Indicadores Económicos y Ronda Colombia 2014

31/03/14
Indicadores Económicos
y Ronda Colombia 2014
Lima, Marzo 26 de 2014
Nicolás Mejia Mejia
Vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
Indicadores Económicos
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Inversión Extranjera Directa Sector Hidrocarburos Millones de USD El sector de hidrocarburos (petróleo y
gas) representa aproximadamente el
35% de la IED en Colombia.
15.650 13.405 13.251 10.596 10.252 9.049 7.137 6.656 6.746 5.389 5.062 3.016 1.125 495 278 16% 16% 2003 2004 2.785 2.428 1.995 1.720 4.129 3.405 3.333 11% 30% 2005 37% 2006 34% 32% 2007 2008 Total país 2009 41% 38% 34% 2010 2011 2012 38% 2013 3er Trim Sector Hidrocarburos Fuente: Banco de la República Exportaciones Sector Hidrocarburos US Millones FOB El sector de hidrocarburos (petróleo y
derivados) representa hoy
aproximadamente el 55% de las
exportaciones del país
70.000 60.000 56.915 60.125 53.540 50.000 32.846 29.991 30.000 21.190 20.000 10.000 39.713 37.626 40.000 28.421 12.213 4.227 29.592 16.502 16.788 13.129 3.383 31.559 24.391 5.559 6.328 7.318 10.268 -­‐ 2003 2004 2005 2006 2007 Exportaciones de Petróleo y derivados 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (nov) Total Exportaciones del país Fuente: Banco de la República 2
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Producción Equivalente Sector Hidrocarburos Promedio anual en miles de barriles de petróleo equivalente diario (KBPED) 1.101 976 849 633 639 114 105 741 659 648 1.147 201 203 186 1.208 191 178 153 128 119 528 525 529 531 2004 2005 2006 2007 588 2008 Petróleo 785 671 2009 2010 915 944 2011 2012 1.007 2013 Gas equivalente Fuente: ANH AcZvidad Exploratoria Sector Hidrocarburos No. de pozos exploratorios Km de Sísmica 2D Equivalente 30000 28.529 26.491 25.965 23.962 25000 20.117 18.206 20000 15000 16.286 11.896 126 112 120 70 40 5000 115 75 56 60 9.970 131 99 100 80 10000 0 140 35 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Offshore Fuente: ANH Onshore 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pozos perforados 3
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Reservas Sector Hidrocarburos Petróleo 75% 2.058 5,0 Tera Pies Cúbicos 1.800 1.668 1.600 1.453 1.510 1.358 1.400 5,5 4,4 4,3 4,0 3,7 3,5 3,0 1.200 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2,0 2005 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2,5 2007 1.000 5,4 4,7 4,5 4,0 5,7 54% Incremento del en los úlZmos 6 años. 5,5 1.988 2.000 2005 Millones de barriles 2.259 Incremento del en los úlZmos 6 años.
2.200 Gas 6,0 2.377 2.400 Fuente: ANH-­‐ Ecopetrol Procesos CompeZZvos Sector Hidrocarburos * Información preliminar
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Áreas y Oportunidades
Ronda Colombia 2014
Áreas y Bloques Ronda Colombia 2014 Superficie total en oferta
(ha)
Convencionales Continentales
7’007.888
Convencionales Costa Afuera
7’961.247
No Convencionales de petróleo y gas en esquistos
1’693.078
No Convencionales de gas asociado a mantos de
carbón (CBM)
1’265.892
Total
17’928.105
Total Áreas/Bloques en oferta
97
Convencionales Continentales
57
Convencionales Costa Afuera
13
No Convencionales de petróleo y gas en esquistos
19
No Convencionales de gas asociado a mantos de
carbón (CBM)
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Tipos de Áreas -­‐ Oportunidades Ronda Colombia 2014 Tipo de Área
Descripción
E&P Convencional
Oportunidades para la Exploración y Producción de Recursos
Convencionales Continentales y Costa Afuera en Áreas emergentes
y maduras
E&P YD
Oportunidades para la Exploración y Producción de Yacimientos
Descubiertos – YD en Áreas Continentales
E&P No Convencional
Oportunidades para la Exploración y Producción de Recursos No
Convencionales Continentales en “Shales” (Lutitas) en Áreas
emergentes
E&P CBM
Oportunidades para la Exploración y Producción de Recursos No
Convencionales Continentales de Gas Metano Asociado a Mantos de
Carbón (Coal-Bed Methane)
TEA Convencional
Oportunidades para la Evaluación Técnica de Áreas frontera con
potencial para la Exploración de Recursos Convencionales
Continentales y Costa Afuera
Cronograma
Ronda Colombia 2014
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Cronograma Proceso CompeZZvo – Recursos Convencionales, No Convencionales y Costa Afuera Ronda Colombia 2014 AcZvidad Fecha Pre-­‐lanzamiento del proceso en Bogotá Lanzamiento de Proceso CompeTTvo Ronda Colombia 2014 Diciembre 17 de 2013 Febrero 19 de 2014 Taller Oportunidades Exploratorias Publicación del primer borrador de los Términos de Referencia Febrero 20 de 2014 Febrero 21 de 2014 Calgary -­‐ Febrero 27 y 28 Houston -­‐ Marzo 3 al 7 Londres -­‐ Marzo 17 y 18 Beijing – Marzo 31 y Abril 1° Yakarta – Abril 03 y 04 Road Shows Publicación del primer borrador de la Minuta Marzo 24 de 2014 Vencimiento de plazo a observaciones al Primer Borrador de Términos de Referencia Marzo 28 de 2014 Vencimiento de plazo a observaciones al Primer Borrador de Minuta Abril 4 de 2014 Publicación de los Términos de Referencia y Minuta definiTvos Presentación de documentos de habilitación de los proponentes y/o inversionistas Abril 11 de 2014 Abril 11 hasta Junio 11 de 2014 Publicación de la lista preliminar de habilitación de los proponentes y/o inversionistas Observaciones a la lista de habilitación de los proponentes y/o inversionistas Publicación de la lista definiTva de habilitación de los proponentes y/o inversionistas Junio 27 de 2014 Junio 27 hasta Julio 3 de 2014 Julio 8 de 2014 Depósito de ofertas, entrega de la garanfa de seriedad y acto público de apertura de ofertas Julio 23 de 2014 Publicación de la lista preliminar de elegibilidad Comentarios a la lista preliminar de elegibilidad Publicación lista definiTva de elegibilidad y Adjudicación o Declaratoria de Desierta de las áreas Etapa de celebración de contratos Julio 28 de 2014 Julio 28 hasta Julio 30 de 2014 Julio 30 de 2014 A parTr de Julio 31 de 2014 Cronograma Proceso CompeZZvo -­‐ CBM Ronda Colombia 2014 AcZvidad Fecha Publicación del primer borrador de los Términos de Referencia y Minuta Junio 30 de 2014 Publicación de los Términos de Referencia y Minuta definiTvos SepTembre 19 de 2014 Presentación de documentos de habilitación de los proponentes y/o inversionistas SepTembre 22 hasta Octubre 22 de 2014 Publicación de la lista preliminar de habilitación de los proponentes y/o inversionistas Octubre 22 de 2014 Publicación de la lista definiTva de habilitación de los proponentes y/o inversionistas Octubre 22 hasta Octubre 29 de 2014 Octubre 31 de 2014 Depósito de ofertas, entrega de la garanfa de seriedad y acto público de apertura de ofertas Noviembre 12 de 2014 Publicación de la lista preliminar de elegibilidad Noviembre 18 de 2014 Comentarios a la lista preliminar de elegibilidad Noviembre 18 de 2014 hasta Noviembre 21 de 2014 Observaciones a la lista de habilitación de los proponentes y/o inversionistas Publicación lista definiTva de elegibilidad y Adjudicación o Declaratoria de Desierta de las áreas Noviembre 24 de 2014 Etapa de celebración de contratos A parTr de Noviembre 25 de 2014 7
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Términos de Referencia
Ronda Colombia 2014
Modificaciones e IncenZvos Contratos Costa Afuera Ronda Colombia 2014 • 
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Modificación del Po y el Disparador de Volúmenes: –  Aguas Profundas (entre 300 y 1000 metros de profundidad): Po en USD 82 y disparador de volúmenes en 200 mmbbl. –  Aguas Ultra-­‐Profundas (más de 1000 metros de profundidad): Po en USD 100 y disparador de volúmenes en 300 mmbbl. Primer factor de adjudicación: –  Programa de inversión adicional: Se enTende por inversión adicional las sumas de dinero, expresadas en dólares de los Estados Unidos, en múlZplos de un millón (USD 1.000.000). Periodo de Producción: –  Período de producción de 30 años. Programa mínimo exploratorio: Primera Fase Segunda Fase Tercera Fase 36 meses 36 meses 36 meses Adquisición de 1.000 km2 de sísmica 3D o su equivalente en sísmica 2D -­‐ -­‐ 1 pozo exploratorio 1 pozo exploratorio 80 ensayos de “Piston Core” 8
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Modificaciones e IncenZvos Contratos No Convencionales Ronda Colombia 2014 • 
Modificación del Po y descuento en las regalías: –  Incremento del precio base (Po) de USD$43.37 a USD$87.48. –  40% de descuento sobre el monto de regalías para convencionales. • 
Duración del contrato: –  Periodo de Exploración: 9 años (3 fases de 3 años cada una). –  Periodo de Producción: 30 años. Primera Fase
Segunda Fase
36 meses
36 meses
Tercera Fase
36 meses
Adquisición de 200 km de sísmica 2D
y/o reproceso de sísmica existente
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2 Pozos estratigráficos o exploratorios
4 pozos exploratorios
4 pozos exploratorios
Criterios de Adjudicación Ronda Colombia 2014 Tipo de área Criterio Primario Secundario* •  YD •  E&P ConTnental y Offshore ParTcipación en producción (X%) Inversión adicional en la fase I de exploración •  E&P No convencional •  TEA ConTnental y Offshore Inversión adicional en la fase I de exploración ParTcipación en producción (X%) * Criterio de desempate
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Retos y Desafíos
Retos y Desaios Ronda Colombia 2014 •  Incrementar el R/P. •  Relacionamiento con las comunidades. •  Desempeño ambiental. •  Yacimientos No convencionales y Costa Afuera. •  Infraestructura de transporte. •  Tecnología / Servicios / Personal calificado. 10
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Gracias !
www.anh.gov.co
www.rondacolombia2014.com
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