Openbravo para Minoristas

Openbravo para
Minoristas
Release RMP22
Abril 2013
Openbravo para Minoristas
Contenidos
1
2
3
Historial del documento ................................................................................................................. 7
Introducción ................................................................................................................................... 8
Interfaz de usuario ....................................................................................................................... 12
3.1
Backoffice .......................................................................................................................... 12
3.2
Openbravo TPV ................................................................................................................ 14
4 Alcance Funcional ....................................................................................................................... 18
4.1
Gestión del ciclo de vida de las mercancías ..................................................................... 18
4.1.1
Gestión de productos .................................................................................................... 18
4.1.2
Precios .......................................................................................................................... 19
4.1.3
Gestión de surtidos ....................................................................................................... 22
4.2
Gestión de la cadena de suministro .................................................................................. 23
4.2.1
Aprovisionamiento ........................................................................................................ 23
4.2.2
Gestión de almacenes y centros de distribución .......................................................... 23
4.2.3
Distribución de mercancías .......................................................................................... 24
4.3
Multicanal .......................................................................................................................... 25
4.3.1
Gestión de pedidos de venta (Distribución) .................................................................. 25
4.3.2
Gestión de pedidos en el TPV ...................................................................................... 26
4.3.3
Gestión de pedidos de comercio electrónico ................................................................ 30
4.3.4
Gestión de mercancías e inventario en tienda ............................................................. 30
4.3.5
Gestión de pagos .......................................................................................................... 30
4.3.6
Operaciones de caja en TPV ........................................................................................ 34
4.4
Gestión empresarial .......................................................................................................... 37
4.4.1
Estructura organizativa ................................................................................................. 37
4.4.2
Gestión de recursos humanos / personal ..................................................................... 40
4.4.3
Gestión financiera ......................................................................................................... 41
4.4.4
Gestión documental ...................................................................................................... 43
4.4.5
Soporte a E-Learning .................................................................................................... 44
4.4.6
Gestión de relaciones con clientes (CRM) ................................................................... 45
4.5
Inteligencia de negocio ..................................................................................................... 47
4.5.1
Informes dimensionales ................................................................................................ 47
4.5.2
Widgets ......................................................................................................................... 48
4.5.3
Grid ............................................................................................................................... 50
4.5.4
Integración con plataformas BI ..................................................................................... 52
5 Características técnicas .............................................................................................................. 53
5.1
Arquitectura ....................................................................................................................... 53
5.2
Requisitos técnicos ........................................................................................................... 53
6 Ejemplos de escenarios de despliegue ....................................................................................... 54
6.1
Escenario 1: Sistema Completo ........................................................................................ 54
6.1.1
Mono-tienda .................................................................................................................. 54
6.1.2
Multi-tienda ................................................................................................................... 56
6.2
Escenario 2: TPV .............................................................................................................. 57
6.2.1
Mono-tienda .................................................................................................................. 57
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6.2.2
Multi-tienda ................................................................................................................... 59
6.3
Escenario 3: Backoffice para E-Commerce ...................................................................... 60
7 Cómo evaluar Openbravo para Minoristas? ............................................................................... 61
8 Sobre Openbravo ........................................................................................................................ 62
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Openbravo para Minoristas
Pantallas
Pantalla 1: Ventana de login al Backoffice ........................................................................................... 8
Pantalla 2: Ventana de login de Openbravo TPV ................................................................................. 9
Pantalla 3: Espacio de Trabajo ........................................................................................................... 13
Pantalla 4: Estructura de ventanas..................................................................................................... 14
Pantalla 5 : Diseño de dos columnas ................................................................................................. 15
Pantalla 6 : Diseño de una columna ................................................................................................... 16
Pantalla 7: Interfaz de Usuario Openbravo TPV ................................................................................ 17
Pantalla 8: Interfaz de Usuario Openbravo TPV (II) ........................................................................... 17
Pantalla 9: Ventana de Producto ........................................................................................................ 19
Pantalla 10: Ventana de lista de precios ............................................................................................ 20
Pantalla 11: Ficha de producto con información de precio ................................................................ 21
Pantalla 12: Ejemplo de configuración de promoción ........................................................................ 21
Pantalla 13: Ventana de surtidos........................................................................................................ 22
Pantalla 14: Ventana de pedido de venta .......................................................................................... 26
Pantalla 15: Navegación por categorías de productos (precios con impuestos incluidos) ................ 28
Pantalla 16: Precios con impuestos no incluidos ............................................................................... 28
Pantalla 17: Aplicación de descuento manual (producto dañado) ..................................................... 29
Pantalla 18: Ejemplo de Pack ............................................................................................................. 29
Pantalla 19: Consulta de stock en otros almacenes .......................................................................... 30
Pantalla 20: Pago del tiquet ................................................................................................................ 32
Pantalla 21: Pago con Tarjeta Regalo ................................................................................................ 32
Pantalla 22: Tarjeta Regalo aplicada ................................................................................................. 33
Pantalla 23: Resúmen de Tarjeta Regalo y Cheque Regalo ............................................................. 33
Pantalla 24 : Ventana de Gestión de Caja ......................................................................................... 35
Pantalla 25: Cierre de Caja (proceso de cierre diario) ....................................................................... 36
Pantalla 26: Historial de Cierres de Caja ........................................................................................... 37
Pantalla 27: Ventana de Organización ............................................................................................... 39
Pantalla 28: Configuración de tipo de terminal ................................................................................... 39
Pantalla 29 : Ficha del empleado ....................................................................................................... 40
Pantalla 30: Configuración de comisiones ......................................................................................... 41
Pantalla 31: Previsión de flujo de caja exportada a excel .................................................................. 42
Pantalla 32 : Pérdidas y Ganancias de la tienda ................................................................................ 43
Pantalla 33: Anexar un fichero ........................................................................................................... 44
Pantalla 34: Espacio de trabajo de Openbravo .................................................................................. 45
Pantalla 35: Ficha de cliente .............................................................................................................. 46
Pantalla 36: Historial de Cliente (pedidos, entregas, facturas) .......................................................... 46
Pantalla 37: Informe dimensional de ventas ...................................................................................... 48
Pantalla 38: Widget de Zoho en el espacio de trabajo ....................................................................... 49
Pantalla 39: Widget Zoho en una entrada de menú ........................................................................... 49
Pantalla 40: Ejemplo de un cuadro de mando en Zoho (simplemente ilustrativo sobre las
capacidades de integración con Zoho Reports, no disponible out-of-the-box) .................................. 50
Pantalla 41: Ejemplo de grid ............................................................................................................... 51
Pantalla 42: Ejemplo de funciones de agrupación y resumen ........................................................... 52
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Openbravo para Minoristas
Imágenes
Imagen 1: Openbravo para Minoristas ................................................................................................. 9
Imagen 2: Beneficios Globales ........................................................................................................... 11
Imagen 3 : Arquitectura ...................................................................................................................... 53
Imagen 4: Escenario Sistema Completo, monotienda con instancia de Openbravo instalada en la
propia tienda ....................................................................................................................................... 55
Imagen 5: Escenario Sistema Completo, monotienda con instancia de Openbravo en la nube ....... 56
Imagen 6: Escenario Sistema Completo, multi-tienda con instancia de Openbravo en la nube ....... 57
Imagen 7: Escenario TPV, mono-tienda con instancia de Openbravo en la tienda ........................... 58
Imagen 8: Escenario TPV, mono-tienda con instancia de Openbravo en la nube ............................ 58
Imagen 9: Escenario TPV multi-tienda, con instancia de Openbravo en cada tienda y sistema actual
en la nube ........................................................................................................................................... 59
Imagen 10: Escenario TPV multi-tienda, con instancia única de Openbravo y sistema actual en la
nube .................................................................................................................................................... 60
Imagen 11: Escenario Backoffice E-Commerce, con instancia de Openbravo en la nube................ 61
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Openbravo para Minoristas
Copyright
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ningún propósito sin el permiso expreso y por escrito de Openbravo. La información contenida en
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distintivos de otras marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Para más
información sobre nuestra licencia, por favor consulte http://www.openbravo.com/legal/license.html .
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1 Historial del documento
Versión
Feha
RMP19
Enero 2013
RMP22
08/05/2013
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Comentarios
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Openbravo para Minoristas
2 Introducción
Openbravo para Minoristas es una solución para la gestión minorista multicanal, lista para ser
utilizada en dispositivos móviles y en la nube, asequible, completa y adaptable para la gestión total
del negocio para Minoristas, desde Ventas y Relaciones con Clientes hasta Finanzas y
Operaciones a través de diferentes canales.
La solución incluye una total integración con una funcionalidad de punto de venta (TPV) ,
implementada en modalidad web, con capacidad de trabajo en modo desconectado, pudiendo ser
ejecutada desde dispositivos móviles tipo tableta con pantalla táctil y que dispongan de un
navegador.
Openbravo para Minoristas proporciona una experiencia de uso altamente satisfactoria, y que
además puede ser fácilmente personalizada y extendida.
Pantalla 1: Ventana de login al Backoffice
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 2: Ventana de login de Openbravo TPV
Plataforma Openbravo 3
 Totalmente web
 Interfaz de usuario altamente
productiva
 Modular
 Totalmente integrable
Inteligencia de Negocio
 Cuadros de mando
 Informes
 Información estructurada tipo hoja
de cálculo con filtrados y búsquedas
Alcance funcional
 Gestión del ciclo de vida de
mercancías
 Gestión de la cadena de
suministro
 Multicanal
 Gestión empresarial
Imagen 1: Openbravo para Minoristas
Gracias a sus características y robusta plataforma, la solución de Openbravo para el sector
Minorista permite a cualquier Minorista obtener el máximo rendimiento de su infraestructura
de sistemas para obtener mejores resultados del negocio:
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Openbravo para Minoristas

Minoristas tradicionales con tiendas físicas, interesados en una solución moderna que
ayude a mejorar sus operaciones y la experiencia de compra, así como apoyando la
apertura del canal web

Minoristas de comercio electrónico, interesados en una solución de backoffice que
mejore sus procesos logísticos y financieros

Franquiciadores, interesados en una solución escalable, con un claro modelo de costes
para sus franquiciados o tiendas propias, que ayude en la mejora del rendimiento de sus
cadenas y minimize el tiempo de apertura de nuevas tiendas

Minoristas que ya disponen de un sistema de gestión central y buscan la mejora de las
operaciones de tienda y experiencia de compra a través de un sistema TPV moderno y ágil,
integrado con dicho sistema central.

Minoristas en general interesados en una solución para dar soporte a sus
operaciones internacionales, capaz de operar en distintas monedas e idiomas
Al ser un vertical construido sobre la plataforma de Openbravo 3, Openbravo para Minoristas puede
ser desplegado bajo los mismos escenario que la plataforma estándar de Openbravo : en los
1
propios servidores del cliente, alojado, en la nube o como un servicio con OnDemand . Openbravo
On Demand puede ser particularmente atractivo para muchos minoristas, que a menudo se
enfrentan a requerimientos o retos comunes como:
1

Escenarios altamente distribuidos, con múltiples tiendas y requerimientos de movilidad

Aspectos relacionados con la estacionalidad, unidos con los retos típicos de la gestión
de recursos humanos en la indústria minorista (alto número de empleados a tiempo parcial
o situaciones pico, de alta actividad que requieren la habilidad para aumentar o disminuir
los recursos del sistema adaptados a la demanda y de una forma efectiva desde el punto de
vista de costes)

Necesidad de una rápida apertura de nuevas tiendas

Interés por aprovechar las ventajas del “big data”, siendo capaces de acceder a
servidores más potentes que ofrecen capacidades analíticas mayores, a un menor coste
http://wiki.openbravo.com/w/index.php?title=Openbravo_On_Demand_FAQ
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Openbravo para Minoristas
La solución de Openbravo para Minoristas proporciona ventajas y beneficios para toda la empresa.
¡Simplemente encuentre los suyos!
Imagen 2: Beneficios Globales
Notas:


Los siguientes capítulos presentan una descripción del alcance de la solución. Para ampliar
información u obtener mayor detalle, se referencia a contenidos en la wiki de Openbravo
(en inglés), si bien no es necesaria toda su lectura para adquirir una visión clara sobre las
capacidades de la solución.
La funcionalidad descrita puede estar incluida en el sistema base o en módulos comerciales
adicionales
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Openbravo para Minoristas
3 Interfaz de usuario
Construido sobre la potente plataforma web y de software libre de Openbravo 3, Openbravo para
Minoristas proporciona la mejor experiencia de usuario en su clase, con funcionalidades clave de
usuario como las alertas, enlaces directos URL, notas, anexos… que mejoran la productividad
individual y potencian el trabajo en equipo y la colaboración.
El usuario operará Openbravo para Minoristas siempre a través de un navegador. Existen 2
interfaces de usuario distintas que usan la misma instancia de Openbravo pero han sido pensadas
para distintos usuarios, tipo de hardware y uso:


3.1
El Backoffice. Ésta es la interfaz de usuario de Openbravo 3. Está optimizada para
tamaños de pantalla grande y productividad superior, proporcionando una potente
funcionalidad en base a formularios, grids de datos, solapas y espacios de trabajo
El TPV Web. Ésta es la interfaz de usuario a nivel de tienda que está optimizada para
dispositivos con pantalla táctil y móviles. És ligero, rápido y extremadamente fácil de usar
Backoffice
El Backoffice es una instancia de Openbravo para soportar procesos a cualquier nivel organizativo,
ya sea por ejemplo tiendas, almances o centros de distribución, o la propia oficina central.
Capacidades
2
clave





2
3
4
Preferencias de usuario (rol, organización, almacén, idioma,
password)
Seguridad :
3
o Control de seguridad por usuario y password para el control de
acceso a la información (ventanas, solapas y campos)
o Control de auditoría
o Uso de preferencias para controlar el acceso a acciones, como
por ejemplo las incluidas en la barra de herramientas (anexar,
imprimir, exportar…) y otras
o Control del acceso al Backoffice: Opción de configuración de
seguridad (a nivel de rol) que permite revocar el acceso al
Backoffice. Permite por ejemplo controlar qué usuarios del TPV
pueden acceder a dicha funcionalidad
Adaptación de la interfaz al usuario:
o Espacio de trabajo de Openbravo, una página de inicio de estilo
portal, totalmente customizable
o Personalización de formularios, que permite cambiar el orden y
visibilidad de los campos, así como distintas configuraciones
4
o Vistas . Tras la personalización de un formulario, un usuario o
un administrador pueden guardar la vista actual bajo un
nombre. Una vista puede después ser fijada como por defecto y
aplicada cuando se accede al formulario
Multitarea:
o Múltiples solapas que permiten trabajar con múltiples
documentos de forma simultánea
Trabajo colaborativo:
o Histórico de notas
http://wiki.openbravo.com/wiki/User_Interface_Introduction
http://wiki.openbravo.com/wiki/General_Setup#Security
http://wiki.openbravo.com/wiki/User_Manual/Window_Personalization#Saved_and_Named_Views
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Openbravo para Minoristas




o Accesos directos a documentos (URL)
o Documentos anexos
Navegabilidad en la información:
o Menú de aplicación multinivel desplegable para descubir y
acceder a todas las áreas funcionales
o Opciones de acceso rápido a documentos existentes o a la
creación de nuevos
o Elementos relacionados
o Teclas rápidas de acceso a distintas funciones
Rápida entrada de datos:
o Vistas Maestro-Detalle : la información sobre padre e hijo se
muestra en la misma vista
o Grid (parrilla) editable con posibilidad de modificar datos
directamente en el grid
o Campos con máscara de entrada : campos que requieren la
entrada de datos en un formato concreto
o Campos de texto enriquecido
Búsqueda de información:
o Filtros de columnas
o Agrupación de registros
Otros:
o Posibilidad de envío de correos electrónicos
o Acceso a ayuda de la aplicación
o Alertas, notificaciones que informan o avisan a sus destinatarios
sobre eventos de negocio de importancia, pudiendo acceder a
ellas y gestionarlas
Pantalla 3: Espacio de Trabajo
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 4: Estructura de ventanas
3.2
Openbravo TPV
La interfaz de usuario del TPV es utilizada en las tiendas para asistir al personal de venta frente a
los clientes. Un terminal TPV es un dispositivo que ejecuta el módulo Openbravo TPV y está
conectado al Backoffice, pudiendo ser también posible acceder a éste. Puede ser un terminal fijo
(PC, portátil) o un terminal móvil (tablet, smartphone).
El TPV utiliza un diseño adaptativo. La interfaz se adapta automáticamente dependiendo de la
resolución de la pantalla del dispositivo utilizado. Esto significa que presentará una apariencia
distinta en pantallas tradicionales que en dispositivos smartphone por ejemplo.
En el escenario más habitual, la solución mostrará un diseño de dos columnas, que contiene el
menú principal y la zona del recibo a la derecha, y un área de búsqueda y teclado numérico a la
derecha.
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Pantalla 5 : Diseño de dos columnas
En smartphones y dispositivos de pantalla pequeña, las ventanas cambian automáticamente a un
diseño de una única columna. Un botón permite navegar entre las distintas áreas.
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 6 : Diseño de una columna
Capacidades
5
clave





5
Diseño adaptativo, dependiendo de la resolución del dispositivo
Preferencias de usuario (rol, idioma)
Seguridad :
o Control de seguridad por usuario y password
o Uso de preferencias para controlar el acceso a acciones, como
por ejemplo incluidas en el menú (imprimir, facturar, devolver…)
o Controlar el acceso de los usuarios a terminales TPV
Multitarea:
o Múltiples tiquets de forma simultánea
o Multisesión
Búsqueda de información:
o Navegación por categorías de productos
o Búsqueda de productos
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Web_POS_GUI_overview
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Pantalla 7: Interfaz de Usuario Openbravo TPV
Pantalla 8: Interfaz de Usuario Openbravo TPV (II)
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4 Alcance Funcional
4.1
4.1.1
Gestión del ciclo de vida de las mercancías
Gestión de productos
6
Openbravo para Minoristas utiliza y amplia la funcionalidad estándar de Gestión de Productos de
Openbravo 3.
Funcionalidades
clave













6
7
Productos y componentes
Categorías de productos
Códigos de barras
Detalles de producto como tipos de producto (Artículo, Servicio, Coste),
con gestión diferenciada para cada uno
Definición específica de la gestión de almacén para cada producto
(gestión de stock, seguimiento)
Imágenes de producto
Unidades de medida
Configuración de varios proveedores para cada producto
Reglas de cálculo de costes para el producto (coste medio, coste
estándar)
7
Permitir consulta de stock entre tiendas
Indicador de uso de balanza
Creación de producto como Tarjeta Regalo o Cheque Regalo
Herramienta de carga de productos
http://wiki.openbravo.com/wiki/Product
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Enable_cross_store_for_a_product
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 9: Ventana de Producto
4.1.2
Precios
Openbravo para Minoristas proporciona una solución completa y flexible para la gestión de los
precios en los comercios minoristas, tanto para venta directa como para distribución, permitiendo un
sencillo mantenimiento de precios de cliente final y de transferencia para todos los establecimientos
(tiendas y centros de distribución), así como para otras unidades operacionales. Openbravo para
Minoristas amplía la funcionalidad estándar de precios de Openbravo 3.
Funcionalidades
clave


Funcionalidad de lista de precios
o Precios con o sin impuestos incluidos
o Lista de precios basada en costes
8
o Listas de precios y versiones de listas de precios (fechas de
validez desde y hasta)
o Esquemas de listas de precios, o plantillas que se utilizan para
generar automáticamente nuevas versiones de una lista de
precios
o Listas de precios base que identifican el punto de partida para
el cálculo de precios
9
10
Descuentos y Promociones , mediante aplicación de distintas reglas :
o Descuentos automáticos
 Descuento de porcentaje fijo
 Comprar X pagar Y del mismo producto
 Comprar X pagar Y de un producto distinto
 Comprar X y recibir Y como regalo
 Packs (o conjunto de productos). Lista de productos
88
http://wiki.openbravo.com/wiki/Price_List
http://wiki.openbravo.com/wiki/Discounts_and_Promotions
10
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Discounts_and_Promotions_Rules
9
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Openbravo para Minoristas

con un precio total fijado. Cuando un pack se
selecciona en el ticket, nuevas líneas para cada uno de
sus productos se añaden al ticket.
o Descuentos discreccionales (aplicados manualmente y
securizados mediante configuración de seguridad)
 Cantidad definida por el usuario
 Porcentaje definido por el usuario
 Cantidad fijada
 Porcentaje fijado
Herramienta de carga de precios
Pantalla 10: Ventana de lista de precios
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Pantalla 11: Ficha de producto con información de precio
Pantalla 12: Ejemplo de configuración de promoción
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4.1.3
Gestión de surtidos
El principal objetivo de la gestión surtidos es la definición de surtidos, identificando qué artículos se
venderán en cada tienda. La variedad (amplitud) es el número de diferentes categorías de producto
comercializadas en una tienda o departamento. El surtido (profundidad) es el número de
referencias dentro de una categoría. La disponibilidad de producto define el porcentaje de
demanda satisfecha para una referencia concreta.
Funcionalidades
11
clave



Creación de listas de productos
Copia de listas de productos
Asignar productos a la categoría de “Más Vendidos”
Pantalla 13: Ventana de surtidos
11
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Assortment_Configuration
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4.2
Gestión de la cadena de suministro
Openbravo para Minorstas proporciona un control total de la cadena de suministro, con
funcionalidad que permite minimizar los costes de adquisición y optimizar la colaboración con los
proveedores.
4.2.1
Aprovisionamiento
Openbravo para Minoristas proporciona una completa funcionalidad para la gestión de
12
aprovisionamientos basada en la funcionalidad ofrecida de Gestión de Aprovisionamientos de
Openbravo 3.
Funcionalidades
clave
4.2.2











Soporte a la planificación y ejecución de compras
Gestión de proveedores
Gestión de precios de lista de compra
Gestión de pedidos de compra
Gestión de devoluciones
Gestión de recepciones
Gestión de facturas
Detallada información para descuentos con proveedores
Verificación de facturas
Herramienta de carga de proveedores (terceros)
13
Aprovisionamiento Móvil , que proporciona una interfaz de usuario
para la creación fácil de órdenes de compra mediante el uso de
dispositivos móviles
Gestión de almacenes y centros de distribución
Los procesos de gestión de almacenes que incorpora Openbravo para Minoristas, basados en la
14
funcionalidad ofrecida de Gestión de Almacenes de Openbravo 3, permiten un inventario siempre
actualizado y correctamente valorado. La capacidad de definir la estructura de almacén a nivel de
ubicaciones facilita el seguimiento de la posición exacta de stock en todo momento. Además, la
capacidad para la gestión de lotes de productos y la posibilidad de utilizar números de serie
aseguran el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad impuestos por la mayoría de subsectores minoristas.
Funcionalidades
clave







12
13
14
Almacenes y ubicaciones
Centros de distribución (almacén aprovisionado por proveedores que
guarda las mercancías y las prepara para ser enviadas a clientes o
tiendas)
Diferentes unidades de almacenamiento
Control de reaprovisionamiento
Inventario físico, inventario continuo, soporte a planificación de
inventario
Trazabilidad configurable por producto
Visibilidad de stock en distintas tiendas
http://wiki.openbravo.com/wiki/Procurement_Management
http://wiki.openbravo.com/wiki/Mobile_Procurement:Mobile_Procurement_User_Guide
http://wiki.openbravo.com/wiki/Warehouse_Management
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Openbravo para Minoristas
4.2.3




Reservas de Stock
16
Picking
17
Packing
Herramienta de carga de stock

Módulos adicionales como:
18
o Gestión de Operaciones de Almacén , que permite especificar
qué operaciones se permiten en cada almacén
15
Distribución de mercancías
Los minoristas a menudo tienen que distribuir mercancía de forma centralizada entre un gran
número de receptores, utilizando distintos procedimientos. La mercancía puede ser entregada
directamente por el proveedor al destinatario, a partir de un centro de distribución a un destinatario,
o desde el proveedor a un centro de distribución y al destinatario.
Dependiendo del tipo de mercancía o durante períodos de tiempo especial, un minorista puede
utilizar métodos PUSH o PULL y luego activar y ejecutar la distribución en el centro de distribución.
Independientemente del tipo de la planificación, la mercancía puede ser transferida a stock o
gestionada a través del centro de distribución (normalmente mediante el uso de métodos como por
ejemplo el cross-docking).
Mediante el uso de distintos documentos de compra o transacciones de inventario, Openbravo para
Minoristas permite gestionar de forma eficaz la planificación necesaria y el procesamiento de las
actividades de distribución.
Funcionalidades
clave






Pedidos de compra
Recepciones de material
Movimientos de mercancía
Entradas y salidas de materiales
Informe de movimientos de mercancía
Informe de transacciones
15
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:StockReservations/User_Guide
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Warehouse_picking/User_Guide
17
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Warehouse_packing:User_Guide
18
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/warehouse-transactions-management/
16
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Openbravo para Minoristas
4.3
4.3.1
Multicanal
Gestión de pedidos de venta (Distribución)
Openbravo para Minoristas permite a estos operar como distribuidores, proporcionando una
completa funcionalidad para la gestión de pedidos de venta, entregas y facturas de venta.
19
Openbravo para Minoristas se basa en la funcionalidad estándar de Gestión de Ventas ofrecida
por Openbravo 3.
Funcionalidades
clave















Gestión de clientes
Descuentos
20
Ofertas
Gestión de pedidos de venta
Gestión de entregas
Creación masiva de albaranes
Facturación masiva
Gestión de notas de abono/crédito
Prepagos
Gestión del crédito
Devoluciones
Envío de pedidos/ofertas por correo
Descuentos y Promociones
Bloqueo de clientes
Herramienta de carga de clientes

Módulos adicionales como:
21
o Operaciones Intercompañía , que permite una fácil gestión de
ventas entre unidades organizativas
22
o Gestión de Consigna , que ofrece una completa e integrada
funcionalidad para este tipo de escenarios
19
http://wiki.openbravo.com/wiki/Sales_Management
http://wiki.openbravo.com/wiki/Sales_Quotation
21
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/intercompany-documents/
20
22
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/consignment-sales-management/
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 14: Ventana de pedido de venta
4.3.2
Gestión de pedidos en el TPV
Openbravo para Minoristas ofrece un soporte completo a las tiendas físicas tradicionales.
Basándose en la gestión de precios y surtidos, cada tienda y punto de venta accederá a los distintos
productos y precios disponibles.
Funcionalidades
clave






23
Soporte multisesión
Capacidad de funcionamiento fuera de línea:
24
o Login offline
25
o Operaciones fuera de línea. . En el caso de pérdida de
conexión con el Backoffice, las ventas y pagos pueden
continuar. Tan pronto como la conexión se restaura, los datos
almacenados localmente se sincronizan de modo instantaneo.
Escaneado, navegación y búsqueda
26
o Navegación por categorías
o Búsqueda de productos (con autocompletado o búsqueda
27
instantánea)
28
o Escaneado de códigos de barras
Gestión de clientes y asignación a tiquet (incluida la creación de nuevo
29
cliente)
Seleccionar vendedor a asociar al ticket
30
Aparcar y seleccionar tiquets pendientes
23
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Multisession
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:OfflineLogin
25
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Offline_Operations
26
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Browsing
27
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Searching
28
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Scanning
29
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Customer_management_and_assigning_to_a_ticket
30
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Parking_and_selecting_pending_tickets
24
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Openbravo para Minoristas










Descuentos y Promociones
31
Consulta de stock de otras tiendas y validación de stock disponible
Venta de productos de precio con o sin impuestos incluidos
Edición de propiedades
o Propiedades del tiquet (descripción,imprimir, enviar por mail,
32
facturar, devolver)
33
o Propiedades de la línea como descripción , cantidad …
34
Ver e imprimir tiquets ya pagados
Desglose de impuestos y pagos
Personalización de formato de ticket impreso (información, idioma…)
Otras acciones sobre el tiquet (controlables por configuración de
35
seguridad ):
o Impresión del ticket mientras se edita
36
o Devolución
37
o Facturar el tiquet
38
Ofertas (documento previo a un pedido de venta en firme)
39
Dispositivos :
o Preparado para dispositivos móviles tipo tablet o smartphone
o Soporte a múltiples periféricos : impresora, pantalla de cliente,
pantalla táctil, balanza, lector código de barras
La mayoría de estas funcionalidades pueden ser securizadas a través de la configuración de
40
seguridad, de forma que es posible controlar qué puede realizar cada usuario o rol .
31
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:RetailStockValidation/Func_Documentation
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Editing_ticket_properties
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Line_Description
34
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Viewing_and_printing_paid_tickets
35
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Receipt_Actions/User_Documentation
36
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Returning_products
37
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Creating_an_invoice
38
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Quotations
39
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Hardware_and_Peripherals_Guide
40
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Security_Settings
32
33
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 15: Navegación por categorías de productos (precios con impuestos incluidos)
Pantalla 16: Precios con impuestos no incluidos
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Pantalla 17: Aplicación de descuento manual (producto dañado)
Pantalla 18: Ejemplo de Pack
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 19: Consulta de stock en otros almacenes
4.3.3
Gestión de pedidos de comercio electrónico
Openbravo para Minoristas soporta la gestión de pedidos a través de comercio electrónico mediante
la integración de plataformas E-Commerce externas, gracias a sus potentes capacidades en cuanto
a interoperabilidad.
Funcionalidades
clave
4.3.4


Integración de datos maestros (Clientes, Productos, Precios)
Integración de pedidos de venta

Módulos adicionales como:
41
o Integración con Magento
Gestión de mercancías e inventario en tienda
Openbravo para Minoristas permite a las tiendas llevar a cabo todos los procesos necesarios
relacionados con la gestión de mercancía y gestión de inventario.
Dispositivos existentes de control de inventario pueden ser también usados para recoger y cargar la
información del inventario, a través de formatos estándar de carga de datos o con una simple
extensión.
4.3.5
Gestión de pagos
Openbravo para Minoristas ofrece una completa funcionalidad para la gestión de pagos.
41
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/cleardrop-magento-connector/
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Openbravo para Minoristas
4.3.5.1 Pagos en el TPV
Funcionalidades
clave











42
Configuración de métodos de pago por cada terminal TPV
Múltiples métodos de pago por tiquet
Pagos mediante tarjeta de crédito (integración con pasarelas de pago
externas)
43
Pago mediante Tarjeta Regalo y Cheque Regalo
44
Pagos multi-moneda y devolución de cambio en multi-moneda
45
Sobrepagos
46
Ventas a crédito
Cancelación del pago
47
Panel configurable de monedas/billetes
48
Reserva de compra con anticipo
49
Pago por porcentaje
4.3.5.1.1 Pagos con tarjeta de crédito
Los pagos con tarjeta de crédito son gestionados conjuntamente con terminales externos de pago, y
50
pasarelas de pago que cumplen la normativa PCI (Payment Card Industry ). Distintos tipos de
tarjetas o transacciones (crédito, débito, Chip&Pin) son posibles dependiendo del tipo de terminal y
el procesador de los pagos. Una integración con dichos terminales suele ser habitualmente
requerida. Los pagos con tarjeta requieren conectividad.
51
El PCI define a una aplicación de pago como cualquiera que guarda, procesa o transmite
información de una tarjeta de crédigo de modo electrónico. Openbravo para Minoristas ha aislado
esta gestión al dispositivo externo y la pasarela de pago. Mientras que la información de la tarjeta es
capturada, procesada, transmitida y almacenada por el dispositivo y pasarela que cumplen con la
normativa PCI, Openbravo TPV sólo utiliza el tipo de transacción y el importe. Este enfoque implica
que Openbravo TPV no es una solución de pago según define el PCI.
Para implantaciones que integran una plataforma de comercio electrónico integrada, los pagos de
las ventas por dicho canal, son típicamente gestionados por el componente de pagos de dicha
plataforma externa.
42
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Payment_methods
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Gift_Cards_and_Gift_Vouchers
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:MulticurrencyPayments/Functional_Documentation
45
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Overpayment
46
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Credit_Sales
47
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Developers_Guide/How-to/How_to_create_a_new_coins_and_bank_notes_selector
48
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Layaways
49
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Pay_using_percentages
50
https://www.pcisecuritystandards.org/
51
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/glossary.php#Payment Application
43
44
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 20: Pago del tiquet
Pantalla 21: Pago con Tarjeta Regalo
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 22: Tarjeta Regalo aplicada
Pantalla 23: Resúmen de Tarjeta Regalo y Cheque Regalo
4.3.5.2 Pagos en el Backoffice
Openbravo simplifica y automatiza los procesos de negocio alrededor de la gestión de cuentas
financieras, desde el recibo y la emisión del pago, hasta la reconciliación de estos eventos con los
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Openbravo para Minoristas
extractos bancarios. Se trata de un completo sistema de gestión de pagos que proporciona una
experiencia de usuario mejorada, que automatiza y audita totalmente todos los procesos de pago y
reconciliación.
Funcionalidades
52
clave
4.3.6









Extensibles métodos de pago
Extensibles algoritmos de reconciliación
Formatos de fichero bancario
Plan de pagos
Ejecución de pagos
Pagos masivos
Reconciliación automática
Informes de pagos
Informes de previsión de flujo de caja
Operaciones de caja en TPV
4.3.6.1 Gestión de caja53
La interfaz de usuario de Openbravo TPV proporciona una completa y fácil de usar funcionalidad
para la gestión de movimientos de caja en la tienda, cubriendo distintas situaciones como los
pequeños pagos, retirada de dinero en un cambio de turno, ingreso de cambio en el cajero, etc.
Funcionalidades
54
clave




Ingresos o retiradas de efectivo
Configuración de motivos del movimiento
55
Eventos de Gestión de Caja
Impresión del informe de Gestión de Caja (impreso o no por defecto
56
según configuración)
52
http://wiki.openbravo.com/wiki/Financial_Management#Payables_and_Receivables_Management
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Cash_Management
54
http://wiki.openbravo.com/wiki/Financial_Management#Payables_and_Receivables_Management
55
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Cash_Management_Events
56
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Print_Actions/User_Documentation
53
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 24 : Ventana de Gestión de Caja
4.3.6.2 Cierre de caja57
Mediante el uso de la interfaz de usuario de Openbravo TPV, se dispone de un completo soporte al
proceso de cierre de caja. El Cierre de Caja puede sólo procesarse estando conectado al servidor
central.
Funcionalidades
clave
57
58
59

Proceso guiado de cierre
o Revisión de tiquets pendientes. Al final del día pueden existir
tiquets no procesados que fueron quizás pagados si ser
completados (un pago rápido en efectivo) o para los que quizás
el cliente finalmente abandonó la compra. En este punto es
posible identificar estos tiquets y decidir eliminarlos o volver a
ellos para procesarlos
o Conteo de caja, con la posibilidad de registrar diferencias de
caja, cuado el importe esperado y el real no coinciden. Es
posible por tipo de terminal configurar elementos del libro
mayor a los que irán estas diferencias
o Importes a mantener, con la posibilidad de decidir qué cantidad
se va a dejar en caja o será movida a cuentas financieras de la
central
o Finalizar e imprimir, que imprime el informe de Cierre de Caja y
procesa los datos en el Backoffice (el informe de cierre puede
58
ser configurado para ser impreso o no por defecto ).
Posibilidad de configurar si se creará una única factura o una
59
factura por tiquet
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Cash_Up
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Print_Actions/User_Documentation
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:GenerateInvoices/Functional_Documentation
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Openbravo para Minoristas

60
Historial de cierres de caja por terminal , con la posibilidad de
consultar todos los cierres de caja, navegar a sus movimientos
reconciliados e imprimir el informe correspondiente de cierre.
Pantalla 25: Cierre de Caja (proceso de cierre diario)
60
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Cash_Up_History
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 26: Historial de Cierres de Caja
4.4
4.4.1
Gestión empresarial
Estructura organizativa
Cualquier negocio minorista necesita planificar su estructura organizativa de forma que maximice la
eficiencia y la rentabilidad. No importa lo grandes o pequeñas que sean sus operaciones, si se trata
de una importante tienda por departamentos o una simple boutique, cada empresa debe estar
estructurada de tal manera que mejor se adapte a sus necesidades y haga que el negocio sea un
éxito.
Openbravo para Minoristas incluye soporte sofisticado nivel de la plataforma que permite a los
minoristas modelar jerárquicamente organizaciones de complejidad arbitraria, basado en las
61
capacidades de estándar ofrecidas por Openbravo 3. Su fácil interfaz permite crear nuevos nodos
(las organizaciones), que sirven como la base del modelo de seguridad, así como del modelo de
información.
Adicionalmente, en el caso de minoristas con tiendas físicas, es posible configurar los tipos de TPV
y los propios TPVs.
Funcionalidades
62
clave



61
62
Configuración de una organización como Tienda o Grupo de Tiendas .
Un grupo puede representar una zona de ventas, zona geográfica o
cualquier agrupación con sentido en la organización
Configuración y reglas de almacenes de la tienda (stock disponible y
prioridades)
63
Configuración de precios , con las siguientes reglas:
wiki.openbravo.com/wiki/General_Setup#Enterprise_Model
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Add_Retail_Stores_to_the_Organization_Model
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Openbravo para Minoristas
o

63
64
65
Si una tienda tiene asociada una lista de precios, cualquier
producto vendido en esta tienda tomará el precio de la lista de
precios a nivel de tienda.
o Si la tienda no tiene asociada una lista de precios, el precio se
heredará del elemento padre más cercano (grupo de tiendas)
en la estructura organizativa.
Configuración de surtido, con las siguientes reglas:
o Si una tienda tiene asociada una lista de productos, únicamente
puede comercializar con productos definidos en esa lista de
precios
o Si una tienda no tiene asociada una lista de productos, la lista
de productos se heredará del elemento padre más cercano
(grupo de tiendas) en la estructura organizativa



Cliente por defecto para ventas anónimas
Datos por defecto de cliente para la creación de clientes desde el TPV
64
Configuración de tipos de terminales :
o Tipo de documento para las ventas, ofertas, devoluciones y
reconciliación (cierre de caja)
o Métodos de pago soportados, incluyendo información detallada
sobre:
 Opciones de Cierre de Caja - posibilidad de configurar
cómo la cantidad pagada será transferida a las cuentas
financieras, ya sea con la cantidad completa, siempre
dejando una cantidad fija o introduciendo una cantidad
variable al realizar el cierre
 Opciones de Gestión de Caja – posibilidad de
configurar si los ingresos o retiradas de dinero son
permitidos y el control de posibles diferencias de caja
65
o Política de sincronización de datos maestros (incremental o
total)

Configuración del terminal
o Tipo de terminal asociado
o Prefijo del número de ticket
o Impresora y balanza asociadas
o Métodos de pago asociados
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Store_Pricing_Configuration
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#POS_Terminal_Type_window
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:SmartMasterdataRefresh
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 27: Ventana de Organización
Pantalla 28: Configuración de tipo de terminal
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Openbravo para Minoristas
4.4.2
Gestión de recursos humanos / personal
Openbravo para Minoristas integra completamente la funcionalidad básica necesaria para gestionar
los recursos humanos tanto en las tiendas como en los distintos niveles corporativos.
Su interfaz de usuario de fácil uso y altamente productiva ayuda a minimizar el impacto del entorno
de trabajo típico (largos horarios, períodos de pico de ventas, énfasis en el control de costes) y la
realidad de un entorno como el minorista (gran número de empleados a tiempo parcial, diversos
perfiles), que convierten a la Gestión de Recursos Humanos en un reto para los minoristas.
Funcionalidades
clave





Registrar y gestionar información de sus empleados
Controlar el rendimiento de ventas de sus comerciales o empleados en
tienda
66
Configuración, cálculo y pago de comisiones (basadas en órdenes o
facturas, en margen o cantidad neta, en todos los documentos o
únicamente en aquéllos totalmente pagados, posibilidad de cascada)
Fácil integración con sistemas externos de control de presencia o
nómina para la consideración de horas y costes de trabajo
Módulos adicionales como:
67
o Gestión de nómina y recursos humanos
Pantalla 29 : Ficha del empleado
66
67
http://wiki.openbravo.com/wiki/Commission
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/sysfore-human-resources-payroll/
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 30: Configuración de comisiones
4.4.3
Gestión financiera
La solución contable y financiera proporcionada por la solución de Openbravo para Minoristas,
68
basada en la funcionalidad de Gestión Financiera de Openbravo 3, está diseñada para minimizar
la introducción manual de datos por parte del usuario, liberándole así de tareas pesadas y rutinarias
y permitiendo, por tanto, que pueda focalizarse en otras de mayor valor añadido. Este incremento
de productividad es debido a que el área financiera actúa como un recolector de todos los hechos
relevantes que se van generando desde el resto de áreas de gestión, de manera que éstos tienen
un reflejo automático en la contabilidad general, en las cuentas a cobrar y en las cuentas a pagar en
cuanto se producen. Las capacidades únicas de multi-esquema contable permiten que cada
actividad sea reflejada financieramente de distintas formas, permitiendo a los minoristas
internacionales automatizar la captura de datos para soportar necesidades de información local y
corporativa y cubrir de este modo distintas necesidades de cumplimiento, tanto financieras como
legales.
Funcionalidades
clave
68
69

Contabilidad
o Planes de Cuentas
o Evaluación e informe en tiempo real de datos contables
o Calendario fiscal con 13 periodos
o Operaciones de cierre de periodo
o Balance y Pérdidas y Ganancias
69
o Ingresos y gastos diferidos

Contabilidad analítica
70
o Dimensiones contables : operacionales, financieras o
http://wiki.openbravo.com/wiki/Financial_Management
http://wiki.openbravo.com/wiki/How_to_manage_deferred_revenue_and_expenses
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Openbravo para Minoristas
o
analíticas
71
Costes de producto

Gestión de cobros y pagos (explicado en la sección de pagos,
nuevamente aquí aplicable para cualquier otro tipo de cobros y pagos
no relacionados directamente con las ventas en tiendas)

Gestión de activos
o Jerarquía
o Compra
o Creación de la ficha del activo
o Ejecución y contabilización del plan de depreciación
o Disposición
o Depreciación (flag a nivel de activo o grupo de activos)
Gestión del presupuesto financiero
o Creación de su estructura e importación inicial
o Seguimiento
o Importación/Exportación
Soporte a la internacionalización
o Soporte para múltiples monedas (configuración de tipos de
cambio, posibilidad de modificación en base a documento,
posibilidad de controlar que no sea posible un cambio de tipo)
o Soporte para múltiples esquemas contables, lo cual permite
que la misma transacción sea contabilizada según reglas
distintas, esquemas contables varios, distintas monedas o
incluso diferentes calendarios.
o Soporte para números de cuentas bancarias internacionales.
o Soporte para múltiples idiomas, definidos a nivel de usuario.


Pantalla 31: Previsión de flujo de caja exportada a excel
70
71
http://wiki.openbravo.com/wiki/ManualDoc:Common_OBConcepts%26Processes#Document-Accounting_Dimensions
http://wiki.openbravo.com/wiki/Product#Costing
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 32 : Pérdidas y Ganancias de la tienda
4.4.4
Gestión documental
Openbravo para Minoristas utiliza las capacidades estándar de la plataforma Openbravo 3 para el
soporte a una gestión flexible y contextual de documentos. Es posible anexar varios documentos a
cualquier transacción, proporcionando una fuente totalmente integrada de información.
Funcionalidades
clave
72

Ficheros de todo tipo pueden ser anexados a cualquier transacción o
entidad

Módulos adicionales como:
72
o Gestión de Contenido Empresarial , que permite la creación de
librerías y búsqueda de documentos a través de toda la
aplicación
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/content-management/
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 33: Anexar un fichero
4.4.5
Soporte a E-Learning
Basado en las potentes capacidades de la plataforma de Openbravo 3, Openbravo para Minoristas
ofrece a los minoristas una herramienta poderosa para la formación del personal de la tienda para
su trabajo diario. Esto es especialmente importante en una industria como la minorista con un alto
número de empleados a tiempo parcial, contratados durante los períodos pico de ventas, o
simplemente debido a la habitual tasa de rotación.
Funcionalidades
clave


Uso de widgets HTML o URL que apuntan a repositorios de información
Ayuda integrada en la aplicación

Módulos adicionales como:
73
o Gestión de Preguntas Frecuentes , que puede ser utilizado
con el fin de definir una serie de preguntas preconfiguradas con
sus respuestas, disponibles a partir de un widget. Ejemplos de
aplicación podría ser una explicación detallada sobre cómo
realizar un inventario físico, cómo hacer una devolución, etc
Además, cada pregunta se puede marcar como de lectura
obligada
Mediante el uso de widgets, es posible incrustar de forma fácil contenido de formación en el espacio
de trabajo. A continuación se muestra un ejempl con un widget llamado “Getting Started” que
permite al usuario navegar a distintos contenidos.
73
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/faq-management/
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Pantalla 34: Espacio de trabajo de Openbravo
4.4.6
Gestión de relaciones con clientes (CRM)
La solución de Openbravo para Minoristas proporciona un completo conjunto de funcionalidades
para la gestión de clientes.
Funcionalidades
clave






74
75
76
Información del cliente, incluyendo personas de contacto, direcciones,
condiciones de pago, saldos de cuenta, información de crédito, notas y
más
Clasificación de cliente basada en Categorías
Opciones ilimitadas para ampliar la información disponible con los
campos o información adicional
Historial detallado de los pedidos del cliente, con información detallada
sobre fechas, precios y cantidades
74
Informe de cliente
Módulos adicionales como:
75
o Integración con SugarCRM , para necesidades avanzadas de
tipo CRM
76
o Módulo CRM
http://wiki.openbravo.com/wiki/Customer_Statement
http://www.openbravo.com/content/openbravo-sugar-integration
http://www.openbravo.com/content/crm-system-motion
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Pantalla 35: Ficha de cliente
Pantalla 36: Historial de Cliente (pedidos, entregas, facturas)
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Openbravo para Minoristas
4.5
Inteligencia de negocio
La solución de Openbravo para Minoristas, utiliza y extiende las capacidades estándar de
Openbravo 3 para el análisis de información.
4.5.1
Informes dimensionales
Un número significativo de informes en Openbravo son multidimensionales, lo cual significa que el
usuario puede seleccionar qué tipo de información incluir en el informe, cómo agruparla y ordenarla,
y cómo filtrarla.
Adicionalmente, análisis comparativos pueden ser realizados (con porcentajes de variación),
combinando en un informe información de varios periodos,
Entre los típicos filtros en estos informes se incluyen:



Fechas: fecha Desde y Hasta para la recuperación de información.
Importes: rango de cantidades para recueperar los totales (normalmente serán importes
netos).
Informe comparativo: en el caso de interés en un informe comparativo entre dos periodos
La zona de filtros secundarios incluye normalmente Organización, Grupos de Terceros o Productos,
múltiple selector de Terceros y Producto, y varios campos específicos por informe.
Entre los informes clave se encuentran:






Informe dimensional de ventas
Informe dimensional de entregas
Informe dimensional de facturas de venta
Informe dimensional de compras
Informe dimensional de recepciones
Informe dimensional de facturas de compra
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 37: Informe dimensional de ventas
4.5.2
Widgets
Los widgets son elementos de la interfaz de usuario que se pueden colocar ya sea en el espacio de
trabajo de los usuarios, o una ventana generada o manual. Se pueden utilizar para mostrar una
amplia gama de informaciones, que van desde el contenido estático, a los datos dinámicos en forma
de lista personalizada de contenido HTML o una dirección URL completa.
Posibilidad de conocer:





Tiendas que más venden
Productos más vendidos
Categorías más vendidas
Comerciales que más venden
Clientes que más compran
Funcionalidades
clave
77
78





Parámetros de entrada
Filtrado de columna, ordenación
Exportación a hoja de cálculo
Visibilidad por usuario o rol
En espacio de trabajo o en documentos

Módulos adicionales como:
77
o Integración con Zoho Reports . Openbravo 3 se integra con
78
Zoho Reports , para facilitar la creación de informes y cuadros
de mando.
http://www.openbravo.com/content/zoho-reports-integration
www.zoho.com/reports
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 38: Widget de Zoho en el espacio de trabajo
Pantalla 39: Widget Zoho en una entrada de menú
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Openbravo para Minoristas
Pantalla 40: Ejemplo de un cuadro de mando en Zoho (simplemente ilustrativo sobre las capacidades de integración con
Zoho Reports, no disponible out-of-the-box)
4.5.3
Grid
El grid suele actuar como la vista base, a menudo el punto de partida para el filtrado y navegación
en los datos. El usuario puede abrir un registro en vista de formulario en la parte superior de la
parrilla. Este componente permite navegar, seleccionar, filtrar y organizar grandes volúmenes de
datos con facilidad.
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Openbravo para Minoristas
Funcionalidades
avanzadas del
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grid
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

Filtros en las columnas
o Filtros regulares: Vacíos por defecto pero que una vez se
empieza a escribir un término de búsqueda, el grid inicia un
filtrado de modo incremental.
o Filtros de columnas de fecha : inician un diálogo en el que es
posible fijar fechas relativas, por ejemplo 8 días atrás hasta
hoy.
o Filtros de columnas desplegables : filtros que contienen un
número limitado de valores. Uno de los valores es siempre
“blanco” para el caso de no requerirse filtrado
Filtros implícitos
Visibilidad de columnas
Ordenación
Posición y tamaño de la columna
Inmovilizar columnas : quedan fijas a la izquierda facilitando el
desplazamiento a la derecha
Columnas resumen o calculadas : a partir de los valores de otras
columnas
Vistas, configuradas por el usuario, que pueden incluir filtros y
ordenaciones especiales del grid
Exportación a hoja de cálculo
Campos calculados (no basados en una columna de la base de datos
sino en otros campos o en propiedades, con posibilidad de marcar
campos con un color especial )
Funciones de agrupación y resumen
Pantalla 41: Ejemplo de grid
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http://wiki.openbravo.com/wiki/User_Interface_Introduction#Advanced_Grid_Functionality
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Pantalla 42: Ejemplo de funciones de agrupación y resumen
4.5.4
Integración con plataformas BI
Mediante el uso de su base de datos intuitiva y completamente documentada y avanzadas
capacidades de interoperabilidad, Openbravo para Minoristas puede ser fácilmente integrado con
las plataformas BI externas, como Pentaho y otras, con el fin de cubrir informes y necesidades de
análisis avanzadas.
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5 Características técnicas
5.1
Arquitectura
Openbravo para Minoristas ha sido diseñado para ser agnóstico en cuanto a plataforma, y por tanto
puede ser ejecutado en un amplio abanico de hardware y sistemas operativos.
Imagen 3 : Arquitectura
Existe una única base datos centralizada, en tiempo real que sirve tanto al Backoffice como a los
TPV. La instancia de Openbravo que gestiona esta base de datos, puede ser desplegada bajo
80
distintos escenarios. .
Los terminales que están conectados a los periféricos como impresoras, necesitan ejecutar una
81
pequeña aplicación web, llamada Hardware Manager (HWM) para controlarlos. El HWM no
dispone de una interfaz de usuario para usuario final, y se ejecuta en background.
5.2
Requisitos técnicos
Para utilizar la interfaz web del Backoffice, cualquier sistema moderno actual de oficina puede ser
82
suficiente (detalles en la section de Cliente de los requisitos de sistema en cuanto a navegadores
y conectividad de red). Como sucede con la mayoría de aplicaciones web, una CPU más rápida y
más RAM ayudarán a una mejor experiencia de uso.
En cuanto al TPV, existen muchas más opciones para elegir y puede ser ejecutao prácticamente en
83
cualquier dispositivo con un navegador , conectándose con una gran variedad de dispositivos.
80
http://wiki.openbravo.com/wiki/System_Administration_Guide
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Hardware_and_Peripherals_Guide#The_POS_Hardware_Manager
82
http://wiki.openbravo.com/wiki/System_Requirements#Client:_web_browsers
83
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Hardware_and_Peripherals_Guide#On_what_hardware_do_I_access_Web_POS.3F
81
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6 Ejemplos de escenarios de despliegue
Openbravo para Minoristas es una solución modular y flexible, permitiendo ser adaptada a distintos
escenarios de implantación según las necesidades del minorista. A modo ilustrativo, se muestran a
continuación algunos escenarios típicos.
6.1
Escenario 1: Sistema Completo
Escenario en el cual Openbravo para Minoristas se convierte en el nuevo sistema de gestión tanto
para las operaciones de gestión de la central como para las operaciones de tienda, ofreciendo por
tanto la funcionalidad completa. Dicha funcionalidad puede ser completada con módulos adicionales
para dotar al minorista de un completo sistema multicanal, como por ejemplo mediante la
integración con una plataforma E-Commerce.
6.1.1
Mono-tienda
En este caso con una única tienda, las posibilidades de despliegue serían:
1) Instancia de Openbravo:
a. Interna : única, en la propia tienda
b. Externa : única, alojada, en la nube o como servicio OnDemand
2) Tienda:
a. Openbravo TPV ejecutándose en cada terminal de la tienda, también con
posibilidad de acceso al Backoffice
b. Terminales de trabajo adicionales con acceso al Backoffice
3) Oficinas Centrales: se asume que es la propia tienda
En el caso de integración con una plataforma E-Commerce, ésta también podría contemplar
opciones similares a la instancia de Openbravo. En este caso además, deberá instalarse el conector
correspondiente en la instancia de Openbravo.
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Imagen 4: Escenario Sistema Completo, monotienda con instancia de Openbravo instalada en la propia tienda
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Imagen 5: Escenario Sistema Completo, monotienda con instancia de Openbravo en la nube
6.1.2
Multi-tienda
En este caso con múltiples tiendas, las posibilidades de despliegue serían:
1) Instancia de Openbravo:
a. Interna : única, alojada en las oficinas centrales
b. Externa : única, alojada, en la nube o como servicio OnDemand
2) Tiendas:
a. Openbravo TPV ejecutándose en cada terminal de las tiendas, también con
posibilidad de acceso al Backoffice
b. Terminales de trabajo adicionales con acceso al Backoffice
3) Oficinas Centrales:
a. Terminales de trabajo con acceso al Backoffice
En el caso de integración con una plataforma E-Commerce, ésta normalmente contemplará una
opción similar a la instancia de Openbravo. En este caso además, deberá instalarse el conector
correspondiente en la instancia de Openbravo.
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Imagen 6: Escenario Sistema Completo, multi-tienda con instancia de Openbravo en la nube
6.2
Escenario 2: TPV
Este es el escenario en el cual el minorista ya dispone de un sistema de gestión central, y busca
una mejora de las operaciones de tienda y experiencia de compra. En este caso Openbravo para
Minoristas actúa sólo como sistema de gestión de tienda y el componente Backoffice puede actuar
únicamente como un concentrador de información y configuración de los TPVs (funcionalidad
limitada), recibiendo y enviando información de/hacia el sistema central existente, o bien dar soporte
a procesos adicionales (control de inventario, reaprovisionamiento…).
6.2.1
Mono-tienda
En este caso con una única tienda, las posibilidades de despliegue serían:
1) Instancia de Openbravo:
a. Interna : única, en la propia tienda
b. Externa : alojada, en la nube o como servicio OnDemand
2) Tienda:
a. Openbravo TPV ejecutándose en cada terminal de la tienda, también con
posibilidad de acceso al Backoffice
b. Terminales de trabajo adicionales con acceso al Backoffice (alcance limitado según
las responsabilidades del sistema central actual)
3) Oficinas Centrales : Terminales de trabajo adicionales con acceso al Backoffice (alcance
limitado según las responsabilidades del sistema central actual)
El minorista dispondrá de una instancia del sistema central actual, con el que se integrará la
instancia de Openbravo.
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En el caso de integración con una plataforma E-Commerce, ésta lo estará normalmente con el
sistema central actual, por lo que no sería necesario un conector con ésta.
Imagen 7: Escenario TPV, mono-tienda con instancia de Openbravo en la tienda
Imagen 8: Escenario TPV, mono-tienda con instancia de Openbravo en la nube
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6.2.2
Multi-tienda
En este caso con múltiples tiendas, las posibilidades de despliegue serían:
1) Instancia de Openbravo:
a. Interna : múltiples, una en cada tienda
b. Externa : múltiples (una por tienda), alojadas, en la nube o como servicio
OnDemand
c. Interna : única (para todas las tiendas), en alguna de las tiendas
d. Externa : única (para todas las tiendas), alojada, en la nube o como servicio
OnDemand
2) Tienda:
a. Openbravo TPV ejecutándose en cada terminal de las tiendas, también con
posibilidad de acceso al Backoffice
b. Terminales de trabajo adicionales con acceso al Backoffice (sólo para funciones de
consulta de agregación de la información y configuración de los TPVs)
3) Oficinas Centrales: Terminales de trabajo con acceso al Backoffice. En este caso sin
embargo deberían acceder a cada uno de los distintos Backoffice de cada tienda. La
información totalmente agregada estaría a nivel del sistema central actual
El minorista dispondrá de una instancia del sistema central actual, con el que se integrará cada
instancia de Openbravo.
En el caso de integración con una plataforma E-Commerce, ésta lo estará normalmente con el
sistema central actual, por lo que no sería necesario un conector con ésta.
Imagen 9: Escenario TPV multi-tienda, con instancia de Openbravo en cada tienda y sistema actual en la nube
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Imagen 10: Escenario TPV multi-tienda, con instancia única de Openbravo y sistema actual en la nube
6.3
Escenario 3: Backoffice para E-Commerce
En este caso, el minorista comercializa sus productos únicamente a través del canal web y requiere
de un sistema que ayude a mejorar sus operaciones. Openbravo para Minoristas, actuaría en este
caso únicamente como Backoffice, sin necesidad de ofrecer funcionalidad de TPV.
En este caso, las opciones más comunes serán:
1) Instancia de Openbravo:
a. Interna : en las oficinas centrales
b. Externa : alojada, en la nube o como servicio OnDemand
2) Terminales de trabajo con acceso al Backoffice
La forma en la que esté desplegada la plataforma E-Commerce, influirá habitualmente en la forma
elegida para el despliegue de la instancia de Openbravo.
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Openbravo para Minoristas
Imagen 11: Escenario Backoffice E-Commerce, con instancia de Openbravo en la nube
7 Cómo evaluar Openbravo para Minoristas?
Si desea evaluar la solución de Openbravo para Minoristas, puede hacerlo en primer lugar en
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Si desea una experiencia más profunda, puede hacerlo mediante el uso de una licencia de prueba
gratuita, una forma fácil de conocer la potencia y flexibilidad que ofrece la solución con sus propios
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datos. Comience con su licencia gratuita siguiendo un proceso sencillo de tres pasos .
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8 Sobre Openbravo
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Openbravo también proporcionan experiencia de implantación en la creciente lista de casi 400
módulos adicionales disponibles, que añaden funcionalidades de localización o mejora de la
funcionalidad de negocio al producto estándar. Más de 6.500 organizaciones confían en Openbravo
en más de 60 países. Openbravo dispone de oficinas en Estados Unidos, Mexico, España e India.
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