COMUNICADO DE PRENSA El Banco DAVIVIENDA llegó a un

COMUNICADO DE PRENSA
El Banco DAVIVIENDA llegó a un acuerdo con el banco HSBC Holdings para la
adquisición de los Bancos, Compañías de Seguros y Financieras que esa entidad tiene
actualmente en El Salvador, Costa Rica y Honduras.
El valor acordado para la transacción es de US 801 millones.
Esta transacción estará sujeta a la aprobación de las autoridades de cada país y de las
Superintendencias en Colombia y Panamá, proceso que se espera concluir durante el
2012.
Con esta adquisición el Banco Davivienda avanza en su estrategia de crecimiento
regional, convirtiéndose en una institución multilatina con presencia en 6 países:
Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Estados Unidos (Miami).
A septiembre de 2011, estos negocios representan cerca de US$ 4.3 mil millones de
activos y US$ 2.6 mil millones de Cartera de Crédito, US$ 3 mil millones de depósitos y
primas seguros anuales por US$ 42 millones. Las instituciones tienen importantes
participaciones en sus mercados locales (entre el 9% y 15%), una excelente base de
depósitos y de liquidez y un diversificado portafolio de créditos.
Las instituciones en Centro América cuentan con una red de 136 oficinas y plataformas
robustas y recientemente fortalecidas que, con un excelente equipo gerencial y más de
3.800 idóneos funcionarios, ofrecen excelente servicio a más de 800.000 clientes.
Esta adquisición representa para el Banco Davivienda un crecimiento superior al 20% de
la dimensión consolidada de sus negocios actuales, y una ampliación cercana al 30% en
los mercados atendidos.
Según lo expresado por Efraín E. Forero Fonseca, presidente de Davivienda, "Nos
complace poder ingresar a Costa Rica, Honduras y El Salvador, avanzando en el proceso
de crecimiento, consolidación e internacionalización de nuestra organización. Es para
nosotros un privilegio tener presencia en cada uno de esos países, que cuentan con un
enorme potencial de crecimiento, grandes empresarios y diversidad de oportunidades."
A diciembre de 2011, El patrimonio del banco Davivienda asciende a $4,8 billones,
incrementado en $716 mil millones en la reciente emisión de acciones, y sus inversiones
líquidas superan los $ 4 billones, que le brindan la solvencia patrimonial y los recursos
necesarios para realizar esta transacción.
Esta consolidación regional latinoamericana es parte fundamental de la estrategia de
crecimiento e internacionalización que Davivienda ha estado comunicando al mercado, en
las anteriores emisiones y adquisiciones.
El presidente de Davivienda anunció también que la entidad continuará su proceso para
llegar a los mercados internacionales de capitales.
*UBS actúo como asesor para Davivienda en la transacción.