NEGOCIOS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PORCINAS Ing. Agr. Rubén Suárez Dpto. Economía Agraria FAV- UNRC [email protected] TE 4676514/520 www.ciap.org.ar CONSIDERACIONES INICIALES Desde hace tiempo el sector porcino ofrece a quienes están produciendo y a nuevos emprendedores, pequeños o grandes, innumerables buenos negocios. Cuando mejora la relación capón maíz se comienzan a analizar posibilidades de invertir en la actividad. Cuando baja se renuncia a los proyectos. Mayor preocupación: ¿produzco o no produzco y con cuántas madres? SE TOMAN DECISIONES CON INADECUADA INFORMACIÓN. 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 RELACIÓN MENSUAL PRECIO CAPÓN MAÍZ CARNE PORCINA EN EL MUNDO Producción 2010 en millones ton: Porcino: 102 (43 %) Pollo: 79 (33%) Bovino: 57 (24 %) Productores: China, UE y EEUU (82 %) Argentina (0,29 %) Intercambio comercial: 7% .. Consumo per capita kg/año: Mundo:15 UE: 40, China: 30, Brasil:15 Argentina: 8 Dinámica del consumo y la producción: Favorece a las carnes aviar y porcina. Consumo per capita estable. Expansión productiva cubre crecimiento poblacional. Principales países consumidores tienen dificultades para expandir la producción (exigencias ambientales, costo de alimento, disponibilidad de agua, bienestar animal,…). Desplazamiento de producción hacia países con ventajas ambientales y económicas (Brasil o Argentina). CARNE PORCINA EN ARGENTINA Consumo per capita kg/año 2010: bovina 50, aviar 37, porcina 8. Bajo consumo relativo: por disponibilidad histórica de carne bovina y prejuicios o desconocimiento respecto a los efectos sobre la salud. Cambio en los hábitos alimenticios de la población: Mayor consumo de pollo y cerdo por desabastecimiento de carne bovina. Relación carne bovina/sustitutas 2009 60-40, 2010 50-50. Pollo constante, Cerdo aumenta Oferta bovina no recuperable en 5 años. Consumo pollo no más de 20% en 5 años (44 kg) Interés sectores carnes bovina y aviar que se consuma mas carne porcina DINÁMICA CARNE PORCINA EN ARGENTINA DESDE 2002 Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cons. Habit kg/año 4,98 5,33 5,75 6,22 7,37 7,94 7,62 7,98 8,12 Consumo Tn 186.999 202.025 219.937 240.151 287.282 310.507 305.157 320.157 325.533 Exportación Producción Importación Imp/Produ Tn Tn Tn 171.000 17.125 10% 1.126 158.310 44.695 28% 980 185.300 36.270 20% 1.633 215.496 26.453 12% 1.798 262.173 27.053 10% 1.944 276.116 38.773 14% 2.236 274.246 35.058 13% 3.638 289.833 35.856 12% 5.287 281.250 48.081 17% 3.798 Crecimiento sostenido: incrementa consumo (habitantes 63%, global 74%), producción (65%) y la importación (valor absoluto 180 %, valor relativo 7 %). Producción siempre menor al consumo: cubierta con importaciones, relación importación/producción anual 10 a 28%. Brasil. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN MENSUAL PRECIO CAPÓN/MAÍZ 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 Frecuencias Rango Nª casos mayor a 14 22 5.4% 16% 14 a 12 42 10.3% 12 a 10 80 19.6% La relación de precio capón/maíz es un indicador determinante del 76% 10 a 8 126 30.9% resultado económico de las empresas. 8a6 106 26.0% menor a 6 32 7.8% 8% 408 100% Alimento principal componente del costo de producción (70 a 85 %). 12 11 10 Maíz Soja principal componente del costo alimentario (60 a 80 %). 9 8 Relación precio C/M actual: 9 (gran variabilidad entre productores). 7 6 5 4 3 2 1 0 Comportamiento histórico: oscilante. Mayor frecuencia entre 8 y 12. Promedio 9,5. Año 2010: mejoró la relación C/M por caída en el precio del maíz y aumento en el precio del capón. Mejoró la rentabilidad del sector. Año 2011: la relación C/M desmejoró principalmente por caída en el precio del capón. Perspectiva Relación C/M: 9 a10 CONDICIONES PARA NEGOCIOS PORCINOS Mundo: incrementa la demanda y principales países consumidores tienen dificultades para expandir su producción. País: desabastecimiento de carne vacuna y limitaciones para sustituir con carne aviar. Ventaja respecto a bovina: mayor producción por reproductor obtenida en menor tiempo, mayor eficiencia en transformación de alimentos, mayor rentabilidad y menor riesgo. Mejoró la competitividad: carnes de mayor calidad, más sana y con menor costo de producción por disponibilidad de materias primas (70-80% costo), incorporación de genética y otras tecnologías. Actividad complementaria de agricultura: generan valor agregado y no compite por tierras. Mayor desarrollo de mercado de carne fresca y chacinados. Mayor esfuerzo del sector privado y público para desarrollar la actividad. La relación C/M promedio anual se mantiene estable: 9 HAY CONDICIONES FAVORABLES PARA DIFERENTES TIPOS DE NEGOCIOS PROGRAMAS PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE NEGOCIOS PORCINOS POR SIMULACIÓN DEL CIAP Costo de Producción Porcino de Simulación (CPPS V1.0). Evaluación económica de inversiones en empresas porcinas. A través de la cuantificación de variables productivas, comerciales y financieras se representan planes y determinan sus resultados económicos. GRATUITOS VISITÁ: www.ciap.org.ar RESULTADOS ECONÓMICOS DE INVERSIONES EN DIFERENTES SISTEMAS PRODUCTIVOS RELACIÓN PRECIO C/M = 9 Típo de sistema productivo Cerdas Productividad kgs/cerda/año Ventas cabezas/año Pero promedio Kg/cabeza Tierra Infraestructura Reproductores Capital de trabajo Total Capital Precio promedio ponderado $/kg Ingresos $/año Costos (gastos + depreciación) $/año Costo de producción $/kg Beneficio económico $/año Rentabilidad (beneficio/capital 22 21 Campo baja Campo mayor eficiencia eficiencia 35 40 612 1.511 315 563 68 107 Variación Confinado 5 899 248 39 150 2.226 3.137 106 120.000 85.000 31.500 53.283 289.783 120.000 145.000 36.000 151.003 452.003 0 60.000 4.500 97.720 162.220 150.000 2.150.000 225.000 794.004 3.319.004 6,824 146.170 69.566 3,25 76.604 26% 5,64 340.882 216.005 3,57 124.877 28% -1,18 194.712 146.439 0,33 48.273 30% 5,72 1.909.908 1.188.008 3,56 721.900 22% RELACIÓN MENSUAL PRECIO CAPÓN MAÍZ 20 19 18 17 A valores promedios históricos (relación C/M= 9) estos tipos de negocios generan importantes niveles de ganancia. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Las inversiones en sistemas que produzcan más eficientemente (más kgs/cerda/año) generan mayores ganancias, son más rentables y menos riesgosas 7 6 5 4 3 2 1 0 IMPACTO DE VARIABLES EN RESULTADOS ECONÓMICOS Alto impacto: lechones destetados/cerda/año, peso de venta, conversión, relación capón maíz, cantidad de madres. Bajo impacto: valor de instalaciones, maquinarias, mano de obra, asesoramiento, sanidad. Apalancar: invertir en variables de bajo impacto que mejoren las de alto impacto. RECOMENDACIONES PARA LOS QUE YA ESTAN PRODUCIENDO Invertir en bienes y servicios que optimicen la infraestructura existente, aumenten kilogramos producidos por madre, disminuyan la conversión y mejoren los procesos comerciales. Luego incrementos de escala. Invertir en intangibles: gestión, servicios de asesoramientos y personal capacitado. Son inversiones de bajo costo y alta rentabilidad. PARA NUEVOS PEQUEÑA INVERSIÓN Observar posibilidades de negocios de inversión en etapa de engorde, comercialización, faena e industrialización. GRAN INVERSIÓN Buscar información y asesoramiento técnico que profundice estudios de mercados, condiciones técnicas (manejo de insumos, productos, desechos), viabilidad económica, necesidades financieras y organización. Analizar casos reales. Si se duda sobre el negocio, diseñar proyectos con estrategias de salidas. Si se toma la decisión de invertir, no demorar en la implementación. CONSIDERACIONES FINALES Desde hace tiempo la actividad porcina ofrece a los que ya están produciendo y a nuevos emprendedores, pequeños o grandes, diferentes opciones de inversión con altas tasas de rentabilidad. Sin embargo, cuesta identificar diferentes alternativas de inversión. Toman decisiones con inadecuada información. No se analizan correctamente: Posibilidades de mercados Disponibilidades de recursos y fuentes alternativas Condiciones organizativas Relación con otras actividades de la empresa Resultados económicos y riesgos Requerimientos financieros Momento de vida de la empresa familiar No se invierte en gestión e información (técnicos, personal, capacitación). ES FUNDAMENTAL, QUE QUIENES INVIERTAN EN PORCINOS TOMEN MEJORES DECISIONES PARA BENEFICIOS PROPIOS Y DE LA ECONOMÍA EN SU CONJUNTO. COOPERAR EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CADENA PORCINA NACIONAL ES UNA INVERSIÓN QUE NOS BENEFICIARÁ A TODOS. MUCHAS GRACIAS Ing. Agr. Rubén Suárez Dpto. Economía Agraria FAV- UNRC [email protected] TE 4676514/520