aviso de oferta pública de valores - Cemig

(Traducción libre del original en portugués)
AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES
SEGUNDA EMISIÓN DE DEBENTURES (OBLIGACIONES SIMPLES) DE
Sociedad de Capital Abierto
CNPJ/MF1 n.° 06.981.180/0001-16
Avenida Barbacena, n.° 1.200, piso 17º/A1
30190-131 Belo Horizonte - MG, Brasil
ISIN2: BRCMGDDBS017
BB Banco de Investimento, S.A. (la “Entidad Directora y Colocadora”) anuncia el inicio, en la presente fecha, de
la oferta pública de la segunda emisión de debentures (obligaciones simples) de Cemig Distribuição, S.A. (la
“Oferta Pública” o la “Emisión” y la “Sociedad Emisora”, respectivamente). La Emisión está compuesta por
cuarenta mil (40.000) debentures (obligaciones simples) no convertibles en acciones, quirografarios y de serie
única, todos ellos nominativos y representados mediante anotaciones en cuenta (los “Debentures” o los
“Valores”) de diez mil (R$10.000,00) reales de importe nominal unitario en la fecha de emisión, es decir, el 15
de diciembre de 2007, ascendiendo el importe nominal total a
400 MILLONES DE REALES
Calificación de riesgo de la emisión (rating): “Fitch” A+(bra)
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N.T. Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.
N.T. Siglas en inglés para número internacional de identificación del valor.
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1.
ACUERDOS SOCIALES Y ESCRITURA DE EMISIÓN
1.1.
Acuerdos Sociales: La presente Oferta Pública se realiza al amparo de los siguientes acuerdos del
Consejo de Administración de la Sociedad Emisora: acuerdo de fecha 30 de agosto de 2007, por el
que se acordó aprobar la presente Emisión; acuerdo de fecha 30 de octubre de 2007, por el que se
acordó rectificar el acuerdo adoptado por el Consejo el 30 de agosto de 2007; y acuerdo de fecha 13
de diciembre de 2007, por el que se aprobó el tipo de interés remuneratorio de la presente Emisión
(según se define más adelante).
1.2.
Escritura de Emisión y Addendum a la Escritura: Los términos y condiciones de la presente
Oferta Pública se recogen en el acto jurídico denominado “escritura particular de la segunda emisión
pública de debentures (obligaciones simples) no convertibles en acciones, quirografarios y de serie
única Cemig Distribuição, S.A.” (la “Escritura de Emisión”), así como en el primer addendum a la
referida Escritura de Emisión, los cuales fueron suscritos con fechas 12 de noviembre de 2007 y 13
de diciembre de 2007, respectivamente, entre la Sociedad Emisora y SLW Corretora de Valores e
Câmbio, Ltda. (el “Agente Fiduciario”). La Escritura de Emisión fue inscrita con fecha 21 de
noviembre de 2007 en el Registro Mercantil del Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”, por sus siglas
en portugués) bajo el número ED000043-4/000. Por su parte, con fecha 13 de diciembre de 2007 se
protocolizó bajo el número 07/459.087-1 la solicitud de inscripción en JUCEMG del primer
addendum a la referida Escritura de Emisión.
2.
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES OBJETO DE LA OFERTA PÚBLICA
2.1.
Fecha de Emisión: 15 de diciembre de 2007 (la “Fecha de Emisión”).
2.2.
Importe Nominal Unitario: Diez mil (R$10.000,00) reales en la Fecha de Emisión (el “Importe
Nominal Unitario”).
2.3.
Importe Nominal Total de la Emisión y Número de Valores a Emitir: El importe nominal total
de la presente Emisión es de cuatrocientos millones (R$400.000.000,00) de reales y está compuesto
por 40.000 (cuarenta mil) Debentures de diez mil (R$10.000,00) reales de importe nominal cada uno
de ellos.
2.4.
Aumento de la Oferta de Valores: No se contempla la posibilidad de aumentar la oferta de Valores
como consecuencia del exceso de demanda, ya sea a criterio de la Sociedad Emisora, en los términos
de lo dispuesto en el artículo 14 de la Instrucción n.º 400 de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores de Brasil (“CVM”, por sus siglas en portugués, y la “Instrucción CVM n.° 400”), o de la
Entidad Directora y Colocadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Instrucción CVM n.º
400.
2.5.
Número de Series: La presente Emisión estará compuesta por una sola serie.
2.6.
Plazo de Vencimiento: El plazo de vencimiento de los Debentures será de ciento veinte (120) meses
contados desde la Fecha de Emisión, siendo su fecha de vencimiento final el 15 de diciembre de
2017 (la “Fecha de Vencimiento”). La Sociedad Emisora se obligará a amortizar los Debentures que
aún se encuentren en circulación por su Importe Nominal Unitario más los intereses correspondientes
(según se describe más adelante) en la Fecha de Vencimiento.
2.7.
Forma y Representación de los Valores: Los Debentures emitidos al amparo de la presente
Emisión serán nominativos y estarán representados mediante anotaciones en cuenta 3, sin la emisión
de títulos múltiples o de certificados.
N.T. También de denominan “escriturales”. Se dice de los valores negociables que no se emiten en láminas físicas, sino que existen sólo como registros
contables de una entidad especializada en el registro y custodia de valores.
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2.8.
Convertibilidad: Los Debentures objeto de la presente Emisión son obligaciones simples, no
convertibles en acciones.
2.9.
Tipo: Los Debentures objeto de la presente Emisión son obligaciones quirografarias 4.
2.10.
Admisión a Negociación: La colocación de los Debentures en el mercado primario se realizará a
través del Sistema de Colocación de Títulos Valores (“SDT”, por sus siglas en portugués),
gestionado por la Asociación Nacional de las Instituciones Financieras (“ANDIMA”, por sus siglas
en portugués), siendo CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação (“CETIP”) la entidad financiera
responsable de la custodia y liquidación de los Valores. Por su parte, los Debentures serán admitidos
a negociación en los mercados secundarios: (a) a través del Sistema Nacional de Debentures
(“SND”), gestionado por CETIP conforme a los procedimientos y normas generales establecidas por
ANDIMA, siendo CETIP la entidad financiera responsable de la custodia y liquidación de los
Valores; y/o (b) a través del Sistema BOVESPA FIX, gestionado por la Bolsa de Valores de São
Paulo (BOVESPA) (el “Sistema BOVESPA FIX”), siendo CBLC – Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia (“CBLC”) la entidad financiera responsable de la custodia y liquidación de
los Valores5.
2.11.
Procedimiento de Registro de Intenciones de Inversión: Con arreglo a lo dispuesto en los párrafos
primero y segundo del artículo 23 y en el artículo 44 de la Instrucción CVM n.° 400, la Entidad
Directora y Colocadora llevó a cabo un proceso de prospección de la demanda (el “Proceso de
Bookbuilding”) entre el colectivo de potenciales inversores a fin de fijar el tipo de interés
remuneratorio que devengará la presente Emisión (según se define más adelante). No se aceptaron
peticiones de suscripción anticipadas, ni tampoco se establecieron lotes (tramos) mínimos o máximos
de suscripción. El tipo de interés remuneratorio que se fijó por medio del Proceso de Bookbuilding
fue del siete coma noventa y seis por ciento (7,96%) anual, que resultó ser el menor entre los tipos de
interés ofertados por las entidades participantes para tramos de Debentures cuya suma fuera igual o
superior al número total de Debentures ofertados.
2.12.
Plazo de Colocación: El plazo para la colocación de los Debentures no podrá exceder de cinco (5)
días hábiles, contados desde la fecha de publicación del presente aviso de oferta pública de valores
(el “Aviso de Oferta Pública”). Una vez se haya colocado la totalidad de los Debentures, se
procederá a la publicación del correspondiente aviso de cierre de oferta pública de valores (el “Aviso
de Cierre de Oferta Pública”).
2.13.
Mecanismo de Colocación: La colocación primaria de los Debentures se realizará mediante el
mecanismo de underwriting en firme6, con la intermediación de una entidad financiera integrante del
STD, gestionado por CETIP y de acuerdo con los procedimientos y normas generales establecidas
por ANDIMA. La colocación se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero
del artículo 33 de la Instrucción CVM n.°400 y según el plan de distribución elaborado por la
Entidad Directora y Colocadora con base en sus relaciones con los potenciales inversores y en otros
aspectos comerciales, así como en la estrategia establecida por la Entidad Directora y Colocadora y
la Sociedad Emisora, todo ello con arreglo a lo estipulado en el acto jurídico denominado “contrato
de coordinación y colocación en firme de debentures (obligaciones simples) de la segunda emisión
pública de Cemig Distribuição, S.A.” (el "Contrato de Colocación"). Los Valores se ofertarán a los
inversores al tipo de interés que resulte del Proceso de Bookbuilding.
N.T. En el contexto del presente documento, entiéndase como “quirografarios” los valores que se emiten sin garantías reales constituidas sobre activos de la
Sociedad Emisora, y que están respaldados únicamente por su solvencia moral y económica y su solidez financiera. Los debentures u obligaciones
quirografarias tampoco otorgan derecho de preferencia en el orden de prelación de los créditos.
5
N.T. CLBC y CETIP: sociedades de objeto exclusivo autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Brasil, encargadas de los servicios
de registro, compensación, liquidación y custodia de valores.
6
N.T. Modalidad de underwriting en la que el agente de colocación suscribe o adquiere la totalidad de la emisión, obligándose a ofrecerlos al público
inversor al precio previamente establecido y durante un plazo determinado. Finalizado el plazo, si el intermediario no logra colocar los valores, asume
directamente el compromiso de adquisición.
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2.14.
Precio de Suscripción y Forma de Desembolso: Los Debentures se suscribirán en el mercado
primario por su Importe Nominal Unitario más los intereses correspondientes, calculados pro rata
temporis desde la Fecha de Emisión hasta la fecha de desembolso. El desembolso se hará en
efectivo y en moneda de curso legal en Brasil, en la fecha de suscripción.
2.15.
Amortización del Principal: Los Valores objeto de la presente Emisión se amortizarán mediante
tres (3) pagos anuales, iguales y consecutivos, siendo la fecha de vencimiento del primer pago el 15
de diciembre de 2015 (las “Fechas de Amortización”).
2.16.
Rendimiento: El rendimiento de los Debentures se determinará conforme a lo siguiente:
(a) Actualización monetaria: Sobre el Importe Nominal Unitario de los Debentures se devengará un
tipo de interés de actualización desde la Fecha de Emisión o desde la fecha de vencimiento del
último período de devengo de intereses, según sea el caso, hasta la fecha del efectivo pago, el
cual estará referenciado a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor Ampliado
(IPCA), calculado y reportado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (el
“Interés de Actualización”). El Interés de Actualización de los Debentures se calculará pro rata
temporis en proporción a los días hábiles transcurridos y vendrá dado por la formula prevista en
la cláusula 4.1.9.1 de la Escritura de Emisión. El importe actualizado de cada uno de los
Debentures se pagará proporcionalmente por la Sociedad Emisora en cada una de las Fechas de
Amortización, siendo el pago del primer cupón el 15 de diciembre de 2015 y el último en la
Fecha de Vencimiento de los Valores;
(b) Intereses remuneratorios: Los Debentures devengarán el tipo de interés remuneratorio del siete
coma noventa y seis por ciento (7,96%) anual, según a lo establecido en el Proceso de
Bookbuilding mencionado anteriormente (el “Interés Remuneratorio”). El Interés Remuneratorio
se calculará pro rata temporis en proporción a los días hábiles transcurridos con base en un año
de doscientos cincuenta y dos (252) días hábiles, y se devengará sobre el importe actualizado de
cada uno de los Debentures desde la Fecha de Emisión o sobre el saldo del Importe Nominal
Unitario desde la fecha de vencimiento del último período de devengo de intereses, según sea el
caso, hasta la fecha de su efectivo pago. El Interés Remuneratorio vendrá dado por la fórmula
prevista en la cláusula 4.1.9.2 de la Escritura de Emisión y se pagará anualmente a partir de la
Fecha de Emisión, siempre los días 15 de diciembre de cada año, siendo el pago del primer
cupón el 15 de diciembre de 2008 y el último en la Fecha de Vencimiento de los Valores. Para
los fines de fijación del precio de la presente Emisión durante el proceso de Bookbuilding, no se
aceptaron propuestas formuladas por personas vinculadas con la presente Oferta Pública. Por
personas vinculadas con la presente Oferta Pública entiéndanse las que se indican en el artículo
55 de la Instrucción CVM n.°400, con la excepción de las entidades intermediarias encargadas
de realizar la colocación en firme de los Debentures.
2.17.
Repactación7: No aplicable.
2.18.
Amortización Extraordinaria: No aplicable.
2.19.
Facultad de Amortización Anticipada: La presente Emisión no contempla el ejercicio de la
amortización anticipada de los Valores por parte de la Sociedad Emisora.
2.20.
Declaración de Vencimiento Anticipado: Teniendo en cuenta lo previsto en los apartados 2.20.1,
2.20.1.1 y 2.20.2 siguientes y sin necesidad de aviso previo, interpelación o notificación judicial o
extrajudicial, el Agente Fiduciario deberá declarar por vencidas anticipadamente todas las
obligaciones derivadas de la presente Emisión y exigir de inmediato el pago de los Debentures por su
N.T. “Repactuação” en portugués. Se trata de un mecanismo previsto en las escrituras de emisión, por el que se fija por anticipado la renegociación de
términos y condiciones de la emisión, tales como tipo de interés, primas, etc., al objeto de adecuar la remuneración de los títulos a la capacidad de pago del
emisor.
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4
Importe Nominal Unitario más los intereses correspondientes, calculados pro rata temporis desde la
Fecha de Emisión o desde la fecha de inicio del respectivo período de devengo de intereses hasta la
fecha en que se haga efectivo el pago, así como los demás recargos devengados, en caso de
producirse cualquiera de los supuestos de incumplimiento que se describen a continuación:
(a) Si se decretara la quiebra, disolución o liquidación de la Sociedad Emisora; si la Sociedad
Emisora presentara solicitud para acogerse al mecanismo de “recuperación judicial o
extrajudicial”8 o para ser declarada en concurso o quiebra; o si se produjera otro evento similar
que pusiera de manifiesto el estado de insolvencia de la Sociedad Emisora, en los términos de la
legislación aplicable;
(b) Si la Sociedad Emisora incurriera en incumplimiento de cualquier obligación pecuniaria
derivada de la presente Emisión;
(c) Si en razón de incumplimiento contractual o de otra naturaleza, se declarara el vencimiento
anticipado de cualquier deuda u obligación de la Sociedad Emisora por un importe igual o
superior a cincuenta millones (R$50.000.000,00) de reales o su equivalente en otra moneda;
(d) Si se cancelara, por las razones que fueran, cualquiera de los contratos de concesión de la
Sociedad Emisora cuyo monto, individual o sumado, excediera del treinta por ciento (30%) de
los ingresos netos de explotación de la Sociedad Emisora conforme a los estados financieros del
período;
(e) Si se efectuara protesto de títulos emitidos por la Sociedad Emisora cuyo importe global fuera
superior a cincuenta millones (R$50.000.000,00) de reales o su equivalente en otra moneda,
salvo si el protesto hubiera sido solicitado por equivocación o por mala fe de terceros, debiendo
comprobarlo válidamente la Sociedad Emisora, o si el protesto fuera levantado u objetado
judicialmente, en cualquiera de los casos dentro de un plazo máximo de treinta (30) días
siguientes a la fecha de recepción de la notificación emitida por el Agente Fiduciario;
(f) Si la Sociedad Emisora incurriera en incumplimiento de cualquier obligación a su cargo prevista
en la Escritura de Emisión, y si dicho incumplimiento no fuera subsanado dentro de un plazo de
treinta (30) días siguientes a la fecha de recepción de la notificación emitida por el Agente
Fiduciario;
(g) Si la Sociedad Emisora, sin presentar ningún justificativo o sin proceder a tomar las medidas
legales y judiciales pertinentes, incurriera en incumplimiento de pago a su vencimiento de
cualquier deuda u obligación contraída en virtud de acuerdos en los que fuera parte en calidad de
mutuaria o garante por un importe igual o superior a cincuenta millones (R$50.000.000,00) de
reales o su equivalente en otra moneda; y/o
(h) Si se produjera la privatización, fusión, liquidación, disolución, extinción, escisión u otra forma
de reorganización societaria que supusiera la reducción del capital social de la Sociedad
Emisora. A los efectos de lo dispuesto en el presente punto, se entenderá como “privatización”:
(i) cuando CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais (“CEMIG”), en calidad de
actual sociedad controlante de la Sociedad Emisora, deje de ostentar, directa o indirectamente,
una participación equivalente a por lo menos el cincuenta por ciento (50%) más una acción del
capital con derecho a voto de la Sociedad Emisora; y/o (ii) cuando el Gobierno del Estado de
Minas Gerais, en calidad de actual controlador de CEMIG, deje de ostentar, directa o
indirectamente, una participación equivalente a por lo menos el cincuenta por ciento (50%) más
una acción del capital con derecho a voto de CEMIG.
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N.T. Procedimientos concursales previstos en la legislación brasileña que se definen como la actuación judicial o extrajudicial destinada a sanear la
situación de crisis económico-financiera del deudor y a viabilizar la función social de la empresa, salvaguardando el mantenimiento de las fuentes
productivas, el empleo y los intereses de los acreedores. Similares a la situación concursal de suspensión de pagos.
5
2.20.1
En el caso de que se produjera cualquiera de los supuestos de incumplimiento que se
mencionan en los puntos (a) (b) y (c) anteriores, los Debentures objeto de la presente Emisión se
darán por vencidos automáticamente sin necesidad de aviso previo o notificación judicial o
extrajudicial, o aun de consulta previa a los Obligacionistas.
2.20.1.1
En el caso de que se produjera cualquiera de los supuestos de incumplimiento que se mencionan
en los puntos (d), (e), (f), (g) y (h) anteriores, el Agente Fiduciario deberá convocar a una
Asamblea General de Obligacionistas dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas
contadas desde la fecha de conocimiento de cualquiera de los referidos supuestos, al objeto de
deliberar y resolver sobre la declaración de vencimiento anticipado de los Debentures,
observándose en todo caso los procedimientos establecidos en la cláusula VIII de la Escritura de
Emisión en lo que respecta a la realización de la convocatoria, así como el quórum específico
previsto en el apartado 2.20.2 siguiente.
2.20.2
Una vez se realice la Asamblea General de Obligacionistas mencionada en el apartado 2.20.1.1
anterior, el Agente Fiduciario deberá declarar por vencidas anticipadamente todas las
obligaciones contraídas por la Sociedad Emisora en virtud de la presente Emisión y exigir de
inmediato el pago de los Debentures por su Importe Nominal Unitario más los intereses
correspondientes a la fecha en que se haga efectivo el pago, así como los demás recargos
devengados, con arreglo a lo previsto en el apartado 2.20 anterior, salvo si los Obligacionistas
que representen por lo menos dos tercios de los Debentures en circulación (según se establece en
la Escritura de Emisión), acuerden no declarar el vencimiento anticipado de los Valores.
2.20.2.1
En el supuesto de que los Obligacionistas de la presente Emisión acordaran no declarar el
vencimiento anticipado de los Debentures en los términos de lo previsto en el apartado 2.20.2
anterior, la Sociedad Emisora procederá a la amortización de los Debentures en manos de los
Obligacionistas disconformes con el acuerdo mayoritario en un plazo no superior a 30 (treinta)
días calendario, contados desde la fecha de realización de la Asamblea General de
Obligacionistas. Los Debentures se reembolsarán por su Importe Nominal Unitario más los
intereses correspondientes, calculados pro rata temporis desde la Fecha de Emisión o desde la
fecha de inicio del respectivo período de devengo de intereses hasta la fecha en que ocurra la
amortización.
2.20.3
En el supuesto de que no celebrara la Asamblea General de Obligacionistas conforme a lo
recogido en el apartado 2.20.2 anterior, o de que (a) no se procediera a su convocatoria, (b) no se
adoptara ningún acuerdo, o (c) no hubiera quórum necesario para sesionar, en cualquier caso por
acto o hecho no imputable al Agente Fiduciario, éste deberá declarar por vencidas
anticipadamente todas las obligaciones contraídas por la Sociedad Emisora en virtud de la
presente Emisión, en lo que deberá aplicar lo establecido en el apartado 2.20.4 siguiente.
2.20.4
De declararse el vencimiento anticipado de las obligaciones derivadas de la presente Emisión, la
Sociedad Emisora se obligará a amortizar la totalidad de los Debentures en circulación
(conforme a lo establecido en la Escritura de Emisión) y su consecuente cancelación mediante el
reembolso del saldo del Importe Nominal Unitario de los Debentures más los intereses
correspondientes, calculados pro rata temporis desde la Fecha de Emisión o desde la fecha de
inicio del respectivo período de devengo de intereses hasta la fecha en que se haga efectivo el
pago, así como los demás recargos devengados u otros valores que se hayan adeudado en virtud
de lo dispuesto en la Escritura de Emisión.
2.21.
Coletivo de Potenciales Inversores: La presente Oferta Pública irá dirigida a inversores
institucionales o cualificados, conforme a la definición dada por el artículo 109, apartado I, de la
Instrucción n.º 409 de CVM, de 18 de agosto de 2004, y sus posteriores modificaciones. No obstante
lo anterior, los Debentures podrán adquirirse por otros inversores no cualificados, fondos de
inversión o personas naturales o jurídicas, sean o no clientes de las entidades que suscriban el
Contrato de Colocación, siempre y cuando tengan conocimiento, por medio de los folletos
6
informativos correspondientes, de las condiciones y características de la presente Emisión, así como
de los riesgos inherentes a la misma.
2.22.
Condiciones de Liquidez de la Inversión: Los Valores emitidos al amparo de la presente Emisión
no ofrecen una garantía de liquidez razonable para el inversor en virtud de las restricciones para la
negociación de los mismos en el mercado secundario brasileño. Al considerar la posibilidad de
invertir en los Debentures, el inversor deberá ponderar, entre otros, los factores de riesgo descritos en
la sección “Factores de Riesgo” del Folleto Informativo Definitivo (el “Folleto Definitivo”), el cual
se encuentra disponible conforme a lo descrito en el apartado 6 siguiente.
2.23.
Destino de los Fondos de la Emisión: Los fondos obtenidos por la presente Emisión se destinarán
íntegramente al pago parcial del saldo deudor de la tercera emisión de pagarés de empresa de la
Sociedad Emisora, observándose en todo caso lo dispuesto en la cláusula 3.5 de la Escritura de
Emisión.
3.
ENTIDAD DIRECTORA Y COLOCADORA
BB Banco de Investimento, S.A.
Dirección: Rua Senador Dantas, n.°105, piso 36º - 20031-923 - Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Contacto: Sr. Alexandre Wanzeller Casali
Teléfono: (21) 3808-2742 - Fax: (21) 3808-3239
Correo electrónico: [email protected]
4.
AGENTE DE PAGO Y REGISTRO
Banco Bradesco, S.A.
Dirección: Núcleo administrativo “Cidade de Deus” (“Prédio Amarelo”), piso 2º
06029-900 Osasco - SP, Brasil
Contacto: Sr. José Donizetti de Oliveira
Teléfono: (11) 3684-3749 - Fax: (11) 3684-2714
Correo electrónico: [email protected]
5.
AGENTE FIDUCIARIO
SLW Corretora de Valores e Câmbio, Ltda.
Dirección: Rua Dr. Renato Paes de Barros n.º 717, pisos 6º y 10º
04530-001 São Paulo - SP, Brasil
Contacto: Sr. Felipe Coimbra Aloi André
Teléfonos: (11) 3048-9763 / 3048-9915 - Fax: (11) 3048-9888
Correo electrónico: [email protected]
7
6.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA OFERTA PÚBLICA
Para obtener más información respecto de la presente Oferta Pública, así como para consultar el Folleto
Definitivo, los interesados podrán dirigirse a las oficinas de CVM, de la Sociedad Emisora, de CETIP o de la
Entidad Directora y Colocadora, cuyas direcciones se indican a continuación.
Cemig Distribuição, S.A.
Dirección: Avenida Barbacena, n.° 1200, piso 17º/A1
30190-131 Belo Horizonte - MG, Brasil
Contacto: Sr. Paulo Eduardo Pereira Guimarães
Teléfono: (31) 3506-4105 - Fax: (31) 3506-5068
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://cemigd.infoinvest.com.br
CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação
Dirección: Rua Líbero Badaró, n.º 425, piso 24º
01009-000 São Paulo - SP, Brasil
Teléfono: (11) 3111-1596 - Fax: (11) 3115-1564
Correo electrónico: [email protected]
Página web: www.cetip.com.br
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Direcciones:
Rua Sete de Setembro, n.° 111, piso 5º - 20050-901 Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Rua Cincinato Braga, n.° 340, pisos 2º, 3º y 4º - (Edificio Delta Plaza) - 01333-010 São Paulo - SP, Brasil
Página web: www.cvm.gov.br
El Folleto Definitivo de la presente Oferta Pública se encuentra disponible en CVM tan sólo para consulta y
reproducción.
7.
FECHA DE INICIO DE LA OFERTA PÚBLICA
La fecha de inicio de la presente Oferta Pública será el 19 de diciembre de 2007.
8.
INSCRIPCIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA EN LOS REGISTROS DE CVM
La presente Oferta Pública fue inscrita con fecha 17 de diciembre de 2007 en los registros de CVM bajo el
número CVM/SRE/DEB/2007/048.
“LA INSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA EN LOS REGISTROS DE CVM NO
IMPLICA CERTIFICACIÓN ALGUNA SOBRE LA EXACTITUD O VERACIDAD DE LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, NI TAMPOCO SOBRE LA
SOLVENCIA DE LA SOCIEDAD EMISORA O LA BONDAD DE LOS VALORES EMITIDOS U
OFERTADOS.”
8
“La presente Oferta Pública ha sido elaborada de acuerdo con lo establecido en el Código de AutoRegulación de ANBID para las Ofertas Públicas de Colocación y Adjudicación de Valores, el cual se
encuentra inscrito con el nº 4890254 en la Sección Cuarta del Registro de Valores, Títulos y
Documentos del Distrito Judicial de la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, cumpliendo
de esta manera con los requerimientos mínimos de información establecidos en el mencionado código.
ANBID no asume ninguna responsabilidad por la información relacionada con la presente Oferta
Pública, ni tampoco por la solvencia de la Sociedad Emisora y/o de los oferentes, de las entidades
participantes, o aún por la rentabilidad de los valores emitidos u ofertados.”
ENTIDAD DIRECTORA Y COLOCADORA
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones sólo se suministran como adaptación y deben
cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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