Indicadores Económicos Ronda Colombia 2014

Indicadores Económicos
Ronda Colombia 2014
Cartagena, Abril 9 de 2014
Javier Betancourt Valle
Presidente
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Indicadores Económicos
Inversión Extranjera Directa
Sector Hidrocarburos
Millones de USD
El sector de hidrocarburos (petróleo y
gas) representa aproximadamente el
35% de la IED en Colombia.
15.650
13.405
13.251
10.596
10.252
9.049
7.137
6.656
6.746
5.062
5.389
4.129
3.333
3.016
2.428
1.995
1.720
278
3.405
2.785
1.125
495
16%
16%
2003
2004
11%
2005
30%
37%
2006
2007
Total país
Fuente: Banco de la República
32%
2008
34%
2009
Sector Hidrocarburos
41%
38%
34%
2010
2011
2012
38%
2013
3er Trim
Exportaciones
Sector Hidrocarburos
US Millones FOB
El sector de hidrocarburos (petróleo y
derivados) representa hoy
aproximadamente el 55% de las
exportaciones del país
70.000
60.000
60.125
56.915
53.540
50.000
39.713
37.626
40.000
32.846
31.559
29.991
30.000
28.421
29.592
24.391
21.190
16.502
16.788
20.000
13.129
10.000
3.383
12.213
4.227
5.559
6.328
10.268
7.318
2003
2004
Fuente: Banco de la República
2005
2006
2007
2008
Exportaciones de Petróleo y derivados
2009
2010
2011
2012
Total Exportaciones del país
2013 (nov)
Producción Equivalente
Sector Hidrocarburos
Promedio anual en miles de barriles de petróleo equivalente diario (KBPED)
1.208
1.147
1.101
201
976
849
186
203
191
741
633
105
639
114
648
178
659
153
119
128
915
944
2011
2012
1.007
785
528
525
529
531
2004
2005
2006
2007
588
2008
Petróleo
Fuente: ANH
671
2009
2010
Gas equivalente
2013
Actividad Exploratoria
Sector Hidrocarburos
No. de pozos exploratorios
Km de Sísmica 2D Equivalente
28.529
26.491
30000
25.965
140
126
23.962
120
25000
18.206
100
16.286
80
15000
115
99
20.117
20000
112
131
70
11.896
56
60
9.970
10000
40
5000
75
35
20
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Offshore
Fuente: ANH
Onshore
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pozos perforados
Reservas
Sector Hidrocarburos
Petróleo
Gas
6,0
2.377
2.400
2.259
75%
Incremento del
en los últimos 6 años.
2.200
5,0
Tera Pies Cúbicos
2.000
1.800
1.668
1.600
1.510
1.453
5,4
4,7
1.988
4,5
4,4
4,3
4,0
4,0
3,7
3,5
1.358
1.400
3,0
1.200
2,5
Fuente: ANH- Ecopetrol
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2012
2011
2010
2009
2,0
2008
2007
2006
1.000
2005
Millones de barriles
54%
Incremento del
en los últimos 6 años.
5,5
2.058
5,7
5,5
Áreas, Bloques y Oportunidades
Ronda Colombia 2014
Áreas y Bloques
Ronda Colombia 2014
Superficie total en oferta
(ha)
Convencionales Continentales
7’007.888
Convencionales Costa Afuera
7’961.247
No Convencionales de petróleo y gas en esquistos
1’693.078
No Convencionales de gas asociado a mantos de carbón
(CBM)
1’265.892
Total
17’928.105
Total Áreas/Bloques en oferta
97
Convencionales Continentales
57
Convencionales Costa Afuera
13
No Convencionales de petróleo y gas en esquistos
19
No Convencionales de gas asociado a mantos de
carbón (CBM)
8
Prospectividad Yacimientos No Convencionales
Ronda Colombia 2014
Aspectos Generales:
• Bases de datos con información nueva y reprocesada en cuencas con
potencial para la exploración de Yacimientos No Convencionales.
• Nueva región de interés en Shales (Lutitas): Cuenca Sinú-San Jacinto.
• Selección y delimitación de las áreas en oferta a partir de la posible
distribución de “Sweet Spots”.
• Proceso Competitivo de Gas Metano asociado a los mantos de Carbón
(CBM): Información geológica disponible a partir del Segundo Semestre de
2014.
• 19 Áreas con prospectividad de No Convencionales en Shales y 8 Áreas
CBM, para un total de 2’700.000 hectáreas (28% del Área continental en
oferta para la Ronda Colombia 2014).
Muestreo en Shales y modelamiento 2013-2014
Ronda Colombia 2014
Sweet Spots: Cordillera Oriental/Valle Medio del Magdalena
Ronda Colombia 2014
Recursos Gas Metano asociado a Mantos de Carbón (CBM)
Ronda Colombia 2014
Cronograma
Ronda Colombia 2014
Cronograma Proceso Competitivo – Recursos
Convencionales, No Convencionales y Costa Afuera
Ronda Colombia 2014
Actividad
Pre-lanzamiento del proceso en Bogotá
Lanzamiento de Proceso Competitivo Ronda Colombia 2014
Taller Oportunidades Exploratorias
Publicación del primer borrador de los Términos de Referencia
Fecha
Publicación del primer borrador de la Minuta
Vencimiento de plazo a observaciones al Primer Borrador de Términos de Referencia
Vencimiento de plazo a observaciones al Primer Borrador de Minuta
Taller Aclaratorio: Términos de Referencia y Minuta
Publicación de los Términos de Referencia y Minuta definitivos
Presentación de documentos de habilitación de los proponentes y/o inversionistas
Diciembre 17 de 2013
Febrero 19 de 2014
Febrero 20 de 2014
Febrero 21 de 2014
Calgary - Febrero 27 y 28
Houston - Marzo 3 al 7
Londres - Marzo 17 y 18
Beijing – Marzo 31 y Abril 1°
Yakarta – Abril 3 y 4
Marzo 24 de 2014
Marzo 28 de 2014
Abril 4 de 2014
Abril 24 de 2014
Abril 25 de 2014
Abril 25 hasta Junio 11 de 2014
Publicación de la lista preliminar de habilitación de los proponentes y/o inversionistas
Observaciones a la lista de habilitación de los proponentes y/o inversionistas
Publicación de la lista definitiva de habilitación de los proponentes y/o inversionistas
Depósito de ofertas, entrega de la garantía de seriedad y acto público de apertura de ofertas
Publicación de la lista preliminar de elegibilidad
Comentarios a la lista preliminar de elegibilidad
Publicación lista definitiva de elegibilidad y Adjudicación o Declaratoria de Desierta de las áreas
Etapa de celebración de contratos
Junio 27 de 2014
Junio 27 hasta Julio 3 de 2014
Julio 8 de 2014
Julio 23 de 2014
Julio 28 de 2014
Julio 28 hasta Julio 30 de 2014
Julio 30 de 2014
A partir de Julio 31 de 2014
Road Shows
Cronograma Proceso Competitivo - CBM
Ronda Colombia 2014
Actividad
Fecha
Publicación del primer borrador de los Términos de Referencia y Minuta
Junio 30 de 2014
Publicación de los Términos de Referencia y Minuta definitivos
Septiembre 19 de 2014
Presentación de documentos de habilitación de los proponentes y/o inversionistas
Septiembre 22 hasta Octubre 22 de
2014
Publicación de la lista preliminar de habilitación de los proponentes y/o inversionistas
Octubre 22 de 2014
Publicación de la lista definitiva de habilitación de los proponentes y/o inversionistas
Octubre 22 hasta Octubre 29 de
2014
Octubre 31 de 2014
Depósito de ofertas, entrega de la garantía de seriedad y acto público de apertura de ofertas
Noviembre 12 de 2014
Publicación de la lista preliminar de elegibilidad
Noviembre 18 de 2014
Comentarios a la lista preliminar de elegibilidad
Noviembre 18 de 2014 hasta
Noviembre 21 de 2014
Observaciones a la lista de habilitación de los proponentes y/o inversionistas
Publicación lista definitiva de elegibilidad y Adjudicación o Declaratoria de Desierta de las áreas Noviembre 24 de 2014
Etapa de celebración de contratos
A partir de Noviembre 25 de 2014
Términos de Referencia
Ronda Colombia 2014
Modificaciones e Incentivos Contratos Costa Afuera
Ronda Colombia 2014
•
•
•
•
Modificación del Po y el Disparador de Volúmenes:
– Aguas Profundas (entre 300 y 1000 metros de profundidad): Po en USD 82 y disparador de
volúmenes en 200 mmbbl.
– Aguas Ultra-Profundas (más de 1000 metros de profundidad): Po en USD 100 y disparador de
volúmenes en 300 mmbbl.
Primer factor de adjudicación:
– Programa de inversión adicional: Se entiende por inversión adicional las sumas de dinero,
expresadas en dólares de los Estados Unidos, en múltiplos de un millón (USD 1.000.000).
Periodo de Producción:
– Período de producción de 30 años.
Programa mínimo exploratorio:
Primera Fase
Segunda Fase
Tercera Fase
36 meses
36 meses
36 meses
Adquisición de 1.000 km2 de sísmica 3D o
su equivalente en sísmica 2D
-
-
1 pozo exploratorio
1 pozo exploratorio
80 ensayos de “Piston Core”
Modificaciones e Incentivos Contratos No Convencionales
Ronda Colombia 2014
•
Modificación del Po y descuento en las regalías:
– Incremento del precio base (Po) de USD$43.37 a USD$87.48.
– 40% de descuento sobre el monto de regalías para convencionales.
•
Duración del contrato:
– Periodo de Exploración: 9 años (3 fases de 3 años cada una).
– Periodo de Producción: 30 años.
Primera Fase
Segunda Fase
Tercera Fase
36 meses
36 meses
36 meses
Adquisición de 200 km de sísmica 2D
y/o reproceso de sísmica existente
-
-
2 Pozos estratigráficos o exploratorios
4 pozos exploratorios
4 pozos exploratorios
Criterios de Adjudicación
Ronda Colombia 2014
Tipo de área
Criterio
Primario
Secundario*
• YD
• E&P Continental y Offshore
Participación en
producción (X%)
Inversión adicional en la
fase I de exploración
• E&P No convencional
• TEA Continental y Offshore
Inversión adicional en la
fase I de exploración
Participación en
producción (X%)
* Criterio de desempate
Retos y Desafíos
Retos y Desafíos
Ronda Colombia 2014
• Incrementar el R/P.
• Relacionamiento con las comunidades.
• Desempeño ambiental.
• Yacimientos No convencionales y Costa Afuera.
• Infraestructura de transporte.
• Tecnología / Servicios / Personal calificado.
Gracias !
www.anh.gov.co
www.rondacolombia2014.com