CULTIVO DE CEREZA EN MEXICO

EL POTENCIAL DE MERCADO
DEL CULTIVO DE CEREZA
CD. CUAUHTEMOC
NOVIEMBRE 2008
ESTUDIO DE MERCADO DE
LA CEREZA DE MEXICO
Estudio preparado para:
Fundación Produce
Productora Agropecuaria Chihuahuense S.P.R. de R.L.
Realizado por:
Alderete y Socios Consultoría Industrial, S.C
OBJETIVOS
Determinar el potencial de mercado para la cereza.
Determinar las principales características de penetrabilidad
del mercado para la cereza en las diversas formas de
comercialización tales como:
Cereza fresca
Cereza preparada
Cereza en conservador
Otros
Elaborar recomendaciones sobre programas de
implementación
Evaluar aspectos técnicos del procesamiento y el potencial
aprovechamiento de la infraestructura existente en la región.
METODOLOGIA
El estudio se divide en dos áreas:
Estudio de magnitud.
Contiene un Análisis Internacional, Estados Unidos, Chile
Argentina y México:
Tendencias en la producción Cerezas y su estacionalidad.
Tendencias en el comercio exterior de Cerezas.
Países proveedores y sus tendencias.
Indicadores de la industria de transformación de Cerezas
identificación de empresas líderes.
Estudio de penetrabilidad
Investigación con clientes potenciales en:
México
Estados Unidos
METODOLOGIA
Investigación de los siguientes factores clave para el análisis de
penetrabilidad:
Nivel de demanda
Nivel de precios y sus tendencias
Características del producto, especificaciones
Características de calidad
Características de entrega
Proveedores
Potencial de cambio de proveedores
Opinión sobre nuevos proyectos de abastecimiento
Recomendaciones
LAS CEREZAS EN EL MUNDO
Las cerezas son consumidas de
diversas formas: frescas, congeladas,
enlatadas, como vino, sulfatadas, en jugo o
deshidratadas,
utilizando
distintas
variedades según su destino.
La cereza es una fruta de alto valor
unitario, lo que ha estimulado un rápido
crecimiento de la oferta en las distintas
regiones del mundo. El gran atractivo de
esta fruta es su alto valor nutricional, sus
propiedades
como
fuente
rica
en
antioxidantes que ayudan a prevenir el
cáncer
y
las
enfermedades
cardiovasculares. Contienen ingredientes
que ayudan a aliviar el dolor asociado con la
artritis, la gota y dolores de cabeza. Además
es muy versátil y de agradable sabor.
LAS CEREZAS EN EL MUNDO
Los países que están liderando el desarrollo de nuevas
variedades de cerezas son: Canadá, EUA. y Francia.
Gracias a estas nuevas variedades es posible cultivar las
cerezas en nuevas regiones, ejemplo cerezas más
resistentes a la partidura y pueden ser llevadas a zonas
australes (ej. Patagonia)
Las cerezas tienen cuatro tamaños que sirven de referencia
y son comunes para todos los países.
MEDICION MUNDIAL
Medium:
ente 22 y 24 mm
Large:
entre 24 y 26 mm
Extra Large: entre 26 y 28 mm
Jumbo:
más de 28 mm
LAS CEREZAS EN EL MUNDO
EJEMPLOS DE MEDICION
DE CALIBRES DE LA CEREZA
EJEMPLOS DE MEDICION DE CALIBRES DE LA
CEREZA DE MENDOZA ARGENTINA
En Mendoza Argentina la clasificación de los tamaños y colores de
la cereza se realiza de la siguiente manera:
LAS CEREZAS EN EL MUNDO
Cerezas dulces y tártaras.
Las dos especies más difundidas son P.
avioum, de frutas dulces y muchas veces de
color oscuro (cerezas dulces), y P. cerasus,
de frutas ácidas y muchas veces de color
rojo brillante (cerezas tártaras). Las dos
especies son oriundas de Europa y de Asia
occidental.
Existen
grandes
huertos
comerciales en la Península Ibérica y los
cerezos se cultivan hasta Gran Bretaña y el
sur de Escandinava
En Norteamérica las dulces se cultivan sobre
todo en el oeste y las ácidas en la región de
los Grandes lagos. También una especie
silvestre de Norteamérica, el capulín (Prunus
virginiaus), produce unas frutas agrias pero
de olor agradable que se usan en México y
Estado Unidos en las confituras y otros
platos dulces.
EL CONSUMO DE LAS CEREZAS
El mayor consumo per cápita se
observa en Europa: alrededor de 2
kilos por persona; en la Federación
Rusa este consumo se estima en 400
gramos y en EUA alcanza los 300
gramos al año.
El consumo en EUA y en otros países
ha ido aumentando, no así en Europa
donde parece haberse estabilizado.
Si bien son algunos los países
productores, son pocos los que
participan
en
el
comercio
internacional.
El
volumen
comercializado en el mercado a nivel
mundial es del 9 al 10% de la
producción.
EL CONSUMO DE LAS CEREZAS
Existen tres formas principales de comercializar
la cereza:
Fresca :
( 080920) Cerezas frescas.
Preparada : ( 200860) Cerezas preparadas o
conservadas que contengan o no azúcar u
otras sustancias endulzantes.
Conservada:
provisionalmente
endulzar.
(081210)
conservadas
Cerezas
pero
sin
PROCESO DE COMERCIALIZACION
DE LA CEREZA FRESCA
PRODUCCION MUNDIAL DE CEREZA
NOTA: en las
estadísticas
mundiales no
se separa la
estadística de
cereza tártara
y dulce.
FUENTE: FAO
ZONAS PRODUCTORAS DE
CEREZAS
PRINCIPALES PRODUCTORES
DE CEREZAS EN EL MUNDO
FUENTE: USDA
PRINCIPALES EXPORTADORES
FUENTE: UNCOMTRADE
PRINCIPALES IMPORTADORES
FUENTE: UNCOMTRADE
COMENTARIOS DEL MUNDO
La producción mundial de cereza aumento desde el año 2002 al
año 2005, alcanzando un valor de 3,086,216 toneladas en el año
2005.
El principal productor de cereza al 2004 fue Turquía,
produciendo un total de 383,000 toneladas de cereza, seguido
por Federación Rusa ( 325,000 tons.) y Estados Unidos
(317,610 tons.)
Los principales exportadores de cereza en el año 2006 fueron
Turquía y Estados Unidos, exportando 48,918.4 toneladas y
44,782.4 toneladas respectivamente.
Alemania y Federación Rusa encabezan la lista de importadores
mundiales, con valores de importación de 53,981.2 toneladas y
51784.7 toneladas respectivamente.
DISPONIBILIDAD EN AMERICA
A continuación se presenta la disponibilidad de cereza en América en las
temporadas del año por país exportador. La temporada de disponibilidad de
cereza comprende los meses de Octubre a Febrero y de Mayo a Agosto. La
primera temporada la abarcan los países del Hemisferio Sur ( Chile y
Argentina) y la segunda temporada los países ubicados en el Hemisferio
Norte ( Estados Unidos y Canadá).
DISPONIBILIDAD EN AMERICA
DISPONIBILIDAD DE CEREZA EN EL SUR
DISPONIBILIDAD DE CEREZA EN EL NORTE
COMERCIALIZACION DE LA CEREZA
EN MEXICO
Actualmente no existe producción de
cereza fresca en México. A continuación
se muestran las importaciones de la
cereza fresca, preparada y conservada
de México.
DISPONIBILIDAD
En México se importa la cereza fresca de Estados Unidos y de Chile. La
oferta de Chile es en los meses de Diciembre y Enero, y de Estados
Unidos en los meses de Mayo a Agosto.
Nota.- Investigación directa en central de abastos del DF, México 2007
IMPORTACIONES DE CEREZA
FRESCA DE MEXICO
Las importaciones de cereza fresca de México han aumentado en los
últimos tres años, alcanzando un valor en el 2006 de 3,19 millones de
Dlls. con un valor de importación de 780.12 Toneladas (156,024 cajas de
5 Kg.)
FUENTE: UNCOMTRADE
Los países proveedores de cereza fresca de México son Estados Unidos
y Chile, exportando a México en el 2006 1.85 millones de Dlls. Y 1.34
millones de Dlls. respectivamente. El precio del kilogramo de cereza
fresca importado fue en promedio 4.10 dlls. en el 2006.
FUENTE: UNCOMTRADE
IMPORTACIONES DE CEREZA
PREPARADA DE MEXICO
Preparada :
( 200860) Cerezas preparadas o
conservadas que contengan o no azúcar u otras
sustancias endulzantes.
Dentro de esta clasificación se encuentran las
cerezas Maraschino.
En el 2006 las importaciones de cereza preparada de México
alcanzaron un valor de 8.73 millones de Dlls., importando un total de
3,696.5 Toneladas. Estas importaciones han ido en aumento desde el
2004.
FUENTE: UNCOMTRADE
El país de origen principal de las importaciones de cereza preparada de
México fue Estados Unidos en el 2006, exportando a México 7.98
millones de Dlls. Lo que represento el 92% del valor de las
importaciones totales. El precio promedio por kilogramo exportado en el
2006 fue de 2.36 dlls.
FUENTE: UNCOMTRADE
IMPORTACIONES DE LA
CEREZA EN CONSERVADOR
DE MEXICO
Conservada:
( 081210) Cerezas provisionalmente
conservadas pero sin endulzar.
http://es.youtube.com/watch?v=oJMZIiv6IEM
La mayoría de las importaciones de México de esta
clasificación es cereza que se importa en SO2 como
conservador provisional.
México ha incrementado considerablemente sus importaciones de cereza
en conservador desde el 2004. el año pasado importó 270.8 Toneladas.
Los que represento un valor de 606,567 dlls.
FUENTE: UNCOMTRADE
El principal proveedor de cerezas en conservador de México fue Italia en
2006, importando el 58% del valor total de las importaciones del 2006,
seguido por Estados Unidos y Chile. El precio por kilogramo importado
fue de 2.24 dlls en promedio del 2006.
FUENTE: UNCOMTRADE
CONCLUSION DE MEXICO
En México importamos 780,121 Kg de cereza fresca en el año 2006 lo
que equivale a 156,024 cajas de 5 kilos. Este valor representa una gran
oportunidad de comercializar la cereza producida en chihuahua en el
mercado Mexicano, ya que actualmente no existe producción de cereza en
nuestro país y toda la cereza fresca que se consume es importada de
Estados Unidos y de Chile.
Otra oportunidad de comercializar la cereza seria también tanto la cereza
preparada como la cereza en conservador los cuales muestran una
considerable demanda en el mercado mexicano.
Los precios promedio en base a la estadística fueron de 4.10 dólares por
kilogramo importado de cereza fresca, 2.36 dólares por kilogramo de cereza
preparada y 2.24 por kilogramo de cereza en conservador.
ZONAS PRODUCTORAS
ABASTECEDORAS DE MEXICO
ESTADOS UNIDOS
Al igual que Turquía, Estados Unidos es uno de los principales productores
mundiales de cereza fresca y a la vez es un exportador importante.
Los países a los cuales Estados Unidos exporta principalmente son Japón y
Canadá.
Estados Unidos es el principal proveedor de cereza fresca de México a partir del
mes de Mayo hasta el mes de Agosto.
En el año 2005 Estados Unidos tuvo una producción de 375,030 toneladas.
Alrededor del 65% de esta producción fue de cereza dulce (50,166,000 cajas de 5
kilos), el resto de cereza tártara.
Los estados principales de los cuales México importa la cereza fresca son
Washington y California.
ESTADOS UNIDOS
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE CEREZA DULCE 2005
Producción por estado
en toneladas:
54.62%
11.40%
10.76%
Washington 137,000
27,400,000 cajas de 5 Kg.
21.01%
California 52,700
10,540 000 cajas de 5 Kg.
Oregon 28,600
5,720,000 cajas de 5 Kg
Michigan 27,000
5,400,000 cajas de 5 Kg
CEREZA EN WASHINGTON
Washington es el principal productor de cereza dulce de
Estados Unidos. Ocupa el primer lugar en cosecha de cereza
dulce y el segundo lugar en producción de cereza tártara de
Estados Unidos.
En el año 2005 se produjeron en Washington 137,000
toneladas de cereza dulce, lo que equivale a 27,400,000 cajas
de 5 Kg. Este valor represento el 54.2% de la producción total de
cereza dulce de Estados Unidos.
54.62%
CEREZA EN WASHINGTON
Existen actualmente en Washington alrededor de 36,000 acres de
cereza dulce, lo que equivale a 14,947 hectáreas. Yakima ocupa el primer
lugar en cuanto a hectáreas de cereza dulce ( 5627 hectáreas)
Yakima Valley
Col. Basin
Wenatchee
Otros
TOTAL
Acres Hectareas
13,906
5627
8,225
3328
11,883
4808
2,927
1184
36,941
14,947
DISPONIBILIDAD DECEREZA EN
WASHINGTON
Fuente: C&O NURSERY
CEREZA EN WASHINGTON/OREGON
La temporada de cosecha de la cereza de Northwest
Cherries comienza en la primer semana de Junio y termina
hasta finales de Agosto. Las regiones de oferta de la cereza son
Washington, Oregon, Idaho,Utah y Montana.
ORIGEN DE LAS CEREZAS
VARIEDADES DISPONIBLES EN
WASHINGTON/OREGON
CHELAN
La cereza dulce líder de maduración temprana del noroeste del
pacifico. Madura dos semanas antes de Bing. La mejor cereza
roja antes de bing y menos susceptible a agrietarse con la
lluvia.
TIETON
Cereza de tamaño grande, con firmeza excelente y un
sabor dulce suave. Tieton es una cereza roja de caoba de
estación temprana. Madura una semana antes de Bing.
BING
La cereza dulce líder en el comercio de Norte América. Es una
fruta firme, jugosa. Fruta grande de calidad mas fina. Con un
sabor dulce intenso. Bing se ha convertido en el estándar con
el que se comparan otras variedades.
VARIEDADES DISPONIBLES
RAINIER
Cereza atractiva excepcionalmente grande, amarilla con un
rubor brillante rojo. Rainier tiene un aspecto distintivo y superior
entre variedades dulces de cereza. Con un sabor dulce con
niveles extraordinarios de azúcar. Madura después de Bing.
LAPINS
Es una cereza grande de color rojo caoba, altamente resistente a
agrietarse, que esta remplazando rápidamente a la Lambert.
Lapins madura de diez días a dos semanas después de Bing,
exponiendo firmeza y sabor excelente.
SKEENA
Cereza grande, firme y dulce. Madura cerca de 16 días después
de la Bing. Tiene una textura muy densa. Color rojo obscuro, casi
negro.
SWEETHEART
Cereza grande roja brillante. Madura de 7 a 10 días después de
Lapins ( 3 semanas después de Bing). Sweetheart tiene un sabor
suave, dulce y firmeza excepcional.
CEREZA DE CALIFORNIA
Cerezas Bing de California
El periodo de disponibilidad de la cereza de california
comprende los meses de Mayo y Junio.
10 ROW
10.5 ROW
11 ROW
11.5 ROW
12 ROW
12.5 ROW
(1 3/64 inch)
(1 inch)
(61/64 inch)
(57/64 inch)
(54/64 inch)
(51/64 inch)
VARIEDADES DISPONIBLES EN CALIFORNIA
BING
Esta cereza popular es de color rojo- caoba. Es una
fruta crujiente, firme y dulce.
RAINIER
Se reconoce por su color oro- rosa. Es una variedad de fina
textura, es firme y el jugo es incoloro.
LAMBERT
Esta cereza en forma de corazón, roja oscura es poco más
pequeña que Bing. Tiene un sabor dulce, rico.
VAN
Esta cereza de temporada tardía es de sabor dulce y
color rojo intenso.
CEREZAS DE CALIFORNIA
Fuente: DAVE WILSON NURSERY
ESTADOS UNIDOS
PRODUCCIÓN DE CEREZA FRESCA
En el año 2005
Estados
Unidos
tuvo
una
producción
de
cereza fresca de
375,030 toneladas
de
las
cuales
250,830 fueron de
cereza
dulce
(50,166,000 cajas
de 5 kilos)
FUENTE: FAO
Como se puede
observar en la
grafica este valor
ha incrementado
desde el año 2003.
Estados Unidos importó en el año 2006 54.73 millones de
dólares, las toneladas importadas fueron 12,752 lo que equivale
a 2.55 millones de cajas de 5 kilos. Estas importaciones han
aumentado el doble comparadas con el año 2004.
FUENTE: UNCOMTRADE
ESTADOS UNIDOS
El origen principal de las importaciones de Estados Unidos del 2006 fue Chile,
exportando a Estados Unidos el 92% del total. Cada kilogramo importado tuvo un precio
promedio de 4.47 dlls.
FUENTE: UNCOMTRADE
ESTADOS UNIDOS
El valor de las exportaciones de cereza fresca de Estados Unidos fue de 216.47 millones
de dólares en el 2006. Se exportaron 44,782 toneladas (8,956,499 cajas de 5 kilos), este
valor tuvo una variación negativa comparado con el del año 2005.
FUENTE: UNCOMTRADE
ESTADOS UNIDOS
Japón y Canadá son los principales países importadores de la cereza de Estados Unidos.
El precio promedio por kilogramo exportado fue de 4.83 dólares en el año 2006.
FUENTE: UNCOMTRADE
ESTADOS UNIDOS
El precio promedio por kilogramo exportado a Japón tuvo un valor de 6.52 dólares en el
año 2006. El precio promedio de Canadá fue de 4.34 dólares.
FUENTE: UNCOMTRADE
NOTA: México en el futuro podría convertirse en exportador de Canadá y Japón.
ESTADOS UNIDOS
En la grafica de precios de Estados Unidos se puede observar el
comportamiento de los precios en el mercado, los cuales son altos al inicio de la
temporada y disminuyen conforme se avanza en la temporada.
PRECIO CEREZAS USA
14
US$/Kg
12
10
8
6
4
2
Semanas
Precio Mínimo
Precio Maximo
Nota: estos precios son al consumidor.
05-07
03-07
01-07
51-06
49-06
47-06
45-06
03-06
01-06
51-05
49-05
47-05
02-05
53-04
51-04
49-04
47-04
45-06
02-04
52-03
50-03
48-03
46-03
0
Miguel Angel Giacinti
PRECIO DE LA CEREZA EN ESTADOS UNIDOS
Miguel Angel Giacinti
PRECIO DE LA CEREZA EN ESTADOS UNIDOS
Miguel Angel Giacinti
PRECIO DE LA CEREZA EN ESTADOS UNIDOS
En
la
temporada
de
mediados de mayo a últimos
de agosto del 2007 la cereza
Brooks de California empezó
con un precio aproximado de
6.2 dólares, y termino con un
precio aproximado de 3.5
dólares por kilogramo.
Por medio de este ejemplo se
observa que el precio de la
cereza es mayor cuando no
existe competencia en el
mercado.
SEMANAS DEL AÑO
COMENTARIOS DE EUA
Estados Unidos ha aumentado su producción de cereza fresca en los últimos 3
años.
Es uno de los principales países exportadores de cerezas a nivel mundial.
Sus principales mercados son Canadá y Japón.
Estados Unidos puede ser el principal mercado pero no es donde se obtienen los
mejores valores unitarios, Japón se presenta como un mercado interesante en cuanto a
precios de importación.
Estados Unidos se presenta como la principal competencia para Chihuahua debido
a que las temporadas de cosecha se asemejan, y también a que es el principal
proveedor de cereza en esa temporada.
CHILE
Chile es el país más importante en cuanto a producción y
exportación del Hemisferio Sur. Y es el principal proveedor de
cereza fresca de México en los meses de Diciembre y enero
principalmente.
Su objetivo comercial se centra por ahora en abastecer los
países de Europa y EUA especialmente para el consumo
previo al periodo de navidad.
Chile exporta alrededor del 40% de las cerezas que
produce. Sus principales mercados en el 2005 fueron EUA (24
millones de dólares) y China (10 millones de dólares) .
Chile representa aldededor del 70% de las exportaciones
mundiales de contraestación
CHILE
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCION
DE CEREZA DE CHILE
La superficie nacional alcanzo un valor de
7,620.7 hectáreas. Las regiones principales son
la VII, VI y VIII.
REGION
VII
VI
VIII
METROPOLITANA
OTRAS
TOTAL
SUPERFICIE
HECTAREAS
3184.5
2553.7
1038.3
482.3
361.9
7620.7
CHILE
La superficie nacional ha incrementado en un 142% desde el año
1990 al 2004, según ODEPA. En 1990 la superficie era de 2970
hectáreas, al 2004 era de 7,200 hectáreas. En el 2006 el valor fue de
7620 hectáreas.
S U P E R F IC IE C E R E ZO S
9000
8000
Hectareas
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006
CHILE
Variedades de cerezo importantes en Chile
Actualmente es Bing la principal variedad exportada en Chile por
su excelente firmeza y vida de postcosecha.
Nota: Chile cuenta con acuerdos formales en viveros de EUA para el pago de
regalías de las variedades, lo cual le permite producir y competir legalmente.
CHILE
ZONIFICACION DEL
CEREZO
CHILE
VARIEDADES DISPONIBLES
FUENTE: VIVERO SUR
CHILE
PRODUCCIÓN DE CEREZA FRESCA
La producción de
cereza fresca de
Chile incremento
a 33,000
toneladas el 2005
(6,600,000 cajas
de 5 kilos).
Esta producción
incremento un
10% del 2003 al
2005.
FUENTE: FAO
En el 2006 Chile exportó 22,462 toneladas (4,492,408 cajas de kilos).
Estas exportaciones tuvieron un valor de 74 millones de dólares, las
cuales han ido aumentando desde el 2004 al 2006.
En Chile el modelo de exportación se basa principalmente en empresas
exportadoras independientes las cuales generan demanda para los
productores privados y realizan también labores de logística.
FUENTE: UNCOMTRADE
CHILE
Cada kilogramo exportado por Chile tuvo un valor de 3.31 dólares en el 2006. los países
que importaron cereza de Chile en el 2006 fueron principalmente: Estados Unidos (
48%), seguido por Otros países Asiáticos ( 16%).
FUENTE: UNCOMTRADE
CHILE
EXPORTACIONES COMPETENCIA
25
Miles Ton
20
15
10
5
0
1998
1999
Argentina
2000
2001
Australia
2002
New Zealand
2003
Sudafrica
2004
2005
Chile
Los países competidores de Chile poseen muy bajos volúmenes de exportación.
CHILE
El valor total de las
exportaciones fue de
23,819.97 toneladas (
4 millones y medio de
cajas de 5 kilos).
FUENTE: ASOEX
La región de Chile que
tuvo el nivel mas alto
de exportaciones en la
temporada 2006-2007
fue la 6ª, con un valor
de exportación de
11285
toneladas,
seguida por la región
7ª ( 9054 toneladas )
CHILE
La empresa líder en exportación de cereza
Chilena en la temporada 2006- 2007 fue
COPEFRUT S.A. exportando un total de 3,799
toneladas. LO GARCES obtuvo el segundo lugar
con un valor de 2498.4 toneladas.
CHILE
Cooperativa Agrícola y Frutícola de Curicó Ltda fue fundada en 1995, es uno de los
principales exportadores de cereza de Chile. Exporta este producto a Latinoamérica,
Norteamérica, Europa y al lejano Oriente.
Cuenta con 4 plantas empacadoras localizadas en Buin,
Teno, Curicó y Linares.
La variedad de cereza con la cuenta es la Bing, el periodo de
disponibilidad de la cereza es de mediados de noviembre a mediados de enero.
VARIEDAD
NOV
DIC
ENE
FEB
CHILE
• A continuación se muestran algunas especificaciones de tamaño y estándares de
calidad de la cereza de COPEFRUT.
TAMAÑO
CALIBRE
TABLA DE CONVERSION DE TAMAÑOS
SUPER JUMBO
JUMBO
EXTRA LARGE
9
91/2
10
101/2
11
LARGE
111/2
ESTANDARES DE CALIDAD
TAMAÑO DE LA FRUTA (mm)
COLOR
TAMAÑO COLOR
ROJO
OBSCURO
ROJO
CLARO
CHILE
• Las exportaciones de
cereza fresca de la
empresa COPEFRUT
tuvieron un valor de
9.3 millones de dólares
en el año 2005.
• Los
principales
destinos
de
las
exportaciones de la
empresa COPEFRUT
son Estados Unidos,
Taiwán,
España
e
Italia, entre otros.
CHILE
Unifrutti exporta fruta fresca de primera calidad durante todo el
año y a todos los mercados del mundo. La compañía tiene más de
4.500 hectáreas de plantaciones de fruta.
Unifrutti embarca a Hong Kong, Malasia, Inglaterra y Alemania.
Actualmente exporta el 24.1% de su fruta a países europeos, 27.6%
a Estados Unidos, un 17.2% en países latinoamericanos, 7.6% en el
Lejano Oriente y un 23.5% en el Medio Oriente donde comparte el
50% de ese mercado.
Unifrutti posee siete frigoríficos con sus respectivas plantas de
embalaje, estratégicamente distribuidas entre Copiapó en la Tercera
Región de Chile hasta Linares en la Séptima Región
CHILE
• Datos de la cereza exportada por Unifrutti
PERIODOS DE DISPONIBILIDAD
Temporada de Cosecha :
Octubre - Diciembre
Áreas de Cultivo :
COLOR/TAMAÑO DE FRUTOS
CHILE
• Las exportaciones de
cereza fresca de la
empresa
UNIFRUTTI
tuvieron un valor de 7.3
millones de dólares en el
año 2005.
• Los principales destinos
de las exportaciones de la
empresa UNIFRUTTI son
Estados Unidos, Arabia
Saudita,
México
y
Holanda, entre otros.
CHILE
Vital Berry exporta fruta exótica de Chile.
exportaciones se encuentra también la cereza fresca.
Entre
sus
Sus exportaciones son destinadas principalmente a Estados
Unidos, Inglaterra y Japón.
Vital berry exporto en la temporada 2006-2007 un total de 35,223
cajas de 5 kilos de cereza fresca, lo cual equivale a 176,115
kilogramos.
Las variedades de cereza con
las que cuentan son :
•Disponibilidad de la cereza
•Early burley
•Bing bang
Vital Berry es una empresa que tiene operaciones en Chihuahua.
La información
del contacto es: Ismael Fernández
tel.:
013545423034
cel:
0453314103110
correo
electrónico:
[email protected]
CHILE
• Las exportaciones de
cereza fresca de la
empresa
Vital
Berry
tuvieron un valor de
110,215 dólares en el
año 2006, aumentando el
doble comparado con el
año 2005.
COMENTARIOS DE CHILE
Chile esta aumentando su producción y sus exportaciones.
Los principales países exportadores de cerezas no son competencia de Chile.
Los países competidores de Chile poseen muy bajos volúmenes de exportación.
Chile no es competencia para México debido a sus condiciones climáticas.
Actualmente Chile no importa cereza fresca de ningún país.
USDA opina que Chile ha ampliado su período de producción con la incorporación
de variedades resistentes a clima y plantaciones adicionales mas al sur.
ARGENTINA
Argentina esta incursionando en el mercado mundial de las cerezas con
volúmenes cada vez más crecientes, el 60% de la producción de cerezas
proviene de la provincia de Mendoza y el resto de zona Sur.
Los competidores de Argentina y Mendoza en particular son los países
exportadores de cerezas del Hemisferio Sur, que abastecen al Hemisferio
Norte en contraestación, es decir Chile, Australia, Nueva Zelandia y en
menor medida Sudáfrica.
Argentina produce alrededor de 10 mil toneladas y exporta alrededor del
20% de su producción. En 2005, Mendoza alcanzo una producción total de
450 mil cajas
El rendimiento promedio de cerezas en Argentina es 5 TON/ha
Las exportaciones argentinas de cereza mostraron un crecimiento
explosivo pasando de 134 toneladas en 1992, a más de 510 toneladas en
1997, y a 2400 ton en la temporada 2005. Buena parte de ese efecto se
debe al impulso exportador de la Provincia de Mendoza.
ARGENTINA CEREZAS DE MENDOZA
Norte 473 ha
Valle de Uco 727 ha
39 % 2 %
Este 20 ha
59 %
Superficie
Total 1.221
ha
FUENTE IDR
La superficie plantada de cerezas de Argentina es de
2,300 ha aprox. de las cuales 1,220 ha están en la
provincia de Mendoza y de estas el 59% se
concentra en el Valle de Uco, 39% Valle Norte, y 2%
en Valle del Este.
ARGENTINA
Producción nacional de cerezas en Argentina
Mendoza
Neuquén
Rio Negro
77%
4%
8%
Buenos Aires 6%
Chubut
2%
Exportaciones de Mendoza de Cerezas
País Destino
REINO UNIDO
FRANCIA
BRASIL
ESPAÑA
HOLANDA (PAISES BAJOS)
ESTADOS UNIDOS
BELGICA
ITALIA
URUGUAY
ALEMANIA
2006
39%
16%
16%
9%
5%
4%
3%
1%
1%
1%
Los
principales destinos de la
exportación de las cerezas de
Mendoza en el año 2006 fueron los
países europeos, principalmente Reino
Unido (39%), Francia (16%). España
(9%), Holanda (5%) y Bélgica (3%).
Brasil es su principal mercado en
América del Sur (16% del total de su
exportación).
ARGENTINA CEREZAS DE MENDOZA
TAMAÑO DE LOS CULTIVOS
La superficie de 1-2 ha representa el 23%, 2,5 a 5 ha el 21% de las
plantaciones en esta provincia, y 8% para superficie sobre 20 ha.
Aproximadamente un 60 % de las cerezas se destina para el mercado en
fresco y un 40 % para la industria.
ARGENTINA CEREZAS DE MENDOZA
VARIEDADES DISPONIBLES
Bing: Es la variedad mas difundida en la región, presenta
cualidades diferenciales con la misma variedad de otras zonas.
Predominan los calibres entre 24 a 26 mm. La cosecha se realiza
durante fines de noviembre- diciembre dependiendo de la zona
de cultivo.
Burlat (Early Bing): Variedad de buen tamaño, piel de color rojo
muy brillante y pulpa clara, ligeramente rojiza y carozo muy
pequeño. Sabor balanceado, firmeza mediana, pedúnculo
resistente y verde. Sumamente temprana, se cosecha a partir del
20 de octubre, permitiendo la primicia en los mercados.
Graffion: Es similar a Royal Anne se utiliza únicamente para
industria, siendo excelente para su colocación en Anhídrido
sulfuroso, buen tamaño y firmeza.
ARGENTINA CEREZAS DE MENDOZA
VARIEDADES DISPONIBLES
Rainier: En Mendoza, su piel dorada se cubre con hasta un 90%
de rojo y alcanza hasta un 26% de azúcares. Se cosecha y
empaca directamente en las plantas a partir del 15 de Noviembre.
Napolitan: Es una variedad muy antigua, se adapta bien a la zona
y su uso fundamentalmente es para industria. Tiene un alto
contenido de azúcar, también se puede usar para consumo en
fresco por su sabor dulce y su buena coloración rojiza en su
estado de madurez.
Mendoza cuenta también con producciones de nuevas
variedades, dónde podemos mencionar :
Lapins: De frutos con forma acorazonados y color rojo oscuro
intenso y buena firmeza, su principal uso es para el consumo en
fresco.
ARGENTINA CEREZAS DE MENDOZA
Kordia: Es una variedad de gran calibre, de color rojo oscuro de pulpa
rosada y muy buena firmeza, ideal para exportación.
New Star: Variedad de buen calibre de frutos acorazonados y pulpa
rosada.
Van: Frutos acorazonado de pulpa roja y de gran firmeza.
Sumburst: Variedad de gran calibre, de forma redonda y pulpa de
excelente sabor y gran firmeza.
Celeste: Fruto similar a la Van con hombros prominentes, muy dulce y
color rojo caoba y muy buena consistencia.
Sweet Heart: Color rojo oscuro brillante, formato redondo, buena
firmeza y sabor dulce.
La tendencia a futuro es la implementación de nuevas variedades tales como
Brooks, Santina, Celeste y Cheland, en zonas más tempranas. Esto le dará la
posibilidad a Mendoza de tener cerezas a partir del 15 de octubre.
ARGENTINA
Distribución porcentual de
plantación de las diferentes
variedades en la provincia
de Mendoza
Mendoza y Argentina no tienen
establecidos acuerdos con viveros
internacionales por lo cual las
nuevas
plantaciones
y
sus
exportaciones están en riesgo de no
poder participar en el mercado.
ARGENTINA:
ESTABLECIMIENTO FRUTICOLA CARLETI es la
empresa con mayor superficie cultivada en
cerezos de Argentina. Es uno de los principales
productores de cereza de Argentina. Está ubicado
en el Valle de Uco, provincia de Mendoza. Es
marca líder en el mercado interno, y exporta a
Canadá,
Francia,
Italia
y
Japón.
Es el segundo exportador a nivel país de cerezas
en fresco.
Cuentan con 150 hectáreas, distribuidas entre la
zona norte, el Centro y el sur, produjeron en el
2005, 220 mil cajas de 5 kilos .
El 50% de su producción queda en el mercado
interno y la otra mitad sale al exterior,
principalmente a Inglaterra.
Están en condiciones de salir al mercado 10 días
antes que Chile.
ARGENTINA
Actualmente la empresa tiene plantaciones de las siguientes
variedades de cereza: Bing, Graffion, Rainier, Napolitana, y distintos tipos
de polinizadores.
La Bing es la variedad mas difundida en la provincia. Representa el 56
por ciento del total cultivado.
Clasificación de las cerezas
Simple
Industrial
Médium
Mdo interno/industrial
Large
Exportación/Mdo interno
Extra Large
Exportación
Jumbo
Exportación
-20 mm
20-22 mm
20-24 mm
24-26 mm
+26 mm
ARGENTINA
ARGENTINA
PRODUCCIÓN DE CEREZA FRESCA
Argentina ha
incrementado
su producción
del 2003 al
2005,
alcanzando
un valor de
7020
toneladas
(1,404,000
cajas de 5
kilos) en el
año 2005.
FUENTE: FAO
ARGENTINA
Argentina disminuyó sus importaciones en el 2006 a 56,000 dlls comparado
con las importaciones en el 2005 que tuvieron un valor de 95,383 dlls.
FUENTE: UNCOMTRADE
ARGENTINA
El origen de las importaciones de cereza fresca de Argentina es Chile. El
precio por kilogramo importado en el 2006 fue de 1.22 dlls.
FUENTE: UNCOMTRADE
ARGENTINA
Las exportaciones de Argentina han aumentado llegando a un valor de 6.73 millones de
dólares en el año 2006. 3,505 toneladas fueron exportadas por ese valor (701,000 cajas
de 5 kilos).
FUENTE: UNCOMTRADE
ARGENTINA
Las exportaciones de Argentina fueron destinadas principalmente al Reino Unido, Estados
Unidos y Brasil en el año 2006. el precio por kilogramo exportado ha disminuido desde el
año 2004 , el año pasado fue de 1.92 dlls.
FUENTE: UNCOMTRADE
COMENTARIOS DE ARGENTINA
Existe aumento en la producción de cereza Argentina, Mendoza y otras zonas.
El principal mercado de Argentina es la Unión Europea.
Argentina tampoco seria competencia para Chihuahua debido a sus condiciones
climáticas y temporada de cosecha.
Los rendimientos por hectárea en Argentina son muy bajos, la mayoría de las
plantaciones no tienen protección contra daños climáticos, y son plantaciones
viejas de baja densidad.
INVESTIGACION DE CAMPO
ENTREVISTAS A EXPERTOS
ENTREVISTAS A PRODUCTORES
ENTREVISTAS A CLIENTES
ENTREVISTAS A EXPERTOS
Ing. Carlos Chávez
Productor de cerezas, asesor agrícola, miembro de UNIFRUT
La fruta de sus arboles maduran del 15-20 de mayo.
Chelan y Tieton salen a principios de junio,10 días antes de
Washington, salen casi igual que Stockton california área mas
importante cerca de San Francisco.
De chihuahua la cosecha es la ultima quincena de mayo y
primera quincena de junio.
La variedad Bing requiere polinización cruzada. Rainier es un
polinizante bueno de Bing.
No todas las variedades son polinizables.
Se pueden injertar en diferentes portainjertos
Ing. Carlos Chávez
Productor de cerezas, asesor agrícola, miembro de UNIFRUT
La huerta ideal debe incluir de 3 a 4 variedades: Bing Lapins,
Rainier, Sweet Heart, para que se polinicen unas con otras.
Rendimiento por huerta 20 ton por hectárea
Costo de producción 5 pesos por kilo.
El precio de un árbol de cereza aquí en Chihuahua es de 6 dólares.
En Estados Unidos el precio es de 10 dólares.
Recomienda traer todas las variedades que se puedan conseguir
para experimentar.
Cuenta con las siguientes variedades para plantarlas en enero:
Rainier, Lapins, Bing y Tieton.
Cuauhtémoc es una zona potencial para plantar, Bachiniva y
Namiquipa también son buenas zonas.
Ing. Carlos Chávez
Productor de cerezas, asesor agrícola, miembro de UNIFRUT
Casas grandes esta bajo prueba debido al clima caliente.
Habría que probar zonas no tan calientes como el Valle de
Allende.
La zona de Parral se ve interesante. Satevó también, Gran
Morelos, La Paz es menos caliente que Delicias .
Cuando florecen los arboles no debe hacer mucho calor ni
mucho viento por que las abejas no trabajan bien y no se
poliniza .
Chihuahua es zona libre de plagas y moscas de la fruta.
Se cuenta con la ventaja del flete y no se necesita tratamiento
cuarentenario.
EJEMPLO DE POLINIZACION
CRUZADA DE LA CEREZA
Ing. Carlos Chávez
Productor de cerezas, asesor agrícola, miembro de UNIFRUT
Existen 3 riesgos principales de la
cereza:
1.
La lluvia: revienta la cereza en el árbol.
En Australia las tienen en plástico.
2.
Pájaros. En Australia tienen enmallada
la huerta completa para que no entre el
pájaro y en nueva Zelandia también.
3.
Picado en postcosecha. Daños físicos
de la fruta ocasionados por impacto.
Ing. Carlos Chávez
Productor de cerezas, asesor agrícola, miembro de UNIFRUT
Miguel Angel Giacinti
Experto Internacional de Comercialización de Fruta
La Cereza se puede comercializar en empacadoras y terminales
frutícolas.
No cuento en este momento con la serie de precios de México,
pero debe estar como en 40-50 pesos el kilo.
La compra de la cereza es una compra no planeada, entonces
los puntos clave del consumidor son primero que la cereza sea
dulce, luego el tamaño y por último el color.
Tieton es la variedad más grande y la más temprana.
Miguel Angel Giacinti
Se necesitan distintas variedades de cereza para cumplir con
la demanda del mercado.
Los productores deben asociarse para trabajar juntos y
cumplir con la demanda.
Recomienda no tener extensiones muy grandes de una
variedad.
Miguel Angel Giacinti
PRECIO DE LA CEREZA
Miguel Angel Giacinti
PRECIO DE LA CEREZA
DR. RAFAEL PARRA QUEZADA
Investigador de INFAP-Cuauhtémoc
En el 2005 realizó una visita a España, en la
cual se detectaron plantaciones de cerezas
dulces, igualmente se mencionaron algunas
variedades que se dan en esta región Vasca de
España (cerca de la frontera con Francia).
En estas huertas se observa el tipo de patrón
(enano) y los túneles para protección de los
pájaros.
Se observa una formación de árbol llamado
“vaso español”
Rendimiento por variedad:
La Burlat es la mas cultivada de las nuevas
variedades en España. Otras variedades:
Early bigi >>>10-12 ton/ha
Primi giant>>> 12-15 ton/ha
Summit >>>>>>25 ton/ha
DR. RAFAEL PARRA QUEZADA
Investigador de INFAP-Cuauhtémoc
Rendimiento en Huertas de cerezo.
Un rendimiento de 15 ton/ha en adelante, probablemente en una huerta
madura y bien atendida si se logren esos rendimientos. Lo normal es que
el primer año de producción de 1 a 3 kg por árbol, el segundo año de 4 a
6 kg/árbol, el tercer año de7 a 9 kg/árbol y de ahí en adelante unos 10 a
15 kg/árbol.
Con una plantación con 1000 árboles/ha, estamos hablando tal vez de
entre 10 y 15 ton/ha en un árbol de 7 a 8 años de edad, considerando que
estos árboles entran a producción del 3er al 4to año
Otros portainjertos para cerezo:
Santa Lucia
S.L. – 64 (INRA)
P. Cerasus (Franco)
F-350 (Clon de P. cerasus)
Colt
Damil
Mirobolano
Mirobolano B
Mariana GF-8-1
Mariana 2628
Gisela 5, 6, 12
DR. RAFAEL PARRA QUEZADA
Investigador de INFAP-Cuauhtémoc
Cuadro de variedades para experimentación en Huerta fenológica de
Hacienda Bustillos:
Cuadro (sandra)
CONCLUSIONES EXPERTOS
De las conclusiones y recomendaciones de los expertos, podemos
mencionar las siguientes:
La huerta ideal debe incluir de 3 a 4 variedades: Bing Lapins,
Rainier, Sweet Heart, para que se polinicen unas con otras.
Zonas
potenciales para la plantación de cerezo: Cuauhtémoc,
Bachiniva, Namiquipa, Parral, Satevó, Gran Morelos y La Paz.
Costo
de producción 5 pesos por kilo. El precio de un árbol
de cereza aquí en Chihuahua es de 6 dólares. En Estados
Unidos el precio es de 10 dólares.
Los
principales riesgos técnicos para el cultivo del cerezo: la
lluvia, los pájaros y el picado del fruto.
CONCLUSIONES EXPERTOS
De las conclusiones y recomendaciones de los expertos, podemos
mencionar las siguientes:
Los puntos clave del consumidor son primero que la cereza
sea dulce, luego el tamaño y por último el color.
El
precio promedio de la cereza en EUA alcanza los $4.5
dlls/kg en 2007.
Los
rendimientos de una huerta de cereza establecida (7-8
años) puede superar las 15 ton/ha, antes sus rendimientos son
mas bajos.
Se
espera tener cereza en Chihuahua de la 1a semana de
Mayo (Burlat) hasta la 1ª quincena de Julio (Benton).
ENTREVISTAS A PRODUCTORES
Rubén Canales
Productor de Cerezas particular y Miembro de Allan Brothers Company
La empresa Allan Brothers esta ubicada en Washington, USA.
Cuentan con las variedades Bing, Rainier y Van.
La cosechan del 15 de Junio hasta últimos de Julio.
El precio al que el productor la vende es de .90 dlls a 1.30 dlls por
libra, aproximadamente 2 dlls por kilogramo.
El rendimiento que tienen es de 12 toneladas por hectárea
aproximadamente.
Rubén Canales
Productor de Cerezas particular y Miembro de Allan Brothers Company
La raíz de Gisela esta en aproximadamente en 10-12 dlls por
árbol.
En Washington cuesta 3000 dlls un acre para plantar.
Tieton no produce en la raíz Mazzard, pero en Gisela si
produce bien.
A Tieton le afecta el calor.
Casi el 50% de la producción de esta empresa se manda a
México.
Dr. Jaime Martínez
Gerente Técnico de HUERTA NUEVA GALICIA
La Huerta Nueva Galicia estaba situada en Yecora, entre
Chihuahua y Sonora.
Esta huerta producía Bing, Van, Stela, Tieton.
Rainier es de mejor calidad pero no les agradaba mucho a los
distribuidores.
Contaban con 25 hectáreas, 1000 árboles por hectárea.
Sus clientes estaban principalmente en México Df. y
Guadalajara.
La ventaja con la que contaban eran las fechas de
maduración.
Un contacto de ventas eran Flubert, Hermanos Garza, viven
en Hermosillo.
Huerta Nueva Galicia
La cereza se revienta con la lluvia, aquí en chihuahua la cereza
madura antes de que empiecen las lluvias.
Se cosechaba de principios de mayo hasta el 5 de Junio.
Aquí sale Bing primero que la Chelan en California.
La cereza madura en condiciones de sol y frio en la noche, estas
condiciones proporcionan buena calidad de azúcar, buen sabor.
La parte importante es que el pedúnculo se mantenga fresco para
darle buen aspecto a la cereza.
Se tiene que enfriar la cereza al momento de cosecha, ellos
cosechaban y de inmediato la pasaban a un Hidrocooler, donde la
temperatura era de 0 grados y así se mantenía fresco el
pedúnculo.
Los lugares potenciales para cultivar la cereza serian Casas
Grandes, y Namiquipa.
Huerta Nueva Galicia
En Cuauhtémoc se requeriría de microclimas. Un lugar potencial
podría ser Carichi.
Algunos peligros de la cereza son las pseudomonas, y la
fitoflora.
Para poder cultivar la cereza con éxito se requiere de
conocimiento y prevención de estos peligros.
Es un proceso lento para entrar en producción, se debe conocer
muy bien el manejo de la poda. La cereza produce en madera
de 2 años.
La mayoría de las variedades se polinizan por medio de la
polinización cruzada.
El tamaño de la cereza depende del manejo de la fertilización
Si se permite que la hoja crezca lo más
posible, el tamaño de la cereza puede
llegar a ser mayor.
CONCLUSIONES PRODUCTORES
De las conclusiones de productores podemos resaltar las siguientes:
En la empresa Allan Brothers cosechan la cereza del 15 de
Junio hasta últimos de Julio y el rendimiento que tienen es de 12
toneladas por hectárea aproximadamente.
En Washington cuesta 3000 dlls un acre para plantar. Casi el
50% de la producción de esta empresa se manda a México.
La Huerta Nueva Galicia estaba situada en Yecora, entre
Chihuahua y Sonora. Esta huerta producía Bing, Van, Stela,
Tieton. Contaban con 25 hectáreas, 1000 árboles por hectárea.
La cereza se cosechaba de principios de mayo hasta el 5 de
Junio. Actualmente no esta produciendo.
Sugerencias de zonas potenciales en Chihuahua: Casas
Grandes, Namiquipa y Carichi. ( Dr. Martínez Téllez)
ENTREVISTAS A CLIENTES
NEKIDUR
Distribuidor de fruta fresca
Localizada en el DF.
Se entrevisto a el señor Javier García y esta persona comento
que importan la cereza de Chile y Estados Unidos.
Esta temporada importaron 40000 cajas de Chile y 35000 cajas
de EUA.
Esta empresa importa aproximadamente 75000 cajas de cereza
por temporada.
La variedad de cereza que se vende mas es la Bing.
El precio de venta de una caja de 5 kilos de cereza es de
aproximadamente 400 pesos, mas sin embargo este precio es
muy variable dependiendo del tiempo cuando llega la cereza, la
calidad, tamaño etc.
NEKIDUR
Distribuidor de fruta fresca
La temporada de Washington este año termino en Septiembre.
Esta temporada california tuvo un problema de granizo y se dejo de
importar su cereza.
En México existe un gran mercado de cereza.
Si la cereza de Chihuahua sale junto con la de California se debe
tener muy buena calidad.
La cereza la venden en presentaciones de 5, 8 y 9 Kg. a granel.
En Burbuja de 7,8 y 9 Kg. Y en bolsas de ¼ y de ½ Kilogramo.
NEKIDUR
Distribuidor de fruta fresca
Early Bing es de color mas intenso y buen sabor. Rainier es una
buena variedad pero necesita darse a conocer.
Para poder tener a la empresa Nekidur como cliente se requiere
calidad y buen tamaño, el tamaño mas atractivo es el Jumbo.
Comentó que si estarían dispuestos a comprar la cereza de
Chihuahua, que incluyera las características antes mencionadas.
Distribuidor de fruta fresca
Estos distribuidores son de Guadalajara Jalisco.
Se entrevisto al señor Mario Gallardo y comento que
importan la cereza de Chile y Estados Unidos.
Una de los exportadores chilenos es Unifrutti, de
Washington, Nordic y Reinier.
Importan por año 20,000 cajas de 5 kilos; 16,000 de EUA.
Y 4000 de Chile.
El precio es muy variable y oscila entre
250-600 pesos por caja.
La utilidad es del 15% del valor del precio
de venta.
Distribuidor de fruta fresca
Las variedades mas vendidas son la Bing
y la Sweet Heart, también venden Skeena.
Los tamaños que venden principalmente son del 10 al 9.5.,
entre 26 y 28 milímetros aproximadamente.
Los requisitos para ser proveedor de esta empresa es
brindarles crédito de entre 30, 90 días. El acuerdo de precio
depende del volumen de venta.
Comentó que si compraría cereza de Chihuahua siempre y
cuando contara con buena calidad y buen tamaño.
MANDELPA
Distribuidor de fruta fresca
Esta empresa esta localizada en Guadalajara. Se entrevistó a
el Sr. Humberto Ibarra y comentó lo siguiente:
Importan la cereza de Chile y EUA.
Venden en una temporada un aproximado de 20 a 30 000
cajas de cereza.
El precio varía dependiendo la forma de envío de las cerezas,
ya sea por tráiler o por avión.
Una caja de 8 kilos llega a valer hasta 1500 pesos, una de 5
kilos varía entre los 700 – 1000 pesos.
Comentó que si sería un buen negocio la venta de la cereza
en México, mas sin embargo todo depende de la calidad de
ésta.
VIDIMPORT
Distribuidor de fruta fresca
Esta empresa esta localizada en México D.F. Se entrevistó a
el Sr. Carlos Balderas y comentó lo siguiente:
Importan la cereza de Chile y EUA.
Compran por temporada 20,000 cajas de 5 kilos de cereza.
Las variedades principales son la Bing y la Early entre otras.
Las primeras cerezas las venden esta temporada en 600 –
700 pesos. Las últimas que llegan estarán en 500 pesos la
caja, y las que quedan a 100 pesos la caja.
Comentó que si comprarían la cereza de Chihuahua si fuera
de buen tamaño, color, dulce
FUN FRUIT
Distribuidor de cereza maraschino
Fun Fruit esta localizada en México DF.
Se entrevistó al Sr. Alonso Juárez y comentó que compran
cereza marashino de Estados Unidos y Chile principalmente.
Compran contenedores de 20 toneladas 1 cada dos meses.
La caja con cuatro galones tiene un precio de 40 dólares ya en
México.
Se compran 500 cajas al mes de 4 galones cada una.
SINTCO
Importador de cereza en conservador
Esta empresa esta localizada en Cd. Juárez. Se
entrevistó a la Srita. Liliana Rivas y comentó que
importan la cereza de Europa, de Italia y Bulgaria.
La cereza llega en tambos con SO2 como líquido
conservador. Y puede ser con tallo y sin tallo.
El precio de esta cereza en conservador es de
aproximadamente 1.78 dlls el kilo.
La entrevistada comentó que si estarían dispuestos
a comprar la cereza, muestra aprobada por su
departamento de calidad y crédito de 30-90 días.
Que se enviara a la planta el pedido.
CONCLUSIONES PRODUCTORES
Todas las empresas distribuidoras de cereza entrevistadas
muestran interés en la compra de la cereza de Chihuahua.
Los requerimientos para proveer cereza fresca son
principalmente calidad y tamaño.
El tamaño ideal de la cereza esta entre 26-28 mm.
La variedad de cereza mas común es la Bing.
La mayoría de las empresas importan cereza en cajas de 5
kilogramos.
Las importaciones de estas empresas entrevistadas alcanzan un
valor promedio por año de 145,000 cajas.
El precio por caja de 5 kilogramos importada varía entre 250-700
pesos promedio dependiendo de la fecha de entrega.
PRESENTACION
PRESENTACION DE CEREZAS EN MERCADO MEXICANO
Caja de plástico de 1.3 Kg.
Caja de 5 kilogramos.
INFORMACION DE CONTACTO DE
POSIBLES CLIENTES POTENCIALES
CEREZA FRESCA
Nombre del contacto: JAVIER GARCIA
Teléfono: 015556002263
Bodega R-158, Sucursal Q-185, Central de Abastos Col.
Ejidos del Moral
09040 México, D.F.
[email protected]
Nombre del contacto: MARIO GALLARDO
Teléfono: 013336714200
Calle 4 No. 409
Mercado de Abastos
C.P. 44530
Guadalajara, Jal.
Pagina WEB: www.dubacano.com.mx
Nombre del contacto: CARLOS BALDERAS
Teléfono: 015556949972
Bodegas K-109, K-111 y K-113
Central de Abasto México
Col. Ejidos del Moral, Delegación Iztapalapa
Correo electrónico: [email protected]
Pagina WEB: www.vidimport.com.mx
INFORMACION DE CONTACTO DE
POSIBLES CLIENTES POTENCIALES
Nombre del contacto: HUMBERTO IBARRA
Teléfono: 013336710680
CEREZA EN CONSERVADOR Y CEREZA MARASCHINO
Nombre del contacto: ALONSO JUÁREZ
Teléfono: 015556005900
Calle dos #11, bodegas de transferencia
México D.F. C.P. 09040
Pagina WEB. www.funfruit.com.mx
Nombre del contacto: LILIANA RIVAS
Teléfono: 018007116830
Carr. Panamericana #9951-A
Col. Zacate Blanco Km. 19
Cd. Juarez, Chih. C.P. 32690
Pagina WEB: www.sintco.com
DEMANDA DE LOS POSIBLES CLIENTES
POTENCIALES ENTREVISTADOS.
CEREZA FRESCA
Precio Pesos
Empresa
MANDELPA
DUBACANO
NEKIDUR
VIDIMPORT
Ciudad
Guadalajara
Guadalajara
Mexico DF
Mexico DF
caja de 8
kilos
Pais de origen
Chile y EUA
1500
Chile y EUA
Chile y EUA
Chile y EUA
caja de 5
kilos
1000 - 700
250-600
400
100-600
El total de las importaciones de cereza
fresca de las empresas entrevistadas es
de 725,000 kg anuales, este valor
representa el 93% del total de las
importaciones del año 2006 (780,121).
Demanda
Variedad
bing
bing
bing
bing
Cajas de 5 Kg./
temporada
Kilogramos/
temporada
20 a 30,000
20,000
75,000
20,000
150,000
100,000
375,000
100,000
Demanda
Cajas de 5 Kg./
temporada
TOTAL
145,000
Kilogramos/
temporada
725,000
LA CEREZA DE CHIHUAHUA EN EL MERCADO
MEXICANO
CUADRO DE
TEMPORADAS DE
COSECHA
ESTIMADO
La temporada de cosecha de
California es de mediados de
mayo a mediados de junio.
La temporada de cosecha de
Washington es de principios
de junio a principios de julio
aproximadamente.
CALIFORNIA
WASHINGTON
CHIHUAHUA
La temporada de cosecha en
Chihuahua probable es dos
semanas antes de la temporada
de cosecha de Washington y
quedan
como
competencia
Washington y California.
CALIFORNIA
WASHINGTON
CHIHUAHUA
La temporada de cosecha la
Huerta Nueva Galicia situada
entre Chihuahua y Sonora
empezaba a principios de
mayo
y
terminaba
a
principios de Junio.
Esta
probable
temporada
de
cosecha representa una gran
oportunidad de mercado en la
primer semana de mayo, ya
que en esta época no existe
competencia alguna, hasta la
segunda semana de mayo.
CONCLUSIONES. MERCADO MEXICANO
NIVEL DE DEMANDA
Mercado Mexicano:
En México no se produce cereza, al menos en grandes volúmenes,
existen plantaciones experimentales en Chihuahua y en otros
estados del país con gran potencial de éxito.
Importaciones de cereza en México:
-México importa al 2007 mas de 150,000 cajas (789 ton) de cereza
de Chile y EUA, únicamente.
-Las Fechas de presencia de cereza de estos países es la siguiente:
INVESTIGACION DE CAMPO
PENETRABILIDAD DE MERCADO
En la investigación se contactaron algunas empresas distribuidoras
de fruta fresca en las principales centrales de abastos del país:
• Se entrevistaron a 6 distribuidoras de cereza en México, 1 es
de maraschino y la otra de conservador.
• Estas empresas importan 145,000 cajas de 5 kgs de
Estados Unidos y de Chile principalmente de cereza fresca
• Las empresas mostraron un gran interés por distribuir cereza
de Chihuahua, en especial cuando no es temporada.
• Los precios son variables, sin embargo se estiman en $400
pesos por caja de 5 kgs
PRESENTACION Y VARIEDADES
PRESENTACION DE LA CEREZA
Presentación
• La presentación típica es en caja de 5 kgs en las
distribuidoras entrevistadas.
• Existe demanda en centros comerciales en presentación en
clams de 125 gr y en bolsas. Se recomienda iniciar en la
presentación en cajas.
Tamaño
• Preferencia de tamaño es la jumbo 28 mm
Variedades
• Las variedad mas común que compran en el mercado
mexicano es la Bing. Nota. Muchas variedades rojas las denominan bing
• La Rainier es difícil de encontrar en México y existen dudas
sobre su potencial penetración en el mercado por su color
PRESENTACION CAJA DE 5 KGS
DISPONIBILIDAD DE MATERIAL
VEGETATIVO
RELACION CON VIVEROS INTERNACIONALES
Chihuahua tiene una buena relación con viveros de cereza con
variedades protegidas y abiertas
• Esta es una ventaja que permitirá en el mediano plazo
participar en mercados internacionales sin problemas
• La participación en el mercado mexicano se podrá realizar
también con variedades avanzadas de alto rendimiento y
precocidad
• El manejo de viveros es una de las grandes ventajas
competitivas de la cereza chihuahuense
FECHAS DE COSECHA
FECHAS DE COSECHA
Las fechas de cosecha en Chihuahua pueden ser previsibles,
depende de las características y el comportamiento de las
variedades que se están evaluando. Chihuahua tendrá producción
en fecha similar o posiblemente antes que California:
Esto ofrece las siguientes oportunidades:
A) Participación en el mercado mexicano, en competencia con
importaciones de California
B) Potencial de exportación a Estados Unidos en competencia con
California zona sur de EUA
C) Potencial de surtir mercados internacionales
FECHAS DE COSECHA ESTIMADAS
CALIFORNIA
WASHINGTON
CHIHUAHUA
CONCLUSIONES
PERSPECTIVA ECONOMICA
RENDIMIENTOS
El establecer plantaciones nuevas con modelos de alta densidad
(1000 árboles por hectárea) plantea el potencial de rendimientos que
van de 14 a 20 toneladas por ha (estimado).
PERSPECTIVAS DE PRECIOS
En forma conservadora se podrá estimar un nivel de precios en el
mercado mexicano promedio de 200 pesos por caja de 5 kgs,
llegando a un nivel de 40 pesos el kg
Estas cifras plantean ingresos potenciales de 560 a 800 mil pesos por
ha, lo cual lo posición como uno de los cultivos con mayor ingreso por
ha en chihuahua
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
Dado el potencial del cultivo
recomendaciones técnicas:
se
plantean
las
siguientes
A) . Se recomienda trabajar con plantaciones de alta densidad con el
fin de que sea rentable el establecer sistemas de protección
climática, (Malla antigranizo, anti pájaros,)
B) Plantación de diversas variedades por razones de polinización
cruzada.
C) Plantación y desarrollo de variedades tempranas (Tieton y
Chelan), entre otras.
D) Instalación de protección antigranizo, anti pájaros (Modelo
australiano)
PARTICIPACION EN EL MERCADO
PENETRACION INICIAL
Se recomienda en principio iniciar la penetración del producto en el mercado
mexicano por las siguientes razones:
Facilidad de acceso
Demanda existente a través de grandes distribuidores
Interés de compra en el 100% de los distribuidores
FACTORES DE PENETRACION
Los principales factores de penetración serán:
Cereza temprana (Mayo-junio)
Buena Calidad (Calibres)
PRESENTACION
Se recomienda iniciar en presentaciones en caja de 5 kgs para el
mercado mayorista
CANAL DE COMERCIALIZACION
En principio se recomienda participar en el mercado a través de
mayoristas. Posteriormente se podrá incidir en el mercado de supermercados con
presentaciones especiales (clams)
HUERTA NUEVO
CASAS GRANDES
HUERTA ZONA BUSTILLOS
(COLONIA TRES LAGUNAS)
HUERTA EX HACIENDA
DE BUSTILLOS
CONCLUSIONES
UNA VISION DEL DESARROLLO INICIAL DE LA ACTIVIDAD
Se plante una visión de llegar al 2010 a 66 hectáreas y una
producción de 700 toneladas
Se deberá lograr en lo posible una masa critica de producción con el
fin de marcar una presencia en el mercado
PLANTACIONES DE CEREZA EN EL ESTADO DE CHIHUAUHA 2007
AÑO 2007
Huerta
Ing. Romel Corral
Sr. Robinson
Sr. Salvador Corral
Anahuac
C. Grandes
Cuauhtemoc
TOTALES
No. Arboles
6500
7100
5000
18,600
Arboles/Ha
1000
800
1000
1,000
Has
7
9
5
20
* rend 2007
AÑO 2010
Huerta
Ing. Romel Corral
Sr. Robinson
Sr. Salvador Corral
Sr. Carlos Muñoz
Otros
TOTALES
Anahuac
C. Grandes
Cuauhtemoc
Anahuac
PLANTACIONES DE CEREZA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2010
CAJAS
Precio/Ton
Costo
Rend/
No. Arboles Arboles/Ha Has
Ha (ton)* Total Ton 5 KGS
RANGO BAJO Importe
plantacion
10,500
1000
11
10
105
21,000
40,000
4,200,000
9,100
800
11
10
114
22,750
40,000
4,550,000
8,000
1000
8
10
80
16,000
40,000
3,200,000
6,000
1000
6
10
60
12,000
40,000
2,400,000
30,000
1000
30
10
300
60,000
40,000
12,000,000
63,600
1,000
66
10.0
659
* plena prod (3-4 años)
131,750
25,000
26,350,000
CONCLUSIONES
COMISION DE LA CEREZA MODELO DE NEGOCIOS
COLABORATIVO
Se recomienda promover el desarrollo de plantaciones con otros
productores de la zona para llegar a volúmenes significativos.
Objetivo de la Comisión de la Cereza en Chihuahua:
Dentro de UNIFRUT
Con un líder con poder de convocatoria y visión a largo
plazo
Huerta Fenológica bustillos
Plantación y pruebas en zona Cuauhtémoc
Plantaciones en otras zonas (Namiquipa, Bachiniva, Carichi
Establecimiento de un empaque común y presentación común para
mercado mexicano a través de la comisión de cereza.
Promoción de plantaciones y de tecnología para el cultivo
RIESGOS DEL CULTIVO
CULTIVO NUEVO. Como todo cultivo nuevo enfrenta retos
técnicos, de mercado y sobre todo organizacionales.
RIESGOS TECNICOS. El cultivo de cereza es delicado, desde
el desarrollo de plantaciones hasta la post cosecha. Es
necesario contar con buena asesoría técnica
GENERACION DE MASA CRITICA. Se deberá llegar
rápidamente a formar una masa critica de oferta con el fin de
presentar una presencia significativa en el mercado. Promoción
del cultivo
REQUERIMIENTOS DE INVERSION. La cereza implica
inversiones cuantiosas (establecimiento, desarrollo, empaque,
procesamiento). Se recomienda como un cultivo adicional dentro
de una infraestructura frutícola ya establecida.
COMITE DE CEREZA DENTRO
DE UNIFRUT
CARLOS CHAVEZ
RAFAEL PARRA
MANUEL SUAREZ
ERICK ROBINSON
GREGORIO MEMMOTT
LUIS ALBERTO CARAVEO
ROMMEL CORRAL
PABLO ORTIZ
JAIME MARTINEZ TELLEZ
SALVADOR CORRAL
PEREZ
MANUEL ALDERETE
OSCAR ERIVES