Sin título-1 - Fenix Trading

Perfil del Inversor
La información brindada en este cuestionario ayudará a Fénix Trading y sus asesores a comprender sus objetivos de inversión, sus
necesidades de liquidez y el nivel de riesgo que está dispuesto a tolerar para los activos que podrían componer su cartera de Inversión.
Este documento es para uso exclusivo de Fénix Trading y es independiente de los formularios ya completados para la apertura de cuenta y
registro del cliente.
- Moderado; dispuesto a asumir ciertos riesgos con el fin de lograr
Activos
retornos moderados
1. ¿Los activos custodiados en Fénix Trading representan
aproximadamente qué porcentaje del total de sus activos?
- Agresivo; dispuesto a asumir riesgos altos en busca de retornos
superiores
Mayor Retorno
Menos del 20%
Entre el 20 - 70%
Más de 70%
Agresivo
Moderadamente
Agresiva
Objetivos
Conservación del capital; para inversores en busca de
generar un interés preservando el capital original. El objetivo
es limitar la volatilidad del portafolio y mantener el capital
inicial, a través de instrumentos de renta fija. Apropiado para
inversores que buscan riesgos reducidos, buscando generar
intereses y preservando el capital depositado.
Menor Retorno
Moderado
2. ¿Cuál es el objetivo primario de su inversión en Fénix Trading?
Moderadamente
Conservador
Conservador
Menor Riesgo
Mayor Riesgo
Horizonte temporal
5. ¿Cuál es el horizonte de la inversión?
Generar intereses y aumento de capital
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Tolerancia al Riesgo
Mayor a 5 años
3. Describa las expectativas de retorno de acuerdo al riesgo que está
dispuesto a asumir. Elegir una.
Retorno estable/baja volatilidad: dispuesto a aceptar retornos
estables y bajos y una volatilidad menor a la del mercado.
Retornos moderados/volatilidad moderada: dispuesto a aceptar
retornos moderados y una volatilidad similar a la del mercado.
Retornos superiores; intentar buscar retornos superiores
aceptando una volatilidad superior a la del mercado.
6. ¿Qué plazo considera usted razonable para evaluar la performance
de su inversión?
De 1 a 2 años
De 3 a 5 años
Mayor a 5 años
7. Con respecto a sus necesidades de retiro de fondos:
Dados sus objetivos, ¿cuándo estima que comenzará a realizar
retiros de Capital de su cuenta?
4. Históricamente las inversiones que tienen el potencial para
mayores retornos son también las que exponen al inversor a los
mayores riesgos. Indicar a continuación que riesgo está dispuesto
a asumir.
- Conservador; (la prioridad es mantener el capital) muy preocupado
por mantener el capital, con menos interés en generar rentabilidad
Con qué periodicidad
(mensual, anual, bi anual, etc.)
A partir de cuándo
Qué porcentaje
(de la cartera, de los intereses, etc.)
Fecha
FirmadelclientH
Aclaración
Fecha
FirmadelasesoU
Aclaración
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