transporte de pasajeros - Aktiva Servicios Financieros

ESTUDIOS SECTORIALES
ESTUDIOS SECTORIALES
EL TRANSPORTE TERRESTRE
DE PASAJEROS.
El servicio de transporte intermunicipal en
Colombia no pasa por sus mejores momentos,
puesto que se ha intensificado la competencia del
transporte aéreo, la compra de vehículos de las
familias y la infraestructura de vial se ha
deteriorado.
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ESTUDIOS SECTORIALES
RESUMEN
El servicio de transporte intermunicipal en Colombia no pasa por sus mejores momentos,
puesto que se ha intensificado la competencia del transporte aéreo, la compra de vehículos
de las familias ha crecido significativamente y la infraestructura vial no ha experimentado
una mejora sensible. El indicador en obras civiles relacionadas con carreteras en 2013-I
solo se incrementó el 1.4%. Pero el sector logra salir adelante por la diversificación en sus
servicios, por ejemplo, como corresponsales no bancarios, transporte de mercancía y
servicios de comunicación en sus puntos de venta; También el sector tiene oportunidades
para cubrir los trayectos en los que el transporte aéreo es muy costoso o inexistente.
Palabras clave: Servicios de transporte, Sector servicios, Servicios financieros,
Infraestructura en Colombia, Estudios sectoriales.
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I.
INTRODUCCIÓN
El transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia ha dejado de crecer
significativamente en los últimos años, aunque continua como el medio de transporte
preferido por los ciudadanos; pero el deterioro de las vías, los bajos precios de las
aerolíneas a los principales destinos y el aumento en la compra de automóviles por parte
de las familias reduce la demanda. Por otro lado, el sector se ha diversificado en un
conjunto de servicios complementarios a los del transporte de pasajeros. Es por estas líneas
alternativas de negocio que el sector puede crecer como empresa
y reorientar
el
transporte destinos de poco acceso al sistema aéreo.
II.
CADENA PRODUCTIVA
El transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia se ha desarrollado en función de las
necesidades de la población y del sector empresarial. El transporte terrestre está
organizado a partir de terminales de transporte de las ciudades. Los vehículos son de dos
o tres ejes dependiendo del trayecto.
La producción de servicios en la cual se enmarca esta actividad relaciona al usuario con la
empresa transportadora, propietarios o no de los vehículos y la terminal de transporte. Las
empresas no solo movilizan personas, sino que incluyen el traslado de mercancías, sirven
como corresponsales no bancarios y otros. Esto ha configurado un sector mixto de servicios
de transporte de personas y productos. (Anexo 1)
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Gráfico 1. Transporte terrestre de pasajeros. Cadena productiva
Fuente: Proyecto conpes-política de transporte en Colombia
III. DESEMPEÑO DEL SECTOR
El desempeño del sector de transporte intermunicipal de pasajeros en los últimos años no
ha sido
destacado a pesar de ser la forma más común de los ciudadanos para
transportarse. Las cifras de la Oficina de Estudios Económicos (OEE) del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (MCIT) indican que las salidas de las terminales de transporte
de los últimos cinco años permanecen con un crecimiento promedio cercano al 1.6% anual.
El resultado entre enero y abril de 2013 comparado con el año anterior describe un
decrecimiento, en parte sustentado por la temporada del año, puesto que esta actividad se
ajusta a las estacionalidad generada por las épocas de vacaciones de mediados y finales
de año. Este decrecimiento del orden del 0,5% con alrededor de 31 millones de salidas de
las terminales de transporte.
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Gráfica 2. Comportamiento de la salida de pasajeros de terminales de transporte. En
número de pasajeros, crecimiento anual y variación enero-abril de 2012-2013
Fuente: OEE-MCIT-*enero-abril
El desempeño en total del sector es diverso. No obstante los crecimientos lentos, las
empresas logran ampliar sus ajustados márgenes de ganancia por la introducción del
servicio de transporte de mercancías, incluso, se efectúan giros de dinero en las oficinas o
taquillas de las empresas transportadoras. La situación financiera del sector fue muy difícil
en el año 2008 y de allí en adelante ha logrado ampliar sus ganancias como se observa en
la gráfica 3, en el que se ilustra la clase I60221 de transporte intermunicipal colectivo
regular de pasajeros, reportado por la Superintendencia de Sociedades. En el año 2009
sus ingresos decrecieron y a partir de ahí inicia una senda de recuperación hasta 2011. La
evolución del nivel de activos e ingresos crece hasta 2012.
Tabla1. Desempeño financiero de la clase 6022. Millones de pesos.
Fuente: Superintendencia de sociedades
1
CIIU rev 3 A.C.
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IV. MERCADO
1. Oferta
El principal aspecto del mercado que afecta la oferta de los servicios de transporte
intermunicipal de pasajeros es el incremento en el precio de la gasolina corriente, cuyo
crecimiento ha sido constante en los dos últimos años. Otros costos están atados al precio de
los peajes o al incremento de estos puestos. Según el Ministerio de Transporte, se aumentó
el número de peajes en 3.4%. Por otro lado, los costos de mantenimiento de los vehículos se
incrementan conforme se deteriora la malla vial nacional, en especial en las zonas rurales y
los principales pasos vehiculares.
Gráfica 3. Precios de la gasolina corriente. En pesos y tendencia.
Fuente: Ministerio de minas y energía
En el aspecto empresarial, la firma que más factura de la clase I6022 es la empresa
Palmira S. A. con 9 mil 500 millones de pesos, ubicada en el Valle del Cauca. Aquí se
presentan las diez más grandes reportadas por la Superintendencia de Sociedades, de un
total de dieciséis, pero es importante aclarar que este sector está integrado por un número
significativo de pequeñas empresas que realizan esta labor con rutas menores o que
adelantan el transporte de mercancía registradas con este tipo de actividad.
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Tabla 2. Desempeño financiero de las diez empresas que más ventas tuvieron en 2012.
En miles de pesos
Razón Social
Departamento
PALMIRA S.A.
VALLE
BUSEXPRESS LIMITADA
BOLIVAR
INTERCARIBE S.A.
CORDOBA
ESPECIALES ALFEREZ REAL LTDA
VALLE
RAPIDO TOLIMA Y CIA S EN C
TOLIMA
SOTRAM S A
BOGOTA D.C.
INVERSIONES TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A.
SUCRE
EXPRESO TREJOS LTDA
VALLE
MERCEDES ORJUELA SANTAMARIA & CIA LTDA
BOGOTA D.C.
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA EL TRANSPORTE LTDA BOGOTA D.C.
Fuente: superintendencia de sociedades
TOTAL
ACTIVO
TOTAL
TOTAL
INGRESOS
UTILIDAD GANANCIAS
PASIVO PATRIMONIO OPERACIONALES OPERACIONAL Y PERDIDAS
4.730.294
3.436.111
6.490.584
3.941.711
4.276.016
7.053.422
1.101.545
2.031.884
2.256.951
7.389.271
3.733.604
2.017.345
6.065.184
2.587.120
1.927.472
3.793.079
662.950
1.191.535
1.711.683
6.790.210
996.690
1.418.766
425.400
1.354.591
2.348.544
3.260.343
438.595
840.349
545.268
599.061
9.522.639
7.952.298
4.970.460
3.536.060
3.223.808
2.532.622
1.437.902
1.274.800
1.052.091
800.009
(488.829)
409.984
468.494
218.010
206.995
61.708
217.062
34.587
128.134
(196.160)
(5.879)
299.640
26.045
89.950
24.028
195.043
164.534
21.462
75.827
54.275
2. Demanda
Como es bien conocido, la competencia entre los sistemas de transporte aéreo y terrestre se
ha reflejado claramente en los precios al consumidor. Como se observa en la gráfica 4, la
variación anual del precio del transporte intermunicipal en la canasta de los consumidores
entre finales de 2008 y mediados de 2011 fue negativa, puesto que el precio en los
pasajes aéreos se redujo sustancialmente. Estas variaciones a mayo de 2013 se revierten y
ubican al transporte por carretera con un incremento menor que en el transporte aéreo.
Gráfica 4. Variación anual del IPC para transporte intermunicipal y aéreo. En porcentaje.
Fuente: DANE
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El transporte aéreo, a pesar de no movilizar un gran número de personas, crece a una
mayor velocidad en el número de pasajeros movilizados, por ejemplo, en 2012 registró un
alza del 17%, correspondiente a un total de 16 millones de personas; después del turismo,
el destino de negocios es uno de los que más se da por este medio de transporte. En datos
más recientes, si se compara el periodo entre enero y abril de
2012 y 2013, esta
actividad creció en un 23,4%.
El despegue del transporte de pasajeros por vía aérea obedece a factores de competencia
con aerolíneas que se encargan de cubrir exclusivamente trayectos nacionales, abaratando
costos y ubicándose muy cerca de los precios mínimos fijados por Aerocivil. Esta situación
presiona a las aerolíneas más grandes a entrar en esta dinámica, lo cual facilita la elección
del usuario entre precio-tiempo que opta por este tipo de transporte.
Gráfica 5. Pasajeros movilizados vía aérea destinos nacionales, crecimiento anual y
variación enero-abril de 2012-2013
Fuente: OEE-MCIT-*enero-abril
Por otro lado, el consumo de vehículos de las familias reduce la demanda del servicio de
transporte intermunicipal. Según las cifras de la cámara automotriz de la ANDI, en 2012 se
vendieron más de 157 mil vehículos diferentes a carga o transporte de pasajeros en
Colombia; a pesar que el consumo de las familias hacia este tipo de bienes, en 2013 crece
menos que el año anterior, la tendencia de compra de automoviles sigue siendo positiva.
(Anexo 2)
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Ahora, el comportamiento decreciente del sector de transporte se explica también por el
decrecimiento en el último año del turismo, que en el último trimestre de 2012 crecía a tasas
del 2% (Anexo 3). La contracción en el consumo por este tipo de servicios a nivel nacional, y
de igual forma el consumo de turismo del extranjero, originado por las dificultades en los
ingresos de las familias también golpeó al sector.
Las oportunidades por el lado de la demanda para el sector se encuentran en cubrir
nuevas rutas, intensificar la presencia en aquellas en las que el servicio de transporte aéreo
es muy costoso o inexistente; también consolidar los servicios complementarios en las
empresas de transporte. Además, para los trayectos de alto flujo de pasajeros, como en las
principales capitales del país, el viaje por vía terrestre no tiene la misma restricción de
carga de equipaje que el transporte por vía aérea, por lo cual los consumidores continúan
usando este medio de transporte.
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V.
DOFA
•Disminución de su
demanda
•Costos de transporte por
carretera
•El tiempo de viaje es
mayor
•Ampliación de la malla
vial
•Reducción de precios en
algunos trayectos.
•Más turistas
internacionales
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
•Incremento de autos
familiares
•Precios de pasaje aéro
•Deterioro en vías.
•-Es el medio de transporte
más usado
•Transporte de mercancía
y giros
VI. CONCLUSIONES
Este es un sector de bajo crecimiento. Es la principal forma de transporte nacional de los
colombianos. Susceptible a cambios en los precios del combustible y peajes. El sector sigue
consolidando el transporte de mercancía y el negocio de giros. Por otro lado, el deterioro
de las principales vías afecta el desempeño de estas empresas, primero, aumenta los costos
de mantenimiento de los vehículos y, segundo, desplaza a los usuarios a otras formas de
transporte; aún se espera la evolución de los 44 billones de pesos del plan de concesiones
viales, puesto que el indicador de inversiones en obras relacionadas con carreteras, caminos
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y otros se ha deteriorado en los últimos trimestres y en el primero de 2013 solo se
expandió solo 1.4% anual (Anexo 4) . El crecimiento lento del turismo nacional repercute
en su desempeño. Además, el aumento en la compra de automóviles por parte de las
familias reduce la demanda por los servicios de transporte terrestre. Es necesario que el
sector reconfigure su oferta para otro tipo de destinos, puesto que las aerolíneas ya están
compitiendo en términos de precio para los principales destinos de viaje, por ejemplo, las
principales capitales del país.
VII. ANEXOS
Anexo 1. Otros servicios de las empresas de transporte intermunicipal
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Anexo2. Venta de automóviles, diferentes a carga o transporte de pasajeros.
Fuente: ANDI
Anexo 3. Variación anual del PIB nacional y servicios de hotelería y restaurantes
Fuente: OEE-MCIT
Anexo 4. Variación anual del indicador de inversión en obras civiles en: Carreteras,
calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de
subterráneos. En Porcentaje.
Fuente: DANE
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