
9.297
27.808
40.000
abr-07
20.000
mar-07
30.000
59.268
46.807
59.472
46.718
50.000
feb-07
ene-07
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2010
Vivienda
100.000
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
70.000
60.000
1.000.000
865.561
687.051
729.652
651.427
615.072
585.583
524.479
416.683
335.698*
Vivienda Iniciada
264.795
100.000
Vivienda Finalizada
93.471*
0
2009
*Enero-Octubre 2009
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2010
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Octubre 2009
Fuente: INE
Previsión de Actividad inmobiliaria BBVA. Diciembre 2009
Formación Hogares y Crecimiento Parque Vivienda. Previsiones de Inversión BBVA
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2010
Indicadores de Confianza Empresarial. Cámaras de Comercio
Indicador de Confianza Empresarial. ICE
La confianza empresarial se reduce durante el
tercer trimestre de 2009. En la encuesta
realizada en octubre el ICE, descontados los
efectos de la estacionalidad, cae 2,5 puntos y
se sitúa en -21,5. Aunque esta cifra no alcanza
los mínimos de abril, se corrige en parte la
sustancial mejora que se produjo en la
confianza durante la encuesta anterior.
Indicador de Confianza Empresarial por Sectores
En los sectores de industria y comercio la confianza empresarial se ha comportado favorablemente, en contraste con los de
construcción, hostelería y otros servicios, en los que la confianza ha vuelto a caer. El ICE industrial se mueve hacia cifras
menos negativas por tercer trimestre consecutivo, coincidiendo con un comportamiento menos negativo de las
exportaciones en el periodo que va de julio a septiembre. Además, el porcentaje de empresas que prevén avances en sus
ventas al exterior durante el cuarto trimestre supera al de empresas que esperan reducirlas. La construcción registra un
nuevo retroceso de la confianza, siendo el sector en el que el ICE experimenta el descenso más intenso, cercano a los 10
puntos.
Índice de Situación e Índice de Expectativas
Tanto el índice de SITUACIÓN del tercer
trimestre como el de EXPECTATIVAS para el
cuarto trimestre de 2009 registran descensos.
No obstante, éstos son de mayor entidad en lo
referente a la situación actual, con un retroceso
del indicador de casi 4 puntos respecto al dato
anterior. En cuanto a las expectativas, éstas se
reducen levemente y pasan de marcar -14,2
puntos en el tercer trimestre, hasta -15,7 en el
cuarto, 1,5 puntos menos.
Fuente: Servicio de Estudios de las Cámaras de Comercio
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2010
Morosidad
Días
230
Periodo m edio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
225
220
210
205
200
193
190
184
193 194
183 184
227
203
193
196
183
194 192 194
182
172
180
172
172
164
181
176
170
160
223
227
167
178
170 171
178
179
172
Construcción
150
Actividades cobertura reducida
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
140
Actualizado el 7.12.09
11%
Tipo legal
de Interés de Demora
11,20%
11,07%
11,07%
10,58%
9,83%
9,50%
9,25%
9,09% 9,05%
9%
8,00% 8,00%
7%
5%
1S05
2S05
1S06
2S06
1S07
2S07
1S08
2S08
Fuente: Boletín Oficial del Estado
Efecto de Comercio Impagados. Octubre 2009
Fuente: INE
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1S09
2S09
1S10
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2010
Otros indicadores
Comparativa Crisis Económicas BBVA
Efectos de Arrastre de la demanda de cada sector sobre la producción del conjunto de la
economía; Multiplicadores de la Demanda para España (MD) BBVA
Efecto del incremento de 1 millón de euros en la demanda final de
cada rama de actividad sobre la producción del conjunto de la
economía
Principales sectores afectados por cambios en la demanda del sector construcción
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