Oportunidades Comerciales en Ecuador
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Oportunidades Comerciales en Ecuador María Teresa Villena Ramírez Consejera Económico Comercial en Quito - Ecuador Iquitos, 7 de Octubre de 2011 Contenido 1. Información General del Ecuador 2. Indicadores Económicos 3. Marco Jurídico 4. Intercambio Comercial 5. Oportunidades Comerciales 6. Recomendaciones para una agenda comercial 7. Instituciones y webs de interés ECUADOR Extensión territorial 256,370 km2. Regiones: Costa, Sierra, Selva, e Insular (Galápagos) Población: 14’302,876 hab. Capital: Quito Idioma: Castellano Principales Ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta. Economía del ECUADOR • Economía dolarizada desde el año 2000. • Petróleo, principal fuente de ingreso de divisas, seguido del ingreso por remesas de los migrantes ecuatorianos en el exterior. • El 2010, los sectores que presentaron cifras positivas fueron: manufacturas, construcción, el mercado inmobiliario y el comercio. Indicadores Económicos Principales Puertos de Ecuador Puerto de Guayaquil: moviliza el 70 % de la carga de comercio exterior de Ecuador. Puerto Bolívar (banano) Puerto Manta (atún) Puerto Esmeraldas (petróleo) OFERTA - DEMANDA EXPORTA • • • • • • • • • Aceite crudo de petróleo Banano Camarones Conservas de atún Cacao Rosas Café Palmitos Línea blanca IMPORTA • • • • • • • • • Teléfonos móviles Vehículos de turismo Neumáticos Medicamentos Torta de Soya Tubos de acero Trigo Polietileno Urea ECUADOR: ESTADISTICAS DE IMPORTACION Balanza Comercial del Ecuador AÑO EXPORTACIONES (X) TONELADAS FOB BALANZA COMERCIAL (BC) IMPORTACIONES (M) TONELADAS FOB CIF XFOB - MFOB 2008 28,099,368.00 18,818,325.45 11,579,586.72 17,551,929.71 18,851,930.54 -1,266,395.74 2009 27,348,358.21 13,863,054.23 11,367,337.49 14,071,449.21 15,089,890.24 -208,394.98 2010 26,628,008.30 17,489,922.11 13,716,470.77 19,278,702.38 20,590,850.56 -1,788,780.27 2011 (julio) 15,613,830.97 12,690,562.68 8,072,921.79 12,635,301.42 13,375,336.67 55,261.26 DESTINO - ORIGEN del Comercio Ecuatoriano • Los mercados de destino de las exportaciones del Ecuador: Estados Unidos, Perú, Panamá, Colombia, Chile, Unión Europea. • Perú es el primer socio comercial del Ecuador a nivel andino y segundo a nivel mundial después de Estados Unidos. • Origen de las importaciones: Estados Unidos, Colombia, China, Venezuela, Japón y Brasil. • Perú como proveedor de productos al mercado ecuatoriano ocupa el puesto 12 . ECUADOR: ¿Qué Consume? Alimentos y Bebidas Transporte y comunicaciones Vestido y Calzado Vivienda Bebidas alcohólicas y tabaco Bienes y servicios para el hogar Salud y servicios médicos • El consumidor ecuatoriano aprecia los productos importados y muestra preferencia por los artículos de marcas • Fuente: Revista EKOS 28% 19% 12% 12% 6% 5% 4% ECUADOR: Canales de Comercialización La consultora IPSA GROUP en su publicación “Ecuador Overview 2010” el consumidor ecuatoriano canaliza el 80% de sus compras en autoservicios (supermercados) y grandes almacenes por departamento. El 20% a través de negocios tradicionales (mercados, minimarkets, tiendas particulares). Los Centros Comerciales y los hiper mercados se han constituido como una buena vitrina de exhibición de marcas y productos dirigidos a diferentes estratos socioeconómicos ECUADOR: Canales de Comercialización SUPERMERCADOS Las cadenas de supermercados han incrementado su expansión en Ecuador, se registran más de 320 locales, distribuidos en 55 ciudades. • Cadenas de supermercados más importantes: “Supermaxi”, “Megamaxi” y “Akí” (Corporación La Favorita) “Mi Comisariato”, “Hipermarket” (Importadora El Rosado) “Tía” (Tiendas Industriales Asociadas) “Santa María” Centros Comerciales GUAYAQUIL San Marino Mall El Sol Policentro Village Plaza QUITO El Condado El Jardín Quicentro C.C.I. El Recreo INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ - ECUADOR Marco Jurídico Convenio de Aceleración y Profundización del Libre Comercio (1998) y su Instrumento de Ejecución (1999) Decisión 414 de la Comunidad Andina (1997) -Programa de Liberación (arancel cero) Normatividad Andina (comercio de bienes y servicios, transporte, turismo, regulaciones fitosanitarias, normas técnicas, etc) COMERCIO PERU - ECUADOR AÑO EXPORTACIONES FOB US$ IMPORTACIONES CIF US$ INTERCAMBIO (232,669,958) 427,247,482 2000 97,288,762 2001 124,586,800 348,302,061 (223,715,261) 472,888,861 2002 138,763,679 438,516,605 (299,752,926) 577,280,284 2003 156,476,062 658,537,649 (502,061,587) 313,714,912 665,571,740 (459,169,824) 255,799,790 2004 206,401,916 329,958,720 SALDO 2005 294,800,761 912,599,682 (617,798,921) 2006 326,947,119 1,092,135,373 (765,188,254) 1,419,082,492 2007 377,842,971 1,510,681,053 (1,132,838,082) 1,888,524,024 2008 503,264,456 1,773,696,888 (1,270,432,432) 2,276,961,344 2009 549,266,673 1,033,110,598 (483,843,925) 1,582,377,271 2010 815,580,330 1,423,289,954 (607,709,624) 2,238,870,284 2011* 285,169,715 616,177,035 (331,007,320) 901,346,750 (*) enero - abril • En los últimos 12 años el comercio bilateral ha crecido en más de 7 veces • 1998: USD 300 millones • 2010: USD 2,239 millones 1,207,400,443 PERU: PRODUCTOS DE EXPORTACION A ECUADOR PERU: PRODUCTOS DE IMPORTACION DE ECUADOR CONDICIONES DE ACESO Tratamiento arancelario aplicable al Perú: AD-Valorem: 0% (Programa de Liberación CAN) IVA: 12% FODINFA: 0.5% Licencias previas de importación Normas Técnicas Específicas Regulaciones fitosanitaias / zoosanitarias Registro sanitario INGRESO DE MERCANCÍAS POR FRONTERA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ECUADOR PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION TEXTIL Y CONFECCIONES • Ecuador importó el 2010 US$ 590 millones. • Países competidores: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia. • Productos potenciales: T-shirts, pantalones, camisas, ropa para bebé, artículos de cama (frazadas, cubrecamas y edredones), tejidos e hilados de algodón, denim ECUADOR: IMPORTACION SECTOR TEXTIL POR PRODUCTO (valores FOB miles de dólares) FERIAS – TEXTIL / CONFECCIONES • FERIA XPOTEX Centro de Exposiciones Quito 13-15 Abril 2011 • ECUADOR MODA Centro de Convenciones Guayaquil 15-17 de setiembre 2011 • MASMODA Centro de Convenciones Mall del Río, Cuenca 19-20 Febrero 2011 Madera Moldurada Importaciones Ecuatorianas de Madera Moldurada de otras Maderas Excepto Coníferas (año 2010 – miles de USD) SUBPARTIDA DESCRIPCIO NANDINA N NANDINA 4409292000 PAIS TONELADAS FOB DOLAR ESPANA 5.08 68.10 73.38 63.18 PERU 16.67 27.39 28.04 25.41 20.00 11.38 16.02 10.56 0.35 0.65 1.57 0.61 0.02 0.29 0.33 0.27 42.11 107.80 119.33 100.00 MADERA MEXICO MOLDURADA ESTADOS UNIDOS COLOMBIA TOTAL GENERAL: %/ TOTAL CIF - DOLAR FOB DOLAR Aranceles: Madera Moldurada Descripción del producto MADERA MOLDURADA DISTINTAS DE LAS DE CONÍFERAS Partida Arancelaria 4409.29.20.00 ARANCEL MIXTO: AD-VALOREM: 15% DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0.0 IVA : 12% (Impuesto al valor agregado) FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia) CORPEI: 0.025% sobre valor FOB AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN) IVA: 12% FODINFA : 0.5% Certificado de origen para las importaciones provenientes de los países integrantes de la CAN Ninguna restricción adicional No existen otras condiciones ni requisitos para importar este producto No requiere ninguna Norma INEN Arancel Nacional vigente en Ecuador Tratamiento arancelario aplicado al Perú Condiciones y requisitos de Acceso Estadísticas de Importación – Tablillas y frisos para parqués Importaciones Ecuatorianas de Tablillas y Frisos para parqué de otras Maderas Excepto Coníferas (año 2010 – miles de USD) SUBPARTIDA DESCRIPCIO NANDINA N NANDINA 4409291000 TOTAL GENERAL: PAIS TABLILLAS Y BRASIL FRISOS CHINA PARA PARQUÉS, PERU SIN ENSAMBLAR BELGICA % / TOTAL TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR FOB DOLAR 20.50 49.19 52.23 38.00 25.14 32.51 38.56 25.12 197.16 29.15 33.75 22.52 17.39 18.60 20.55 14.37 260.18 129.44 145.08 100.00 Tratamiento Arancelario Tablillas y frisos para parquet Descripción del producto Partida Arancelaria TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR DISTINTAS DE LAS DE CONÍFERAS 4409.29.10.00 ARANCEL MIXTO: Arancel Nacional vigente en Ecuador AD-VALOREM: 15% DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0.0 IVA : 12% (Impuesto al valor agregado) FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia) CORPEI: 0.025% sobre valor FOB AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN) Tratamiento arancelario aplicado al Perú IVA: 12% FODINFA : 0.5% Condiciones y requisitos de Acceso Certificado de origen para las importaciones provenientes de los países integrantes de la CAN Ninguna restricción adicional No existen otras condiciones ni requisitos para importar este producto No requiere ninguna Norma INEN Estadísticas de Importación – Las demás maderas trabajadas Importaciones Ecuatorianas de Las Demás Maderas Excepto Coníferas (año 2010 – miles de USD) Tratamiento Arancelario La demás maderas Descripción del producto Partida Arancelaria Arancel Nacional vigente en Ecuador Tratamiento arancelario aplicado al Perú Condiciones y requisitos de Acceso LAS DEMÁS: Madera perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras,cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos. DISTINTAS DE LAS DE CONÍFERAS 4409.29.90.00 ARANCEL MIXTO: AD-VALOREM: 15% DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0.0 IVA : 12% (Impuesto al valor agregado) FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia) CORPEI: 0.025% sobre valor FOB AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN) IVA: 12% FODINFA : 0.5% Certificado de origen para las importaciones provenientes de los países integrantes de la CAN Ninguna restricción adicional No existen otras condiciones ni requisitos para importar este producto No requiere ninguna Norma INEN PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION SECTOR ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN - MADERAS • La comercialización de los materiales y acabos para la construcción en el Ecuador se ejecuta a través de grandes empresas importadoras y distribuidoras, Ferreterías, las cuales abastecen a las diferentes empresas a nivel nacional. • Es importante señalar el concepto de “Ferreterías” que se tiene en Ecuador son grandes almacenes donde se pueden encontrar todos los elementos necesarios para la construcción y sus Acabados. FERIAS - ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN • FERIA INTERNACIONAL “QUITO CONSTRUCCIÓN” ·20-24 de Julio 2011 Centro de Exposiciones Quito • XV GRAN SALÓN DE LA VIVIENDA 18-27 de marzo 2011 Centro de Exposiciones Quito • FERIA “CONSTRUYENDO” 5 – 10 de Junio 2012 Centro de Convenciones Simón Bolívar – Guayaquil · • VIII FERIA CONSTRUIR DECORAR & VIVIENDA · 14 – 16 Octubre 2011 Centro de Exposiciones Quito Peces Ornamentales Tratamiento Arancelario - Peces vivos. o Peces Ornamentales Descripción del producto Partida Arancelaria Arancel Nacional vigente en Ecuador Tratamiento arancelario aplicado al Perú Condiciones y requisitos de Acceso 0301.10.00.00 ARANCEL MIXTO: AD-VALOREM: 20% DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0 IVA : 12% (Impuesto al valor agregado) FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia) CORPEI: 0.025% sobre valor FOB AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN) IVA: 12% FODINFA : 0.5% -Certificado de origen para las importaciones originarias del Perú -- No requiere ninguna Norma INEN Peces Ornamentales Estadísticas de Importación de Ecuador ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2010 ( miles dólares) SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA PECES 301100000 ORNAMENTALES PAIS TONELADAS ESTADOS UNIDOS 0.11 PERU 0.65 TOTAL GENERAL: 0.76 FOB DOLAR CIF DOLAR % / TOTAL FOB - DOLAR 0.8 0.65 1.23 1.68 55.17 44.84 1.45 2.9 100 ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2011 - julio ( miles dólares) SUBPARTIDA NANDINA 301100000 TOTAL GENERAL: DESCRIPCION NANDINA PAIS PECES ESTADOS ORNAMENTALES UNIDOS TONELADAS FOB DOLAR CIF DOLAR % / TOTAL FOB - DOLAR 0.2 1.61 1.96 100 0.2 1.61 1.96 100 Filetes de Otros Pescados Congelados Tratamiento Arancelario Descripción del producto Partida Arancelaria Arancel Nacional vigente en Ecuador Tratamiento arancelario aplicado al Perú Condiciones y requisitos de Acceso Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. o Los Demás 0304.29.90.90 ARANCEL MIXTO: AD-VALOREM: 30% DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0 IVA : 12% (Impuesto al valor agregado) FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia) CORPEI: 0.025% sobre valor FOB AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN) IVA: 12% FODINFA : 0.5% Certificado de origen para las importaciones originarias del Perú Sin restricción No existen otras condiciones ni requisitos para importar este producto. No requiere ninguna Norma INEN Filetes de Otros Pescados Congelados Estadísticas de Importación de Ecuador ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2010 ( miles dólares) SUBPARTIDA NANDINA 304299090 DESCRIPCION NANDINA LOS DEMÁS PAIS PERU CHILE EE.UU COLOMBIA TOTAL: TONELADAS 118.77 29.21 0.97 6.35 FOB DOLAR 567.47 356.32 6.71 5.5 CIF DOLAR 579.32 378.66 7.88 5.57 % / TOTAL FOB - DOLAR 60.63 38.07 0.72 0.59 155.29 936 971.41 100 ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2011-julio ( miles dólares) SUBPARTIDA NANDINA 304299090 TOTAL : DESCRIPCION NANDINA LOS DEMÁS PAIS CHILE PERU EEUU ESPANA TONELADAS 5.5 3.72 0.96 0.16 FOB DOLAR 73.79 26.49 12.82 0.42 CIF DOLAR 77.96 28.48 13.59 1.76 % / TOTAL FOB DOLAR 65.01 23.34 11.3 0.37 10.33 113.52 121.77 100 ECUADOR FERIAS SECTORIALES AGRO Y PESCA FERIA “EXPO AGRO ECUADOR 2011” Centro de Exposiciones Mitad del Mundo - Quito 09-12 de Setiembre 2011 XIII CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA & AQUAEXPO - AQUA Hotel Hilton Colón - Guayaquil 17 al 20 de Octubre 2011 "IV EXPOPESCA DEL PACIFICO SUR 2012" Centro de Convenciones de Manta - Manta 8 al 10 de Noviembre 2012 Razones para hacer negocios con Ecuador INFORMACION A TENER EN CUENTA Webs de Interés Webs de Interés REGULACIONES SANITARIAS AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO - AGROCALIDAD www.agrocalidad.gov.ec INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ” www.inh.gov.ec Webs de Interés • Comité de Comercio Exterior - COMEX http://www.mcpec.gob.ec • Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR http://www.proecuador.gob.ec • Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración http://www.mmrree.gob.ec PERU: ENTIDADES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú Dirección General de Promoción Económica- OPE : -Dirección de Promoción Comercial -Dirección de Promoción de Inversiones -Dirección de Promoción Turística Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Viceministerio de Comercio Exterior -Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales -Dirección Nacional de Desarrollo del Comercio Comisión de la Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo- PROMPERU / Oficinas Descentralizdas. APOYO DE OFICINA COMERCIAL EN ECUADOR María Teresa Villera Ramírez Consejera Económico Comercial EMBAJADA DEL PERU EN ECUADOR Av. República de El Salvador N34-361 e Irlanda, Quito Telf.: (593-2) 226 0367 - 246 8410 Fax : (593-2) 225 2560 E-mail: [email protected]
