Crear una oportunidad en Zoho CRM.

Crear una oportunidad en Zoho CRM.
Encontrándose en la cuenta a la que se asociará una nueva oportunidad, se debe ir hasta la
sección Oportunidades y hacer clic en Nueva Oportunidad.
Ir hasta la sección Información sobre Oportunidad. Se deben rellenar la mayor cantidad de
campos según la información disponible. Los campos en rojo se deben rellenar de manera
obligatoria.
Para crear tareas de seguimiento con respecto a la oportunidad, en la sección Hitos Oportunidad
se deben rellenar los campos deseados para generar automáticamente las tareas de seguimiento.
Las fechas deben escribirse en el formato dd-mm-aaaa y marcar la casilla de verificación de la
derecha para crear los recordatorios. Estas tareas serán de gran utilidad especialmente en los
caso de licitaciones.
Habiendo rellenado toda la información se debe hacer clic en Guardar.
En la sección Oportunidades se podrá visualizar la nueva oportunidad creada y para acceder a ella
se debe hacer clic en Nombre de Oportunidad.
En la sección Actividades abiertas se podrán visualizar las tareas de seguimiento que se crearon
automáticamente.
Si se desea incluir o editar uno de los hitos de la oportunidad, en el registro de la oportunidad se
debe ir hasta la sección Hitos Oportunidad y hacer clic en Editar en el campo deseado.
Escribir o editar la fecha para el hito con el formato dd-mm-aaaa y hacer clic en Guardar.
Hacer clic en Editar en Recordatorio al lado del que se ingresó o editó.
Marcar la casilla de verificación y hacer clic en Guardar.