Productos dietéticos - mercasa

Productos dietéticos
Productos dietéticos
No se encuentran disponibles cifras muy fiables sobre el mercado de los productos dietéticos y complementos alimenticios,
ya que existe una gran diversidad de ofertas en múltiples sectores. Se considera que el valor total de todos estos productos puede acercarse a los 770 millones de euros, con tasas de
crecimiento interanual en torno al 5%. Los peores años para
el sector fueron 2009 y 2010, con caídas del -5% y del -0,9%
en las ventas. Dentro de la gran variedad de productos que
componen este mercado son los alimentos para trastornos del
metabolismo y la nutrición enteral los que han tenido un comportamiento más dinámico, representando alrededor del 7%
del total. Por el contrario, el segmento de los complementos
alimenticios tuvo un comportamiento bastante peor, perdiendo
alrededor de un 1,3% de sus demandas. Las ventas de alimentos dietéticos, por su parte, se mantuvieron estabilizadas
en torno a 120 millones de euros. Algunos productos concretos que parecen encontrarse inmersos en dinámicas positivas
son las barritas dietéticas y las tortitas de arroz y chocolate.
También los suplementos alimenticios y el segmento “sport”
presentan buenas tasas de crecimiento.
Los productos específicamente dietéticos suponen alrededor del 40% del mercado en volumen y algo más del
67% en valor. Dentro de estos productos, las tortitas
de arroz acaparan el 45% de las ventas en volumen y
el 52% en valor. A continuación aparecen las galletas,
con porcentajes respectivos del 21,5% y del 19%. Menos
importancia tienen las mermeladas, los chocolates, los
sustitutivos del pan y los cereales. Finalmente aparecen
algunos productos de bollería, las pastas, las levaduras
y los zumos.
Los segmentos de hierbas medicinales y dietas hipocalóricas parecen mostrar claros síntomas de madurez y sus
ventas se redujeron en alrededor de un 2%. Por lo que
hace referencia a los edulcorantes de boca, alcanzaron un
valor de 30 millones de euros, sin apenas modificaciones
interanuales. Hay que tener en cuenta que normalmente
no se incluyen dentro de la partida de productos dietéticos a las bebidas light o sin azúcar, que representan alrededor de una cuarta parte del mercado total de bebidas
refrescantes.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
,SZLJ[VYKLSHZLTWYLZHZMHIYPJHU[LZ`JVTLYJPHSPaHKVYHZ
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTACIÓN
DIETÉTICA E INFANTIL
KLWYVK\J[VZKPL[t[PJVZLZ[mJVTW\LZ[VWVY\UVZLT
WYLZHZ JVU \UH WSHU[PSSH JVUQ\U[H KL [YHIHQHKVYLZ
SVX\LZ\WVUL\UHTLKPHKLLTWSLHKVZWVYLTWYLZH
EMPRESA
VENTAS
Mill. Euros
3HJ\V[HKLTLYJHKVKLSHZJPUJVWYPTLYHZLTWYLZHZSSL
Nestlé España, S.A. *
1.425,00
NH OHZ[H LS ` LZL WVYJLU[HQL ZL PUJYLTLU[H OHZ[H
Lactalis Puleva, S.L. *
400,00
Hero España, S.A. *
211,49
LS LULSJHZVKLSVZKPLaNY\WVZTmZPTWVY[HU[LZ
+LU[YV KLS ZLNTLU[V LZWLJxÄJV KL SH OLYIVKPL[t[PJH ZL
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Laboratorios Ordesa, S.L. *
96,80
Alter Farmacia, S.A. *
68,00
Herbalife International España, S.A. *
62,00
Casa Santiveri, S.L.
50,00
`VYxHZP[\HKHZLU*H[HS\|H,STLYJHKVZLLUJ\LU[YHKVTP
Numil Nutrición, SRL. *
48,00
UHKVWVYSHZVMLY[HZTHYX\PZ[HZ,SSxKLYZLJ[VYPHSWYLZLU[H
Biocentury, S.L.U.
39,00
\UHJ\V[HKLTLYJHKVKLSTPLU[YHZX\LSHZTHYJHZ
Nutrition & Sante Iberia, S.L.
37,00
KLKPZ[YPI\JP}UHWLUHZZ\WVULULS
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores.
3HYLK\JJP}UKLSHZKLTHUKHZOHWYV]VJHKVLSHIHUKVUV
Datos de 2011.
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2012.
KLHJ[P]PKHKKLHSN\UHZLTWYLZHZH\UX\LLZH[LUKLUJPH
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Productos dietéticos
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
La distribución comercial de los productos dietéticos en España se realizaba tradicionalmente en los establecimientos
de herbodietética (los clásicos herbolarios), pero esa situación ha cambiado de forma radical durante los últimos años.
Se estima que existen unos 3.400 herbolarios en actividad,
pero su cuota de mercado se ha ido reduciendo por la competencia de las grandes cadenas de la distribución organizada.
Así, este canal acapara ya el 65% de todas las ventas de productos de control de peso, dietas hipocalóricas y alimentos
sin gluten. Es en las ventas de plantas medicinales donde
el canal tradicional mantiene su supremacía, con una cuota
que supone el 80% del total. Para complicar algo más este
escenario, hay que indicar que durante los últimos tiempos
las farmacias han tendido también a arañar cuota de mercado en la venta de este tipo de productos, y parecen tener
unas expectativas de crecimiento bastante positivas.
CONSUMO
,SJVUZ\TVKLHSPTLU[VZKPL[t[PJVZLU,ZWH|HZLLUJ\LU[YH
KL THULYH OHIP[\HS TPLU[YHZ X\L LZL WVYJLU[HQL SSLNH LU
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