Alfajores Industriales

FEBRERO
2007
Técnico
Responsable:
Informe de
Coyuntura Mensual
Maria José Cavallera
[email protected]
Sector Alfajorero
•Breve descripción del
producto
•Alfajores Industriales
•Alfajores Regionales
•Exportaciones
Ministerio de
Economía
Y Producción
Secretario de
Agricultura,
Ganadería, Pesca
y Alimentos
Dr. Javier De Urquiza
Subsecretario de
Política Agropecuaria
y Alimentos
Lic. Fernando Nebbia
Directora Nacional de
Alimentos
Ing. Agr. Mercedes Nimo
Director de
Industria Alimentaria
A/C Lic. Eduardo Vilar
Resumen Ejecutivo
En Argentina hay dos segmentos de
mercado de alfajores, con concepciones de
producto y estrategias de comercialización
diferentes: los alfajores industriales y los
alfajores regionales
Según fuentes privadas, el alfajor desde
hace varios años es uno de los productos de
mayor rotación en los Free Shop de los
Aeropuertos Internacionales de Argentina.
Desde que se tienen registros oficiales, el
2006 fue el mejor año de ventas externas,
alcanzando un total de 3.510 toneladas,
valuadas en 6,36 millones de dólares.
En el mes de febrero de 2007 se terminó
de esbozar el protocolo de calidad para el
otorgamiento, de la empresa que lo solicite,
del Sello “Alimentos Argentinos, Una
elección natural”
Evolución de las exportaciones de alfajores
Ton
m iles de US$
4.000
7.000
3.500
6.000
3.000
5.000
2.500
4.000
2.000
3.000
1.500
2.000
1.000
1.000
500
-
2002
2.003
2.004
2.005
Vo lumen (tn)
Fuente: Dirección de Indust ria Alimentaria en base a datos de DGA
Visite nuestras páginas web:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.sagpya.mecon.gov.ar
2.006
Valo r (miles de US$ )
Direccióón de Industria Alimentaria
DIRECCION NACIONAL DE ALIMENTOS - Direcci
Contenidos
Informe de Coyuntura Mensual - Febrero 2007
Sector Alfajorero
Breve descripción del Producto
Con el nombre de alfajor se entiende
al producto constituido por dos o más
galletitas, galletas o masas horneadas,
adheridas entre sí por mermeladas,
jaleas o dulces. Pueden estar revestidas
parcial o totalmente por coberturas,
baños de repostería u otras sustancias y
contener frutas.
Proceso de elaboración del alfajor
Ingredientes
A fin de conocer en detalle el negocio
de los alfajores lo segmentaremos desde
la oferta, tomando como variable de
análisis a la tecnología de producto. Esta
variable segmenta al negocio de
alfajores en dos categorías: alfajores
industriales y alfajores regionales.
Alfajores Industriales: son elaborados
con máquinas de última generación, lo
que
les
permite
garantizar
homogeneidad en la producción. Los
principales canales de comercialización
son kioscos y supermercados. Dentro de
esta categoría se encuentran más de 50
marcas.
Amasado
Formado
Horneado
Agregado de relleno
Cobertura
Alfajores Regionales: están presentes
en los centros turísticos del país. Algunas
firmas lograron expandirse nacional e
internacionalmente. Las empresas de
este segmento son generalmente Pymes
familiares o micro emprendimientos.
Dada la baja inversión en maquinaria,
muchas
etapas
del
proceso
de
elaboración se realizan en forma
artesanal y por consiguiente carecen de
homogeneidad. La comercialización se
realiza en puntos de ventas propios, en
confiterías, bombonerías y en la
actualidad
algunas
firmas
han
comenzado a otorgar franquicias.
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ALFAJOR
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Sector Alfajorero
Alfajores Industriales
Las empresas que participan en el negocio de los alfajores industriales pueden segmentarse
en dos grupos. Por un lado encontramos a las empresas alimenticias grandes que son las que
“establecen” el precio máximo de mercado, cuentan con variedad de tamaños y rellenos.
Innovan permanentemente en nuevos sabores y formatos a fin de sorprender a los clientes.
Por otro lado se encuentran las empresas que se especializan en la producción de alfajores o
por lo menos éstos representan entre un 35% y 50% de su producción total. Estas empresas
comparten el mismo segmento de precios. Constantemente introducen variantes en el
packaging o en los gramajes de sus productos para diferenciarse entre sí.
Producción diaria: Las empresas que
elaboran este tipo de productos cuentan en
su mayoría con tecnología de última
generación. Producen a gran escala y cada
planta elabora entre 1.5 millones a 2
millones de alfajores diariamente.
Canales de Comercialización: El 80% de
estos alfajores se comercializa, en forma
unitaria, en el canal impulsivo (Kioscos,
Maxikioscos,
Convenience
Stores,
Drugstore, maquinas expendedoras de
golosinas). El 20% restante, se venden
agrupados en 3, 6, 8 y 12 unidades, en
Supermercados, Hipermercados, Almacenes
y Autoservicios
Distribución: Los
canales
de
distribución se desarrollan de acuerdo
a la estrategia comercial que diseñe
cada empresa (se grafican algunos
diseños que se utilizan en la
actualidad).
Packaging:
El envase primario de la
mayoría de los alfajores es tipo flow pack
metalizado. Este envase es elegido para
prevenirse del Tamper Evidence o evidencia
de apertura accidental / indebida, que
puede ocasionarle problemas a la empresa.
Variedades: En el mercado están presentes
más de 50 marcas de alfajores, de distintas
variedades, entre las que se encuentran los
simples, triples, con relleno de dulce de
frutas, dulce de leche, mousse, con o sin
baño de chocolate o baño de cobertura. El
precio tiene una franja amplia que oscila
entre $0,10 centavos a $ 1,50 por unidad.
Empresa Productora
Distribuidor
Zonal
Retail
Distribuidores
Mayoristas
Minoristas
Minoristas
Consumidores
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Sector Alfajorero
Alfajores Regionales
Son numerosas las empresas que participan en este segmento. Generalmente son Pymes
familiares o micro emprendimientos, distribuidas en todo el territorio nacional.
Del pelotón surgen marcas líderes, que están ubicadas en diferentes puntos turísticos del
país, como por ejemplo las Sierras de Córdoba, la ciudad de Santa Fe y Mar del Plata.
Los alfajores regionales cuentan con una estacionalidad claramente definida. Los meses de
mayores ventas son de diciembre a marzo, porque coinciden con el momento en el cual estos
lugares reciben el mayor caudal de turistas. Le siguen en importancia Pascuas de
Resurrección, las vacaciones de invierno y los fines de semana largos. En Córdoba se suman
dos eventos importantes que permiten levantar los meses de pocas ventas: el Rally y los
viajes de egresados de estudiantes secundarios.
Producción diaria: Por lo general no
cuentan con tecnología de avanzada y
en muchas empresas más del 50% del
proceso
productivo
se
realiza
manualmente. La vida útil de estos
alfajores es de 60 días. Según datos
relevados en las principales fábricas de
la provincia de Córdoba la producción
varía entre 60 mil y 72 mil alfajores
diarios, mientras que en la provincia de
Santa Fe la producción diaria en
promedio se ubica entre 18 mil y 24 mil
alfajores.
Canales de Comercialización: La casi
totalidad de las empresas cuentan con
locales propios. La estrategia comercial es
vender los alfajores como un souvenir o un
recuerdo,
por ello se venden, en su
mayoría, en cajas de 6 y 12 unidades. Los
valores de venta dependen de la trayectoria
y reconocimiento de la marca, además de la
calidad de la materia prima utilizada. La
banda de precios oscila entre $17 y $19 por
docena. La tendencia es expandir los puntos
de ventas a través del otorgamiento de
franquicias.
Packaging: El envase primario de todos
los alfajores es un envoltorio tipo flow
pack.
El 90% de estos alfajores se
comercializa por docena, por ello
cuentan con envase secundario. El
mismo es una caja de cartulina con
impresiones referentes al lugar de
fabricación o a paisajes turísticos de la
zona de elaboración, como por ejemplo
las sierras de Córdoba, o el puente
colgante de la ciudad de Rosario.
Variedades: Este segmento de mercado es
más tradicional comparado con los alfajores
industriales. En la mayoría de las empresas
no hay innovación de nuevos formatos o de
nuevos ingredientes. Existen tres variedades
básicas que dependen fuertemente de la
zona geográfica donde se elaboran.
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Alfajor Tipo
cordobés
masas rellenas con dulce de
frutas, bañadas con azúcar
impalpable.
Alfajor Tipo
santafesino
masas rellenas con dulce
de leche, bañadas con
merengue italiano.
Alfajor Tipo
marplatense
masas rellenas con dulce
de leche, bañadas con
cobertura o chocolate.
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Sector Alfajorero
Exportaciones
El 64% de las ventas de alfajores se realizan a países limítrofes (Chile, Uruguay y Paraguay) y
esto se explicaría por:
• las características intrínsecas del alfajor (el relleno acuoso determina una
vida útil de 60 días, lo cual no permite el traslado en barco a países lejanos).
• por conocimiento del producto ( por ejemplo en Uruguay, según fuentes
privadas, se consumen más de 12 millones de alfajores por mes).
En 2006, Argentina vendió alfajores a
42
países,
aunque
sólo
seis
concentraron el 83,87% de las
colocaciones.
El 42,17% de las ventas externas de
alfajores se dirigieron a Chile. Le
siguieron desde lejos Uruguay con un
13,7%, Brasil y Paraguay con un 8,67%
y 8,07% respectivamente.
En ese mismo año, las ventas al
exterior fueron de 3.510 toneladas,
representando US$ 6,3 millones FOB.
Los guarismos del último año
significaron incrementos del 109% y
del 95% en volumen y valor respecto
de
los
registrados
en
2005,
representando el mejor año de ventas
desde que se cuentan con registros
oficiales (2002).
Los precios promedio de exportación
durante el 2006 rondaron los 1,81 US$
FOB/kilo.
Brasil fue el país que más
incrementó sus compras de
alfajores argentinos respecto de
2005 (4868.35%). Esto se debe a
la instalación de 13 locales
franquiciados en la ciudad de San
Pablo.
Entre las razones de este éxito, se
puede mencionar que la empresa
argentina desarrolló un blend de
café especial, que se vende en sus
locales para acompañar a los
alfajores.
Los empresarios de la franquicia
esperan cuadruplicar el consumo
de alfajores durante esta
temporada.
Las exportaciones totales a dicho
país fueron de 100 toneladas por
un valor de 550 mil dólares
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