Carne Bovina - Consejo Mexicano de la Carne

Perspectivas de la industria cárnica en
el mundo al 2022
Osler Desouzart
[email protected]
La producción mundial de alimentos seguirá superando el
crecimiento demográfico
Crecimiento de la Producción Mundial x Expansión Demográfica - 2012 a
2022
30.0%
27.0%
25.0%
21.4%
21.1%
19.8%
20.0%
16.9%
15.0%
15.4%
13.9% 14.2%
12.5%
12.1%
10.6%
10.0%
5.0%
0.0%
Trigo
Granos
Secundários
Arroz
Oleaginosas
Carne
Bovina
Carne de
Cerdo
Carne de Carne ovina
Aves
Leche
Pescado
Populación
+ Ingresos = + Carnes
(+ Ingresos) = (+ Consumo de Carnes)
5
0
$2,765
1980
$5,669
10
$3,753
15
$4,836
20
$6,966
43.1
$12,500
43.0
$12,213
42.0
$11,149
41.9
$10,609
41.0
41.7
$10,694
25
$10,230
30
40.5
$9,554
30.6
33.7
38.2
$8,832
35
31.5
40
35.8
45
39.9
50
42.5
Mundo - Ingresos per capita, PPP - US$
$11,694
Mundo - Consumo per capita de carnes kg/año
$14,000
$12,000
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
1985
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
+ Ingresos = (+ Carnes – Granos)
Fuente: PIB per cápita World Bank – Consumo:Balances Alimentarios, FAOSTAT
La regla de $ 7.00 por día
66,0
Consumo todas las carnes – kg/caput/año
74,7
120,2
115,5
45,9
¿Vamos a
tener qué
comer?
66,0
84,8
106,4
41,9
Gastan 10-15% del presupuesto doméstico
para comer. Consumidores de conceptos
<10
<18
Los Países en Desarrollo son los vectores de la demanda,
producción y de las importaciones de carnes
Aumento del Consumo de Carnes a 2022
Total Mundial de 59.928,73 MM t
Oceania
544.80
0.95%
América do
Norte
2,675.77
4.66%
Total de 9.659,1
Ásia
33,304.37
MM t o sea
16,1%
57.98%
de la demanda
adicional a 2022
Europa
3,762.87
6.55%
América Latina
11,389.20
19.83%
África
5,766.05
10.04%
Aumento del Consumo Mundial de Carnes em la
próxima década, por especies principales
Mundo - Aumento del Consumo de Carnes a 2022 - Total : 59.928,7 MM t
Desglose del Total por especies
Aves
28.748,5
47,97%
Ovinos &
Caprinos
2,174.1
3.63%
Cerdo
18,703.9
31.21%
Bovino
10,302.2
17.19%
El consumo mundial per cápita de carnes acelerará su expansión
Consumo de Carnes per Capita - kg/ano
Carne Bovina
Carne de Cerdo
Carne de Aves
Total de las Principales Carnes
60.00
51.49
50.00
44.25
38.83
40.00
34.17
34.06
30.00
29.48
26.65
23.58
20.00
9.19
7.96
10.00
3.84
3.35
2.99
2.63
13.59
11.42
-
1997-99
2004-06
2011-13
2022
Aumento del Consumo de Carne Bovina
entre 2009 e 2022, por Regiones del Mundo
Espiral ascendente para el consumo mundial per cápita de carne
bovina después de décadas de tendencias decrecientes
10
Proyección de Aumento del Consumo Mundial y Mexicano de Carnes
en la próxima década, por especies principales
Consumo Mundial de
Carnes
En 000 t
Bovino
Cerdo
Aves
Ovinos & Caprinos
Consumo Mexicano de
Carnes
En 000 t
Bovino
Cerdo
Aves
Ovinos & Caprinos
A
B
C
D
Promedio
2010-12
2022
∆ 000 t
∆%
66.404,3
109.455,8
103.131,9
13.803,9
76.309,9
126.576,3
128.377,2
15.774,1
9.905,6
17.120,5
25.245,3
1.970,2
14,9%
15,6%
24,5%
14,3%
A
B
C
D
Promedio
2010-12
2022
∆ 000 t
∆%
1.629,67
1.710,80
3.401,03
69,40
1.942,00
1.974,40
4.171,90
76,30
312,33
263,60
770,87
6,90
19,2%
15,4%
22,7%
9,9%
Y esa inexorable migración de la dieta humana tiene consecuencias
• Agricultura es fotosíntesis, tierra arable y sobretodo agua, eses
dos últimos recursos finitos y mal distribuidos por el mundo
• Productos animales exigen 4 veces más recursos naturales
que productos vegetales y carnes son los que más requieren
agua en su producción
• África y Asia que concentrarán la mayor demanda futura por
carnes son las dos regiones del mundo que menos disponen
de agua
• La inelasticidad de recursos naturales favorecerá las especies
más eficientes en el uso de eses recursos, siendo el pollo el
gran vencedor
Agricultura es fotosíntesis, tierra arable y sobretodo agua
• Productos de origen animal exigen 4 veces más recursos naturales
que los productos de origen vegetal
• África y Asia que concentrarán la mayor demanda futura por
carnes son las dos regiones del mundo que menos disponen de
agua
• Eses recursos naturales son conocidos, finitos y serán insuficientes
para atender la migración de la dieta humana para mayor
ingestión de productos animales, sobretodo carnes
• No obstante, la consecuencia mayor de esa inevitable mayor
ingestión de carnes será una migración para las especies más
eficientes y pollo y acuicultura son los grandes ganadores
Agricultura es fotosíntesis, tierra arable y sobretodo agua,
14
Los recursos de agua son escasos y finitos. 70% del consumo de agua
se verifica en la agricultura.
El libre comercio vendrá del desequilibrio entre la distribución de la
populación y los recursos de agua en mundo. Agua será fuente de
conflictos en el futuro como petróleo lo es en el día de hoy.
Significa entonces que la carne bovina está condenada al
desaparecimiento?
Evidentemente que no, pero fuera de los países donde los
rebaños están en el jardín de la casa, la carne bovina se
tornará un ítem de lujo.
En 30 años, asegúrese de tener una garantía bancaria o tarjeta
de crédito platina antes de comandar una “cabrería”, “t-bone
steak”“filet” o “aranchera”.
Y nos quedaremos muy felices con procesados de carne
bovina, caros, pero accesible
Y en el futuro, ganado bovino a campo solo se podrá ver en
documentarios del History Channel.
¿Y habrá producción suficiente de carnes para esa demanda?
75,422
76,531
2020
2021
2022
122,537
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
108,354
90,000
115,388
117,763
Ø 20102012
103,257
110,519
113,144
66,891
67,955
68,934
72,438
67,212
71,180
74,440
70,066
73,485
110,000
120,001
126,731
128,669
124,289
109,794
100,000
121,173
123,965
126,502
113,963
118,146
Carne de Aves
121,975
120,000
Porcina
119,459
130,000
111,853
140,000
115,944
Bovina
125,322
Producción Mundial de Carnes - 000 t
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
Las previsiones de ODConsulting
No se preocupen. Soy tan malo de previsiones que me están considerando
para ministro
2010/20
Pero tengan en cuenta que el crecimiento de la producción
mundial de carne se ralentiza a cada década
2,21%
1,73%
1,50%
1,37%
Y la habrá también en México
Mexico - Producción de Carnes - En 000 t
Carne Bovina
Carne Porcina
Carne de Aves
4,000
3,500
3,000
3,097
3,178
3,273
3,365
3,407
3,462
3,517
3,575
2,900
2,990
1,790
1,812
1,838
1,863
1,882
1,904
1,927
1,937
1,948
1,959
1,259
1,276
1,298
1,323
1,348
1,400
1,214
1,241
1,374
1,193
1,230
Ø 20102012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,797
2,500
2,000
1,500
1,769
1,000
500
-
80% de aumento de la producción mundial de carnes ocurrirá
en los Países en Desarrollo
000 t
Crecimiento de la Producción Total de Carnes - 2022 x Promedio 2010-12
60,000
6,748
50,000
239
10.977
20%
2,596
1,689
%∆
Total
1,394
40,000
18,665
30,000
53,870
20,000
41,443
43,132
44,525
Ov&Caprinos
Bovino
Cerdo
47,122
43.132
80%
14,341
22,778
10,000
8,437
8,437
Bovino
Cerdo
0
Aves
Desarrollados
Aves
En Desarrollo
Ov&Caprinos
Aumento
Total
Total
Carne Bovina – 15 Principales Productores
Pronóstico para 2022
22
74.9%
40,000
92.6%
91.3%
89.5%
92.0%
93.0%
90.0%
70.0%
60,436
60.0%
Pareto - Principales Productores de Carne Porcina
en 2022
En 000 t & %
47.7%
23,189
50.0%
40.0%
11,266
20,000
30.0%
3,988
2,382
1,400
1,290
1,026
5,000
20.0%
1,306
10,000
2,170
4,127
15,000
100.0%
80.0%
3,181
25,000
88.5%
90.5%
66.0%
35,000
30,000
81.3%
85.7%
87.4%
45,000
78.1%
50,000
83.8%
15 Principales Productores de Carne Porcina
Pronóstico para 2022
10.0%
842
708
602
Ucrânia
Chile
-
0.0%
China
UE-27
USA
Vietnam
Brasil
Rússia
Canada Filipinas México
Coréia
do Sul
Japão
Tailândia Indonésia
CARNE DE AVES – 15 PRINCIPAIS PRODUTORES
Pronóstico para 2022
Un pequeño reparo sobre importaciones mundiales
Importaciones Mundiales de Carnes - Pronostico a 2022 - en 000 t
Bovina
16,000
14,000
Porcina
Ovina & Caprina
14,129 14,523
13,771
13,472
12,921 13,189
12,660
12,398
11,997 12,008 12,180
18,5%
10,434 10,545 10,612 10,670
10,031 10,134
16,5%
12,000
10,000
Aves
9,002
9,326
9,576
9,597
9,803
21,1%
8,000
6,000
7,756
7,805
7,895
8,044
8,035
8,076
8,118
8,159
8,296
8,370
1,052
1,057
1,089
1,106
1,120
1,132
1,143
1,149
1,173
1,190
1,197
Ø 20102012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7,184
4,000
2,000
-
13,8%
Carne Bovina - Principales Importadores - 2022
Carne Porcina - Principales Importadores - 2022
Carne de Aves - Principales Importadores - 2022
México – Carnes al 2022 – Balanza Comercial
A partir de 1995 se acentúa la participación de las carnes
importadas en el consumo total mexicano
Concentración de Segmento de Carnes en Pocos Países
El segmento de carnes es concentrado en pocos países
y en eses países tiende a se concentrar en pocas
empresas.
En la mayoría de las actividades económicas es
posible identificar 3 empresas que responden por 50%
de su sector de actuación.
Alcanzada esa posición suele ser menos oneroso
expandir para países donde el 3 x 50% aún no está
consolidado que luchar por % adicional en su propio
mercado
Creo que podemos concluir que la empresa del futuro
será una empresa multiespecies con ación glocal
No cuenten con precios de granos baratos. Estarán en niveles firmes
en la próxima década.
$1,500
$500
$0
$2,244
$2,285
$1,532
$2,162
$1,445
$1,518
$2,055
$1,407
$2,271
$2,061
$1,378
$1,500
$2,147
$1,375
$2,285
$2,155
$1,355
$1,475
$2,051
$1,871
$1,389
$1,414
$4,570
$4,546
$4,476
$4,415
$4,394
$4,569
$4,640
$4,731
$4,716
$4,654
$4,368
$4,080
$3,392
$4,500
$2,024
$1,686
$2,960
$3,281
$3,265
$3,104
$5,000
$1,542
$1,118
$1,263
$1,465
$1,100
$1,022
$1,442
$1,000
$1,014
$2,500
$1,533
$2,477
$4,000
$754
$1,369
$2,355
$3,500
1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
$564
$2,000
$1,315
$3,000
$868
Y si no hay granos baratos, para sobrevivir, no podemos hacer carnes
baratas
Pronóstico de Precios US$ para Carnes a Nivel Mundial - OECD-FAO
Conclusiones:
1. El mundo no camina para tras, mismo que eso nos moleste
2. Petróleo es una materia prima finita que sirve incluso para fines
menos nobles como hacer combustibles
3. Los combustibles fósiles no amenazan el planeta, puesto que ese
se regenera. Lo que está amenazado es la vida humana sobre el
planeta. Fuentes alternativas o muerte, así de sencillo
4. Mudanzas climáticas son una realidad. Reducción de las
emisiones o muerte
5. Agricultura de alta tecnología y altísima precisión es capaz de
generar los 4 “F” – food, feed, fuel, fiber (alimentos, piensos,
combustibles y fibras). No se la hace sin ciencia, Señores NeoLuddistas
6. La dieta humana migra para el consumo de proteínas animales,
principalmente carnes y esa exige cuatro veces más recursos
naturales que productos de origen vegetal
Y más conclusiones:
• Las ciudades en las próximas décadas tendrán que devolver al
campo parte de los ingresos que le hemos enviado en las últimas
cuatro décadas.
• Alimentos baratos más para excepción que para regla
• Si hay alguien que lo compre habrá alguien que lo produzca. No
se olviden que el animal más salvaje es un emprendedor
• Tendremos comida suficiente en los próximos 40 años,
disminuyéremos la desnutrición mundial sin lograr a eliminarla,
pero no resolveremos la cuestión de la mala distribución de
alimentos en el mundo
• La demanda en los próximos 40 años tendrá como vector los
países en desarrollo
• No apuesten en precios bajos para los granos en lo próximos diez
años