2014 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DICIEMBRE BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL SUBSECTOR MINERO Producción Minera Variables Macroeconómicas Exportaciones Mineras Cotizaciones Inversión en Minería Empleo en Minería Nuevo Régimen Tributario Canon, Regalías y Vigencia Actividad Minera Catastro Minero Notas de Interés Cartera de Proyectos Pasantías y Réplicas Mineras PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL EN DICIEMBRE, SE INCREMENTÓ PRODUCCIÓN DE ORO, ZINC Y PLOMO La Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, informa sobre la evolución de la producción metálica acumulada al cierre del año. La producción aurífera nacional del mes de diciembre de 2014, nuevamente registró resultados favorables interanual al crecer 0.53% , respectivamente, lo que ayudó a reducir la tasa negativa en el resultado acumulado que ahora es de -10.43% en lo que va del año. Importante recuperación también se registro en zinc y plomo que crecieron 3.02% y 7.48% interanual respectivamente. En tanto en los resultados acumulados al final registró un crecimiento en cobre (0.26%), plata (2.74%), hierro (7.66 %) y plomo (4.51%). VARIACIÓN % 2014-2013 / ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 10.00% 7.66% 8.00% 4.51% 6.00% 2.74% 4.00% 0.26% 2.00% 0.00% -2.00% -2.40% -4.00% -2.38% -6.00% -8.00% -10.00% -10.43% -12.00% COBRE ORO ZINC PLATA PLOMO HIERRO ESTAÑO VARIACIÓN % INTERANUAL 2014-2013 / DICIEMBRE 20.00% 14.29% 15.00% 7.48% 10.00% 5.00% 0.53% 3.02% 0.00% -5.00% -3.03% -10.00% -15.00% -12.37% -20.00% -21.69% -25.00% COBRE ORO ZINC PLATA PLOMO HIERRO ESTAÑO VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR / 2014: DICIEMBRE/NOVIEMBRE 30.00% 18.74% 20.00% 5.66% 10.00% 3.24% 0.00% -10.00% -1.19% -1.55% -0.18% ORO ZINC -20.00% -30.00% -29.56% -40.00% COBRE FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. PLATA PLOMO HIERRO ESTAÑO COBRE: y de Unidad Toquepala 1. La producción cuprífera de mayor importancia minera a nivel nacional ha superando ciertas variables adversas que impactaron la actividad minera a nivel mundial, culminó el año con rendimientos superiores respecto al año 2013, registrando una tasa acumulada de crecimiento al mes de diciembre ascendente a 0.26%, con resultados de masa extractiva cuprífera ascendentes a 1,379,626; el comparativo interanual mensual, por su parte, con un volumen de 114,068 TMF, en el mes de diciembre respecto similar periodo del mes anterior (TMF 130,167) declinó en -12.37%. Las operaciones en el último mes del año se vieron afectadas por los resultados obtenidos por las principales empresas mineras del sector que encontraron una disminución en la concentración metálica en las zonas mineras en explotación, ciertas paralizaciones por reclamos laborales adicionados a la dinámica del mercado externo del mineral reoriento el planeamiento de minado correspondiente a la extracción de cobre. La Sociedad Minera Cerro Verde contribuye con el 17.05% de la extracción mineral con una producción acumulada de 235,276.90, obtuvo variación acumulada de -9.98%, en tanto con una producción mensual de 19,871.20 TMF obtuvo un incremento de producción en 6.37% mayor a la extracción del mes de noviembre donde obtuvo un volumen de explotación de TMF 18,681.73 por su parte en el comparativo interanual mensual, la tasa de variación registró una variación de -18.05%, consecuencia de los resultados en los procesos de flotación de la unidad Cerro Verde 1,2,3 y una disminución de la Ley Promedio del Mineral del 2% con el correspondiente procesamiento de mineral insumo para obtener los concentrados, cuyo rendimiento tendrán un impacto relevante al implementarse la inversión de ampliación de planta proyectada. El rendimiento de las empresas que lideran el aporte del 86.95% de la masa extraída, Compañía Minera Antamina SA el volumen de producción al mes de diciembre 362,382.25 TMF representó el 26.27% de toda la producción agregada nacional, disminuyendo en 21.4% respecto el año anterior; en tanto en el desempeño mensual (TMF 25,203.22), el comparativo mensual interanual informó un rendimiento menor en -43.62% respecto al mes de diciembre del año anterior,(TMF 44,703.07), como consecuencia de los resultados de las labores de extracción que encontraron en una zona de reducida concentración de ley mineral que osciló del promedio, al cierre del 2013, de 1.16 a 0.95 en el año 2014, a pesar de haberse incrementado el volumen de mineral procesado en 7% insumo para la obtención del concentrado; problemática a la cual se agregó la huelga de trabajadores de la minera, y con la finalidad de sostener los rendimientos las labores se orientaron a actividades de explotación sobre los inventarios existentes. Siendo esta empresa polimetálica y una de las que tiene mayor contribución a la producción nacional su desempeño, impactó en los metales asociados a su extracción. Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, aportante del 23.11% de la masa extractiva nacional en el periodo acumulado a diciembre obtuvo un volumen de explotación de TMF 318.848.97 que represento un incremento en 3.63% respecto el acumulado del año anterior, en el detalle mensual donde un volumen de TMF 29.697.03 registra una tasa incremental iniciada respecto a noviembre de ese mismo año 17.62%; y a nivel de diciembre, respecto a similar periodo del año anterior, en 2.02% remontando los resultados netos obtenidos de la unidad Acumulación Cuajone –Moquegua, La compañía Minera Antapaccay SA, con un aporte ponderado del 12.11% acumuló producción en TMF 167,116.69 superior en 10.54% con un alentador aumento de la Ley de Mineral en 4.35% que favoreció sus operaciones a los resultados obtenidos en el año anterior (TMF 151,187), en el detalle comparado del mes de diciembre en el presente año se extrajo TMF 11,508.57, volumen menor en -4.36% al obtenido respecto al periodo similar del año anterior (12,036.41TMF), resultados de su unidad Antapaccay 1 compensado a nivel agregado. La Minera Chinalco Perú S.A aportó TMF 70,262.11 que representó el 5.09% de la extracción nacional de cobre; en tanto el comportamiento de Sociedad Minera el Brocal SAA, al mes de diciembre registró una tase incremental de 69.64% con TMF 45,646.76, distinta la variación mensual -16.87% que registró una masa extractiva ascendente a TMF 3,900.18; respecto a noviembre, obtuvo un incremento de 25.82%, por su parte Compañía Minera Milpo S.A.A, con una extracción de TMF 43,181.02 al mes de diciembre obtuvo una variación positiva acumulada 9.42%, por otro lado, respecto al mes similar del año anterior, mantuvo similar tendencia incremental respecto a noviembre a una tasa de 6.80% con una producción de 3,659.75 TMF. ESTAÑO: Las cifras de resultados de la actividad de explotación minera de MINSUR SA en la localidad de Puno, acumulación Quenamari San Rafael, acumuló producción al mes de diciembre de TMF 23,105 menor en 2.38% a lo obtenido en periodo similar del año anterior ( T M F 23,668), en tanto en la verificación de las variaciones mensuales respecto al mes similar del año anterior con una producción de 2,396 TMF superior en 19% a los resultados del mes de noviembre (TMF 2,018) y en el comparativo interanual respecto al mismo mes del año anterior (TMF 2,096) informó un incremento en 14.29%, HIERRO: Shougang Hierro Perú S.A.A., empresa que lidera las actividades extractivas de hierro en el país, obtuvo al último mes del año una producción acumulada de TMF 7,192,592 que representó un aumento de la masa extractiva respecto al año anterior en 7.66%; en tanto, en el detalle mensual con masa de explotación de TMF 339,197, obtuvo una variación declinante en -21.69%, resultado de la disminución en los rendimientos de explotación de su unidad CPs1 en la localidad de Marcona. PLOMO: La producción acumulada nacional de plomo se incrementó en 4.51% con un volumen extractivo de TMF 278,487 respecto el año anterior, en el detalle mensual que acompañó la tendencia positiva con un volumen de extracción de TMF 26,484, obtuvo un rendimiento mayor en 3.24% respecto al mes de noviembre (TMF 25,652); se vio incrementada en 7.48% en el comparativo mensual interanual. La actividad extractiva de este mineral fue dinamizada por las principales empresas que representan el 43.78% Compañía Minera Milpo SAA aportante del 11.06% de la producción nacional registró producción al mes de diciembre (TMF 30,814), sin embargo en el comparativo mensual interanual mensual se extrajo un volumen TMF (1,499.86) menor que en el mes de diciembre del año pasado 53.5.% afectada por el desempeño de su unidad Milpo Nº1 en Pasco, la cual contrajo su producción; por otro lado, la empresa con el objetivo de generar rentabilidades de sus operaciones en la sierra central, proyecta integrar las operaciones polimetálicas de El Porvenir y Atacocha mediante la creación de una unidad denominada Complejo Minero de Pasco, se estima que se obtengan resultados entre el 2015 y el 2016. Por otro lado, se encuentran en curso los trámites para incrementar el nivel de minado de la operación de Cerro Lindo. Empresa Administradora Chungar con una producción acumulada de 27,058.28 TMF disminuyó su comportamiento en relación al acumulado del año anterior en -5.51%, similar tendencia se observó en el detalle mensual habiéndose obtenido un volumen de extracción de 1,857.64 TMF menor en 19.36% respecto el mismo mes del año anterior por el rendimiento menor de su unidad Animon, resultado que influyó en otros minerales asociados. Volcán Compañía Minara S.A.A. con una masa de producción de TMF 23,769, procesando la implementación de las recomendaciones de la OEFA aplicada para racionalizar los efectos de sus operaciones a los límites permitidos, retrajo sus resultados al mes de diciembre en 29.16% en tanto en el detalle mensual (TMF 2,123.33) disminuyó en 18.77%, consecuencia de la afectación y reorientación de recursos a explotaciones de mayor margen de rentabilidad, desplazando los asignados a las operaciones en las unidades de San Cristobal Ticlio y Andaychahua , compensando estas retracciones el desempeño positivo de la unidad en Carahuarca, por su parte la Sociedad Minera Corona mantiene un ritmo incremental en el acumulado a diciembre en una tasa de 26.07% con un nivel de extracción de TMF 21.998.70, similar tendencia se advierte en el comparativo mensual interanual con una extracción de TMF 2.057 que obtuvo un crecimiento de 10.76% PLATA: La producción de plata del mes de diciembre de 2014 se incrementó en 5.66% con respecto al mes de noviembre 2014, llegando a 341,193 kg.F , debido principalmente al incremento en la producción de las principales minas tales como la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A, la cual incrementó su producción en 18%, debido al incremento significativo en la producción de su principal unidad minera Uchucchacua; asimismo, la compañía minera Ares(16%), Volcán Compañía Minera S.A.A. (12%) y Compañía Minera Milpo S.A.A (17%) tuvieron un desempeño destacado en el último periodo con el objetivo de alcanzar la producción programada en el año 2014. La producción argentífera nacional acumulada (Kgf 3,777,808) al mes de diciembre 2014, mantiene la tendencia positiva mostrada a lo largo del año (2.74%) registrada en periodos anteriores, explicado por un perfilamiento positivo del desempeño de las principales mineras y expectativas de inversión, por el lado del comparativo de la producción mensual interanual del mes de diciembre, se contrajo en -3.03%. Estas variaciones son explicadas parcialmente por las principales empresas que aportan aproximadamente el 30% de la producción nacional de plata; resultado del aumento en el nivel de mineral procesado principalmente como consecuencia de un incremento en capacidad instalada de sus plantas concentradoras y en una mejora en la capacidad de procesamiento de la principales compañías que registraron tasas de crecimiento como Southern Perú Cooper Corporation Sucursal del Perú ( 11.98%) y Volcán Compañía Minera S.A.A.(52.19%), cabe indicar el crecimiento de la compañía Ares, la cual con el crecimiento que tuvo el presente año se ha posicionado en el tercer lugar del FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. Nota de Producción Minera. ORO Con un volumen acumulado de Grs.f 139,959,931 la producción aurífera a nivel nacional presento una disminución respecto a lo obtenido en el año anterior en -10.43%; mientras tanto, en el comparativo mensual interanual con una producción de Grsf 12,747,851, fue inferior en 1.55% a lo obtenido en el mes de noviembre (Grs.f 12,948,853) y de mayor rendimiento respecto diciembre del año anterior en 0.53%. Liderado por las empresas que aportan el 50% de la producción nacional de zinc, Compañía Minera Antamina SA aportante del 20% de la producción nacional de Zinc (TMF 265,824) afectada por la problemática de los aspectos naturales (baja concentración y ley mineral) y reclamos laborales contrajo su producción en -15.85% en tanto en el comparativo mensual interanual con una producción de TMF 22,677 obtuvo un variación de respecto el año anterior en 2.5%. Las principales empresas que dinamizan el sector y aportan el 46% de la producción de oro adicionada a la producción de Madre de Dios explican el comportamiento extractivo de este mineral . Minera Yanacocha el aportante del 21% declinó sus resultados en -4.65% con una extracción de Grs.f 30,168,698 en tanto en el comparativo mensual (Grs.f. 3,141,739) respecto similar del año anterior obtuvo una importante recuperación obteniendo un 79.13% superior a lo obtenido en el año anterior, particularmente a consecuencia del resultado favorable de las unidades Chaupiloma Sur y Acumulación Chaquicocha. Minera Barrick Mischichilca SA. aportante del 13% de la producción nacional (Grs. f. 18,616,182) disminuyo su producción en 14.61% y tendencia que acompaña en el resultado mensual (Grs.f 1,508,560) en -33.57% resultado de la disminución de su Unidad Pierina; por otro lado Consorcio Minero Horizonte S.A. Aportante del 5.5% de la producción de oro, con una producción acumulada de Grs.f. 7,681,698) destacó en rendimiento por sus labores en su unidad Acumulación Parcoy Nº1 obteniendo una producción mayor acumulada respecto el año anterior en 23.86% , la tendencia se modifica levemente en el comparativo inter anual mensual con una masa extraída de Grs.f.710,049 descendió en 0.05% respecto a lo obtenido en similar periodo del año anterior Compañía de Minas Buenaventura aportante del 5.4% de la producción nacional con una extracción de Grs. f. 7,581,843 afectada en el acumulado con un leve declive productivo -2.09%, revierte esta tendencia en el mes de diciembre en relación al anterior del año anterior con una producción mensual de Grs. f. 674,963 obtuvo una tasa superior a la producción del año anterior en 2.34%. ZINC: La producción nacional de zinc se contrajo en 2.40% con una TMF 1,318,660 respecto al año anterior por su parte en el comparativo mensual interanual, mostró un crecimiento de 3.02% con una masa extractiva mensual de TMF 119,180 Compañía Minera Milpo aportante del 18% de la producción de Zinc con una masa extractiva TMF228,860, muestra una tendencia positiva en crecimiento en 1.78% respecto al acumulado del año anterior y un descenso en -33.67% por la producción mensual (TMF 15,383). Volcán Compañía Minera SAA, afectada en el presente año por una disminución de sus rentabilidades por las oscilación de los precios de los minerales que extrae fundamentalmente que afectó sus resultados financieros es aportante del 12% (TMF 162,741) de la producción nacional y generó una variación disminuida en 0.02% al mes de diciembre en tanto en el comparativo mensual interanual mostró una recuperación en 5.35% con una extracción ascendente a TMF 14,959, superior a similar mes del año anterior. Tabla 01.1: PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, POR PRINCIPALES PRODUCTOS Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cobre TMF 1,048,472 1,190,274 1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298,761 1,375,641 Oro gF 202,825,999 170,235,864 179,870,473 183,994,692 164,084,389 166,186,717 161,544,666 151,486,072 Zinc TMF 1,203,364 1,444,361 1,602,597 1,512,931 1,470,450 1,256,383 1,281,282 1,351,273 Plata KgF 3,470,661 3,501,462 3,685,931 3,922,708 3,640,465 3,418,862 3,480,857 3,674,283 Plomo TMF 313,332 329,165 345,109 302,459 261,990 230,199 249,236 266,472 Hierro TMF 4,861,155 5,185,254 5,243,278 4,418,768 6,042,644 7,010,938 6,684,539 6,680,659 Estaño TMF 38,470 39,019 39,037 37,503 33,848 28,882 26,105 23,668 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1,379,626 111,893 112,915 118,036 103,410 113,672 126,275 119,857 118,595 105,289 120,169 115,447 114,068 139,959,931 11,257,597 11,218,119 11,075,870 10,272,635 10,635,751 10,727,691 11,044,549 12,349,629 12,230,333 13,451,053 12,948,853 12,747,851 1,318,660 100,722 95,202 94,978 97,128 113,653 102,355 120,064 135,407 108,117 112,458 119,395 119,180 3,777,808 274,762 281,077 291,775 297,554 339,796 324,983 343,439 322,479 321,941 315,905 322,903 341,193 278,487 21,826 19,442 21,745 19,546 24,036 22,457 24,459 24,665 24,474 23,700 25,652 26,484 7,192,592 644,218 617,023 768,108 668,797 699,897 781,588 652,033 356,731 518,752 664,716 481,532 339,197 23,105 2,015 1,815 1,945 1,438 1,892 2,044 2,043 1,795 1,901 1,805 2,018 2,396 VARIACIÓN INTERANUAL / DICIEMBRE Año 2014 2013 Var% Cobre 114,068 130,167 -12.37% Oro 12,747,851 12,681,070 0.53% Zinc 119,180 115,689 3.02% Plata 341,193 351,871 -3.03% Plomo 26,484 24,640 7.48% Hierro 339,197 433,136 -21.69% Estaño 2,396 2,096 14.29% Zinc 1,318,660 1,351,049 -2.40% Plata 3,777,808 3,676,880 2.74% Plomo 278,487 266,459 4.51% Hierro 7,192,592 6,680,659 7.66% Estaño 23,105 23,668 -2.38% Plomo 26,484 25,652 3.24% Hierro 339,197 481,532 -29.56% Estaño 2,396 2,018 18.74% VARIACIÓN ACUMULADA / ENERO-DICIEMBRE Año 2014 2013 Var% Cobre 1,379,626 1,375,990 0.26% Oro 139,959,931 156,257,406 -10.43% VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR - 2014: DICIEMBRE/NOVIEMBRE Año dic-14 nov-14 Var% Cobre 114,068 115,447 -1.19% Oro 12,747,851 12,948,853 -1.55% FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. * Cifras ajustadas enero-diciembre 2014. Zinc 119,180 119,395 -0.18% Plata 341,193 322,903 5.66% Tabla 01.2: PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, EMPRESAS / ENERO-DICIEMBRE PRODUCTO / EMPRESA COBRE / TMF COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION EN MARCHA COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. OTROS ACUM. ENE-DIC % PARTICIPACIÓN 1,379,626 362,382 318,849 235,277 167,117 70,262 45,647 43,181 33,680 21,159 18,225 63,848 100% 26.27% 23.11% 17.05% 12.11% 5.09% 3.31% 3.13% 2.44% 1.53% 1.32% 4.63% ORO / gF MINERA YANACOCHA S.R.L. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. MADRE DE DIOS CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. LA ARENA S.A. MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. ARUNTANI S.A.C. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. OTROS 139,959,931 30,168,698 18,616,182 7,867,402 7,681,698 7,581,843 6,829,558 5,630,877 5,244,797 4,884,014 4,863,305 40,591,555 100% 21.56% 13.30% 5.62% 5.49% 5.42% 4.88% 4.02% 3.75% 3.49% 3.47% 29.00% PLOMO / TMF COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. TREVALI PERU S.A.C. OTROS 278,487 30,814 27,058 23,769 21,999 18,288 15,259 12,540 12,188 11,645 11,500 93,425 100% 11.06% 9.72% 8.54% 7.90% 6.57% 5.48% 4.50% 4.38% 4.18% 4.13% 33.55% FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. * Cifras ajustadas enero-diciembre 2014. PRODUCTO / EMPRESA ACUM. ENE-DIC % PARTICIPACIÓN PLATA / KgF COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. OTROS 3,777,808 524,787 404,892 389,456 358,312 183,913 170,177 133,386 125,127 114,137 100,398 1,273,222 100% 13.89% 10.72% 10.31% 9.48% 4.87% 4.50% 3.53% 3.31% 3.02% 2.66% 33.70% ZINC / TMF COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. TREVALI PERU S.A.C. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. OTROS 1,318,660 265,824 228,860 162,741 110,796 106,383 46,708 38,814 36,043 27,893 26,845 267,753 100% 20.16% 17.36% 12.34% 8.40% 8.07% 3.54% 2.94% 2.73% 2.12% 2.04% 20.30% FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. * Cifras ajustadas enero-diciembre 2014. Tabla 01.3: PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, REGIONES / ENERO-DICIEMBRE PRODUCTO / REGION 2013 2014 Part% Var% COBRE / TMF ANCASH AREQUIPA MOQUEGUA CUSCO TACNA JUNIN PASCO ICA CAJAMARCA LIMA HUANCAVELICA PUNO LA LIBERTAD HUANUCO AYACUCHO 1,375,990 469,656 263,144 172,816 151,187 136,135 12,530 39,969 38,496 32,181 30,882 20,336 2,943 1,817 3,332 565 1,379,626 371,465 236,809 183,141 167,247 136,875 85,049 60,213 42,460 34,702 31,496 22,894 3,070 1,972 1,752 481 100% 26.93% 17.16% 13.27% 12.12% 9.92% 6.16% 4.36% 3.08% 2.52% 2.28% 1.66% 0.22% 0.14% 0.13% 0.03% 0.26% -20.91% -10.01% 5.97% 10.62% 0.54% 578.78% 50.65% 10.30% 7.83% 1.99% 12.58% 4.31% 8.57% -47.42% -14.84% ORO / gF LA LIBERTAD CAJAMARCA AREQUIPA AYACUCHO MADRE DE DIOS PUNO MOQUEGUA TACNA CUSCO PASCO JUNIN ANCASH LIMA ICA HUANCAVELICA APURIMAC LAMBAYEQUE 156,257,406 47,663,977 45,546,541 13,764,805 10,085,078 16,156,315 4,899,681 5,079,098 3,720,768 3,707,700 904,838 784,631 3,013,919 512,716 209,020 208,320 0 0 139,959,931 46,198,553 44,063,575 13,980,107 10,055,525 8,028,287 5,003,630 3,561,180 3,374,394 2,534,515 1,028,264 733,816 551,541 487,184 243,425 115,172 733 30 100% 33.38% 31.36% 9.95% 7.08% 5.71% 3.56% 2.53% 2.40% 1.80% 0.73% 0.52% 0.39% 0.32% 0.17% 0.08% 0.00% 0.00% -10.07% -1.58% -3.26% 1.56% -1.42% -50.31% 2.12% -29.89% -9.31% -31.64% 13.64% -6.48% -81.70% -12.49% 16.46% + + - PLOMO / TMF PASCO LIMA JUNIN ANCASH HUANCAVELICA ICA HUANUCO AYACUCHO AREQUIPA LA LIBERTAD PUNO CUSCO 266,459 89,989 46,753 46,706 21,570 11,766 15,259 11,034 8,868 10,783 2,123 1,568 40 278,487 81,824 62,472 43,238 21,318 17,090 16,685 12,188 11,346 8,983 1,671 1,527 144 100% 29.38% 22.43% 15.53% 7.66% 6.14% 5.99% 4.38% 4.07% 3.23% 0.60% 0.55% 0.05% 4.51% -9.07% 33.62% -7.43% -1.17% 45.26% 9.35% 10.46% 27.95% -16.70% -21.32% -2.61% 255.82% FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. * Cifras ajustadas enero-diciembre 2014. PRODUCTO / REGION 2013 2014 Part% Var% PLATA / KgF Pasco Junin Ancash Lima Ayacucho Arequipa Huancavelica Moquegua Ica La Libertad Huanuco Cajamarca Tacna Cusco Puno Apurimac 3,676,880 970,291 516,314 652,233 257,033 297,286 285,268 198,503 116,594 103,437 73,444 58,753 55,218 44,518 31,452 16,535 0 3,777,808 980,962 686,704 525,240 323,266 297,144 285,162 176,913 118,585 100,713 68,661 64,957 55,922 46,397 34,205 12,975 1 100% 25.97% 18.18% 13.90% 8.56% 7.87% 7.55% 4.68% 3.14% 2.67% 1.82% 1.72% 1.48% 1.23% 0.91% 0.34% 0.00% 2.74% 1.10% 33.00% -19.47% 25.77% -0.05% -0.04% -10.88% 1.71% -2.63% -6.51% 10.56% 1.28% 4.22% 8.75% -21.53% ZINC / TMF ANCASH PASCO JUNIN LIMA ICA AYACUCHO HUANUCO HUANCAVELICA AREQUIPA LA LIBERTAD PUNO CUSCO 1,351,049 378,978 285,135 245,158 177,442 161,740 42,732 23,870 10,323 16,608 6,411 2,631 20 1,318,660 315,712 259,392 255,308 204,722 174,255 46,708 24,006 15,742 15,641 4,905 2,043 227 100% 23.94% 19.67% 19.36% 15.52% 13.21% 3.54% 1.82% 1.19% 1.19% 0.37% 0.15% 0.02% -2.40% -16.69% -9.03% 4.14% 15.37% 7.74% 9.30% 0.57% 52.50% -5.83% -23.49% -22.36% 1052.95% FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. * Cifras ajustadas enero-diciembre 2014. 2 VARIABLES MACROECONÓMICAS Tabla 02: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic PBI 5.00% 6.80% 7.74% 8.91% 9.80% 0.86% 8.76% 6.86% 6.28% 5.79% PBI Minero 5.10% 7.30% 1.10% 1.70% 7.28% -1.41% -4.79% -3.17% 2.19% 2.17% Inflación 3.48% 1.49% 1.14% 3.93% 6.65% 0.25% 2.08% 4.74% 2.65% 2.86% Tipo Cambio 3.41 3.30 3.27 3.13 2.93 3.01 2.83 2.75 2.64 2.7 4.41% 5.51% 5.35% 2.37% 2.31% 0.30% 1.16% 1.24% 2.68% 2.37% 8.24% 9.92% -0.70% -8.06% -2.96% -6.81% -1.61% -3.51% -3.09% 0.19% 3.07% 3.78% 3.38% 3.52% 3.56% 3.45% 3.33% 2.69% 2.74% 3.09% 3.16% 3.22% 2.81 2.81 2.81 2.79 2.79 2.79 2.79 2.81 2.86 2.91 2.93 2.96 PBI Y PBI MINERO / VAR% PBI Miner o Var% Minero PBI Var% FUENTE Banco Central de Reservas del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, INEI. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. Exportaciones 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 41,826 3,063 3,225 3,169 3,027 3,027 3,134 3,266 3,509 3,246 3,264 3,002 Export. Min. 7,124 9,790 14,735 17,439 18,101 16,382 21,723 27,361 26,308 23,030 Importaciones 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,191 Bal. Comercial 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,302 5,115 -365 1,484 1,603 1,529 1,591 1,607 1,483 1,601 1,852 1,679 1,702 1,424 3,616 2,970 3,372 3,588 3,507 3,296 3,575 3,593 3,377 3,560 3,255 -553 256 -204 -561 -480 -162 -309 -84 -131 -296 -253 3 EXPORTACIONES MINERAS Tabla 03.1: EXPORTACIONES MINERAS POR PRINCIPALES PRODUCTOS EVOLUCIÓN ANUAL EXPORTACIONES 2014 ENERO-OCTUBRE UNIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 OCTUBRE 2013 2014 Var. % Cobre Valor Cantidad Precio* (US$MM) (Miles Tm) (Ctvs US$/Lb.) 5,935 1,246 2,570 8,879 1,256 3,849 10,721 1,262 4,630 10,731 1,406 4,156 9,813 1,402 3,833 745 128 264 8,094 1,148 320 7,401 1,150 292 -8.56% 0.19% -8.73% Oro Valor Cantidad Precio* (US$MM) (Miles Oz. Tr.) (US$/Oz Tr.) 6,791 6,972 11,683 7,745 6,335 14,704 10,235 6,492 18,834 9,702 5,803 20,038 8,061 5,722 16,932 492 402 1222 6,940 4,822 1,439 4,586 3,584 1,280 -33.91% -25.69% -11.07% Zinc Valor Cantidad Precio* (US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.) 1,233 1,373 467 1,696 1,314 703 1,523 1,007 823 1,352 1,016 725 1,413 1,079 722 146 112 59 1,210 923 59 1,214 931 59 0.32% 0.83% -0.51% Plata Valor Cantidad Precio* (US$MM) (Millones Oz. Tr.) (US$/Oz. Tr.) 214 16 170 118 6 229 219 7 404 210 7 363 479 21 287 12 1 17 400 17 23 296 15 20 -25.87% -13.01% -14.79% Plomo Valor Cantidad Precio* (US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.) 1,116 682 865 1,579 770 1,109 2,427 988 1,351 2,575 1,170 1,203 1,759 845 1,150 189 99 86 1,448 689 95 1,292 641 91 -10.78% -6.95% -4.11% Estaño Valor Cantidad Precio* (US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.) 591 37 8,765 842 39 11,836 776 32 13,234 558 26 11,926 496 22 12,096 22 1 902 417 19 1,005 264 12 1,009 -36.56% -36.81% 0.40% Hierro Valor Cantidad Precio* (US$MM) (Miles Tm.) (US$/Tm) 298 7 537 523 8 784 1,030 9 1,357 845 10 1,058 857 10 989 53 1 48 710 9 82 582 10 60 -17.96% 12.47% -27.06% Molibdeno Valor Cantidad Precio* (US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.) 276 12 12,254 492 17 15,905 564 19 15,911 428 18 12,994 356 18 10,657 35 1 1089 269 14 888 300 13 1,020 11.33% -3.07% 14.86% Valor (US$MM) 27 29 31 22 23 1 19 19 -3.13% 16,482 21,903 27,526 26,423 23,257 1,695 19,507 15,955 -18.21% Otros TOTAL US$ MM EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS METÁLICAS / US$ MILLONES 30,000 27,526 25,000 26,423 23,257 21,903 20,000 17,555 16,482 15,000 10,000 5,000 - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ENERO-NOVIEMBRE FUENTE: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. Tabla 03.2: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS / US$ Millones ENE-NOV RUBRO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Part% Pesqueros Agrícolas Mineros Petróleo y gas natural Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas y papeles, y sus manufacturas Químicos Minerales no metálicos Sidero-metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos Otros 1,104 325 7,124 646 801 277 1,092 214 415 94 391 136 58 1,303 331 9,790 1,526 1,008 323 1,275 261 538 118 493 191 70 1,220 509 13,041 1,612 1,077 390 1,347 307 548 126 748 151 81 1,460 460 17,439 2,306 1,512 500 1,736 362 805 165 906 220 107 1,797 686 18,101 2,681 1,913 622 2,026 428 1,041 176 909 328 121 1,683 634 16,482 1,921 1,828 518 1,495 336 838 148 571 369 94 1,884 975 21,903 3,088 2,203 644 1,561 359 1,228 252 949 393 110 2,114 1,689 27,526 4,568 2,836 1,049 1,990 402 1,655 492 1,130 476 147 2,312 1,095 26,423 4,996 3,083 1,017 2,177 438 1,636 722 1,301 545 277 1,707 785 23,257 5,205 3,434 1,028 1,926 426 1,503 720 1,258 534 156 1,632 756 17,555 4,299 3,708 1,043 1,658 382 1,379 603 1,046 512 361 4.67% 2.16% 50.25% 12.31% 10.61% 2.99% 4.75% 1.09% 3.95% 1.73% 2.99% 1.47% 1.03% TOTAL EXPORTACIONES 12,678 17,227 21,159 27,980 30,828 26,916 35,549 46,072 46,022 41,939 34,934 100.00% ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS / ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE 2014 PRODUCTOS MINEROS 43.56% 56.44% Incluye productos metálicos, no metálicos, siderometalúrgicos, metalmecánicos y joyería. FUENTE: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. RESTO DE PRODUCTOS Tabla 03.3: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS (US$ MILLONES) Acum. Anual US$ Millones 2014 PAÍS DESTINO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ENE-DIC Part% Cobre CHINA JAPON ALEMANIA ITALIA BRASIL COREA DEL SUR ESPAÑA OTROS 2,435 495 207 129 179 87 82 32 1,223 3,473 672 274 214 235 168 71 0 1,840 5,914 1,017 521 354 528 270 141 41 3,042 7,244 164 292 515 518 383 292 20 5,059 7,277 1,568 1,156 522 561 290 105 284 2,791 5,935 1,721 934 420 309 189 323 232 1,808 8,878 2,353 1,222 747 511 422 438 389 2,797 10,685 3,155 1,382 893 746 512 30 390 3,576 10,723 4,451 1,499 963 498 442 558 426 1,887 9,818 4,470 1,171 563 450 594 465 256 1,849 7,354 3,995 678 520 346 504 348 191 1,507 100% 54.32% 9.23% 7.07% 4.71% 6.85% 4.74% 2.60% 20.49% Oro SUIZA CANADA ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO ITALIA CHINA ALEMANIA OTROS 2,424 112 1,122 930 1 258 3,095 776 671 1,579 38 1 806 3,989 1,662 924 1,360 5 0 1,699 4,187 2,311 1,253 617 4 1 2,312 5,586 3,387 1,324 671 134 5 27 0 3,425 6,791 3,921 1,730 930 16 159 28 3,928 7,745 3,809 2,457 1,225 239 12 1 3,809 10,233 5,789 3,121 857 76 289 68 17 5,805 9,702 5,001 2,647 1,295 317 244 28 15 5,156 8,227 3,008 2,025 2,217 287 315 13 3,371 4,553 2,258 1,574 671 182 29 8 188 100% 49.59% 34.58% 14.74% 3.99% 0.65% 0.18% 4.13% Plata ESTADOS UNIDOS CANADA BRASIL SUIZA CHILE ESPAÑA 259 105 0 69 0 - 281 164 71 - 476 245 3 86 2 - 538 308 14 118 1 - 595 301 21 125 1 2 - 214 105 23 68 1 4 - 118 4 37 64 6 - 219 97 18 78 17 - 210 61 60 60 19 0 1 479 341 43 81 7 4 1 296 202 49 41 8 3 1 100% 68.25% 16.64% 13.77% 2.65% 0.91% 0.45% COLOMBIA OTROS 3 81 46 5 136 7 90 5 141 4 9 5 2 6 3 2 6 2 1 1 2 0.22% 0.70% Zinc CHINA COREA DEL SUR ESPAÑA BRASIL JAPON ALEMANIA ITALIA OTROS 564 8 60 60 85 6 344 805 21 67 163 94 79 8 19 354 1,984 28 272 337 231 269 7 38 802 2,539 164 376 461 217 294 49 979 1,468 238 252 166 145 150 30 488 1,233 459 152 83 80 91 11 357 1,696 559 139 185 110 180 4 26 493 1,523 382 197 154 130 156 1 21 482 1,352 242 215 164 179 131 12 13 397 1,413 305 221 221 147 97 18 4 401 1,214 340 214 208 130 126 16 2 308 100% 27.98% 17.65% 17.15% 10.71% 10.39% 1.34% 0.16% 25.38% 1,033 105 338 73 102 9 89 13 304 1,136 107 509 80 64 7 126 4 238 1,116 182 498 16 47 60 2 2 309 1,579 185 798 7 48 110 431 2,427 557 801 5 92 190 0 0 781 2,575 642 1,028 1 84 91 15 715 1,759 441 382 24 138 13 48 713 1,292 312 345 10 44 17 15 628 100% 24.15% 26.72% 0.79% 3.44% 1.31% 1.19% 48.59% Plomo 384 491 712 COREA DEL SUR 18 34 54 CHINA 104 140 272 BRASIL 25 37 46 JAPON 19 14 25 ALEMANIA 0 19 ITALIA 20 49 48 ESPAÑAFUENTE: PROMPERU, SIICEX. 19 Elaborado por15Ministerio de Energía 7 y Minas. OTROS 180 202 241 4 COTIZACIÓN DE PRINCIPALES METALES Tabla 04: COTIZACIONES, POR PRINCIPALES METALES - FOB Año Cobre Ctvs. US$/lb. Oro US$/Oz. Tr. Zinc Ctvs. US$/lb. Plata US$/Oz. Tr. Plomo Ctvs. US$/lb. Estaño Ctvs. US$/lb. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 129.99 166.87 304.91 322.93 315.51 233.52 342.28 400.2 360.55 332.31 409.85 445.47 604.58 697.41 872.72 973.62 1,225.29 1,569.53 1,669.87 1,411.00 47.53 62.68 148.56 147.07 85.04 75.05 98.18 99.5 88.35 86.65 6.69 7.34 11.57 13.42 15.01 14.68 20.19 35.17 31.17 23.86 40.21 44.29 58.5 117.03 94.83 77.91 97.61 108.97 93.54 97.17 386.13 334.84 398.29 659.47 839.6 615.83 926.63 1,183.96 958.08 1,012.24 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 330.89 324.42 302.45 302.58 312.25 308.72 322.25 317.54 311.72 305.68 303.96 291.49 1,244.80 1,300.98 1,336.08 1,299.00 1,287.53 1,279.10 1,310.97 1,295.99 1,238.82 1,222.49 1,176.30 1,201.03 92.46 92.32 91.37 92.11 93.45 96.47 104.83 105.65 104.06 103.09 102.49 98.52 19.87 20.85 20.72 19.75 19.33 19.89 20.92 19.76 18.37 17.16 15.97 16.33 97.47 95.73 93.27 94.62 95.12 95.40 99.30 101.45 96.26 92.45 91.79 88.01 1,001.15 1,034.61 1,047.72 1,062.39 1,057.49 1,033.00 1,015.27 1,011.24 958.19 903.06 904.81 900.02 FUENTE: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. COTIZACIONES DE PRINCIPALES METALES / PRECIOS PROMEDIO FOB EVOLUCIÓN ÚLTIMOS 12 MESES 340 COBRE ORO Ctvs. US$/lb. US$/Oz. Tr. 1,336 331 1,350 324 330 1,299 1,300 318 312 320 1,311 1,288 1,279 1,296 1,245 312 309 306 302 310 1,301 322 1,239 1,222 1,250 304 303 1,201 1,176 1,200 300 291 290 1,150 280 1,100 270 1,050 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ZINC PLATA Ctvs. US$/lb. US$/Oz. Tr. 110 105 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 25 106 104 103 105 20 21 21 20 19 102 20 21 20 18 17 20 99 100 95 16 16 nov-14 dic-14 96 92 92 15 93 91 92 10 90 5 85 0 80 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 ene-14 dic-14 may-14 ESTAÑO Ctvs. US$/lb. 1,100 101 1,035 1,050 97 95 abr-14 PLOMO 99 96 mar-14 Ctvs. US$/lb. 105 100 feb-14 95 96 95 93 92 95 1,048 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 1,062 1,057 1,033 1,015 1,011 1,001 1,000 958 92 950 88 90 903 905 900 oct-14 nov-14 dic-14 900 85 850 80 800 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 FUENTE: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. dic-14 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 5 INVERSIONES MINERAS Tabla 05.1: INVERSIONES MINERAS EN US$, SEGÚN RUBRO Año Eq. de Planta. Eq. Minero Exploración Explotación Infraestructura Otros Preparación Total 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 63,538,746 63,768,994 141,038,944 319,825,374 416,011,993 1,124,690,664 1,139,598,256 1,404,301,909 124,092,578 125,551,262 176,688,012 499,659,327 518,078,947 776,137,869 525,252,803 778,849,649 102,387,499 136,592,095 167,839,351 393,534,656 615,815,227 865,423,284 905,401,645 774,008,005 340,970,408 338,016,660 440,246,645 531,388,349 737,890,193 869,691,352 1,005,399,266 1,071,915,417 640,626,630 336,788,377 321,482,441 376,380,329 827,591,969 1,406,853,178 1,797,081,533 1,709,625,770 273,461,734 197,918,361 328,783,686 504,747,514 443,780,328 1,412,347,788 2,491,858,829 3,629,234,450 64,837,125 50,179,973 131,980,228 196,060,821 510,276,007 788,223,911 638,740,607 351,088,998 1,609,914,721 1,248,815,722 1,708,059,306 2,821,596,371 4,069,444,664 7,243,368,046 8,503,332,940 9,719,024,198 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 873,594,593 51,565,155 57,264,686 101,401,068 59,979,164 146,580,513 48,970,269 61,562,993 96,549,386 84,676,735 46,582,857 56,903,319 61,558,448 558,333,175 34,238,489 44,601,291 47,299,212 33,926,652 56,518,603 33,651,083 38,231,892 29,159,367 48,650,901 38,268,881 35,796,999 117,989,807 622,271,166 39,266,216 43,334,049 62,545,388 53,172,301 65,868,821 59,049,932 55,707,008 50,155,664 43,223,895 44,137,344 47,661,168 58,149,380 941,683,307 72,580,277 80,563,810 86,550,861 73,872,146 80,262,594 70,360,199 72,831,723 77,828,149 76,338,582 81,037,480 84,842,800 84,614,686 1,361,657,546 79,674,999 111,308,403 111,938,759 90,459,214 117,199,009 124,504,546 132,735,400 90,910,426 109,171,783 136,859,749 92,145,881 164,749,376 3,988,676,459 267,681,245 324,416,512 340,390,641 307,439,745 301,807,429 313,886,129 338,328,957 313,545,096 349,418,775 374,591,093 328,340,455 428,830,383 296,989,407 15,666,499 19,935,951 30,317,348 22,927,701 36,476,604 27,697,411 27,020,841 24,958,325 26,768,704 24,374,699 17,056,525 23,788,800 8,643,205,654 560,672,880 681,424,702 780,443,277 641,776,924 804,713,571 678,119,569 726,418,815 683,106,412 738,249,375 745,852,102 662,747,147 939,680,881 VARIACIÓN ACUMULADA / ENERO-DICIEMBRE Año 2014 2013 Var (%) Eq. de Planta. 873,594,593 1,404,301,909 -37.79% Eq. Minero 558,333,175 778,849,649 -28.31% Exploración 622,271,166 774,008,005 -19.60% Explotación 941,683,307 1,071,915,417 -12.15% Infraestructura 1,361,657,546 1,709,625,770 -20.35% Otros 3,988,676,459 3,629,234,450 9.90% Preparación 296,989,407 351,088,998 -15.41% EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES MINERAS / US$ MILLONES 12,000 9,719 10,000 8,643 8,503 8,000 7,243 6,000 4,069 4,000 2,822 2,000 1,610 1,249 1,708 2006 2007 2008 2009 Acumulado Anual FUENTE: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales ESTAMIN. 2010 2011 2012 2013 2014 Total 8,643,205,654 9,719,024,198 -11.07% Tabla 05.2: INVERSIONES MINERAS SEGÚN REGIÓN / ENERO-DICIEMBRE - US$ MILLONES REGIÓN AREQUIPA APURIMAC CUSCO JUNIN LA LIBERTAD ANCASH PASCO MOQUEGUA CAJAMARCA LIMA TACNA ICA PUNO HUANCAVELICA AYACUCHO PIURA HUANUCO AMAZONAS MADRE DE DIOS CALLAO LORETO LAMBAYEQUE SAN MARTIN TOTAL 2013 2014 1,395 1,745 1,173 1,524 632 732 572 373 579 299 207 98 102 101 89 49 24 9 19 0 2 0 9,727 Var(%) 2,024 1,677 1,312 688 523 493 367 363 349 318 174 97 75 65 63 41 19 2 1 0 0 0 0 8,654 45.1% -3.9% 11.8% -54.8% -17.3% -32.6% -36.0% -2.6% -39.7% 6.2% -16.0% -1.3% -26.0% -36.4% -28.7% -16.1% -21.0% -75.3% -92.6% 10.5% + -94.6% -64.5% -11.0% EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES MINERAS ENERO-DICIEMBRE 2014 / US$ MILLONES 2,500 2,024 2,000 1,677 1,500 1,312 1,000 688 523 493 367 500 363 349 365 318 174 AREQUIPA APURIMAC CUSCO JUNIN LA LIBERTAD ANCASH FUENTE: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales ESTAMIN. PASCO MOQUEGUA CAJAMARCA LIMA TACNA OTROS Tabla 05.3: INVERSIONES MINERAS SEGÚN EMPRESA / ENERO-DICIEMBRE - US$ RANKING 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 48° 49° 50° TITULAR MINERO 2013 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,073,228,206 LAS BAMBAS MINING COMPANY S.A. 1,708,627,368 HUDBAY PERU S.A.C. 531,774,289 COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 626,730,279 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 1,188,048,182 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 387,168,002 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 539,306,698 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 170,073,378 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 149,416,706 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 177,461,584 LA ARENA S.A. 208,830,236 RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 136,600,000 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 123,420,936 MINERA YANACOCHA S.R.L. 303,760,192 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 197,054,594 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 122,992,658 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 170,383,312 TREVALI PERU S.A.C. 22,684,189 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 91,721,833 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 58,663,531 COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 117,220,131 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 66,394,518 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 73,161,676 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 54,542,390 COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 51,552,743 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 41,346,090 MARCOBRE S.A.C. 34,393,181 UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 35,397,716 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 33,049,129 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 39,308,345 MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 21,858,453 TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 29,192,000 COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 19,542,284 ANABI S.A.C. 4,850,370 PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 16,506,203 MINERA LA ZANJA S.R.L. 15,790,112 MINSUR S.A. 38,838,396 MINERA IRL S.A. 17,159,193 CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A. 16,578,875 SHAHUINDO S.A.C. 12,452,916 COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 23,009,967 COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. 14,134,129 COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 13,914,430 COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 23,143,968 COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 19,147,106 MINERA BATEAS S.A.C. 22,066,985 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 9,632,264 LUMINA COPPER S.A.C. 17,480,227 NYRSTAR ANCASH S.A. 8,292,625 JINZHAO MINING PERU S.A. 12,843,165 Otras ( 2013= 611 Empresas; 2014= 588 Empresas) 836,018,441 TOTAL 9,726,764,198 FUENTE: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales ESTAMIN. 2014 1,769,810,813 1,635,756,820 735,922,876 570,368,696 448,750,920 329,388,856 328,280,140 207,716,445 198,443,153 195,862,331 173,166,503 108,300,000 107,292,020 103,831,114 102,259,580 97,910,071 85,795,587 82,154,306 75,496,579 73,457,149 71,517,698 65,738,891 62,075,368 48,656,256 46,373,794 45,091,692 36,968,297 31,425,343 30,395,107 29,722,708 26,429,333 24,647,000 24,498,111 22,271,905 19,168,558 18,974,863 18,215,001 18,124,490 18,123,243 16,111,214 16,006,795 15,099,123 14,254,329 11,875,404 11,542,848 9,873,751 9,818,124 9,789,133 9,774,978 9,701,172 431,460,946 8,653,689,434 Var % 64.9% -4.3% 38.4% -9.0% -62.2% -14.9% -39.1% 22.1% 32.8% 10.4% -17.1% -20.7% -13.1% -65.8% -48.1% -20.4% -49.6% + -17.7% 25.2% -39.0% -1.0% -15.2% -10.8% -10.0% 9.1% 7.5% -11.2% -8.0% -24.4% 20.9% -15.6% 25.4% + 16.1% 20.2% -53.1% 5.6% 9.3% 29.4% -30.4% 6.8% 2.4% -30.4% -39.7% -55.3% 1.9% -44.0% 17.9% -24.5% -48.4% -11.0% 6 EMPLEO EN MINERÍA Tabla 06.1: EMPLEO DIRECTO PROMEDIO SEGÚN EMPLEADOR Tabla 05.2: 2014: EMPLEO DIRECTO PROMEDIO SEGÚN REGIÓN Año Contratista Compañia Total 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 67,860 80,368 66,243 67,096 97,956 111,882 139,441 140,433 40,633 54,613 60,783 58,987 67,575 61,263 68,330 67,949 108,493 134,981 127,026 126,083 165,531 173,145 207,772 208,383 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 132,252 124,471 126,031 123,351 125,811 126,907 134,218 137,236 139,381 136,434 139,647 138,085 130533 63,109 62,953 65,794 63,037 62,802 61,574 61,939 61,989 61,198 61,915 63,274 63,438 62007 195,361 187,424 191,825 186,388 188,613 188,481 196,157 199,225 200,579 198,349 202,921 201,523 192540 Región Contratista Compañia Total 2014 2013 Var% 130,533 130,573 -6.24% 62,007 66,133 -0.03% 192,540 196,706 -2.12% Part% 34,291 20,098 18,085 14,975 14,813 14,458 12,770 10,535 9,504 7,873 7,189 5,893 5,891 4,958 4,552 2,379 1,915 1,343 825 153 20 12 7 1 192,540 17.81% 10.44% 9.39% 7.78% 7.69% 7.51% 6.63% 5.47% 4.94% 4.09% 3.73% 3.06% 3.06% 2.58% 2.36% 1.24% 0.99% 0.70% 0.43% 0.08% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 100% AREQUIPA JUNIN LA LIBERTAD APURIMAC CAJAMARCA PASCO LIMA ANCASH AYACUCHO CUSCO MOQUEGUA ICA PUNO TACNA HUANCAVELICA PIURA HUANUCO CALLAO MADRE DE DIOS SAN MARTIN LORETO AMAZONAS LAMBAYEQUE TUMBES TOTAL VARIACIÓN INTERANUAL / DICIEMBRE Año Nro. de Trabajadores COMPARATIVO ANUAL DE NRO. DE TRABAJADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 250,000 207,772 208,383 200,000 195,361 165,531 173,145 134,981 127,026 126,083 150,000 108,493 100,000 50,000 0 2006 2007 2008 FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. Las cifras reportadas del 2007 al 2009 pertenecen a la Declaración Anual Consolidada. Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (p) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 15 de Enero de 2015. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tabla 06.2: VÍCTIMAS EN ACCIDENTES MORTALES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 2000 6 4 2 3 3 6 8 2001 2 9 5 5 8 3 8 2002 20 2 4 6 5 5 4 2003 4 8 5 7 5 3 2004 2 9 8 5 2 9 2005 3 8 6 6 6 2006 6 7 6 3 2007 5 6 7 2008 12 5 2009 4 2010 5 2011 AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL - - 7 8 7 54 8 4 5 4 5 66 6 4 8 8 1 73 4 5 3 3 4 3 54 1 3 4 7 5 1 56 3 5 3 7 5 8 9 69 6 5 6 5 4 9 4 4 65 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53 2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 2014* 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32 Tabla 06.3: 2014: ESTADÍSTICA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES EN EL SECTOR MINERO / ENERO-NOVIEMBRE Año Incid. Acc. Leves Acc. Incapacit. Acum. Nov. Acc. Mortales Días Perdidos Nov. Acum. Nov. 5,166 61,231 474 3342 95 1,206 0 48 2,757 36,228 33 66 1,083 1 Metálica 1 26 0 7 0 0 0 0 No Metálica 0 8 0 4 0 1 0 0 8,085 99,782 508 4058 96 1,234 1 25 17,981 Horas Hombre Trabajadas Acum. Nov. Acum. Nov. Acum. Nov. Acum. 77 971 1 19 12,287 200,208 37,148,600 438,910,487 1 10 0 0 530 5,999 1,348,352 14,055,607 574 14 176 0 3 5,064 44,852 1,633,639 18,372,918 83 4 76 0 3 100 19,597 371,336 3,991,896 0 0 28,966 328,232 0 4,500 16,752 268,286 275,156 40,547,645 475,927,426 Rég. Gen. Metálica No Metálica PPM Metálica No Metálica PMA TOTAL FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. * Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 16 de diciembre de 2014. 7 NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO Tabla 07: APORTES DEL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA (Millones Nuevos Soles) PERIODO MES 2011 2012 2013 2014 Octubre Impuesto Especial a la Minería Regalías Mineras Regalías Mineras Ley Nº 29789 Gravámen Especial a la Minería TOTAL TRIBUTOS 74.25 - 74.25 - - Noviembre 5.08 70.92 5.45 - 81.45 Diciembre 53.58 0.95 65.22 135.63 255.39 Total 2011 58.66 146.12 70.68 135.63 411.09 Enero 62.82 4.14 74.36 81.36 222.69 Febrero 48.17 0.10 60.34 48.65 157.26 Marzo 9.15 0.37 9.90 63.05 82.47 Abril - 0.66 - - 0.66 Mayo 39.03 1.09 49.08 145.61 234.81 Junio 79.40 0.67 102.48 107.72 290.27 Julio 0.00 0.36 0.39 - 0.75 Agosto 18.25 1.15 25.07 - 44.47 Septiembre 96.13 1.21 124.01 274.67 496.01 Octubre 0.00 1.64 - - 1.64 Noviembre 37.16 1.27 54.75 - 93.17 Diciembre 51.55 0.06 71.29 220.62 343.52 Total 2012 441.66 12.71 571.67 941.67 1,967.71 Enero 0.01 1.67 0.67 0.00 2.35 Febrero 21.66 2.36 33.75 5.46 63.23 Marzo 65.73 1.36 90.36 293.31 450.76 Abril 1.37 0.49 0.87 0.00 2.73 Mayo 23.83 0.69 34.45 132.62 191.59 Junio 73.43 0.47 112.58 20.22 206.70 Julio 0.00 0.63 0.32 0.00 0.95 Agosto 25.17 0.70 45.54 72.42 143.83 Septiembre 41.11 0.66 60.57 96.46 198.80 Octubre 0.04 0.80 1.16 0.20 2.20 Noviembre 13.09 0.69 20.49 178.25 212.52 Diciembre 71.56 1.40 104.59 10.52 188.07 Total 2013 336.98 11.91 505.37 809.47 1,475.66 Enero 0.00 1.33 - - 1.33 Febrero 10.90 0.32 15.22 55.58 82.02 Marzo 61.02 0.82 98.17 182.78 342.79 Abril 0.04 0.93 0.08 0.00 1.04 Mayo 38.30 42.35 54.06 0.00 134.71 Junio 64.77 10.54 88.06 101.32 264.69 Julio 0.00 0.34 0.26 0.00 0.60 Agosto 40.87 11.91 46.52 - 99.29 Setiembre 45.75 10.39 76.48 81.30 213.92 Octubre - 10.65 0.14 0.00 10.79 261.65 89.56 378.98 420.98 1,151.18 1,098.95 260.30 1,526.70 2,307.75 5,193.70 Total 2014 TOTAL FUENTE: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. 8 RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS REGIONES Tabla 08.1: TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES POR RECURSOS GENERADOS POR LA MINERÍA CANON, REGALIAS Y DERECHO DE VIGENCIA (Nuevos Soles) REGIONES 2005 AMAZONAS ANCASH 2006 440,440 760,805 54,524,538 355,286,695 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1,414,623 2,037,640 2,682,790 2,917,750 2,885,887 2,599,069 1,825,852 1,957,001 1,639,695,238 1,332,321,905 864,662,330 794,731,907 770,582,075 1,015,864,461 1,019,235,894 748,108,985 APURIMAC 9,301,904 13,623,453 30,546,062 32,235,284 17,362,096 7,456,590 10,352,474 16,258,266 23,194,329 12,359,816 AREQUIPA 71,488,939 91,983,034 184,005,166 501,658,387 581,694,792 412,482,427 743,425,104 834,558,660 495,471,647 465,207,945 AYACUCHO 4,197,874 8,062,067 28,932,164 51,057,777 20,169,722 56,291,528 93,335,996 103,933,365 35,571,157 22,621,632 CAJAMARCA 290,428,150 365,421,782 595,177,994 197,276,723 256,033,969 483,863,876 522,692,115 609,316,361 629,747,255 411,623,262 CALLAO 4,991 11,863 10,758 13,187 11,277 22,442 5,143 8,691 17,994 16,282 22,635,717 72,613,989 279,368,426 250,741,998 143,603,003 130,630,810 219,739,294 396,420,697 68,682,450 150,877,029 HUANCAVELICA9,174,839 18,203,655 CUSCO 14,687,529 51,113,648 67,356,765 29,419,026 22,869,909 37,913,553 33,372,077 24,907,917 1,633,911 4,125,543 15,389,908 12,124,101 4,938,486 4,586,447 8,485,730 7,778,782 5,030,771 4,481,267 ICA 15,569,414 37,316,048 76,905,708 83,369,188 121,588,575 83,859,562 235,060,437 401,195,538 230,490,250 288,055,484 JUNIN 11,037,683 45,647,209 155,947,579 155,734,540 63,676,952 104,704,002 136,496,761 129,925,949 93,695,808 45,498,784 LA LIBERTAD 32,444,652 77,941,178 308,331,507 298,011,459 408,525,372 475,092,520 533,515,485 607,324,122 601,975,758 408,796,725 HUANUCO LAMBAYEQUE LIMA 430,493 1,326,169 599,083 1,059,666 1,697,803 1,663,173 2,417,239 2,208,583 1,739,908 2,045,578 26,816,598 59,925,555 251,909,596 233,783,432 95,008,445 117,783,127 186,330,859 199,901,479 145,750,026 91,464,146 LORETO 76,069 69,195 214,351 418,151 477,062 114,580 488,981 589,888 414,057 465,467 MADRE DE DIOS 717,735 1,260,280 1,453,940 1,551,357 1,859,395 1,986,445 2,207,436 3,050,291 5,120,162 4,484,740 MOQUEGUA 215,351,953 374,090,955 586,127,658 319,895,058 446,120,183 345,257,085 500,118,581 421,321,618 362,196,812 303,773,208 PASCO 32,404,911 102,807,847 451,362,728 438,974,377 147,895,217 206,278,603 261,270,046 227,450,185 128,872,727 85,954,084 PIURA 2,988,831 4,163,874 3,687,659 5,412,573 5,377,922 5,306,423 5,455,625 6,632,228 12,665,687 11,693,266 PUNO 124,933,251 148,867,750 187,761,006 241,942,668 293,447,473 260,812,911 397,361,015 377,115,470 275,624,663 237,485,100 SAN MARTIN TACNA 683,670 1,023,942 1,132,845 1,527,024 1,192,003 1,383,843 1,561,706 2,013,544 1,576,368 3,115,735 213,294,093 422,824,122 881,815,169 799,467,984 351,246,840 278,801,912 459,989,094 386,564,324 304,535,228 279,236,763 TUMBES 4,565 7,482 10,809 11,310 12,015 19,464 19,456 43,553 55,096 56,406 UCAYALI 35,107 41,505 92,841 28,700 25,916 46,905 35,251 74,049 37,295 40,275 5,733,006,464 5,028,011,253 3,858,728,665 3,798,964,241 5,131,745,344 5,785,521,249 4,468,435,111 3,597,622,638 2011 2012 2013 2014 TOTAL 1,140,620,329 2,203,889,871 Tabla 08.2: CANON MINERO (Nuevos Soles) REGIONES 2005 AMAZONAS ANCASH 2006 9,215 5,121 50,590,246 348,730,858 2007 2008 2009 2010 7,683 17,933 74,218 111,200 126,051 93 12 7 1,628,350,356 1,319,496,306 855,475,615 782,241,866 756,045,884 1,003,300,317 1,003,366,247 731,629,443 APURIMAC 5,066,300 8,359,548 23,069,614 22,544,898 12,005,878 744,745 2,003,182 7,035,997 11,641,851 2,259,338 AREQUIPA 56,545,281 71,241,171 157,529,685 457,527,413 530,845,865 347,511,927 662,649,337 781,587,277 445,771,507 383,204,568 AYACUCHO 1,605,711 1,586,835 20,963,255 41,206,252 9,502,870 34,324,031 57,453,333 83,545,775 16,803,540 3,308,871 CAJAMARCA 285,851,095 355,432,127 585,612,960 183,348,633 228,105,056 411,689,577 417,671,620 538,824,016 528,459,119 351,470,803 CALLAO 0 107 168 1,887 31 14 55 1,112 478 2,637 18,586,102 67,236,132 272,885,026 242,406,460 135,273,907 103,638,880 170,082,899 357,199,503 34,983,511 100,854,933 HUANCAVELICA4,152,478 3,403,180 CUSCO 5,862,388 37,918,783 48,079,584 16,853,689 5,812,310 8,536,206 18,430,940 9,866,149 21 909,186 10,470,335 7,728,577 2,682,871 1,649,754 4,322,957 4,139,210 1,098,255 125,514 ICA 8,253,105 27,054,030 66,374,064 68,652,142 110,479,558 67,342,320 201,987,827 347,064,086 185,986,109 234,651,200 JUNIN 6,893,346 10,300,442 110,707,735 123,229,875 38,907,551 63,002,507 78,663,596 108,067,125 63,627,363 32,192,362 LA LIBERTAD 18,110,578 53,930,323 283,398,346 264,799,247 372,054,758 422,325,536 459,340,508 547,675,206 545,255,309 358,192,493 HUANUCO LAMBAYEQUE LIMA 0 4,442 3,173 0 274,096 115,758 501,829 444,451 95,383 1,079 16,250,563 38,588,298 199,229,307 183,366,498 68,279,155 72,488,136 105,630,075 161,777,753 103,733,678 53,900,589 LORETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,728 32,028 42,912 47,798 43,897 56,578 120,121 710,522 1,670,990 789,063 MOQUEGUA 148,509,742 MADRE DE DIOS 270,592,656 487,216,298 211,435,193 385,563,976 245,490,011 392,507,455 325,421,342 297,492,037 249,401,909 20,917,776 48,218,175 355,486,279 377,199,408 112,581,504 149,832,539 181,704,860 197,004,848 90,142,507 64,108,015 PIURA 15,456 14,511 6,877 9,607 33,784 19,851 128,028 182,006 6,206,029 4,140,436 PUNO 95,226,050 117,493,829 144,315,028 172,502,222 247,656,042 181,583,871 307,169,986 304,315,338 218,491,749 177,457,561 PASCO SAN MARTIN 380,842 255,790 164,007 478,212 511,912 436,063 622,210 960,724 554,779 853,012 151,120,499 320,530,963 773,249,540 711,596,409 307,245,982 199,206,613 350,101,608 336,547,419 251,918,680 226,801,556 TUMBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UCAYALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,157,001,429 4,435,674,554 3,434,452,215 3,089,624,088 4,157,369,625 5,124,235,060 3,817,165,283 2,978,748,572 TACNA TOTAL 888,140,133 1,746,378,960 FUENTE: MEF, Portal de Transparencia Económica; INGEMMET. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. Cifras registradas al 30/11/2014. Tabla 08.3: REGALIAS MINERAS (Nuevos Soles) REGIONES AMAZONAS ANCASH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3,951 1,449 72,611 134,260 4,436 4,468 923 39 48 2014 58 368,582 1,169,660 4,425,189 5,169,377 1,914,984 4,392,094 5,143,777 2,307,836 3,591,939 2,794,537 APURIMAC 1,814,675 1,875,940 3,107,405 2,377,545 454,836 140,127 630,930 1,467,003 2,311,448 465,201 AREQUIPA 7,775,911 10,811,181 15,152,960 32,353,502 37,677,744 47,817,208 62,327,359 34,047,458 28,469,309 61,205,266 AYACUCHO 343,370 1,098,214 2,142,750 2,987,536 5,680,483 14,009,728 27,428,581 11,305,525 8,838,112 9,143,440 CAJAMARCA 0 670,891 229,753 603,619 14,610,064 57,124,732 89,462,978 54,639,955 85,457,657 43,509,723 CALLAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUSCO 0 0 0 0 0 19,385,830 39,996,699 28,282,072 21,311,417 38,022,772 HUANCAVELICA2,539,395 3,867,546 8,007,180 13,695,532 7,409,606 11,902,860 21,536,755 7,169,662 6,575,704 6,097,305 HUANUCO 1,195,928 2,328,895 3,478,684 1,932,104 925,949 1,421,240 2,460,403 1,312,787 1,350,610 1,417,405 ICA 5,534,687 7,621,019 7,924,234 11,287,173 8,048,300 12,491,671 28,657,841 50,162,706 39,303,662 48,393,448 JUNIN 2,243,479 31,315,741 41,214,042 28,059,807 20,609,806 35,561,680 51,439,201 14,513,337 22,211,870 4,771,452 LA LIBERTAD 9,854,863 14,532,489 17,551,854 23,501,267 26,089,773 41,357,775 62,079,461 46,281,459 43,177,064 35,976,682 LAMBAYEQUE 0 0 0 0 0 25,896 124,424 29,154 0 0 6,449,255 14,865,852 45,075,171 42,749,832 18,927,527 35,863,622 69,320,655 26,921,423 29,843,264 24,527,570 LORETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MADRE DE DIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,154,174 100,216,716 95,313,610 104,590,058 55,321,786 93,874,114 102,567,807 88,816,447 58,598,499 49,229,991 15,509,637 LIMA MOQUEGUA 9,640,479 51,438,799 92,382,902 57,814,651 31,390,469 52,135,742 75,166,609 24,788,149 32,663,590 PIURA PASCO 682 747 759 913 0 1,291 168,584 127,077 172,335 288,123 PUNO 26,154,883 25,683,338 36,685,326 62,394,204 38,500,189 64,903,313 76,674,845 59,113,704 46,641,569 49,023,865 SAN MARTIN 20,586 9,854 11,504 14,992 15,561 19,786 70,114 103,084 108,145 159,648 60,914,230 99,576,050 106,142,170 84,725,432 40,792,981 74,792,785 105,784,527 45,183,308 48,204,769 47,222,397 TUMBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UCAYALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,009,130 367,084,382 474,391,806 308,374,494 567,225,961 821,042,472 496,572,185 478,831,010 437,758,520 TACNA TOTAL 478,918,104 Tabla 08.4: DERECHO DE VIGENCIA (Nuevos Soles) REGIONES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 427,274 754,235 1,334,329 1,885,447 2,604,136 2,802,082 2,758,912 2,598,938 1,825,792 1,956,936 ANCASH 3,565,709 5,386,177 6,919,692 7,656,222 7,271,730 8,097,947 9,392,414 10,256,307 12,277,708 13,685,006 APURIMAC 2,420,929 3,387,966 4,369,044 7,312,841 4,901,383 6,571,718 7,718,362 7,755,266 9,241,030 9,635,277 AREQUIPA 7,167,747 9,930,682 11,322,521 11,777,472 13,171,183 17,153,292 18,448,409 18,923,925 21,230,831 20,798,111 AYACUCHO 2,248,794 5,377,017 5,826,159 6,863,988 4,986,369 7,957,769 8,454,082 9,082,066 9,929,505 10,169,322 CAJAMARCA 4,577,055 9,318,764 9,335,281 13,324,471 13,318,849 15,049,567 15,557,517 15,852,389 15,830,478 16,642,736 AMAZONAS CALLAO 4,991 11,756 10,590 11,300 11,246 22,428 5,088 7,579 17,517 13,644 4,049,616 5,377,857 6,483,400 8,335,538 8,329,096 7,606,100 9,659,696 10,939,122 12,387,522 11,999,324 HUANCAVELICA2,482,966 8,703,170 CUSCO 4,957,595 5,187,685 5,581,649 5,155,731 5,154,739 7,840,592 7,771,475 8,466,064 437,962 887,463 1,440,888 2,463,421 1,329,666 1,515,454 1,702,370 2,326,785 2,581,906 2,938,348 ICA 1,781,623 2,640,998 2,607,410 3,429,873 3,060,717 4,025,571 4,414,770 3,968,746 5,200,478 5,010,836 JUNIN 1,900,859 4,031,026 4,025,803 4,444,857 4,159,594 6,139,814 6,393,964 7,345,487 7,856,575 8,534,969 LA LIBERTAD 4,479,212 9,478,366 7,381,307 9,710,945 10,380,841 11,409,209 12,095,516 13,367,457 13,543,385 14,627,550 430,493 1,321,727 595,910 1,059,666 1,423,707 1,521,520 1,790,986 1,734,979 1,644,525 2,044,499 4,116,779 6,471,406 7,605,118 7,667,102 7,801,763 9,431,368 11,380,129 11,202,302 12,173,084 13,035,987 HUANUCO LAMBAYEQUE LIMA LORETO 76,069 69,195 214,351 418,151 477,062 114,580 488,981 589,888 414,057 465,467 MADRE DE DIOS 662,007 1,228,252 1,411,028 1,503,560 1,815,499 1,929,868 2,087,314 2,339,769 3,449,171 3,695,677 MOQUEGUA 1,688,036 3,281,582 3,597,750 3,869,806 5,234,421 5,892,960 5,043,319 7,083,830 6,106,277 5,141,308 PASCO 1,846,656 3,150,873 3,493,548 3,960,318 3,923,245 4,310,322 4,398,577 5,657,188 6,066,630 6,336,432 PIURA 2,972,693 4,148,616 3,680,023 5,402,053 5,344,139 5,285,281 5,159,014 6,323,145 6,287,324 7,264,707 PUNO 3,552,318 5,690,583 6,760,651 7,046,241 7,291,242 14,325,727 13,516,184 13,686,427 10,491,345 11,003,674 SAN MARTIN 282,241 758,297 957,333 1,033,820 664,530 927,993 869,382 949,736 913,444 2,103,075 1,259,365 2,717,109 2,423,458 3,146,143 3,207,877 4,802,514 4,102,959 4,833,597 4,411,780 5,212,810 TUMBES 4,565 7,482 10,809 11,310 12,015 19,464 19,456 43,553 55,096 56,406 UCAYALI 35,107 41,505 92,841 28,700 25,916 46,905 35,251 74,049 37,295 40,275 52,471,066 90,426,530 97,086,931 117,944,893 115,901,956 142,114,192 153,333,246 164,714,004 172,438,817 181,115,546 TACNA TOTAL FUENTE: MEF, Portal de Transparencia Económica; INGEMMET. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. Cifras registradas al 30/11/2014. 9 ACTIVIDAD MINERA Tabla 9.1: UNIDADES MINERAS EN ACTIVIDAD / DICIEMBRE 2014 UNIDADES SITUACIÓN Ha % DEL PERÚ 575 EXPLOTACIÓN 1,260,617 0.98% 469 EXPLORACIÓN 461,439 0.36% 214 CATEO Y PROSPECCIÓN 60,121 0.05% 84 CONSTRUCCIÓN 74,549 0.06% 26 CIERRE POST-CIERRE(DEFINITIVO) 24,709 0.02% 24 BENEFICIO 5,515 0.004% 1 CIERRE FINAL 5,400 0.004% 1076 UNIDADES MINERAS EN ACTIVIDAD 1,604,105 1.25% CANTIDAD Ha % DEL PERÚ 3.23% Nota: Territorio Nacional = 128,521,560 ha. Tabla 9.2: ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA / DICIEMBRE 2014 ITEM TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS 1 AREA DE DEFENSA NACIONAL 60 4,156,802 2 AREA DE NO ADMISION DE PETITORIOS (ANAP+ANAD) 43 824,299 0.64% 3 AREA NATURAL 213 22,187,187 17.26% 4 AREA NATURAL - AMORTIGUAMIENTO 61 16,157,059 12.57% 5 OTRA AREA RESTRINGIDA 52 16,588,161 12.91% 6 PROPUESTA DE AREA NATURAL 2 357,268 0.28% 7 PROYECTO ESPECIAL 14 14,791,905 11.51% 8 PUERTO Y/O AEROPUERTOS 20 4,189 0.00% 9 ZONA ARQUEOLOGICA 7,665 5,791,496 4.51% 10 ZONA URBANA 2,075 557,902 0.43% 10,205 81,781,437 63.63% TOTAL FUENTE: Ministerio de Energía y Minas, INGEMMET. 10 PETITORIOS Y CONCESIONES MINERAS Tabla 10.1: CANTIDAD DE SOLICITUDES DE PETITORIOS MINEROS A NIVEL NACIONAL AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 454 1 172 1 478 709 353 514 1 388 1 391 1 121 2 039 244 339 605 1 674 717 1 556 1 930 462 319 358 303 464 571 642 601 512 961 474 318 236 375 398 513 807 338 467 782 345 418 250 315 609 767 1 007 507 697 898 1 279 1 035 670 932 582 576 649 281 476 494 523 376 477 401 541 566 856 304 686 545 450 360 206 556 495 769 1 094 586 686 600 611 451 389 369 488 555 812 415 526 691 384 310 403 342 688 751 686 439 859 451 371 271 288 598 527 715 511 404 949 739 739 650 402 163 445 293 346 290 1 710 463 218 168 372 5 052 6 748 8 159 9 793 5 235 9 638 9 942 7 247 5 797 6 090 Tabla 10.2: CANTIDAD DE TITULOS OTORGADOS POR INGEMMET AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 137 215 242 0 125 214 418 261 292 0 331 284 429 195 623 507 330 249 93 236 481 1002 339 237 208 251 550 517 326 357 423 244 332 318 223 275 487 352 491 347 420 278 121 216 455 346 266 88 281 450 300 196 390 244 332 301 179 444 304 245 443 582 135 336 317 145 490 688 175 363 351 0 3 862 3 991 4 255 4 376 3 722 2 616 Tabla 10.3: HECTÁREAS OTORGADAS POR INGEMMET AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 79,054 105,549 161,710 0 58,586 96,936 233,271 186,481 170,715 0 147,664 133,326 245,697 113,138 432,702 344,770 152,719 129,647 49,862 126,981 390,251 600,417 169,137 139,241 128,089 144,408 437,382 306,692 158,259 190,666 262,520 153,551 220,084 200,734 117,696 126,401 287,412 236,173 342,824 230,042 226,659 133,390 58,346 117,965 299,026 200,873 141,609 41,694 184,683 274,273 171,908 133,315 204,049 127,290 187,909 201,597 171,167 287,218 160,318 127,743 239,235 391,211 101,514 214,813 150,143 68,142 252,290 445,154 113,158 220,432 173,860 0 2,208,368 2,496,481 3,012,441 2,739,306 1,860,699 1314 476 FUENTE: INGEMMET. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. DE INTERÉS 11 NOTAS NOVIEMBRE 2014 NOTAS RESALTANTES DEL SECTOR Perú ya realiza las coordinaciones binacionales contra minería ilegal El Perú realiza coordinaciones binacionales con países vecinos para erradicar la minería ilegal que destruye el medioambiente y los ecosistemas, y genera actividades ilícitas en perjuicio de la población, destacó el Alto Comisionado contra la minería ilegal, Augusto Soto Castagnola. Para lograr este objetivo se han realizado coordinaciones con la Dirección de Capitanías y Guardacostas de Iquitos, el Ministerio de Defensa y la Armada de Colombia. El Peruano (Lima, Perú) - 01/12/2014 Hochschild recortaría producción en Arcata La minera de plata Hochschild Mining planea recortar la producción y el gasto en dos de sus minas en el sur en el 2015 como una manera de mantener la rentabilidad en un momento de debilidad de los precios. Ahora espera producir un total de 24 millones de onzas equivalentes de plata el año que viene después de reducir el rendimiento en sus minas subterráneas de Arcata y Pallancata a 1, 500 toneladas y 1,800 toneladas por día, respectivamente. Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014 Ampliación de Cerro Verde está al 40% Las actividades de construcción asociadas a la expansión del yacimiento de Cerro Verde en Arequipa muestran un avance de 40%. Freeport McMoRan informó que la ingeniería detallada ya está concluida. El proyecto expandirá las instalaciones de la concentradora de 120 mil toneladas métricas de mineral por día a 360 mil toneladas métricas de mineral por día. Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014 Las Bambas previsto para febrero US$ 10.000 millones será la inversión requerida en la construcción y puesta en marcha de La Bambas, cuyo avance es del 75%. De esta forma, la inversión que sería la mayor del sector en el país producirá anualmente más de 450 mil toneladas de cobre, de acuerdo con estimaciones del vicepresidente de operaciones de MMG Limited, Luis Rivera. El inicio de las operaciones del proyecto está previsto para febrero de 2016. El Comercio - Día 1 (Lima, Perú) - 01/12/2014 Minería atrae ahora más a HV Contratistas La empresa HV Contratistas, cuya principal actividad se enfoca a la edificación de oficinas y retail, planea incrementar su participación en obras civiles y montaje de proyectos mineros. Para ello miran con atención los proyectos mineros como Quellaveco (Moquegua), Tía María (Arequipa), y la ampliación del yacimiento de Toromocho (Junín), dijo su gerente general, Antonio Ferreccio del Río. También apuntan a proyectos de hidrocarburos, como la modernización de la refinería de Talara. Ahora el 80% de su negocio se enfoca en el sector edificador y el 20% en el sector minero, pero la idea es que el mix tienda a un 50% en cada rubro. Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014 vel de 36, 000 toneladas por día. La aprobación de esta ampliación permitirá elevar la capacidad para tratar el mineral y disminuir los costos de producción. La inversión del proyecto es de US$ 5.5 millones. Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014 Sector Minería repunta y crece en un 3.75% El sector Minería e Hidrocarburos registró en octubre un crecimiento de 3.75% comparado con el mismo mes de 2013, mostrando una recuperación luego de seis meses de resultados negativos, reportó el INEI. En tanto, el subsector Hidrocarburos creció en 17.60% por la mayor extracción de petróleo. Corani iniciaría producción en tres años Expreso (Lima, Perú) - 02/12/2014 El yacimiento de plata Corani (Puno) comenzaría a producir en el 2018, estimó el vicepresidente de desarrollo corporativo de Bear Creek Mining Corporation, Andrés Franco Longhi. “Estimamos producir 25,000 toneladas de concentrado mensual”, dijo. El ejecutivo detalló a Gestión que actualmente están en el diseño de ingeniería de detalles del proyecto, empezando por las líneas de transmisión, carreteras, que deberían empezar a construirse en el 2016. Invertirían US$ 600 millones. Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014 Evaluación de proyecto de Cotabambas cerca de concluir La evaluación económica preliminar de los proyectos de Cotabambas y de Antilla que lleva a cabo Panoro Minerals en el sur está cerca de concluirse. Cotabambas es un prospecto de cobre, oro y plata mientras que Antilla, es de cobre y molibdeno. Los estudios comprenderán la ingeniería de infraestructura y los requerimientos de recursos para llevarlos a cabo. Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014 La venta de los activos de Doe Run Perú se concretaría en marzo del 2015 Río Alto: Shahuindo producirá oro desde enero del 2016 El presidente y CEO de la minera Río Alto, Alex Black, anunció hoy que su proyecto aurífero Shahuindo empezará su etapa de producción en enero del 2016. El Comercio – 02/12/2014 Iniciará venta de oro en 2015 La exploradora canadiense Anthem United indica que para el próximo año iniciará negocios en venta de oro en Perú, al estar en línea la construcción de su planta de molienda Koricancha, en Arequipa. Gestión (Lima, Perú) - 03/12/2014 Proyecto Tía María construye campamento minero El proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay (Arequipa), dio inicio a los trabajos de limpieza y mantenimiento de vías del campamento minero con miras a la etapa de construcción, cuya autorización está de obtenerse. Correo Arequipa - 03/12/2014 La venta de Doe Run Perú (DRP) ingresará a su recta final en el primer trimestre del 2015 y ya no en diciembre de este año, como estimó en un inicio e lbanco de inversión UBS, encargado de subastar los activos de la minero-metalúrgica. El acuerdo alcanzado entre Profit y los sindicatos de La Oroya no incluye al los trabajadores de la mina de cobre Cobriza en Huancavelica, quienes iniciaron una huelga indefinida el sábado pasado. El Comercio - Portafolio Económico (Lima, Perú) 02/12/2014 Poderosa alista más exploración de oro en Pataz En los últimos meses Minera Poderosa viene realizando nuevas exploraciones en busca de recursos en el área aurífera conocida como el Batolito de Pataz (La Libertad). El jefe de propiedades mineras de la empresa, Mariano Pacheco Ortiz, destacó las zonas Suyubamba y Misquichilca, localizadas ambas en los extremos norte y sur de las concesiones de la minera. Gestión (Lima, Perú) - 02/12/2014 Volcan planea producir más zinc ante precios altos Compañía Minera Volcan está aumentando su capacidad de producción de zinc ante una puja de precios por este suministro de demanda global. “Los fundamentos del mercado nos dicen que el precio del zinc deberá subir”, manifestó el director financiero, Jorge Murillo, en entrevista con Blommberg. “Algunos analistas dicen que esto deberá ocurrir en el 2015. Estamos preparados para esto”, subrayó. Ampliación en Tantahuatay Gestión (Lima, Perú) – 02/12/2014 Minera Coimolache presentó un informe técnico para ampliar la capacidad de producción de la operación minera de Tantahuatay (Cajamarca) a un ni- FUENTE: Notas de prensa de medios de comunicación. Elaborado por: Ministerio de Energía y Minas. Grating Perú apuesta por exportar el 90% de su producción Grating Perú, empresa especializada en la fabricación de rejillas industriales, ha pasado de ser una mediana empresa a competir con las grandes, y ser parte de ellas. Eso se hizo posible luego que hace unos días la empresa peruana se asoció con el Grupo Cunado de España y Meiser de Alemania, logrando así fortalecer su presencia en el mercado peruano, mirando a nuevos destinos en el exterior. Por ejemplo, buscan enfocarse en la gran minería, e industrias que construyan nuevos proyectos. “Se viene la ampliación de la Refinería de Talara y estamos atentos para ganar proyectos de ese nivel”, acotó el ejecutivo Óscar Echevarría. Gestión (Lima, Perú) - 04/12/2014 Montan Capital y Strait se fusionan Montan Capital Corp. y Strait Minerals Inc. anunciaron su fusión para crear una compañía dedicada a la exploración y desarrollo de proyectos mineros en el país. La empresa resultante combinará el equipo técnico y financiero de Montan con el portafolio de proyectos de Strait, buscando consolidar una plataforma que les permita apuntar a más oportunidades de negocio en el sector. Gestión (Lima, Perú) - 04/12/2014 Nueva tecnología para reducir emisiones EXSA S.A., empresa peruana líder en soluciones para fragmentación de roca para la minería e infraestructura, anunció el lanzamiento de Quantex, innovadora tecnología que reduce el costo total de fragmentación de roca y reduce en 18% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en su fase de uso. Expreso (Lima, Perú) - 04/12/2014 Anglo American se retira de proyecto de cobre Michiquillay en Perú La empresa minera Anglo American anunció hoy que su filial Anglo American Michiquillay SA, ha notificado al Gobierno peruano que rescinde el contrato de privatización de 2007, que da lugar a la retirada del proyecto de cobre Michiquillay que estaba en fase de exploración. Bajo los términos del acuerdo de privatización de 2007, Anglo American Michiquillay SA ha iniciado los procesos legales apropiados para devolver el proyecto ubicado en Cajamarca a Activos Mineros SAC. Gestión – 05/12/2014 DST planea instalar planta de procesadores de mineral en el Perú Tras una reciente gira de negocios en Perú, Dundee Sustainable Technologies (DST) decidió ingresar al país en el 2015. Y la demanda de servicios de procesamiento de mineral es tan alta que la firma canadiense ya alista fuertes inversiones, dijo su representante Manuel Barnechea. La empresa está a la expectativa de la firma de contratos con dos compañía para el procesamiento de oro. En los próximos años, DST planea construir en Perú una planta similar a la que vienen instalando en Quebec con US$ 40 millones. Gestión (Lima, Perú) - 11/12/2014 Anglo American mantiene interés en Quellaveco Tras anunciar la semana pasada su retiro del proyecto Michiquillay (Cajamarca), la compañía Anglo American señaló que continuará con su proceso de desprendimiento de activos no estratégicos a nivel mundial para así enfocarse en Quellaveco (Moquegua), la futura expansión de Collahuasi y Los Bronces (en Chile), sus prioridades en lo que respecta a cobre. Gestión (Lima, Perú) - 11/12/2014 Minera certifica gestión ambiental En una reciente auditoría de seguimiento, las prestigiosa certificadora internacional Bureau Veritas confirmó que el Sistema de gestión Ambiental de la mina Lagunas Norte de minera Barrick cumple con los requisitos de la norma ISO 14001, lo que certifica que cuenta con todas las medidas y controles para asegurar una gestión ambiental destacada. Correo La Libertad – 11/12/2013 Para JP Morgan 20% de Volcan está valorizado en US$ 280 millones Tres días después de que reveláramos de la intención del Grupo México (GMEX) de adquirir el 20% de las acciones de Volcan, el JP Morgan hizo un análisis sobre los escenarios de una posible transacción. “La operación, si se confirma, apoya nuestra preferencia por Southern Cooper Corp (principal activo de cobre de GMEX) con calificación ‘sobreponderar’ frente a GMEX con calificación neutral”, señala Bloomberg. Mina Constancia iniciará su producción comercial en segundo trimestre del 2015 Lara y Goldplata acuerdan crear compañía de exploración Lara Exploration y Goldplata Mining anunciaron que firmaron una carta de intención para consolidar sus respectivos intereses en los proyectos Condorama (Cusco) y Murindo, y potencialmente explotar y desarrollar pórfidos de cobre similares a través de una nueva compañía que se enfocará en Perú, Colombia y otros países de la región. Gestión (Lima, Perú) - 16/12/2014 Vetas de oro en Pampamali Hunter Resources anunció la identificación de 36 vetas de oro en su proyecto Pampamali (Huancavelica), de las cuales 18 muestras ubicadas en la zona denominada Luz fueron las demás alto grado, con hasta 5.91 g/t de oro. Gestión (Lima, Perú) - 23/12/2014 Minera IRL pospone proyecto de oro Ollachea hasta fines del 2016 Brocal lograr luz verde para ampliar planta Luego de haber presentado en mayo del 2012 la solicitud de modificación de concesión de beneficio (Hacienda de Huaraucaca) para la ampliación de capacidad instalada de la planta, Sociedad Minera El Brocal legró la autorización. Inicialmente, la capacidad instalada estaba fijada en 11,235 toneladas métricas por día y ahora se ha logrado que se pueda incrementar a 18 mil toneladas métricas por día. Gestión - Minera - 17/12/2014 Gold Fields La Cima espera mantener su producción de 300 mil onzas de oro Gold Fields La Cima espera mantener su producción en un aproximado de 300,000 onzas de oro equivalentes y optimizar la rentabilidad de su único proyecto en Perú (Cerro Corona en Cajamarca) a través de la reducción de costos. Gestión (Lima, Perú) - 18/12/2014 Minera IRL aplazó por dos trimestres el inicio de producción en su proyecto insignia Ollachea, localizado en Puno, debido a dilaciones en la fase de financiamiento. El Comercio - Portafolio Económico (Lima, Perú) - 24/12/2014 MEM autorizó ampliar capacidad de procesamiento de mina Cerro Lindo de Milpo La Compañía Minera Milpo podrá ampliar la capacidad de procesamiento en su Unidad Minera Cerro Lindo, ubicada en la región Ica, al recibir la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Mediante un Hecho de Importancia remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía minera indicó que la Dirección General de Minería del MEM autorizó ampliar la capacidad de procesamiento de minerales de 14,990 toneladas métricas días (TMD) a 17,988 TMD. Gestión – 24/12/2014 Británica Samco adquiriría proyecto Dino La minera británica Samco Gold firmó un acuerdo de compra de acciones con Mantaro Resources Limited para la adquisición del 100% de Samco Minerals y Dorita MA, las cuales mantienen concesiones de exploración y explotación en la propiedad polimetálica de zinc, plomo y plata Dino en el norte peruano. MEF aprobó nuevos índices de distribución de la regalía minera A través de una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gobierno aprobó ayer los índices de distribución de la regalía minera correspondientes al mes de noviembre del presente año. Dichos índices serán aplicados por las universidades nacionales, gobiernos locales, y gobiernos regionales beneficiados con los recursos generados por regalías mineras. Gestión (Lima, Perú) - 18/12/2014 La República (Lima, Perú) - 26/12/2014 Gold Fields comprará otra mina de oro con preferencia en el Perú Sierra Metals avanza con perforaciones en Yauricocha La minera de capitales sudafricanos Gold Fields La Cima prevé un horizonte de hasta diez años de vida útil para su mina Cerro Corona, en Cajamarca, la única que opera en el Perú y las Américas. La minera ha financiado la construcción del mercado municipal más moderno de Cajamarca y el norte del Perú, en la ciudad de Bambamarca, con una inversión de S/.26 millones a través de obras por impuestos. La minera canadiense Sierra Metals señaló que para el 2015 efectuará seis perforaciones en su operación de Yauricocha-ubicada en la provincia de Yauyos, sierra de Lima-, en el yacimiento Antacaca Sur. Asimismo, en la mina Cachi Cachi se reportó mineralizaciones, y en la zona suroeste del área de Yauricocha se descubrieron cinco áreas mineralizadas, en la cual se harán más estudios en el 2015. El Comercio - Portafolio Económico (Lima, Perú) 18/12/2014 La República (Lima, Perú) - 26/12/2014 Aprueban EIA del proyecto ampliación Toquepala La minera canadiense Hudbay señaló que iniciará su producción comercial en el proyecto de cobre Constancia en Cusco hacia el segundo trimestre del 2015.No obstante, trascendió que la etapa de ‘commisioning’ o puesta en marcha en el yacimiento, que estaba prevista para este último trimestre, estaría aplazándose unas semanas. La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas aprobó hoy el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del embalse de relaves de Quebrada Honda (ubicada en los departamentos de Tacna y Moquegua), el cual permitirá una inversión aproximada de 1,200 millones de dólares. Gestión (Lima, Perú) - 15/12/2011 Correo Moquegua – 19/12/2014 FUENTE: Notas de prensa de medios de comunicación. Elaborado por: Ministerio de Energía y Minas. NORMAS LEGALES -R.D. 0316-2014-MEM-DGM Nominan peritos mineros en el ámbito nacional para el periodo 2015-2016 12 CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS Tabla 12: CARTERA PROYECTOS MINEROS EMPRESA PROYECTO REGION/PROVINCIA/DISTRITO Ampliación Ampliación Ampliación Ampliación Ampliacion Ampliacion Ampliación TACNA, JORGE BASADRE, ILABAYA PIURA, SECHURA, SECHURA ICA, NAZCA, MARCONA AREQUIPA, AREQUIPA, YARABAMBA JUNIN, YAULI, MOROCOCHA ICA, CHINCHA, CHAVIN LIMA, OYON, OYON MINERAL INVERSIÓN US$ MM AMPLIACIONES SPCC COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. CÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. Toquepala Bayovar Marcona Cerro Verde Toromocho Cerro Lindo Uchucchacua Cu Fosfatos Fe Cu Cu Polimetalico Polimetalico 1,200 520 1,500 4,600 1,320 40 100 3,300 3,500 4,800 1,800 10,000 392 110 239 132 93 por definir 600 170 500 40 1,400 CON E.I.A. APROBADO / CONSTRUCCIÓN ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. MINERA YANACOCHA S.R.L. HUDBAY PERU S.A.C. LAS BAMBAS MINING COMPANY S.A. MINERA SUYAMARCA S.A.C. COMPAÑÍA MINERA ARES S.A. MINERA SHOUXIN PERU S.A. SHAHUINDO S.A.C. INVICTA MINING CORP S.A.C. RELIANT VENTURES S.A.C. BEAR CREEK MINING COMPANY MINERA KURI KULLU S.A. FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.-FOSPAC ANABI S.A.C SPCC Quellaveco Toromocho Minas Conga Constancia Las Bambas (*) Inmaculada Crespo Explotacion de relaves Shahuindo Invicta San Luis Corani Ollachea Proyecto Fosfatos Anama Tia Maria MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, TORATA JUNIN, YAULI, MOROCOCHA CAJAMARCA, CAJAMARCA, BAÑOS DEL INCA CUSCO, CHUMBIVILCAS, CHAMACA Y LIVITACA APURIMAC, COTABAMBAS, CHALHUAHUACHO AYACUCHO Y PAUCAR DEL SARA, PACAPAUSA CUZCO, CHUMBIVILCAS, SANTO TOMAS MARCONA, NAZCA, ICA CAJAMARCA, CAJAMARCA, CACHACHI LIMA, HUAURA, LEONCIO PRADO ANCASH, YUNGAY, SHUPLUY PUNO, CARABAYA, CORANI PUNO, CARABAYA, OLLACHEA PIURA, SECHURA, SECHURA APURIMAC, ANTABAMBA, HUAQUIRCA AREQUIPA, ISLAY, COCACHACRA Cu Cu Cu, Au Cu Cu Au - Ag Au - Ag Cu, Fe, Zn Au Polimetalico Au y Ag Ag Au Fosfatos Au Cu Pukaqaqa Tambomayo Santa Ana Pampa de Pongo HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANDO AREQUIPA, CAYLLOMA, TAPAY PUNO, CHUCUITO, HUACULLANI AREQUIPA, CARAVELI, BELLA UNION Cu-Mo Au, Ag Ag Fe 630 256 71 1,500 Marcobre (Mina Justa) Michiquillay Hierro Apurimac Cañariaco Chucapaca Hilarión Quechua Don Javier Galeno Haquira Los Calatos Cerro Ccopane Magistral Río Blanco La Granja Los Chancas Salmueras de Sechura Rondoni Zafranal Accha Fosfatos Mantaro Quicay II Anubia Expl. de relaves Bofedal II ICA, NAZCA, SAN JUAN DE MARCONA CAJAMARCA, CAJAMARCA, LA ENCAÑADA APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS LAMBAYEQUE, FERREÑAFE, CAÑARIS MOQUEGUA, GRAL.SANCHEZ CERRO, ICHUÑA ANCASH, BOLOGNESI, HUALLANCA CUSCO, ESPINAR, ESPINAR AREQUIPA, AREQUIPA, YARABAMBA CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN APURIMAC, COTABAMBAS, CHALHUAHUACHO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA CUSCO, PARURO, OMACHA ANCASH, PALLASCA, CONCHUCOS PIURA, HUANCABAMBA, CARMEN DE LA FRONTERA CAJAMARCA, CHOTA, QUEROCOTO APURIMAC, AYMARAES, POCOHUANCA PIURA, SECHURA, SECHURA HUANUCO, AMBO, CAYMA AREQUIPA, CASTILLA, HUANCARQUI CUZCO, PARURO, ACCHA JUNIN, CONCEPCION, ACO PASCO, PASCO, SIMON BOLIVAR APURIMAC, ABANCAY, CURAHUASI PUNO, MELGAR, ANTAUTA TOTAL US$ MM Cu Cu Fe Cu Au Zn Cu Cu Cu, Mo, Au, Ag Cu-Mo Cu-Mo Fe Cu Cu Cu Cu Potasio Cu Cu, Au Zn, Pb Fosfatos Au, Cu Cu Sn 744 700 2,300 1,599 700 470 490 600 2,500 2,800 1,320 CON EIA PRESENTADO COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. CÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC PERU JINZHAO MINING PERU S.A. EN EXPLORACIÓN MARCOBRE S.A.C. ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. APURIMAC FERRUM S.A. CAÑARIACO COPPER PERU S.A. CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. JUNEFIELD GROUP S.A. LUMINA COPPER S.A.C. MINERA ANTARES PERU S.A.C. MINERA HAMPTON PERU S.A.C MINERA CUERVO S.A.C. COMPAÑÍA MINERA MIILPO S.A.A. RIO BLANCO COPPER S.A. RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA S.A.C. SPCC AMERICAS POTASH PERU S.A. COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A. MINERA AQM COPPER PERU S.A.C. EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C. MANTARO PERU S.A. CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. ANABI S.A.C MINSUR S.A. (*) Empresa anunció incremento del monto de inversión a US$ 10,000 según los nuevos cálculos de MMG Limited, subsidiaria de China Minmetals. 750 1,500 1,000 1,560 125 350 1,122 346 850 3,000 90 165 63,929 DGM 13 CAPACITACIONES PASANTIAS Y RÉPLICAS MINERAS Tabla 13.1: PASANTIAS MINERAS / 2011-2015 CAPACITACIÓN Año Edición Regiones Fecha Total Pasantes Horas/ Pasante Total Horas/Pasante 2011 I APURIMAC, MOQUEGUA 10 Oct - 24 Oct 20 103 2,060 2011 II CUSCO, PUNO 21 Nov - 05 Dic 19 103 1,957 2012 III CAJAMARCA, LAMBAYEQUE 12 Nov - 26 Nov 28 103 2,884 2012 IV CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PUNO, APURIMAC 03 Dic - 17 Dic 27 103 2,781 2013 V AMAZONAS, CAJARMARCA, LAMBAYEQUE, PUNO, LIMA 18 Feb - 04 Mar 26 103 2,678 2013 VI AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, JUNIN 11 Mar - 25 Mar 28 103 2,884 2013 VII ANCASH, APURIMAC, LA LIBERTAD 08 Abr - 22 Abr 25 103 2,575 2013 VIII CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PUNO 11 Jul - 25 Jul 30 103 3,090 2013 IX AMAZONAS, AREQUIPA, CUSCO, PUNO 05 Ago - 19 Ago 23 103 2,369 2013 X ANCASH, APURIMAC, AREQUIPA, CUSCO, MOQUEGUA 02 Set - 16 Set 25 103 2,575 2013 XI AYACUCHO, HUANCAVELICA, JUNIN, CAJAMARCA 23 Set - 07 Oct 29 103 2,987 2013 XII 14 Oct - 28 Oct 29 103 2,987 2013 XIII LA LIBERTAD, JUNIN, AYACUCHO, ANCASH, HUANCAVELICA 04 Nov - 18 Nov 29 103 2,987 2013 XIV ANCASH, AYACUCHO, HUANUCO, JUNIN, PASCO, PUNO Y TACNA 25 Nov - 09 Dic 25 103 2,575 2014 XV CAJAMARCA, PIURA, PASCO, AYACUCHO, ANCASH 10 Feb - 24 Feb 26 103 2,678 2014 XVI AMAZONAS, CAJAMARCA, CUSCO, PUNO Y PASCO 17 Mar - 31 Mar 28 103 2,884 2014 XVII ANCASH, APURIMAC, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELICA, HUANUCO, ICA, LAMBAYEQUE, LIMA 28 Abr - 12 May 26 103 2,678 2014 XVIII ANCASH, CAJAMARCA Y PASCO 30 May - 09 Jun 29 103 2,987 2014 XIX APURIMAC, ANCASH, AREQUIPA, ICA, AYACUCHO 07 Jul - 21 Jul 27 103 2,781 2014 XX PUNO Y PASCO 25 Ago - 08 Set 30 103 3,090 2014 XXI APURIMAC, CUSCO, LIMA, PASCO Y PIURA 14 Sep - 30 Sep. 30 103 3090 2014 XXII APURIMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, JUNIN Y PUNO 19 Oct. - 04 Nov. 30 103 3090 2014 XXIII ANCASH, AREQUIPA, LIMA, TACNA Y PUNO 18 Nov - 02 Dic 30 103 3090 2015 XXIV AREQUIPA,APURIMAC,CAJAMARCA,CUSCO, HUANCAVELICA 103 3090 HUANCAVELICA, ANCASH, CAJAMARCA 18 Ene- 03 Feb 30 LA LIBERTAD Y PIURA TOTAL 644 103 66,332 Actualmente en la XXIV Pasantía Minera están participando 30 docentes líderes de 07 regiones, esta es una pasantía especial para los profesores los cuales harán el efecto multiplicador a sus alumnos a nivel nacional, se espera que el alcance sea de más de 2,000 estudiantes escolares que se informarán sobre el accionar de la minería moderna en el Perú. Dentro de las actividades, se tuvo la visita a la Compañía Minera Condestable, donde los docentes ingresaron al socavón y observaron in situ las actividades de una explotación minera afianzando los conocimientos impartidos en el módulo de conocimientos de la actividad minera. REGIÓN 644 Pasantes 19 Regiones 66,632 Horas de capacitación FUENTE: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Pasantes Horas/Pasante AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO TACNA 10 61 62 19 46 115 35 32 8 14 28 22 42 17 14 18 23 75 3 1,030 6,386 5,356 1,957 4,738 11,536 3,296 3,090 824 1,442 2,884 1,236 4,326 1,648 1,442 1,854 2,266 7,828 309 TOTAL 19 REGIONES 644 66,632 Tabla 13.2: INMERSIONES DESCENTRALIZADAS EN MINERA / 2011-2014 CAPACITACIÓN Año Edición Regiones Fecha Total Participantes Horas/ Partic. Total Horas/Partic. 1 2012 PUNO 08 Ago - 11 Ago 61 32 1,952 2 2012 CUZCO 31 Ago - 03 Set 40 32 1,280 3 2012 MOQUEGUA 20 Set - 23 Set 30 32 960 4 2012 APURIMAC 24 Set - 27 Set 57 32 1,824 5 2012 LAMBAYEQUE 05 Oct - 08 Oct 120 32 3,840 6 2013 AMAZONAS 20 May - 23 May 72 32 2,304 7 2013 PUNO 17 Jun - 20 Jun 43 32 1,376 8 2013 ANCASH 20 Jul - 23 Jul 60 32 1,920 9 2013 APURIMAC 26 Set - 29 Set 51 32 1,632 10 2013 PUNO 12 Oct - 15 Oct 40 32 1,280 11 2013 AMAZONAS 31 Oct - 03 Nov 80 32 2,560 12 2013 AREQUIPA 09 Nov - 12 Nov 45 32 1,440 13 2013 JUNIN 23 Nov - 26 Nov 33 32 1,056 14 2013 CAJAMARCA 07 Dic - 10 Dic 40 32 1,280 15 2014 HUANCAVELICA 15 Feb - 18 Feb 60 32 1,920 16 2014 LA LIBERTAD 25 Feb - 28 Feb 54 32 1,728 17 2014 LAMBAYEQUE 08 Mar - 11 Mar 35 32 1,120 18 2014 AYACUCHO 22 Mar - 25 Mar 35 32 1,120 19 2014 PUNO 27 Mar - 30 Mar 75 32 2,400 20 2014 ANCASH 05 Abr - 08 Abr 34 32 1,088 21 2014 PUNO 05 Jun - 08 Jun 130 32 4,160 22 2014 APURIMAC 14 Jun - 17 Jun 35 32 1,120 23 2014 CAJAMARCA 26 Jun - 29 Jun 100 32 3,200 24 2014 AMAZONAS 26 Jun - 29 Jun 80 32 2,56 25 2014 CAJAMARCA 20 Ago - 23 Ago 41 32 1,312 26 * 2014 LA LIBERTAD 15 y 16 de Oct 120 12 1,44 27 2014 ANCASH 28 al 31 de Oct 45 32 1,472 28 2014 CAJAMARCA 20-23 Nov 35 32 1,120 29 2014 HUANCAVELICA 15-18 Dic 43 32 1419 TOTAL 1,694 51,851 (*) Del 15 al 16 de octubre se realizó la Primera Inmersión descentralizada escolar en Minera con la participación de más de 100 estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria y 20 docentes de 19 instituciones educativas emblemáticas de la provincia de Trujillo. REGIÓN 1,694 Participantes 13 Regiones 51,851 Horas de capacitación AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE MOQUEGUA PUNO TOTAL 13 REGIONES FUENTE: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Part. Horas/Part. 232 139 143 45 35 216 40 103 33 174 155 30 349 7,424 4,480 4,576 1,440 1,120 5,792 1,280 1,920 1,056 3,168 4,960 960 11,168 1,694 51,851 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Ing. Eleodoro Mayorga Alba Ministro de Energía y Minas Versión Digital en: Ing. Guillermo Shinno Huamaní Vice Ministro de Minas Ing. Edgardo Alva Bazán Director General de Minería MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Av. Las Artes Sur 260 - San Borja Lima - Perú / Lima 41 [email protected] www.minem.gob.pe Ing. José Quinteros Chávez Director (e) de Promoción MInera Div. Estadística y Estudios Económicos Promoción Minera [email protected] Boletín Estadístico del Subsector Minero Noviembre 2014 Elaborado por la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería. Walter Sánchez Sánchez Alamiro Liñan Alcalde Fernando Remuzgo Gamarra Emily Rivera Chumpitaz Katya Arévalo Lima Christian Diestra Bulnes Daniel Ramirez Valenzuela Fátima Calzado Ártica Carlos Abanto León