metro coloca bonos a 30 años a tasa histórica
Anuncio
METRO COLOCA BONOS A 30 AÑOS A TASA HISTÓRICA La exitosa colocación se realizó en una única serie a 30 años plazo por UF 3.800.000 a una tasa de UF+2,46% Santiago, 29 de septiembre de 2016. Metro S.A. concretó con éxito la colocación de bonos por un total de UF 3,8 millones, equivalentes a US$ 150,5 millones, recursos que se destinarán principalmente a refinanciar pasivos financieros. La operación fue liderada por BBVA Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo. La serie M, por un total de UF 3,8 millones, se estructuró a 30 años con 26 de gracia y contó con clasificaciones de riesgo AA+, otorgada por Fitch Ratings y Feller-Rate. La tasa de colocación fue UF+2,46%, lo que significó un spread de 83 puntos base sobre el benchmark de 30 años. La demanda total alcanzó UF 9,1 millones, representando 2,4 veces el monto ofertado. Esta colocación marca un nuevo hito en el mercado de capitales chileno, al lograr la tasa más baja para emisiones corporativas a plazos superiores a 20 años. Rordrigo Azócar H., Presidente del Directorio de Metro S.A. comentó: “La exitosa colocación demuestra una vez más la confianza del mercado en la gestión de Metro y su sólida trayectoria en el sistema de transporte capitalino”.
