METROCB 06 U Suplemento 20definitivo 20I

VIII.
GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA
Los recursos netos de la presente emisión son 133,928,800 UDIS (Ciento treinta y tres millones novecientos veintiocho mil
ochocientos Unidades de Inversión). Los gastos aproximados relacionados con la presente oferta son:
Gasto
Costo de Inscripción en el Registro Nacional de Valores
Listado en la BMV (incluye IVA)
Asesores Legales
Calificadoras
Representante Común**
Fiduciario**
Comisión por Intermediación y Colocación (incluye IVA)
Auditoria Créditos
Publicaciones y Otros Gastos
TOTAL
Cantidades en pesos*
443,854
311,762
300,000
1,139,000
25,000
81,000
3,970,028
176,000
100,000
6,546,644
** Montos iniciales
En los casos en que resulte aplicable, las cantidades anteriores incluyen el impuesto al valor agregado
correspondiente.
Respecto a los gastos señalados, éstos serán cubiertos por la Fideicomitente directamente, sin embargo los recursos
obtenidos de la presente emisión podrán verse afectados. Lo anterior en el entendido de que el Intermediario podrá
descontar de los recursos de la colocación sus comisiones y aquellos gastos relacionados con la propia colocación y
con el Fideicomiso referido que acuerde con la Fideicomitente.
60
Tasa Constante de Prepago
Duración (años)
Plazo Promedio (años)
Plazo Promedio a la fecha Clean Up Call (años)
Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Amortización
1,158,391
1,159,865
1,308,504
1,398,401
1,399,794
1,400,729
1,401,659
1,402,585
1,403,507
1,228,190
1,173,247
1,174,746
1,176,249
1,177,754
1,179,261
1,180,771
1,182,284
1,183,799
1,185,317
1,186,838
1,188,361
1,189,887
1,191,415
1,192,947
1,194,480
1,196,017
1,197,556
1,199,098
1,200,642
1,202,189
1,203,739
1,205,292
1,206,847
1,208,405
1,209,965
1,211,529
1,213,095
1,214,663
1,216,235
1,217,809
1,219,386
1,220,966
1,222,548
1,224,133
1,225,721
1,227,312
1,228,905
1,230,502
1,232,101
1,233,702
1,235,307
1,236,914
1,238,525
1,240,138
1,241,753
1,243,372
1,244,993
1,246,618
1,248,245
1,249,875
1,251,507
1,253,143
1,254,781
1,256,423
1,258,067
1,259,714
9.00%
3.81
4.48
4.44
Intereses
691,965
685,980
679,988
673,227
666,002
658,770
651,533
644,291
637,044
629,793
623,447
617,385
611,316
605,238
599,153
593,061
586,960
580,851
574,735
568,611
562,479
556,339
550,191
544,036
537,872
531,701
525,521
519,334
513,139
506,935
500,724
494,505
488,277
482,042
475,799
469,547
463,287
457,020
450,744
444,460
438,168
431,868
425,560
419,243
412,918
406,586
400,244
393,895
387,538
381,172
374,798
368,415
362,024
355,625
349,218
342,802
336,378
329,946
323,505
317,056
310,598
304,132
297,657
291,174
284,683
278,183
Saldo
133,928,800
132,770,409
131,610,544
130,302,039
128,903,638
127,503,844
126,103,114
124,701,456
123,298,871
121,895,364
120,667,174
119,493,928
118,319,181
117,142,932
115,965,179
114,785,917
113,605,146
112,422,862
111,239,063
110,053,745
108,866,908
107,678,546
106,488,660
105,297,244
104,104,297
102,909,817
101,713,800
100,516,244
99,317,146
98,116,504
96,914,315
95,710,576
94,505,284
93,298,437
92,090,032
90,880,067
89,668,538
88,455,444
87,240,780
86,024,545
84,806,736
83,587,350
82,366,384
81,143,836
79,919,703
78,693,981
77,466,670
76,237,764
75,007,262
73,775,162
72,541,459
71,306,152
70,069,238
68,830,713
67,590,576
66,348,822
65,105,450
63,860,457
62,613,839
61,365,595
60,115,720
58,864,213
57,611,070
56,356,288
55,099,866
53,841,799
52,582,085
90
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
1,261,364
1,263,017
1,264,672
1,266,331
1,267,993
1,269,657
1,271,324
1,272,994
1,274,668
1,276,344
1,278,023
1,279,705
1,281,389
1,283,077
1,284,768
1,286,462
1,288,159
1,289,858
1,291,561
1,293,266
1,294,975
1,296,687
1,298,401
1,300,119
1,301,840
1,303,563
1,305,290
1,307,020
1,308,752
1,310,488
1,312,227
1,313,969
1,315,714
1,317,462
1,319,213
1,318,129
1,287,418
1,267,264
1,268,762
1,238,159
1,051,199
271,674
265,157
258,631
252,097
245,555
239,003
232,443
225,875
219,298
212,712
206,118
199,514
192,903
186,282
179,653
173,015
166,368
159,713
153,048
146,375
139,694
133,003
126,303
119,595
112,878
106,151
99,416
92,672
85,919
79,157
72,387
65,607
58,818
52,020
45,213
38,397
31,587
24,935
18,388
11,832
5,435
51,320,721
50,057,704
48,793,031
47,526,700
46,258,708
44,989,051
43,717,727
42,444,732
41,170,065
39,893,721
38,615,698
37,335,994
36,054,604
34,771,527
33,486,759
32,200,297
30,912,138
29,622,280
28,330,719
27,037,453
25,742,478
24,445,791
23,147,390
21,847,271
20,545,431
19,241,868
17,936,578
16,629,558
15,320,806
14,010,318
12,698,090
11,384,122
10,068,408
8,750,946
7,431,733
6,113,604
4,826,185
3,558,921
2,290,159
1,051,999
0
91