INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA CEPCO F

INFORME DE
COYUNTURA ECONOMICA
CEPCO
Febrero 2010
Confederación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
Febrero 2010
Empleo
Paro y Población Activa
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Enero, con 4.048.493 de parados, la industria
española arroja una cifra de 517.675 desempleados de los cuales 94.844 corresponden a la industria de fabricantes de
materiales de Construcción.
Estas cifras representan un aumento del 5,28% respecto al mes anterior, una variación interanual del 38,82%, 26.520
parados más que en Enero de 2009; un 2,34% respecto el total de la actividad económica española y un 18,32% del paro
total de la industria
100.000
88.703
90.000
90.040
87.099 87.637
89.216
80.000
85.824
94.844
86.468
86.645 87.062
90.176
72.957
70.000
61.708
60.000
51.590
40.467 41.939
39.232
40.000
30.000
56.179
46.165
50.000
39.289
38.449
41.201
68.324
Evolución del Paro
Fabricantes Productos Construcción
2008-2010
47.596
43.287
20.000
10.000
0
E
F
M
A
M
Jn
Jl
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
Jn
Jl
A
S
O
N
D
E
Fuente: INEM y elaboración propia
Población
Activa CEPCO*
Tasa paro
567.380
559.999
553.839
519.913
482.523
441.249
442.156
409.799
6,87%
7,36%
8,25%
10,87%
15,89%
20,12%
20,54%
21,45%
25%
Evolución mensual Paro
Fabricantes
Productos Construcción
2008-2010
M Jn Jl
10,72%
S
E
F
M A
M Jn Jl A
S
O N D
-5%
Página 1 de 9
5,18%
3,58%
0,69%
2,11%
-2,37%
1,51%
O N D
-1,46%
9,84%
8,90%
8,39%
6,65%
A
3,10%
3,21%
1,79%
3,00%
1,81%
M A
9
-0,21%
F
9
-1,13%
E
9
-0,91%
0%
0,15%
4,60%
2,04%
5%
9
9
9
9
15%
10%
9
9
6,78%
20%
*Datos extraídos de las siguientes
ramas de actividad, según Encuesta de
Población
activa,
con
ponderación
sectorial de CEPCO:
21,58%
1T-2008
2T-2008
3T-2008
4T-2008
1T-2009
2T-2009
3T-2009
4T-2009
9
9
9
Industrias Extractivas
Industria de la madera y del
corcho.
Industria química
Fabricación de productos de caucho
y materias plásticas
Fabricación de productos minerales
no metálicos
Metalurgia
Fabricación de productos metálicos
excepto maquinaria
Construcción de maquinaria y
equipo mecánico
Fabricación de maquinaria y
material eléctrico
Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua
Comercio al por mayor
Otras actividades empresariales
Informe Coyuntura CEPCO
Febrero 2010
Índices de Producción
Índice de Producción Industrial
El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha
experimentado un descenso del 1,5% en diciembre de
2009 respecto al mismo mes del año anterior.
Descontando los efectos de calendario, la variación
interanual del IPI registra una disminución del 1,4%.
La tasa media del IPI corregida de efectos de calendario
disminuye un 15,8% en tasa interanual en el año 2009. La
tasa media del IPI se sitúa en un –16,2% en el año 2009
respecto a 2008. Descontando los efectos de calendario,
esta tasa media se sitúa en el -15,8%.
Descontando los efectos de calendario, estas tasas
interanuales se sitúan en un 1,0% en el caso de los Bienes
de consumo (un –6,2% para los Bienes de consumo
duradero y un 2,0% para los Bienes de consumo no
duradero), un –8,2% para los Bienes de equipo, un 4,9%
para los Bienes intermedios y un –8,1% para la Energía.
La evolución de la tasa media de la producción industrial
atendiendo al destino económico de los bienes ha sido del –
8,8% para los Bienes de consumo (un –28,3% para los
Bienes de consumo duradero y un –5,5% para los Bienes de
consumo no duradero), del –22,5% para los Bienes de
equipo, del –21,4% para los Bienes intermedios y del –
8,6% para la Energía.
5%
0,20%
1,90%
0,20%
0%
E
F
M
A
M
J
J
A
-3,20%
-5%
O
N
D
E
F
M
A
M
J
J
S
-9,20%
N
D
-5,70%
-9,20%
-12,50%
-12,80%
Indice Producción Industrial
Tasa Interanual
2008-2009
O
-1,40%
-9,00%
-10%
A
-6,70%
-5,80%
-15%
S
-2,90%
-13,10%
-16,20%
-15,10%
-20%
-19,60%
-20,20% -19,70%
-17,40%
-20,50%
-22,00%
-25%
Variación anual (%)
Industrias extractivas
-24,70%
E09
F09
M09
A09
M09
J09
J09
A09
S09
009
N09
D09
-43,2
-42,5
-28,6
-41,8
-32,8
-19,3
-30,0
-21,4
-13,4
-18,9
6,7
-23,1
Industria de la madera
-36,3
-36,9
-20,9
-37,6
-31,0
-15,5
-26,1
-7,1
-24,3
-16,8
-11,9
-10,8
Industria química
-14,8
-14,3
-4,0
-18,7
-11,4
9,6
14,2
-0,7
-6,6
-5,3
11,2
29,5
Caucho y plásticos
-29,1
-29,8
-20,7
-37,6
-26,6
-17,2
-14,5
-7,9
-8,8
-7,4
4,3
23,5
Minerales no metálicos
-46,8
-40,4
-27,3
-42,3
-31,5
-22,2
-25,7
-21,8
-23,9
-23,1
-14,8
-14,5
Hierro, acero y ferroaleaciones
-37,2
-37,0
-29,9
-41,6
-33,6
-29,3
-28,8
-27,5
-14,6
-3,7
12,2
15,0
Productos metálicos
-33,7
-33,2
-23,7
-33,7
-26,5
-20,3
-23,7
-14,2
-16,1
-17,8
-7,1
-9,5
Material y equipo eléctrico
-21,2
-26,8
-20,5
-38,3
-37,1
-29,2
-33,5
-34,8
-22,8
-30,4
-21,1
0,8
Maquinaria y equipo mecánico
-21,4
-24,7
-7,6
-34,9
-33,5
-30,5
-33,0
-24,4
-29,6
-28,0
-26,8
-20,7
-3,4
-10,9
-11,6
-13,2
-9,0
-5,3
-4,9
-3,4
-3,9
-6,3
-9,2
-6,8
Suministro de energía
Fuente: INE
Producción y consumo de Cemento
Provisionales año 2009
En cuanto a producción, Diciembre de 2009 presenta un
descenso del 17,16% respecto a Diciembre de 2008, con
una producción neta de 1.731.498 toneladas, 358.780
menos que en Diciembre de 2008. Los datos acumulados
en el año 2009 arrojan un descenso del 30,46% respecto a
la misma época del año pasado. La cifra acumulada en el
año 2009 asciende a 29.263.836 toneladas de cemento
producidas, 12.819.573 Tm menos que en el año 2008.
Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 20,02%
en Diciembre de 2009 respecto al mismo mes de 2008,
mientras que se presenta una disminución acumulada del
32,92% en el año 2009 respecto al año anterior, con un
consumo total de 28.641.253 Tm, 14.054.285 Tm menos
que en el año 2008.
El sector cementero, durante el año 2009, ha tenido un
descenso del 60,85% en las importaciones de cemento y
clínker, las exportaciones aumentan un 21,79%.
Fuente: Oficemen
Página 2 de 9
Informe Coyuntura CEPCO
Febrero 2010
Índices de Precios
Índice de Precios Industriales
La tasa de variación mensual del Índice de Precios
Industriales de diciembre es del 0,1%. Las actividades con
mayor repercusión positiva en el índice son el Suministro de
energía eléctrica y gas (0,5%) y la Fabricación de material y
equipo eléctrico (0,3%). Del mismo modo, entre las
actividades con repercusión mensual negativa en el mes de
diciembre, las más relevantes son las Coquerías y refino de
petróleo (-0,7%) y la Fabricación de productos de caucho y
plástico (-0,4%) .
El Índice de Precios Industriales registra una tasa del
0,4% en diciembre de 2009 respecto al mismo mes
del año anterior, con lo que se sitúa en niveles positivos
por primera vez desde diciembre de 2008. La actividad que
más influye en esta variación es Coquerías y refino de
petróleo (21,7%).
Por destino económico de los bienes, las tasas de variación
interanuales son del -0,5% para los Bienes de consumo (0,6% los Bienes de consumo no duradero, no han sufrido
variación los Bienes de consumo duradero), del 0,1% para
los Bienes de equipo, del -2,7% para los Bienes intermedios
y del 6,3% para la Energía.
Variación anual (%)
Atendiendo a la clasificación por destino económico de los
bienes, las tasas de variación intermensuales son del -0,1%
para los Bienes de consumo (-0,1% los Bienes de consumo
duradero y -0,1% los Bienes de consumo no duradero), del
-0,1% para los Bienes de equipo, del 0,1 para los Bienes
intermedios y del 0,2% para la Energía.
E09
F09
M09
A09
M09
J09
J09
A09
S09
O09
N09
D09
Industrias extractivas
1,0
0,3
0,6
0,3
-0,1
-0,1
-0,4
-0,3
-0,1
0,3
-0,5
-0,2
Industria de la madera
0,4
0,0
-0,6
-1,0
-1,0
-1,2
-1,6
-1,7
-1,8
-1,9
-1,9
-1,8
Industria química
-1,1
-2,3
-2,9
-2,8
-3,7
-4,7
-4,9
-5,3
-6,2
-6,4
-4,7
-1,6
Caucho y plásticos
-0,1
-1,6
-1,7
-2,2
-2,0
-2,5
-3,2
-3,3
-3,6
-3,1
-2,6
-2,2
Minerales no metálicos
1,1
0,2
-0,5
-1,0
-1,4
-1,6
-2,2
-1,9
-2,0
-2,0
-2,0
-1,5
Hierro, acero y ferroaleaciones
-8,0
-12,9
-17,2
-21,1
-23,7
-26,3
-28,7
-27,4
-25,5
-20,3
-13,1
-6,8
Productos metálicos
3,2
2,6
2,3
2,2
1,7
1,3
0,8
0,4
0,3
0,2
0,3
0,3
Material y equipo eléctrico
-1,8
-2,0
-2,7
-3,4
-4,2
-4,3
-3,8
-3,8
-3,2
-2,4
-2,0
-1,3
Maquinaria y equipo mecánico
Suministro de energía
3,0
2,3
2,0
1,5
1,0
0,9
0,4
0,5
0,4
0,2
0,4
0,3
18,3
18,5
19,6
14,9
14,6
14,8
4,8
3,6
3,5
0,5
0,2
0,2
12
10 ,3
Evolución IPRI vs IPC
años 2007-2009
10
9 ,0
9 ,2
7 ,9
8
6 ,6 6 ,6
% IPRI
6
4 2 ,7
2 ,8 2 ,7
2 ,5
2 ,4 2 ,6 2 ,3 2 ,3
2
5 ,4
% IPC
6 ,9
8 ,1
7 ,2
5 ,9
5 ,9
4 ,7
3 ,4
3 ,6
4 ,4 4 ,5 4 ,2 4 ,6
4 ,1 4 ,2 4 ,3
5 ,0
5 ,3
4 ,9
4 ,5
2 ,5
3 ,6
2 ,4
2 ,7
2 ,4 2 ,4 2 ,5 2 ,4 2 ,3 2 ,4 2 ,2 2 ,2
1,4
0
E07
M07
M07
J07
S07
N07
E08
M08
M08
J08
S08
N08
E09
- 0 ,6
-2
0 ,8
0 ,8 0 ,7
- 0 ,1 - 0 ,2
- 0 ,2
M09
0 ,3
M09
J09
- 1,4
- 2 ,4
- 5 ,5 - 5 ,4
- 4 ,4
- 5 ,0
-6
- 6 ,7
-8
Fuente: INE
Página 3 de 9
N09 0 ,4
- 1,8
- 4 ,2
- 3 ,4
-4
S09
- 0 ,8 - 1,0 - 0 ,7
- 0 ,9 - 1,0
- 1,1
Informe Coyuntura CEPCO
Febrero 2010
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas
elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta actualización
es la relativa a Junio de 2009 según la Orden EHA/3505/2009
8%
8%
7,08%
Cemento
4%
3,83%
3,03%
2%
5,92%
Cerámica
6%
6%
4%
2,95%
2,52%
2,41%
0,78%
3,02%
3,59%
0,94%
0%
2%
0,68%
-0,48%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-2%
2001
2002
2003
-2,33%
-3,05%
2005
-0,29%
-2%
-4%
2004
37,32%
2007
2008
2009
-1,52%
-2,71%
-4%
45%
Acero
2006
13,88%
12%
Aluminio
35%
8%
7,24%
25%
4%
1,34%
2,44%
15%
9,69%
2002
2003
2004
-4,12%
2005
2006
2007
2003
2004
-1,23%
57,32%
29,15%
-30%
2001
-2,90%
2001
2002
2003
-3,57%
2004
2006
2007
2008
2009
-30%
-8,54%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-6,72%
-13,56%
-45%
-46,29%
20%
23,17%
Energía
10%
5%
12,64%
4,50%
5%
10,65%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-8,84%
1,94%
2%
-20%
0,96%
2001
-24,79%
-30%
2002
2003
2004
4,23%
3,88%
3,62%
3,27%
3%
2,66%
2%
2,57%
2,14%
1,87%
Evolución Indice Nacional Mano de Obra
1,37%
1%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2006
2007
2008
2009
-0,38%
-1%
5%
4%
0,34%
0,40%
0,19%
0%
-25%
2,76%
1,16%
1%
-7,90%
-10,53%
4,71%
Madera
4%
3%
0%
2001
-52,38%
-60%
23,25%
15%
-15%
2002
-15%
2005
-15,42%
25%
-10%
3,65%
0%
-50%
-5%
22,09%
15%
9,07%
47,05%
Cobre
45%
14,64%
30%
2009
-15,16%
60%
59,30%
2008
-11,93%
30%
10%
2007
-16%
71,05%
58,51%
2006
-5,02%
-12%
50%
-10%
2005
2009
-13,50%
Ligantes
2002
-1,93%
-8%
2008
-3,91%
-15%
70%
-4%
-0,76%
-0,51%
2001
2001
7,20%
1,81%
5%
-5%
0%
2006
Página 4 de 9
2007
2008
2009
Informe Coyuntura CEPCO
Febrero 2010
Vivienda
100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2007-2009
90.000
80.000
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
70.000
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
nov-07
ene-07
0
sep-07
10.000
jul-07
20.000
mar-07
30.000
59.268
46.807
59.472
46.718
40.000
may-07
50.000
56.889
59.370
51.302
59.675
60.903
58.447
67.154
54.281
68.471
33.738
29.476
44.248
47.285
47.317
61.410
44.209
59.381
32.924
45.623
29.555
51.099
30.083
57.740
27.789
49.531
33.253
57.367
23.238
54.217
21.626
58.776
22.775
70.691
10.827
30.290
16.169
41.541
16.754
53.688
15.377
46.031
17.349
44.101
9.861
33.672
10.253
36.555
11.234
37.663
10.423
35.054
9.654
37.778
8.979
39.804
11.041
42.965
4.971
17.126
7.749
27.273
9.299
27.808
9.373
28299
98.478
60.000
1.000.000
900.000
800.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2000-2009
865.561
729.652
687.051
700.000
636.332
600.000
535.668
502.583
641.419
524.181
300.000
615.072
585.583
500.000
458.683
400.000
651.427
496.785
524.479
416.683
366.776
365.663
363.997*
264.795
200.000
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
100.000
102.837*
0
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Ministerio de Fomento
2005
2006
2007
2008
2009
*Enero-Noviembre 2009
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Informe Coyuntura CEPCO
Febrero 2010
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Año 2009
Fuente: INE
Previsión de Actividad inmobiliaria BBVA. Diciembre 2009
Formación Hogares y Crecimiento Parque Vivienda. Previsiones de Inversión BBVA
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Informe Coyuntura CEPCO
Febrero 2010
Indicadores de Confianza Empresarial. Cámaras de Comercio
Indicador de Confianza Empresarial. ICE
La confianza empresarial en enero mejora
respecto al dato registrado en octubre, aunque
se mantiene en negativo. El ICE, corregido de
estacionalidad, aumenta casi 5 puntos y se
sitúa en -16,8, el valor más elevado desde
octubre de 2008.
Indicador de Confianza Empresarial por Sectores
Todos los sectores, excepto construcción, han experimentado mejoras en la confianza empresarial. El ICE de la industria se
mantiene en una senda hacia crecimientos menos negativos desde marzo de 2009. En esta ocasión la mejoría ha venido
determinada no tanto por la cifra de negocio o por el empleo, sino por la inversión, que es la variable que más reduce su
aportación negativa al ICE del sector. La confianza de las empresas del sector constructor volvió a caer de forma más
intensa que en la encuesta previa, situándose nuevamente por debajo de -35 puntos. Todas las variables que componen el
ICE de la construcción registraron retrocesos.
Índice de Situación e Índice de Expectativas
Los índices de situación y de expectativas
registran mejoras durante el cuarto trimestre
de 2009. El índice de situación del cuarto
trimestre recupera casi 7 puntos respecto a la
encuesta de octubre, situándose en -20,7. Por
su parte, también se produce una mejora en las
expectativas de las empresas para el primer
trimestre de 2010, aunque de menor entidad.
El índice de expectativas se situó en -12,9; 3
puntos más que en la encuesta anterior.
Fuente: Servicio de Estudios de las Cámaras de Comercio
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Informe Coyuntura CEPCO
Febrero 2010
Morosidad
Días
230
Periodo m edio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
225
220
210
205
200
193
190
184
193 194
183 184
227
203
193
196
183
194 192 194
182
172
180
172
172
164
181
176
170
160
223
227
167
178
170 171
178
179
172
Construcción
150
Actividades cobertura reducida
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
140
Actualizado el 7.12.09
11%
Tipo legal
de Interés de Demora
11,20%
11,07%
11,07%
10,58%
9,83%
9,50%
9,25%
9,09% 9,05%
9%
8,00% 8,00%
7%
5%
1S05
2S05
1S06
2S06
1S07
2S07
1S08
2S08
1S09
2S09
1S10
Fuente: Boletín Oficial del Estado
Efecto de Comercio Impagados. Diciembre 2009 y Año 2009, provisional
Fuente: INE
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Informe Coyuntura CEPCO
Febrero 2010
Otros indicadores
Comparativa Crisis Económicas BBVA
Efectos de Arrastre de la demanda de cada sector sobre la producción del conjunto de la
economía; Multiplicadores de la Demanda para España (MD) BBVA
Efecto del incremento de 1 millón de euros en la demanda final de
cada rama de actividad sobre la producción del conjunto de la
economía
Principales sectores afectados por cambios en la demanda del sector construcción
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