Celulosa: pese a todo Uruguay entró a la cancha grande

Celulosa: pese a todo Uruguay entró a la cancha grande
Escribe David Zak
Reviste actualidad una serie de notas que escribimos y fueron publicados en algunos medios, al
inicio del conflicto binacional por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en territorio
uruguayo. En las mismas habíamos procurado encarar con la fria objetividad de los números la
significación económica de esos hechos. Pasaron cuatro años desde entonces, y hay cifras
incontrastables que no pueden ser ocultadas por bloqueos ni por manejos diplomáticos, son la
realidad.
En estos años cambió la nacionalidad de algunos de los actores regionales, Uruguay mostró su
atractivo para capitales españoles (Ence) y portugueses (Portucel) aunque la única protagonista
sigue siendo Botnia (hoy UPM), la violenta crisis de los países desarrollados retrajo la actividad
industrial con sus consecuencias en las exportaciones de los países emergentes. Pero, los números
son elocuentes, por eso una breve actualización.
N.C.M. 47 (pulpa de celulosa)
Exportaciones (en miles de u$s)
Brasil
Chile
Argentina
Uruguay
2006
2007
2008
2009
2.484.043
1.479.185
173.783
3.024.190
2.562.918
180.723
75.562
3.917.369
2.867.190
149.613
740.859
3.315.277
2.183.571
142.618
568.858
2008
2009
Parcial 2010
1.124.687 *
481.547 **
53.526 ***
270.267 ***
(*) enero- marzo 2010
(**) enero-febrero 2010
(***) enero – abril 2010
N.C.M. 47 (pulpa de celulosa)
Importaciones (en miles de u$s)
2006
Brasil
Chile
Argentina
Uruguay
212.805
21.127
60.430
9.212
2007
232.385
41.101
87.656
9.578
274.298
34.063
83.690
10.213
241.730
32.518
81.360
14.111
Parcial 2010
73.794 *
4.063 **
33.006 ***
4.942 ***
(*) enero- marzo 2010
(**) enero-febrero 2010
(***) enero – abril 2010
El negocio regional de la celulosa en 2009 superó los 6.000 millones de dólares en base a datos del
comercio exterior y sin considerar la producción destinada a los mercados internos. Brasil
permanece estabilizado, Chile tuvo un crecimiento importante, Argentina se estancó y disminuyó,
Uruguay despegó con fuerza: 740 millones en 2008 y 569 millones de u$s en 2009, o sea, entre 4-5
veces más que Argentina, el 25% de Chile y el 20% de Brasil. En estos números se expresan los
intereses que están en juego.
1
De todos modos no debe dejar de considerarse que es lo que gana Uruguay con esta industria. Puede
ser motivo para futuras notas traer las cifras de divisas que quedan en el país, el empleo que genera,
la tecnología que trae, las actividades indirectas que la rodean, su contracara de perjuicios que
conlleva. También en esto las cifras serán elocuentes y pueden dar lugar a importantes sorpresas.
Resultará de interés analizar la evolución de la industria del papel y gráfica en el país y la región.
Lo que sigue fue escrito y publicado en 2006
El negocio de la celulosa en la regiòn convoca a la colaboraciòn
Por su orden, los ùnicos productores-exportadores de pasta de celulosa (NCM 4702-4703) en el Sur
de Amèrica son Brasil, Chile y Argentina. En el año 2005 las exportaciones de los tres paìses
superaron los 3 mil millones de dòlares.
Brasil:
Chile:
Argentina:
u$s 2.033.620.779.oo
1.204.619.557.oo
158.812.874.oo
A su vez, de acuerdo a las mismas fuentes del 2005, los principales compradores en cifras
aproximadas de dòlares son:
China
Paìses Bajos
Estados Unidos
Italia
Bèlgica
Japòn
Francia
Suiza
Otros paìses Asia
Reino Unido
Alemania
607 millones
490 millones
440 millones
325 millones
250 millones
171 milones
112 millones
105 millones
400 millones
70 millones
45 millones
Brasil tiene la exportaciòn diversificada hacia todos los continentes, siendo incluso comprador de
celulosa argentina en 2005 por u$s 42.445.807 y de pasta chilena por u$s 43.912.693 (no pudiendo
identificarse si se trata de empresas brasileras en dichos paìses o autòctonas). En forma similar
Chile diversifica hacia Europa y Asia su producto exportable. Y en menor cuantìa lo hace Argentina,
llegando incluso a Sudàfrica.
Desde hace varias dècadas se han instalado en estos paìses numerosas fàbricas de pulpa, con
diversas tecnologìas, y seguramente no todas dando cumplimiento a los stàndares internacionales
admitidos actualmente.
2
Los conflictos y amenazas tambièn pueden abrir tiempos de oportunidades. Bregamos porque asì
sea, planteando y resolviendo nuevos temas con madurez y sensatez. Por encima de todo
asumièndolos regionalmente con un sentido de cooperaciòn e integrador, ùnico camino para
fortalecer el Mercosur y su relacionamiento con otros paìses y bloques.
En torno a la madera se mueven muchas actividades, algunas de ìndole estratègica, con mayor o
menor valor agregado: forestaciòn, producciòn de pulpa de celulosa, puertos y caminerìa, industria
del mueble, industria del papel, madera procesada para la construcciòn,servicios logìsticos. Una
polìtica de estado que conjugue el interès pùblico y el privado puede llevar en pocos años a que
nuestra regiòn se especialice en estas àreas, sea generadora regular de empleos directos e indirectos,
productora de divisas, dotando a nuestros paìses de importantes infraestructuras industriales.
Naturalmente esa gran polìtica tiene que asumir el cuidado medioambiental, el cumplimiento de las
normas internacionales, coadyuvando al cumplimiento del Protocolo de Kyoto y al Mecanismo de
Desarrollo Limpio, pudiendo ser esto ùltimo tambièn una fuente de desarrollo e ingresos para
nuestros paìses.
Insertar la regiòn en un siglo XXI de superaciòn socio econòmica y cultural, supone pensar y actuar
con grandeza, repensar nuestras sociedades apuntando a superar las desigualdades y a cultivar las
pràcticas de competencia y cooperaciòn sensatas y maduras. Es muy ùtil examinar las experiencias
de otros paìses, incluyendo el proceso de construcciòn de la Uniòn Europea, para rescatar aquellos
aspectos que aplicados creativamente sirvan a nuestra Amèrica Latina.
Estos y otros temas justificarìan la convocatoria a un gran debate nacional y regional.
El negocio de la industria del papel en la regiòn (II)
Continuando en la misma lìnea de investigaciòn de la nota anterior, son altos los montos de
exportaciòn de otros subproductos de la madera y en especial de la celulosa, por ej. de la industria
del papel y cartòn. La misma supone la incorporaciòn de mayor valor agregado en la combinaciòn
de recursos naturales-capital-trabajo.
La identificaciòn de paìses y empresas no es totalmente cristalina a los efectos analìticos en la
medida de que en este mundo (tambièn la regiòn) globalizados la trasnacionalizaciòn e integraciòn
de empresas por encima de fronteras es un hecho. Sòlo a modo de ejemplo, de acuerdo a
informaciòn de fuentes pùblicas, Celulosa Arauco S.A. (radicada en Chile) es la propietaria del
paquete accionario de Alto Paranà S.A. (radicada en Argentina). Existen otras absorciones de
empresas en la regiòn.
Precisamente esta constataciòn es la que nos obliga a ser recurrentes en la convocatoria a la
sana competencia, a la convivencia y cooperaciòn en la regiòn, basadas en la responsabilidad
social empresarial (con su componente medioambiental). ¿Serà posible? Por lo menos, parece
necesario y conveniente.
3
Las exportaciones de papel, cartòn y otros derivados elaborados por procedimientos quìmicos o
en un mix mecànico-quìmico (NCM 48) fueron en el 2005 en las principales sub partidas, en
millones de dòlares FOB:
Detalle (al final)
NCM 48.01
NCM 48.02
NCM 48.03
NCM 48.04
NCM 48.05
NCM 48.10
NCM 48.11
NCM 48.13
NCM 48.18
NCM 48.19
NCM 48.20
NCM 48.21
NCM 48.23
bovinas papel prensa
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Totales de estos rubros:
_____________________________________________
Uruguay
Argentina
Brasil
Chile
____________________________________________
133:373.605
5:551.727
82:534.505
561:554.633 12:004.880
895.530
2:077.485
33:059.114
6:064.478
10:635.757
218:183.243
11:042.993
157.090
16:139.064
46:572.348
26:384.247
26:875.663
3:923.601
207:696.127 131:384.298
4:621.493
45:556.978
110:784.472
5:986.065
17:019.681
5:543.783
83:835.450
47:736.228
48:152.654
5:386.467
56:463.406
60:167.623
22:535.374
481.683
6:306.412
34:508.842
15:019.037
1:330.761
4:177.552
1:821.257
10:165.521
11:450.034
2:373.088
______________________________________________
52:665.454 321:815.731 1.348:732.345 414:320.719
_______________________________________________
Sigamos completando el cuadro de la Industria para la exportaciòn (en millones de dòlares):
_______________________________________________
Argentina
Brasil
Chile
_______________________________________________
NCM 47: celulosa
158:812.874 2.033:620.779 1.204:619.557
NCM 48: papel y cartòn (parcial)
321:815.731 1.348:732.345
414:320.719
_______________________________________________
Total:
480:628.605 3:382.353.124 1:618.940.276
Estamos hablando de un negocio global exportador (en celulosa y papel) superior a los 5.000
millones de dòlares sòlo en el año 2005, sin considerar otros subproductos y servicios derivados, ni
la producciòn para los mercados internos. Por ej. en la industria del impreso (NCM 49) sòlo en la
subpartida 4907, Argentina exportò hacia EEUU u$s 1.121.249.519 (año 2005), aunque importò
u$s 1.850.170.165, siendo el principal en la regiòn por sus montos.
4
Por otra parte, Uruguay importò en 2005 en productos de la partida NCM 48 un total de
89:256.594 dòlares valor CIF, siendo los mismos paìses principales compradores y vendedores de
dichas mercancìas:
Brasil
Argentina
Chile
Total:
Importaciones (u$s CIF)
Exportaciones (u$s FOB)
uruguayas desde:
uruguayas hacia:
____________________________________________________
31:814.075
12:827.015
26:914.419
22:794.974
10:347.236
7:328.778
____________________________________________________
69:075.730
42:950.767
Detalle partidas NCM cuadro de Exportaciones:
(1) Papel y cartòn fabricados principalmente con pasta blanqueada para escribir, imprimir.
(2) Papel higiènico, servilletas.
(3) Papel y cartòn Kraft en bovinas u hojas sin estucar ni recubrir.
(4) Idem.
(5) Papel y cartòn para escribir, imprimir, estucados y recubiertos.
(6) Papel y cartòn estucados, recubiertos, impregnados.
(7) Papel de fumar.
(8) Papel de uso domèstico y sanitario.
(9) Papel y cartòn de embalaje.
(10)
Carpetas, biblioratos y otros art. de oficina.
(11)
Etiquetas.
(12)
Otros papeles y cartones.
Principales jugadores del negocio de la madera, celulosa y papel en la regiòn (III)
El desgaste entre los gobiernos argentino y uruguayo (tambièn la fragmentaciòn de ambas
sociedades) prosigue, en tanto los principales jugadores en este negocio son otros. Por eso,
reiteramos la convocatoria de la primera nota: cooperar en la regiòn para desarrollarla en la
sustentabilidad econòmica y ambiental.
La trasnacionalizaciòn de las industrias mediante formas de sociedades comerciales nacionales
(incluso fundaciones) no permite apreciar el entramado de capitales y su origen.
Entre las màs importantes fàbricas mundiales de celulosa y de papel estàn Weyerhauser (USA),
Aracruz (Brasil), CMPC (Chile), Metsa Botnia (Finlandia), Stora Enso (Sueco-Finesa), todas
ellas presentes en el sur de Amèrica. En algunos de estos consorcios y como marcada tendencia se
cierra el circuito que va desde la plantaciòn forestal hasta el producto final del papel y el impreso,
constituyendo verdaderos oligopolios en toda la cadena productiva.
5
En Chile, la Compañìa Manufacturera de Papeles y Cartones S.A. (CMPC) es titular de
plantaciones forestales y aserraderos (Forestal Mininco. S.A.), celulosa (CMPC Celulosa S.A.),
papeles y cartones (CMPC Papeles S.A.), packing (CMPC Productos de Papel S.A.), sanitarios y
papeles de otra textura (CMPC Tissue S.A.). Es propietaria en Argentina de La Papelera del Plata
S.A., Forestal Bosques del Plata S.A., Fabi Bolsas Industriales S.A. Es propietaria en Uruguay del
99,61% del capital accionario de IPUSA (papeles tissue), y del 100% en Celulosas del Uruguay
S.A. y Cìa. Primus del Uruguay S.A.
En Brasil Aracruz Celulose S.A es el primer productor mundial de pasta de eucaliptus con el 22%
de participaciòn en el mercado, y en forma similar a los otros lìderes mundiales parte de la
propiedad de forestaciones culminando en la cadena de distribuciòn con un puerto propio, Portocel.
En 2005 sus ingresos fueron de 1.345 millones de dòlares y sus utilidades anters de impuestos de
u$s 686 millones.
Stora Enso entre otros negocios en la regiòn, forma parte del capital de Veracel S.A., joint venture
con la brasileña Aracruz S.A. Seguramente se instalarà en Uruguay en el centro del paìs, y no està
claro aùn si instalarà otra planta de celulosa en Santo Tomè (Argentina, Corrientes) o Sao Borja
(Brasil, rio Grande). ¿Estaremos ante un nuevo conflicto fronterizo a causa de la celulosa en la
regiòn, en este caso en el Puente Internacional de la Integraciòn que une ambas ciudades argentina y
brasilera?
Celulosa Arauco y Constituciòn S.A. (Chile) es uno de los màs importantes fabricantes de
celulosa en el mundo. Controla mayoritariamente en Argentina: Alto Paranà S.A., CAIF S.A.,
Ecoboard S.A., Ecoresin S.A., Forestal Misiones S.A., Industrias Forestales S.A. (ex Louis
Dreyfus) y otras. Controla en Brasil: Arauco Forest Brasil S.A. y Placas do Paranà S.A. El 9.3% de
los activos totales estàn en Argentina al 31.12.2005.
PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE
CELULOSA EN EL MUNDO
(Millones de Toneladas)
Países
Producción
Exportacione
EE.UU.
52,8
5,3
Canadá
24,9
10,3
China
17,6
0,0
Finlandia
11,2
1,7
Japón
10,8
0,1
Suecia
11,0
3,0
Brasil
7,4
3,3
Rusia
6,2
1,7
Indonesia
4,3
1,7
Chile
2,9
2,2
Noruega
2,4
0,6
Francia
2,3
0,4
Otros
25,5
5,9
TOTAL
179.3
36.2
6
Fuente: empresas CMPC. Portal educativo. Chile.
Toda investigaciòn, aùn periodìstica, carece de seriedad si no profundiza en la ficciòn que muchas
veces escenifican las formas jurìdicas y societarias aparentemente nacionales. Es parte del rigor
cientìfico, el que permite apartado de una actitud panfletaria, percibir el contenido de los procesos y
por tanto aportar a su soluciòn o a una posiciòn. El cuadro anterior es claro en cuanto a que excepto
Chile, el resto de los paìses productores de celulosa lo hacen principalmente para el mercado
interno.
Esta sucesiòn de notas bien vale la pena si colabora a la construcciòn de polìticas estatales y
regionales comunes y solidarias (sin restar un àpice a la competitividad), que apunten al desarrollo
econòmico y social del Sur de Amèrica, que lo inserten en el concierto mundial de naciones con otra
fuerza, que contribuyan al equilibrio ecològico y ambiental sin el cuàl no hay opciòn de vida futura
en el planeta, que manifiesten la grandeza en los alineamientos con el ùnico fin de la integraciòn y
la independencia de nuestros paìses.
¿Porquè llegan las inversiones forestales e industriales de celulosa a estos paìses? ¿Son inversiones
de oportunidad o estratègicas?
1) Nuestros paìses, desde hace dècadas tienen polìticas de sucesivos gobiernos en estas àreas
(esta constataciòn no supone un juicio de valor bajo ningùn concepto) a travès de
exoneraciones, inversiones, implementaciòn de plataformas logìsticas,etc.
2) Las tierras son propicias (al igual que en paìses de Europa Oriental) para ràpidos ciclos de
crecimiento de las especies materia prima de la celulosa, a diferencia de lo que ocurre en
paìses propietarios de las tecnologìas de industrializaciòn, al igual que en el tipo de fibras.
3) Abatiendo aùn màs sus costos, los paìses desarrollados inversores se encuentran en nuestra
regiòn con fuerza de trabajo calificada y màs econòmica, convergiendo con la optimizaciòn
fiscal (exoneraciones) y figuras jurìdicas (zonas francas por ej.).
4) A los paìses firmantes del Protocolo de Kyoto (especialmente en Europa ya que USA no lo ha
firmado aùn) no les sirve encender nuevas chimeneas ya que deben cumplir con los
compromisos de disminuciòn de emisiòn de los gases de efecto invernadero, aunque no
parece ser este un elemento de peso en su decisiòn.
Amèrica del Sur necesita para su desarrollo econòmico captar inversiones. Las maquinarias y la
tecnologìa para el ciclo que comienza con la forestaciòn son provistas desde las naciones
desarrolladas, de donde provienen las inversiones en esta àrea. Su aplicaciòn tiene que ser
planificada, integrada a la estrategia general a largo plazo y razonablemente respetuosa del habitat
natural, pensando siempre en que sea redituable a nuestras sociedades. Por eso, se hace
imprescindible un protocolo de integraciòn y tambièn un protocolo ambiental que de sustento a
todas las decisiones, conscientes de que lo que ocurre en el Amazonas o en el Chaco o en Planta
Valdivia o en el rio Paranà o en el rio Uruguay termina involucrando directa o indirectamente a
todos.
7
Argentina y Uruguay precisan cooperar para captar estas inversiones, se merecen desarrollar sus
economìas para mejorar la calidad de vida de su gente, deben procurar en conjunto ser titulares
reales de la cadena de valor que empieza con las plantaciones y termina en el mueble, el papel, el
impreso o el servicio portuario. Una tonelada de madera en bruto tiene un valor FOB de u$s 40
aproximadamente. Una tonelada de celulosa vale aproximadamente FOB u$s 500, superando los
u$s 650 en la cotizaciòn internacional (fuente: FOEX Ltd.) Los càlculos en la cadena de valor
agregado son elocuentes y motivo de una pròxima nota.
Hay espacios para la cooperaciòn y la especializaciòn. Tampoco serìa desatinado que, dada la
importancia del tema, organismos como el Programa de las Nacionaes Unidas para el Desarrollo
(PNUD) o el Bco. Interamericano de Desarrollo (BID) o la Comisiòn Econòmica para A. Latina
(CEPAL) efectùen un estudio a fondo de la realidad actual de este sector en Amèrica del Sur,
aportando mayor transparencia y herramientas para el desarrollo.
8