315529. Informe de mercado del vino ecológico en Alemania. 04-08
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Estudios de Mercado Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf El mercado del vino ecológico en Alemania 1 Estudios de Mercado El mercado del vino ecológico en Alemania La actualización de este estudio ha sido realizada por Brenda Coria bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf Abril 2008 2 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA ÍNDICE I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 4 4 2. Clasificación arancelaria 7 II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 13 13 2. Competidores 16 III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 21 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 31 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 35 VI. DISTRIBUCIÓN 37 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 43 VIII. ANEXOS 1. Precios de vinos ecológicos: Alemania 2007 49 49 2. Empresas 52 3. Ferias 52 4. Publicaciones del sector 54 5. Direcciones de interés 58 6. Bibliografía 61 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 3 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA I. DEFINICION DEL SECTOR La agricultura ecológica sigue ganando importancia año tras año, aumentando el volumen de ventas de los productos procedentes de la misma e incrementando también el número de hectáreas cultivadas de este modo en todo el mundo, en especial en la Unión Europea. El abanico que cubre la tipología de puntos de venta es cada vez más amplio y presentan cada vez más variedad de productos ecológicos, incluyendo entre ellos también los vinos. Consecuencia del creciente interés por la alimentación ecológica es no sólo el aumento en la gama de productos disponible, sino también en la calidad del mismo. Según los últimos datos ofrecidos por la prensa especializada, cada vez son más los consumidores alemanes dispuestos a pagar hasta un tercio más del precio normal por un producto ecológico y se remarca el hecho de que los vinos elaborados a partir de uva de cultivo ecológico destacan cada vez más en las catas internacionales. La producción de productos ecológicos en Alemania ha pasado ya a ser insuficiente para la fuerte demanda que caracteriza los dos últimos años, según últimas publicaciones de BÖLW, la Asociación Alemana de Productos Ecológicos. Se habla de un récord en la demanda, acompañado por una producción nacional insuficiente, lo que deja las puertas abiertas para la entrada de nuevos productos importados. En 2007, según los últimos datos ofrecidos por la revista especializada Wein & Markt (febrero 2008) los beneficios obtenidos en el sector de productos ecológicos en Alemania muestran un incremento del 18%, ascendiendo así a 500 millones de Euros. Además, la tendencia muestra que cada vez el consumidor demanda vinos ecológicos de mayor calidad y, por consiguiente, de mayor precio, viéndose así un claro aumento en el consumo de vinos que superan la barrera de los 5,00 Euros. 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La agricultura ecológica podría definirse de modo sencillo como un conjunto de técnicas agrarias que excluye por norma el uso de productos químicos de síntesis, ya sean fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc. El objetivo de la misma es preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos que conserven todas sus propiedades naturales. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 4 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Para poder comprender mejor las características de los vinos elaborados a base de uva procedente de la agricultura ecológica, y hacer un uso más preciso de la terminología, se expone a continuación la evolución y desarrollo de los distintos tipos de viticultivo. - Viticultura convencional: este tipo de agricultura cuenta con el empleo de sustancias químicas elaboradas para maximizar las cosechas, minimizando las enfermedades de los vegetales. De este modo, se reducen los costes de laboreo y se incrementa la productividad. Así, las sustancias químicas mencionadas se emplean principalmente con dos objetivos: • • Para erradicar plagas y enfermedades. Se trata de funguicidas, insecticidas, herbecidas, fumigantes del suelo, rodenticidas, y reguladores sintéticos de crecimiento de insectos. Para hacer frente a la carencia de nutrientes del suelo, añadiendo fertilizantes manufacturados. El viñedo tolera los tipos de suelo pobres y suelen cultivarse en lugares donde no puede desarrollarse otro tipo de cultivo, pero al añadir fertilizantes al suelo se generan cosechas mayores. - Viticultura sostenible: la agricultura sostenible comenzó en los años 70 y 80. Hoy en día hay un amplio conjunto de soluciones para paliar plagas de viñedos, enfermedades y escarda desde una perspectiva medioambientalmente comprometida. Los franceses la llaman “la Lutte Raisonée”, la “lucha racional”. Los programas específicos de este tipo de viticultura son variados, pero básicamente, permiten el empleo de determinados componentes químicos, siempre de modo más pragmático y limitado que en la viticultura convencional. - Viticultura orgánica: La agricultura orgánica, en general, ganó popularidad a partir de los años 80 aunque hoy en día, contando con cada vez mayor presencia, se ve representada por una minoría de productores. Su filosofía contempla la viticultura como un ecosistema complejo, en el cual los productos químicos están prohibidos, para mantener la biodiversidad y proteger tanto el medio ambiente, como la salud. Existen numerosas definiciones de agricultura orgánica, pero en la práctica se materializa en las siguientes medidas: • • La preocupación por el suelo y la actividad microbiana del mismo: El empleo de compost natural y abono de granja de la propia explotación en lugar de sustancias químicas y fertilizantes concentrados. Protección de la biodiversidad: Los cultivos de cobertura son una fuente natural de abono nitrogenado y también pueden evitar plagas. Además, se fomenta la presencia de insectos beneficiosos, tales como abejas como polinizadoras y crisopa para eliminar pulgones y otras especies dañinas. • Fomento del policultivo: Al viñedo se intercalan otros cultivos como árboles frutales, olivos, o se crían animales, lo que aporta una mayor complejidad y biodiversidad, además de proteger el suelo frente a la erosión. • Se emplean métodos que eviten la contaminación del medio ambiente natural por medio de agua contaminada u otros productos de deshecho. Los cultivos orgánicos se desarrollan mejor en lugares que cuenten con climas cálidos y secos, donde enfermedades y plagas tienden a ser menores. En zonas húmedas y más frías o sombrías resulta más complejo, ya que la humedad fomenta las enfermeOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 5 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA dades causadas por hongos. Los riesgos también pueden reducirse si se emplean técnicas de viticultura como el empleo de cubiertas para evitar las enfermedades citadas. Para evitar enfermedades del viñedo sólo se utiliza de forma muy excepcional el azufre y el sulfato de cobre (llamado “caldo bordelés”) y contra las plagas por insectos, cepas resistentes o feronomas que actúan como cepos de atracción sexual que confunden y evitan la reproducción de los insectos. En la elaboración del vino ecológico se exige que la fermentación se realice con levaduras naturales o autóctonas, que la clarificación sea natural con clara de huevo o gelatina, aunque se permite la adición de porcentajes muy pequeños de anhídrido sulfuroso en el mosto (una tercera parte de los que se utiliza en la elaboración del vino convencional) como conservante, que además juega un papel de antiséptico, desinfectante y antioxidante, y de ácido tartárico para corregir la acidez. Además, en las bodegas de vino ecológico no se pueden utilizar detergentes o desinfectantes para la limpieza sino que la limpieza se realiza mediante chorros de agua a presión. - Viticultura biodinámica: La agricultura biodinámica surge a partir de las teorías de Rudolf Steiner en los años 20, aunque se desarrollan más tarde en las escuelas de Steiner, que ganan popularidad en el Reino Unido, Europa, Norte América y Australia. La viticultura biodinámica comenzó a ponerse en práctica como tal en los años 80 y se ha extendido mucho en los últimos años, siendo cada vez más reconocida por los medios especializados, aunque sigue siendo un tipo de cultivo relativamente poco extendido. La viticultura biodinámica, al igual que la orgánica, fomenta la salud y balance del suelo y prohíbe el uso de sustancias químicas y fertilizantes manufacturados. Todos los cultivos biodinámicas son orgánicos, pero la agricultura biodinámica va más allá. En la viticultura biodinámica hay una intervención activa sobre el viñedo, mediante el empleo de tratamientos de prevención, para fomentar la salud del viñedo y del entorno de la planta para evitar posibles daños. Los preparados que se emplean para ello se componen básicamente a partir de estiércol orgánico y cuarzo molido, además se pueden emplear ortigas, manzanilla, valeriana, roble o diente de león. Las prácticas biodinámicas favorecen la salud de las plantas, que son más resistentes, aunque al igual que en la agricultura orgánica se permite el empleo del caldo bordelés en concentraciones menores. Asimismo la agricultura biodinámica considera la posición de la tierra respecto a la luna, planetas y constelaciones a la hora de llevar a cabo los procesos relacionados con el cultivo y cosecha de la vid. En España, la agricultura orgánica también recibe el nombre de agricultura biológica o ecológica y dichas denominaciones se emplean indistintamente. Asimismo, el proceso de elaboración del vino ecológico no está todavía reglamentado ni recogido en la legislación, por lo que normalmente el modo correcto de denominar a este tipo de caldos es, por ejemplo, vino elaborado con uva de cultivo ecológico. De cualquier modo, genéricamente y para abreviar su denominación, aunque nunca en el etiquetado, suelen llamarse comúnmente vinos ecológicos, biológicos u orgánicos, de modo que también se emplearán estas denominaciones en el presente informe para facilitar su lectura. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 6 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La presente nota realiza un estudio de la situación del sector del vino ecológico en Alemania. Este constituye un sector independiente en la desagregación de sectores ICEX. Se trata de la partida 001231318 Vino Ecológico. No existe la misma desagregación en lo que a sectores del TARIC se refiere, por lo que ésta se encuentra incluida dentro de la siguiente partida arancelaria: TARIC 2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009: 2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 2204 10 - Vino espumoso: --- De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5 % Vol. 2204 10 11 --- Champán 2204 10 19 --- Los demás --- Los demás: 2204 10 91 --- Anti espumante 2204 10 99 --- Los demás - Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol: 2204 21 - En recipientes con capacidad inferior ó igual a 2 litros: 2204 21 10 --- Vino, excepto el de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras ó ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar. --- Los demás: ---- De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol. ----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) ------ Vino blanco: 2204 21 11 ------- Alsace (Alsacia) 2204 21 12 ------- Bordeaux (Burdeos) 2204 21 13 ------- Bourgogne (Borgoña) 2204 21 17 ------- Val de la Loire (Valle del Loira) 2204 21 18 ------- Mosel-Saar-Ruwer Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 7 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA 2204 21 19 ------- Pfalz 2204 21 22 ------- Rheinhessen 2204 21 24 ------- Lazio (Lacio) 2204 21 26 ------- Toscana 2204 21 27 ------- Trentino, Alto Adige y Friuli 2204 21 28 ------- Veneto 2204 21 32 ------- Vinho Verde 2204 21 34 ------- Penedés 2204 21 36 ------- Rioja 2204 21 37 ------- Valencia 2204 21 38 ------- Los demás ------- Los demás: 2204 21 42 ------- Bordeaux (Burdeos) 2204 21 43 ------- Bourgogne (Borgoña) 2204 21 44 ------- Beaujolais 2204 21 46 ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) 2204 21 47 ------- Languédoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón) 2204 21 48 ------- Val de la Loire (Valle del Loira) 2204 21 62 ------- Piemonte (Piamonte) 2204 21 66 ------- Toscana 2204 21 67 ------- Trentino y Alto Adige 2204 21 68 ------- Veneto 2204 21 69 ------- Dao, Bairrada y Douro (Duero) 2204 21 71 ------- Navarra 2204 21 74 ------- Penedés 2204 21 76 ------- Rioja 2204 21 77 ------- Valdepeñas 2204 21 78 ------- Los demás ------- Los demás: 2204 21 79 ------- Vino blanco 2204 21 80 ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol, sin exceder de 15% vol: ------- Vino de calidad, producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 8 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA 2204 21 81 ------- Vino blanco Tokaj 2204 21 82 ------- Los demás ------- Los demás 2204 21 83 ------- Los demás 2204 21 84 ------- Vino blanco 2204 21 85 ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol 2204 21 87 -------Vino de Marsala 2204 21 88 ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos 2204 21 89 ------- Vino de Oporto 2204 21 91 ------- Vino de Madeira y moscatel de Setúbal 2204 21 92 ------- Vino de Jerez ------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol, sin exceder de 22% vol. 2204 21 95 ------- Vino de Oporto 2204 21 96 ------- Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal 2204 21 98 ------- Los demás 2204 21 99 ------- De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol. 2204 29 2204 29 10 - Los demás: --- Vino, excepto los de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar. --- Los demás: ---- De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol.: ----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): ------ Vino blanco: 2204 29 12 ------- Bordeaux (Burdeos) 2204 29 13 ------- Bourgogne (Borgoña) 2204 29 17 ------- Val de la Loire (Valle del Loira) 2204 29 18 ------- Los demás ------- Los demás: 2204 29 42 ------- Bordeaux (Burdeos) 2204 29 43 ------- Bourgogne (Borgoña) 2204 29 44 ------- Beaujolais Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 9 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA 2204 29 46 ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) 2204 29 47 ------- Kabqzedic-Roussillon (Languedoc-Rossellón) 2204 29 48 ------- Val de la Loire (Valle del Loira) 2204 29 58 ------- Los demás ------- Los demás: ------- Vino blanco: 2204 29 62 ------- Sicilia 2204 29 64 ------- Veneto 2204 29 65 ------- Los demás ------- Los demás: 2204 29 71 ------- Puglia 2204 29 72 ------- Sicilia 2204 29 75 ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% vol.: ------- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): 2204 29 77 ------- Tokay 2204 29 78 ------- Los demás 2204 29 82 ------- Los demás ------- Los demás: 2204 29 83 ------- Vino blanco 2204 29 84 ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol.: 2204 29 87 ------- Vino de Marsala 2204 29 88 ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos 2204 29 89 ------- Vino de Oporto 2204 29 91 ------- Vino de Madeira y moscatel de Sétubal 2204 29 92 ------- Vino de Jerez 2204 29 94 ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol., sin exceder de 22% vol. 2204 29 95 ------- Vino de Oporto 2204 29 96 ------- Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal 2204 29 97 ------- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) 2204 29 98 ------- Los demás Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 10 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA 2204 29 99 ------- De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol. 2204 30 2204 30 10 - Los demás mostos de uva: -- Parcialmente fermentados, incluso "apagados", sin utilización de alcohol -- Los demás: ---- De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm3 a 20ºC y de grado alcohólico adquirido igual ó inferior a 1% vol.: 2204 30 92 ----- Concentrados 2204 30 94 ----- Los demás: ------ Los demás: 2204 30 96 ------ Concentrados 2204 30 98 ------ Los demás Para la elaboración de estadísticas se realiza la siguiente agrupación de las partidas arancelarias: Vino de quemar: 2204 -29,-98,-99. Vino blanco de calidad: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,27,-28,-32,-34,-36,-37,-38, 2204 2181 y 2204 2912,-13,-17,-81. -Embotellado: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,27,-28,-32,-34,-36,-37,-38 y 2204 2181 -Granel: 2204 2912,-13,-17 y 2204 2981 Vino tinto de calidad: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,68,-69,-71,-74,-76,-77,-78,-82 y 2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82. -Embotellado: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,68,-69,-71,-74,-76,-77,-,-78,-82. -Granel 2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82 Vino blanco de mesa: 2204 2179,-83 y 2204 2962,-64,-65,-83. -Embotellado: 2204 2179,-83 -Granel: 2204 2962,-64,-65,-83 Vino tinto de mesa: 2204 2180,-84 y 2204 2971,-72,-75,-84 -Embotellado: 2204 2180,-84 -Granel: 2204 2971,-72,-75,-84. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 11 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Vinos generosos: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99 Oporto, Sherry, Tokay etc.: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 -Embotellado: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97. -Granel: 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 Otros licores: 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99. Vinos aromatizados: 2205 completa. Vinos espumosos: 2204 1011,-19,-91,-99 y 2204 2110 -Champagner: 2204 1011 -Otros vinos espumosos: 2204 1019,-91,-99 -Vino con sobrepresión (min. 3 bar): 2204 2110 -Vino de aguja: 2204 2910 Mostos de uva parcialmente fermentados: 2204 3010 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 12 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Si bien no puede determinarse el tamaño del mercado de vino ecológico, dado que éste no constituye una partida arancelaria diferenciada y, por tanto, no pueden obtenerse datos sobre producción, importaciones y exportaciones, puede afirmarse que en Europa existen aproximadamente 90.000 ha de superficie de viñedo ecológico, es decir, alrededor de un 2% de la superficie de cultivo vitivinícola total europea, siendo así Alemania el mercado europeo de productos biológicos más importante. Los productos ecológicos son sinónimo de deleite y calidad de vida. Tejen el vínculo entre calidad máxima y consumo sin riesgo. Más de 40.000 millones de US dólares mueven el mercado ecológico internacional. Cada vez son más las empresas que se unen a este sector en auge, estando así las estructuras de comercialización muy desarrolladas en países como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Suiza, Austria y Gran Bretaña. Los compradores pueden elegir entre un cúmulo de productos ecológicos en supermercados, herboristerías, mercadillos, empresas de venta a domicilio, así como en restaurantes y hoteles. En lo que respecta particularmente a Alemania, el auge ecológico afecta en este país a todas las vías de comercialización. Las tiendas naturistas y los agricultores que venden directamente sus productos ecológicos son considerados los precursores del sector en el mercado ecológico alemán. En la actualidad, el comercio minorista de alimentación, las tiendas de descuento y los supermercados ecológicos son los que mayores tasas de crecimiento están registrando. Desde el punto de vista de la demanda, el vino se está beneficiando del “boom” ecológico al que estamos asistiendo en la actualidad. Los consumidores están cambiando su tendencia de consumo y están cada vez más dispuestos a gastar más por un producto de mayor calidad. Si bien las estadísticas de consumo de vino ecológico son cada vez más alentadoras, cada vez se hace más notoria la escasez de viñedos ecológicos, lo que lleva de forma automática a que las importaciones en este sector aumenten. La gráfica y la tabla que se muestran a continuación exponen la superficie de viñedo ecológico en los países con mayor producción: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 13 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Superficie de viñedo ecológico en Has. 2007 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Fuente: “Weinwirtschaft” 3/2008 Su dá fri ca tu ga l Po r hi le C st ri a Au ia Au st ra lia a Al em an en tin a Ar g ci G re al ifo rn ia C Es pa ña ia nc Fr a It a lia 0 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. De Vinos Viticultura ecológica en las regiones vitivinícolas mundiales más importantes. Año 20022002-2007. AÑO 2002 AÑO 2007 Superficie de viñedo Porcentaje en el total Superficie de viñedo Porcentaje en el total País ecológico (Has.) de cultivo ecológico (Has.) de cultivo Italia 44.000 5% 36.000 4,5% España 16.000 1,50% 16.832 1,4% Francia 15.000 2% 18.800 2,2% 3% 3.500 1,6% USA (California) 7.000 Grecia 2.000 (Sin datos) 2.146 1,8% Alemania 1.500 1,50% 3.000 2,9% 800 1,40% 1.536 5,0% Portugal (Sin datos) (Sin datos) 1.100 0,5% Argentina (Sin datos) (Sin datos) 2.500 2,5% Australia (Sin datos) (Sin datos) 1.100 < 0,6% Austria Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 14 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Chile (Sin datos) (Sin datos) < 2.000 < 1,9% Sudáfrica (Sin datos) (Sin datos) < 350 0,3% Fuente: “Weinwirtschaft” 3/2008, Instituto de Investigación Suizo para la Agricultura Ecológica Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. de Vinos El cultivo de vino ecológico, que en toda Europa apenas asciende al 4 %, está registrando desde hace algunos años tasas de crecimiento de dos dígitos. La estadística internacional de vinos ecológicos la encabeza Italia con una superficie de viñedos que supera las 35.000 hectáreas, situada principalmente en las regiones de Veneto, Apulia y Sicilia. Francia ha experimentado un crecimiento importante en la superficie vitivinícola cultivada, adelantando a España, y sigue siendo uno de los mayores productores mundiales de vino ecológico. Las regiones de donde proviene el vino ecológico francés son LangedocRoussillon, la Provence, el Valle del Rhône y Burdeos. Existen otras regiones vitivinícolas más pequeñas como Borgoña, Loire y Alsacia donde muchas bodegas importantes han convertido sus terrenos a cultivo biológico. En este país cuatro de los cinco mayores productores de vino ecológico son cooperativas. Austria es uno de los países que ha tenido un mayor crecimiento en la superficie vitivinícola cultivada en los últimos cinco años, doblando la misma, hasta superar las 1.500 ha., lo que supone un 5% de la superficie vitivinícola total. En España, la superficie de cultivo ecológico muestra también un crecimiento muy considerable, superando el último año el 15%. Junto a Andalucía, el motor principal del crecimiento ecológico en España, hay otras regiones importantes de cultivo como Aragón, Extremadura Castilla-La Mancha y Cataluña. De las 19.200 empresas ecológicas españolas, 17.200 son productoras, mientras que cerca de 2.000 empresas se dedican a la transformación y comercialización de productos ecológicos. En lo que respecta al vino ecológico en particular, muchas cooperativas también se están dedicando cada vez más a este tema. En particular, se han convertido grandes superficies en La Mancha, Levante y el este del país. Las comarcas de cultivo más importantes de vino ecológico se concentran en La Mancha, Jumilla, Alicante, el Penedés y la Rioja. En los países de ultramar el cultivo de vino ecológico también está creciendo vertiginosamente. California encabeza la lista con 3.250 ha., alrededor de un 1,4 % de la superficie vitivinícola de la región. En el último año el mercado estadounidense mostró un incremento del 21%, convirtiéndose así en el mayor mercado ecológico del mundo entero. También Chile ha empezado a darse cuenta de la importancia del boom biológico y algunos productores importantes están reconvirtiendo sus cultivos. También en Australia, Argentina y Sudáfrica hay importantes plantaciones de viñedos ecológicos. Un signo inequívoco de este desarrollo es la creciente presencia de viticultores de ultramar en cada cita de la feria BioFach. Para ellos el mercado europeo es imprescindible, especialmente Alemania como mayor importador de vino ecológico. En Alemania se cultivan de forma ecológica alrededor de 2.000 hectáreas de viñedos, es decir, aproximadamente un 2 % de la superficie total. Las principales regiones son Baden y Rheinhessen. Cerca del 80 % de las más de 400 empresas están organizadas en asociacioOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 15 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA nes ecológicas nacionales como Ecovin, Bioland, Naturland, Bund, Gäa e.V. o Demeter. 15 viñedos ecológicos, que ocupan una superficie de 260 hectáreas, son miembros de la Asociación Alemana de Vino de Calidad (Verband Deutscher Prädikatsweingüter, VDP). No obstante, existen otras asociaciones independientes, así como alrededor de 50 productores (con aproximadamente 600 ha de viñedo) que no pertenecen a ninguna asociación. Alemania es también un importante mercado de importación de vinos ecológicos, principalmente por dos razones: por un lado, según datos en prensa especializada1, el vino ecológico alemán sólo satisface el 15% de la demanda total de este tipo de vino en Alemania, mientras que por otro lado, los consumidores de este país se muestran muy abiertos a los vinos procedentes de otras regiones del mundo, por lo que se puede afirmar que el comercio brinda aquí una amplia oferta de carácter internacional. 2. COMPETIDORES En lo que respecta a las preferencias regionales de los clientes alemanes, los vinos de ultramar y los de Italia, Francia y de España son los más solicitados. No obstante, también son muy populares los vinos ecológicos nacionales, sobre todo el Riesling, el Grauer, el Weißer y el Spätburgunder, debido no sólo a la mayor tradición alemana en el cultivo ecológico, sino también a que la mayoría de los viticultores embotellan y venden el vino desde las propias bodegas, lo que da al consumidor gran confianza en la procedencia ecológica del mismo. Sin embargo, puede afirmarse que la oferta de vino ecológico alemán no crece al mismo ritmo que la demanda, por lo que cada vez se hace más necesario la introducción de vinos provenientes de otros países. Esto se afirma en publicaciones de la prensa especializada (Quantum, noviembre de 2007 y Wein & Markt, febrero de 2008), que hace hincapié en el notable aumento del consumo de vino ecológico en Alemania y a la escasez de la oferta nacional, ya que la superficie cultivada se ha mantenido estable en los últimos años sin poder alcanzar los mismos niveles de incremento que presenta la demanda. También la revista especializada en vinos Weinwirtschaft (marzo de 2008) resalta el hecho de que la producción nacional es incapaz de seguir el fuerte ritmo de crecimiento de la demanda. Esta escasez en la oferta debido a la fuerte demanda ha originado en 2007 un aumento en los precios de venta, ascendiendo así la facturación a 5.000 millones de Euros (la mitad de esta cifra proviene del comercio minorista de alimentación). Los vinos ecológicos más bebidos por los alemanes son los que cuestan entre 5 y 7 euros. También, según palabras de Dirk Haux, gerente de la empresa importadora Bionisys GmbH, “en 2007 ha aumentado claramente la demanda de aquellos vinos ecológicos de precio superior a 5 Euros”. Así, a pesar de su buena calidad, los vinos de precios entre 7 y 10 euros lo tienen todavía difícil, aunque se espera que en el futuro estos vinos llenen más y más los estantes de los establecimientos. Esto traerá consigo un verdadero auge de calidad en el cultivo de vinos. Dentro del territorio alemán, las zonas con una mayor producción y cultivo de vinos ecológicos son las que se citan a continuación: 1 Nota de Presa, Biofach 2008 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 16 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Estados Federales productores de vino ecológico más importantes ALEMANIA: ESTADOS FEDERALES MÁS IMPORTANTES BODEGAS ESTADOS FEDERALES NR. DE HECTÁREAS HECTÁREAS TOTAL ECOLÓGICAS % TOTAL ECOLÓGICAS % Baden-Württemberg 13.646 183 1,34 23.987 652 2,72 Rheinland-Pfalz 13.166 173 1,27 64.508 1.222 1,89 Bayern 2.993 24 0,18 5.621 51 0,91 Hessen 776 9 0,07 3.496 38 1,09 Sachsen-Anhalt 142 3 0,02 570 2 0,35 Sachsen 73 3 0,02 289 12 4,15 Fuente: www.ecovin.org Algunos de los productores alemanes de vino ecológico más importantes ALEMANIA: PRODUCTORES MÁS IMPORTANTES Superficie en Has. Producción anual (Hls). 115 10.000 Badischer Winzerkeller (Baden) 60 3.500 Knobloch (Rhein Hesse) 32 2.800 32 2.000 Hirschhof (Rhein- Hesse) 25 1.500 Wittmann (Rhein- Hesse) 25 1.150 Heyl zu Hernsheim (Rhein- Hesse) 24 1.500 Sander (Rhein- Hesse) 20 1.500 Lämmlin-Schindler (Baden) 19 1.000 18 1.250 Productor Erzeugergemeinschaft Öko-Weine. (Sociedad de productores de vino ecológico) (Renania-Palatinado) Weingut und Erzeugerrgemeinschaft Zähringer (Explotación vitivinícola y sociedad de productores Zähringer) (Baden) Gebietswinzergenossenschaft Franken (Asociación de productores de vino de la zona de Franken) Fuente: „Weinwirtschaft“ 3/2007 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 17 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA A nivel internacional, Alemania cuenta con una amplia variedad en cuanto a la procedencia de sus vinos (importados principalmente de Francia, Italia y España), situación que se traslada también al ámbito de los vinos ecológicos. Los vinos ecológicos franceses, especialmente los procedentes del sur, están presentes y bien introducidos en el mercado alemán desde hace tiempo, aunque hay cada vez un mayor interés y conocimiento por los vinos italianos y españoles, así como por los austriacos (sobre todo en la zona de Baviera) y, en menor medida, los vinos del Nuevo Mundo (chilenos y californianos). En Francia el cultivo de viñedo ecológico crece año tras año. En 2007 el incremento fue del 9%, alcanzando así las 18.800 hectáreas (2,2% del total). La parte sur de Francia es la que desempeña el rol fundamental, ya que de esta zona provienen los 4 productores más importantes del país. Similar es también la situación en Italia, donde la mayor parte del cultivo ecológico proviene del sur (Sicilia, Apulia y Abruzo). Los vinos franceses, sobre todo los procedentes de Langedoc-Roussillon, La Provence, el Valle del Rhône y Burdeos, están presentes y bien considerados en el mercado alemán desde hace tiempo. En cuanto al viñedo ecológico español, su superficie creció en 2007 un 12% (16.832 hectáreas). Gran parte de estos cultivos se halla en las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha con 4.865 hectáreas (+19%), Murcia con 3.679 hectáreas (-1%), Valencia con 2.517 hectáreas (+21%), Cataluña con 1.377 hectáreas (+22%) y Navarra y La Rioja con 1.339 hectáreas respectivamente (+6%). Los vinos españoles son muy solicitados por calidad y precio; además, son muy conocidos por ser España uno de los destinos vacacionales preferidos por los alemanes. También en Austria el cultivo de viñedos ecológicos muestra un claro aumento, que se refleja en que muchas bodegas austriacas hayan decidido pasarse al cultivo ecológico. Así, bodegas líderes como Hirsch, Jurtschitsch, Fred Loimer y Bernhard Otto, entre otras, ya se han subido al tren del vino ecológico. Entre los países del nuevo mundo, Chile está también en vía de cambio y cuenta con muchas hectáreas que están siendo adaptadas al cultivo ecológico. Así, por ejemplo bodegas como Casa Lapostolle cuentan con 350 hectáreas de viñedo que están siendo adaptadas a las normas establecidas para el cultivo ecológico2. A ellos hay que añadir, en menor medida, la producción ecológica de Argentina, Sudáfrica, Australia y Chile. 2 Weinwirtschaft, marzo de 2008 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 18 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Algunos de los productores italianos de vino ecológico más importantes ITALIA: PRODUCTORES MÁS IMPORTANTES Superficie en Productor Producción Porcentaje de proHas. anual (Hls) ducto ecológico Meloni (Cerdeña)) 250 20.000 • 80% S’Atra Sardigna Societa Coop. 250 20.000 • 60% Cantina Foraci (Sicilia) 200 9.000 65% CIV & CIV (Emilia Romana) 155 15.000 15% Saladini Pilastri 150 9.000 70% Bosco del Merlo (Véneto) 90 5.000 35% Perlage Vini Srl (Véneto) 90 9.000 75% Terre Cortesi Moncayo 60 3.000 90% Pizzolato (Véneto) 56 4.500 85% Coop. Ponte Di Piave (Véneto) 50 4.000 95% (Cerdeña) Fuente: “Weinwirtschaft” 3/2007 Algunos de los productores franceses de vino ecológico más importantes FRANCIA: PRODUCTORES MÁS IMPORTANTES Productor Productor Superficie en Producción Porcentaje de Has. anual (Hls) producto ecológico Vignerons de la Voie d’Heracles (Gard, 250 20.000 30% + 250 7.000 60% Cave de Quarante (St. Chinian + Vin 220 12.000 35% 200 10.000 20% 200 10.000 40% 160 6.000 60% Vin de Pays) Chapoutier (Rhone + Provence Roussillon) de Pays) Cave de la Corrensoise (Provence, AOC + Vin de Pays) Les Vignerons de Tornac (Gard, Vin de Pays) Domaine Cazes (Roussillon) • En ocasiones se comercializan partidas bio como convencional Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 19 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Domaine Mas Amiel (Roussillon) 155 2.300 25% Les Clos de Thézan (Hérault, Vin de 150 5.500 3 80% 140 9.000 80% Château Joumes Fillon (Bordeaux) 108 5.800 30% Château Pech-Latt (Corbières) 95 3.000 70% Château Caraguilhes (Corbières) 91 3.500 70% Cave de Die, Jaillance (Clairette de 90 5.800 15% 90 2.500 75% 88 4.000 50% 80 3.500 70% Pays) Dom. De l’Attilon (Bouches du Rhône, 4 Vin de Pays) Die) Château Beaucastel (Rhône, Chateauneuf-du-Pape) Vignoble Bossuet-Hubert (Bodeaux) 5 Cave St. Bauzillede la Sylve (Hérault, Vin de Pays) Fuente: “Weinwirtschaft” 3/2007, “Weinwirtschaft” 3/2008 Otros competidores extranjeros OTROS COMPETIDORES EXTRANJEROS País Región Empresas Superficie en Has. Producción anual en Hls. Michlits 43 2.000 Nikolaihof 20 900 Wente 1.100 36.000 Bonterra 800 22.000 Neusiedlersee Austria Wachau USA California Fuente: “Weinwirtschaft” 3/2007 3 + 1.500 Hl. mosto 4 Incluido Domaine de la Cavalerie (Gard) 5 Château la Grolet (Côtes de Bourg) + Château Peybohnhomme (Premières Côtes de Blaye) Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 20 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Como ya se ha mencionado anteriormente y como muestra la prensa especializada en vinos (Quantum y Weinwirtschaft), el mercado del vino ecológico se encuentra en auge, con cifras de facturación crecientes. También la Asociación de la Industria Alemana de Alimentos Ecológicos (BÖLW) hace hincapié en el hecho de que la oferta no puede seguir el mismo ritmo de crecimiento que la fuerte creciente demanda. El segmento de transformación e importación crece a un ritmo más rápido que la producción. Desde hace 3 ó 4 años se vive en Alemania este auge ecológico, a pesar de que los ingresos reales de los consumidores apenas han variado. Las cifras en 2006 ascendieron a 4.600 millones de euros, lo que equivale un incremento del 18% en comparación con 2005. En 2007 este crecimiento se incrementó nuevamente, alcanzándose los 5 mil millones de euros. Sin embargo, esta tendencia puede considerarse relativamente nueva, ya que hasta hace poco tiempo el vino no seguía la tendencia al alza de la demanda de producto biológico. De modo contrario al concepto de calidad que el consumidor tiene de los productos frescos de origen ecológico, se relacionaba el vino de uva ecológica con un producto de menor calidad que el convencional. Así, se presenta una creciente demanda de vino ecológico por parte del consumidor alemán, tradicionalmente concienciado por el respeto al medio ambiente, y la escasa oferta local favorece la importación. Lo que más se demanda es vino ecológico certificado de calidad, preferiblemente tinto y elaborado con uva Cabernet-Sauvignon, Merlot y Tempranillo. Dentro de los consumidores son mayoría los hombres y mujeres concienciados con el medio ambiente, mayores de 30 años y de poder adquisitivo medio o medio-alto, compradores habituales de producto ecológico de calidad y convencidos por la mejora en la calidad de los vinos ecológicos. Los consumidores son cada vez más exigentes y los productos ecológicos adquieren paulatinamente un mayor valor añadido. En cuanto a la presentación de los vinos ecológicos, es cada vez es más elegante, de manera que el consumidor puede detectar así más fácilmente el valor especial del producto, aceptando pagar a cambio un precio algo superior. Según un sondeo representativo llevado a cabo por TNS Emnid (Instituto Alemán de Investigación Social y Medial) son principalmente los hombres los que se están subiendo al tren del vino ecológico. Este dato es de remarcar, ya que hasta ahora habían sido las mujeres las principales compradoras de productos ecológicos, siendo así los hombres alemanes más reticentes. El motivo radica en una falta de información sobre los productos orgánicos, pero una vez que se han informado, el estudio afirma que tres cuartas partes de los hombres se convierten en compradores de este tipo de productos. Las mujeres optan por el vino ecológico Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 21 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA por motivos éticos y de salud, los hombres sin embargo, por calidad. Aquí es donde se encierra un gran potencial para el vino ecológico, en el incremento de su calidad. Otro signo que confirma esta tendencia es el mayor peso que está cobrando el sector del vino en la feria internacional de productos ecológicos BioFach, que en su edición del pasado febrero recogió a un total de 347 expositores de dicho sector, 40 más que en 2007 (+13%), provenientes de 23 países diferentes. El crecimiento y las cifras de ventas positivas están animando mucho a grandes y reputados productores de vinos convencionales a ampliar su gama de productos con vinos ecológicos. Además, dicha feria otorga el Premio Internacional del Vino Ecológico, un modo adicional para darse a conocer y distinguirse entre el público, tanto alemán como internacional. En la última edición fueron 24 los vinos españoles premiados (1 medalla de gran oro, 2 de oro y 21 recomendaciones). Según últimos datos estadísticos, el incremento anual de la facturación del mercado de vinos ecológicos ha pasado en los últimos 5 años del 5% al 90%, con una media de 18% (superior a la media estimada, que era del 13%) Los vinos ecológicos registran también en Alemania tasas de crecimiento de dos dígitos y se espera que en 2008 esta tendencia de incremento se mantenga. Expertos del sector afirman que esta tendencia de crecimiento se está consolidando principalmente en el comercio minorista convencional y en las tiendas de descuento, ya que los productos biológicos se están ofreciendo cada vez más y en mayores cantidades. También se prevé un crecimiento importante en el comercio especializado de vinos ecológicos. Si bien las estadísticas de consumo de vino ecológico son cada vez más alentadoras, cada vez se hace más notoria la escasez de viñedos ecológicos, lo que lleva de forma automática a que las importaciones en este sector aumenten. Como puede observarse en el gráfico que se presenta a continuación, el volumen de ventas de productos ecológicos en Alemania asciende de modo constante desde el año 2000. El porcentaje de ascenso más importante registrado tuvo lugar entre el 2000 y el 2001, con un 32 %, entre los años 2002 y 2003 las ventas aumentaron en tan solo un 3 %, aunque, como se ha comentado, entre 2005 y 2006 el ascenso registrado fue del 18%. Del 2006 al 2007 el incremento alcanza el 15%, y si prevé que esta tendencia siga en alza. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 22 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Desarrollo del volumen de ventas de productos ecológicos alimentarios (miles de millones de euros) 6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 Fuente: Agrarmärkte Jahresheft 2007, BÖWL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Elaboración Ofecomes Düsseldorf La facturación de bebidas, incluyendo vinos, en puntos de venta especializados en alimentación natural también ha evolucionado de forma ascendente en los últimos tres años, y a pesar de contar con altibajos mensuales, la evolución general es positiva. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 23 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Volumen de ventas de bebidas en tiendas de alimentación alimentación natural en los años 2004, 2005 y 2006 (millones de euros) 2004 2005 2006 Fuente: www.bölw.de Elaboración Ofecomes Düsseldorf Si observamos la distribución de las ventas de producto ecológico en la Unión Europea, podemos comprobar que Alemania es el mercado más importante para dicho tipo de producto, recogiendo en 2007 casi un 35 % del total de la facturación, le siguen el Reino Unido, Italia y Francia con un 21%, un 14,1% y un 12,6% respectivamente. Si se considera la superficie de viñedo ecológico comentada anteriormente, se observa que los países con mayor producción de viñedo ecológico son Italia, Francia y España, estando Alemania muy por debajo, siendo así se puede deducir que existe en Alemania una alta demanda de producto ecológico y, en el caso del vino, una producción muy reducida, lo que se ve respaldado por el hecho de que haya escasez de vino ecológico alemán dado su alto grado de demanda. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 24 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA mercado rcado de productos ecológicos total de Proporción, por países, del volumen de ventas del me la UE 2007 Dinamarca 3,20% Bélgica 1,80% Suecia 2,80% Países Bajos 3,40% Austria 3,90% otros 1% Alemania 34,20% Francia 12,60% Italia 14,10% Reino Unido 21,00% Alemania Reino Unido Italia Francia Austria Países Bajos Dinamarca Suecia Bélgica España Irlanda Finlandia Portugal otros Fuente: www.bölw.de Elaboración Ofecomes Düsseldorf Según estimaciones de BÖLW (Asociación Federal de Alimentación Ecológica) el mercado ecológico sigue ganando cuota de mercado respecto al de productos convencionales en Alemania, además, todavía no es un mercado maduro y los precios de los productos dada la demanda siguen subiendo, hay por tanto buenas oportunidades para los productores alemanes que quieran realizar la conversión de su producción de convencional a ecológica, ya que el producto alemán, incluso local es muy demandado. La alta demanda de productos ecológicos, el temprano estado en el ciclo de vida de los mismos y la escasez en la producción en Alemania hacen posible la oportunidad de introducirse en este mercado. Sin embargo, hay que distinguir el hecho de que es el producto alemán, incluso regional, el que resulta altamente demandado y, por tanto, permite que sea éste el que pueda venderse a un precio más elevado, ya que el vino ecológico procedente de otros países está sufriendo una fuerte presión sobre los precios, dada la superproducción a nivel internacional del mismo. El siguiente gráfico realizado a partir de información aportada por ZMP (Oficina central de precios y estudios de mercado de productos agrícolas, forestales y nutricionales de Alemania) confirma la necesidad de los flujos de productos biológicos a nivel internacional, anteriormente mencionados: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 25 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA ultivadas en el mundo Porcentajes de crecimiento de volumen de ventas y superficies ccultivadas (2007). África Asia Australia y Oceania América Latina Italia Dinamarca USA Crecimiento del volumen de ventas Crecimiento de la superficie cultivada Reino Unido Francia República Checa Alemania Suiza Austria España Holanda -20 0 20 Fuente: BÖLW, ZMP, Informe de prensa de Biofach 2008 40 60 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf, Dpto de Vinos Respecto a la tipología del comprador de producto biológico, cabe resaltar que también está cambiando, mientras que antes el perfil del comprador de este tipo de producto respondía a una persona muy concienciada con el respeto por el medio ambiente, que solamente compra producto biológico, hoy en día, cada vez un mayor espectro de compradores adquiere producto biológico. Mientras hace sólo algunos años principalmente las mujeres eran las que consumían este tipo de producto, en la actualidad también son cada vez más los hombres que se suben al tren ecológico por cuestiones de salud. Los aumentos en los niveles de renta de los países industrializados han permitido un traslado paulatino en los niveles de gasto familiar hacia otras actividades y usos distintos a la alimentación. Como consecuencia de los aumentos significativos en los niveles de renta disponibles, y el deterioro progresivo en la calidad objetiva y subjetiva de algunos alimentos (peor sabor, color artificial, cualidades nutricionales, utilización de conservantes y saborizantes artificiales, etc.), están surgiendo nuevas corrientes de opinión que pretenden volver a una alimentación más sana, equilibrada y natural. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 26 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Asimismo, frente a la creciente tendencia en la elaboración de productos transformados más funcionales y con mayor valor para el consumidor en términos de ahorro de tiempo en la cocina (platos preparados, precocinados, alimentos listos para consumir, etc.), están surgiendo con fuerza compradores-consumidores mucho más sensibilizados con su salud, más preocupados por la utilización de pesticidas y abonos químicos que no son totalmente absorbidos por la tierra, preocupados por los niveles de estrés y alimentación en los animales que han de ser engordados para el sacrificio, sensibilizados por la pérdida de la biodiversidad, etc. En suma, consumidores preocupados por las implicaciones que tiene una alimentación poco respetuosa con el medioambiente. Otra de las importantes razones en este cambio hacia una alimentación más natural ha sido las recientes crisis alimenticias (el mal de las vacas locas, la gripe aviar, la preocupación creciente por la proliferación de los cultivos transgénicos y su posible incidencia en la salud humana a largo plazo, etc.). En este contexto y dado que los alimentos ecológicos son sometidos a un control eficaz que garantiza una producción respetuosa con la salud, el medioambiente y el desarrollo rural, se ha duplicado en cinco años el consumo de productos ecológicos en la Unión Europea El Dr. U. Hamm de la universidad de Kassel, perteneciente al departamento de marketing de productos alimentarios y agrícolas, enuncia una serie de tendencias de mercado a nivel de consumidor, que se considera pertinente mencionar en este estudio. Según el profesor Hamm, la demanda de productos ecológicos seguirá aumentando de manera constante, aunque la tipología del comprador del producto se diversifica. Las variables que influyen en la decisión de compra son diferentes y numerosas, entre ellas cabe destacar las siguientes: - El producto ecológico es considerado como bien primario por seguridad alimentaria - Selección de producto ecológico por su mejor sabor - Compra de producto ecológico, ya que no genera “mala conciencia”, debido al respeto por el medio ambiente y la protección animal que supone - Producto ecológico adquirido de forma espontánea y situacional (el grupo objetivo de compradores de producto ecológico se difumina) Asimismo, Hamm anuncia que las exigencias con la oferta y los oferentes han cambiado, de modo que se presentan: - Mayor exigencia con la variedad de surtido - Mayor diferenciación entre compradores que buscan precios económicos y aquellos que buscan alta calidad - Menor exigencia en información personalizada (en Alemania ya no hay necesidad de explicar qué es el producto ecológico). En resumen, se distingue hoy en día una dicotomía en la tipología de comprador de producto ecológico, aquel que busca un producto ecológico de calidad, y se permite pagar algo más por él, y el comprador eventual que adquiere el producto ecológico, ya que le resulta económico y cómodo de adquirir, debido que está presente en su lugar de compra habitual y no supone un incremento importante en el precio. Según una encuesta representativa llevada a cabo por BÖLW (Asociación Federal de Alimentación Ecológica) un 74% de los encuestados compra productos ecológicos, de los cuales un Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 27 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA 15% de forma habitual y un 59% esporádicamente. Se espera que en un futuro el 84% de la población alemana compre productos ecológicos, lo que muestra la importancia creciente de este tipo de productos en el mercado. Si bien hay consumidores en todas las clases sociales, se puede decir que, dentro de los consumidores habituales, se hallan tipos de perfiles que predominan, tratándose principalmente de familias con niños y personas mayores de 50 años muy concienciadas con su salud. Dentro de los consumidores esporádicos cabe destacar a solteros con buenos ingresos y parejas sin niños, así como también parejas con estudios y familias con un hijo. Mientras que los consumidores habituales afirman comprar por motivos altruistas (especialmente por contribuir a cuidar el medioambiente), los esporádicos afirman hacerlo por su propia salud. Interés en la compra de productos alimentarios de origen biológico No compra 26% Compra esporádicamente 59% Compra a menudo 15% Tendencia de Compra:+ 12% Fuente: TNS Emnid Elaboración Ofecomes Düsseldorf En cuanto a los vinos más demandados, Alemania ha sido tradicionalmente un gran consumidor de vino blanco, aunque en los últimos años se ha manifestado un cambio en las preferencias, aumentando la demanda de vino tinto. Respecto al tipo de vino, por origen, después de los alemanes, son los italianos, los franceses y los españoles los que mejor aceptación reciben. Así, se puede decir que en general, se ha experimentado una tendencia al alza de la demanda de vino ecológico alemán (sobre todo de la zona vitivinícola de Franken). El vino italiano está ya totalmente introducido en el mercado alemán y sobre todo el vino dulce del Véneto presenta gran demanda, al igual que el vino tinto español. Esto es debido principalmente a la buena relación establecida entre calidad y precio con respecto a los vinos procedentes de Italia y España. Sin embargo, con Francia ocurre lo contrario, puesto que vinos como los de Bordeaux y Rhôme son más difíciles de vender actualmente en el mercado alemán por sus altos precios de venta al consumidor. Italia, España y Francia copan prácticamente un 75% del mercado alemán, el 25 % restante, lo componen los vinos procedentes de Chile, Estados Unidos y Australia, aunque cabe destaOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 28 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA car también la presencia de los vinos austriacos, que son muy conocidos y demandados en Alemania, sobre todo en el Estado Federal de Baviera. Según palabras de Andrea Schürgers (directora de Ecovin): “cada vez más consumidores de vino se deciden por el vino ecológico y son conscientes de su buen sabor”. Se aprecia un cambio notable en la concepción de los consumidores con respecto a los vinos ecológicos: mientras antes se asociaba el vino de procedencia biológica con un producto de inferior calidad y peor sabor que un caldo tradicional, ahora los consumidores han aprendido a valorar todas las cualidades y ventajas que ofrecen los vinos ecológicos, y a disfrutar de su sabor. Por lo general, en el sector del vino ecológico están presentes las mismas tendencias que en el sector convencional. Los vinos alemanes más demandados son el Riesling, el Grauer, el Spätburgunder y los vinos dulces alemanes. También destacan el Silvaner, y el Weiβ- y Grauburgunder. En general, las clases de uva más demandadas en Alemania son Cabernet Sauvignon, Merlot y crecientemente el Tempranillo. Sangiovese y Nero d´Avola también se encuentran en el punto de mira de los consumidores. En vino blanco dominan Riesling y Chardonnay, también Weiß- y Grauburgunder, mientras que en el sur de Alemania está ganando posiciones el Grüner Veltliner. Aunque las variedades de vino más consumidas son Merlot y Cabernet Sauvignon, los consumidores confían cada vez más en otras clases de uva y la tendencia en general se redirige cada vez más hacia variedades autóctonas de cada región vitivinícola. Los vinos de ultramar están empezando a ser más demandados, aunque sólo en sus especialidades regionales, como Pinotage de Sudáfrica y Zinfandel de California. La encuesta realizada por Emnid para el Ministerio de Consumo Alemán en noviembre de 2004 concluye que el sabor, precio del vino y un bajo nivel de productos nocivos para la salud son las variables determinantes en la decisión de compra del consumidor. Cuanto mayor eran los encuestados, más peso le otorgaban a la importancia de cuidar la salud. El respeto al medio ambiente es el siguiente aspecto más valorado por los consumidores en el ranking de preferencias en la compra de vino ecológico. Importancia de las variables que influyen en la decisión de compra de los consumidores Consumidores Vino tradicional Vino ecológico Por sabor 95% 95% Por precio 68% 61% Preocupación por por el medio ambiente 64% 75% Fuente: http://www.oekolandbau.de Según la encuesta un 32% de los entrevistados consumen regularmente vino ecológico y casi la mitad de los consumidores alemanes de vino se muestran a favor con el consumo de vino cultivado de forma ecológica. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 29 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA De esta encuesta también se desprende que el vino tinto alemán presenta una tendencia al alza, ya que por lo menos dos tercios de los entrevistados mostraban sus preferencias hacia este tipo de vino. Edad del consumidor alemán de productos ecológicos. 22% 23% H a st a 34 a ñ os 35 a 44 a ñ os 45 a 54 a ñ os 55 a 64 a ñ os 20% 18% Má s de 65 17% Fuente: Bölw Elaboración: Ofecomes Düsseldorf Una práctica que se está extendiendo entre los viticultores alemanes es la oferta de actividades al aire libre en temporada vacacional, conocida como enoturismo. Desde conciertos de piano a excursiones en bicicleta, pasando por catas de vinos tranquilos y espumosos, nadatación, partidos de golf, etc. Estas actividades se suelen organizar coincidiendo con las fiestas del vino o las fiestas mayores de los pueblos. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 30 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Si bien muchos de los consumidores alemanes aseguran estar dispuestos a pagar hasta un tercio más por productos ecológicos, puede afirmarse que en la actualidad la diferencia de precios entre vinos ecológicos y convencionales no es tan grande como en el caso de otros productos de cultivo ecológico, como la carne. En el caso de los vinos, se aprecia una diferencia de precios de ente un 5% y 10%, aunque también cabe remarcar que esta diferencia se está reduciendo en los últimos años por el aumento de la demanda y de las extensas superficies de cultivo (sobre todo de países mediterráneos, entre ellos Italia y España). En general, el mercado internacional del vino esta marcado por una superproducción, que origina una importante presión sobre los precios. La creciente reconversión de superficies de viñedo convencional a ecológico genera que dicha presión también se traspase a los vinos biológicos. El sobreprecio que se paga en el cultivo ecológico con respecto al convencional nunca ha sido tan pequeño como ahora. Aunque los profesionales del sector afirman que no hay que perjudicar el gran potencial de los vinos ecológicos, así como la percepción positiva del mismo que se ha logrado obtener, a través de una agresiva política de precios. A muchos clientes les basta con que aparezca el marcado de producto Bio para comprarlo, este es el caso de los clientes que demandan vinos baratos. Sin embargo, es más difícil convencer a los compradores de vinos de calidad. Los vinos ecológicos de alta calidad tienen un factor a su favor, ya que no cuestan más que los vinos de cultivo convencional. Esto se debe a que la diferencia radica casi exclusivamente en el trabajo en la viña. Sólo aquí son más altos los costes de producción para los fabricantes ecológicos, pero cuanto mayor es el precio de un vino, mayor relevancia tienen los costes del trabajo en la bodega, del equipamiento y de la comercialización. De esta forma, el aficionado a los vinos de alta calidad disfruta de un vino exquisito sin tener que pagar más por tratarse de cultivo ecológico. Los clientes del comercio especializado de vino ecológico estarían dispuestos a pagar en una horquilla de precios entre 5 y 10 euros, mientras que los clientes del comercio minorista de productos agroalimentarios no estarían dispuestos a pagar un precio mayor de 5 euros ya que para ellos es muy importante el factor precio. Además, no son buenos conocedores de vinos. Hablando en términos generales, podría afirmarse que los vinos ecológicos más bebidos por los alemanes son los que cuestan entre 5 y 7 euros. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 31 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA En la zona de degustación de la última edición de la feria Prowein 2008, se presentaron este año 395 vinos ecológicos provenientes de Alemania, Francia, Italia, España, Austria y otros países europeos y del nuevo mundo. Los precios de dichos vinos oscilaron ente 6,45 (Torrontés Mendoza Zuccardi, 2007, Argentina) y 56 Euros (Hohenbeilsteiner Schlosswengert Spätburgunder QbA trocken Württemberg, 2003, Alemania), siendo el precio promedio de 17,14 Euros. Según los datos ofrecidos por la feria de Düsseldorf y la revista Weinwirtschaft (editorial Meininger), el precio de los vinos ecológicos españoles que se presentaron en este evento oscila entre los 14 (Mas Igneus FA 206, 2005, Priorat) y los 50 Euros (Costers de Mas Igneus, 2005, Priorat). A continuación se presenta una tabla con los principales vinos ecológicos que pudieron ser degustados en la última edición de Prowein 2008, con sus respectivos precios: Precios de los vinos ecológicos degustados en Prowein 2008 Vinos blancos País Tipo de vino Precio Italia Barone Pizzini Franciacorta 20,60 Austria Diwald Sekt Grüner Veltliner 12,00 España Privat Laietà Reserva brut nature 18,40 Argentina 2007, Torrontés Mendoza Zuccardi 6,45 Alemania (Baden) 2004, Cuvée Consequence Blanc de Noirs Brut Baden 15,00 Alemania (Baden) 2005, Merdinger Bühl Roter Muskateller Trockenbeerenauslese 35,70 Alemania (Franken) 2006, Thüngersheimer Johannisberg Johanniter Auslese 12,83 Alemania (Mosel) 2006, Reiler Goldlay Riesling Spätlese Mosel 11,00 Alemania (Nahe) 2006, Alisencia Riesling Spätlese trocken Nahe 9,90 Alemania (Nahe) 2005, Steckweiler Mittelberg Riesling Trockenbeerenauslese 38,50 Alemania (Pfalz) 2007, „1 er“ trocken Rhein Deutscher Tafelwein 13 Alemania (Pfalz) 2004, Chardonnay Edition RS Spätlese trocken 7,00 Alemania (Pfalz) 2006, Godramsteiner Münzberg Weissburgunder Barrique Spätlese 12,80 halbtrocken Alemania (Pfalz) 2006, Gleisweiler Hölle Riesling Spätlese trocken 8,60 Alemania (Pfalz) 2006, Godramsteiner Münzberg Weissburgunder Spätlese trocken 8,40 Alemania (Rheingau) 2006, Lorcher Kapellenberg Riesling 17 Alemania (Rheingau) 2006, Lorcher Pfaffenwies Riesling Spätlese trocken Rheingau 10,40 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 32 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Alemania (Rheinhessen) 2006, Rotschiefer Riesling QbA trocken Rheinhessen 12 Alemania (Rheinhessen) 2006, Dienheiner Falkenberg Riesling QbA trocken Rheinhessen 17 Alemania (Rheinhessen) 2006, Brudersberg Riesling QbA trocken Rheinhessen 28 Alemania (Württemberg) 2005, Riesling Beerenauslese Württemberg 16,90 Grecia 2006, Areti Weiss Regional Wine of Pangeon Griechenland 10 Austria 2006, Grüner Veltliner Selektion Donauland 6,50 País Tipo de vino Precio Australia 2003, Jamberoo Cabernet-Merlot South Australia 9,90 Australia 2006, Barletta Organic Series Special Late Harvest Shiraz South East- 9,95 Vinos tintos ern Australia Australia 2006, Barletta Shiraz 9,95 Chile 2006, Carmenere “Ventura” Curicó Chile Viña La Fortuna 6,95 Alemania (Baden) 2006, Bruchsaler Weiherberg Pinot Noir QbA trocken 15 Alemania (Pfalz) 2005, Cedro, Syrah Rotwein QbA trocken Palz 14,50 Alemania (Württemberg) 2003, Hohenbeilsteiner Schlosswengert Spätburgunder QbA trocken 56 Württemberg Francia 2006, Ego de Cazes Cotes du Rousillon Villages 9 Francia 2005, Crozes Hermitage AOC Les Meysonniers M. Chapuotier 15,50 Francia 2005, Delphine Cotes du Rhone M. Chapoutier 11,50 Grecia 2005, Agathon Vin de Pays de Mont Athos 10 Grecia 2004, Agathon X Vin de Pays de Mont Athos 18 Italia 2004, Levante IGT Toscano 15,60 Italia 2005, Valdifalco Morellino di Scansano 10 Austria 2006, St. Laurent Burgenland 9,80 Austria 2004, Passione –Leidenschaft- Landwein Weinviertel 15,50 España 2004, Costers de Mas Igneus Priorat 50 España 2005, Mas Igneus FA 206 Priorat 14 España 2005, L´Angelet Bodegas Palmera 18,50 España 2004, L´Angelet d´Or Bodegas DO Utiel Requena 38 Sudáfrica 2005, Bon Cap organic wine Syrah Robertson 12 Sudáfrica 2005, Bon Cap organic wine Cabernet Sauvignon Robertson 12 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 33 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Estados Unidos 2005, Cabernet Sauvignon Mendocino County Bonterra Vineyards 16,90 Estados Unidos 2002, Merlot Mendocino County Bonterra Vineyards 14,90 Fuente: WeinWirtschaft, Feria de Dusseldorf Elaboración: Ofecomes Dusseldorf/Dpto. Vinos En el anexo I al final de este estudio se adjunta también un listado de precios publicado por la revista especializada Weinwirtschaft (febrero de 2007) que incluye precios de vinos ecológicos de todas las categorías. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 34 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Los alemanes tienen en general buenas expectativas de los productos españoles y los asocian con atributos positivos: las marcas españoles gozan de la simpatía de tres de cada cuatro alemanes; uno de cada dos consumidores asocia los conceptos activo, auténtico y llamativo al hablar de productos españoles. El vino español goza de gran reputación y presencia entre los consumidores alemanes y los conocedores de vino, ya que España ofrece una amplia oferta que se adapta a todos los gustos y, sobre todo, a todos los bolsillos. La revista especializada en vinos Weinwirtschaft ha publicado en noviembre de 2007 un amplio reportaje sobre el conocimiento y la percepción de calidad que tienen los consumidores alemanes de los vinos españoles, así como las oportunidades de negocio que los importadores del país perciben en estos caldos. De acuerdo con este artículo, mientras el cliente del comercio especializado posee conocimiento de los vinos españoles y elige conforme a esta información, el consumidor que recurre habitualmente al comercio minorista, por contra, suele reconocer por su origen principalmente dos variedades: los vinos de Jerez y los de la Denominación de Origen Calificada (D. O. Ca.) Rioja. Además, un estudio de la consultora AC Nielsen sitúa a Rioja entre los vinos mejor valorados del mundo por los consumidores de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. En Alemania, Rioja es la 3ª región vinícola más conocida y consumida con más frecuencia tras Burdeos y Chianti. Al preguntarles sobre su vino favorito, los consumidores alemanes citan al Rioja en primer lugar y muestran un alto ratio de fidelidad del 65%, situándose en cifras similares a las obtenidas en el mercado español. En términos generales, podría afirmarse que los consumidores alemanes destacan principalmente de los vinos españoles su buena calidad y su buen sabor. Una encuesta realizada por la agencia EissenhutRütten a 500 consumidores alemanes en la que se les preguntaba sobre su percepción de los productos españoles, llegó a la conclusión que a través del posicionamiento consciente como marca “Made in Spain” es posible diferenciarse con éxito de la competencia y generar una mayor valía emocional. Así, la marca de cava Freixenet o la de brandy Osborne, por ejemplo, utilizan la imagen de España, plagado de pasión y temperamento, para fortalecer la suya propia, siendo los resultados muy favorables. Cuando se preguntó a los encuestados por la marca española más conocida, un 93 por ciento nombró en primer lugar al cava Freixenet. En cuanto al vino ecológico español, hay que decir, que aunque la tradición vitivinícola ecológica española no es tan amplia como la de otros países europeos (en España se halla un 1,4% del viñedo ecológico mundial), hoy por hoy, el vino ecológico español está experimenOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 35 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA tando mayor reconocimiento, tanto entre conocedores de vino, como entre la prensa especializada alemana. Como factor favorable se halla también el hecho de que Alemania no sea capaz de cubrir la demanda interna de vino ecológico con sus propios cultivos, lo que implica un aumento de las importaciones en este sector. A esto ayudan los éxitos cosechados por diferentes vinos ecológicos españoles en importantes certámenes alemanes como los celebrados durante la feria BioFach en Núremberg, o la presencia de vinos ecológicos españoles entre los mejores 50 vinos ecológicos recomendados por la revista especializada Weinwirtschaft, de la editorial Meininger. Además, el hecho de ser España uno de los destinos vacacionales preferidos de los alemanes mejora la imagen país y hace posible que se conozcan las diferentes Denominaciones de Origen españolas y que éstas se demanden en Alemania. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 36 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA VI. DISTRIBUCIÓN Según se afirma en la revista especializada Wein + Markt, el vino ecológico alemán sólo satisface el 15% de la demanda total alemana de vino ecológico. Los mayores países productores de vino ecológico han sido conscientes de este hecho desde hace años, motivo por el cual muchos de los cultivos tradicionales pasaron a convertirse en cultivos ecológicos Así, teniendo en cuenta que la producción nacional no crece con la misma rapidez que la demanda interna, Alemania constituye un mercado con gran potencial y es el destino principal de las exportaciones de vino ecológico de grandes naciones vitivinícolas como Italia, Francia o España. Desde el punto de vista de la demanda, el vino se está beneficiando del “boom” ecológico al que estamos asistiendo en la actualidad. Los consumidores están cambiando su tendencia de consumo y están cada vez más dispuestos a gastar más por un producto de mayor calidad. Expertos del sector afirman que esta tendencia de crecimiento se está consolidando principalmente en el comercio minorista convencional y en las tiendas de descuento, ya que los productos biológicos se están ofreciendo cada vez más y en mayores cantidades. También se prevé un crecimiento importante en el comercio especializado de vinos ecológicos. Si bien las estadísticas de consumo de vino ecológico son cada vez más alentadoras, cada vez se hace más notoria la escasez de viñedos ecológicos, lo que lleva de forma automática a que las importaciones en este sector aumenten. Aunque los canales convencionales de distribución también distribuyen vino ecológico, hay otros canales de distribución que difieren de los tradicionales. En este sentido, según datos obtenidos en http://www.organic-europe.net, ocupa un papel relevante la venta directa del productor (un 30% del total), en parte porque el consumidor confía más en el origen ecológico del vino, si él mismo acude a la bodega a comprarlo, ya que entra en contacto con el viticultor y con la naturaleza. Las mayores ventas se producen coincidiendo con las fiestas locales, en verano y en la época de la vendimia. Las tiendas y supermercados especializados en productos ecológicos representan aproximadamente un 15%, al igual que las tiendas convencionales y los restaurantes. Otras formas de distribución (por ejemplo, la venta por internet) representan el 25%. En este último canal (ventas a distancia) se aprecia en el último año un incremento importante de las ventas (un 5,1% con respecto al año anterior). La Asociación Alemana de Ventas por Catálogo (BDV) estima que las ganancias del año 2007 se aproximan a los 27,6 millones de Euros. Como resultado de una encuesta entre los consumidores puede afirmarse que las ventas a distancia alcanzaOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 37 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA ron en 2007 un valor histórico, pasando a ser el 7% de las ventas totales del comercio minorista alemán. Los ingresos provenientes de la venta de alimentos y vinos se aproximan a los 723 millones de Euros, un 15% más que en el año 2006. Sólo con la venta de vinos a distancia se alcanzó la suma de 135 millones de Euros. Se estima que aproximadamente un tercio de la venta a distancia de vinos se haya llevado a cabo por Internet, siendo los dos tercios restantes ventas por catálogo. Cada vez hay también más supermercados que ofrecen productos ecológicos, lo cual, sin duda, influye en la demanda. Líder es la empresa Alnatura que, según datos del informe de prensa de Biofach 2008, incrementó en el año 2007 su cifra de negocios en casi un 34%, pasando así a facturar 246 millones de Euros. También la empresa Basic está ampliando su número de filiales y ofrece alrededor de 200 vinos ecológicos. Basic espera también una facturación total de de casi 100 millones de Euros, lo que significaría un incremento del 37% con respecto al año 2006. Como importador líder se mantiene Peter Riegel, que incrementó su cifra de ventas en 2007 en más de un 20%. En el surtido actual de productos de Peter Riegel, se hallan 22 vinos españoles provenientes de diferentes regiones del país, especialmente de La Rioja y del Levante. Los importadores compran mercancías a proveedores extranjeros por cuenta y riesgo propios, mantienen almacenes propios y revenden, según su estructura de distribución, a mayoristas o minoristas nacionales. Las asociaciones y centrales de compra del comercio minorista también realizan importaciones directas, y por lo tanto también actúan como importadores o distribuidores (dependiendo del caso). Normalmente, los importadores están especializados en productos específicos o en grupos de productos, son conocedores del mercado y de los reglamentos que afectan a los productos. En general pueden distribuir en todo el país, aunque algunos se concentran en una región específica (Bundesland). Suelen exigir exclusividad de una marca y juegan a menudo un papel estratégico en el éxito de un producto. Cabe poner énfasis en el hecho de que en la actualidad el vino ecológico es concebido de manera diferente que hasta hace algunos años y está empezando a ser muy bien reconocido por su calidad. Ya no se distingue tanto por el hecho de ser ecológico, sino por ser un buen vino, que además es ecológico. Esta tendencia se ve reflejada en la importación de un volumen cada vez mayor de vino ecológico que, a su vez, se importa cada vez más por importadores de vino convencional. Muchas son ya los importadores alemanes que han decidido subirse al tren del vino ecológico y ampliar su oferta con este tipo de productos. Así, los vinos ecológicos se encuentran cada vez en menor medida en los estantes de producto ecológico con otros bienes de consumo bio, de diferente tipo, y pasan a las secciones especializadas de vino donde tradicionalmente sólo se encontraban caldos convencionales. El comercio minorista organizado de alimentación tradicional (Lebensmitteleinzelhandel, LEH) está incrementando cada vez más su oferta de productos ecológicos, y entre ellos el vino. Actualmente, cuenta con una cuota de venta de aproximadamente un 15% del total de ventas de vino ecológico. Algunas de las empresas más importantes de este tipo de comercio han optado por crear sus propias marcas en productos ecológicos, por ejemplo, en EDEKA la marca de productos biológicos es Bio-Wertkost o en REWE, Füllhorn. Las cadenas de descuento, como Aldi o Plus, también están introduciendo marcas propias de productos ecológicos entre su surtido. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 38 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA El comercio minorista especializado supone alrededor del 15% de cuota de ventas del vino ecológico en Alemania. A este tipo de comercio pertenecen tanto las tiendas especializadas en productos dietéticos (Reformhäusern) como las especializadas en alimentación natural (Naturkostfachhandel). Los supermercados de productos ecológicos (Bio-Supermarkt) están incrementando su presencia en el mercado alemán. Son establecimientos de entre 200 y 1000 m² de superficie que disponen exclusivamente de un surtido de productos ecológicos entre su oferta. Actualmente, existen más de 200 establecimientos de estas características en Alemania. Un ejemplo de ello es la cadena Basic AG (en el sur de Alemania) que dispone entre sus lineales de más de 200 tipos de vino diferentes. Canales de distribución del vino ecológico Productor Venta directa Importador / Distribuidor desde bodega Comercio mayorista, gastrono- Comercio minorista Comercio minorista organiza- mía y venta por internet especializado do tradicional (LEH) Especializado en alimen- Comercio especializado: tiendas de tación biológica productos dietéticos, herboristerías y alimentación natural Tiendas de Supermerca- Comercio especializa- productos dos biológicos do en vino ecológico biológicos Consumidor final Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vino Además de estos comercios también se pueden encontrar en el mercado alemán los dedicados exclusivamente al vino ecológico (Bio-Weinfachgeschäften). Ya existen aproximadamente 100 establecimientos en toda Alemania. Actualmente, el comercio mayorista y la gastronomía distribuyen aproximadamente un 15% del total del vino ecológico distribuido en Alemania. El comercio mayorista ha ido perdiendo importancia en los últimos años a medida que el comercio minorista se ha ido organizando y ha aumentado su fortaleza en el mercado. A pesar de ello, dentro del sector de productos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 39 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA ecológicos Rapunzel, Alnatura, Bodan o Denree, entre otras marcas, cuentan con una gran cuota de mercado. El productor de vino ecológico puede llegar a la gastronomía, bien directamente, o bien a través de las Cash&Carry (establecimientos mayoristas dirigidos a los comerciantes o gastronomía que compran y retiran la mercancía directamente). Existen otras formas de distribución que están en pleno desarrollo en estos momentos, como es la venta por internet o la venta por correo del vino ecológico. Esta forma de venta de vino acepta la existencia tanto de canales de distribución cortos como más largos, puesto que, el propio productor puede vender sus caldos a través de internet y la mayoría de distribuidores alemanes también desarrollan esta actividad. Cuotas de distribución de los productos ecológicos en general y del vino ecológico en particular (a (año 2007) 2007) Distribución de los productos ecológicos en general versus distribución del vino ecológico 7% 11% 30% 40% 28% 54% 15% 15% Venta directa del productor Comercio minorista especializado en productos ecológicos Comercio minorista tradicional (LEH) Otros (Comercio mayorista, gastronomía, venta por internet, etc.) Fuente: Agrarmärkte Jahresheft 2007, Dpto de Prensa de la feria Biofach Elaboración: Ofecomes Dusseldorf/Dpto. de Vinos En el gráfico anterior se pueden comprobar las diferencias existentes entre la distribución de los productos ecológicos en general, y la del vino ecológico en particular. Los canales y agentes que participan en la distribución son los mismos en ambos casos, aunque varía la cuota de participación de cada uno de ellos. El círculo exterior muestra las cuotas de distribución de los productos ecológicos en general, en él se observa que el comercio minorista tradicional es el mayor distribuidor (con un 54% del total), seguido por el comercio minorista especializado en productos ecológicos (con un 28%). También es importante, aunque en menor medida que en el caso de los vinos ecológicos, la venta directa del productor que supone un 11% del total. Otros tipos de distribución como el comercio mayorista o la venta por Internet, suponen sólo el 7% del total de la distribución (en 2007 las ventas por Internet han aumentado un 5,2%). Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 40 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Respecto al vino ecológico (círculo interior) cabe remarcar que cobran mucha más importancia tanto la venta directa del productor (un 30% del total) como otras formas de venta no organizadas (como los mayoristas, la venta de vino por internet, la venta por catálogo, etc.) que suponen un 40% del total de la distribución∗. El resto de la distribución se lo reparten el comercio minorista tradicional organizado (un 15%) y el comercio minorista especializado en productos biológicos (un 15%). Unos de los motivos de la existencia de estas diferencias en la distribución radica en que para poder asesorar de vino se necesita gran conocimiento y especialización en el sector, y dicha especialización no existe todavía en el comercio minorista tradicional o en el comercio especializado en productos ecológicos en general, aunque no se descarta que con el tiempo se llegue a este nivel de especialización requerido para la venta de vino ecológico. En la siguiente tabla se ponen de manifiesto cuales son los principales distribuidores de vino ecológico en Alemania según la revista especializada Wein+Markt. Para obtener información adicional sobre estos u otros distribuidores rogamos se pongan en contacto con la Oficina Comercial y Económica de España en Düsseldorf a través de cualquiera de los medios indicados al final del presente informe. Principales distribuidores de vino ecológico en Alemania. Empresa Volumen de Teléfono ventas (euros) Cantidad de Cantidad de vinos Ventas anuales estimavinos eco- biodinámicos das/Botellas lógicos Peter Riegel (Orsin- 14,5 Mill. 07774/ gen) 93130 Peter Mertes (Bern- 06531/ kastel-Kues) 55245 VivoLoVin (Bremen) 4 Mill. 0421/ 900 40-50 20 6 Mill. ninguno 300 unos 25 2,5 Mill. 30-40 ninguno Más de 1,5 Mill. 200 20-30 Más de 2,5 Mill. Más de 1,5 Mill. 518020 Pistorius (Saarbrü- 4 Mill. cken) 0681/ 870706 Delinat 07621/ 706934 Öko-Weinkontor Más de 3 Mill. 06242/ 2056 20-30 ninguno 3 Mill. 0561/ 750 20-30 150 3 Haus (Osthofen) Naturian (Fuldabrück) Angermeier (Martins- 1,7 Mill. ried) 585470 08725/ 910066 600.000 Fuente: „WeinMarkt“, Febrero 2007 ∗ En esta cuota del 40% también se incluyen las ventas realizadas por las tiendas especializadas en vino ecológico. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 41 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Es importante reseñar que los grandes distribuidores alemanes también compran vino a granel y lo embotellan por sí mismos según indique la demanda del mercado. De esta manera obtienen un margen de beneficio mucho mayor que si lo compraran ya embotellado. Por ejemplo, la comercialización con marca propia supone para VivoLoVin un 60% de su cifra de negocios total. Entre los vinos que embotellan ellos mismos destacan vinos italianos, españoles y franceses. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 42 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Para la introducción del vino ecológico español en Alemania, al ser España Estado miembro de la Unión Europea, los aspectos legales que debe cumplir el productor español son los mismos que debe seguir al comercializarlo en España o en cualquier otro Estado miembro, es decir, las disposiciones jurídicas del nuevo Reglamento Europeo 834/07 de 27 de julio de 2007 sobre producción y etiquetado de productos ecológicos. Esta nueva disposición, aplicable y obligatoria a partir del 1 de enero de 2009 en cada Estado miembro de la Comunidad Europea, sustituye al Reglamento Europeo 2091/91 del Consejo de 24 de junio de 1991. El nuevo marco jurídico abarca la producción ecológica vegetal, ganadera y de acuicultura. Además, incluye normas sobre la recolección de plantas silvestres y algas y sobre conversión y producción de alimentos procesados (incluido el vino). Con esto se pretende ayudar a los consumidores a reconocer este tipo de alimento con mayor facilidad a través de un etiquetado más claro y transparente. Para ello se establece que todos los alimentos ecológicos producidos en la UE deberán llevar el logotipo comunitario. Sólo aquellos productos que contengan por lo menos un 95% de ingredientes ecológicos podrán ostentar la etiqueta ecológica. Además, deberá indicarse el lugar de producción de los mismos. Sólo los viticultores que cumplen las prescripciones de la normativa ecológica pueden ofrecer su vino como vino elaborado con uva procedente del cultivo ecológico. En Alemania, está prohibida la utilización de la frase “aus ökologischen Anbau” (de cultivo ecológico). Esta normativa diferencia entre: indicaciones obligatorias, indicaciones facultativas reguladas e indicaciones facultativas no reguladas. En todo caso, en las etiquetas del vino se debe señalar: Denominación de Origen, capacidad nominal, tipo de uva, número de lote, grado alcohólico volumétrico, nombre o empresa, así como la localidad y el estado miembro del embotellador o el importador. Se admiten otras indicaciones siempre y cuando sean ciertas y no conduzcan a error con respecto a las indicaciones reguladas. El logotipo comunitario de control de Agricultura Ecológica es el que se presenta a continuación: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 43 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Las asociaciones alemanas de productos ecológicos elaboran sus directrices a partir de esta nueva disposición y se puede afirmar que, en general, las exigencias de las asociaciones alemanas son más restrictivas que las del Reglamento Europeo. De este modo, cada asociación utiliza su propio sello que estampa en los productos que cumplen con sus criterios y es conocido por los consumidores que lo identifican como una garantía de calidad de dicho producto. Además de los sellos de las asociaciones, existe en Alemania un sello ecológico estatal, el Biosiegel (sello ecológico), creado en el año 2001 por el Ministerio de Consumo alemán con apoyo del Ministerio de Defensa del Consumidor, Alimentación y Agricultura. Este sello se basa en las directrices de la UE sobre la concesión del logotipo comunitario, así como en las directrices básicas de la “Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica” (IFOAM). La obtención del Bio-Siegel es gratuita y la legislación alemana castiga con dureza su uso fraudulento. Su tramitación es sencilla, su grado de conocimiento entre el consumidor es alto y su utilización es compatible con la de otras certificaciones. Diferentes encuestas muestran que el sello Bio es reconocido por la mayoría de los consumidores (de productos ecológicos y de productos convencionales). En julio de 2004 eran 1.134 las empresas que utilizaban dicho sello en un total de 22.226 productos. Sin embargo, en la actualidad el número de empresas ha aumentado hasta 2.061 y hasta 37.356 los productos. Otras certificaciones son las otorgadas por asociaciones privadas de productores ecológicos en Alemania, que regulan y certifican sus métodos de producción. Los sellos certificadores de estas asociaciones son bien conocidos por los consumidores alemanes, especialmente los de Demeter, Bioland y Naturland. Las organizaciones Biokreis y Ökosiegel tienen importancia regional, y Gäa y Biopark están presentes fundamentalmente en Alemania del Este. A continuación se detallan las principales asociaciones alemanas que reúnen a los productores de producto ecológico: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 44 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Principales asociaciones alemanas de productores de cultivo ecológico (que incluyen vino en su gama de productos). Año 2008 Principales asociaciones nacionales y sus sellos Año de creación Superficie cultivo ecológico en ha. en Alemania Nº de empresas alemanas asociadas Nº de bodegas Dirección alemanas asociadas NaturlandNaturland-Verband für naturgemäβ naturgemäβen Landbau e.V. e.V. 1982 137.795 Kleinhaderner Weg 1 82166 Gräfelfing Tel.: +49+49-8989-898082898082-0 Fax: +49+49-8989-898082898082-90 E-Mail: [email protected] http://www.naturland.de http://www.naturland.de 19 1.770 Demeter Bund 1924 51.592 1.400 13 ECOVINECOVINBundesverband Ökologischer Weinbau e.V. 1985 1.100 198 Brandschneise 1 64295 Darmstadt Tel.:06155 – 846911 www.demeter.de 198 Wormser Str. 162 55276 Oppenheim Tel.: +49+49-61336133-1640 Fax: +49+49-61336133-1609 E-mail: ecovin@[email protected] http://www.ecovin.de BiolandBiolandBundesverband 1971 >200.000 >200.000 4.558 155 Gäa e.V 1989 53.872 485 1 Kaiserstraße 18 55116 Mainz Tel.: 06131 – 239790 www.bioland.de Am Beutlerpark 2 01217 Dresden Tel.: +49+49-351351-4012389 Fax: +49+49-351351-4015519 E-mail: [email protected] http://www.gaea.de Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 45 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Naturland. Es la mayor asociación agraria de Alemania y la viticultura es un sector muy importante dentro de ella. Además, es una de las principales certificadoras internacionales para productores y transformadores ecológicos y cuenta con gran prestigio entre los consumidores. Está organizada por regiones (posee una estructura federal). En 1993 creó en cooperación con la Verband der deutschen Prädikatsweingüter (VDP, Asociación alemana de Vino de Calidad) una asociación para orientar a los viticultores respecto a la calidad del vino a partir de uva que ellos han cultivado ecológicamente. Los requisitos de esta asociación están coordinados entre la VDP y Naturland. Demeter. Es la asociación más antigua, y la única dedicada exclusivamente a productos procedentes de la agricultura biodinámica, además garantiza la calidad de sus productos en cada una de las etapas del proceso, desde el cultivo hasta la transformación y la distribución. El surtido de productos que Demeter ofrece al mercado es muy amplio. Esta asociación ha creado una red propia de organizaciones certificadoras en todo el mundo, lo que garantiza su relevancia como contramarca ecológica internacional. Ecovin. Tiene como asociados sólo a viticultores ecológicos cuya preocupación común es el respeto por la naturaleza y el deseo de producir vinos de calidad respetando el medio ambiente. Las explotaciones vitivinícolas ofrecen además del disfrute del vino otras experiencias como ecoturismo, seminarios sobre vino y los sentidos, cursos de cocina, teatros, conciertos, etc. La oferta cultural es muy variada. Bioland. Cuenta con 4.558 miembros (entre ellos 155 viticultores) de todas las regiones vitivinícolas alemanas que cultivan bajo las reglas de Bioland. Desde hace tiempo desarrolla unas directrices de producción bajo marca propia aunque sus productos también se comercializan bajo otras marcas dependiendo del distribuidor, por ejemplo, Terra Pura (Grupo Globus) y Bio-Wertkost (Edeka). La mayor parte del vino es embotellado y comercializado por los propios viticultores directamente. Se están potenciando las excursiones o incluso las vacaciones en parajes extraordinarios (plantaciones vitivinícolas) donde se realizan catas. Gäa e. V. Se trata de la primera asociación de productores ecológicos del este de Alemania. Certifica el vino ecológico de la región de Hoflössnitz en Sajonia. Esta zona se caracteriza por tener un clima continental con inviernos muy fríos pero también calor veraniego. Los viticultores trabajan aquí con gran riesgo ya que las heladas tardías provocan la pérdida de las cosechas. La escasez de uva sajona la hace especialmente valiosa. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 46 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Asociaciones de productores independientes Langgasse 3 55283 Nierstein Tel.: 06133 – 57080 www.heyl-zu-herrnsheim.de Weingut Heyl zu Herrnsheim Weingut Eymann Ludwigstraße 35 67161 Gönnheim Tel.: 06322 06322 – 2808 www.weinguteymann.de Weingut Nitschmann – Knewitz FriedrichFriedrich-EbertEbert-Straße 13 67578 Gimbsheim Tel.: 06249 – 5443 Müllheimer Straße 4 79418 Mauchen Tel.: 07635 – 440 Weingut LämmlinLämmlin-Schindler Fuente: Ecovin Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. de Vinos Algunas asociaciones de importancia regional Biokreis e.V. 1979 15.000 600 Biokreis e.V. Heiliggeist--/Ecke Hennengasse Heiliggeist 94032 Passau Tel.: +49+49-851851-32333 Fax: 32332 E-mail: biokreis@t [email protected] Ökosiegel 1988 1.213 24 Ökosiegel e.V. Barnser Ring 1 29581 Gerdau Tel. + Fax: +49+49-58085808-1834 Fuente: Ecovin Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. de Vinos Además de estos aspectos se debe tener en cuenta la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y de Vino que regula aspectos tan importantes como la elaboración del vino, las Denominaciones de Origen, etc. Esta Ley también está unificada para todos los Estados miembros de la UE., por lo que cualquier vino comercializado en España cumple ya los requisitos mínimos exigidos en Alemania. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 47 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA El sello Bio garantiza el cumplimiento de la normativa ecológica (EG-Öko-Verordnung). De esta manera se regula el cultivo de la uva. El tratamiento de la uva, así como la producción de vino, aún no están controlados por la EG- Öko-Verordnung. Por este motivo, como se apuntaba anteriormente, el etiquetado del vino como “Vino Ecológico” no está autorizado legalmente, sino que la denominación correcta de un vino que cumple las prescripciones de la EG-Öko-Verordnung es “Vino procedente de uva cultivada ecológicamente” (“Wein aus Trauben aus ökologischem Anbau”, “Organically Grown Grapes” o como se hace en Demeter “Grapes Grown Biodynamically). Por último, cabe agregar que en Alemania rige un sistema obligatorio de reciclado por parte de fabricantes y distribuidores de desechos, tanto domésticos como industriales, al margen de los sistemas públicos de eliminación de residuos. Esta obligación se puede traspasar a un tercero, siempre que éste ofrezca garantías de reciclado. Ésta ha sido la solución adoptada en Alemania a través de empresas como Interseroh, Grow, Resy y VfW, entre otras. Para envases de venta no retornables existe la empresa “Duales System Deutschland GMBH” (DSD), que gestiona el sistema de recogida de estos envases en todo el país. Las empresas que se adhieran a este sistema pueden incorporar en sus envases la expresión “Der Grüne Punkt” (“Punto Verde”). La utilización del “Punto Verde” supone la firma de un contrato con esta empresa concesionaria, así como la presentación periódica de los volúmenes comercializados. El pago está en función del tipo de material, tipo de envase, peso y volumen de éste. La DSD dispone de un departamento encargado de España, en el que se informa en español sobre las condiciones de utilización del símbolo y las tarifas correspondientes. La dirección se incluye en el apartado “Otras direcciones de interés”. La adhesión al “Punto Verde”, en definitiva, no es obligatoria para el exportador español que quiera comercializar sus productos en Alemania. Pero la mayoría de los distribuidores y grandes cadenas se han acogido a este sistema, ya que es mucho más sencillo que hacerse cargo por cuenta propia de la recogida de envases, y así o bien lo han contratado directamente con el DSD, o bien les han pedido a sus proveedores que sean ellos quienes lo hagan. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 48 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA VIII. ANEXOS 1. PRECIOS DE VINOS ECOLÓGICOS: ALEMANIA 2007 Vino Blanco Alemán Región / DO Tipo de vino y uva Precio Pfalz 2005, Riesling Spätlese Grosses Gewächs 39,95 Pflaz 2005, Godramsteiner Münzberg Weissburgunder Spätlese trocken 12,50 Barrique Mittelrhein 2005, Riesling Spätlese feinherb Bacharacher Wolfshöhle 9,80 Mittlerhein 2005, Riesling Auslese Oberdiebacher Fürstenberg 12,50 Mosel 2005, Titan Riesling trocken 6,90 Rheinhessen 2005, Silvaner trocken Ludwigshöher Spätlese 8,20 Pflalz 2005, Godramsteiner Münzberg Weissburgunder Spätlese trocken 8,50 Baden 2005, Ihringer Winklerberg Chardonnay Spätlese 12,50 Mosel 2005, Riesling „S“ trocken 12,90 Rheinhessen 2005, Gewürztrminer Trockenbeerenauslese Westhofener Kirchspiel 25 Rheinhessen 2005, Riesling trocken Dienheimer Tafelstein 14,80 Baden 2005, Ihringer Winklerberg Grauer Burgunder Spätlese 13 Baden 2004, Chardonnay Edition RS Spätlese trocken 13,80 Rheinhessen 2005, Sauvignon blanc 9,90 Rheinhessen 2005, Weisser Burgunder Qualitätswein trocken 6 Nahe 2005, Gewürztraminer Auslese 12,80 Rheinhessen 2005, Topas Auxerrois trocken Dintesheimer Felsen 7,90 Rheinhessen 2005, Achat Weisser Burgunder trocken Westhofener Morstein 7,90 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 49 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Pfalz 2005, Kallstadter Saumagen Riesling Kabinett trocken 9,80 Baden 2005, Muskateller QbA Heitersheimer Matesergarten 10,95 Región / DO Tipo de vino y uva Precio Klawer, Sudáfrica 2003, “Heaven on Earth” 8,95 Grossriedenthal, Austria 2005, Grüner Veltliner Goldbert Donauland 10 Grossriedenthal, Austria 2005, Riesling Eisenhut 10 Región / DO Tipo de vino y uva Precio Baden 2003, Spätburgunder Rotwein Spätlese trocken Barrique 15,50 Rheinhessen 2005, Ingelheimer Frühburgunder trocken –S- 13,80 Baden 2004, Spätburgunder „im Holzfass gereift“ 8,20 Pfalz 2005, Merlot St. Mariner Baron 6,60 Pfalz 2005, Gimmeldinger Meerspinne Spätburgunder Rotwein trocken 8,50 Rheinhessen 2005, Dornfelder QbA trocken Westhofener Aulerde 5,80 Rheinhessen 2005, Ingelheimer Sonnenhang Blauer Portugieser trocken Selection 10,80 Rheinhessen 2005, Würtz-Weinmann Pinot Noir trocken 15 Nahe 2005, Blauer Spätburgunder trocken QbA 5,60 Pfalz 2005, Regent trocken 4,90 Rheinhessen 2005, Cabernet Sauvignon Spätlese trocken im Holzfass gereift 4,20 Rheinhessen 2005, Merlot Spätlese trocken im Holzfass gereift 4,20 Región / DO Tipo de vino y uva Precio Casaloste, Italia 2003, Inversus IGT Casaloste 33,95 Gigondas, Francia 2002, Montirius Gigondas AOC 19 Casaloste, Italia 2003, Chianti Classico Riserva DOCG Casaloste 30,95 Vacqueyras, Francia 2003, Clos Montirius, Vacqueyras AOC 15 Penedés, España 2001, Albert i Noya, Gran Reserva Martí Penedès DO 22 Chianti Rufina, Italia 2004, Cedro, Chianti Rufina DOCG 10,95 Santiago, Chile 2004, Tarapacá Natura+Plus 10,90 Côtes de Provence, Francia 2004, La Tour des Vidaux Tradition, Côtes de Provence AC 9,60 Vino Blanco Internacional Vino Tinto Alemán Vino Tinto Internacional Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 50 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Coteaux Varois, Francia 2004, Château Duvivier Les Mûriers, Coteaux Varois AOC 19 Pays du Var, Francia 2004, Duvivier Les Hirondelles, Vin de Pays du Var 11,50 Montepulciano d’Abruzzo, 2005, Fontenera, Montepulciano d’Abruzzo DOC 16,50 Italia Toscaza, Italia 2004, Podere San Giuseppe, Sangiovese Toscaza IGT 16 Barbera D’Asti, Italia 2004, La Luna del Rospo Bric Rocche, Barbera d’Asti 12,50 Ribera del Duero, España 2003, Campos Góticos 7 Lunas, Ribera del Duero DO 40 Chianti Classico, Italia 2003, Fattoria Ispoli, Chianti Classico Riserva DOCG 17 Cru Bourgeois, Francia 2003, Château Peybonhomme Les Tours Cru Bourgeois AOC 9,95 Navarra, España 2004, « QV », DO Navarra 25,95 Côtes du Rhone, Francia 2005, Domaine le Garrigon, Côtes du Rhone AOC 7,45 Navarra, España 2002, Lezaun Reserva, DO Navarra 15,15 Navarra, España 2002, Aroa Gorena Reserva, DO Navarra 14 Côtes de Provence, Francia 2004, La Tour des Vidaux Saint Paul, Côtes de Provence AC 13,50 Les 8,20 Baux de Provence, 2003, Orbite Domaine de Lauzières, Les Baux de Provence AOC Francia Catalunya, España 2004, Albert i Noya Vinya Laia, Catalunya DO 8,80 D.O. La Mancha 2002, Viñas del Andante, Vino Tinto Crianza 7,49 Rioja, España 2005, Livor, Viña Ijalba. Vino Tinto 6,99 Rioja, España 2002, Iljalba, Viña Ijalba, Vino Tinto Crianza 10,95 D.O. Utiel Requena 2005, Bobal y Tempranillo 6,99 D.O. Utiel Requena 2005, Viña Cabriel, Vino Tinto 8,99 Vinos con precio inferior a 6 euros Región / DO Tipo de vino y uva Precio Rohrbach, Alemania 2005, Spätburgender (Pinot Noir) QbA Classic 5 Franken, Alemania 2005, Franken Öko Müller-Thurgau Qualitätswein trocken 3,60 Worms, Alemania 2006, Primus –06- Rivaner trocken 4,30 Weinstadt, Alemania 2005, Muskat-Trollinger Qualitätswein trocken 6 Pfalz, Alemania 2006, Riesling Kabinett trocken Bockenheimer Grafenstück 4,50 Las Mesas/Cuenca, España 2005, Graciano DO 4,95 Pfalz, Alemania 2005, Grüner Silvaner QbA halbtrocken 4 Rheinhessen, Alemania 2005, Dornfelder trocken Qualitätswein 4,90 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 51 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Drasenhofen, Austria 2005, Zweigelt rosé Qualitätswein 4 Worms, Alemania 2006, Primus –06- Rotwein trocken 4,80 Sicilia, Italia 2005, Marche IGT Nero d’Avola Sicilia 2,99 Pfalz, Alemania 2006, Rivaner trocken, Ökonomierat Konrad Rupprecht 4,99 Grecia 2004, Evangelos Tsantalis AG, Agios Pavlos/Chalkidiki 5 Rümmelsheim, Alemania 2005, Riesling trocken 4,90 D.O. Navarra, España 2005, Initium. Tempranillo, Cavernet Sauvignon, Merlot 4,29 D.O. La Mancha, España 2004, Tinto Viñas del Andante (Irjimpa). Tempranillo 5,49 D.O. La Mancha, España Vino Blanco. Cooperativa San Isidro 2,89 D.O. La Mancha, España Vino Rosado. Parra Jiménez 3,49 D.O. La Mancha, España 2006 Vino Tinto. Parra Jiménez 2,89 D.O. Alicante 2006, Vino Tinto Eduardo 2,99 D.O. La Mancha 2006, Vino Tinto Camino (Irjimpa). Tempranillo 3,49 Fuente: „WeinWirtschaft“ Febrero. 2007./Store-Check Ofecomes Düsseldorf 2. EMPRESAS En el apartado IV. Distribución se ha incluido una tabla con 8 de los principales distribuidores de vino ecológico (según Wein+Markt) y en el punto 4. Competidores del apartado II. Oferta se han añadido dos tablas con algunos de los productores alemanes y extranjeros más importantes en el sector del vino ecológico en Alemania. A pesar de ello, y dada la amplia cantidad de empresas dedicadas a este sector, y con objeto de adecuar la información con mayor precisión a sus necesidades, pónganse en contacto con la Oficina Comercial de Düsseldorf para mayor información. 3. FERIAS La feria más importante a nivel mundial en el sector de productos ecológicos es: BIOFACH (Feria Monográfica Mundial de Alimentos Biológicos y Productos Naturales) Del 19 al 22 de febrero de 2009 Organizador: NürnbergMesse GmbH Messezentrum D-90471 Nürnberg Tel +49 (0) 911. 86 06 - 49 09 Fax +49 (0) 911. 86 06 - 49 08 http://www.biofach.de Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 52 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA E-mail: [email protected] Una de las ferias más importantes a nivel mundial en el sector de vino convencional es Prowein. En esta feria también tienen cabida los vinos ecológicos: PROWEIN (Feria Internacional de Vinos y Espirituosos) Del 29 al 31 de marzo de 2009 Organizador: Mess Düsseldorf Gmbh Messeplatz D-40474 Düsseldorf Tel.: +49-211-456-001 http://www.prowein.de Una feria regional muy importante es: FORUM VINI (Feria Internacional Monográfica del Vino para el consumidor final) Del 7 al 9 de noviembre de 2008 en Munich Organizador: Albrecht Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse mbH Oettingenstraße 25 D-80538 München Tel.: +49-89-27294820 Fax: +49-89-27294822 http://www.forum-vini.de E-mail: [email protected] [email protected] Además, en Alemania tiene lugar la feria Anuga (es la feria de alimentación más importante del mundo). Este evento dedica una de sus ferias monográficas al sector bebidas (alcohólicas y no alcohólicas). En ella muchas empresas vitivinícolas muestran sus caldos. En esta feria también se exponen gran cantidad de productos ecológicos aunque debido a la especialización ferial que ese está produciendo en el mercado alemán lo más recomendable si quiere introducir los vinos ecológicos en Alemania es estar presente en la feria Biofach. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 53 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA ANUGA Del 10 al 14 de octubre de 2009 Organizador: Messe- und Ausstellungsges.m.b.H. Köln Messeplatz 1 D-50679 Köln Tel.: +49-221-821 3619/3272 Fax: +49-221-8213410 http://www.anuga.de E-mail: [email protected] Pueden solicitar más información sobre estas ferias a la Oficina Comercial de España en Düsseldorf. En dicha oficina también le informarán sobre las actividades de promoción del vino español llevadas a cabo en Alemania. 4. PUBLICACIONES DEL SECTOR Dirigidas al comercio: Weinwirtschaft Wein + Markt Meininger Verlag GmbH Fachverlag Dr. Fraund GmbH Maximilianstr. 7-17 An der Brunnenstube 33-35 D- 67433 D-55120 Mainz Neustadt an der Weinstrabe Tel.: +49-6321-89080 Tel.: +49-6131-957858 Fax: +49-6321-890873 Fax: +49-6131-914652 http://www.weinwirtschaft.de http://www.wein-und-markt.de E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Redactor: Dr. Hermann Pilz Redactor: Sr. Jochen G. Bielefeld Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 54 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Tirada: 7.324 ejemplares; 26 / año Tirada: 8400 ejemplares; 12 / año Dirigidas al comercio y al consumidor: Alles über Wein Woschek Verlags GmbH Wilhelm-Theodor-Römheld, 34 D-55130 Mainz Tel.: +49-6131-983900 Fax: +49-6131-839898 http://www.alles-ueber-wein.de E-mail: [email protected] Redactor: Sr. Markus Leusch Tirada: 60.457 ejemplares; 6 / año Vinum Deutschland Vinum Verlags GmbH Biebricher Allee 134 D-65187 Wiesbaden Tel.: +49-611-986620 Fax: +49-611-9866222 http://www.vinum.de E-mail: [email protected] Redactor: Sr. Rolf Bichsel Tirada: 34.000; 10 / año Dirigidas al consumidor: Weinwelt Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstrabe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.wein-marktplatz.de E-mail: [email protected] Redactor: Dr. Rolf Klein Tirada: 60.483 ejemplares; 6 / año Wein Gourmet Jahreszeiten Verlag GmbH Pobmoorweg 5 D-22301 Hamburg Tel.: +49-40-27170 Fax: +49-40-27172056 http://www.wein-gourmet.com E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Madeleine Jakits Tirada: 30.000 ejemplares; 4 / año Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 55 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Dirigidas al consumidor gourmet: Der Feinschmecker Jahreszeiten Verlag GmbH Pobmoorweg 5 D-22301 Hamburg Tel.: +49-40-27170 Fax: +49-40-27172056 http://www.der-feinschmecker.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Madeleine Jakits Tirada: 30.000 ejemplares; 12 / año SELECTION CONCEPT2000plus VerlaggesmbH Silvanerstrabe 2 D-55270 Jugenheim Tel.:+49-6130-949874 Fax: +49-6130-949876 http://www.selection-online.de E-mail: [email protected] Redactor jefe: Dipl. Ing. Peter Cech Tirada: 43.561 ejemplares; 4 / año Dirigidas al comercio de alimentación y bebidas: Lebensmittel Zeitung Deutscher Fachverlag GmbH Mainzer Landstr. 251 D-60326 Frankfurt am Main Tel.: +49-69-759501 Fax: +49-69-75952999 http://www.lz-net.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Angela Wisken Tirada: 39.101 ejemplares; bisemanal Lebensmittel Praxis Verlag Neuwied GmbH Hermannstr. 40 D-56564 Neuwied Tel.: +49-2631-8790 Fax: +49-2631-879123 http://www.lebensmittelpraxis.de E-mail: [email protected] Redactor: Sr. Matthias Kersten Tirada: 60..635 ejemplares.; 24 / año Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 56 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Getränke Zeitung Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstrabe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.getraenke-zeitung.de E-mail: [email protected] Redactora: Sra. Angelica Thielen Tirada: 11.922 ejemplares; 26 / año Fizzz Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstrabe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.fizzz.de E-mail: [email protected] Redactora: Sra. Barbara Becker Tirada: 8.166 ejemplares; 12 / año Dirigidas a sommeliers: Sommelier Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstrabe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.sommelier-magazin.de E-mail: [email protected] Redactora: Sra. Julia Klöckner Tirada: 5.460 ejemplares; 6 / año Especializadas en productos biológicos: BioFach (Revista para productos naturales en general y productos agroalimentarios biológicos. Noticias, informaciones, foros de debate, eventos) Verlag medienfabrik Gütersloh GmbH Carl-Bertelsmann-Str. 33 33311 Gütersloh, GERMANY Telefon +49 (0) 52 41 | 2 34 80-94 Persona de contacto: Zamir I. Bar-Lev Heilbronnerstr. 271 72760 Reutlingen Telf: +49 (0) 71 21 | 31 96 00 Fax : +49 (0) 71 21 | 31 96 01 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 57 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA E-Mail: [email protected] Internet: www.eve-magazin.de Bioland (Revista para el cultivo ecológico) Kaiserstr. 18 D-55116 Mainz Tel.: +49-6131-14086-93 Fax: +49-6131-14086-97 E-mail: [email protected] http://www.bioland.de Ecology and Farming (Revista internacional del IFOAM. Cultivos orgánicos en diferentes países, certificación, standards y estudios.) IFOAM Ökozentrum Imsbach, D-66636 Tholey Theley Tel.: +49-6853 91989 0 Fax: +49-6863-91989 9 www.ifoam.org ZMP- Marktbericht: ÖkoMARKT-Forum (Estadísticas de precios, situación del mercado, información actual sobre agricultura ecológica y convencional.) ZMP GmbH Postfach 2569 D-53015 Bonn Fax: +49-228-9777179 Email: [email protected] www.zmp.de 5. DIRECCIONES DE INTERÉS Para cualquier información adicional pueden dirigirse a: Oficina Comercial de España en Düsseldorf Departamento de Vinos Jägerhofstr. 32 D-40479 Düsseldorf Tel.: +49-211-4936631/32/33 Fax: +49-211-4936635 http://www.mcx.es/duesseldorf E-mail: [email protected] Otras direcciones de interés: ECOVIN Bundesverband Okölogischer Weinbau e.V. (Asociación alemana de viticultura ecológica) Wormerstr. 162 D-55276 Oppenheim Tel.: +49-6133-1640 Fax: +49-6133-1609 http://www.ecovin.org E-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 58 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Informationsstelle Bio-Siegel Deichmanns Aue 2953179 Bonn Telefon: +49 (0)228/68 45-3355 Telefax: +49 (0)228/68 45-2907 http://www.bio-siegel.de E-Mail: [email protected] Duales System Deutschland AG Abt. Vergabe “Grüner Punkt” (Dpto. Concesión “Punto Verde”) Frankfurter Str. 720-726 D-51145 Köln Tel.: +49-2203-9370 Fax: +49-2203-937190 Información en español: 91-353-09-10 Fax: 91-359-12-13 http://www.gruener-punkt.de E-mail: [email protected] Deutscher Weinbauverband e.V .(Asociación alemana de viticultura) Heussallee 26 D-53113 Bonn Tel.: +49-228-9493250 Fax: +49-228-94932523 http://www.dwv-online.de E-mail: [email protected] Bundesvereinigung Wein- und Spirituosenimport e. V.(Asociación de importadores de vinos y espirituosos) Sonnenberger Str. 46 D-65193 Wiesbaden Tel.: +49-611-52 10 33 Fax: +49-611-59 97 75 E-mail: [email protected] Fachverband Nahrungsmittel – Weine-Spirituosen der CDH (Asociación especializada de vinos y espirituosos, dentro de la Unión Central de Agentes Comerciales Alemanes) Am Weidendamm 1A D-10117 Berlin Tel.: +49-30-72625600 Fax: +49-30-72625699 http://www.cdh.de E-mail: [email protected] Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie e.V. (BSI) (Asociación Federal de la industria de espirituosos) Urstadtstr. 2 D-53129 Bonn Tel.: +49-228-539940 Fax: +49-228-5399420 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 59 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA http://www.bsi-bonn.de E-mail: [email protected] Deutsches Weininstitut (DWI) GMBH (Instituto del vino alemán) Gutenbergplatz 3-5 D-55116 Mainz Tel.: +49-6131-28290 Fax: +49-6131-282920 http://www.deutscheweine.de E-mail: [email protected] Verband der Reformwarenhersteller (VHR) Frankfurter Landstraße 23 61294 Bad Homburg Tel.: +49-6172-406 80 Fax: +49-6172-406 899 Email :[email protected] www.afr-vrh.de Bundesverband Deutscher Reformhäuser (refo) Gotische Straße 15 61440 Oberursel Tel.: +49-6172-30 0303 Email: [email protected] www.neuform.de Bundesverbände Naturkost Naturwaren Ebertplatz 1, D-50668 Köln Tel.:0221-139756-44 Fax: 0221-139756-40 Email:[email protected] www.n-bnn.de Stiftung Ökologie & Landbau (SÖL) Weinstrasse Süd 51 67098 Bad Dürkheim Tel.: +49-6322-989700 Fax: +49-6322-989701 E-mail: [email protected] http://www.soel.de Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 60 EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO EN ALEMANIA 6. BIBLIOGRAFÍA Nachgefragt: 25 Antworten zum Stand des Wissens rund um Öko-Landbau und BioLebensmittel. Año 2006. Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Ökologische Lebensmittelwirtschaft zwischen Ethik und Profit. Herausforderungen der aktuellen Marktentwicklung. Tag des Ökologischen Landbaus 2007. Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Trendanalyse über Bio-/Ökoprodukte, G+J Media Sales In bio veritas. Año 2005. Ecovin. Die Ökologische Lebensmittelwirtschaft in Deutschland 2006: Zahlen, Daten, Fakten. Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Reglamento Europeo 834/07 de 27 de julio Propuesta de Reglamento del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. Año 2005. Comisión de las Comunidades Europeas. Agrarmärkte Jahresheft 2007, Teilauszug: Bio-/Ökoprodukte Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y de Vino. Revistas especializadas: Wein+Markt , Weinwirtschaft, Vinum, Alles uber Wein, Wein Gourmet, Getränke Markt, etc. Notas de prensa de la feria BioFach 2008, www.biofach.de Bases de datos internas de la OFECOMES de Düsseldorf así como estudios anteriores relacionados con el sector. Algunas de las páginas de internet consultadas han sido las siguientes: www.oekolandbau.de , www.fao.org/organicag , www.ecovin.org, www.demeter.de, www.europa.eu.int , www.bioland.de, www.taric.es , www.mapya.es, www.biosiegel.de, www.deutscheweine.de, www.dwv-online.de, www.gruenerpunkt.de, www.verbraucherministerium.de, www.winalchemy.com, www.zmp.de, www.bmelv.de, etc. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 61
