Presentación de PowerPoint

4 VÍAS PARA CRECER
EN LOS HOGARES
COLOMBIANOS
Jaime García
Director comercial
© Kantar Worldpanel
¿CONSUMO DE LOS
HOGARES?
© Kantar Worldpanel
COLOMBIA
INDICADORES ECONÓMICOS
2,7
PROYECCIÓN DEL PIB
Fuente: FMI
5,10
INFLACIÓN
Primer semestre año
Dane
9% año a Julio16
8,9
DESEMPLEO
Dane- Junio 16
IMPACTO DE:
•
PARO CAMIONERO
•
FENOMENO NIÑO
•
DEVALUACIÓN
HOGARES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO REDUCEN LAS VISITAS AL
PUNTO DE VENTA Y MANTIENEN LAS UNIDADES QUE COMPRAN POR AUMENTO DE
PRECIOS
VALOR
10
5
0
4
7
4
5
3
2
1
4
4
1
+8%
9
1
0
(2)
-5
Q4-13 vs
Q4-12
Q1-14 vs
Q1-13
Q2-14 vs
Q2-13
Valor
Q3-14 vs
Q3-13
Q4-14 vs
Q4-13
Q1.15 vs.
Q1 14
Q2.15 vs.
Q2.14
Precio Medio Unidad
4
Q3.15 vs.
Q3.14
(8)
Q4.15 vs.
Q4.15
Frecuencia
-7
Q1.16 vs.
Q1.15
Unidades
Q2.16 vs
.Q2.15
A PESAR DEL ALTO AUMENTO DE PRECIOS, HOGARES NO REDUCEN COMPRA DE
ALIMENTOS
VALOR (%)
FRECUENCIA %
DESEMBOLSO
PROMEDIO%
VAR. UNID.
TOTALES
PRECIO MEDIO
X UNIDAD
6
106v
-6
$1.542.824
3
-3
$ 2.457
7
4
75v
-8
$462.184
2
2
$2.140
3
10
78v
-7
$ 568.409
8
-6
$1.992
14
Aseo P.
5
27v
-5
$230.155
3
-4
$ 3.520
8
Cuidado P.
-5
7v
-6
$ 139.204
-5
-10
$ 16.194
4
Aseo H.
5
24v
-2
$ 152.959
3
-3
$2.811
7
Bebidas
Alimentos
VAR SEM. 1.16 VS. SEM. 1. 15
5
ESTRATOS BAJOS CONSUMO ESTABLE, PAGANDO MÁS DINERO POR CADA UNIDAD Y
REDUCIENDO VISITAS AL PUNTO DE VENTA
VAR. VALOR
ALTO
MEDIO
GASTO PROM. Y VAR
FRECUENCIA Y VAR
VAR. UNIDADES
PRECIO ME.UNI Y VAR.
15
$ 1.780.784
9
76,93v
-5
7
$ 3.025
7
7
$ 1.665.395
6
107,8v
-3
-1
$ 2.691
6
3
$ 1.401.392
0
108,34v
-8
-6
$
2.183
8
BAJOS
VAR SEM. 1.16 VS. SEM. 1. 15
6
CANAL DISCOUNTER, VISITADO POR LA MITAD DE LOS HOGARES COLOMBIANOS,
GASTANDO MÁS DINERO Y COMPRANDO MÁS UNIDADES
VAR SEM. 1.16 VS. SEM. 1. 15
VALOR (%)
G. Cade.
Indepen.
Discounters*
GASTO PROMEDIO
Y VAR. COP$
FRECUENCIA Y VAR
(VECES)
PENETRACIÓN
SEM 1.16
VAR UNIDADES
PRECIO M.UNI
5
$ 358.057
4
12v
-3
76,6
-2
$ 3.534
5
6
$ 242.176
3
12v
-2
52,8
-3
$ 2.628
8
$ 187.230 14
11v
-2
48,7
100
$ 2.287
9
117
Tradicional
-3
$ 307.912
-5
56v
-12
95,6
-12
$ 1.546
10
Minimerca.
6
$ 409.277
6
21v
-8
83,2
1
$ 2.281
5
Hiperbode.
4
$ 177.741
1
3v
-7
16,5
12
$ 3.946
-8
V. catalogo
-14
$ 135.402
-13
4v
-3
73,6
6
$ 9.357
-21
Droguerias
23
$35.038
19
3v
-6
46,9
-1
$ 7.863
23
*Discounters: Ara + Tiendas D1 + Justo y Bueno
7
40% DE LOS HOGARES DISMINUYE EL GASTO DE DIVERSIÓN
EN 2016
SITUACIÓN DEL PAÍS . SITUACIÓN PERSONAL VS DOS AÑOS ANTERIORES – TOTAL COLOMBIA
SITUACIÓN PERSONAL
SITUACIÓN PAIS
43
63
61
55
72,3
57
52
39
26,5
5
3
1,2
2014
2015
2016
Mejor
Igual
29
16
22
2014
Peor
16
17
2015
Mejor
Igual
20
2016
Peor
Colombia (72%) Venezuela (70%) y Brasil (68%) creen que la situación del país
será peor. Por otro lado Argentina y Bolivia se encuentran positivos ante la difícil
situación.
P1. En su opinión, ¿cómo está la situación económica del PAÍS/PERSONAL en relación al año pasado (2015)?
EN COLOMBIA 85% DE LOS HOGARES SIENTEN QUE ESTAN VIVIENDO UNA
CRÍSIS ECONOMICA
¿VIVIENDO CRISIS EN COLOMBIA?/ SÍ
NSE 1
NSE 2
NSE 3
83,3 %
93,9%
82,5 %
NSE 4
NSE
5&6
73,3 %
75,4%
85,2%
2016
¿LA CRISIS EN COLOMBIA AFECTA A SU HOGAR?
71%
78,5%
78,7%
2016
P13. ¿Actualmente usted siente que estamos viviendo una crisis económica en el país?
P14 ¿Usted siente que su hogar está impactado por la crisis económica del país?
67,9%
49,1%
72,8 %
BAJO ESTE PANORAMA EN LOS HOGARES…
EN ÉPOCA DE
GLOCAL
CRISIS
EN ÉPOCA DE
INNOVACIÓN
CRISIS
EN ÉPOCA DE
AFFORDABILITY
CRISIS
EN ÉPOCA DE
CONVENIENCIA
CRISIS
INNOVACIÓN
UNA MANERA
CRECER
DE
36 LANZAMIENTOS POR DÍA, CONSUMIDOR NO ES CONSIENTE DE
TANTAS INNOVACIONES
En el 2014*
En el 2015* :
12.004 SKU’s
13.186 SKU’s
fueron lanzados
Fueron lanzados
36
1,5
LANZAMIENTOS POR DÍA
LANZAMIENTOS POR HORA
Cuidado P.
Alimentos
Aseo Personal.
Aseo Hogar.
Bebidas
SKU´S
2015
39%
26%
Canasta Kantar Worldpanel | 73 Categorías * 2014: Ene- Dic. 2015: Enero-Dic.
18%
9%
8%
TOP 10 DE LANZAMIENTOS QUE GANAN MÁS PENETRACIÓN
LANZAMIENTOS AÑO A MARZO 2016
PENETRACIÓN
32,1
SAVITAL BIOTINA Y SAVILA
19,6
FAB POLVO PODER ACELERADOR - 450ML
MILO ACTIV-GO BOLSA 25 MG
13,9
COCA COLA 500ML - PLASTICO
13,3
SAVITAL BIOTINA Y SAVILA SACHET
SACHETON SEDAL 50% MAS CONTENIDO
GUSTOSITA VASO
DETERGENTE
MODIFICADOR L.
GASEOSA
11,8
ACONDICIONADOR
11,4
SHAMPOO
9,3
SHAMPOO
MARGARINA
PLATANITOS RAMO
5,8
SAVITAL BIOTINA Y SAVILA BOTELLA 530 ML
5,7
ACONDICIONADOR
RINDEX 3 EN 1 - MI MEDIO LIMON - 2K
5,7
DETERGENTE
SNACKS
EJECUCIÓN
GLOCAL
PENSAR GLOBAL Y
ACTUAR LOCAL
¿QUÉ SON LOS CONSUMER REACH POINTS DEL BRAND FOOT PRINT?
EXPOSICIÓN DEL “MOMENTO DE LA VERDAD O PUNTOS DE CONTACTO
CON EL COMPRADOR”
POBLACIÓN
PENETRACIÓN
FRECUENCIA
Número de hogares en un
país
Cuántos hogares compran
una marca/universo
Con qué frecuencia un hogar
lo compra en promedio al año
www.brandfootprint-ranking.com
¿CUAL ES LA MARCA # 1 EN CADA PAÍS?
LOS CONSUMER REACH POINTS DECRECEN EN -0.6%
CRECIMIENTO CRP
+3%
1 TO 3%
0%
UP TO -4%
-4% ONWARDS
N/A
14
MARCAS
CRECEN EN
CRPS
AFRICA Y MIDDLE ORIENTE
ARABIA SAUDITA
ALMARAI
COCA-COLA
COCA – COLA
SUDÁFRICA
LACTEOS
EUROPA
AMERICA
ASIA
BANGLADESH
LUX
CHINA
YILI
INDIA
INDONESIA
PARLE
INDOMIE
FILIPINAS
LUCKY ME!
SOPAS,PASTAS
MALASIA
MAGGY
LISTAS
COREA DEL SUR
DONG WON
SRI LANKA
TAIWAN
MUNCHEE
IMEI
TAILANDIA
DUTCH MILL
VIETNAM
VINAMILK
FRANCIA
HERTA
ARGENTINA
LA SERENISIMA
ALEMANIA
DR. OETKER
BOLIVIA
PIL
GRECIA
NOY NOY
BRASIL
COCA – COLA
IRLANDA
AVONMORE
AMERICA CENTRAL COCA – COLA
CHILE
COCA-COLA
COCA – COLA
ITALIA
MULINO BIANCO
LACTEOS
POLONIA
MLEKOVITA
COLOMBIA
COLANTA
PORTUGAL
MIMOSA
ECUADOR
COCA – COLA
ESPAÑA
MÉXICO
LACTEOS
COCA – COLA
PERÚ
GLORIA
EUA
COCA – COLA
VENEZUELA
COCA – COLA
COCA – COLA
PANES-GALLETAS
TURQUÍA
COCA – COLA
REINO UNIDO
WARBURTONS
EL TOP 10 GLOBAL
Rank
2015
Movi-miento
Rank
Rank
Cambio
Marca
CRP (m)
Penetración%
2015
Frecuencia
2015
Crecimiento
CRP%
1
0
Coca-Cola
6,284
45.8
13.5
-2
2
0
Colgate
4,251
67.7
6.2
2
3
1
Lifebuoy
2,585
30.3
8.4
3
4
-1
Maggi
2,412
33.8
7,0
-17
5
2
Lay's
2,198
30.5
7.1
4
6
-1
Pepsi
2,164
25.3
8.4
-1
7
-1
Nescafe
2,047
22.2
9.1
-5
8
1
Indomie
1,898
5.0
37.2
2
9
-1
Knorr
1,859
31.4
5.8
-2
10
1
Dove
1,674
38.8
4.2
8
Indomie se une al top 10 ya
que la expansión del
ranking incluye Turquía
marca con mayor
crecimiento dentro del top 10
aumentando sus CRP un 8%
Marca fuerte con
progreso en el
ranking,
continua salvando
vidas
EL CRECIMIENTO DE FMCG DIMINUYÓ DE 5,7% EN 2014 A 4.7% EN 2015,
IMPULSADO POR LA DESACELERACIÓN DE LOS MERCADOS EMERGENTES
CRECIMIENTO EN VALOR% - FMCG – GLOBAL – 2015 vs 2014
5.7%
CRECIMIENTO
FMCG EN 2014
4.7%
CRECIMIENTO
FMCG EN 2015
MERCADOS EMERGENTES REPRESENTAN
EL 82% DEL CRECIMIENTO FMCG EN 2015
M.E: BRASIL, CHINA, INDIA ,RUSIA
JUGADORES LOCALES CRECIERON $41 MIL MILLONES EN 2015
INCREMENTAN PARTICIPACIÓN EN ASIA, AMÉRICA LATINA Y TAMBIÉN ALGUNAS
PARTES DE EUROPA, INCLUYENDO GRECIA Y ESPAÑA
CRECIMIENTO VALOR% - FMCG – GLOBAL – 2015 V 2014
3.4%
4.7%
6.2%
CRECIMIENTO DE
MARCAS
GLOBALES
CRECIMIENTO
DE FMCG EN
2015
CRECIMIENTO DE
MARCAS
LOCALES
CAÍDA DE LAS MARCAS GLOBALES Y CRECIMIENTO DE LAS LOCALES
LOCALES GANAN 0.7 PUNTOS DE PARTICIPACIÓN EN 2015
VALUE GROWTH %
LOCALES
GANAN
0,7%
44,5%
45,5%
46%
55,5
54,5%
53,8%
Share 2013
Share 2014
Share 2015
MARCAS GLOBALES
MARCAS LOCALES
SI HABLAMOS DE LAS MARCAS MÁS ELEGIDAD POR LOS HOGARES
EN LATAM…
% MARCAS LOCALES POR PAÍS EN LATAM
40%
CAM
40%
MEXICO
45%
55%
ARGENTI.
ECUADOR.
55%
BRASIL
60%
VENE.
60%
BOLI.
75%
COLOMBIA
¡COLOMBIA JUGADOR CON MARCAS
LOCALES!
¿CUÁLES SON LAS
MARCAS PREFERIDAS
POR LOS HOGARES
COLOMBIANOS?
TOP 10 DE MARCAS COLOMBIA
Rank
2015
Movimiento
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
-1
0
0
3
-1
-1
1
1
1
Marca
Suntea
CRP (m)
Penetración%
2015
Frecuencia
2015
Crecimiento
CRP%
177
70,5
34,6
3
174
74
32,5
0
138
88,2
21,6
10
95
80,6
16,3
5
71
77
12,6
11
71
91,4
10,6
-5
70
96
10
-2
63
76
11,5
4
57
87,1
9
-3
55
65,7
11,6
-6
COLOMBIA, POR 4° AÑO, MARCAS DE
LACTEOS EN TOP 1 Y 2. COLANTA GANA
POR FRECUENCIA DE COMPRA, COMPRADA
CADA 10,7 DÍAS y 11,2 DIAS.
LA QUE MÁS CRECE EN CRPS, 11%,
POR LECHES CON VITAMINAS, Y
DESLACTOSADA Y DESCREMADA.
Universo Colombia: 7.256.953
NO PIERDA DE VISTA A
LAS PARTICULARIDADES
DEL MERCADO…
COLOMBIA TOP 10 DE MARCAS QUE CRECEN EN COMPRADORES
6 MARCAS GANANDO NUEVOS HOGARES
Compradores absolutos ( (K). Fuente: Kantar Worldpanel / FMCG / 2015 / Global, Regional y Local.
28
© Kantar Worldpanel
CONVENIENCIA
ALCANZAR CONSUMIDORES
OFRECIENDO LA MEJOR
OFERTA COSTO-BENEFICIO
EN LATAM DIVIDIMOS NUESTRO GASTO PRINCIPALMENTE EN 2 CANALES:
TRADICIONAL Y MODERNO
SHARE VALOR % - TOTAL CANALES – MAT Q2 2015
Canal Moderno
3
5
4
3
4
16
3
3
7
5
5
5
8
Door to Door
4
3
4
Mayoristas
4
3
8
7
Farmacias
Otros
12
3
4
6
69
68
18
18
BOL
PER
7
14
26
39
3
6
Tradicional
38
42
56
58
50
38
74
56
45
LATAM
50
38
CHI
BRA
ARG
MEX
Paises más al Sur tienen mayor gasto
en el Canal Moderno en comparación
con el Norte. Pero en Noreste de
Brasil, el canal tradicional tiene más de
50% de importancia.
36
VEN
35
CAM
33
ECU
33
COL
70% de los países de la región
destacan su gasto en el Canal
Tradicional , por situación de empleo, l
ingresos al día y poca accesibilidad a
medios de transporte
© Kantar Worldpanel
¿CADA PAÍS TIENE UNA MISIÓN?
¡NO! PERO EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA CAMBIA DE ACUERDO CON EL
NIVEL DE DESARROLLO DEL CANAL MODERNO Y LA FRECUENCIA DE COMPRA
SHARE VALOR % - TOTAL LATAM - MAT Q2 2015
Compra rapida
Proximidad
ALTO
19
34
3
6
16
33
14
0,3
Brasil
BAJO
23
22
12
9
30
14
2
Chile
33
53
35
34
Despensa
MEDIANO
33
50
Reposición
12
30
46
16
37
52
35
36
6
6
18
75
23
22
36
14
14
10
Argentina
Latam
37
Mexico Venezuela
CAM
Ecuador Colombia
Perú
Colombia con mayor concentración en reposición
*En Argentina el criterio de las misiones es diferente por cuenta de las tasas de inflación. En Bolivia no hay misiones de compra
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EL DESARROLLO DEL CANAL MODERNO ENFRENTA REALIDADES DIFERENTES
SHR% VALOR MAT Q2’16 – TOTAL CANAL MODERNO
MEDIANO
MEDIANO
DESARROLLO
ALTO
74
Var pp
56
Chile
Brasil
0.9
-2.0
50
Argentina
-0.1
45
38
LATAM
México
-1.4
-0.8
Chile el que más crece,
por los Supermercados
36
Venezuela
-5.4
35
CAM
-3.4
BAJO
33
33
Ecuador
Colombia
0.8
18
18
Bolivia
Perú
1.8
4.9
0.1
Colombia, crece por
DISCOUNTERS y
Minimercados
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DISCOUNTERS CRECEN EN PAÍSES DONDE SU DESARROLLO ERA BAJO
POR MÁS TIENDAS QUE DAN ACCESSO A COSTO/ BENEFICIO + CERCANÍA
TOTAL DISCOUNTERS
MAT Q2 15
23,2 20,6
MAT Q2 16
17,6 18,2
16,9 17,3
12,7 13,3
7,6
6,6 6,9
8,8
5,1
2,4
Global
Europe
Argentina
Chile
Colombia
México
CAM
Colombia crecimiento de discounter , además de precios bajos,
cobran importancia por apertura de mayor cantidad de puntos de
venta : CONVENIENCIA
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CONVENIENCIA VS
GRANDES FORMATOS
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES
COMPETIDORES?
¿QUIÉN GANA Y PIERDE?
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PARA DISCOUNTER: TIENDAS D1, LIDERA EN EL MERCADO
RANKING TOP 10 SHARE VALOR. TOTAL CANAL MODERNO
-4,4
50,4
-5,3
44,6
5,4
4,7
50,3
SHARE VALOR
44,2
-1,8
18,4
Grandes
Cadenas
Otras Cadenas
-2,3
14,9
Exito
6
SHARE VOLUMEN
7,4
16,3
11,6
Tiendas D1
-1
-1
-0,4 -0,6
9,5 9,2
8
Olimpica
7,8
Otros Otras
Cadena
-2,2 -2,2
5,8 4,8
Jumbo
-0,4 -0,2
5,5 5,3
Metro
-0,3 0
5,4 5,1
Hiperbodegas
-0,4 -0,4
4,3 4,9
Surtimax
Tiendas D1 ganando participación, mientras que
Exito pierde participación en valor y volumen
VAR. MOV ABRIL 16 VS. MOV ABR.15
36
TIENDAS D1, EL DE MAYOR IMPACTO DENTRO DE DISCOUNTERS, LLEGANDO AL 43% DE
LOS HOGARES COLOMBIANOS, LOGRA MANTENER SU FRECUENCIA DE COMPRA Y
AUMENTAR UNIDADES
VAR SEM. 1.16 VS. SEM. 1. 15
VALOR (%)
GASTO PROMEDIO
Y VAR. COP$
FRECUENCIA Y VAR
(VECES)
109
$148.768
-8
8v
-1
100
$ 25.002
0
2v
0
PENETRACIÓN
SEM 1.16
VAR UNIDADES
PRECIO M.UNI
GANA DE HOGARES QUE COMPRABAN EN
6,3SURTIMAX Y80
$ 2.548 16
OLIMPICA
3,9
0
$2.352
0
TRAE GASTO DE PANADERÍAS Y OLIMPICA
115
$ 187.504 21
11v
1AFECTA EN
43,2
100
8
MAYOR PROPORCIÓN
A$2.260
EXITO Y JUMBO
37
NSE ALTOS, PRINCIPALES COMPRADORES DE TIENDAS D1. PAN INDUSTRIAL Y
ASEO DEL HOGAR LAS PRINCIPALES CATEGORIAS
PENETRACIÓN (%) | MULTICATEGORY | MAT A ABRIL 16
ALTO
MEDIO
BAJO
93%
85%
70%
2.892*
TOP 3 PENETRACIÓN (%) | MULTICATEGORY | NSE I
64%
54%
33%
1
Pan Industrial
2
Cárnicos
3
Limpiadores
1
Pan Industrial
2
Cárnicos
3
Detergente r.
1
Detergente ropa
2
Pan Industrial
3
Lavaplatos
TOP 3 PEN. DE CATEGORIAS
EN TIENDAS D1
1.970*
COMPRADORES EN MILLONES
38
LA MAYOR TASA DE APROVECHAMIENTO DE COMPRADORES ESTÁ EN
ALIMENTOS Y ASEO DEL HOGAR, ESTA ÚLTIMA ES LA MÁS FUERTE PARA D1
% APROVECHAMIENTO COMPRADORES | D1 | CANASTAS | AÑO 2015
# categorias
por canasta
77,1
87,4
BEBIDAS
ALIMENTOS
16
79,1
64,7
¿CUÁNTOS
HOGARES ESTAN
APROVECHANDO
TIENDAS D1
5,0Y CON QUE
CANASTAS?
Dec-2015
ASEO PERSONAL CUIDADO PERSONAL
17
14
7
% LEALTAD EN GASTO ENTRE SHOPPERS DE LA CADENA
ALIMENTOS
9
18,1
11,4
10,7% DE SU11,3
¿QUÉ
GASTO DESTINAN
A ESTE CANAL?
BEBIDAS
ASEO HOGAR
ASEO PERSONAL
39
2,3
CUIDADO
PERSONAL
ASEO HOGAR
AFFORDABILITY
EN CUALQUIER LUGAR…
OPORTUNIDAD DE LLEGAR A NUEVOS
CONSUMIDORES
AFFORDABILITY EN…
CANALES
1
2
PRODUCTOS
OPCIÓN DE PAGO
3
4
EMPAQUES
5
TAMAÑOS
6
MULTI BENEFICIO
41
© Kantar Worldpanel
AFFORDABLE
PRODUCTOS:
1
42
© Kantar Worldpanel
LOGRA ÉXITO GANANDO NUEVOS HOGARES EN LOS
ULTIMOS 3 AÑOS
Misión
“Nuestro Negocio es: Dominar categorías de consumo masivo, construyendo
marcas líderes y rentables, que ofrezcan una propuesta superior al consumidor
popular local”.
¿CÓMO?
Marcas y beneficios
Affordable
Precios agresivos
por empaque
Fuerte comunicación
PENETRACIÓN ANUAL
COLOMBIA SAVITAL
RYQ3 PENETRATION
42
39.1
36.4
RY'Sep13
RY'Sep14
RY'Sep15
-Sachets diferentes
- Mayores tamaños
43
-Comunicación clara y relevante
de beneficios
CANALES:
DISCOUNTERS
2
44
© Kantar Worldpanel
DISCOUNTERS:
TOTAL DEL GASTO DE
6% DEL
LATAM
MAS DESARROLLADOS EN MÉXICO
& CAM Y CRECIENDO EN
ARGENTINA, BRASIL Y CHILE
3x
CRECE EN
COLOMBIA
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AFFORDABILITY ES UN CONCEPTO QUE ABARCA LOS CANALES
MARCAS PRIVADAS Y FORMATOS PEQUEÑOS
˃ BAJOS
DESEMBOLSOS
˃ TAMAÑOS PEQUEÑOS Y
MARCAS LOW PRICE
RETAILERS CLAVE DESARROLLAR
MULTIFORMATOS PARA GANAR COMPRADORES Y
FRECUENCIA
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AFFORDABLE:
EMPAQUES
3
47
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MÁS PRODUCTO A TRAVES DE INNOVACIÓN
COLOMBIA PENETRACIÓN ELITE DUO
19,2
6,6
0
2013
2014
2015
+12.6pp
DURANTE ULTIMO AÑO
*Data Colombia
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AFFORDABLE:
OPCIÓN DE
PAGO
4
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8 DE CADA 10 HOGARES COMPRAN
ALGÚN PRODUCTO DE LA CANASTA A TRAVÉS DE
VENTA POR CATALOGO
76% DEL GASTO ES EN CUIDADO PERSONAL
EL GASTO POR UNIDAD ES 3 VECES MAS
ALTO QUE EN OTROS CANALES
C
C
¿QUÉ ES LO ATRACTIVO?
PROXIMIDAD
NO GASTO ADICIONAL
POR
DESPLAZAMIENTO
BENEFICIOS
-DESEMBOLSO A
NECESIDAD
-NO INTERES
-PROMOCIONES
AGRESIVAS
Colombia
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AFFORDABLE
PRODUCTOS MULTI
BENEFICIO
5
51
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¡VARIOS BENEFICIOS EN UNO!
3.3% Penetración con 6 meses en
52%
el mercado, contribuyen al crecimiento
de la marca en +1.5%
penetración
*Data Colombia
*Data Ecuador
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AFFORDABLE
TAMAÑOS:
6
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INCLUSIVE PRODUCTOS PREMIUM EN SACHETS QUE
GANAN NUEVOS TARGETS …
DOY PACK crece +7PP en el ultimo
año, contribuyendo al crecimiento de la marca
en +13%
Crispetas Gourmet en una
“mega” presentación, ganando +5PP
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1
A PESAR DE
SENTIR LA
CRÍSIS
CONSUMO
MASIVO ES
DINÁMICO
POR
NUEVAS
INICIATIVAS
2
INNOVACIONES
RELEVANTES.
EJECUTAR
ACCIONES
LOCALES
ENTIENDO AL
SHOPPER
REGIONAL
3
4
CONVENIENCIA
+ RELEVANTE.
AFFORDABILITY
RETAILERS
ADAPTACIÓN
DE FORMATOS
Y OFERTA
UN CAMINO
PARA
EXPLORAR
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