Presentación CEO, Seminario Energía made in Chile. Dic 2012
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CHILE, LOS DESAFÍOS PARA MANTENER EL LIDERAZGO Diego Hernández Seminario Energía made in Chile Presidente Ejecutivo Antofagasta Minerals Comisión de Desafíos del Futuro Cámara del Senado 17 de Diciembre, 2012 Agenda • • • • La Minería del Cobre en Chile y el Mundo Pérdida de Competitividad + Nuevo Escenario Social Desafíos para mantener el liderazgo Iniciativas en el ámbito energético en Antofagasta Minerals 2 LA MINERÍA DEL COBRE EN CHILE Y EL MUNDO 3 Reservas Mundiales de Cobre 2011 Other countries 12% Kazakhstan 1% Canada 1% Zambia 3% Chile 28% R.D. Congo 3% Poland 4% Indonesia 4% Russia 4% Peru 13% China 4% Estados Unidos 5% Mexico 6% Australia 12% Fuente: USGS 2012 4 Participación de Chile en la producción mundial 50% 55% 52% Otros R.D. Congo 1% 6% 9% 1% 7% 4% 9% Canadá EE.UU. Chile 17% 15% 35% 16% 1980-1990 25% 1990-2000 2000-2010 Fuente: US Bureau of Mines, Consejo Minero. 5 Contribución de la minería al país PIB por actividad económica 2011 Otros 17.3% Minería 15.2% Transporte 4.1% Servicios empresariales 13.0% Servicios financieros 4.2% Adminsitración pública 4.3% Servicios de vivienda 5.0% Industria manufacturera 10.9% Construcción 7.4% Comercio 7.9% Servicios personales 10.6% Fuente: Banco Central de Chile, Ministerio de Minería 6 Contribución de la minería al país Participación de la minería en los ingresos fiscales 60,000 Contribución Resto Economía 32% 45,000 26% 21% 21% 34% 14% 30,000 22% 17% 15,000 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 0 2004 Millones de US$ Contribución Minería Fuente: Ministerio de Minería, en base a información de DIPRES y COCHILCO, 2012 7 Contribución de la minería al país Miles de personas El empleo se duplicó en 10 años (1) El multiplicador del empleo usado es de 2,7 indirectos por cada directo. Fuente: Consejo Minero en base a Sernageomin, INE, Análisis McKinsey. 8 PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD + NUEVO ESCENARIO SOCIAL 9 Pérdida de Competitividad • Aspectos Cuantitativos o o o o o Bajas leyes Costo energía Mano de Obra Recursos Hídricos Tasa de Cambio • Aspectos Cualitativos o Institucionalidad o Permisos o Judicializaciones o BRICS y cambios en la economía mundial 10 Calidad del recurso en proceso de progresivo deterioro Ley promedio por país y producción anual respectiva de cobre Fuente: Consejo Minero 11 Brecha entre productividad laboral y alza en costos de mano de obra (1) Se mantiene la misma ley y relación estéril/mineral en el período FUENTE: Consejo Minero 12 Costo del agua de mar USD/m3 FUENTE: Wood Mackenzie, CRU Group, Consejo Minero 13 Tarifas eléctricas: entre las más altas de los países mineros Tarifas de consumo de electricidad para proyectos mineros a 2020 USc/kWh Chile tiene más del 20% de generación con base en diesel Perú tiene ~60% hidroeléctrica y ~35% a gas natural FUENTE: Consejo Minero en base Wood Mackenzie, International Energy Agency, Análisis McKinsey 14 Estanco en la producción de cobre Producción Mundial de Cobre Mina Inversión en minería 2004-2011: US$ 35.000 millones Miles de toneladas métricas 20,000 Resto del Mundo Chile 16,000 12,000 8,000 32% 4,000 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 18% Fuente: COCHILCO, 2012 15 Deterioro del Cash Cost 43% 15% 7% 16 Nuevo Escenario: Aumento de las expectativas y presiones de los stakeholders Comunidades Gobiernos y reguladores Sancionan los malos comportamientos Exigen participar en las decisiones La Empresa Inversionistas Mayor disposición a intervenir en pro del bien público ONGs Demanda de inversiones sustentables y socialmente responsables Mayor capacidad de movilizar personas Empleados Sentirse orgullosos de su empresa Deseo de equilibrio trabajo/familia 17 Institucionalidad Multiplicidad de permisos Solidez de los permisos otorgados Consistencia entre autoridades locales y autoridad central 18 INICIATIVAS EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO EN ANTOFAGASTA MINERALS 19 Planta Termoeléctrica Hornitos II Región (Mejillones) • 60% Suez + 40% FCAB • Inversión total: US$400 millones (FCAB: US$160 millones) • Capacidad instalada: 165 MW (MET y ESP) 20 Minera Los Pelambres IV Región Correa Transportadora de Mineral Frenado de la correa genera hasta el 10% de las necesidades energéticas de la compañía (15 MW) Parque eólico El Arrayán • JV entre AMSA y 2 empresas con base en USA. • Inversión cercana a US$ 300 millones • Capacidad Instalada: 115 MW (50 aerogeneradores + 1 línea transmisión de 22 km) • Contrato de venta de energía con MLP por 20% del consumo anual (280 GWh/año) • Puesta en marcha a mediados de 2014 21 Minera El Tesoro II Región Planta Termosolar • Inversión de US$ 15 millones (100% propiedad de MET) • Operativa desde fines de noviembre 2012 • Sustituirá 55% del diesel requerido en los calentadores de la planta SxEw • Ahorro aprox. US$2 millones/año • Reducirá 4% del total de emisiones de CO2 de la compañía. • Se requeriría de una planta 3 MW de energía eléctrica 22 Minera Esperanza II Región • Agua de mar sin desalar: ‘ahorro’ en energía • Sistema de impulsión de agua: ~30% del consumo energético (40 MW) 23 Energía Andina • Empresa chilena de Exploración y Explotación de Energía Geotérmica (2008), • JV entre Antofagasta Minerals (60%) y Origin Energy (40%), En Perforación • 12 proyectos de exploración, que representan 723.400 ha, • Inversión acumulada superior a US$ 40 millones. En Perforación – 2013: Inversión adicional de US$50 millones • Objetivo 2020: desarrollar ±500MW Descubrimiento 24 En Síntesis • La industria minera y su entorno han cambiado • Chile debe adecuarse a esos cambios para mantener liderazgo – Competitividad y Productividad – Institucionalidad – Relacionamiento con los grupos de interés y el medioambiente 25 CHILE, LOS DESAFÍOS PARA MANTENER EL LIDERAZGO Diego Hernández Seminario Energía made in Chile Presidente Ejecutivo Antofagasta Minerals Comisión de Desafíos del Futuro Cámara del Senado 17 de Diciembre, 2012
