4782740-gd-pn-2022-01-plan-de-negocio cadena-productiva-acuicola-de-paiche loreto-y-ucayali

PLAN DE NEGOCIO
PARA LA CADENA
PRODUCTIVA
ACUÍCOLA DEL
PAICHE
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA DEL PAICHE EN LAS REGIONES DE LORETO Y UCAYALI
Instituto Tecnológico de la Producción
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
Programa Presupuestal 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura”
REVISIÓN Y EDICIÓN
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
Programa Presupuestal 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura”
EDITADO POR:
Instituto Tecnológico de la Producción
Sede Administrativa
Av. República de Panamá 3420, San Isidro 15047
Sede Técnica
Carretera a Ventanilla Km, 5.2 Ventanilla Callao
Teléfono: +51 1 6802150
PRIMERA EDICIÓN DIGITAL
Diciembre 2022
ISBN: Nro 978-612-48655-2-7
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2022 - 13319
Disponible digital en: https://bit.ly/3jDhnt1
PLAN DE NEGOCIO
PARA LA CADENA
PRODUCTIVA
ACUÍCOLA DEL
PAICHE
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
01 Índice
Presentación
Introducción
Cap. I. Idea de Negocio
Cap. II. Diagnóstico de la actividad
Panorama mundial de la producción de paiche
Acuicultura del paiche en el Perú
Acuicultura en la región Loreto
Acuicultura en la región Ucayali
Cap. III. Análisis del producto
Cap. IV. Análisis de la zona de influencia
Cap. V. Mercado
Mercado de destino
Perfil del consumidor
Oferta
Demanda
Precio
Cap. VI. Análisis externo e interno
Análisis externo
Análisis interno
Cap. VII. Análisis estratégico competitivo
5
6
7
10
11
11
12
12
14
17
19
20
21
21
21
21
22
23
24
25
Cap. VIII. Plan de marketing
Estrategias de producto
Estrategias de precio
Estrategias de plaza
Estrategias de promoción
Cap. IX. Plan de producción y ventas
Plan de producción
Plan de ventas
Cap. X. Plan de Recursos Humanos
Estructura organizacional
Cap. XI. Evaluación económica
Costos de producción
Gastos
Capital de trabajo
Estado de ganancias y pérdidas
Flujo de caja económico
Análisis de sensibilidad
Conclusiones
Agradecimientos
27
28
28
28
28
29
30
31
33
34
35
36
38
40
41
42
43
44
45
4
02 Presentación
El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) como órgano especializado adscrito al Ministerio de
la Producción, tiene competencia en materia de investigación, desarrollo, innovación, adaptación,
transformación y transferencia tecnológica, con el propósito de lograr el óptimo aprovechamiento de
los recursos para contribuir al incremento de la competitividad del sector producción, promoviendo
asimismo, el aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos.
En el marco de sus funciones, el ITP viene participando desde el año 2020, en el Programa Presupuestal
0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura”, específicamente en la actividad 1.1 “Generación
y difusión de documentos y normas técnicas para la inversión en acuicultura” del Producto 01
“Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la
acuicultura”, actividad que tiene como fin brindar información sobre la oportunidad del negocio en la
acuicultura de las especies priorizadas en el Perú, incluyendo el desarrollo de estudios de mercado,
de planes de negocio, de normas técnicas, y de documentos de carácter económico, comercial,
empresarial y de gestión de la acuicultura, para su difusión y contribución con el desarrollo de este
sector.
Es entonces, que bajo el enfoque de promover la inversión en la acuicultura que presentamos el
producto denominado “Plan negocio para la cadena productiva del paiche en las regiones de Loreto y
Ucayali”, el cual esperamos sea un material de referencia para los acuicultores de paiche y de aquellos
emprendedores que deseen incursionar en esta actividad.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
03 Introducción
El paiche (Arapaima gigas) es el pez de escama más grande
de las cuencas del Amazonas, el Orinoco, en Venezuela y el
Essequibo, en Guyana, pudiendo alcanzar hasta tres metros de
longitud y 250 kg de peso en su ambiente natural. Esta especie
se encuentra en el Apéndice II de la Convención Internacional
para el Tráfico de Especies Amenazadas-CITES, por la alta
presión de pesca en su ambiente natural (IIAP, 2006).
En el Perú, se registra a Loreto y Ucayali como las principales
regiones productoras de paiche, regiones que cuenta con
25,41 y 25,22 hectáreas, respectivamente, para el desarrollo de
esta actividad (PRODUCE, 2021). Cabe mencionar que, según
el catastro acuícola del PRODUCE, las regiones de Madre de
Dios y San Martín, también tienen centros de producción
con derechos otorgados para el cultivo de esta especie. La
producción de carne de paiche es destinada principalmente
a la venta local y en algunas regiones del país, incluida Lima.
Los reportes de la exportación del paiche son escasos, así en el
2020 se registró la exportación de 1 tonelada.
Acuicultura” coordinado por la Dirección de Investigación,
Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT),
realizó un plan de negocio para la cadena productiva del
paiche en las regiones de Loreto y Ucayali por ser las más
representativas en el cultivo de esta especie. El desarrollo
del plan consideró la recopilación de información primaria y
secundaria, que incluyó encuestas a acuicultores de paiche de
ambas regiones.
El plan de negocio tiene como objetivo principal determinar la
viabilidad técnica y económica de la comercialización del paiche
procedente de la acuicultura en las regiones Loreto y Ucayali,
con la finalidad de fomentar las inversiones y el ordenamiento
de la acuicultura de esta especie, por lo que se identificó como
producto principal la producción de paiche entero y de filetes
envasados en presentación de 4 kilos, a partir del cual se brinda
información del producto, mercado, plan de marketing y de
ventas, recursos humanos y costos de producción.
Es por ello, que considerando el potencial de las regiones
amazónicas en el cultivo del paiche en el Perú, el Instituto
Tecnológico de la Producción, a través del Programa
Presupuestal 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la
6
04 Idea de negocio
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Idea de negocio
Actividades en Loreto
IÓN D E INFORM AC IÓN
01 RECOPILAC
SECU N DARIA
Y AP LICAC IÓN DE
02 DESARROLLO
E NC UESTAS
ENTIF ICAC IÓN D E
03 ID
NEC ESIDAD ES
8
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Idea de negocio
Actividades en Ucayali
IÓN D E INFORM AC IÓN
01 RECOPILAC
SECU N DARIA
Y AP LICAC IÓN DE
02 DESARROLLO
E NC UESTAS
ENTIF ICAC IÓN D E
03 ID
NEC ESIDAD ES
9
05 Diagnóstico de la
actividad
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Panorama mundial de la producción de paiche
Acuicultura del paiche en el Perú
El paiche (Arapaima gigas) tiene un valor comercial a pesar de alcanzar
por temporadas, precios más bajos que las especies nativas primarias.
Ello debido a su carne de alta calidad, fácil de filetear y donde la relación
entre carne y descartes es positiva.
Según las estadísticas mundiales de captura y producción de
acuicultura de la FAO, en el período comprendido del año 2011 al 2020,
la producción mundial del paiche evidenció un mayor incremento en
el año 2014 y 2015; durante el año 2014 se registra una producción
mundial de 11,817 toneladas, siendo Brasil el mayor productor de ese
año con 11,762 toneladas (99.53%). Ese mismo año, el Perú registró
un aporte de 54 toneladas a la producción mundial representando
un 0.54%.
Los reportes desde el año
2010 al 2021 indican que
la cosecha nacional de
paiche presentó un mayor
crecimiento en el año 2012
con 637 toneladas. Después
de ese año disminuyó en un
85.24% y hasta la fecha no ha
alcanzado una cifra similar.
Cosecha Nacional de Paiche
800
700
637
600
TONELADAS
El paiche se distribuye en la cuenca
amazónica, particularmente en
países como Perú, Brasil, Colombia,
Bolivia y Guyana.
500
422
400
300
218
295
200
135
142
100
99
94
86
55
0
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
AÑOS
14 000
11817
TONELADAS
12 000
10 000
8524
8 000
6 000
3218
4 000
2536
1477
2127
2154
2004
2017
2018
2019
2020
2 000
2395
1409
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
En el Perú se registra a Loreto y
Ucayali como las principales regiones
productoras de paiche, con 25,41 ha
y 25,22 ha, para el desarrollo de esta
actividad, con un total de producción
de 42.52 t. (PRODUCE, 2021). Sin
embargo, según el catastro acuícola
del PRODUCE, las regiones de Madre
de Dios y San Martín, también registran
centros de producción autorizados
para el cultivo de esta especie.
AÑOS
Datos expresados en toneladas anuales de la producción de paiche a nivel mundial,
durante los años 2011 hasta el 2020. FAO https://www.fao.org/fishery/statisticsquery/es/aquaculture
11
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Acuicultura del paiche
Acuicultura en la región Loreto
La región Loreto, se muestra como una de las principales regiones para
el desarrollo de la actividad acuícola por contar con la disponibilidad de
espejos de agua para el cultivo, clima propicio para el desarrollo del paiche,
disponibilidad
de
área para ampliación
de estanques, interés
en el crecimiento
y continuidad de
la producción , y
sobretodo
contar
con recurso humano
comprometido.
53
8
La región Loreto tiene como
capital a la ciudad de Iquitos
y está conformado por 8
provincias y 53 distritos. Su
extensión territorial es de,
aproximadamente, 368 mil
km2.
distritos
provincias
A diciembre del 2022 se
registran
236
derechos
otorgados para el cultivo del
paiche y otras especies en la
categoría de acuicultura de
micro y pequeña empresa
(AMYPE); de los cuales 11
centros
de
producción
acuícola solo cultivan paiche.
Acuicultura de recursos hidrobiológicos
gamitana
boquichico
En la región de Loreto, se
cultiva principalmente,
gamitana, boquichico,
sábalo cola roja, paco y
paiche.
Según
Resolución
Número de productores
Boquichico
Gamitana
Paco
Paiche
220
Paiche
10
Cosecha (TM) de paiche en la región Loreto
sábalo cola roja
paco
paiche
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Loreto
297.37
63.27
22.53
101.67
82.90
153.67
133.43
17.95
20.50
Cortesía: Jofred Ruiz (CITEproductivo Maynas)
12
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Acuicultura del paiche
Acuicultura en la región Ucayali
La región Ucayali, considera a la acuicultura como una actividad económica
importante, la cual se ha diversificado en los últimos años; destacándose
el manejo y la reproducción del paiche en estanques como un logro
trascendental
en
esta actividad (Plan
regional
acuícola
2020-2025).
Esta
región cuenta con
disponibilidad
de
zonas de producción,
de espejos de agua
para
el
cultivo,
clima
favorable,
disponibilidad
de
terreno, interés en el crecimiento y continuidad de la producción , y
sobretodo contar con recurso humano comprometido.
17
La región Ucayali tiene
como capital a la ciudad de
Pucallpa, y está conformado
por 4 provincias y 17 distritos.
Su extensión territorial es
de, aproximadamente, 105
mil km2.
4
distritos
provincias
Acuicultura de recursos hidrobiológicos
gamitana
boquichico
A diciembre del 2022 se registran
106 derechos otorgados para el
cultivo del paiche y otras especies
en la categoría de acuicultura
de micro y pequeña empresa
(AMYPE); de los cuales 6 centros de
producción acuícola solo cultivan
paiche.
En la región de 8FD\DOL, se
cultiva principalmente,
gamitana, boquichico,
sábalo cola roja, paco y
paiche.
Según
Resolución
Número de productores
Boquichico
Gamitana
Paco
Paiche
100
Paiche
10
Cosecha (TM) de paiche en la región Ucayali
sábalo cola roja
paco
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ucayali
42
5.79
6.58
0.8
49.7
53.7
105.36
63.3
22.02
paiche
Cortesía: Jofred Ruiz (CITEproductivo Maynas)
13
06 Análisis de producto
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Paiche “Arapaima gigas”
Composición nutricional
El paiche es conocido como un pez carnívoro en su hábitat natural.
En el Perú es una especie que vive en el río Amazonas y que parte de
su alimentación es por medio de peces más pequeños, denominado
forraje, como son: bujurquis, boquichicos, sardinas, carachamas, etc.
(Alcántara, 2006).
77.9% humedad
1.1% grasa
19.9% proteína
1.1% sales minerales
Descripción taxonómica
Súper orden
Orden
Súper familia
Familia
Nombre común
Género
Osteoglossomorpha
Clupeiformes (Osteoglossiformes)
Osteoglossidae (Arapaimidae)
Arapaimidae
paiche
Arapaima gigas (cuvier)
Referencia: Campos (2001)
15
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Descripción del producto
Foto: Cortesía Marco Ramírez
Filete de paiche sin piel sellado al vacío en presentación de 4 kg.
(fresco refrigerado).
Filete de paiche con piel sellado al vacío en presentación de 4 kg.
(fresco refrigerado).
Paiche entero a pie de estanque.
Foto: Cortesía Marco Ramírez
Los filetes, serán comercializados en empaques al vacío para
garantizar la salubridad y calidad del producto hasta el consumidor
final, manteniendo los valores nutricionales, proponiendo la
presentación de 4 kg.
16
07 Análisis de la zona
de influencia
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
do
r
LORETO
Ec
ua
Co
U CAYALI
Loreto
lo
mb
ia
il
as
Br
Br
as
il
San Martín y
Amazonas
368 852 km2
Ucayali
(28,7% del territorio
nacional)
Huánuco,
Pasco y Junín
Cusco y
Madre de Dios
105 097 km2
(8,2% del territorio
nacional)
Ubicado en el extremo nor-oriental del Perú y posee 3,891
km2 de fronteras internacionales con tres países.
Está ubicado en la parte centro oriental del Perú, en la zona
de selva.
Cálido, húmedo y lluvioso, con una temperatura promedio
anual mínima de 22ºC y máxima de 32ºC, variando
excepcionalmente a un mínimo de 17ºC algunos días entre
junio y julio, y a un máximo de 36ºC entre octubre y enero.
La humedad relativa del aire marca 84%, con ligeras
variaciones, y la precipitación pluvial promedio está entre
los 2 000 y 3 000 mm. anuales.
Cálido, húmedo y con lluvias bastante concentradas casi
todo el año, a excepción de junio donde la temperatura
desciende por algunos días "fríos de San Juan“. La
precipitación pluvial alcanza una media anual de 2 000
mm., con períodos secos entre julio y agosto, y con intensa
precipitación entre noviembre y marzo. La temperatura
fluctúa entre los 19,7ºC y 30,6ºC, registrándose la más alta
entre mayo y agosto, y las mínimas entre diciembre y
marzo.
La actividad pesquera es explotada de manera artesanal
para autoabastecimiento y comercialización dentro de la
región amazónica, principalmente. La fauna íctica es
considerada la más rica del planeta representa una
biomasa de más de 748 especies identificadas. En el año
2020, la actividad pesquera y acuícola se recuperó en 20,4
%; aportando el 0,5% en la generación del VAB
departamental.
Actividad generadora de ingresos, presenta un alto
potencial de crecimiento asociado con la acuicultura;
constituyéndose en una de las principales fuentes de
proteínas en la dieta de la población. En el 2020 esta
actividad aportó el 0,9% en el VAB departamental y creció
en 18,9%.tal.
18
08 Mercado
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Mercado de destino
Ubicación
Comercialización del producto
LORETO
LORETO
Cosecha de paiche
Venta de paiche en mercado
U CAYALI
Foto: Cortesía
Marco Ramírez
Paiche en estanques
Venta de paiche en mercado
Presentación de venta
U CAYALI
LIMA
Foto: Cortesía
Marco Ramírez
Producto final: filete de paiche empacado al vacío (4 kg)
20
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Perfil del
consumidor
Oferta
Precio
S/ 17.00 a
S/ 22.00
Foto: Cortesía
Marco Ramírez
Paiche entero a pie de estanque
Consumidores de
socioeconómicos
diferentes
niveles
Paiche eviscerado refrigerado
Adquiere productos
nutricional
con
alto
valor
Apuesta por proteger el ambiente con
sus compras
Demanda
Foto: Cortesía
Marco Ramírez
Aprecia los productos regionales
S/ 50.80 a
S/ 52.80
Filete de paiche de 4 kilos con y sin piel
En la región Loreto la presencia de paiche y filetes de
paiche de procedencia del Brasil, evidencia que existe una
demanda insatisfecha de paiche en la región.
La demanda de la producción de la región Ucayali se encuentra
principalmente en el mercado de Lima, incluidos los restaurantes de comida
típica regional; sin embargo, no se descarta su comercio a diversas regiones
del Perú.
21
09 Análisis externo
e interno
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Matriz de evaluación del factor externo (EFE)
para la región Ucayali
Matriz de evaluación del factor externo (EFE)
para la región Loreto
Factores externos clave
Importancia
Ponderación
Calificación
Evaluación
OPORTUNIDAD
Mercado creciente
O1
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDAD
O1
Crecimiento del mercado de alevinos (otras
regiones: Cajamarca, San Martín, Ucayali, Piura)
8%
4
0.32
O2
Especie aprovechable para innovación de
presentación de productos con valor agregado
8%
4
0.32
O3
Crecimiento del Mercado
O4
Acceso a nuevos segmentos de mercado (a raíz
de la situación sanitaria y económica)
8%
Existen plantas de procesamiento primario con
habilitación sanitaria.
8%
4
0.32
10%
2
0.20
O5
AMENAZA
Las normas y lineamientos en las vedas no se
A1
fiscalizan al 100%
Deficiente interacción entre las entidades de
A2
apoyo en la región
Factores externos clave
Ponderado
8%
4
4
0.32
0.32
6%
1
0.06
A3
Incremento del precio del alimento
10%
2
0.20
A4
Escasez de AABB en la región
10%
2
0.20
A5
Producto proveniente de la pesca ilegal afecta el
precio en el mercado
8%
2
0.16
A6
Oferta de productos provenientes de la frontera
8%
2
0.16
100%
Calificación
Evaluación
Ponderado
8%
4
0.32
O2
Especie aprovechable para innovación de
presentación de productos con valor agregado
7%
4
0.28
O3
Especie competitiva en el mercado
6%
4
0.24
O4
Acceso a nuevos segmentos de mercado (a raíz
de la situación sanitaria y económica)
7%
4
0.28
O5
Fomento estratégico con entidades del estado
5%
4
0.20
7%
2
0.14
7%
2
0.14
AMENAZA
Crecimiento de la informalidad hace variar el
A1
precio de venta del producto
Inestabilidad política, económica, ambiental y
sanitaria (resaltando la coyuntura actual de
A2
pandemia por COVID-19)
A3
Insuficiente abastecimiento de semilla
8%
2
0.16
A4
Falta de fiscalización de la prohibición del uso de
forraje en la alimentación de las especies de
cultivo.
8%
2
0.16
A5
Deficiente investigación en avances nutricionales
para elaboración de AABB con insumos regionales
5%
1
0.05
A6
Elevados costos de AABB para la especie
8%
2
0.16
A7
Limitada oferta de una marca de AABB para
paiche en la región que cumpla con los requisitos
sanitarios
6%
2
0.12
Débil difusión del consumo de paiche en la región
4%
1
0.04
6%
1
0.06
8%
2
0.16
A8
TOTAL
Importancia
Ponderación
2.74
A9
A10
TOTAL
Deficiencia en la transferencia tecnológica de las
técnicas del cultivo
Escasez de plantas de procesamiento habilitadas
que brinden continuidad de transformación del
producto
100%
2.51
N OTA
Las propuestas de negocio son favorables para su desarrollo y deberán desarrollar un Plan de Estrategias para aprovechar las oportunidades
y tener la capacidad para responder ante los cambios que se presenten y disminuir los impactos de aquellas amenazas del sector.
23
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Matriz de evaluación del factor internoo (EFI)
para la región Ucayali
Matriz de evaluación del factor interno (EFI)
para la región Loreto
Factores internos clave
Importancia
Ponderación
Calificación
Evaluación
Importancia
Ponderación
Calificación
Evaluación
Ponderado
FO RTALE ZA
FO RTALE ZA
ANÁLISIS INTERNO
Factores internos clave
Ponderado
F1
Recurso humano comprometido
10%
4
0.40
F1
Calidad del agua en el rango aceptable para el
cultivo
9%
4
0.36
F2
Disponibilidad de espejos de agua para el cultivo
12%
4
0.48
F2
Sistema de reservorio y pozo tubular para
abastecimiento hídrico anual de agua
8%
4
0.32
F3
Interés en el crecimiento y continuidad a la
producción para ofrecer un producto de
competitividad
F3
Buenos lazos de articulación con las instituciones
del sector
5%
3
0.15
F4
Interés en el crecimiento y continuidad a la
producción para ofrecer un producto de
competitividad
5%
4
0.20
F4
Disponibilidad de área para ampliación de
estanques
0.24
DEBILIDAD
Uso de insumos no permitidos en la
D1
alimentación (forraje)
Falta de capacitación en la identificación de
D2
patógenos (parásitos) en la especie
7%
12%
4
0.28
4
0.48
F5
Recurso humano comprometido
6%
4
F6
Disponibilidad de terreno
6%
4
0.24
10%
2
0.20
F7
Uso de redes sociales para mejorar las ventas
6%
4
0.24
6%
1
0.06
F8
Centros de producción que cuentan con la
Habilitación Sanitaria
10%
4
0.40
2
0.24
8%
2
0.16
DEBILIDAD
Fortalecer la cadena de frío en la post cosecha
D1
para preservar la vida útil de la materia prima
D3
Deficiente información de los costos de
producción para la competitividad de la especie
12%
D4
Escaso número de centros de producción con
habilitación sanitaria para la comercialización de
la especie
12%
2
0.24
D2
Limitación de crecimiento de producción por
desabastecimiento de insumos (alimento)
7%
2
0.14
11%
2
0.22
D3
Inadecuada estructura y sistema de vigilancia en
el centro de producción
6%
1
0.06
10%
2
0.20
7%
2
0.14
7%
2
0.14
D5
D6
Falta de estrategias para la búsqueda de
mercado
Inadecuada estructura y sistema de vigilancia en
el centro de producción
TOTAL
8%
100%
2
0.16
D4
2.76
D5
Abastecimiento hídrico por periodos (lluvias) en la
región
Uso de insumos no permitidos en la alimentación
(forraje)
D6
Deficiente información de los costos de
producción en el marco de las BPA
TOTAL
100%
2.99
N OTA
El valor promedio ponderado de la matriz de análisis interna (EFI) indica que la empresa o inversión va a empoderar sus fortalezas y minimizar
las debilidades existentes.
24
10 Análisis estratégico
competitivo
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Matriz
FODA cruzada
Estrategias
Actividades
Diseño de procedimientos para la capacitación del personal que
labora realizando las actividades de siembra, producción, cosecha,
transformación, distribución y ventas de paiche.
Estrategias DA
La capacitación esta enfocada en los temas de Veguridad, Vanidad,
Falidad, Lnocuidad y técnicas de manipulación de los productos
acuícolas.
Elaboración de un plan de inversiones de acuerdo a las siembras a
realizar.
Estrategias FO
Construcción e instalación de estanques según cronograma de
siembra.
Estrategias FA
Implementar la política de desarrollo acuícola para autorizaciones
AMYPE y AMYGE, desarrollando protocolos de trabajo para la
producción a diferentes escalas.
Estrategias DO
Identificación de ferias de productos acuícolas a nivel nacional e
internacional, a fin de identificar potenciales clientes.
26
11 Plan de marketing
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Estrategias de
Estrategias de
producto
Se promoverá la aplicación de
mecanismos mercadológicos
que permitan proyectar la
calidad y cualidades del
producto, como mecanismo
para
asegurar
su
participación en los diversos
mercados.
precio
Para el producto “paiche
entero”
se
requiere
contar
con
personal
operativo para brindar
alimento,
vigilancia
y
cosecha. El área de
trabajo debe contar con
condiciones
necesarias
para
realizar trabajos
como el desangrado y/o
eviscerado
de
ser
necesario.
Para el producto filete
con/sin piel, será necesario
el equipamiento adecuado
de
una
planta
de
procesamiento, así como el
contar
con
personal
capacitado
para
la
elaboración
de
dichos
productos. El área de
trabajo debe contar con
condiciones
necesarias
para ofrecer alta calidad al
producto, todo ello acorde
a
la
manipulación
y
producción de alimentos.
plaza
Estrategia basada en los costos de
producción y estudio de mercado.
Para el producto “paiche entero”, los
precios van acorde al peso del paiche, el
cual se vende superior a los diez (10)
kilogramos y edades superiores a los 18
meses. El precio estará directamente
vinculado con la calidad del producto.
Para el producto “filete de paiche con/sin
piel” donde el precio propuesto varía de
S/. 50.80 – 52.80, el precio estará
directamente vinculado con la calidad del
producto.
El producto lo constituye:
Paiche entero comercializado a pie de estanque
Filete de paiche de 4 kg en estado refrigerado con piel
Filete de paiche de 4 kg en estado refrigerado sin piel
Estrategias de
Se debe buscar un ajuste de precios
según mercado objetivo y establecer
ganancia por incremento en el volumen
de ventas a nivel local.
Los procesos de asistencia y capacitación
a
productores,
así
como
la
implementación de buenas prácticas de
manipulación y condiciones de salubridad
e higiene en la producción de paiche,
permitirán
mantener
precios
competitivos
que
garanticen
la
rentabilidad económica
Estrategias de
Es necesario promover los mecanismos
más atractivos para lograr la mayor
demanda posible. Dadas las condiciones
productivas de las regiones y a las
prácticas comerciales ya instauradas, se
plantea que:
La venta del paiche se realice a pie de
estanque (en el mismo centro de
producción), con esto se evita incurrir en
costos de transporte.
La venta de filete de paiche, asume
tanto el transporte, refrigeración y
procesamiento; siendo fundamental
establecer un mercado objetivo hacia el
cual
giren
sus
estrategias
de
comercialización. En este caso, la venta
se regirá por alianzas comerciales con
compradores de Lima.
promoción
Diseño de marca e imagen del producto y de la empresa, que reflejen la calidad del
producto en cuanto a sus propiedades alimenticias y culinarias.
Promoción mediante redes sociales: Facebook, Instagram y WhatsApp, donde se
mostrarán las presentaciones, precios, promociones, entre otros.
28
12 Plan de producción
y ventas
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
PLAN D E PR O D U C C I Ó N
Siembra y cosecha de paiche (Arapaima gigas) durante 9 años
Item
Producción de paiche (kg)
18
meses
Siembra (cant de animales)
und
Kg de cosecha
17.78
Mortalidad
3%
Prod. Inicial (kg)
45,000
Meta Producción en Ton
250
Factor Sensibilidad
1
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
0
45,000
65,000
80,000
90,000
120,000
150,000
200,000
250,000
250,000
2,539
3,667
4,513
5,077
6,769
8,462
11,282
14,103
14,103
N OTA
Se plantea una tasa de mortalidad de hasta un 3%, que es base para el cálculo de la siembra de paiche en función a la producción.
30
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Ingreso por ventas de paiche (Arapaima gigas) durante 9 años
Venta de
Paiche
Precio V. Venta Rendimiento
Paiche
S/. / Kg
%
Producción kg
(entero)
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
45,000
65,000
80,000
90,000
120,000
150,000
200,000
250,000
250,000
S/ 255,000
S/ 340,000
S/ 425,000
S/ 425,000
10%
100%
S/ 76,500 S/ 110,500 S/ 136,000
S/ 153,000
S/ 204,000
PV filete c/ piel S/ 50.80
40%
49%
S/ 448,056 S/ 647,192 S/ 796,544
S/ 896,112
S/ 1,194,816 S/ 1,493,520 S/ 1,991,360 S/ 2,489,200 S/ 2,489,200
PV filete s/ piel S/ 52.80
50%
44%
S/ 522,720 S/ 755,040 S/ 929,280 S/ 1,045,440 S/ 1,393,920 S/ 1,742,400 S/ 2,323,200 S/ 2,904,000 S/ 2,904,000
PV Cent. Prod
PLAN D E VE NTAS
S/ 17.00
Año 1
Total ingreso
S/ 1,047,276 S/ 1,512,732 S/ 1,861,824 S/ 2,094,552 S/ 2,792,736 S/ 3,490,920 S/ 4,654,560 S/ 5,818,200 S/ 5,818,200
Ingreso por otras ventas durante 9 años
Otras Ventas
Precio V. Kg / Rendimiento
S/. / Kg paiche
Carcasa (paiche)
S/ 4.00
4
Piel c/ escama,
S/ 10.00
congelado (kg), Local
3
Total Otras Ventas
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
90%
S/ 36,555
S/ 52,801
S/ 64,986
S/ 73,110
S/ 97,479
S/ 121,849
S/ 162,466
S/ 203,082
S/ 203,082
50%
S/ 38,078
S/ 55,001
S/ 67,694
S/ 76,156
S/ 101,541
S/ 126,926
S/ 169,235
S/ 211,544
S/ 21,544
S/ 74,633
S/ 107,803 S/ 132,680
S/ 149,265
S/ 199,020
S/ 248,776
S/ 331,701
S/ 414,626
S/ 414,626
31
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Total de ingresos durante una evaluación de 9 años
PLAN D E VE NTAS
TOTAL
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Total Venta de
Paiche
S/ 1,047,276 S/ 1,512,732 S/ 1,861,824 S/ 2,094,552 S/2,792,736 S/ 3,490,920 S/ 14,654,560 S/ 5,818,200 S/ 5,818,200
Otras Ventas
S/ 74,633
Total ingresos
S/ 1,121,909 S/ 1,620,535 S/ 1,994,504 S/ 2,243,817 S/ 2,991,756 S/ 3,739,696 S/ 4,986,261 S/ 6,232,826 S/ 6,232,826
S/ 107,803
S/ 132,680
S/ 149,265
S/ 199,020
S/ 248,776
S/ 331,701
S/ 414,626
S/ 414,626
N OTA
Los ingresos por ventas se obtienen por la comercialización de paiche en sus tres (03) presentaciones:
Paiche entero a pie de estanque a S/17.00 el kg
Filete de paiche con piel (4kg) a S/50.80 el kg
Filete de paiche sin piel (4kg) a S/52.80 el kg
De la producción total, se destina:
10% a la venta a pie de estanque
40% a la presentación de filete con piel
50% a la presentación de filete sin piel
32
13 Plan de recursos
humanos
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Estructura organizacional
Junta Directiva
(Presidente)
Debido a los niveles de inversión para la producción
propuesta y el desarrollo de las actividades
operativas y comerciales, el plan define una
estructura organizacional clave, que permita realizar
las operaciones sin riesgo alguno, a fin de no caer en
sobre costos y evitar el recargo de responsabilidades.
Auditoría general
Gerencia General
Área legal
Se plantea contar con personal en siete áreas clave
dentro de la estructura organizacional.
Área administrativa
Área de producción y
operaciones
Área de ventas
Personal de Operaciones y Producción
N
1
Item
Vigilancia
Cant
Sueldo S/.
Mes
3
S/ 1,300
12
2
Técnico acuícola
1
S/ 3,000
12
3
Operarios de producción
6
S/ 1,025
12
4
Operarios para cosecha
(100 paiches diarios x cada 6 personas)
6
S/ 60.00
A requerimiento
5
Operarios de planta x día
3
S/ 60.00
A requerimiento
6
Operarios fileteadores
Operarios para el sellado al vacío
2
1
S/ 80.00
A requerimiento
A requerimiento
Técnico de calidad
1
7
8
S/ 80.00
S/ 100.00
A requerimiento
El área de producción y operaciones es un área
crítica de la organización ya que en ella recae la
parte operativa para la siembra y cosecha. Por
ello, se planta que cuente con la mayor cantidad
de personas con experiencia y conocimientos
técnicos.
El personal será debidamente capacitado en
temas de producción, buenas practicas acuícolas,
calidad e inocuidad, manipulación de productos
hidrobiológicos, seguridad ocupacional, manejo de
residuos sólidos y otras relacionadas a la ejecución
del plan.
34
14 Evaluación
económica
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Costos Directos para una producción durante un periodo de 9 años
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Item
(S/.)
Cant (kg)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
S/ 50,771 S/ 73,335
S/ 90,259
S/ 101,541
S/ 135,388
S/ 169,235
S/ 225,647
S/ 282,058
S/ 282,058
Alevines x und (20cm)
S/ 20.00
Alimento Tipo I
(50% proteína) - hasta 1.5 kg
S/ 12.00
1.8
S/ 54,832 S/ 79,202
S/ 97,479
S/ 109,664
S/ 146,219
S/ 182,774
S/ 243,699 S/ 304,623 S/ 304,623
Alimento Tipo II
(45% proteína) - hasta 6 kg
S/ 7.40
8.1
S/ 152,159 S/ 219,786 S/ 270,505
S/ 304,319
S/ 405,758
S/ 507,198
S/ 676,263
Alimento Tipo III
(40% proteína) - mayor a 17 kg S/ 7.04
24
S/ 428,909 S/ 619,536 S/ 762,506
S/ 857,819
S/ 1,143,758 S/ 1,429,698 S/ 1,906,264 S/ 2,382,830 S/ 2,382,830
S/ 845,329 S/ 845,329
S/ 686,671 S/ 991,859 S/ 1,220,749 S/ 1,373,343 S/ 1,831,124 S/ 2,288,905 S/ 3,051,873 S/ 3,814,841 S/ 3,814,841
TOTAL
Costos Indirectos para una producción durante un periodo de 9 años
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
S/ 46,800 S/ 46,800
S/ 46,800
S/ 46,800
S/ 46,800
S/ 46,800
S/ 46,800
S/ 46,800
S/ 46,800
S/ 3,000
S/ 36,000 S/ 36,000
S/ 36,000
S/ 36,000
S/ 36,000
S/ 36,000
S/ 36,000
S/ 36,000
S/ 36,000
6
S/ 1,025
S/ 73,800 S/ 73,800
S/ 73,800
S/ 73,800
S/ 73,800
S/ 73,800
S/ 73,800
S/ 73,800
S/ 73,800
Operarios de cosecha
(100 paiches diarios x cada
6 personas)
6
S/ 60.00
S/ 9,139
S/ 13,200
S/ 16,247
S/ 18,277
S/ 24,370
S/ 30,462
S/ 40,616
S/ 50,771
S/ 250,771
Hielo
(1/2 kg x c/kg de Paiche)
0.5
S/ 0.33
S/ 7,500
S/ 10,833
S/ 13,333
S/ 15,000
S/ 20,000
S/ 25,000
S/ 33,333
S/ 41,667
S/ 41,667
Operarios de planta x día
3
S/ 60.00
S/ 2,285
S/ 2,933
S/ 4,062
S/ 4,569
S/ 6,092
S/ 7,616
S/ 10,154
S/ 12,693
S/ 12,693
Operarios fileteadores
2
S/ 80.00
S/ 2,031
S/ 3,300
S/ 3,610
S/ 4,062
S/ 5,416
S/ 6,769
S/ 9,026
S/ 11,282
S/ 11,282
Operario sellador
1
S/ 100.00
S/ 2,285
S/ 3,300
S/ 4,062
S/ 4,569
S/ 6,092
S/ 7,616
S/ 10,154
S/ 12,693
S/ 12,693
1
S/ 18.00
S/ 2,285
S/ 3,300
S/ 4,062
S/ 4,569
S/ 6,092
S/ 7,616
S/ 10,154
S/ 12,693
S/ 12,693
Cajas, tecnopor, bolsa para
envío
S/ 22.00
S/ 5,940
S/ 8,580
S/ 4,062
S/ 11,880
-
-
-
-
-
Feel
(c/ feel embala 5 cajas)
S/ 200.00
S/ 1,452
S/ 2,097
S/ 2,581
S/ 2,904
-
-
-
-
-
Transporte a aeropuerto
S/ 3.61
S/ 2,829
S/ 2,829
S/ 2,829
S/ 2,829
-
-
-
-
-
S/ 35,739
S/ 51,623
S/ 63,536
S/ 71,478
-
-
-
-
-
S/ 228,083 S/ 258,596 S/ 281,481
S/ 296,738
S/ 224,663
S/ 241,678
S/ 270,038
S/ 298,397
S/ 298,397
Item
Cant
Costo S/.
Vigilancia
3
S/ 1,300
Técnico acuícola
1
Operarios de producción
Técnico de calidad
Flete avión
S/ 3.61 x kg
TOTAL
Año 1
Año 2
36
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Costos Totales para una producción durante un periodo de 9 años
Tipo de costo
Año 1
Año 2
Costos directos
S/ 686,671
S/ 991,859
Costos indirectos
S/ 228,083 S/ 258,596
Costos totales
S/ 914,755 S/ 1,250,455 S/ 1,502,230 S/ 1,670,080 S/ 2,055,787 S/ 2,530,583 S/ 3,321,911
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
S/ 1,220,479 S/ 1,373,343 S/1,831,124 S/ 2,288,905 S/ 3,051,873 S/ 3,814,841
S/ 3,814,841
S/ 281,481
S/ 298,397
S/ 296,738
S/ 224,663
S/ 241,678
S/ 270,038
S/ 298,397
S/ 4,113,239 S/ 4,113,239
37
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
GASTOS
Gastos administrativos para una producción durante un periodo de 9 años
Item
Monto S/.
Cant
Administrador
(Ing. acuícola)
5000
12
Asistente
administrativo
1500
Alquiler de
oficina comercial
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
S/ 60,000 S/ 60,000
S/ 60,000
S/ 60,000
S/ 60,000
S/ 60,000
S/ 60,000
S/ 60,000
S/ 60,000
12
S/ 18,000
S/ 18,000
S/ 18,000
S/ 18,000
S/ 18,000
S/ 18,000
S/ 18,000
S/ 18,000
S/ 18,000
500
12
S/ 6,000
S/ 6,000
S/ 6,000
S/ 6,000
S/ 6,000
S/ 6,000
S/ 6,000
S/ 6,000
S/ 6,000
Agua
40
12
S/ 480
S/ 480
S/ 480
S/ 480
S/ 480
S/ 480
S/ 480
S/ 480
S/ 480
Energía
eléctrica
60
12
S/ 720
S/ 720
S/ 720
S/ 720
S/ 720
S/ 720
S/ 720
S/ 720
S/ 720
Internet
80
12
s/ 960
s/ 960
s/ 960
s/ 960
s/ 960
s/ 960
s/ 960
s/ 960
s/ 960
Servicio
contable
350
12
S/ 4,200
S/ 4,200
S/ 4,200
S/ 4,200
S/ 4,200
S/ 4,200
S/ 4,200
S/ 4,200
S/ 4,200
Servicio
legal
500
3
S/ 1,500
S/ 1,500
S/ 1,500
S/ 1,500
S/ 1,500
S/ 1,500
S/ 1,500
S/ 1,500
S/ 1,500
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
TOTAL
Año 1
Año 2
Gastos operativos para una producción durante un periodo de 9 años
Item
Cant
Precio GI /
S/.
Meses
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Combustible
(GI) - moto
20
S/ 20.00
12
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 4,800
Combustible
(GI) - cámara
1.200
S/ 22.00
8
-
-
-
-
S/ 211,200
S/ 211,200
S/ 211,200
S/ 211,200
S/ 211,200
Mantenimiento
und
S/ 400.00
-
-
-
-
S/ 400
S/ 400
S/ 400
S/400
S/ 400
Repuestos
General
S/ 300.00
-
-
-
-
-
-
S/ 300
S/ 300
S/ 300
Seguro
vehicular
und
S/ 350.00
-
-
-
-
S/ 350
S/ 350
S/ 350
S/ 350
S/ 350
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 216,750
S/ 216,750
S/ 217,050
S/ 217,050
S/ 217,050
TOTAL
38
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
GASTOS
Gastos de comercialización y ventas para una producción durante un periodo de 9 años
Item
Cant
Sueldo /
S/.
Meses
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Vendedor 1
1
S/ 1,800
12
S/ 21,600
S/ 21,600
S/ 21,600
S/ 21,600
S/ 21,600
S/ 21,600
S/ 21,600
S/ 21,600
S/ 21,600
Conductor 1
1
S/ 1,500
12
-
-
-
-
S/ 18,000
S/ 18,000
S/ 18,000
S/ 18,000
S/ 18,000
Alquiler de
cámara
1
S/ 3,000
4
-
S/ 12,000
S/ 12,000
S/ 12,000
-
-
-
-
-
S/ 21,600
S/ 33,600
S/ 33,600
S/ 33,600
S/ 39,600
S/ 39,600
S/ 39,600
S/ 39,600
S/ 39,600
TOTAL
39
CAPITAL D E TRABAJ O
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Capital de trabajo para una producción durante un periodo de 12 meses
Item
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Alevines
S/ 4,231
S/ 4,231
S/ 4,231
S/ 4,231
S/ 4,231
S/ 4,231
S/ 4,231
S/ 4,231
S/ 4,231
S/ 4,231
S/ 4,231
S/ 4,231
Alimento I, II y III
S/ 18,277
S/ 18,277
S/ 18,277
S/ 25,360
S/ 25,360
S/ 25,360
S/ 25,360
S/ 25,360
S/ 25,360
S/ 61,273
S/ 61,273
S/ 61,273
Total Costos
Directos
S/ 22,508
S/ 22,508
S/ 22,508
S/ 29,591
S/ 29,591
S/ 29,591
S/ 29,591
S/ 29,591
S/ 29,591
S/ 65,504
S/ 65,504
S/ 65,504
Total Costos
Indirectos
S/ 19,007
S/ 19,007
S/ 19,007
S/ 19,007
S/ 19,007
S/ 19,007
S/ 19,007
S/ 19,007
S/ 19,007
S/ 19,007
S/ 19,007
S/ 19,007
TOTAL
DE COSTOS
S/ 41,515
S/ 41,515
S/ 41,515
S/ 48,598
S/ 48,598
S/ 48,598
S/ 48,598
S/ 48,598
S/ 48,598
S/ 84,511
S/ 84,511
S/ 84,511
TOTAL DE
GASTOS
S/ 9,855
S/ 9,855
S/ 9,855
S/ 9,855
S/ 9,855
S/ 9,855
S/ 9,855
S/ 9,855
S/ 9,855
S/ 9,855
S/ 9,855
S/ 9,855
Capital de
trabajo
S/ 51,370
S/ 51,370
S/ 51,370
S/ 58,453
S/ 58,453
S/ 58,453
S/ 58,453
S/ 58,453
S/ 58,453
S/ 94,366
S/ 94,366
S/ 94,366
40
E STAD O D E GANAN C IAS Y PÉ R D I DAS
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Estado de ganancias y pérdidas para una producción durante un periodo de 9 años
PROYECCIÓN
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
S/ 2,991,756
S/ 3,739,696
S/ 4,986,261
S/ 6,232,826
S/ 6,232,826
S/ 914,755
S/ 1,250,455 S/ 1,502,230 S/ 1,670,080 S/ 2,055,787
S/ 2,530,583
S/ 3,321,911
S/ 4,113,239
S/ 4,113,239
(=) Utilidad Bruta (S/)
S/ 207,154
S/ 370,080
S/ 492,274
S/ 573,737
S/ 935,970
S/ 1,209,112
S/ 1,664,350
S/ 2,119,587
S/ 2,119,587
(-) Gastos Administrativos (S/)
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
S/ 91,860
(-) Gastos de Comercialización (S/)
S/ 21,600
S/ 33,600
S/ 33,600
S/ 33,600
S/ 39,600
S/ 39,600
S/ 39,600
S/ 39,600
S/ 39,600
(-) Gastos Operativos (S/)
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 4,800
S/ 216,750
S/ 216,750
S/ 217,050
S/ 217,050
S/ 217,050
(-) Depreciación (S/)
S/ 3,033
S/ 3,033
S/ 3,033
S/ 2,600
S/ 62,600
S/ 60,000
S/ 60,000
S/ 60,000
S/ 60,000
(=) Utilidad Operativa (S/)
S/ 85,861
S/ 236,786
S/ 358,981
S/ 440,877
S/ 525,160
S/ 800,902
S/ 1,255,840
S/ 1,711,077
S/ 1,711,077
(-) Gastos Financieros (S/)
S/ 0
S/ 0
S/ 0
S/ 0
S/ 0
S/ 0
S/ 0
S/ 0
S/ 0
(=) Utilidad antes de los impuestos (S/)
S/ 85,861
S/ 236,786
S/ 358,981
S/ 440,877
S/ 525,160
S/ 800,902
S/ 1,255,840
S/ 1,711,077
S/ 1,711,077
(-) Impuestos (S/)
S/ 8,586
S/ 23,679
S/ 35,898
S/ 44,088
S/ 52,516
S/ 80,090
S/ 125,584
S/ 171,108
S/ 171,108
(=) Utilidad Neta (S/)
S/ 85,861
S/ 213,108
S/ 323,083
S/ 396,789
S/ 472,644
S/ 720,812
S/ 1,130,256
S/ 1,539,970
S/ 1,539,970
Impuestos (%)
10%
CONCEPTO
(+) Ventas (S/)
(-) Costos de Producción (S/)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
s/ 1,121,909 S/ 1,620,535 S/ 1,994,504 S/ 2,243,817
41
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Flujo de cajas evaluado para una producción durante un periodo de 9 años
FLUJ O D E CAJA E C O N Ó M I C O
PROYECCIÓN
CONCEPTO
INVERSIÓN
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
S/ 2,991,756
S/ 3,739,696
S/ 4,986,261
S/ 6,232,826
S/ 6,232,826
S/ 1,033,015 S/ 1,380,715 S/ 1,632,490 S/ 1,800,340 S/ 2,403,997
S/ 2,878,793
S/ 3,670,421
S/ 4,461,749
S/ 4,461,749
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
s/ 1,121,909 S/ 1,620,535 S/ 1,994,504 S/ 2,243,817
(+) Ingreso por Ventas (S/)
(-) Costos y Gastos Operativos (S/)
(-) Impuestos (S/)
Capital de Trabajo
S/ 787,923
(=) Flujo de Caja Operativo (A)
S/ 787,923
(-) Inversiones en Activos (S/)
S/ 320,500
(=) Flujo de Inversiones (B)
S/ 1,108,423
S/ 8,586
S/ 23,679
S/ 35,898
S/ 44,088
S/ 52,516
S/ 80,090
S/ 125,584
S/ 171,108
S/ 171,108
S/ 80,308
S/ 216,141
S/ 326,116
S/ 399,389
S/ 535,244
S/ 780,812
S/ 1,190,256
S/ 1,599,970
S/ 1,599,970
S/ 80,308
S/ 216,141
S/ 326,116
S/ 399,389
S/ 535,244
S/ 780,812
S/ 1,190,256
S/ 1,599,970
S/ 1,599,970
(+) Valor Residual
S/ 157,150
(+) Capital de Trabajo
S/ 787,923
(=) Flujo de Caja Económico (A+B)
S/ 1,108,423
S/ 80,308
S/ 216,141
S/ 326,116
S/ 399,389
S/ 535,244
S/ 780,812
S/ 1,190,256
S/ 1,599,970
S/ 2,545,043
El plan de negocio tiene un VANe de S/. 1,415,645,
por lo que es viable realizar inversiones económicas
en el presente plan.
Análisis económico
Tasa de descuento
TD
18.0%
Valor Actual
Neto Económico
VANE
s/ 1,415,645
Tasa Interna de
Retorno Económico
TIRE
35.71%
Para el calculo del VANe se ha tomado como
referencia una Tasa de descuento de 18%, un capital
de trabajo de S/. 787,923 y como flujo al final de año
9, un valor residual de mercado de S/. 157150 soles.
El presente plan de negocio tiene una TIRe de
35.71%, por lo que es viable realizar inversiones
económicas en el presente plan.
42
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Variación del porcentaje de productos
Producto
Precio Venta%
PV Paiche entero kg
S/ 17.00
10%
PV filete c/ piel x kg
S/ 50.80
60%
PV filete s/ piel x kg
S/ 52.80
30%
VANe
TIRe
S/ 1,528,366
37.59%
Realizando una variación solo en el porcentaje de productos a ofertar, se obtiene un incremento del VANe de
S/ 1,528,366 y una TIRe de 37.59%, superior al escenario moderado
43
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
15 Conclusiones
En un escenario moderado, se ha determinado la viabilidad
técnica y económica del Plan de Negocio para la producción
de paiche (Arapaima gigas), obteniéndose un VANe de S/.
1,415,645 y un TIRe de 35.71%, tomando como referencia la tasa
de descuento del 18%.
Se determinó la necesidad de contar con un Capital de Trabajo
para el primer año de S/. 787,923, planteando como producción
inicial 45 toneladas, llegando a 250 toneladas en el noveno año.
Se considera como precios de referencia, S/17.00 el kilo de
paiche entero, S/50.80 el kilo de filete de paiche con piel, y S/.
52.80 el kilo de filete de paiche sin piel.
En el análisis de sensibilidad, considerando la variación en el
porcentaje de productos a ofertar, se obtiene un incremento
del VANe de S/ 1,528,366 y una TIRe de 37.59%, superior al
escenario moderado.
La ejecución del presente plan de negocio esta condicionado
a la compra de alevines certificados en tallas de 20 cm, la cual
garantice la trazabilidad de la producción en futuras compras
y/o firmas de convenio de abastecimiento, considerando
alimento balanceado en concentraciones proteicas de 50%,
45% y 40%.
La comercialización tiene como mercado objetivo las regiones
de Loreto, Ucayali y Lima, considerando las ventas a pie de
estanque, filete de paiche con piel en paquetes de 4 kg y filete
de paiche sin piel en paquetes de 4 kg.
Foto: Cortesía Wenseslao Solsol - Fundo Tony
44
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