Año 1-Nro 11 Mercado Internacional

MERCADO INTERNACIONAL
PECUARIO
25 de Marzo de 2015
Año 1- Número 11
Dirección de Estudios del Sector Pecuario
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Ing. Agr.Carlos Casamiquela
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Dr. Roberto Gabriel Delgado
SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA
Med. Vet. Jorge Dillon
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO
Lic. Consolación Otaño
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR PECUARIO
Dra. Gabriela Naso
Elaborado por:
Lic. Rosana Boari
Med. Vet. Natalia Chuard
Lic. Valentina Fernández
Paula Pouiller
2
MÉXICO - Aumenta la producción de carnes en 2015
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha dado a conocer una nueva edición de sus previsiones sobre la evolución en la producción de
carne vacuna y porcina en México. De acuerdo con el informe, los incentivos al mercado están provocando un incremento en el número de la faena vacuna, lo
que está provocando que el país importe menos carne de este tipo y se lance a la exportación. En el caso de la carne porcina, se espera que las importaciones
sigan estables en 2015, a niveles de 2014.
Producción de carne vacuna y porcina en Miles de Toneladas
Carne vacuna
Carne porcina
2012
1.821
1.239
2013
1.808
1.281
2014
1.760
1.280
% variación
2015 (e ) 2015/2014
1.820
0,06%
1.310
0,08%
(e ): estimado
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA
Se prevé que la producción de carne vacuna de México en 2015 alcance las 1,82 millones de toneladas, un aumento del 0,06% respecto de 2014. Esto podría
deberse en parte a la subida en el peso medio de los animales que llegan para la faena, que a finales de 2014 estaba en 520 kg. Se notarán además los
efectos del plan para el incremento de la cabaña ganadera vacuna que se puso en marcha en 2013. También se prevé una ligera subida de las exportaciones
que llegarían a 200.000 toneladas.
3
El consumo de este tipo de carne llegará en el país a 1,84 millones de toneladas, un 2% más de lo previsto anteriormente fundamentalmente por el
incremento de la población, llevando el consumo per cápita entre 15 y 16 kg/persona/año.
Respecto a la carne de cerdo, las expectativas son positivas y el USDA espera que la producción en México alcance las 1,31 millones de toneladas, un aumento
del 0,08% respecto del año anterior, con pesos medios para los animales al momento de faena entre 120 y 130 kg y de 82-84 kg para las canales.
Los casos de Virus de la Diarrea Epidémica Porcina (PEDv) vividos en México han llevado a incorporar más lechones en las granjas y se estima que habrá
mayor disponibilidad de animales para el sacrificio.
La demanda de este tipo de carne en el mercado mexicano llegará a 2,03 millones de toneladas y se espera que para finales de 2015 pueda estar en 17
kg/persona/año. Para cubrir esta demanda el país necesitaría importar alrededor de 840.000 toneladas de carne de cerdo. El 90% de la carne que importa
procede de Estados Unidos.
Consumo de carne vacuna y porcina en Miles de Toneladas
Carne vacuna
Carne porcina
2012
1.836
1.850
2013
1.874
1.953
2014
1.815
1.975
% variación
2015 ( e)
2015/2014
1.840
1,38%
2.030
2,78%
(e ): estimado
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA
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RUSIA – Exportaciones de carne aviar
Rusia se está preparando para abrir la exportación de productos avícolas “halal” a los países árabes en los próximos meses. Las primeras entregas serán
suministradas a Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
Qatar está interesado en los productos que pasaron el control halal, lo que es coherente con las características que permiten a los musulmanes sobre el uso
en los alimentos, es decir, que se ajusten a las leyes de la Sharia incluyendo no usar varios aditivos para piensos. Rusia tiene una gran cantidad de este tipo de
productos, ya que es el hogar de 23 millones de musulmanes, por lo tanto, ha creado una muy buena base para la certificación de los productos halal, que
involucraba a especialistas en Muftiat (religiosos musulmanes). Qatar no ha designado aún el volumen deseado, actualmente está negociando el proceso de
certificación veterinaria para hacer posibles las entregas según el Rosselkhoznadzor (Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia).
Además, el plan de Rusia es poder incluir la exportación de alimentación de las aves de corral y del ganado, para abastecer con bienes con valor agregado.
El Departamento Económico del Consejo de Muftíes de Rusia informó que está negociando también con los Emiratos Árabes Unidos. En julio de 2014, el
Centro Internacional de Normalización y Certificación "Halal" fue acreditado en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de los Emiratos Árabes Unidos. Se
estima que las primeras entregas se podrían entregar a mediados de 2015.
Según datos de Rosstat, en 2014 se produjo 4,04 millones de toneladas de carne aviar, 233 mil toneladas más que en 2013. Según las previsiones de
Rosptitsesoyuz en 2015, el crecimiento en la producción de carne aviar en peso vivo será de 317 mil toneladas, incluyendo 226 mil toneladas de carne de
pollo, 63 mil toneladas de carne de pavo y 8.700 de carne de pato.
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Las colocaciones de carne aviar en el año 2014 fueron de 51 mil toneladas por 55,4 millones de dólares según datos obtenidos de Trademap. Los principales
países importadores fueron Hong Kong, Kazajstán y Vietnam abarcando el 87% del total exportado por Rusia.
Exportaciones de la carne aviar de Rusia en volumen y valor
2010
Importadore s
Hong Kong (China)
2011
T one l ad
T one l ada
T one l ad
Mi l e s US$
Mi l e s US$
as
s
as
8.099
5.737
10.935
Mi l e s
US$
T one l ad
as
2014
Mi l e s
US$
T one l ada
s
Mi l e s
US$
5.546
14.683
7.136
21.303
12.827
9.484
17.939
29.055
47.365
19.129
30.563
3.949
2.650
1.540
1.421
666
4.283
1.654
0
0
94
170
293
805
1.830
4099
-
Viet Nam
6.698
4.813
5.459
0
0
6.842
2013
10.837
Kazajstán
Belarús
2012
-
Tailandia
-
-
-
-
325
65
2.447
523
1.145
664
Georgia
1.055
2.291
-
-
1.282
3.234
1.259
2.818
1.086
2.659
Otros
929
1.453
1.551
3.277
434
813
4.768
3.825
2.676
2.970
To t al
16. 781
14. 294
17. 945
14. 068
25. 106
29. 307
53. 926
63. 138
51. 452
55. 436
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap
6
BRASIL - Exportadores podrían demandar a la Unión Europea
La Asociación de Exportadores de Carne de Brasil (ABIEC) evalúa solicitar al Gobierno de ese país que apele ante la OMC por las restricciones de la Unión
Europea (UE) a los envíos de carne brasileña desde estados libres de aftosa por más de una década.
Según ABIEC, requerimientos “innecesarios” han reducido en un 75% las colocaciones de carne de Brasil en la UE. Argumentan que desde el punto de vista
sanitario no tiene fundamentos y afirma que se están creando barreras burocráticas para dejar a los productores brasileros fuera del mercado.
Si bien las autoridades de Brasil no han descartado iniciar la disputa, primero agotarán todas las opciones de negociación.
Brasil se había convertido en un muy relevante proveedor del mercado europeo, hacia mediados de la década pasada. Fue en 2007 cuando el país fue
quitado del listado por la UE a causa de incumplimientos en materia de trazabilidad.
De este modo, el gigante sudamericano pasó de exportar más de 200.000 toneladas peso embarque de carnes refrigeradas a la UE, en 2006, a 30.000
toneladas, en 2008, para alcanzar luego un nivel de 60.000/70.000 toneladas anuales, entre 2012 y 2014. Es decir que todavía está muy lejos de los números
anteriores a la suspensión.
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AUSTRALIA– Análisis del mercado interno de carnes
Según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) Australia tiene una de las tasas más alta de consumo per
cápita mundial, de 121 kg./hab./año
Esto supera en tres veces el promedio mundial de 42,2 kg. anual per cápita y muy superior a otros países con similares características demográficas y
tradiciones culinarias como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido.
Sin embargo, la Federación Australiana de Carne de Pollo arroja un dato más conservador, de 115 kg./hab./año. Conformado 45kg/hab. año de pollo, 33, 6
de carne vacuna, 26,6 Kg. de cerdo y 9,8 kg. de cordero.
Evolución del consumo per cápita de carne en Australia (1992-2011)
Fuente: FAO.
Composición del consumo por especie
Fuente: Elaboración propia con datos de la Federación Australiana de
Carne de Pollo.
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Paraguay busca la certificación de país libre de Peste Porcina
Con el objetivo de obtener el status de país libre de Peste Porcina Clásica y la certificación otorgada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la
mesa de competitividad del sector porcino, integrada por varias instituciones estatales y privadas, iniciaron los primeros trámites, en el marco de una reunión
en la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa).
Desde 2001 Paraguay, mantiene un status sanitario libre de peste porcina sin vacunación, tras el trabajo que lleva adelante el Senacsa y los productores de
porcinos en todo el país.
La obtención de la certificación libre de la enfermedad; es un proceso que debe finalizar en mayo de 2016, que es cuando la OIE debe comunicar la
certificación de Paraguay.
La producción certificada permitirá la apertura a otros mercados donde existen ciertas restricciones sanitarias para la comercialización de carne de cerdo.
Si bien esta certificación de libre de Peste Porcina Clásica es importante, sigue siendo preponderante en el mercado el status libre de aftosa sin vacunación,
hecho que se debe trabajar con los organismos sanitarios del país.
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Fuentes:

OIE – Organización mundial de Sanidad Animal (http://www.oie.int/es/)

TRADEMAP - Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. (http://www.trademap.org/Index.aspx)

USDA - Departamento de Agricultura de Estados Unidos (http://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx )

ABIEC - Asociación de Exportadores de Carne de Brasil (http://www.abiec.com.br/)

Rosselkhoznadzor - Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (http://www.fsvps.ru/fsvps )

Consejo de muftíes de Rusia (http://www.muslim.ru/en/

Rosstat (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat )

ACMF- Australian Chicken Meat Federation ( http://www.chicken.org.au/ )
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