Universidad Tecnológica de Querétaro Digitally signed by Universidad Tecnológica de Querétaro DN: CN = Universidad Tecnológica de Querétaro, C = MX, O = UTEQ Date: 2004.12.03 12:13:09 -06'00' UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Voluntad. Conocimiento. Servicio PLAN DE EXPORTACIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE “SEDESU” (VELAS SAVIÑON) Reporte de Estadía Final para obtener el Título de Técnico Superior Universitario en Comercialización GUADALUPE FIGUEROA AGUILAR Santiago de Querétaro Octubre 2004 AGRADECIMIENTO Doy gracias a Dios, que sin su poder y voluntad divina no hubiera podido llegar a donde hoy llego, a la culminación de una etapa más en mi vida. Gracias a dos personas que han estado a mi lado en los momentos buenos y malos, que me aceptan como soy, sin pedir nada a cambio, por su amor y cariño, gracias a mis padres. Gracias a tres personitas muy importantes, que con su amor y cariño, me dan ánimos día con día, para afrontar los retos que me imponga la vida, gracias a Verónica, Cristina y Alma Susana. Gracias a mi abuelita Isabel, que sin su ayuda, apoyo y cariño, tampoco hubiera logrado culminar esta etapa. Gracias a mis maestros que me han transmitido algo de lo mucho que saben, a aquellos que alguna vez confiaron en mí y me dieron ánimos para seguir adelante en la vida. Gracias a todos aquellos que me dieron la oportunidad de conocerlos y que hoy se han convertido en mis amigos, gracias por enfrentar conmigo varios obstáculos y vencerlos. ÍNDICE AGRADECIMIENTO Pág. INTRODUCCIÓN Capítulo I: ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 1.1 Historia 3 1.2 Misión 4 1.3 Visión 4 1.4 Valores 4 1.5 Políticas de Calidad 5 1.6 Organigrama 6 Capítulo II: RESUMEN EJECUTIVO Capítulo III: ANÁLISIS DE LA EMPRESA 3.1 Filosofía Empresarial 10 3.1.1 Antecedentes 10 3.1.2 Misión 10 3.1.3 Visión 11 3.1.4 Objetivos y Metas 11 3.2 Constitución Legal de la Empresa 12 3.3 Estructura Administrativa 12 3.4 Instalaciones y sus Activos 13 3.5 Cobertura de Riesgos 15 3.6 Cumplimiento de Obligaciones 15 3.7 Fortalezas y Debilidades 15 Capítulo IV: ANÁLISIS DEL PRODUCTO 4.1 Descripción del Producto 17 4.2 Diferenciación del Producto 17 4.3 Usos del Producto 17 4.4 Clasificación Arancelaria y otras Clasificaciones 18 4.5 Bienes Sustitutos o Complementarios 18 4.6 Insumos y Proveedores 19 4.7 Proceso Productivo Descripción y Diagrama 19 4.8 Producción y Materias Primas 20 4.9 Tecnología Utilizada 21 4.10 Normas 21 4.11 Control de Calidad 21 4.12 Mantenimiento y Respaldo al Producto 22 4.13 Análisis de Costos 22 Capítulo V: EL MERCADO 5.1 Situación Actual de la Industria 23 5.1.1 En México 23 5.1.2 En el Mundo 26 5.2 Selección del Mercado Meta 28 5.2.1 Elección de Mercados a Calificar 28 5.2.2 Tamaño de Mercado 29 5.2.3 Barreras de Acceso 29 5.2.3.1 Arancelarias 29 5.2.3.2 No Arancelarias 30 5.2.4 Otras Variables 31 5.2.4.1 Cultura 31 5.2.4.2 Distancia 31 5.2.4.3 Medios de Transporte 32 5.2.5 Matriz de Calificación de Mercado 32 5.3 Mercado Meta 35 5.3.1 Análisis del País 35 5.3.1.1 Ficha Técnica 36 5.3.1.2 Estadísticas del Producto 39 5.3.2 Análisis de la Competencia 39 5.4 Análisis del Macroentorno 40 Capítulo VI: OPERACIONES 6.1 Objetivos Mercadológicos 41 6.2 Estrategia de Mercadotecnia en el Mercado Internacional 41 6.2.1 Producto 41 6.2.2 Precio 42 6.2.3 Plaza 42 6.2.4 Promoción 42 6.3 Riesgos Críticos 42 6.4 Decisiones de Logística 43 6.4.1 Transporte 43 6.4.2 Cotización Internacional 44 6.4.3 Formas de Pago Internacional 45 6.4.4 Formalización Legal de Compraventa 46 6.5 Clientes 47 CONCLUSIÓN ANEXOS BIBLIOGRAFÍA INTRODUCCIÓN La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) se rige por el modelo 70/30 (70% práctica y 30% teoría), para lo cual la Universidad cuenta en su plan de estudio con la estancia y la estadía. La estancia es un periodo de un mes en el cual el alumno se integra en una empresa, con la finalidad de involucrarse en el ambiente laboral y poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta ese momento. La estadía es un periodo de cuatro meses en el cual el alumno se incorpora a una empresa para el desarrollo de un proyecto e involucrarse en el ambiente laboral, así como poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su permanencia en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Esté periodo de estadía se realizó en la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) en el Departamento de Comercio Interior, cuyo objetivo radica en la difusión de productos, empresas y artesanías del estado de Querétaro. Para lograr uno de los objetivos de esta institución gubernamental, se decidió realizar un plan de exportación para la empresa Velas Saviñon, a quien se le contactó por medio del propio departamento. Dicha empresa tomó con gran satisfacción esta idea ya que ellos desean dar a conocer sus productos en otros países. Para realizar adecuadamente un plan de exportación es necesario llevar a cabo el estudio de diversas variables, tales como: el análisis de la empresa y del producto, la situación del mercado internacional y a los países a los cuales se pretende exportar. De tal forma con el estudio de esta información se podrá llegar a una conclusión para saber a qué país sería más factible exportar, qué necesitamos para exportar y con qué dificultades podríamos enfrentarnos. CAPÍTULO I ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 1.1 Historia “El 8 de marzo de 1979 se crea la Dirección de Fomento Económico, el 20 de diciembre del mismo año se cambia de denominación a Secretaría de Fomento Económico, el 17 de octubre de 1985 cambia de denominación a Secretaría de Desarrollo Económico. De 1986 a 1996 pasa por varios cambios en los diferentes departamentos se crean nuevos, se unen otras áreas y otros departamentos. El l9 de abril de 1999 se decreta la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) y la Dirección de Ecología, se adscribe a esta Secretaría y pasa a ser Subsecretaría de Medio Ambiente. Esta Subsecretaría cuenta con dos Direcciones, una de Planeación Ambiental y otra de Control Ambiental”1 1 Proporcionado por el Jefe del Departamento de Co mercio Interior/Arq. Jorge Carrillo Urtiz Rubio. Manual de Organización Pág. 6-7 3 1.1 Misión “Estimular el desarrollo del estado de Querétaro a través de un proceso participativo, planificado y controlado que mejore la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, mediante el aprovechamiento racional y equitativo de los recursos naturales, económicos y sociales”2 1.2 Visión “Lograr el involucramiento empresarial en programas ecológicos e integrar en un sólo organismo las estrategias de prevención y explotación de los recursos, así como innovar métodos ambientales alternos para generar riqueza, con la finalidad de conseguir un ordenamiento ecológico de la actividad económica a manera de posicionar el estado con una mayor competitividad económica y ecológica por medio de la instalación de nuevas empresas con una estructura vanguardista compatible con la exigencia de mercados internacionales”3 1.3 Valores 4 Ø Respeto a la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Ø Promoción del bien común. Ø Respeto a la naturaleza. 2 IDEM Pág. 9 IDEM Pág. 9 4 IDEM Pág. 10 3 4 Ø Ejercicio cotidiano de la verdad y sus consecuencias prácticas. Ø Honestidad y Lealtad. Ø Trabajo intenso y profundo. 1.4 Políticas de Calidad “En la Secretaría de Desarrollo Sustentable nos comprometemos a proporcionar a la sociedad productos y servicios con oportunidad y eficiencia para contribuir a mejorar su calidad de vida”5 5 IDEM Pág. 10 5 1.6 Organigrama Secretaría de Desarrollo Sustentable 6 Oficina del Secretario Unidad de Apoyo Administrativo Unidad de Información y Difusión Subsecretaría de Medio Ambiente Subsecretaría de Desarrollo Económico Asistente Dirección de Fomento Industrial Secretario Dirección de Comercio y Estudios Económicos Dirección de Desarrollo Regional Secretaria Jefe Departamento de Promoción al Comercio Exterior Jefe Departamento de Estudios Económicos Jefe de Área de Proyectos Jefe de Área de Estudios Económicos 6 Dirección de Desarrollo de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Jefe Departamento de Comercio Interior Jefe de Área de Estadísticas Jefe de Área de Comercio Interior IDEM Pág. 12-14 6 CAPÍTULO II RESUMEN EJECUTIVO “La exportación de Velas decorativas de la Ciudad de Querétaro, México a la Provincia de Québec en Canadá” La Empresa: Velas Saviñon es una empresa con ocho años de experiencia ya que inicia operaciones el 10 de febrero de 1996, a cuatro años de su aparición logra abrir una tienda para la venta de sus velas. Actualmente esta conformada por cuatro personas, al frente se encuentra la Sra. Marcela del Carmen Saviñon González de Cosió, como persona encargada del buen funcionamiento de la tienda se encuentra el Sr. Vigente Matus Flores, se cuenta con dos personas encargadas de la elaboración de las velas tanto tradicionales como centros de mesa. Velas Saviñon esta constituida legalmente como una persona física en el régimen intermediario con el RFC SAGM650206EZ7 y su domicilio fiscal en general Mariano Escobedo #209 Interior 12 en la Col. Centro en Querétaro Qro. 7 El Producto: Velas Saviñon elabora velas aromáticas de varias formas, tamaños y colores que pueden utilizarse para la decoración de algún espacio, de recuerdo de algún evento importante o para aromaterapia, produce alrededor de cuatro diferentes tipos de velas tradicionales, doce diferentes centros de mesa y una gran variedad de velas que se distinguen de las demás por su gran variedad de formas y aromas. El Mercado: En México existen alrededor de 12 000 empresas de las cuales el 98% son micro y pequeñas, de estás el 12% exporta, la gran mayoría se localiza en DF, Jalisco, Guerrero, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Baja California y Guanajuato. Oportunidades: Flexibilidad para adaptar sus productos a los requerimientos del mercado y disponibilidad de mano de obra. Amenazas: La competencia de países asiáticos. México es el proveedor más importante de Estados Unidos, la Unión Europea son productores y a la vez importadores. Las exportaciones del 2003 ascendieron a 743.5 millo nes de dólares, los principales países de destino fuerón Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Colombia y Alemania. Las importaciones fueron de 520.1 millones de dólares, los países de procedencia fueron Estados Unidos, China, Italia, India, Francia y España. 8 De acuerdo a la Matriz de Calificación en la cual se evaluó a tres países, Canadá resulto ser el más adecuado para que se exporte. Canadá: Importa 287 miles de dólares de la fracción 340600, el precio de venta es de 3.69 dólares por Kg. Como oportunidades podemos mencionar que es un país estable y en crecimiento económico además de tener un alto poder adquisitivo. Operaciones: Estrategias: Se pretende sacar nuevos modelos, realizar cambios a la etiqueta y empaque, el precio de introducción será del 5% debajo de la competencia, además se elaborará un catálogo de los productos y se buscará darse publicidad por medio de revistas. Para la transportación de las velas de la Ciudad de Querétaro, México a la Provincia de Québec en Canadá se llevará a cabo de la siguiente manera: de Querétaro al puerto de Veracruz en trailer, del puerto de Veracruz al puerto de Québec en barco y del puerto de Québec a empresa destino en trailer. Tendrá un precio de venta de $3.35 dólares por Kg. y para el pago de la mercancía se utilizará una orden de pago documentaria. 9 CAPÍTULO III ANÁLISIS DE LA EMPRESA 3.1 Filosofía Empresarial 3.1.1 Antecedentes “Velas Saviñon inicia operaciones el 10 de febrero de 1996 en Marqués de Artigas # 161, en la Col. Lomas del Marqués en la ciudad de Querétaro, al mando de la Sra. Marcela del Carmen Saviñon González de Cosió y bajo sus órdenes 2 personas encargadas de la realización de las velas tanto tradicionales como centros de mesa. El 10 de febrero de 2000, después de 4 años de su aparición, se logra abrir una tienda para la distribución de las velas en General Mariano Escobedo #209 Col. Centro en la Ciudad de Querétaro, la cual es atendida y supervisada por el Sr. Vigente Matus Flores”7 3.1.2 Misión “Ser una empresa que ofrezca velas de varias formas, tamaños, colores y esencias, para el total agrado de nuestros clientes, con el apoyo de un equipo de trabajo comprometido y capacitado”8 7 8 Elaboró: Guadalupe Figueroa Aguilar Propuesta por Guadalupe Figueroa Aguilar 10 3.1.3 Visión “Ser una empresa reconocida a nivel estatal, nacional e internacional por su calidad y variedad en velas, que estará generando más empleos para el pleno desarrollo económico de la sociedad queretana”9 3.1.4 Objetivos y Metas Objetivos Generales: Ø Consolidarse como una empresa reconocida en el estado de Querétaro, en México y en otros países del mundo Objetivos específicos: Ø Incrementar las ventas en 20 % anual Ø Se pretende durante el 2005 llevar a cabo promociones mediante periódico local, folletos, carteles y volantes Metas a largo plazo: Ø Exportar a otros países Ø Incrementar el número de empleados Ø Incrementar sus sucursales 9 IDEM 11 3.2 Constitución Legal de la Empresa La empresa Velas Saviñon esta constituida legalmente como una persona física en el régimen intermediario. Como característica las personas que se registran por este tipo de régimen son personas físicas que realizan exclusivamente actividades empresariales cuyos ingresos no exceden de $ 4 000 000.00 anuales. La ventaja es que llevan un solo libro de ingresos y egresos, por lo cual su contabilidad es más simple. 3.3 Estructura Administrativa A continuación se presenta el organigrama de la empresa Velas Saviñon, con la descripción de actividades: Organigrama Director General Gerente Producción Velas Tradicionales Producción Centros de Mesa 12 Descripción de Actividades: Ø Director General: Se encarga de tomar decisiones sobre la organización, de las cuestiones legales y realiza la compra de la materia prima. Ø Gerente: Se encarga de atender y supervisar el buen funcionamiento de la tienda. Ø Empleados de Producción: Se encargan de fundir la parafina, armar y limpiar los moldes, vaciar la parafina, sacar la vela del molde, poner los pabilos, cortar, pulir, empacar, embalaje y fleja. 3.4 Instalaciones y sus Activos La producción de velas se lleva a cabo en Marqués de Artigas # 161, Col. Lomas del Marqués en la Ciudad de Querétaro. Aquí se cuenta con una sierra ingleteadora, taladro, plancha y emplayador para llevar a cabo su producción. 13 A continuación se presenta un mapa de la empresa, y su descripción:1, 2 y 3 estantes con moldes, 4 y 5 estantes con materia prima, 6 quemadores, 7 y 8 mesas de trabajo, 9 extintor y 10 refrigerador 1 2 3 4 5 7 8 6 9 10 La tienda para la distribución de las velas está ubicada en General Mariano Escobedo # 209 Col. Centro en la Ciudad de Querétaro. A continuación se presenta un mapa de la tienda, con la descripción de que es cada cuadro: 1 baño, 2 y 3 estantes con moldes, 4 y 5 mesas de trabajo, 6, 7, 8 y 9 estantes con velas y 10 mostrador 2 1 4 3 5 6 9 7 8 10 14 3.5 Cobertura de Riesgos La empresa posee un seguro para sus empleados y un extintor. Lo que le falta a la empresa es un reglamento interno laboral y un seguro para protección de ella. 3.6 Cumplimiento de Obligaciones Velas Saviñon esta registrada ente la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) como Persona Física por el Régimen Intermediario con el RFC SAGM650206EZ7, su domicilio fiscal es Escobedo # 209 Interior 12 en la Col. Centro en Querétaro Qro. Además de tener una afiliación al IMSS. 3.7 Fortalezas y Debilidades Fortalezas: Ø La empresa tiene gente capacitada y dedicada para llevar a cabo la elaboración y venta del producto Ø Las velas se pueden vender en diferentes puntos de venta Ø Para eventos sociales la empresa renta cirios, pantallas, esferas, faroles, antorchas y gotas de luz, además montan los arreglos Ø La empresa puede diseñar y armar arreglos al gusto del cliente Ø La empresa puede enviar a cualquier lugar los arreglos 15 Debilidades: Ø El lugar donde se elaboran las velas es reducido Ø No se tiene una buena solvencia económica para darle financiamiento al desarrollo de la empresa Ø El local donde se vende el producto es rentado Ø Se esta pagando la hipoteca de donde se encuentra ubicada la empresa 16 CAPÍTULO IV ANÁLISIS DEL PRODUCTO 4.1 Descripción del Producto Las velas que elabora Velas Saviñon son aromáticas, de varias formas, colores y tamaños además están adornadas por varios elementos que las hacen agradables a la vista. (Ver Anexo 1) 4.2 Diferenciación del Producto Velas Saviñon da un toque distintivo a sus velas, ya que ellos se preocupan por darle una apariencia agradable, esto lo logran adornando las velas con bases de parafina, floreros, listones, flores y talavera (lo que hace la diferencia es la creatividad en el decorado de las velas). Además Velas Saviñon puede diseñar y armar una forma de arreglo como a ti te guste. 4.3 Usos del Producto Los usos son variados, ya que pueden ser: para simple decoración de algún espacio, para recuerdo de XV años, boda o bautizo, y aromaterapia. 17 4.4 Clasificación Arancelaria y otras Clasificaciones 10 La clasificación arancelaria asignada a las velas por el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SADCM) es la siguiente: Capítulo 34 Jabones, agentes de superficie orgánicos. Partida 3406 Velas cirios y artículos similares Subpartida 340600 Velas cirios y artículos similares Fracción 340601 Velas cirios y artículos similares La fracción asignada por el North American Industry Classification System (NAICS) 2002 o Sistema de Clasificación Norteamericano de la Industria, es la siguiente: Código 339999 424990 Descripción Fabricantes de velas Mayoristas de mercados de velas 4.5 Bienes Sustitutos o Complementario En cuanto a bienes sustitutos podemos enumerar los siguientes: Para decoración: Podemos encontrar una gran variedad de objetos hechos con madera, plástico o algún metal. Para aromaterapia: Las esencias y las fragancias. Como bienes complementarios no se encontró ninguno. 10 www.economia -snci.gob.mx y www.census.gov 18 4.6 Insumos y Proveedores Velas Saviñon tiene como proveedores a los siguientes, ya que estos cumplen con las expectativas de la empresa. Tabla Insumo-Proveedor Insumo Proveedor Parafina Socomex S. A. de C. V. Aditivos CEPSA Pabilos Pabilos Comerciales de México Esencias Esencias del Pacifico S. A. Gas Gas Nieto 4.7 Proceso Productivo Descripción y Diagrama El proceso que se sigue para la elaboración de las velas es diferente para cada tipo, por lo cual el número de pasos puede variar según el tipo de vela, estos son los pasos básicos. Proceso: 1. Se funde la parafina 2. Se pone colorante a la parafina 3. Se prepara el molde 4. Se pone aditivo al molde 19 5. Se vacía la parafina al molde 6. Se succiona 7. Se desmolda 8. Se corta la vela 9. Se perfora con el taladro 10. Se pone el pabilo 11. Se pule la vela 12. Se decora la vela 13. Se empaca 14. Se embalaja 15. Se fleja 16. Se envía Diagrama de Flujo de la Elaboración de las Velas: Este es un diagrama de flujo que muestra que pasos se devén seguir para la realización de las velas. (Ver Anexo 2) 4.8 Producción y Materias Primas Velas Saviñon produce alrededor de cuatro diferentes tipos de velas tradicionales y doce diferentes centros de mesa para lo cual ocupan lo siguiente como materia prima: parafina, aditivos, pabilos, esencias, gas y los diferentes tipos de artículos con los cuales se adornan las velas. 20 4.9 Tecnología Utilizada Velas Saviñon utiliza: una sierra ingleteadora, un taladro, una plancha y un emplayador. 4.10 Normas A continuación se describe la Norma Oficial Mexicana (NOM) que tiene que ser cumplida por Velas Saviñon para poder exportar:11 Clave de la Norma: NOM-050-SCFI-1994. Titulo de la Norma: Información comercial disposiciones generales para productos. 4.11 Control de Calidad Velas Saviñon es una empresa preocupada por ofrecer productos con calidad por lo cual cada persona esta al tanto de llevar a cabo su trabajo de una forma adecuada además de exigir a sus proveedores que los insumos que proveen cuenten con la calidad que solicita la empresa. 11 www.econimia.gob.mx 21 4.12 Mantenimiento y Respaldo al Producto La maquinaria que utiliza la empresa no requiere de mucho mantenimiento, por lo tanto esté se lleva acabo una vez al año. La dueña de la empresa cuenta con la ayuda de un químico para conocer las propiedades de los materiales que utiliza y entre ella y el gerente de la tienda realizan lluvia de ideas para innovar los modelos de las velas. 4.13 Análisis de Costos Materia Prima Pabilos Aditivo Parafina Colorantes Esencias Luz Gas Agua Teléfono Gasolina Renta Papelería Publicidad IMSS Sueldos Contador Costo $ 0.1 $ 1 $ 12 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.15 $ 1 $ 0.05 $ 0.1 $ 0.3 $ 1 $ 0.03 $ 0.5 $ 0.3 $ 2 $ 0.2 El costo de las velas puede variar mucho va de $4.00 a $300.00, todo depende del tamaño: Costo total por 1 Kg. de vela: $ 18.83 22 CAPÍTULO V EL MERCADO 5.1 Situación Actual de la Industria 5.1.1 En México El sector de artículos de regalo y decoración en México se encuentra altamente disgregado y se observa una disminución en las exportaciones e incremento en las importaciones, en especial de países asiáticos, además de una considerable dependencia del mercado norteamericano y elevados precios por la paridad peso-dólar. Asimismo, se trata de un sector poco tecnificado, en el que se da el cierre de empresas fabricantes, en vista del incremento de las importaciones o reconversión de las mismas; ahora ya no fabrican, sino importan. Número y tamaño de las empresas: Por lo que respecta al tamaño, existen alrededor de 12 mil empresas en el sector artículos de regalo y decoración. El 98% de las empresas corresponde a micro y pequeñas y en su mayoría cuentan con una estructura administrativa de tipo familiar. De este universo, únicamente el 12% exporta, sobre todo productos de barro y cerámica, joyería de plata, velas y artículos de madera, pewter, vidrio y hierro forjado. 23 Ubicación geográfica: En cuanto a su ubicación geográfica, se tienen identificadas alrededor de mil empresas que han realizado actividad exportadora, localizadas principalmente en el Distrito Federal, Jalisco, Guerrero, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Baja California y Guanajuato; no obstante, casi en toda la República Mexicana se cuenta con algún establecimiento dedicado a esta actividad. Oportunidades y amenazas: Entre las oportunidades del sector artículos de regalo y decoración, se encuentran: flexibilidad para adaptar sus productos a los requerimientos del mercado; la disponibilidad de mano de obra con habilidades artesanales, además de ser un sector que contribuye al desarrollo regional y que maneja gran variedad de materiales, diseños, calidad, tamaños y precios para todo tipo de segmentos. También hay que tomar en cuenta algunas amenazas, tales como la competencia de los países asiáticos; el cierre de empresas por el incremento de las importaciones; alta disgregación; dependencia del mercado norteamericano, así como precios elevados y poca tecnología. A continuación se presenta una lista con los nombres de las empresas Importadoras y Exportadoras de velas en México: 24 Empresas importadoras: Carlton México SA de CV Casa Ley SA de CV Comercializadora México Americana SA de CV Dorians Tijuana SA de CV Eunsung Mexicana SA de CV Fantasías Miguel SA de CV Génesis Comercio Internacional S de RL de CV Gigante SA de CV Hemi Internacional SA de CV Home Interiors de México S de RL de CV Importadora Alegría de México SA de CV Intercontinental de Parafinas y Fragancias SA de CV Manufacturera del Golfo SA de CV Operadora de Ciudad Juárez SA de CV Operadora de Reynosa SA de CV Partylite Importaciones SA de CV Productos Aramo S de RL de CV S C Johnson And Son SA de CV Sears Roebuck de Mex SA de CV Súper Comercial González SA de CV Tiendas Soriana SA de CV Waldo´s Dólar Mart de México S de RL de CV Will And Baumer SA de CV 25 Empresas Exportadoras: Cerasol Decoproducts SA de CV Claroscuro Creación Artesanal SA de CV Ensambladora Internacional SA de CV Eunsung Mexicana SA de CV Hemi Internacional S.A. de CV Lumina Pacific S.A. de CV Organización Sahuayo SA de CV Veladoras Ambientales SA de CV Will And Baumer SA de CV Xanalux México SA de CV 12 5.1.2 En el Mundo La leve recuperación que se ha producido en el entorno internacional, para el sector artículos de regalo y decoración, aún no logra alcanzar los niveles de crecimiento que tuvo en los últimos años. Aunado a ello, la competencia en los mercados internacionales se ha intensificado, principalmente por los productos asiáticos. México es un importante proveedor de artículos de regalo para Estados Unidos, por lo que la situación económica en este país afecta significativamente al sector. 12 www.bancomext.com y www.economia.gob.mx 26 Los miembros de la Unión Europea son productores de artículos de regalo y decoración, a la vez que importadores de los mismos. Existen algunos países de América Latina que han mostrado interés en los productos del sector. La tendencia al consumo de los productos de este sector está muy orientada al diseño, conjuntamente con la utilidad del producto y hábitos de consumo, lo cual varía para cada mercado. Las exportaciones totales registradas en el 2003, integrado por aproximadamente 90 fracciones arancelarias ascienden a 743.5 millones de dólares. Los productos más representativos son: artículos de joyería de plata, oro y metales comunes; estatuillas y adornos de cerámica; velas; artículos para servicio de mesa y decorativos de vidrio; marcos de madera para cuadros y fotografía; vajillas de cerámica y marcos de metales comunes, las que representaron 620.3 millones de dólares, 85% de las exportaciones totales. Los principales países de destino de las exportaciones mexicanas, por orden de importancia son: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Colombia, Alemania, Egipto, Guatemala, Hong Kong, España, Taiwán, Venezuela, Puerto Rico, Países Bajos, Costa Rica, Francia, Italia, Australia y Japón. 27 En cuanto a las importaciones que se registraron en el 2003, éstas ascendieron a 520.1 millones de dólares. Los principales productos importados son: joyería de oro, artículos de decoración de cerámica, artículos para el servicio de mesa o cocina de porcelana, recipientes para beber (vasos, jarras) de cristal al plomo y vidrio, artículos de bisutería, flores y follajes artificiales, vajillas y artículos de uso doméstico y decorativo de cerámica, joyería de plata, velas y artículos para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina, adornos de vidrio. Estas importaciones representaron el 75% del monto total. Los países de procedencia por orden de importancia son: Estados Unidos, China, Italia, India, Francia, España, Indonesia, Taiwán, Alemania, Corea del Sur, Colombia y Hong Kong, que representaron el 88% del total importado. Cabe destacar, que las importaciones provenientes de países asiáticos han registrado un incremento considerable en los últimos tres años.13 5.2 Selección del Mercado Meta 5.2.1 Elección de Mercados a Calificar Se determino como países más recomendables para su estudio a: Canadá, Alemania y Holanda. 14 13 14 www.bancomext.com Nichos en el Mercado Internacional para los Productos Mexicanos 28 5.2.2 Tamaño de Mercado A continuación se presenta la siguiente tabla que nos indica el Tamaño de Mercado que existe en Alemania, Canadá y Holanda para el sector de Artículos de Regalo y Decoración. Los siguientes indicadores se encuentran expresados en millones de dólares.15 País Alemania Canadá Holanda Importaciones 110 742 69 654 59 120 Exportaciones 98 700 79 371 67 939 Total de Producción 77 000 47 350 18 700 Tamaño de Mercado 89 042 37 633 9 881 5.2.3 Barreras de Acceso 5.2.3.1 Arancelarias Con la entrada en vigor de los tratados TLCAN y TLCUEM, México disfruta de una serie de desgravaciones paulatinas, que irán en función de la categoría a la que pertenezcan los artículos que se deseen exportar. 15 World Trade Atlas 29 La clasificación de las velas se ubica en la categoría tipo “A” mediante la cual, todos los aranceles han sido eliminados a partir de la fecha de entrada en vigor de los tratados.16 Tratado TLCAN País Canadá Situación Arancelaria Libre TLCUEM Alemania y Holanda Libre 5.2.3.2 No Arancelarias Estos son permisos, regulaciones o normas con las cuales tenemos que cumplir para que nuestro producto pueda entrar al país al cual queremos exportar. 17 Barreras no arancelarias Alemania Canadá Holanda Permisos de exportación e importación v v v Precios oficiales v v v Regulaciones de etiquetado v v v Regulaciones sanitarias Regulaciones de envase y embalaje v v Normas técnicas Normas de calidad Regulaciones de toxicidad Regulaciones Ecológicas 16 Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea Pág. 166-167/Norteamérica Mercado de Velas y Artículos de Decoración Pág. 9 17 Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea Pág. 173/Norteamérica Mercado de Velas y Artículos de Decoración Pág. 12 30 5.2.4 Otras Variables 5.2.4.1 Cultura Es importante tomar en cuenta la cultura y las variables que en ella existen para determinar si nuestro producto requiere algún cambio, ya sea en cuanto a colores utilizados, cambio de etiqueta, por lo cual tenemos las siguientes comparaciones entre México y los países a los cuales se pretende exportar. Alemania Canadá Idioma Holanda Diferente Diferente Diferente Tradición Diferente Diferente Diferente Gustos Parecidos Parecidos Parecidos 5.2.4.2 Distancia Tabla de distancias entre México y los países a los cuales se pretende exportar:18 Alemania Canadá Holanda 9 850 Km. 3 750 Km. 9 250 Km. 18 www.elviajero.com y www.geocities.com 31 5.2.4.3 Medios de Transporte Otros factores que tenemos que tomar en cuenta son los medios de transporte que podemos utilizar para la transportación de las velas. A continuación se muestra una tabla con los medios de transporte por los cuales se puede llegar directamente de México a nuestro país destino: País Aéreo Marítimo Terrestre Alemania v v Canadá v v Holanda v v v 5.2.5 Matriz de Calificación de Mercado A continuación se presentan las variables y la escala de calificación a tomar en cuenta para la elección del país al cual exportaremos. Países Clave de Matriz Alemania P1 Canadá P2 Holanda P3 32 Tamaño de Mercado Tratados Comerciales Millones de US$ Calificación Variable Calificación 0-25 3 Sí 12 26-50 6 No 0 51-75 9 76-100 12 Barreras No Arancelarias Variable Calificación Barreras Arancelarias 2-3 12 Variable Calificación 4-5 9 Libre 6-7 6 No Libre 6 8-9 3 Aspectos Culturales Medios de Transporte Variable Calificación Variable Calificación Alto 12 1 4 Medio 8 2 8 Bajo 4 3 12 12 Distancia Variable Calificación 2000-4000 12 4001-6000 9 6001-8000 6 8001-10 000 3 33 A continuación se presenta la Matriz de Calificación de Mercados en la cual se describe la calificación de cada variable para cada país a demás de su porcentaje representativo, así podremos establecer a que país es más viable exportar, de acuerdo a la calificación obtenida siendo esté el que saque mayor calificación. Matriz de Calificación de Mercados Variable P1 P2 P3 Ponderación P1 P2 P3 Tamaño de mercado 12 6 3 30% 3.6 1.8 0.9 B. Arancelarias 12 12 12 10% 1.2 1.2 1.2 B. no Arancelarias 9 12 9 20% 1.8 2.4 1.8 Aspectos Culturales 4 0.2 0.2 0.2 4 4 5% Tratados Comerciales 12 12 12 10% 1.2 1.2 1.2 Distancia 0.6 2.4 0.6 3 12 3 20% Medios de transporte 8 12 8 5% Total 64 70 55 100% 0.4 0.6 0.4 9 9.8 6.3 34 5.3 Mercado Meta 5.3.1 Análisis del País De acuerdo a la calificación obtenida en la matriz anterior, el país con mayor puntuación fue Canadá:19 Indicadores Económicos Concepto PIB % real PIB (MMD) PIB nominal per cápita USD Inflación (%) 2001 2002 2003 1.9 3.2 1.8 715.1 735.9 866.9 29,764 30,740 31,410 2.6 2.2 2.8 260.9 252.4 271.6 36.4 34.3 31.3 Importaciones Totales (MMD) 221.5 222.0 239.2 Importaciones (%PIB) 30.97 30.16 27.5 Saldo Balanza Comercial 39.4 30.4 32.4 Tipo de Cambio Bancario (Cierre de año) 1.59 1.58 1.29 Exportaciones Totales (MMD) Exportaciones (%PIB) Reservas Internacionales (MD) 34,000 36,984 43,589 Inversión Extranjera Directa Total (MD) 27,700 20,500 19 www.bancomext.com ND 35 5.3.1.1 Ficha Técnica20 Población: 31.7 millones de habitantes (estimado junio de 2004) Superficie: 9,970, 610 K m2 Capital: Ottawa Principales Ciudades: Ottawa, Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Québec, Winnipeg y Hamilton. Lengua Oficial: Inglés y Francés Moneda: Dólar Canadiense Tipo de cambio: 1 USD = 1.35 CDN$ (9 de junio de 2004) División Administrativa: 10 provincias y 3 territorios. 20 www.bancomext.com y www.guiadelmundo.com 36 El Ambiente: Segundo país del mundo en extensión, se divide en cinco regiones naturales. Las "provincias marítimas" corresponden a la costa del Atlántico, región montañosa y fría, con vegetación de tundra. Los bosques ocupan más de la mitad de las tierras cultivables del país. Al sur, en los márgenes de los grandes lagos y del río San Lorenzo, se extiende un área más plana, con suelos fértiles, donde se concentra más de 60% de la población y los grandes centros urbanos. En las praderas del suroeste se desarrolla intensa actividad agrícola (trigo, papa, avena y cebada). La costa del Pacífico es una región montañosa, con extensos bosques. El "norte grande" es un vacío demográfico, con clima muy frío y vegetación de tundra. El país está dividido en 10 provincias y tres territorios: Yukon, Noroeste y Nunavet. El país posee grandes recursos minerales: es el mayor productor mundial de amianto, níquel, zinc y plata, y el segundo de uranio. Tiene importantes yacimientos de plomo, cobre, azufre, oro, hierro, gas y petróleo. Las emisiones industriales de plantas canadienses y estadounidenses, junto al alto nivel de emisiones de vehículos, contribuyen a la "lluvia ácida" que ya ha perjudicado a miles de lagos y de bosques. La construcción de una serie de plantas hidroeléctricas en Québec amenaza con destruir las tierras y la economía de la población indígena. Contaminación marina por residuos tóxicos provenientes de la actividad industrial, minera y agraria. 37 Pueblo: Hay aproximadamente 800.000 indígenas, Métis (mestizos) e Inuits (llamados esquimales), que comprenden desde individuos muy adaptados a la cultura ciudadana hasta cazadores tradicionales que viven en alejadas comunidades del norte. Tienen seis regiones culturales y diez familias lingüísticas diferentes; muchas de sus lenguas nativas, como es el caso del cree y ojibwa, se siguen utilizando en la actualidad. Unos 350.000 nativos tienen la condición de indígenas, es decir que pertenecen a uno de los 573 grupos registrados y pueden vivir en reservas con protección federal (aunque solamente 70 % se registran). Los mestizos y los indígenas no registrados históricamente no han recibido reconocimiento legal, pero en la actualidad están conquistando algunos derechos de tipo especial. Aproximadamente 45% de los canadienses descienden de británicos, 29% de franceses. Hay importantes comunidades de inmigrantes: europeos, árabes, asiáticos, africanos, latinoamericanos (3,4% de alemanes; 2,8% de italianos; 2,2% de chinos; 1,5% de ucranianos; 1,3% de holandeses; también de origen portugués, polaco, pakistaní, filipino, etc. Religión: Predomina la católica (45,7%) seguida de la protestante de varias denominaciones (36,3%). Hay también judíos, musulmanes, budistas, hindúes y el 12,4% de la población se declara no religiosa. 38 5.3.1.2 Estadísticas del Producto 21 Canadá importa un total de 287 miles de dólares de los cuales representa un total de 26 817 Kg. El costo aproximado en Canadá es de US $3.69 por Kg. 5.3.2 Análisis de la Competencia 22 A continuación se presenta una lista de empresas localizadas en Québec que se pueden considerar como competencia ya que se dedican a la producción de velas: Carreaux 1275 Charest Boulevard Ouest, Québec, QC G1N2C9 (418) 780-8600 Rona L´Entrepot Québec 1500 Bouvier, Québec, QC G2K1N8 (418) 622-6555 Bouclair 4100 De I´Auvergne Boulevard, Québec, QC G2C1T8 (418) 843-9330 21 22 www.sice.com Directorio Guía de Empresas Canadiense 39 5.4 Análisis del Macroentorno 23 A continuación se presenta un cuadro con el análisis de las oportunidades y amenazas de Canadá: País Oportunidades Canadá Ø País estable y Amenazas en Ø Existe una diversidad Cultural crecimiento económico Ø Consumidores con alto poder adquisitivo Ø Cercanía y facilidad de negocios Ø Recurrencia de compras ante buenos resultados Ø Socios Comerciales 23 www.bancomext.com 40 CAPÍTULO VI OPERACIONES 6.1 Objetivos Mercadológicos A continuación se presenta una tabla con los objetivos mercadológicos que se propone lograr Velas Saviñon, tomando en cuenta que se pretende un incremento en las ventas de un 20% anual, el precio de venta que se expresa a continuación es en dólares. Año 1 2 3 4 5 $ por Kg. 3.35 3.35 3.35 3.45 3.45 $/producto 160 800 192 960 231 552 286 156.8 343 388.85 Unidades Vendidas 48 000 51 600 69 120 82 944 99 533 6.2 Estrategia de Mercadotecnia en el Mercado Internacional 6.2.1 Producto Ø Sacar modelos nuevos y novedosos de una forma que se distingan de las demás Ø Integrar a la etiqueta del español el francés e inglés Ø Empacar la vela en una caja con una ventana que deje observar la vela 41 6.2.2 Precio Ø El precio de introducción estará 5% debajo de la competencia Ø Mantener un precio del 3% debajo de la competencia, cuando el producto ya se encuentre posicionado en el mercado Ø El precio de exportación será de $ 3.35 dólares por Kg. 6.2.3 Plaza Ø El producto será distribuido directamente al consumidor para que su precio no se incremente 6.2.4 Promoción Ø Elaborar un catálogo con fotos y descripción de cada vela Ø Dar a conocer el producto a través de ferias que se realicen en Canadá Ø Publicitarse en algún medio impreso como en una revista especializada en bodas en la cual se pueda dar a conocer el producto de una forma que se muestren ilustraciones para que los posibles consumidores se den una idea de la forma y color de las velas 6.3 Riesgos Críticos A continuación se mencionan algunos riesgos que podríamos enfrentar al exportar: 42 Riesgos Internos Riesgo Probabilidad de Ocurrencia Manejo Falta de Capital Baja Solicitar un crédito Riesgos Externos Riesgo Probabilidad Manejo de ocurrencia Robo o perdida de Incierto Asegurar la mercancía Baja Pedir algún tipo de referencia mercancía Mala selección de socios comerciales con respecto a su empresa 6.4 Decisiones de logística 6.4.1 Transporte Para la transportación de velas de la ciudad de Querétaro en México a la provincia de Québec en Canadá se pretende realizar de la siguiente forma: De la ciudad de Querétaro a puerto de Veracruz un trailer, del puerto de Veracruz al puerto de Québec un barco y del puerto de Québec a la empresa destino un trailer. 43 6.4.2 Cotización Internacional A continuación se presenta el cálculo para determinar cual será el costo del producto en nuestro mercado meta, se pretende exportar alrededor de 8 000 12 Kg. de vela. 24 CF 4.21 CV 12.31 CT 16.52 25% Utilidad 4.13 Precio Base 20.65 Precio en dólares ($11) 1.87 Costing Concepto Unitario Total Precio Base 1.87 14 960 Empaque/Embalaje 0.50 4 000 Etiquetas 0.03 240 2.40 19 200 EXW Maniobras de Carga 50 Flete Querétaro-Veracruz 500 DTA 15 Gastos Agente Aduanal 190 Seguro Hasta Costa de Buque 200 FAS Maniobras A bordo del Buque 24 2.51 20 155 85 Formalización del Precio de Exportación Pág. 24 y www.icave.com.mx 44 Seguro Hasta Abordo 80 FOB 2.54 Flete Principal Puerto de Veracruz-Québec CFR 20 320 1 500 2.72 Seguro de Flete 21 820 250 CIF 2.75 22 070 Maniobras al Muelle 100 Seguro de Maniobras 40 DEQ 2.77 IGI 22 210 666.3 DTA 177.68 Flete Interior Québec-Destino 300 Seguro Flete Interior 130 DDP 2.91 23 306.3 Importador 15% 0.43 3 495.94 Precio de Venta al Distribuidor 3.35 26 802.24 15% Distribuidor 0.50 Precio al Publico 3.85 30 822.57 4 020.33 6.4.3 Formas de Pago Internacional Orden de pago documentaria: El importador da el mandato a su banco de que pague al exportador a cambio de los documentos comerciales (facturas comerciales, documentos de transporte, póliza de seguro de la mercancía). 25 25 Guía Básica del Exportador Pág. 235 45 6.4.4 Formalización Legal de Compraventa 26 El contrato de compraventa señala las mercancías, el precio acordado, el lugar donde lo recogerán o a donde se enviara la mercancía y la forma de pago. Los documentos de compraventa a utilizar son los siguientes: Compraventa y transporte: Los bienes por regla deben ser enviados por el exportador al importador o a quien este señale. El transportista será contratado por el exportador o importador, lo cual debe quedar perfectamente establecido en el contrato de compraventa y dependerá de la cotización o incoterm acordado. Conocimiento de embarque y comprobante de transporte: Dicho documento se expide una vez que las mercancías están a bordo del buque. Compraventa y contrato de seguro: La compañía aseguradora se compromete, mediante el pago de una prima, a indemnizar al asegurado a reparar los daños que sufran los bienes asegurados en caso de realizarse los eventos dañosos previstos en el contrato. En el contrato de compraventa deberá establecerse con claridad el tipo de seguro a contratar y las coberturas, así como el monto por el que habrá de contratarse. 26 Contratos de compraventa Internacional Pág. 25-27 46 6.5 Clientes 27 A continuación se presenta una lista de algunas empresas que podrían estar interesadas en importar a Canadá las velas que produce Velas Saviñon: Chandells & CIE 1143 Saint-Jean Rue, Québec QC G1R153 (418) 694-9292 Bouclair Inc 5401 Des Galeries Boulevard, Québec, QC G2K1N4 (418) 628-8760 De Cors Nouvell´ere 675 A Grande Allée East, Québec, QC G1R2K4 (418) 641-0055 Rayflam Inc 2405 De Celles Rue, Québec, QC G2C1K7 (418) 842-0068 27 Directorio Guía de Empresas Canadienses 47 CONCLUSIÓN Velas Saviñon es una empresa que desea exportar velas decorativas, por lo cual fue importante que se llevara a cabo un plan de exportación ya que mediante éste se pueden establecer y evaluar variables importantes que se deben tener en cuenta al exportar. El país más atractivo para la exportación es Canadá, por los siguientes motivos: se encuentra a poca distancia de México en comparación de los otros países, las velas se encuentran libres de arancel por el TLCAN (Tratado de Libre Comercio América del Norte) y en cuanto a barreras no arancelarias se exige un número menor en comparación con los otros dos, su población tiene un alto poder adquisitivo, es un país estable y en crecimiento económico. Para la exportación de velas se realizarán cambios tales como: la etiqueta y empaque, elaboración de un catálogo para mostrar el producto a las empresas que sean clientes potenciales y se buscará un medio impreso (revista) para la publicidad de las velas. Para Canadá se determinó un precio de venta de $3.35 dólares por kg. el cual es menor en comparación con la competencia, como forma de pago se utilizará la orden de pago documentaria y se exportará de México a Canadá por barco. ANEXOS ANEXO 1 Velas Saviñon realiza los siguientes tipos de velas: Tipo Velas Esféricas Pantallas Cirios Velas Tradicionales Velas de bola chica de 16cm de distancia Pantalla cilíndrica sencilla de 20.5cm de diámetro y 20.5cm de altura Cirio de 6” de diámetro y diferentes alturas con su base de parafina tipo plato Centros de Mesa Centro de Charola cuadrada línea A de 27cm x 27cm x 9cm de altura y mesa vela sólida de 10cm x 10cm de lado y 15cm de altura. Macetero Charola tipo maceteros medianas de 12.5cm x 30.5cm con dos maku esferas chicas de 7.5cm de diámetro. Centro de Centro de mesa triangular de dos piezas, una es vela y la otra es mesa charola de parafina, de 23cm x 23cm x 32cm de cada lado x cuadrado 12cm de altura. Centro de Charola cuadrada de 31cm x 31cm con vela cuadrada de 15cm mesa x 15cm de lado y 6cm de altura. cuadrado Centro de Charola cuadrada de parafina de 31cm x 31cm de lado y 6cm de mesa altura con esfera chica de 7.5cm de diámetro. cuadrado Centro mesa Charola circular y velas en forma de estrella. en charola Centro de Charola rectangular de 74.5cm x 24.5cm con 2 velas de 10cm x mesa 10cm y por 5cm de altura. Centro de Charola redonda de parafina de 31.8cm de diámetro y 6cm de mesa altura con vela esfera mediana de 10cm de diámetro. Centro de Centro de mesa redondo tipo dona con cuatro pabilos, de 30 cm mesa de diámetro y 9 cm de altura. Centro de Charola cuadrada plato de 27cm x 27cm con arena y 2 floreritos Mesa de 10x10x10cm y 2 pantallitas rellenas con la misma medida. Centro de Pantalla gruyere de 15cm de diámetro x15cm de altura. mesa Centro de Centro de mesa cuadrado tipo dona de cuatro pabilos de mesa 30x30cm de lado y 6cm de altura. ANEXO 2 Diagrama de flujo para la elaboración de las velas que produce Velas Saviñon. Inicio Se funde la parafina Se pone colorante a la parafina Se prepara el Molde Se pone aditivo al molde Se vacía la parafina al molde Se succiona Se desmolda Se corta la vela Se perfora con el taladro la vela Se pone el pabilo Se pule la vela Se decora la vela Se empaca Se embalaja Se fleja Se envía Fin BIBLIOGRAFÍA Ø (2001) Contrato de Compraventa Internacional, Documentos Técnicos y Ejercicios, Bancomext Ø (2002) Formación del Precio de Exportación, Documentos Técnicos, Bancomext Ø (2002) Guía Básica del Exportador, Formas de Pago de Exportación e Importación, Bancomext Ø (2002) Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea, 2da Edición, Bancomext Ø (2003) Manual de Organización, Secretaría de Desarrollo Sustentable Ø (2003) Nichos de Mercado Internacional para los Productos Mexicanos, Bancomext Ø (2000) Norteamérica Mercado de Velas y Artículos de Decoración, Bancomext Paginas de Internet Consultadas: Ø Banco Nacional de Comercio Exterior www.bancomext.com Ø El Viajero www.elviajero.com Ø Lugares del Mundo www.geocities.com Ø Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz www.icave.com.mx Ø Organización Mundial de Comercio www.wto.org Ø Secretaria de Economía www.economia.gob.mx Ø Sistema de Información sobre Comercio Exterior www.sice.oas.org Ø Trans Solutions www.trans-solutions.com.mx Ø U S Census Bureau www.census.gov