Noviembre – Diciembre 2009 Caen las ventas departamentales en El crecimiento que presentó el comercio durante el tercer trimestre del año frenó sorpresivamente en noviembre. Según las cifras de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), en este mes las ventas a unidades iguales cayeron 2.2% en términos nominales, comparado con 2008. autoservicios y formado por bajas de 2.4% en abarrotes y perecederos, 3.5% de ropa y calzado, y 1.9% de mercancías generales. La línea de mercancía más afectada fueron los supermercados, que durante noviembre registraron un récord negativo de ventas inferiores al 1%. La ropa también tuvo pérdidas con -4.7% y mercancías generales Por tipo de tienda, los autoservicios con -2.9%. registraron un decremento de 0.2%, donde ropa y calzado cayeron 4.2% y supermercado 0.8%, mientras mercancías ¿Sabía que…? generales tuvo un ligero incremento de | Según el Índice de Final de Quincena, 1.7%. Las tiendas departamentales fueron durante noviembre el sueldo alcanzó las más afectadas con una caída de 8.2%, para 12.84 días en promedio, a donde el 10.8% corresponde a mercancías diferencia de los 13.62 días de enero. generales y 4.9% a ropa y calzado. Las tiendas especializadas cayeron 2.1%, Aumenta la piratería en México Recientemente, la Cámara Americana de Comercio (Amcham, por sus siglas en inglés) presentó los resultados de la tercera Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Pirata y Falsificados en México. De ella se concluye que la compra de artículos apócrifos se incrementó respecto a 2008. La categoría de mayor incidencia es la de entretenimiento (música, películas y series), seguida por la ropa y el calzado. Las cifras de la Amcham se complementan con la información presentada por la Cámara Nacional de la Industria de la Perfumería y Cosmética (Canipec), quienes aseguran que en México el volumen de perfumes y fragancias piratas, robadas y de contrabando es superior al que se comercializa en el mercado formal. El sector formal de perfumes y fragancias está valuado en 12 mil millones de pesos, de los cuales el 40% está controlado por el mercado ilegal. Según sus estudios, entre 5 y 6 artículos vendidos no son legales. Entre las principales prácticas detectadas están el rellenado de frascos de marcas originales, la piratería, el robo, el remate de perfumes caducos y el contrabando de productos originales. Este negocio, además, se ha visto severamente dañado por la crisis, siendo afectados por la devaluación del peso -dado que la mayoría de los artículos son de importación-, y porque al ser considerados productos de lujo, no son susceptibles de descuentos ni rebajas. 1 Cierran más de 8 mil negocios en 2009 El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) anunció que debido a la crisis económica y al periodo de alerta sanitaria, en el DF cerraron 8 mil 500 empresas durante 2009 de un total de 190 mil. De éstas, 50% cerró como consecuencia de la crisis, y el resto por falta de adaptación al entorno. Según sus cifras, en noviembre las ventas del comercio establecido en el Distrito Federal cayeron 13%, y la racha negativa continuará, pues estiman que durante diciembre las ventas registren caídas entre 8% y 10%. Aunque el panorama es pesimista, las ventas de los últimos meses han sido menores a lo que preveían a mediados de año. Una de las principales amenazas, advirtió, es el comercio ambulante, ya que venden prácticamente lo mismo que los comercios legales, pero sin pagar impuestos, servicios básicos ni prestaciones a sus trabajadores. Hasta ahora los productos menos afectados han sido los perecederos y los alimentos. Sin embargo, aún habrá que esperar la reacción de los consumidores ante los nuevos impuestos de la Federación. Pretenden fijar cuotas para tianguis La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del D.F. presentará al titular del gobierno capitalino una propuesta que pretende establecer cuotas por el uso de suelo para regularizar a los tianguis que operan en la ciudad. Hoy en día se tienen contabilizados 1,420 tianguis que reúnen a 46,676 vendedores. Según estimaciones, con esta base de contribuyentes se generarían alrededor de 790 mil pesos diarios. La propuesta de la Sedeco también contempla el ordenamiento de 213 concentraciones de vendedores que funcionan en inmuebles que no han sido autorizados para el comercio, de los cuales al menos 33 son susceptibles de convertirse en un mercado público. Con esta disposición, los vendedores estarían obligados a pagar 5.50 pesos diarios por el uso de suelo, tarifa similar a la que pagan los 70,000 locatarios de los 318 mercados públicos autorizados. Crece el comercio electrónico en México Estos datos se suman al estudio sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 2009 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Éste señala que de 27.2 millones de usuarios de Internet en México, 6.9% ha realizado transacciones electrónicas. Esta cifra representa un crecimiento anual del 8%. Sin Sus resultados muestran que el 79% de las embargo, menos de la mitad han realizado ventas electrónicas corresponden a ambas transacciones (compra-venta). boletos de avión, mientras que el 21% restante está integrado por electrónica, Respecto al uso de Internet, el 52.6% se entretenimiento, computación y otros. concentra en actividades escolares, el 40.2% entretenimiento, el 35.8% en También se dio a conocer que el 74% de en las compras se realizan con tarjeta de comunicación y únicamente el 29.9% en actividades laborales, donde estarían crédito. incluidas las transacciones comerciales. De acuerdo con el Estudio de Comercio Electrónico 2009, realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y Visa, el comercio electrónico ha crecido 85% en México en sus modalidades de entre consumidores y negocioconsumidor. 2 Estadísticas de las Ventas en Tiendas de Autoservicio, Departamentales y Especializadas Asociadas a la ANTAD Septiembre 2009 Crecimiento Nominal Unidades Iguales y Unidades Totales Noviembre 2009 (porcentaje) Crecimiento por tipo de tienda Crecimiento por línea de mercancía Noviembre 09 Autoservicio Departamentales Unidades Iguales -0.2 -8.2 Unidades Totales 6.2 -4.8 Especializadas Total ANTAD -2.1 -2.2 6.3 3.8 Supermercado Ropa Mercancías Generales Total ANTAD Noviembre 09 Unidades Iguales -1 -4.7 Unidades Totales 6.5 -0.4 -2.9 -2.2 1.7 3.8 Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos de la ANTAD Crecimiento Acumulado de Ventas por Tipo de Mercancía Enero – Noviembre 2009 9.9% 10% 8% 6.9% 6% 3.7% 4% 3.0% 2.4% 2% 0.1% 0% -2% -4% -2.9% Supermercado Ropa Unidades iguales -2.3% M ercancias generales Total ANTAD Unidades Totales Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos de la ANTAD 734 Mil millones de pesos fueron las ventas totales de enero a noviembre de 2009 de todas las tiendas asociadas a la ANTAD. © 2009 Castillo Miranda y Compañía, S.C. es miembro de Crowe Horwath International, una asociación Suiza. Cada firma miembro de Crowe Horwath International es una entidad legal separada e independiente. Este boletín bimestral es elaborado por el Departamento de Marketing de Horwath Castillo Miranda. Horwath Castillo Miranda ha realizado su máximo esfuerzo para asegurar la exactitud y confiabilidad de la información que contienen este boletín; sin embargo, no representa asesoría particular. Dicho boletín debe usarse sólo como referencia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna sobre cualquier daño o perjuicio derivado de una interpretación inadecuada al contenido del mismo. Si desea obtener mayor información, por favor contacte a nuestros especialistas: [email protected] 3 Fundada en 1943, Horwath Castillo Miranda es una de las principales firmas de contadores públicos y consultores de negocios en México. Horwath Castillo Miranda provee soluciones de negocio innovadoras en las áreas de Auditoría, Impuestos, Finanzas Corporativas, Consultoría de Riesgos, Consultoría en Hotelería y Turismo, Control Financiero (outsourcing) y Tecnología de Información. Nuestra Presencia en México México Guadalajara Monterrey Paseo de la Reforma 505-31 06500 México, D.F. Tel. +52 (55) 8503-4200 Fax +52 (55) 8503-4299 Carlos Garza y Rodríguez [email protected] Mar Báltico 2240-301 44610 Guadalajara, Jal. Tel. +52 (33) 3817-3747 Fax +52 (33) 3817-0164 Carlos Rivas Ramos [email protected] Batallón de San Patricio 111-20 66269 San Pedro Garza García, N.L. Tel. +52 (81) 8262-0800 Fax +52 (81) 8363-0050 José Luis Jasso González [email protected] Aguascalientes Cancún Ciudad Juárez Av. Aguascalientes Norte 512-401 20120 Aguascalientes, Ags. Tel. +52 (449) 996-6600 Fax +52 (449) 996-6600 Alejandro Ibarra Romo [email protected] Cereza 37-401 77500 Cancún, Q. Roo Tel. +52 (998) 884-0112 Fax +52 (998) 887-5239 Luis Fernando Méndez [email protected] Blvd. Tomás Fernández 7930-201 Edificio B 32409 Cd. Juárez, Chih. Tel. +52 (656) 625-7108 Edgardo Lozada Valdez [email protected] Hermosillo Mérida Mexicali Paseo Valle Verde 19-A 83200 Hermosillo, Son. Tel. +52 (662) 218-1007 Fax +52 (662) 260-2176 Humberto García Borbón [email protected] Calle 60-474 97000 Mérida, Yuc. Tel. +52 (999) 923-8011 Fax +52 (999) 923-8011 Manlio Díaz Millet [email protected] Reforma 1507 21100 Mexicali, B.C. Tel. +52 (686) 551-9624 Fax +52 (686) 551-9824 Ramón Espinoza Jiménez [email protected] Puerto Peñasco Querétaro Tijuana Boulevard Freemont 269-204 83550 Puerto Peñasco, Son. Tel. +52 (638) 388-7372 Fax +52 (638) 388-7372 Ramón Espinoza Jiménez [email protected] Amealco 114 76030 Querétaro, Qro. Tel. +52 (442) 183-0990 Fax +52 (442) 183-0990 Aurelio Ramírez Orduña [email protected] Germán Gedovius 10411-204 22320 Tijuana, B.C. 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