El comportamiento del mercado interno y el consumo de carne vacuna

El comportamiento del mercado interno y el
futuro de las variables que definen el
consumo de carne vacuna
Seminario Ganadería y Compromiso
IPCVA
Santa Fe. 18 de abril de 2013
Parte I – Contexto Económico
Decisión de compra del consumidor de
productos cárnicos
Matriz de consumo de carnes en la región
Consumo de proteínas de origen
animal en el cono sur
120
100
80
40
40
Porcina
44
9
60
14
37
13
58
20
Aviar
20
60
26
38
22
0
Brasil
Argentina
Uruguay
Chile
Bovina
• Entre el año 2001 y el año 2009, la producción de carne bovina se
expandió un 35%, pasando de 2,5 a 3,4 millones de toneladas res
c/h. Sin embargo, entre 2009 y 2012 se contrajo un 23% volviendo
casi a las mismas 2,6 millones de toneladas del 2003.
• A lo largo de los últimos diez años, la producción de carne de pollo
pasó de las 900 mil toneladas obtenidas en 2001 a las 1,9 millones
de toneladas procesadas en 2012, lo que implica un incremento
cercano al 110%.
• La carne vacuna, cuya producción tiene alzas y bajas cíclicas dentro
de una tendencia de largo plazo que muestra signos de
estancamiento se contrapone con la carne aviar, de fuerte
crecimiento a lo largo de la última década.
Evolución reciente de la producción
de carnes en Argentina
Carne Bovina
Carne Aviar
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolución del consumo de carnes en Argentina
Evolución del Consumo Interno Aparente (kg/hab/año)
Consumo Carne Bovina
Consumo Carne Aviar
80,0
70,0 64,4
59,3
60,0
61,1
63,1
62,3
65,1
69,4
68,9
68,7
57,6
55,8
58,6
50,0
40,0
30,0
25,7
20,0
17,6
18,4
Año
2002
Año
2003
21,6
24,2
27,8
29
Año
2006
Año
2007
31,4
33,4
34,5
Año
2008
Año
2009
Año
2010
38,7
39,8
Año
2011
Año
2012
10,0
0,0
Año
2001
Año
2004
Año
2005
Evolución de las compras y el gasto de los hogares en
productos cárnicos (Años 2008 a 2013)
Producto
Carne
Bovina
2008
Compras
kg
Gasto $
Carne
Aviar
Compras
kg
Gasto $
Carne
Porcina
Compras
kg
Gasto $
2009
15,2
14,9
2010
12,5
2011
14,5
2012
13,3
2013
13,4
$ 182,00 $ 192,83 $ 223,00 $ 446,20 $ 522,50 $ 623,00
6,9
7,4
$ 42,50
$ 46,83
1,8
1,9
1,9
$ 23,50
$ 26,00
$ 32,50
Fuente: Monitor de Consumo - IPCVA
7,5
12,1
12,4
12,1
$ 59,00 $ 179,00 $ 213,50 $ 232,00
2,1
2,9
3,4
$ 41,20 $ 103,33 $ 122,00
Evolución de las compras y el gasto de los hogares en
productos cárnicos (Años 2008/2013)
Evolución del consumo-hogar mensual de carnes
Carne bovina KG
Carne aviar KG
Carne porcina KG
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolución del gasto-hogar mensual de carnes
Carne bovina $
Carne aviar $
Carne porcina $
$ 700,00
$ 600,00
$ 500,00
$ 400,00
$ 300,00
$ 200,00
$ 100,00
$ 0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dinámica de ingresos y precios
Evolución de precios cárnicos e ingresos de consumidores
Precio del Pollo
Precio de la Carne Bov
Precio de la carne porcina
Salario promedio sector privado formal
$ 45,00
$ 8.000,00
+5%
+64%
$ 40,00
$ 7.000,00
+4%
$ 35,00
$ 6.000,00
+20%
$ 30,00
$ 5.000,00
+111%
$ 25,00
$ 4.000,00
$ 20,00
+73%
$ 3.000,00
$ 15,00
+63%
+31%
$ 10,00
+22%
$ 2.000,00
ene-13
oct-12
jul-12
abr-12
ene-12
oct-11
jul-11
abr-11
ene-11
oct-10
jul-10
abr-10
ene-10
oct-09
jul-09
abr-09
ene-09
oct-08
$ 0,00
jul-08
$ 0,00
abr-08
$ 1.000,00
ene-08
$ 5,00
Dinámica de ingresos y precios
Variable
FEB
2008
FEB
2009
FEB
2010
FEB
2011
FEB
2012
FEB
2013
Salario promedio priv.
formal
$2.160
$2.800
$3.400
$4.410
$5.699
$7.286
Precio promedio carne
bovina
$11,0
$13,3
$23,6
$29,3
$33,8
$40,0
Precio promedio carne
aviar
$4,6
$5,5
$7,7
$8,1
$9,6
$15,8
Precio promedio carne
porcina
$15,4
$17,3
$21,6
$31,5
$35,9
$38,3
Salario en carne bovina
180
211
144
150
168
182
Salario en carne aviar
476
510
442
547
597
460
Salario en carne porcina
136
162
158
140
159
190
Rel. Precio Pollo/Carne Bov.
0,41
0,41
0,33
0,28
0,29
0,40
Rel. Precio Cerdo/Carne
Bov.
1,33
1,30
0,91
1,08
1,06
0,96
Dinámica de ingresos y precios
Evolución del salario promedio del sector privado formal
medido en kilogramos de productos cárnicos
Salario en kg de Carne Bov.
Salario en kg de Carne de cerdo
Salario en kg pollo
240
650
220
600
+20%
200
550
180
500
160
450
-23%
+8%
140
400
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
300
may-08
100
mar-08
350
ene-08
120
Perspectivas
• La evolución de precios e ingresos en los
últimos meses llevarían a identificar una
oportunidad de crecimiento en el consumo de
carne de cerdo y la recuperación progresiva
del consumo de carne bovina durante el año
en curso.
• El brusco incremento observado en el precio
del pollo debería frenar la fuerte tendencia
creciente que experimentó el consumo del
producto en los últimos cuatro años.
¿Como es el consumo de carnes en el Brasil?
• La carne bovina también es la preferida de los brasileños, y
no la compra precisamente porque sea barata, sino porque
la prefiere.
• Actualmente, el número de hogares de clase media (C) en
el Brasil es mayor al número de hogares de clase baja (DE),
lo que fortalece el crecimiento del consumo de carne
bovina.
• La transformación es profunda: Brasil posee un perfil de
distribución del ingreso cada vez más parecido al de los
países ricos (donde la clase media es mayor que la clase
pobre). Esta gran migración desde los niveles DE para el
nivel C, y también del nivel C para los niveles AB, significa
más consumo (de todo, incluso carne) y consumo de
produtos de mayor calidad y precio. Por eso ya existen más
de diez marcas de carnes atacando esos nichos de
mercado.
Fuente: Beefpoint
Fuente: Beefpoint
Evolución proyectada del NSE en Brasil