OBLIGACIONES NEGOCIABLES

ANUNCIO
INICIO DE LA COLOCACIÓN PÚBLICA DE DEBENTURES
(OBLIGACIONES NEGOCIABLES) SIMPLES
Comunica que, en la fecha 2 de agosto de 2004, se dio inicio a la distribución para suscripción pública de la 3a
emisión, constituida por 40.000 (cuarenta mil) Debentures u obligaciones negociables simples, es decir, no
convertibles en acciones, en Serie Única, sin garantía y no preferentes, escriturales y nominativos, por un
valor nominal unitario de R$10.000,00 (diez mil reales) al 1o de junio de 2004 (en adelante, la “Fecha de
Emisión”), emitidos por la Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (en adelante, los “Debentures”),
totalizando el importe de:
R$400.000.000,00
ISIN: BRCMIGDBS032
CALIFICACIÓN DE RIESGO (RATING)
Moody’s
Baa2.br
Fitch
A(bra)
I
INFORMACIONES ACERCA DE LA EMISORA Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
DEBENTURES (OBLIGACIONES NEGOCIABLES)
1.
Razón y Domicilio Social
La sociedad se denomina Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (en adelante, la “Emisora”). La
Compañía es una sociedad por acciones de capital abierto, con domicilio social en la Avenida Barbacena,
1200, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, y se encuentra inscrita en el CNPJ (Registro
Nacional de Personas Jurídicas, por sus siglas en portugués) bajo el nº 17.155.730/0001-64, en tanto que sus
documentos constitutivos se hallan depositados ante la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais,
habiéndosele asignado el NIRE nº 06.2.002160005/7.
2.
Deliberación
En las fechas 27 de mayo de 2004 y 23 de junio de 2004, se realizaron las Reuniones del Consejo de
Administración de la Emisora (en adelante, las “RCA”), en las cuales se deliberó acerca de la 3ª emisión (en
adelante, la “Emisión”) destinada a la oferta pública de los Debentures u obligaciones. El día 28 de junio de
2004 se depositaron las dos RCA ante la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais bajo los nos 3188769 y
3188778, respectivamente, habiendo sido publicadas en los periódicos “Gazeta Mercantil” (Edición
Nacional), “Minas Gerais” y “O Tempo”, en la fecha 30 de junio de 2004.
3.
Programa de Distribución de Valores Mobiliarios
Esta Emisión se realiza en el ámbito del Programa de Emisión Pública de Debentures u obligaciones de la
Emisora (en adelante, el “Programa”), por el monto máximo de 1,5 mil millones de reales, aprobado por
1
medio de la RCA realizada el 27 de mayo de 2004. En la fecha 19 de julio de 2004 se procedió al depósito de
dicho Programa ante la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CVM”, por sus siglas en portugués).
4.
Características de los Debentures u obligaciones
4.1.
Monto de la Emisión: R$400.000.000,00 (cuatrocientos millones de reales), en la Fecha de Emisión.
4.2.
Cantidad de Debentures: 40.000 (cuarenta mil) Debentures.
4.3.
Forma: Nominativos y escriturales, sin emisión de respaldos o certificaciones.
4.4.
Convertibilidad: Se tratará de Debentures simples, es decir, no convertibles en acciones.
4.5.
Especie: Sin garantía (quirografarias) y no preferentes.
4.6.
Valor Nominal Unitario: R$10.000,00 (diez mil reales), en la Fecha de Emisión.
4.7.
Número de Series: La Emisión se realiza en Serie Única.
4.8.
Vencimiento: El plazo de vencimiento de los Debentures es de 120 (ciento veinte) meses, contados
desde la Fecha de Emisión. La fecha de vencimiento será el 1er día hábil del mes de junio de 2014 (en
adelante, la “Fecha de Vencimiento”), ocasión en que la Emisora se obliga a efectuar el pago de los
Debentures que aún se encuentren en circulación por su valor nominal unitario, más la remuneración
o rendimiento a devengar.
5.
Remuneración
Se procederá a la remuneración de los Debentures de esta Emisión con base en los siguientes parámetros (en
adelante, la “Remuneración”):
5.1. Actualización de los Debentures
A partir de la Fecha de Emisión, el valor nominal de los Debentures se actualizará con base en el índice IGPM – Índice General de Precios del Mercado – cuyo cálculo y divulgación se hallan a cargo de la Fundación
Getúlio Vargas. Esta actualización se calculará pro rata temporis, por días hábiles, según la fórmula que se
detalla a continuación (en adelante, la “Actualización de los Debentures”):
VNa = VNe× C
1
2
n
⎧
dut1
dut 2
dut n ⎫
⎡ NI ⎤
⎡ NI ⎤ ⎪
⎪⎡ NI ⎤
C = ⎨⎢ 1 ⎥ × ⎢ 2 ⎥ × ... × ⎢ n ⎥ ⎬
⎣ NI1 ⎦
⎣ NIn −1 ⎦ ⎪
⎪⎩⎣ NI0 ⎦
⎭
dup
dup
dup
donde:
VNa
VNe
C
NI0
NI1
NI2
NIn
es el valor nominal actualizado, calculado con 6 (seis) decimales, sin redondeo;
es el valor nominal o saldo del valor nominal calculado con 6 (seis) decimales, sin redondeo;
es el factor acumulado de las variaciones mensuales de los índices utilizados, calculado con 8 (ocho)
casas decimales, sin redondeo;
es el valor del índice relativo al mes anterior al mes de inicio de actualización;
es el valor del índice relativo al mes de inicio de actualización;
es el valor del índice relativo al mes subsiguiente al mes de inicio de actualización;
es el valor del índice relativo al mes anterior al mes de actualización hasta la fecha de aniversario.
Con posterioridad a la fecha de aniversario, el valor del índice relativo al mes de actualización;
2
NIn-1
dup
dut
es el valor del índice relativo al mes anterior al mes “n”;
es el número de días hábiles transcurridos desde la última fecha base hasta la fecha de actualización,
siendo dup un número entero; y
es el número de días hábiles comprendidos entre la última fecha base y la subsiguiente, siendo dut un
número entero.
A efectos del cálculo detallado arriba, considérese como mes de actualización el mes comprendido entre dos
fechas de aniversario consecutivas de los Debentures de la presente Emisión.
Considérese como fecha de aniversario la fecha correspondiente al primer día hábil de cada mes.
Considérese como fecha base la fecha de aniversario de cada uno de los meses.
El índice del IGP-M deberá utilizarse con el mismo número de decimales del número que se dé a conocer por
el órgano encargado de calcularlo.
El IGP-M se aplicará anualmente, o en el menor periodo permitido por la legislación vigente; en este último
caso, no se requerirá ninguna clase de ajuste en la respectiva Escritura de Emisión, u otra formalidad
equivalente.
5.1.1. En el caso de que el IGP-M no se haya dado a conocer por ocasión de la fecha de vencimiento de
cualesquier compromisos pecuniarios de la Emisora, se aplicará el último indicador del IGP-M divulgado, el
cual se calculará pro rata temporis, sin que ello suponga cualquier clase de compensación financiera entre la
Emisora y los obligacionistas con base en el IGP-M aplicable, por ocasión de su posterior divulgación.
5.1.2. En el supuesto de que se elimine el IGP-M, o bien no sea realizado su cálculo y/o divulgación en un
periodo superior a 10 (diez) días consecutivos con posterioridad a la fecha prevista para su cálculo y/o
divulgación, o aún en virtud de que se dé la imposibilidad legal de aplicarse el IGP-M a los Debentures, el
Agente Fiduciario convocará a una Asamblea General de Obligacionistas en un plazo máximo de 30 (treinta)
días, contados a partir de la fecha del acontecimiento, a efectos de deliberar acerca de un nuevo parámetro a
ser propuesto por la Emisora con vistas al cálculo de la remuneración de los títulos, el cual se habrá de definir
de común acuerdo con la Emisora y acorde a las normas reglamentarias aplicables. Hasta que se produzca la
deliberación acerca de este parámetro, el valor de Actualización de los Debentures se calculará utilizándose el
último IGP-M dado a conocer en carácter oficial, más los Intereses Remuneratorios (según se define abajo),
hasta la fecha correspondiente a la deliberación de la Asamblea General de Obligacionistas.
5.1.3. En el caso de que la Emisora y los obligacionistas no lleguen a un acuerdo sobre la nueva
Remuneración, éstos últimos representando, como mínimo, 2/3 (dos tercios) de la totalidad de los Debentures
en circulación (sea cuales fueren las razones, aun en virtud de no haber quórum para deliberar acerca de la
materia), la Emisora deberá proceder al rescate de la totalidad de los Debentures emitidos, en el plazo de 30
(treinta) días, contados desde la fecha en que se lleve a cabo la respectiva Asamblea General de
Obligacionistas. Dicho rescate se realizará con base en el saldo de su valor nominal unitario más la
remuneración a devengar hasta la fecha del efectivo rescate, calculada bajo la fórmula pro rata temporis, a
partir de la Fecha de Emisión o de la fecha en que se efectúe el último pago de los Intereses Remuneratorios,
según sea el caso, utilizándose en este caso el último IGP-M dado a conocer en carácter oficial. El rescate a
que se refiere este apartado no supondrá el abono de ninguna clase de prima.
5.1.4. El importe correspondiente al valor nominal actualizado de los Debentures, se amortizará por la
Emisora en la respectiva Fecha de Vencimiento.
5.1.5. En la fecha en que ocurra la suscripción de los Debentures, y tan sólo para fines de prospección del
precio de suscripción, en el supuesto de que no se haya dado a conocer el IGP-M referente al mes en que se
esté realizando la suscripción de los Debentures, deberá utilizarse para el cálculo del Valor Nominal
actualizado de los Debentures la última proyección del IGP-M de ANDIMA (Asociación Nacional de las
Instituciones del Mercado Financiero, por sus siglas en portugués), ya sea con base en la estimación previa
dada a conocer por la Fundación Getúlio Vargas, disponible en el sitio web de la referida asociación en la red
3
mundial de computadoras – www.andima.com.br – o, en su ausencia, en el último indicador del IGP-M
divulgado oficialmente, sin que ello suponga cualquier clase de compensación financiera entre la Emisora y
los obligacionistas con base en el IGP-M aplicable, por ocasión de su posterior divulgación.
5.2. Intereses Remuneratorios de los Debentures
El valor nominal actualizado de los Debentures devengarán intereses del 10,5% (diez coma cinco por ciento)
al año, los cuales se calcularán mediante un proceso de prospección de la demanda, o bookbuilding, por días
hábiles, con base en un año de 252 (doscientos cincuenta y dos) días, a partir de la Fecha de Emisión (en
adelante, los “Intereses Remuneratorios”). El cálculo de los Intereses Remuneratorios se hará conforme a la
siguiente fórmula:
DP
⎫
⎧
n ⎤ DT
⎪
⎪⎡
taxa ⎞ N ⎥
⎪
⎪⎢⎛
J = VNa × ⎨⎢⎜ 1 +
− 1⎬
⎟ ⎥
100
⎠ ⎥
⎪
⎪⎢⎝
⎦
⎪
⎪⎣
⎭
⎩
donde:
J
VNa
taxa
N
n
DT
DP
es el valor de los intereses devengados al final de cada Periodo de Capitalización (según se define
abajo), calculado con 6 (seis) decimales, sin redondeo;
es el valor nominal unitario o el saldo del valor nominal actualizado, conforme a lo establecido
anteriormente;
igual a 10,5;
igual a 252;
es el número de días hábiles comprendidos entre la fecha del próximo acontecimiento y la fecha del
acontecimiento anterior, siendo “n” un número entero;
es el número de días hábiles comprendidos entre la fecha del próximo acontecimiento y la fecha del
acontecimiento anterior, siendo DT un número entero; y
es el número de días hábiles comprendidos entre la fecha del acontecimiento anterior y la fecha
actual, siendo DP un número entero.
5.2.1. Los Intereses Remuneratorios fueron aprobados por el Consejo de Administración de la Emisora, en
reunión realizada en la fecha 23 de junio de 2004, habiéndose publicado el acta correspondiente el día 30 de
junio de 2004, en los periódicos “Gazeta Mercantil” (Edición Nacional), “Minas Gerais” y “O Tempo”.
5.2.2. Los Intereses Remuneratorios se abonarán anualmente por la Emisora, siendo que el primer cupón
deberá pagarse en 12 (doce) meses, contados a partir de la Fecha de Emisión, es decir, el 1er día hábil del mes
de junio de 2005, en tanto que los demás cupones se pagarán el 1er día hábil del mes de junio de los años
subsiguientes, con base en el régimen de capitalización compuesta, bajo la fórmula pro rata temporis por días
hábiles.
5.2.3. No se les concederá a los inversionistas descuentos de ninguna clase con respecto a la adquisición de
los Debentures.
6.
Derecho de Preferencia
A los efectos de la suscripción de los Debentures no se concederá ninguna clase de preferencia a los actuales
accionistas de la Emisora.
7.
Condiciones de Suscripción y de Integración, y Condiciones de Pago
7.1.
Precio de Suscripción y Forma de Integración: El precio de suscripción de los Debentures
4
corresponderá a su valor nominal unitario más la Remuneración, calculada pro rata temporis desde la Fecha
de Emisión hasta la fecha de integración, de acuerdo con el apartado 5 arriba Los Debentures se integrarán al
contado, en el acto de la suscripción, en moneda corriente nacional.
7.2.
Local de Pago: Los pagos a los que tengan derecho los obligacionistas se efectuarán con base en los
siguientes procedimientos, según sea el caso: (i) los adoptados por la Compañía Brasileña de Liquidación y
Custodia (en adelante, “CBLC”, por sus siglas en portugués), para los Debentures con registro en el Sistema
de Negociación BOVESPA FIX (en adelante, “BOVESPA FIX”); o (ii) los adoptados por el Servicio de
Custodia y Liquidación (en adelante, “CETIP”, por sus siglas en portugués), para los Debentures con registro
en el Sistema Nacional de Debentures (en adelante, “SND”); o aún (iii) por medio del respectivo Banco
Mandatario y Administrador de esta Emisión, para los obligacionistas que no estén vinculados a ninguno de
los sistemas referidos anteriormente.
7.3.
Amortización Programada: Los Debentures no serán objeto de amortización programada antes de la
respectiva Fecha de Vencimiento.
7.4.
Prórroga de los Plazos: En el caso de que la fecha de vencimiento coincida con días en que no se
puedan realizar transacciones comerciales o bancarias en las ciudades de São Paulo y/o Belo Horizonte, en los
Estados de São Paulo y Minas Gerais, respectivamente, se considerarán prorrogados los plazos referentes al
pago de compromisos por cualquiera de las partes, incluso por los obligacionistas en lo que se refiere al pago
del precio de suscripción, hasta el primer día hábil subsiguiente, sin que ello suponga abonos adicionales para
cualquiera de las partes, a la excepción de los casos cuyos pagos se efectúen por medio de las instituciones
CETIP ó CBLC, hipótesis en que sólo habrá prórroga cuando la fecha de pago coincida con un día festivo al
nivel nacional.
8.
Procedimientos relativos a la Colocación
8.1. Los Debentures serán objeto de colocación pública, mediante el mecanismo de colocación a mejor
esfuerzo, el cual se llevará a cabo por intermedio de instituciones financieras integrantes del sistema de
distribución de valores mobiliarios, según los procedimientos del Sistema de Distribución de Títulos (SDT),
el cual es administrado por la Asociación Nacional de las Instituciones del Mercado Financiero (en adelante,
“ANDIMA”, por sus siglas en portugués) y operacionalizado por CETIP, y/o por medio de BOVESPA FIX, y
custodiadas por CBLC.
8.2. Las instituciones intermediarias deberán realizar la colocación pública de los Debentures de conformidad
con la reglamentación aplicable y con el plan de distribución adoptado en la forma de lo dispuesto en el §3º
del artículo 33 de la Instrucción CVM nº 400/03, con tal de asegurar que: (i) a los inversionistas se les
conceda un tratamiento justo y equitativo; (ii) la inversión esté conforme al perfil de riesgo de los respectivos
clientes de las Instituciones Intermediarias; y (iii) los representantes de venta de las Instituciones
Intermediarias reciban previamente el ejemplar del Prospecto y del Suplemento para lectura obligatoria, y que
sus dudas puedan absolverse por la persona que fuere designada a estos efectos por el Coordinador Líder de la
Emisión. El referido plan de distribución se estableció en los siguientes términos:
(i)
antes de que se procediera a la inscripción de la colocación de los Debentures y conforme a lo
determinado por las instituciones intermediarias de común acuerdo con la Emisora, se llevó a cabo la
promoción de la oferta, o “roadshow”, durante la cual se repartieron versiones del Prospecto
Preliminar y del Suplemento Preliminar;
(ii)
luego de realizarse el referido “roadshow” y conforme a lo determinado por las instituciones
intermediarias de común acuerdo con la Emisora, las instituciones intermediarias dieron inicio al
proceso de prospección de la demanda, o “bookbuilding”, observándose los procedimientos relativos
a esta Emisión;
(iii)
al encerrarse el proceso de ”bookbuilding”, las instituciones intermediarias consolidaron las
propuestas de los inversionistas de cara a la suscripción de los Debentures;
5
(iv)
una vez determinada la remuneración final de los Debentures, se presentaron los documentos
relativos a la oferta de los Debentures, para su inscripción ante la CVM;
(v)
tras la obtención del registro de la oferta pública de los Debentures ante la CVM, se procedió a la
publicación de este anuncio acerca del inicio de la colocación;
(vi)
no habrá lotes mínimos o máximos de suscripción de los Debentures; y
(vii)
tendrán preferencia los clientes de las instituciones intermediarias que quieran realizar inversiones en
los Debentures, teniendo en cuenta la relación de las instituciones intermediarias con los mismos,
además de otras consideraciones de naturaleza comercial o estratégica.
8.2.1. En los términos de las RCA y conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Instrucción CVM nº
400/03, se permitirá la distribución parcial de los Debentures, siendo que esta Emisión no se verá afectada de
ninguna manera en caso de que las referidas obligaciones no sean suscritas e integradas en su totalidad. La
Emisora se encargará de cancelar los Debentures que no fueren efectivamente suscritos e integrados. La
continuidad de esta Emisión no estará condicionada a la cantidad mínima de Debentures suscritos e
integrados, o al monto mínimo de recursos que la Emisora logre captar por medio de esta Emisión.
8.2.2. En el caso de que por cualquier razón no se finalice la oferta, los recursos invertidos con respecto a los
Debentures se reintegrarán a los respectivos depositantes, en la forma y condiciones establecidas en el
Suplemento. Sin embargo, hágase constancia de que ello no supondrá devengo de intereses o actualización
monetaria hacia los inversionistas, y que además se deducirá el importe relativo al impuesto denominado
Contribución Provisional sobre Movimiento o Transmisión de Valores, Créditos y Derechos de Orden
Financiera (CPMF, por sus siglas en portugués). Asimisno, lo anteriormente dispuesto se aplicará a los
inversionistas que condicionen su adhesión a la Emisión al momento de la firma de los respectivos boletines
de suscripción, en el supuesto de que la referida condición no se cumpla por ocasión del cierre de la oferta de
los Debentures.
8.2.3. La Emisora otorgó a la institución intermediaria líder, la posibilidad discrecionaria de poder distribuir
un lote suplementario de Debentures, siempre y cuando la demanda por los mismos así lo justifique. En este
caso, la cantidad de Debentures a distribuir en el ámbito de esta oferta pública podrá incrementarse en hasta
un 15% (quince por ciento) respecto a la cantidad objeto de la oferta inicial, manteniéndose las mismas
condiciones y precio originarios.
8.2.4. El plazo máximo para la colocación pública de los Debentures será de 5 (cinco) días hábiles, contados a
partir de la fecha en que se haga publicar este aviso acerca del inicio de la colocación pública de Debentures.
8.2.5. No hay, ni se constituirán fondos con vistas a asegurar la liquidez de los Debentures, ni tampoco se
firmarán contratos que tengan por objeto la estabilización de precios con relación a las referidas obligaciones.
8.3. Se cancelarán los Debentures objeto de esta oferta pública que no se hubieren suscrito e integrados
efectivamente.
9.
Repactación
Los Debentures objeto de esta Emisión no estarán sujetos a repactaciones programadas.
10.
Rescate Anticipado Facultativo
Los Debentures objeto de esta Emisión no estarán sujetos al rescate anticipado facultativo por la Emisora.
11.
Adquisición Anticipada
11.1. Adquisición Anticipada Facultativa: La Emisora podrá, a cualquier tiempo, adquirir los Debentures en
6
circulación en el mercado, por un valor no superior a su valor nominal devengado, observado lo dispuesto en
el artículo 55, de la Ley 6.404/76. Los Debentures objeto de esta adquisición podrán cancelarse, permanecer
en tesorería de la Emisora o colocarse nuevamente en el mercado.
11.2. Adquisición Anticipada Obligatoria: en el caso de que haya cambio directo o indirecto de su control
accionario, la Emisora estará obligada a adquirir los Debentures de esta Emisión que estuvieren en
circulación, a la opción de los respectivos obligacionistas de la Emisora que ya no quieran permanecer como
tales tras la modificación de su control accionario. La oferta de compra se comunicará a estos obligacionistas
por medio de aviso específico publicado en el plazo de hasta 15 (quince) días, contados desde la fecha del
efectivo cambio del control accionario, con un plazo no inferior a 60 (sesenta) días para que se manifiesten los
obligacionistas interesados, contado a partir de la publicación del respectivo aviso y de conformidad con los
procedimientos descritos en el mismo. Los Debentures se adquirirán por la Emisora por su valor nominal, más
la Remuneración, al 30o (trigésimo) día contado a partir del último día de plazo para la manifiestación de los
obligacionistas, según se establece en el apartado 5 arriba. A efectos de lo dispuesto en este apartado, habrá
“cambio de control accionario” en los casos en que el actual controlador de la Emisora, es decir, el Gobierno
del Estado de Minas Gerais, ya sea directa o indirectamente, deje de tener lo equivalente a, por lo menos, el
50% (cincuenta por ciento) más una acción, de la totalidad de acciones representativas del capital votante de
la Emisora.
12.
Negociación
A efectos de negociación en el mercado secundario los Debentures serán inscritos en el: (i) SND,
administrado por ANDIMA y operacionalizado por CETIP; y/o (ii) BOVESPA FIX, de la BOVESPA,
custodiado en CBLC.
13.
Público Objetivo de la Oferta
El público objetivo de la presente oferta se conformará por inversionistas en general.
14.
Inadecuación de la Inversión en los Debentures
La presente Emisión no es adecuada a los inversionistas que: (i) requieran una liquidez significativa con
relación a los títulos adquiridos, una vez que la negociación de Debentures en el mercado secundario
brasileño se realiza bajo condiciones restrictivas; y (ii) no estén dispuestos a correr riesgos de crédito
inherentes a las empresas del Sector Eléctrico brasileño.
II
INSTITUCIONES INTERMEDIARIAS
Coordinador Líder:
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S.A.
Dirección: Avenida Eusébio Matoso, 891
05423-901, São Paulo – SP
Teléfono: (11) 3097-1213
Fax: (11) 3813-2675
Dirección electrónica: www.unibanco.com.br
Demás Coordinadores:
Banco Itaú BBA S.A.
Dirección: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 5o andar
04538-132, São Paulo – SP
Teléfono: (11) 3708-8717
Fax: (11) 3708-8107
Dirección electrónica: www.itaubba.com.br
7
BB-Banco de Investimento S.A.
Dirección: Rua Lélio Gama, 105, 28º andar
20301-080, Rio de Janeiro – RJ
Teléfono: (21) 3808-3773
Fax: (21) 3808-3239
Dirección electrónica: www.bb.com.br
III
BANCO MANDATARIO Y ADMNISTRADOR
Banco Itaú S.A.
Dirección: Avenida Engº. Armando de Arruda Pereira, 707 – 9º andar
01014-919, São Paulo – SP
IV
AGENTE FIDUCIARIO
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Dirección: Rua Sete de Setembro, 99 – 16o andar
20050-005, Rio de Janeiro – RJ
V
INSCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN EN LA CVM
EL 19 DE JULIO DE 2004, SE PROCEDIÓ A LA INSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE
DISTRIBUCIÓN ANTE LA CVM BAJO EL Nº CVM/SRE/DEB/2004/015.
VI
FECHA DE INICIO DE LA COLOCACIÓN PÚBLICA
La colocación pública se iniciará el día 2 de agosto de 2004.
VII
PROSPECTO, SUPLEMENTO, INFORMACIONES ADICIONALES Y ATENCIÓN A LOS
OBLIGACIONISTAS
El Prospecto y el Suplemento de la presente Oferta se hallan disponibles en los domicilios sociales y en la red
mundial de computadoras, por medio de las páginas web de las Instituciones Intermediarias de la presente
Emisión, de la Emisora y de CVM. Asimismo, se los podrá adquirir en CETIP y en CBLC.
Para más informaciones, sírvase ponerse en contacto con las Instituciones Intermediarias de la presente
Emisión o con CVM.
A continuación se presentan otras direcciones relevantes en el marco de la presente oferta:
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação
Direcciones: Rua Sete de Setembro, 111 – 5º andar,
Centro
20159-900, Rio de Janeiro – RJ
Rua Formosa, 367 – 20º andar, Centro
01049-000, São Paulo – SP
Dirección electrónica: www.cvm.gov.br
Dirección: Rua Líbero Badaró, 425, 24º andar
01009-000 São Paulo – SP
Dirección electrónica: www.cetip.com.br
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC
Dirección: Rua XV de Novembro, 275.
01013-001São Paulo – SP
Dirección electrónica: www.cblc.com.br
8
"LA INSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE OFERTA NO IMPLICA, POR PARTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES (CVM), CERTIFICACIÓN ACERCA DE LA VERACIDAD DE LAS
INFORMACIONES APORTADAS, NI TAMPOCO JUICIO SOBRE LA SOLVENCIA DE LA
EMISORA, O LA CALIDAD DE LOS DEBENTURES OBJETO DE LA PRESENTE OFERTA."
“La presente oferta pública se elaboró de conformidad con las disposiciones del
Código de Autoregulación de la ANBID, referentes a las Ofertas Públicas de Títulos
y Valores Mobiliarios, el cual se halla registrado ante la 5a Notaría de Títulos y
Documentos del Estado de Rio de Janeiro, bajo el nº 497585. La referida oferta se
realizó acorde a los requerimientos mínimos de información establecidos por el
referido Código, no asumiendo la ANBID ninguna responsabilidad ya sea por la
veracidad de las informaciones aportadas, por la solvencia del emisor/oferente y de
las instituciones participantes, o aún por la calidad de los títulos y valores mobiliarios
objeto de la presente oferta.”
9