Comentario de cierre - Finamex – Casa de Bolsa

Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
12-ago-2016
Lo relevante
Te invitamos a escuchar la participación del Dr. Aboumrad en Fórmula Financiera, hoy a las 8:30 pm por la estación de radio 103.3 FM y 970 AM.
● Dow Jones: 18,575 (-0.21%); S&P500: 2,184 (-0.09%); Nasdaq: 5,233 (+0.09%); Euro Stoxx 50: 3,045 (-0.13%); Nikkei 225: 16,920 (+1.10%)
● IPC: 48,364 (+0.05%); Mayores alzas: GMEXICOB (+1.94%), MEXCHEM* (+1.64%), ICA* (+1.31%); Mayores caídas: NEMAKA (-2.23%), AMXL (-2.05%), GRUMAB (-1.61%)
● USDMXN: 18.2387 (-0.05%); Máx. Intradía : 18.314; Mínimo Intradía: 18.1252; FIX: 18.2455 (-0.12%)
● EURUSD: 1.1161 (-0.21%); USDJPY: 101.28 (+0.67%)
● UST 2A: 0.7% (-4pb); UST 5A: 1.1% (-5pb); UST 10A: 1.51% (-5pb); UST 30A: 2.23% (-4pb)
● MDic17: 4.57% (-3pb); MJun20: 5.35% (-4pb); MDic24: 5.74% (+0pb); MNov42: 6.41% (+0pb)
● Udi17: 1.06% (-4pb); Udi20: 2.15% (-4pb); Udi25: 2.56% (+0pb); Udi40: 3.15% (+1pb)
● WTI: $44.66/bl (+2.69%); Brent: $47.14/bl (+2.39%), Mezcla mexicana: $36.97 (+3.01%) al 11-ago-16
● El índice de sentimiento económico de la Universidad de Michigan de agosto para EU, se ubicó en 90.4, por debajo de la expectativa de mercado de 91.5, pero mostrando una ligera aceleración desde
el 94.0 del mes anterior.
● En México, la tasa de desocupación se ubicó en mínimos en 4.0% de la PEA con cifras ajustadas por estacionalidad durante el segundo trimestre del año, de acuerdo a información de la ENOE.
● Luego del anuncio de la compra de Suburbia, Fitch ratificó la calificación soberana de Liverpool de largo plazo en escala local (AAA) e internacional (BBB+). La perspectiva para la calificación
internacional fue revisada de positiva a estable.
● En China, las autoridades antimonopolio aprobaron la adquisición de Sharp por parte de Foxconn, valorada en US$3,500mn. La taiwanesa Foxconn participa en el proceso de armado de iPhones.
Mercados
RENTA VARIABLE
Bolsas Emergentes
Bolsas Desarrolladas
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
NKY_Japón: 16,920
1.10%
0.42%
AS51_Australia: 5,531
0.18%
NZSE_Nueva Zelanda: 1,393
0.17%
FTSEMIB_Italia: 16,998
UKX_Reino Unido: 6,916
0.02%
SMI_Suiza: 8,295
-0.01%
-0.07%
OBX_Noruega: 553
-0.08%
CAC_Francia: 4,500
-0.09%
SPX_EUA: 2,184
SX5E_Euro Zona: 3,045
-0.13%
OMX_Suecia: 1,414
-0.19%
DAX_Alemania: 10,713
-0.27%
SPTSX_Canadá: 14,747
-0.33%
KFX_Dinamarca: 925
-0.47%
Las que más subieron y bajaron en el IPC
FIBRAS
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
1.94%
1.64%
1.31%
0.76%
0.67%
-1.45%
-1.57%
-1.61%
-2.05%
-2.23%
GMEXICOB: 48.95
MEXCHEM*: 42.82
ICA*: 3.09
CEMEXCPO: 15.89
FEMSAUBD: 176.02
KOFL: 145.11
GENTERA*: 35.15
GRUMAB: 261.41
AMXL: 11.00
NEMAKA: 20.20
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.67%
0.29%
0.24%
0.21%
0.21%
0.19%
0.04%
Yen japonés: 101.28
Corona noruega: 8.23
Dólar canadiense: 1.30
Corona sueca: 8.45
Euro: 1.12
Corona danesa: 6.67
Franco suizo: .98
Dólar neozelandés: 1.39
-0.14%
Libra esterlina: 1.29
-0.36%
Dólar australiano: .77
-0.62%
Mercancias
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.69%
2.39%
0.38%
-0.23%
-0.30%
-1.31%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.39%
1.06%
0.65%
0.64%
0.30%
0.00%
-0.03%
-0.16%
-0.73%
-0.78%
FIBRAPL: 30.36
FIBRAMQ: 23.79
FSHOP13: 17.00
FIHO12: 14.21
FIBRHD15: 10.10
FMTY14: 12.75
FUNO11: 38.66
TERRA13: 30.62
FINN13: 12.30
DANHOS13: 35.60
MONEDAS & MERCANCIAS
Retorno Monedas Emergentes vs USD
Retorno Monedas G10 vs USD
0.69%
-0.08%
-0.10%
-0.32%
-0.40%
-0.67%
-0.73%
-0.77%
-1.02%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
SHCOMP_China: 3,051
1.60%
SENSEX_India: 28,152
1.05%
BUX_Hungría: 27,813
1.05%
JALSH_Sudáfrica: 52,807
0.93%
HSI_Hong Kong: 22,767
0.83%
SOFIX_Bulgaria: 459
0.77%
FBMKLCI_Malasia: 1,684
0.32%
PX_República Checa: 864
0.31%
TWSE_Taiwán: 9,150
0.20%
IPSA_Chile: 4,159
0.19%
RTSI$_Rusia: 955
0.19%
KOSPI_Corea: 2,050
0.08%
MEXBOL_México: 48,364
0.05%
IGBVL_Perú: 15,442
0.00%
SET_Tailandia: 1,553
0.00%
FSSTI_Singapur: 2,867
IBOV_Brasil: 58,243
PCOMP_Filipinas: 7,956
COLCAP_Colombia: 1,323
BET_Rumania: 6,789
MERVAL_Argentina: 15,202
JCI_Indonesia: 5,377
XU100_Turquía: 78,229
WTI Crudo: 44.66
Brent Crudo: 47.14
Trigo: 440.00
Maíz: 333.00
Soya: 981.75
Oro: 1,334.79
Plata: 19.71
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Peso filipino: 46.63
0.33%
Forint húngaro: 277.55
0.30%
Koruna checa: 24.21
0.23%
Lev búlgaro: 1.75
0.22%
Leu rumano: 4.00
0.20%
Peso argentino: 14.67
0.04%
Dólar de Hong Kong: 7.76
0.00%
Yuan chino: 6.64
-0.04%
Peso mexicano: 18.24
-0.05%
Rupia india: 66.89
-0.07%
Zloty polaco: 3.83
-0.07%
Lira turca: 2.96
-0.08%
Rupiah indonesia: 13,118.00
-0.11%
Baht tailandés: 34.77
-0.14%
Dólar de Singapur: 1.35
-0.18%
Won surcoreano: 1,103.13
-0.29%
Dólar taiwanés: 31.43
-0.34%
Nuevo sol peruano: 3.32
-0.38%
Ringgit malayo: 4.03
-0.57%
Rublo ruso: 64.75
-0.62%
Rand sudafricano: 13.51
-0.77%
Peso chileno: 649.45
-1.00%
Real brasileño: 3.18
-1.26%
Peso colombiano: 2,930.45
-1.33%
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
12-ago-2016
RENTA FIJA
MBONOS
7.0
6.0
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk4.80
4.25
4.59
4.33
4.35
5.03
4.57
5.35
5.28
5.45
5.55
5.67
5.74
6.43
6.08 6.20 6.34 6.36
5.97
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
5.84
6.41
1
-
-1
-2
4.0
∆ pb
YTM (%)
5.0
4.64
5.15
-3
3.0
-4
2.0
-5
1.0
-6
-
-7
●
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
12-ago-16
TIIE IRS
8.0
7.0
4.65
4.59
4.99
4.88
5.23
5.56
5.42
-1
-2
4.0
-3
3.0
-4
2.0
-5
1.0
-6
-
-7
3X1
6X1
9X1
13X1
26X1
39X1
52X1
65X1
91X1
130X1
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
UDIBONOS
1.98
390X1
3.18
3
2
2.56
2.34
2.15
260X1
3.15
3.05
3.0
2.5
195X1
12-ago-16
3.5
1
-
2.0
-1
1.5
1.06
-2
1.0
-3
0.5
-4
-
-5
Udi17
Udi19
Udi20
Udi22
Udi25
Udi35
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Udi46
12-ago-16
UMS (USD)
6.0
5.08
5.0
4.0
YTM (%)
Udi40
3.0
2.0
0.84
1.30
1.05
1.53
1.84
2.29
2.37
2.88
2.60
2.76
3.13
3.22
3.76
3.78
4.09
4.13
4.15
4.11
-10
-15
-20
1.0
-
-0.25
-25
-1.0
-30
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
12-ago-16
US TREASURY
2.5
2.23
0
-1
2.0
1.36
1.5
1.51
-2
1.10
1.0
-5
∆ pb
YTM (%)
156X1
∆ pb
28D
YTM (%)
∆ pb
5.0
4.77
1
6.78
6.60
6.40
6.22
6.07
5.85
0.70
-3
0.82
-4
0.5
-5
-
-6
2Y
3Y
5Y
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
7Y
10Y
12-ago-16
30Y
∆ pb
YTM (%)
6.0
5.65
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
12-ago-2016
RENTA FIJA INTERNACIONAL
Bono 10A, Moneda Local
YTM GENÉRICO %
8
11.84
9.62
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk6
8.44
10.0
5.85
5.71
4.36
6.0
4.0
4
7.54
8.0
-
2.70
1.91
1.40
2.0
-0.10
-0.11
0.11
1.04
0.93
Italia
España
1.51
0.52
1.01
-2
-4
-2.0
2
∆ pb
14.0
12.0
Australia
Japón
Corea
Turquía
Sudáfrica Alemania
Francia
Portugal
Reino
Unido
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
CDS 5A
Brasil
Chile
Colombia
Perú
EUA
Canadá
México
-6
12-ago-16
∆ pb CIERRE
Calificación
S&P LP
Moneda Ext.
Spread 12ago-16
AABB+u
BBBAAAu
BBB-u
BBB+
BB+u
AAAu
BB
AABBB
BBB+
AA+u
BBB+
45
244
225
17
131
80
261
32
257
68
174
104
16
137
Japón
0
-1
● Liverpool compró a Walmex las 119 tiendas de Suburbia por un total de MXN$19,000mn.
El monto incluye la asunción de deudaCorea
derivada de arrendamientos capitalizables por MXN$1,400mn, así como M
Turquía
2
A+u
●
Japón
Corea
Turquía
Sudáfrica
Alemania
Italia
España
Portugal
Reino Unido
Brasil
Chile
Colombia
Perú
EUA
México
1
Sudáfrica
Alemania
0
Francia
-1
Italia
0
España
0
Portugal
0
Reino Unido
0
Brasil
-1
1
0
Chile
Colombia
Perú
-1
EUA
0
0
México
Reporte elaborado con información de Bloomberg, al 12-ago-16.
Dirección de Estrategias de Mercado
Dr. Guillermo J. Aboumrad
Director
[email protected]
+52 (55) 5209 2056
Nancy Juárez Negrete
Analista Sr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2149
Margarita Chamorro Cámara
Subdirectora
[email protected]
+52 (55) 5209 2151
Alfonso García Silva
Analista Sr. Renta Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2143
José Arnulfo Quintero Campas
Analista Sr. Renta Variable
[email protected]
+52 (55) 5209 2141
[email protected]
Anexo de Declaraciones
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vender o suscribir ninguna clase de valores, o bien para la realización de operaciones específicas.
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Precios indicativos, con información de Bloomberg.