ESTUDIO DE MERCADO ALIMENTACIÓN KOSHER EN ESTADOS UNIDOS 2011 Pablo del Busto 1 Sector Kosher en EEUU 2011 Índice 1. RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................................ 3 2. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES KOSHER? .................................................................................... 4 2.1 NORMATIVA BÁSICA KOSHER ............................................................................................. 4 3. POTENCIAL DE MERCADO EN EEUU ..................................................................................... 6 1. Los consumidores judíos .................................................................................................. 8 2. Los consumidores no judíos que consumen por razones religiosas ............................. 10 3. Los consumidores con restricciones alimenticias y/o consumidores con preferencias alimenticias ............................................................................................................................. 11 4. 5. Los consumidores orientados a la la Salud / Bienestar y Cuestiones de Confianza .... 12 CERTIFICACIÓN KOSHER ..................................................................................................... 13 Proceso .................................................................................................................................... 14 La elección de un organismo certificador ............................................................................... 15 Perfiles de las Agencias de Certificación ................................................................................. 15 6. COMERCIALIZACIÓN ........................................................................................................... 17 Distribución............................................................................................................................. 17 Ferias ....................................................................................................................................... 20 7. TENDENCIA DEL MERCADO ................................................................................................ 21 8. OPORTUNIDADES ............................................................................................................... 22 9. ANEXOS ............................................................................................................................... 24 2 Sector Kosher en EEUU 2011 1. RESUMEN Y CONCLUSIONES. El mercado kosher EE.UU. presenta grandes oportunidades de negocio para los fabricantes de alimentos españoles, por las siguientes seis razones: 1) la variedad de productos es actualmente baja y el mercado está relativamente poco saturado. 2) la demanda es cada vez mayor hacia productos nuevos e innovadores, así como hacia los principales o típicos alimentos kosher. 3) los productos kosher son percibidos como de mayor calidad, y productos más seguros que muchas de las referencias en los canales de distribución. 4) los consumidores kosher normalmente suelen gastar más en alimentos que el consumidor medio. 5) La riqueza gastronómica española y su percepción mundial en términos de calidad y salud. 6) el mercado de consumidores kosher está creciendo rápidamente, incluye una gran diversificación de clientes potenciales: La certificación Kosher permite acceder a los siguientes grupos de consumidores: 1) Religiosos: judíos, los musulmanes que no pueden encontrar variedad de productos "halal" y los Adventistas del Séptimo Día 2) los consumidores preocupados por la salud / bienestar que perciben los alimentos kosher como más seguros , limpios y naturales 3) los consumidores con restricciones o preferencias dietéticas, que buscan productos kosher que no incluyen ciertos alérgenos o ingredientes y que están claramente identificados 4) minoristas específicos kosher y distribuidores principales que desean incluir kosher como parte de su oferta de productos. Puntualizando sobre el punto 5, este nicho de mercado puede ser muy provechoso para empresas españolas del sector de la alimentación, dado su renombre como cocina internacional (siempre teniendo en cuenta las restricciones hacia lácteos y animales de pezuña no hendida) de carácter variado y saludable. Por ejemplo, las tapas o el aceite de oliva, tienen una percepción rápida y un top of mind interesante como identificación de identidad española. Uniendo estos productos a una certificación kosher adecuada, se puede alcanzar una buena rentabilidad a largo plazo en el mercado kosher de EE.UU y, eventualmente, más allá de dicho mercado. Por último, destacar de nuevo el potencial de mercado, tanto por la cantidad de consumidores (con un poder adquisitivo superior a la media) como por el amplio espectro de segmentos de consumidores que atiende. La visión clásica del producto kosher como producto apto para la religión judía, se ha ido transformando a una percepción de producto natural, saludable y seguro por otros segmentos. Esta calidad percibida, otorgada por la certificación, ha permitido 3 Sector Kosher en EEUU 2011 un exponencial crecimiento en los últimos años. El futuro lo marca la creación de una mayor diversidad de referencias, hoy por hoy escasas, para atender todas las necesidades de los consumidores, aprovechando los atributos asociados al sello kosher. 2. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES KOSHER? En pocas palabras, los alimentos kosher son los alimentos que se preparan de acuerdo a normas dietéticas judías. La palabra hebrea kosher significa adecuado o conveniente; los alimentos kosher son vistos como permisibles para el consumo, pues cumplen con los requisitos de la dieta de la Biblia hebrea. Estas normas, según la interpretación de los eruditos rabínicos, se han mantenido por los judíos durante miles de años. Los seguidores de las leyes kosher creen que el propósito es vivir de acuerdo a la voluntad divina, aunque muchos atribuyen también un beneficio secundario para la salud gracias a estas prácticas. Las leyes de la Kashruth (ley dietética judía) regulan dos aspectos principales de normas dietéticas: 1) los alimentos permitidos1, y 2) las preparaciones de estos alimentos. En cuanto a la comida permitida, existen regulaciones que rigen la carne, el pescado y los productos lácteos. En la categoría de carne, los únicos mamíferos admitidos para el consumo son los que mastican su bolo alimenticio (rumiantes) y son de pezuña hendida. Esto significa que la carne de cerdo y liebres (entre otros) está prohibida. Pollo, pavo, pato, ganso, y los peces con aletas y escamas, se puede consumir, todos los mariscos están prohibidos. 2.1 NORMATIVA BÁSICA KOSHER La ley fundamental relativa a la preparación de alimentos se refiere a la separación de carne y productos lácteos; sobre la base de un versículo bíblico que enseña a "no hervir el cabrito en la leche de su madre", la ley kosher prohíbe el consumo de carne y productos lácteos, al mismo tiempo. Además, debe haber un intervalo de tiempo entre comer un plato de carne y comer un plato con un derivado lácteo. En cumplimiento de esta norma, los productos kosher están claramente identificados por una palabra o letra que aparece al lado de la etiqueta de certificación2, lo que indica la categoría del producto kosher. Estas categorías son la carne ("carne" o M), productos lácteos ("productos lácteos", o D), o Pareve ("pareve"), lo que significa que el producto no contiene carne ni lácteos. La letra P indica que el producto es kosher apto para la Pascua (vacaciones judías), mientras que la letra F significa que el producto contiene ingredientes de pescado. Las etiquetas de identificación que indican claramente los ingredientes del producto ofrecen un 2 1 Animales y pájaros que están prohibidos comer. La manera apropiada de matar un animal. La prohibición de comer sangre. La prohibición de comer leche y carne juntos. Ver anexos sección 1.1 4 Sector Kosher en EEUU 2011 beneficio adicional a las personas que sufren de ciertas restricciones en la dieta como la intolerancia a la lactosa3. Producto Carne Lácteo Pareve Pescado Pascua (passover) Símbolo M D Parve F P Tabla resumen Símbolos por tipo de producto. 4 Producto Pareve. Las estrictas leyes también se aplican al sacrificio de los animales (orientado la garantía de un mínimo de sufrimiento) y preparados de carne u otros alimentos. La parte posterior de los animales es considerada como no-kosher y por lo tanto debe ser eliminada. Esto incluye los vasos sanguíneos, el nervio ciático, y los pulmones (sólo se aplica a los mamíferos). Por otra parte, mientras que las frutas y las verduras son intrínsecamente kosher, todavía deben someterse a una inspección específica (para las plagas que se consideran no-kosher) antes de que puedan ser consumidos. Cualquier cosa hecha a partir de uvas (sin ser uvas enteras), incluyendo el zumo de uva, mosto y el vino están prohibidos si son realizadas por los nojudíos.; para que estos productos puedan ser considerados kosher, deben recibir la certificación adicional. Es importante señalar que bajo este reglamento, un producto alimenticio debe estar correctamente preparado, y sólo contener ingredientes kosher para obtener la certificación. 3 Más información sobre normativa básica y simbología: http://kehilahbarakel.com/web/files/4%20EL%20KASHRUT.pdf 4 Más información sobre normativa básica y simbología: http://kosherfood.about.com/od/guidetokosherfoodlabels/ss/symbols_8.htm 5 Sector Kosher en EEUU 2011 3. POTENCIAL DE MERCADO EN EEUU La elaboración de alimentos Kosher, aunque basados en una de las leyes dietéticas más antiguas del mundo, se encuentran en una tendencia de crecimiento exponencial, gracias, en especial, a la variedad de potenciales consumidores. En 2008, el valor del mercado kosher EE.UU. fue de 12,5 mil millones dólares, un 64% más que en 2003. Esta cifra sólo incluye las ventas de los productos que fueron comprados específicamente porque eran kosher, y no las ventas de los productos que fueron adquiridos casualmente como kosher. Los alimentos Kosher han sufrido una tasa de crecimiento de 15% anual, y es la cocina étnica con un crecimiento más rápido en los últimos cinco años. En total, más del 13% de los estadounidenses han informado de la compra de alimentos certificados kosher de forma específica. Más de 16.000 empresas venden productos certificados kosher en los Estados Unidos, produciendo hasta 110.000 productos certificados kosher con 2.500 productos nuevos cada año. Muchos de los principales fabricantes y marcas nacionales tienen certificación kosher, ofreciendo productos kosher bajo marcas populares, tales como Nestlé, Coca-Cola, Oreo, Kraft, patatas fritas Lay's, Crisco, Lipton, y Heinz Ketchup. Estados Unidos (EE.UU.) es uno de los epicentros de los alimentos kosher, ya que es el hogar de 40% de la población judía del mundo, aproximadamente 5.200.000 consumidores. En adición a esto, el mercado estadounidense se caracteriza, especialmente, en que los alimentos kosher son cada vez más atractivos para la población no-judía, que ahora constituyen la principal base y de más rápido crecimiento en los consumidores de productos kosher. Este aumento de la popularidad ha propiciado que el mercado kosher de EE.U, se vuelve a recalcar, alcance un valor de unos. $ 12, 500,000,000 en el 2008. Se prevé que este valor se incrementará en $ 13, 000,000,000 en 2013, es decir, un 4% incremental en cifra respecto a 2008. Proyeción crecimiento de mercado 13,1 13 13 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 12,5 12,4 12,3 12,2 2008 2013 Volumen de mercado años 2008 vs 2013 en MM de USD 6 Sector Kosher en EEUU 2011 4. PERFIL DEL CONSUMIDOR Los judíos sólo suponen alrededor de un veinte por ciento del mercado de alimentos kosher5. La industria kosher en los Estados Unidos es enorme y durante años ha estado creciendo entre 12 a 15% cada año6. En la actualidad, más de 10 millones de personas en el mercado americano adquieren aproximadamente sesenta mil productos kosher de forma regular, producidos por cerca de diez mil empresas. Sólo dos millones de consumidores kosher son judíos. Los otros ocho millones de personas que optan por comer kosher lo hacen por otros motivos religiosos (ej. Musulmanes o Adventistas), razones dietéticas (vegetarianos o personasalérgicas), y las razones de salud. La popularidad de los alimentos kosher entre los consumidores no judíos se debe tanto a la disponibilidad relativa de los productos certificados kosher y la percepción de que la certificación kosher proporciona un nivel adicional de garantía de calidad, más allá de la inspección reglamentaria por parte del Ministerio de Sanidad. El 55% de los consumidores estadounidenses compran productos alimenticios kosher por la creencia de que son más sanos y seguros7. El 38% de los consumidores compran Kosher porque quieren productos vegetarianos y el 24% porque quieren productos libres de lactosa. Esto demuestra una gran diversidad en el mercado de consumo de alimentos kosher, lo que proporciona oportunidades significativas para las compañías que quieran entrar en el mercado kosher. Como se mencionó anteriormente, el típico consumidor kosher ya no está representado únicamente por judíos practicantes de las normas de su religión. De hecho, esta categoría tradicional, en la actualidad representa sólo una parte de los consumidores kosher (20-30%). La mayoría de los consumidores kosher de hoy se clasifican en las siguientes categorías: 1) los consumidores religiosos no-judíos como, por ejemplo, musulmanes o Adventistas del Séptimo día , 2) Los consumidores con determinadas restricciones alimenticias y/o preferencias 3) y los consumidores conscientes de la salud y la seguridad , que representa más del 75% del los consumidores kosher no-judíos . Razón de compra Religiosos 40% Calidad de la comida 60% Mintel 2009: Resumen razón de compra Kosher. El peso tiende hacia el motivo orientado al beneficio de la comida y su calidad. 5 Respecto a los consumidores regulares. En las fiestas judías, como se especificará luego, existe un pico de demanda de este segmento. 6 En volumen de producto, no de cifra. 7 Specialty Food Magazine 7 Sector Kosher en EEUU 2011 A pesar de sus características únicas, los clientes de los alimentos kosher están marcados por dos características clave: 1) mayor poder adquisitivo que la media y 2) la disposición a pagar más por productos que consideran de calidad superior y valor intrínseco. La investigación demuestra que el comprador americano medio no-kosher pasa un valor anual de $ 1.873 en compras de alimentos, mientras que el comprador kosher gasta una media de $ 2.748 al año. Se trata de un incremento del 47% en el gasto de alimentos por año. Más importante aún, respecto a los alimentos kosher, las ventas han demostrado mantener un ritmo estable incluso durante una recesión económica, tan marcada en los tiempos recientes. Gasto medio año por consumidor EEUU (medio vs kosher) en USD Estos segmentos presentan un potencial excelente para los fabricantes de alimentos. Al entender a estos consumidores, de distintas tendencias y hábitos, las empresas españoles pueden sacar provecho de este nicho de mercado lucrativo y en crecimiento. 1. Los consumidores judíos: Hay al menos en 5,2 millones de judíos que viven en los Estados Unidos, aunque algunas estimaciones sitúan su número por encima de los 6,4 millones, lo que convertiría a EE.UU. en la mayor comunidad judía del mundo, aún más consumidores de kosher que en Israel. Aunque hay personas judías que viven a lo largo de todos los EE.UU., la población principal se centra en determinados núcleos principales. El mercado más grande es el de Nueva York, hogar de 2.2 millones de judíos. La población judía de California es de 1,2 millones, con 668 mil en Los Ángeles. El sureste de la Florida es el tercero más grande (600.000), de los cuales 498.000 viven en Miami. Otras ciudades importantes son Filadelfia (300.000), Washington DC (300.000), Chicago (300.000) y Boston (200.000). Al estar las poblaciones sumamente basadas en regiones o núcleos, poco atomizadas, se hace que más fácil para los fabricantes y distribuidores segmentar grandes grupos de consumidores judíos. Fuera de estos centros básicos, la población judía es la más alta en los estados de Nueva Jersey, el Distrito de Columbia, Maryland y Connecticut. 8 Sector Kosher en EEUU 2011 resto 8% washington 6% Población judía en EEUU boston 4% Filadelfia 6% florida 11% new york 42% california 23% Distribución, por localización, estimada de población Judía en EEUU Los judíos practicantes normalmente se encuentran dentro de un rango demográfico más joven, pese a lo que se pudiera pensar a priori, más de 70% se encuentran entre las edades de 18 a 35. Esto es muy beneficioso para los fabricantes, ya que demuestra el potencial de compra a largo plazo de productos kosher. Así mismo, entre los judíos menos religiosos (muchos de los cuales no fueron criados en una casa kosher), ha habido un resurgimiento de acuerdo con la tradición, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Como resultado, la demanda de todos los tipos de productos certificados kosher está impulsada en parte por estos consumidores kosher, quieren disfrutar de la misma variedad de alimentos que estaban acostumbrados durante su juventud, mientras también mantienen la alimentación kosher. Los consumidores, durante las fechas de guardar, constituyen otro segmento importante entre los judíos consumidores de kosher. La mayoría de los estadounidenses judíos no mantienen la dieta de Kosher durante todo el año, sin embargo, muchos judíos laicos, que habitualmente no consumen Kosher, mantienen las leyes kosher durante las vacaciones de marcado carácter religioso. Las fechas de guardar más reconocidas son: Rosh Hashaná (el Año Nuevo judío) y Yom Kipur (Día del Perdón), los cuales tienen lugar desde finales de septiembre hasta principios de octubre, y la Pascua, un periodo de una semana de duración que tiene lugar en la primavera que es seguido por un 76% de los judíos. Las ventas de los alimentos tradicionales para las fiestas de guardar (por ejemplo motzah, es decir, pescado relleno) tienen un fuerte pico de ventas durante estos períodos, los alimentos certificados como kosher se benefician por el incremento del seguimiento de las costumbres judías durante las fiestas de guardar. Esto denota cierta estacionalidad de la demanda situada sobre todo en estos periodos. Pascua es única entre las fiestas judías, ya que también requiere el cumplimiento de más restricciones en la dieta. En este periodo, los judíos tienen prohibido comer chametz - todo producto fabricado con trigo, centeno, cebada, avena o escanda, que ha sido tratado con levadura o fermentados. Sin embargo, estos cinco granos están permitidos en la cocción de motzah - una galleta plana horneada baja supervisión rabínica. Los judíos de Ashkenazi - los de 9 Sector Kosher en EEUU 2011 origen europeo – añaden el maíz, cacahuetes, guisantes, la soja y el arroz, a la lista de alimentos prohibidos durante la semana de Pascua. Las circunstancias especiales en torno a esta fiesta generan gran demanda de productos especializados, específicamente Kosher, para la Pascua, y ofrece enormes oportunidades para los fabricantes de productos del nicho de certificación kosher. 2. Los consumidores no judíos que consumen por razones religiosas La categoría de los consumidores que no son judíos, pero que compran productos kosher por razones religiosas está aumentando rápidamente en tamaño e importancia del mercado. Entre ellos, los musulmanes y adventistas del séptimo día comprenden el grupo de consumo básico. Hay por lo menos 6 millones de musulmanes en los Estados Unidos (este número es muy discutido y puede llegar a los 8 millones) y los adventistas son alrededor de 1 millón. Los adventistas del Séptimo Día y los musulmanes se consideran consumidores kosher porque sus prácticas dietéticas religiosas son similares a las leyes kosher. Los musulmanes compran productos kosher, debido falta relativa de disponibilidad y variedad de productos alimenticios halal8. Las leyes kosher cumplen los requisitos de "halal", especialmente en relación con el sacrificio y la preparación de la carne. La investigación muestra que el 16% de los consumidores estadounidenses en busca de productos "halal" terminan comprando kosher. Además de esto, los musulmanes representan un segmento de consumidores especialmente importante dada la alta tasa de natalidad de la población musulmana estadounidense (muy por encima de la media nacional) y la presencia de los alimentos "halal" certificados no ha satisfecho aún la demanda. Los adventistas compran productos kosher dada su adhesión a las leyes dietéticas religiosas, similares a los de la tradición judía. Con el fin de ajustarse a sus prescripciones dietéticas específicas, los adventistas buscan productos kosher certificados, ya que no tienen su propio proceso de certificación formal. Estos consumidores basados en la religión representan excelentes oportunidades para los fabricantes, ya que representan un segmento de clientes estable y a largo plazo, basados en principios religiosos duraderos. Estos grupos también son de fácil acceso debido a su tendencia a residir en determinadas regiones. Nueva York, como se comentó líneas arriba, tiene la mayor población de judíos, así como la segunda mayor población de musulmanes y adventistas de cualquier otro estado. California tiene la mayor población de musulmanes y adventistas, así como muchos residentes judíos (Los Ángeles, se recuerda, es el hogar de la segunda comunidad judía más grande en los EE.UU.), mientras que las poblaciones musulmana y judía en gran medida se solapan en Nueva Jersey e Illinois. Con una elevada presencia de musulmanes y adventistas (y menor población judía) en los estados con como Michigan, Texas, Illinois, Georgia y Ohio, surge una oportunidad para promover productos kosher en las regiones donde son poco frecuentes o accesibles. 8 Los alimentos Halal son aquellos permitidos o autorizados por las normas islámicas. Los mismos se caracterizan por estar preparados, por ejemplo, sin ningún vestigio de cerdo ni de sus derivados, ni ningún producto Haram o prohibido, así como ser manipulados, preparados y envasados de acuerdo a las normas aceptadas. 10 Sector Kosher en EEUU 2011 Mientras que los alimentos kosher siguen enfocándose principalmente a los consumidores judíos, la investigación indica que los productos kosher pueden satisfacer la creciente demanda de los consumidores no tradicionales, en una variedad de estados y regiones. 3. Los consumidores con restricciones alimenticias y/o consumidores con preferencias alimenticias Cada vez más personas con restricciones dietéticas, tales como la intolerancia a la lactosa, mariscos o el gluten, buscan los productos certificados kosher, que indican claramente en su etiquetado si un producto contiene estos componentes. Dado que los moluscos no son kosher, quienes sufren de alergias a los mariscos tienen su producto kosher etiquetado para satisfacer sus necesidades alimentarias relacionadas con la salud. Los vegetarianos también se basan en la etiquetación kosher para saber si un producto contiene carne o subproductos de carne. Los consumidores con restricciones dietéticas específicas y / o preferencias buscan productos kosher no sólo por sus etiquetas claramente identificables, sino también porque perciben que los productos kosher son más saludables y más seguros ya que se producen bajo estrictos controles. El concepto de alimentos kosher en términos de calidad fue apoyado en 1970 por la Compañía Nacional Hebrea, con su histórica campaña de publicidad 9del perrito caliente con el eslogan: "Respondemos a una autoridad superior"(ver imagen bajo este párrafo). Un crecimiento más reciente en las ventas kosher, entendido desde una base de consumidores no judíos en expansión, se puede atribuir a los alimentos, especialmente, con ingredientes no declarados. La idea de un nivel adicional de control es muy reconfortante para los consumidores que sufren alergias que pueden llegar a ser mortales o para los consumidores celosos de la calidad de los alimentos. La inspección kosher es considerada como más rigurosa por el hecho de que la producción es supervisada por agentes que, personalmente, se ajustan a estas leyes. Campaña de marketing promocional Kosher 1970 Retomando el punto de la estacionalidad de la demanda, volver a incidir sobre el verdadero pico demanda de de los alimentos kosher, que se sitúa en torno a la Pascua, cuando surgen los productos especiales de Pascua kosher, productos que carecen de cinco granos comunes se introducen en las tiendas. Aparte de los judíos practicantes, durante las fiestas de guardar, los consumidores con intolerancia al gluten (enfermedad celíaca) o alergias a la proteína de trigo 9 Ver imagen en siguiente página. 11 Sector Kosher en EEUU 2011 aprovechan la mayor disponibilidad y variedad de estos productos. Reconociendo esta tendencia el certificador Unión Ortodoxa (OU), el organismo certificador kosher más grandes del mundo, estableció una alianza innovadora con Organismo de Certificación Libre (GFCO), para proporcionar las inspecciones de plantas y el análisis de productos. Este ejemplo ilustra que con un aumento sustancial en las alergias e intolerancias alimentarias entre los consumidores norteamericanos, la demanda de productos kosher entre las personas con restricciones dietéticas seguirá creciendo, donde el conocimiento de los consumidores y los atributos del producto coincidan. 4. Los consumidores orientados a la la Salud / Bienestar y Cuestiones de Confianza Los alimentos Kosher también se benefician de una asociación con los crecientes movimientos ecologistas. Los alimentos Kosher son considerados como más puros y más naturales debido a la especial atención que se da durante la producción. En las enseñanzas sagradas del judaísmo enfatizan el respeto por la tierra y los seres vivos, además los alimentos kosher también responden a las preocupaciones de los consumidores concienciados éticamente. Por ejemplo, los métodos para el sacrificio de los animales kosher tienen la intención de minimizar el sufrimiento, por lo que los productos cárnicos kosher son cada vez más atractivos para los clientes preocupados por el bienestar de los animales. Las ventas de productos "totalmente naturales" y "orgánicos" continúan creciendo, así como la conciencia hacia los productos kosher, cuya certificación que garantiza que el producto está libre de determinados contaminantes, alérgenos y que pasa por un severo proceso productivo. De hecho, Mintel, una importante empresa de investigación de consumo, señaló que “kosher” fue el reclamo más utilizado en los productos alimenticios y bebidas lanzados en 2008. Esto demuestra un crecimiento constante en la popularidad de los productos kosher, en particular por los consumidores que perciben los productos kosher como más saludables y menos contaminantes (adquiriendo ya un importante estatus psicológico en el consumidor como producto natural y sano). Puesto que los alimentos kosher están cada vez más vinculados a los productos alimenticios orgánicos y naturales, muchos distribuidores y minoristas llevan alimentos kosher para "completar la oferta" y atraer a un segmento creciente de consumidores fidelizados por lo kosher y lo orgánico . Mc Donalds Kosher en Tel Aviv 12 Sector Kosher en EEUU 2011 5. CERTIFICACIÓN KOSHER Un certificado Kosher significa que un individuo religioso observador y entrenado en las leyes de Kosher y métodos de producción ha determinado que el alimento fue procesado de acuerdo a los requisitos de la religión Judía. Diferentes organizaciones utilizan símbolos o logos específicos para indicar que el producto ha pasado la inspección kosher. Algunos productos necesitan el rabino todo el tiempo y otros solo con visitas. 10 Kosher se está convirtiendo en el estándar de calidad para los ingredientes alimentarios por lo que el número de empresas que buscan la certificación kosher se eleva. Una vez que una instalación está certificada kosher, todos los ingredientes producidos en esa instalación son kosher para todos los fabricantes que hacen uso de ellos, ya sea o no el producto final certificado. De hecho, aproximadamente el 70% de los ingredientes utilizados en la elaboración de alimentos en América del Norte ya cumplen con las regulaciones kosher. Además, se estima que del 40% al 50% de los alimentos procesados ya cumplen con los requisitos del certificador. Muchos procesadores de alimentos usan ingredientes kosher certificados, o producen un producto kosher sin beneficiarse del sello kosher y la demanda potencial del mercado. En otras palabras, para muchos productores, la certificación kosher es una oportunidad no reconocida para agregar valor a un producto, dándole una estimada ventaja competitiva en el mercado. Los organismos de certificación kosher han existido en América del Norte desde finales del siglo XIX. A través de la supervisión rabínica, que regula la producción de alimentos kosher, se asegura que sólo ingredientes kosher son utilizados y que el equipo para el procesamiento de los alimentos kosher es utilizado de forma exclusiva y apropiada para los alimentos kosher. Una vez que un producto es evaluado y considerado kosher, cada agencia aplica su símbolo único, conocido como "hechsher”, certificando el producto como "kosher"(ver más abajo la lista de los símbolos). Como se señaló anteriormente, el símbolo de certificación va acompañada de una etiqueta o una palabra que indica la categoría de los alimentos (lácteos, carne, o Pareve). Hay cientos de agencias de certificación en todo el mundo, y muchas ofrecen los servicios que buscan las empresas que desean entrar en el mercado kosher. Las agencias tienen un conocimiento firme de las complejas leyes kosher, y trabajan con las empresas para garantizar que sus productos e instalaciones cumplen todos los requisitos necesarios. Como se explica más adelante, cuando se elige un certificador, es importante que las compañías investiguen los servicios ofrecidos por cada organización, ya que algunos organismos certificadores pueden ofrecer una mayor experiencia en productos determinados, o pueden ser más ampliamente reconocidos en regiones específicas. Recientemente, la idea de la certificación se ha ampliado para incluir el aspecto étnico y el trato ético de los trabajadores, incidiendo en el equilibrio entre las directrices alimentarias y 10 Para más información en este aspecto puede visitar el website: http://www.kof-k.org 13 Sector Kosher en EEUU 2011 la responsabilidad social corporativa. En la primavera de 2008, la planta empacadora de carne kosher más grande en los Estados Unidos se encontró que tenía empleados cientos de inmigrantes ilegales y los sometió a decenas de violaciones laborales, como condiciones de trabajo inseguras y un tratamiento poco ético. Este escándalo generó una cantidad significativa de atención con respecto a la ética que hay detrás del consumo de carne kosher (desde la perspectiva de los trabajadores). Como resultado, una serie de sellos de certificación han sido propuestos para garantizar que el trato de los trabajadores es tan "kosher" como el tratamiento de los alimentos. Ejemplo de esto es el sello Magen Tzedek, promueve un salario justo de los empleados, beneficios, seguridad social y laboral, el bienestar animal y la transparencia de las empresas. Existen seminarios online disponibles para educar a los consumidores y las empresas; se pueden solicitar online este sello. Para más información visite: http://magentzedek.org. Otra campaña de marketing dirigida hacia la ética se centra en los Tav HaYosher, restaurantes kosher en Nueva York. Su idea es poner en marcha un sello Tav HaYosher ,que se otorgará a restaurantes kosher que garantizan los tres derechos básicos a sus trabajadores: un salario justo, regular el tiempo libre (conciliación laboral/ familiar) y un ambiente de trabajo seguro y saludable. Un programa similar en Los Ángeles implica un sello de certificación de establecimientos recogiendo la práctica de un tratamiento justo hacia los trabajadores, sin embargo, no sólo se incluyen restaurantes kosher, sino cualquier empresa local al servicio de la comunidad judía, como sinagogas y librerías. Este sello, nombrado Peulat Sachir es gratuito y se centrará en seis áreas: salario mínimo, horas extras, descansos y comidas; compensación/beneficios de los trabajadores, políticas de licencia, y las protecciones contra la discriminación. Ambos sellos no están destinados a ser medidas punitivas, sino más bien informativas e instructivas. Para más información visite: http://www.utzedek.org. Aunque estas iniciativas y otras se encuentran en una fase temprana, han tenido un impacto significativo en la comunidad kosher y el tratamiento ético de los trabajadores. Muchos rabinos están esperando que cada vez más consumidores comiencen a pedir el certificado; los empresarios ven los beneficios, tanto en materia moral como monetaria, y muestran el certificado en su escaparate o el sello kosher en su comida. Proceso El proceso de certificación es generalmente sólido. El fabricante rellena un formulario de solicitud, proporcionado por el organismo de certificación, y aporta detalles sobre los productos que quiere sean certificados, la instalación o instalaciones y las materias primas que se utilizan actualmente. Una vez recibida la solicitud, un agente de campo especializado visita el fabricante para llevar a cabo una evaluación de las instalaciones y sus productos. El agente de campo determina qué cambios, si los hay, tienen que hacer antes de que el producto pueda ser certificado como kosher y trabaja con el fabricante para satisfacer esos requisitos. 14 Sector Kosher en EEUU 2011 La elección de un organismo certificador Como se mencionó anteriormente, existen cientos de agencias de certificación kosher en todo el mundo, y mientras todas están autorizadas para certificar productos kosher, cada organización ofrece un tipo único de conocimientos y un conjunto de servicios, así como un nivel específico de la reputación mundial. Al seleccionar un certificador, la empresa debe considerar los tipos de servicios y la experiencia que requiere sobre la base de su propia estrategia y modelo de negocio de la compañía. Por ejemplo, si la empresa fabrica un producto que es único para una región local, y comercializa el producto a nivel local, sería ventajoso tratar la certificación con una certificadora local que entiende la industria en cuestión y es reconocida en el mercado local. Sin embargo, si un fabricante exporta sus productos a nivel mundial, lógicamente, un certificador reconocido a nivel mundial ofrecería mayor confianza de mercado y, en definitiva, la ventaja competitiva. El costo de la certificación también varía, con mayores tasas cobradas por las grandes agencias, es decir, las certificadoras más reconocidas. Las estructuras de las tarifas también dependen del nivel de supervisión necesario para mantener una instalación kosher, y por lo general oscilan entre $ 2,000 a $ 5,000 por año, dependiendo del proceso de fabricación. Otros factores a evaluar a la hora de elegir un certificador incluyen: determinar que certificaciones son reconocidas por los distribuidores de la compañía, los minoristas y los clientes en las diferentes regiones, que certificaciones usan los competidores directos y, analizar si un certificador en particular, puede cumplir con los objetivos a largo plazo de la estrategia de negocio de la empresa. Dado que la certificación kosher se renueva cada año, es posible cambiar los certificadores si los objetivos del fabricante cambian y un certificador. Perfiles de las Agencias de Certificación Los siguientes perfiles de los organismos de certificación son ejemplos de certificadores que están reconocidos a nivel mundial (Unión Ortodoxa - OU), o las que se reconocen en los principales mercados regionales de EE.UU. La OU, por ejemplo, daría más valor a una empresa que exporta en todo el mundo, mientras que MK sería beneficioso para una empresa que busca la experiencia regional, y las exportaciones en determinadas regiones de los EE.UU. Organized Kashrus Laboratories (OK), con sede en Nueva York, y Kosher Miami (KM), son certificadores dentro de dos de los mercados regionales, con una de las poblaciones más altas de los consumidores de alimentos kosher en todos los Estados Unidos. Orthodox Union (OU) Con sede en Nueva York, es una de las mayores organizaciones judías ortodoxas en los EE.UU. Actúa como una extensión educativa, que alcanza un servicio social, sin embargo, es mejor conocido por su papel de certificador de productos kosher. Fundada en 1898, la Unión Ortodoxa ha supervisado certificación kosher desde principios del siglo XX. 15 Sector Kosher en EEUU 2011 El símbolo OU es la certificación kosher más reconocida en los EE.UU., y también es aceptado por los consumidores a nivel mundial. En la actualidad, el organismo certifica más de 500.000 productos en 7.000 establecimientos, que se extienden a 83 países de todo el mundo. Para lograr esta proliferación de certificaciones, OU emplea a más de 400 rabinos de campo que autorizan las certificaciones kashrut. La OU certifica todo tipo de empresas, desde empresas grandes y diversas, por ejemplo Jot Enery, American Italian Pasta Company, Nestlé, Bosco, Jelly Belly Candy, Pom Wonderful, y Splenda a empresas fabricantes más pequeñas. Recientemente, OU llevó a cabo un estudio preguntando si las empresas experimentaron un aumento en las ventas tras la certificación. Las empresas encuestadas reportaron haber experimentado un aumento del 5-75% en las ventas después de recibir la certificación. La OU es una sólida opción para las empresas establecidas que tratan de exportar productos con certificación kosher en todo el mundo. Montreal Kosher (MK) MK fue establecido en 1922 por la comunidad judía de Montreal para hacer frente a una necesidad de la supervisión de productos kosher en Montreal. El organismo certifica más de 17.000 productos, y emplea a 120 representantes, que visitan las 650 instalaciones bajo su supervisión. MK certifica productos fabricados en Canadá, EE.UU., Cuba, China, Italia y Azerbaiyán. La organización certifica productos de fabricantes de alto nivel tales como Coca Cola, Canadá Nestlé, Unilever, Saputo, Parmalat, Smuckers, y Kraft Canada Inc. MK es, pues, una excelente opción para los fabricantes en el este de Canadá y los EE.UU. que buscan una certificadora local con experiencia en los mercados regionales, que también es reconocido a nivel internacional. Organized Kashrus Laboratories (OK) OK es una agencia de certificación kosher fundada en Brooklyn, Nueva York en 1935. Certifica más de 114.000 productos, producidos por 1.500 empresas en todo el mundo. Estas empresas incluyen a gigantes de producción de alimentos como Kraft, ConAgra, Tropicana y Miller Brewing Company, así como muchos fabricantes regionales. Junto con su oficina de Nueva York, OK tiene oficinas en Europa (con sede en Bruselas, Bélgica) y una oficina israelí situada en Elad. Al igual que la OU, OK tiene una fuerte presencia internacional y recibe el reconocimiento mundial. La agencia es conocida por su sistema de seguimiento y su sistema de Certificación Kosher (TRACK), que mantiene una base de datos de más de 100.000 productos kosher. El sistema sigue el estado de los productos kosher, incluida la información sobre las plantas de fabricación y las fechas de vigencia de los certificados kosher. Esta información se pone a 16 Sector Kosher en EEUU 2011 disposición de los fabricantes que están certificados con el sello OK. Al mismo tiempo, la mayoría de las certificaciones OK son para los fabricantes locales, y su presencia internacional sigue siendo relativamente pequeña en comparación a las grandes certificadoras internacionales como la OU. Como resultado, OK es ventajoso para los pequeños productores que se benefician de la experiencia regional, incluso mientras trabajan de cara a la entrada en el mercado mundial. Kosher Miami (KM) KM es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2002, en Miami, Florida. Su comedido es supervisar y certificar a los fabricantes kosher, y a los establecimientos minoristas que comercializan sus productos en la Florida y el sudeste de Estados Unidos. Como KM trabaja en estrecha colaboración con los minoristas y fabricantes comerciales, es un vínculo valioso para las empresas que deseen establecer una presencia en los lineales de los establecimientos minoristas locales. 6. COMERCIALIZACIÓN11 Distribución A medida que el mercado kosher crece y se vuelve cada vez más popular, un mayor número de puntos de venta retail han dirigido su atención hacia la compra de alimentos kosher. En los EE.UU., los supermercados tradicionales siguen siendo la principal localización para los consumidores compradores de kosher12. Esto incluye cadenas nacionales como Albertson's, ShopRite, Publix, Kroger, y A & P, que (dependiendo de la ubicación) tienen secciones específicas que se dedican a los alimentos kosher certificados, facilitando a los consumidores kosher la búsqueda de sus compras. Albertsons es un notable ejemplo, ya que proporciona secciones kosher en todos sus establecimientos, 1.750 en los EE.UU. Además, Albertsons ha comenzado a probar un punto de venta, dentro de un mercado regional clave, que cuenta con una panadería kosher, charcutería y carnicería, cada una separada de los alimentos no kosher. Este punto de venta cuenta con un mashgiach de guardia - una persona certificada para supervisar la preparación de comida kosher. Albertsons planea instalar secciones kosher similares en otros lugares donde haya 11 Ver anexos 1.2 para otros sellos y contactos de interés. 12 Sirva de cuadro indicativo o resumen, los agentes más reconocidos que intervienen dentro de la cadena de valor del mercado Kosher en EEUU y Canada. Haciendo especial ímpetu, dada la sección, en la parte de Retail y Distribuidor. Anexos 1.3 17 Sector Kosher en EEUU 2011 una comunidad judía importante. Club stores como Costco y Sam's Club también han ido añadiendo su selección de alimentos kosher. Por otra parte, las tiendas independientes y restaurantes que atienden a los consumidores étnicos y kosher son compradores importantes13, ofreciendo oportunidades para los exportadores españoles que quieran entrar en el mercado. Además de esto, las instituciones tales como escuelas, hospitales y prisiones han estado recibiendo una mayor demanda de alimentos kosher y no debe ser subestimado. Los alimentos kosher están también entrando en la web a través de minoristas online; empresas como Amazon.com y Kosher.com están atendiendo a la demanda de kosher. Amazon vende cualquier cosa, desde libros kosher a las cestas de regalo o a los alimentos infantiles. Kosher.com se encuentra en las afueras de Nueva York y ofrece la entrega gratuita por camiones diarios a lugares locales y la cobertura a nivel nacional a través de FedEx. Ambos sitios han incorporado la idea de “comodidad” en sus negocios, una tendencia que muchos consumidores están siguiendo. Estos avances han contribuido a la proliferación de alimentos kosher en los mercados clave, centrándose en diferentes bases de consumidores que buscan productos kosher por razones religiosas y no religiosas. Márgenes Un estudio de 2009 elaborado por Interpoc14, en tres gamas de productos diferentes kosher (producto fresco, deli y de valor añadido) presenta los siguientes márgenes en la cadena de valor: 13 Destaca la zona de la calle 40th y hacia Aventura Mall en Miami Beach como lugar de compras Kosher 14 Export opoortunities for the Canadian- US Markets 2009 September 18 Sector Kosher en EEUU 2011 Los tres casos reflejan márgenes similares respecto a la certificación por servicio religioso: 15% sobre pvp. 19 Sector Kosher en EEUU 2011 Ferias a- Kosher Fest b- Kosher World Ambas ferias son muy importantes, sin embargo se han convertido en Ferias de carácter regional, Costa Atlántica y Costa Pacífico. Aún así, Kosher Fest, al celebrarse en Nueva York, está tomando un carácter más internacional y de un peso mayor. a. KOSHER FEST. http:// www.kosherfest.com Certamen ferial que data de 1989. Aunque en un principio, durante las 12 primeras ediciones, se celebró en New Jersey, durante los últimos años, este certamen se viene celebrando en la ciudad de Nueva York. http://www.kosherfest.com/10/public/enter.aspx Los visitantes de esta feria son cadenas de supermercados, tiendas gourmet, agencias del gobiernos, sinagogas, colegios, hospitales, brokers, distribuidores, etc. (entre ellos, Albertsons, Allied Food Distributors, Hyatt Hotels, Memorial Sloan Kettering, Whole Foods and Wal*Mart). Participación en Feria: Diversified Business Communications P.O. Box 7437, Portland, ME 04112-7437 Tel: (+1) 207 842 5500 Fax: (+1) 207 842 5503 http://www.kosherfest.com Solamente empresas con productos certificados Kosher por una agencia reconocida podrán exponer en la Feria Kosher Fest. b- KOSHER WORLD. http://www.kosherworld.com Feria con una periodicidad anual. Se celebra en Los Angeles Convention Center en Los Angeles, California. Los clientes de esta feria son principalmente: Jefes de compras de supermercados, tiendas, distribuidores, restaurantes y servicios de catering, hoteles, spas, chefs, consejeros dietéticos, almacenistas, brokers, etc... Para mayor información sobre la participación en Kosher World: 20 Sector Kosher en EEUU 2011 Casey Bryan, Kosher World Conference & Expo [email protected] http://www.kosherworld.com Tel: (+1) 805 494-9797 Directa: (+1) 805 435-1010 Fax: (+1) 805 805-494-9798 De forma eventual, también en Miami, existe alguna pequeña feria o conferencia relacionada con el sector. 7. TENDENCIA DEL MERCADO Las tendencias del mercado están relacionadas con la demanda de una mayor diversidad de productos kosher, productos que sean sanos, naturales y frescos. Las tendencias kosher se reflejan en las demandas actuales de la industria de alimentos no kosher (es decir, si la demanda, por ejemplo, es hacia zumos orgánicos, el añadido del sello kosher puede ser un valor añadido) proporcionando una oportunidad para los fabricantes para capturar múltiples mercados, y para diferenciarse a través de certificación kosher. Según Mintel Consumer Research "los alimentos kosher se han ganado la reputación de ser considerados como más cuidadosamente producidos y con una inspección más completa”. Una encuesta de 2009 de consumo de Mintel muestra que la primera razón de la gente para comprar kosher es por la calidad de los alimentos (62%), seguido de "salubridad general" (51%). La tercera razón es la seguridad alimentaria percibida (34%), lo que contrasta con el 14% de los encuestados que afirman que compran comida kosher porque siguen las normas religiosas. Esto demuestra claramente que un gran segmento de consumidores kosher compran los alimentos kosher porque perciben que son más seguros y saludables que los productos no certificados. Esto proporciona un argumento de venta cada vez más fuerte y relevante. Mientras que los alimentos tradicionales kosher (pescado geflite, motzah, etc.) se siguen vendiendo, el crecimiento principal en el sector kosher es debido a los alimentos más convencionales, pero con el añadido de la certificación. En los últimos años, han surgido numerosas categorías, incluyendo cocinas étnicas que no son judías. Recientemente, el sushi se ha convertido en una categoría muy popular, en cumplimiento con el Torá, sustituyendo mariscos y la langosta con pescados que tienen aletas y escamas. De acuerdo con la demanda de una amplia selección de productos certificados kosher, el crecimiento del mercado se sustentará en base al aumento de la selección de alimentos certificados kosher. Una encuesta pidió a diferentes consumidores kosher qué cambios les gustaría ver en el mercado, los resultados muestran que la necesidad número uno era una 21 Sector Kosher en EEUU 2011 selección más amplia de ofertas de productos. De acuerdo con esto, entre los consumidores encuestados en la investigación Mintel, la mayoría dijo que iría a comprar productos kosher más a menudo si pudieran encontrar una selección más diversa. Un buen indicador de las demandas de kosher y las tendencias actuales son los productos que aparecen en Kosherfest, feria comentada en el apartado anterior, que es la feria más grande del mundo de alimentos y bebida kosher, que se celebra anualmente en Nueva Jersey. En Kosherfest 2009 se exhibió una mezcla diversa de productos, priorizando la tendencia de la salud y bienestar, y slogans o claims generalizados hacia, por ejemplo,”bajo contenido en grasa” o “totalmente naturales y sin azúcar”. Las innovaciones en envases fueron otra de las fuertes tendencias registradas. Todo ello, englobado por el sello kosher, genera un fuerte imagen de calidad en el producto. 8. OPORTUNIDADES La prevalencia de alimentos sanos y naturales entre las empresas más innovadoras en Kosherfest, demuestra la magnitud de esta oportunidad para los fabricantes. Productos en los cuales " certificado kosher " se empareja con declaraciones tales como "totalmente naturales", "sin aditivos / conservantes "y "bajo en grasa", estos certificados tendrán una ventaja competitiva en el potente mercado de alimentos saludables. Estos productos no sólo tienen acceso a la población de kosher de judíos practicantes, o los musulmanes y otros grupos religiosos, sino que también aprovecharán la percepción de que los alimentos certificados kosher son intrínsecamente más saludables y más naturales que los alimentos no certificados, otro segmento de consumidores. Por otra parte, existe una tendencia creciente de mercado hacia los productos kosher de alta calidad (“Premium”), donde "Premium" y "kosher" generan en la mente de los consumidores más exquisitos, una percepción de calidad y, por ende, de un mejor producto. En general, existe una demanda de una mayor diversidad de productos kosher que los principales alimentos kosher. Cuando existen una falta de referencias disponible de alimentos kosher, únicamente, los certificados kosher atraerán a los consumidores de kosher con un esfuerzo competitivo mínimo, lo cual, una vez más representan una gran oportunidad para los fabricantes. Esto incluye productos de alimentos étnicos para no judíos, que son buscados por el consumidor medio con gustos cada vez más amplios y exquisitos, "gourmets", así como los consumidores kosher por motivos religiosos. Existe una oportunidad para la introducción de alimentos kosher orientados a otros tipos de cocinas populares: desde la comida mexicana, la comida de India Oriental o la cocina china, entre otras, la disponibilidad de estos productos, certificados “kosher”, es relativamente baja en la actualidad, luego dicha certificación atraería fácilmente a cierta parte de estos consumidores. Además, hay una oportunidad para producir productos a medida de la corriente de consumo general, que parecen limitadas por regulaciones kosher, mirando a ingredientes y productos innovadores. Por ejemplo, alimentos como la pizza de pepperoni, haciendo uso de un queso no graso, ha encontrado recientemente un gran éxito entre los consumidores kosher de todos los orígenes y perfiles (recordar no se puede juntar carne y producto lácteo). En definitiva hay una gran oportunidad diversificadora de referencias para comercializar. 22 Sector Kosher en EEUU 2011 Sushi Kosher en Nueva York. El potencial culinario español y de la dieta mediterránea más vanguardista, pueden suponer una entrada interesante para el mercado kosher. El mercado de alimentos kosher es notable teniendo en cuenta el hecho de que entre el 40% y 50% de los productos, muchos de ellos actualmente no certificados, ya cumplen los requisitos kosher. La certificación Kosher es un proceso sencillo de agregar valor a un producto y abrir un nuevo mercado, a menudo requiere relativamente poco esfuerzo por parte de la empresa, por lo que las oportunidades mencionadas líneas arriba se hacen accesibles a una amplia gama de fabricantes. 23 Sector Kosher en EEUU 2011 9. ANEXOS 1.115 Algunos términos interesantes para la concepción Kosher: 1. "Kosher" significa "aceptable o apropiado. El alimento que esta con las leyes de kosher es llamado kosher. 2. "Flesihick" signifca carne. Esto significa que el producto continúe derivados de animales kosher 3. "Glat Kosher" que los pulmones de cada animal fueron inspeccionados y encontrados libres de enfermedades 4. "Kosher Dairy" significa que alguna leche o derivado de esta esta incluido con el producto. Generalmente se pueden comer productos de leche antes que la carne y se espera de minutos a una hora antes de la carne. Sin en cambio si se come carne primero se espera hasta 6 horas antes de comer queso. 5. "Kosher Parve" es el término usado cuando el producto no tiene ingredientes ni de carne ni queso. Parve significa neutral. Este incluye ingredientes tales como pescado, huevos, granos, miel de abeja y plantas. 6. "Kosher Dairy Equipment" significa que aunque se limpio el equipo puede ser que queden partículas previas. 7. "Kosher for Passover" es el sello que va en los productos que cumplen con los requisitos específicos de la Pascua Judía. Copyright © 2005 JudaismoMesianico.com. Todos los derechos reservados Bibliografía consultada 15 http://www.kof-k.org/dietary_industrial.htm 24 Sector Kosher en EEUU 2011 1.2 Major Certifying Bodies16: Organismos certificadores EEUU y contactos para España. Logo Company The Union of Orthodox Jewish Congregations (OU) 11 Broadway, 14th Floor, New York, NY 10004 (212) 563-4000, Fax - (212) 564-9054 Rabbi Menachem Genack, Rabbinic Administrator Consumer Hotline: (212) 613-8241 Email: [email protected] Website: www.oukosher.org New Company Application Information: [email protected] The Organized Kashrus Laboratories (OK) 391 Troy Ave., Brooklyn, NY 11213 (718) 756-7500, Fax - (718) 756-7503 Rabbi Don Yoel Levy, Kashruth Administrator E-Mail: General: [email protected], Applications: [email protected] Questions: [email protected] Website: www.ok.org "Star-K" Kosher Certification (STAR-K) 122 Slade Avenue, Suite 300, Baltimore, MD 21208 (410) 484-4110, Fax - (410) 653-9294 Rabbi Moshe Heinemann, Rabbinic Administrator Dr. Avrom Pollak, President E-Mail: [email protected] Website: www.star-k.org Star-D Kosher Supervision of the National Council of the Young Israel In affiliation with Star-K (410) 484-4110, Fax - (410) 653-9294 E-Mail: [email protected] Website: www.star-k.org "KOF-K" Kosher Supervision (KOF-K) 201 The Plaza, Teaneck, NJ 07666 (201) 837-0500, Fax - (201) 837-0126 Rabbi Dr. H. Zecharia Senter, Executive Administrator Rabbi Aharon Felder, Director of Kosher Standards 16 Agri Food Trde Service August 2010 25 Sector Kosher en EEUU 2011 E-Mail: [email protected] Website: www.kof-k.org United States Kosher Certifiers Logo Company California Kosher Supervision of America (KSA) P.O. Box 35721, Los Angeles, CA 90035 (310) 282-0444, Fax - (310) 282-0505 Rabbi A. Tzemach Rosenfeld, Senior Kashruth Co-ordinator Email: [email protected] Website: www.ksakosher.com Connecticut Kashruth Commission of Greater Hartford (HKC) c/o Beth David Synagogue, 20 Dover St., West Hartford, CT 06119 (860) 236-1241, Fax (860) 232-8272 Rabbi Yitzchok Adler, Rabbinic Administrator Website: www.hartfordkashrut.org E-Mail: [email protected] District of Columbia The Rabbinical Council of Greater Washington 11161 New Hampshire Ave, Suite 402, Silver Spring, MD 20904 301-593-0336, Fax: 301-593-1115 Rabbi Hillel Klavan, President Rabbi Kalman Winter, Director Website: www.capitolk.org Florida Vaad HaKashrus of Miami (Kosher Miami) PO Box 403225, Miami, FL 33140 786-390-6620, Fax: 305-937-2437 Rabbi Mordechai Fried, Administrator Website: www.koshermiami.org E-Mail: [email protected] The Florida 'K' 708 Lake Howell Rd, Maitland FL 32751 407-644-2500, Fax: 407-644-7763 Rabbi Sholom B. Dubov Website: www.flkosher.com E-Mail: [email protected] 26 Sector Kosher en EEUU 2011 Illinois Chicago Rabbinical Council (CRC) 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 773-465-3900, Fax (773) 465-6632 Rabbi Gedalia D. Schwartz, Av Beis Din Rabbi R. Sholem Fishbane, Kashrus Administrator E-Mail: [email protected] Website: www.crcweb.org New Jersey Global Kosher 79 Meade Street, Passaic, NJ 07055 973-246-9546, Fax: 973-860-0899 Rabbi Dovid Jenkins, President and Kashrus Administrator Rabbi Shmuel Feurst, Posek E-Mail: [email protected] Website: www.globalk.org New York Va'ad HaKashrut of Buffalo Rabbi Moshe Taub, Rabbinic Administrator 105 Maple Road, Willamsville, New York 14221 716-634-0212 E-Mail: [email protected] Website: www.yibuffalo.org/bvk.htm K'Hal Adath Jeshurun (KAJ) Rav Gelley Shilta, Rav Rabbi Moshe Tzvi Edelstein, Kashrus Administrator 85-93 Bennet Ave, New York, NY 10033 845-425-9089, Fax: 845-356-2938 E-Mail: [email protected] Vaad Harabonim of Queens 141-49 73rd Ave., Flushing, NY 11367 718-520-9060, Fax: 718-520-9063 E-Mail: [email protected] Website: www.queensvaad.org Pennsylvania Orthodox Jewish Council Kosher Technical Konsultants 7614 Dorcas St., Philadelphia, PA 19111-3324 (215) 745-3773, Fax - (215) 745-5101 Rabbi Alan Ira Silver, M.D. Director of Supervision Rabbi Avraham Menashe Esses, Rabbinic Administrator E-Mail: [email protected] Website: www.koshertechnicalkonsultants.org 27 Sector Kosher en EEUU 2011 Contactos en España: Nombre Datos Contacto Comunidad judía de Madrid [email protected] [email protected] Secretaria General Cámara de Comercio e Industria España Israel POB: 1032, 28222 Majadahonda TEL: 911107126 28 Sector Kosher en EEUU 2011 1..3 Fuente: Cadena de valor Interpoc : Canada exportation 2009 29