MVNO Industry Summit

MVNO Industry Summit
17 Junio 2015
José F. Otero
Director
América Latina & Caribe
4G Americas
4G Americas promueve el avance de las capacidades plenas de las tecnologías móviles de
banda ancha del 3GPP, incluso LTE-Advanced, en todas las redes, servicios, aplicaciones y
dispositivos conectados en forma inalámbrica del ecosistema en las Américas.
www.4gamericas.or
Fases de Desarrollo de los OMV
Source: Telecoms Trends International, “Mobile Virtual Operators, Latin America Landscape 2002
Líneas Móviles de América Latina
725 millones
Marzo 2015
GSM
57%
412 M
Fuente:
Marzo 2015
HSPA
39%
282 M
LTE
2%
16 M
CDMA
1%
8M
Controlar Expectativas I
“El surgimiento de los MVNO en Estados Unidos (EU) y Europa es diferente
al que se observa en América Latina. En Europa cobran impulso como
resultado de la debacle de la burbuja dot.com a principios de década, al ser
identificados como un nuevo canal de ingresos para que los operadores
móviles puedan amortizar los altos costos del espectro 3G. Por su parte, en
EU, los MVNO toman impulso luego del éxito de Virgin Mobile USA (que nace
con 50% de participación del operador entonces llamado Sprint PCS),
Tracfone (América Móvil) y Boost Mobile (luego absorbido por el entonces
llamado Nextel Corporation). Estos últimos dos emprendimientos se
centraban en un sector hasta entonces ignorado por los operadores
tradicionales: el cliente de prepago.” (Sept. 25, 2013)
Crecimiento Tecnologías Móviles
900
Millones de Subscripciones
800
28
700
600
334
500
49
389
81
439
127
196
478
400
504
300
386
200
338
100
281
216
141
Dic 15
Fuente:
Marzo 2015
Dic 16
Dic 17
Dic 18
Dic 19
LTE
HSPA
GSM
Otros
Otros incluyen
iDEN, CDMA,
TDMA 2G
Despliegues de LTE
América Latina
Caribe
51 redes en 17
mercados
16 redes en 10
mercados
Controlar Expectativas II
“El lanzamiento de MVNO no garantiza su éxito, tal como se observa en los
fallidos intentos de Virgin Mobile en Singapur (cerró operaciones en el 2002),
Shell Mobile (Hong Kong, 2002), ESPN Mobile (Estados Unidos, 2006), Amp’d
Mobile (Estados Unidos, 2007), Easy Mobile (Holanda, 2007), entre otros. Otro
mito relacionado con los operadores virtuales es que su entrada implica un
descreme del mercado de alto poder adquisitivo y de servicios de valor
agregado. Curiosamente, el mayor MVNO del mundo -TracFone, de América
Móvil, en EU- es exitoso con un modelo de negocio dirigido al segmento
prepago y de bajo poder adquisitivo de ese país. Lo que sí queda bastante
claro es que para triunfar, un MVNO debe invertir fuertemente en publicidad
para posicionar su marca, hacer acuerdos con distribuidores y ofrecer un valor
agregado atractivo para sus clientes. Competir sólo en precio no es suficiente.”
(Feb. 22, 2012)
Exportando OMV
Los olvidados….
Mercado Móvil de México 4T14
Costos de Adquisición de Clientes
“En un país como México, el ahorro en infraestructura y en la adquisición de
espectro no implica que el crecimiento del operador virtual esté
completamente garantizado. Los gastos que se requieren en salarios,
logística o adquisición de clientes son bastante altos, lo que limita el número
de empresas que podría entrar en el mercado. Por ejemplo, si se estima que
el costo por un nuevo cliente es de 300 pesos (inferior al costo real), alcanzar
5% de participación de mercado le costaría al MVNO unos 1,500 millones de
pesos (135 millones de dólares). Esta cifra se incrementaría
exponencialmente –fácilmente a más de 2,500 pesos por usuario o 12,500
millones de pesos (1,135 millones de dólares) en total por 5% de
participación si el mercado objetivo del operador estuviese constituido por
individuos de alto poder adquisitivo y/o empresas”. (Nov. 29, 2011)
OMV México 1T15
Necesidad de Espectro RF
El discurso a favor de los operadores móviles virtuales tiene que estar
acompañado con un cronograma claro de asignación de espectro
radioeléctrico para los operadores ya establecidos en un esquema
abierto que minimice la posibilidad de que queden bloques sin
adjudicar. Además, establecer parámetros simples que faciliten la
aprobación del despliegue de antenas y/o construcción de torres y
eviten el papeleo burocrático debe ser prioridad.
La asignación de espectro y menos burocracia son acciones que
benefician al operador móvil con red, a sus usuarios y a los MVNO
que albergue. Hay que tener presente que cualquier operador móvil de
América Latina tiene en estos momentos dos o tres redes distintas
funcionado y cada una tiene distintos requisitos mínimos de cuanto
espectro necesita. (Ago. 20, 2014)
Espectro RF en América Latina
Fuente: Signals Telecom Consulting
Espectro RF en México
Cobertura OMR ≠ Servicios OMV
Al ser los OMV operadores de nicho, la máxima de que la cobertura
muchas veces no es equivalente a oferta de servicios en
telecomunicaciones se hace realidad. Mientras los OMR tienen que
implementar estrategias de adquisición de clientes en todas las localidades
donde colocan redes, los OMV simplemente escogen en qué lugar
invertirán para adquirir clientes. El resultado es simple: el incremento en
competencia y oferta de servicios ocurre en localidades de alto poder
adquisitivo, mientras que las zonas que más necesitan de la entrada de
nuevos actores permanecen igual.
Algo similar ocurre con la oferta de televisión satelital (DTH); aunque los
operadores DTH tienen cobertura prácticamente en todos los rincones del
país, un cliente sólo puede acceder a los servicios en aquellas localidades
donde hay una oferta comercial del mismo. Sin puntos de venta es muy
difícil vender un servicio. (Ene 28, 2015)
Conclusiones
• La proliferación de los MVNOs tendrá un impacto positivo en el mercado, siendo los
principales beneficios el incremento de ofertas de valor agregado, promociones y
disponibilidad de contenidos no exclusivos. Sin embargo, no se debe perder de
perspectiva que el éxito comercial de cualquier operador móvil virtual dependerá
grandemente del modelo de negocios que decida implementar. (Nov. 29, 2011)
• Las condiciones que permitan la proliferación de los MVNO tienen que ser justas
tanto para los operadores que venden capacidad como para los nuevos entrantes.
Se debe asegurar que las tarifas que se cobren no sean onerosas y no haya
prácticas anticompetitivas en contra de los MVNO. (Feb. 5, 2014)
• Los operadores móviles virtuales (OMV) están finalmente entrando a una etapa de
proliferación en América Latina. La buena noticia es que ya no es la oferta de
telecomunicaciones a un público masivo el modelo principal de estos prestadores de
servicio. Desde OMV dedicados sólo al mercado M2M hasta aquellos que se
posicionan casi como tarjeta de lealtad de supermercados, la nueva generación de
OMV está alterando el entorno competitivo de los diferentes mercados de la región.
(Mayo 27, 2015)
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¡Gracias!
José F. Otero
Director
América Latina & Caribe