400 MILLONES DE REALES

(Traducción libre del original en portugués)
“ESTE AVISO TIENE CARÁCTER MERAMENTE INFORMATIVO Y NO REPRESENTA UNA OFERTA DE VENTA DE
VALORES”
AVISO DE CIERRE DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES
SEGUNDA EMISIÓN DE DEBENTURES (OBLIGACIONES SIMPLES) DE
Sociedad de Capital Abierto
CNPJ/MF1 n.° 06.981.180/0001-16
Avenida Barbacena, n.° 1.200, piso 17º/A1
30.190-131 Belo Horizonte - MG, Brasil
ISIN2: BRCMGDDBS017
Rating “Fitch” A+ (bra)
Entidad Directora y Colocadora:
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 29 de la Instrucción n.° 400 de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores de Brasil (“CVM”, por sus siglas en portugués), de 29 de
diciembre de 2003, y sus posteriores modificaciones (la “Instrucción CVM n.° 400”), BB
Banco de Investimento, S.A. (la “Entidad Directora y Colocadora”) comunica que han sido
suscritos y desembolsados cuarenta mil (40.000) debentures (obligaciones simples) no
convertibles en acciones, quirografarios3 y de serie única, todos ellos nominativos y
representados mediante anotaciones en cuenta4 (los “Debentures”), de diez mil (R$10.000,00)
reales de importe nominal unitario en la fecha de emisión, es decir, el 15 de diciembre de 2007
(la “Fecha de Emisión”), en el marco de la segunda emisión pública de debentures
(obligaciones simples) de Cemig Distribuição, S.A. (la “Emisión” y la “Sociedad Emisora”,
respectivamente) por importe nominal total de
400 MILLONES DE REALES
1
N.T. Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.
N.T. Siglas en inglés para número internacional de identificación del valor.
N.T. En el contexto del presente documento, entiéndase como “quirografarios” los valores que se emiten sin garantías reales constituidas sobre
activos de la Sociedad Emisora, y que están respaldados únicamente por su solvencia moral y económica y su solidez financiera. Los debentures u
obligaciones quirografarias tampoco otorgan derecho de preferencia en el orden de prelación de los créditos.
4
N.T. También de denominan “escriturales”. Se dice de los valores negociables que no se emiten en láminas físicas, sino que existen sólo como
registros contables de una entidad especializada en el registro y custodia de valores.
2
3
1
La Emisión, así como los términos y condiciones de la oferta pública, se aprobaron por acuerdo
del Consejo de Administración de la Sociedad Emisora de fecha 30 de agosto de 2007,
posteriormente rectificado por acuerdo del Consejo de fecha 30 de octubre de 2007. Las actas
de las referidas reuniones fueron inscritas en el Registro Mercantil del Estado de Minas Gerais
(“JUCEMG”, por sus siglas en portugués) con fechas 19 de noviembre de 2007 y 20 de
noviembre de 2007 bajo los números 3809695 y 3810469, respectivamente, y posteriormente
publicadas en los periódicos “Minas Gerais”, “Gazeta Mercantil”(Edición Nacional) y “O
Tempo” el día 22 de noviembre de 2007.
El tipo de interés remuneratorio de la Emisión fue aprobado por el Consejo de Administración
de la Sociedad Emisora en su reunión del día 13 de diciembre de 2007, cuya acta fue inscrita en
JUCEMG con fecha 14 de diciembre de 2007 bajo el número 3861669, y se publicará en los
periódicos “Minas Gerais”, “Gazeta Mercantil” (Edición Nacional) y “O Tempo”.
La Emisión fue inscrita en los registros de CVM con fecha 17 de diciembre de 2007 bajo el
número CVM/SRE/DEB/2007/048.
Cantidad de
adquirentes
Cantidad de
Debentures adquiridos
Personas naturales..........................................................................................
-
-
Clubes de inversión.......................................................................................
-
-
Fondos de inversión ......................................................................................
8
6.080
Entidades de previsión social voluntaria.......................................................
6
15.560
Compañías aseguradoras...............................................................................
-
-
Inversores extranjeros ...................................................................................
-
-
Entidad Directora y Colocadora: participante en la oferta pública................
1
18.360
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
40.000
Colocación de los Debentures
Entidades financieras vinculadas a la Sociedad Emisora y/o a los
participantes en la oferta pública...................................................................
Otras entidades financieras............................................................................
Otras personas jurídicas vinculadas a la Sociedad Emisora y/o a la Entidad
Directora y Colocadora..................................................................................
Otras personas jurídicas.................................................................................
Socios, administradores, empleados, representantes y demás personas
vinculadas a la Sociedad Emisora y/o a la Entidad Directora y Colocadora.
Otros .............................................................................................................
Total
AGENTE DE PAGO Y REGISTRO
Banco Bradesco, S.A.
AGENTE FIDUCIARIO DE LA EMISIÓN
SLW Corretora de Valores e Câmbio, Ltda.
2
“La presente Oferta Pública ha sido elaborada de acuerdo con lo establecido en el Código
de Auto-Regulación de ANBID para las Ofertas Públicas de Colocación y Adjudicación de
Valores, el cual se encuentra inscrito con el nº 4890254 en la Sección Cuarta del Registro
de Valores, Títulos y Documentos del Distrito Judicial de la Ciudad de São Paulo, Estado
de São Paulo, Brasil, cumpliendo de esta manera con los requerimientos mínimos de
información establecidos en el mencionado código. ANBID no asume ninguna
responsabilidad por la información relacionada con la presente Oferta Pública, ni tampoco
por la solvencia de la Sociedad Emisora y/o de los oferentes, de las entidades
participantes, o aún por la rentabilidad de los valores emitidos u ofertados.”
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones
sólo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.
3