El sector del vino en la Federación Rusa

N OTA S E C TO R I A L
Cámara de Comercio de Valencia
Moscú, Septiembre 2006
El sector del vino en la
Federación Rusa
Población: 143.5 Mill. de habitantes.
Población activa: 73 Millones.
PIB Total (2005) USD 1.468 trillones
PIB per cápita USD 11.209.
Exportaciones (2004): 141,6 Billones
de Euros.
Importaciones (2004): 59 Billones de
Euros.
El mercado ruso en alza.
Evolución mensual de las importaciones
durante los 2 úlitmos años
50
2004
2005
30
El vino, dentro de la estructura general de consumo de productos alcohólicos, ocupa en Rusia el tercer puesto, por detrás de la cerveza y el vodka. Sin
embargo durante los últimos años el porcentaje ha crecido. Si comparamos el
consumo durante los años 2001 y 2005 observamos un notable crecimiento,
pasando del 6,7% al 8,7% del volumen de bebidas alcohólicas consumidas.
Ranking
Diciembre
Octubre
Noviembre
Septiembre
Julio
Agosto
Junio
Abril
Mayo
Marzo
10
Enero
20
Febrero
Millones de litros
40
Tradicionalmente, Rusia se ha caracterizado por ser el modelo de país del norte, donde preferentemente se consumen bebidas alcohólicas de gradación
fuerte. Esto no sólo condiciona la tradición nacional, sino también las posibilidades de producción, que unido a factores climáticos hacen que en Rusia la
producción de uva se haya desarrollado de una manera mucho menor que la
producción de otros cultivos para la elaboración de bebidas alcohólicas. Las
bebidas de alta gradación son además mucho más atractivas para los consumidores de menor poder adquisitivo, gracias a su alto contenido en alcohol,
que las hace más económicas.
Exportaciones de vino a Rusia por Comunidades Autónomas ordenadas por valor
Castilla León 1,4%
País Vasco 1,5% Aragón 1%
Extremadura 1,7%
Galicia 0,9%
Andalucia 2,7%
La Rioja
5,3%
Cataluña
7,3%
Castilla la mancha
43,3%
Madrid
10%
Comunidad
Valenciana
11%
Murcia
13%
País
Consúmo anual
per cápita (litros)
1
Luxemburgo
12,6
2
Hungría
11,4
3
República Checa
11,0
4
Irlanda
10,8
5
Alemania
10,1
6
España
9,9
15
Rusia
8,7
20
Finlandia
7,9
Este incremento no se debe al desarrollo del mercado nacional, sino a factores que, según los expertos son:
•
•
•
•
La estabilidad de la situación económica en el país.
El crecimiento de los ingresos por habitante.
La tendencia de la población a preocuparse más por la calidad de vida,
disminuyendo así el consumo de bebidas fuertes y adoptando el vino
como bebida más saludable.
El crecimiento del interés de la cultura de consumo de vino.
-1-
Dinámica de la importación de vinos
(2001-2005)
El mercado ruso del vino en el momento actual, está considerado como uno
de los de mayores perspectivas con un crecimiento anual, sólo comparable
con el del mercado chino. En los últimos años la tasa de crecimiento del consumo y la venta de vino en Rusia ha ascendido entre el 15 y el 25%.
400
350
300
Millones de litros
La importación de vinos a Rusia
250
Los principales países exportadores de vino a Rusia son los siguientes
200
País
150
100
2001 2002 2003
2004
2005
Principales países exportadores a Rusia
España 3,5%
Francia 5,8%
Georgia 8,9%
Ucrania 2,8%
Argentina 2,3%
Alemania 2,2%
Chile 1,9%
Italia 1,8%
Otros 3%
Bulgaria 16,6%
2003
2004
2005
tasa de crecimiento
Moldavia
135.5
179.6
196.7
9.5%
Bulgaria
19.5
38
64.6
69.9%
Georgia
17
23.2
34.4
47.9%
Francia
9.9
16.5
25
51.2%
España
4.9
10.7
14.6
36.3%
Ucrania
5.8
7.7
10.6
36.5%
Argentina
1.7
5
9.3
83.0%
Alemania
3.4
6.5
9.1
39.2%
Italia
2.7
4.7
7.3
54.2%
Chile
2.6
4.6
7.3
59.2%
Resto
22
8.2
11
33.9%
Total
225
304.8
389.8
*En millones de litros
La promoción en el sector del vino, al igual que ocurre con la mayoría de los
sectores, es fundamental para mantener y aumentar la cuota en el mercado
frente a los competidores. Un ejemplo claro en Rusia es el de los vinos argentinos y chilenos, vinos que a penas estaban presentes en el mercado hace
unos años, se están haciendo un hueco en él de manera creciente, siendo
cada vez más valorados por los consumidores rusos.
Moldavia 51,3%
Tipos de vino importado
5,1%
6,5%
19,9%
España ocupa un puesto privilegiado en la exportación de vinos a granel.
En 2005 Rusia importó de España casi 20 mill. de $ de vino a granel, lo que
supone un 30% de esta rama del mercado. Estos vinos son embotellados y
distribuidos por empresas rusas contabilizándose después como vino ruso.
En cuanto al vino embotellado, los vinos españoles ocupan el segmento medio-alto junto con los vinos italianos o chilenos, por detrás de los vinos franceses de un nivel superior.
8%
59,6%
Vino embotellado
Vino semidulce
Vino semiseco
Vino seco
Ucrania Italia
Chile
Alemania
Argentina
Vino a granel
España
Vino fuerte
España
Bulgaria
Georgia
Vino dulce
Francia
Moldavia
El consumidor ruso prefiere el vino semidulce,
lo cual se manifiesta en la distribución de las
importaciones. Este vino semidulce, suele ser
procedente de Moldavia y Georgia, mientras
que los vinos secos y semisecos, corresponden al resto de países exportadores.
Uzbekistan
Moldavia
Francia
Argentina
Otros
-2-
El vino español entre los más valorados
por el consumidor ruso
DISTRIBUIDORES DE VINOS ESPAÑOLES EN EL MERCADO RUSO
0
Según los resultados de una reciente encuesta, dirigida a averiguar la procedencia del vino
que prefiere beber el consumidor ruso, los vinos españoles ocupan el 3er puesto.
Nº
País
%
1
Francia
35.2
2
Chile
26.8
3
España
22.8
4
Italia
19.9
5
Georgia
16.8
6
Moldavia
12.4
5
30
7,6%
MOZEL: Gandía
INTERPRODUKT: Viña Extremeña,
Vinesa
FORT: Campo Viejo,
Calderona
LUDING: Covides,
Ontañon
OKV: Faustino,
Leganza
ALIANTA: Palacios,
Viña Mayor
4,0%
3,4%
3,3%
2,5%
2,2%
12.2
SOVAGROIMPORT: La Baronia
8
Argentina
11.9
VINNY MIR: Navarro López,
Artazu
1,6%
9
Ninguno en especial
11.8
MBG: La Rioja Alta
10
No bebo vino
11.3
Otros
11
Alemania
8.4
12
Bulgaria
8.3
13
Ucrania
7.8
14
Otros
5.4
VINO ROSADO
2%
25
10,4%
Rusia
VINO BLANCO
38%
20
23,3%
7
¿Vino tinto o blanco?
15
29,1%
1,7%
De la encuesta se desprende un dato interesante y es que los vino moldavos ocupan tan solo
el sexto puesto, a pesar de que precisamente
estos ocupan el 51% del volumen total de vino
importado a la Federación Rusa.
10
SVAROG: Torres, Berberana,
Juan León
VINIKOM: Marques de Cáceres,
Bodegas Aragonesas.
RUSIMPORT:Bodegas Muriel,
Peternina
1,3%
9,7%
El mercado nacional
Según información de la Asociación Nacional de Operadores del Mercado de
Alcohol (NAA), en 2005 Rusia produjo 132,38 millones de decalitros de vodka y licores, lo que supuso un decrecimiento del 2% con respecto a 2004.
La producción de vinos de uva bajó un 18,6% llegando a 31,77 millones de
decalitros. En cambio, los vinos espumosos marcaron un aumento del 16,4%,
alcanzando 14,09 millones de decalitros. Entre otras bebidas, cabe mencionar
al brandy, cuya producción creció en 14,5% llegando a 4.474,33 mil decalitros,
mientras que las bebidas de baja graduación mantuvieron su volumen de
producción en 47,43 millones de decalitros
El consumo de vino en Rusia
VINO TINTO
60%
En cuanto a la estructura del tipo de vino importado, Rusia sigue la tendencia mundial,
aunque el pronóstico, según algunas encuestas, es un mayor incremento del consumo de
vino blanco que de tinto.
Después del de vino de frutas, el consumo y las ventas de vino de uva en Rusia, fueron las que mayor crecimiento tuvieron en 2005, comparándolas con
otras categorías de bebidas alcohólicas. Cada día más rusos optan por vinos
naturales de calidad y de precios superiores. Sin embargo, el consumo per cápita sigue siendo bajo, lo cual, a la larga, permite hablar de un gran potencial
del mercado de este producto.
Dentro de los vinos de otras frutas, son los vinos de ciruelo exportados sobre
todo de China, Japón y Alemania, los que en los últimos años están más de
moda.
78%
78%
80
70
52%
50
51%
43%
40
33%
33%
30
20%
20%
10
-3-
Ron
Tequila
Vinos
de frutas
Brandy
Licor
Coñac
Espumosos
-10
Whisky
-4%
0
Vermú
8 litros
4%
Total
19%
20
Otros
10 litros
Tasas de crecimiento de las
importaciones de
bebidas alcohólicas
57%
Vodka
60 litros
60
Vino
Vino Vodka Cerveza
Consumo anual de bebidas alcohólicas per
cápita
2006, un año complicado
Las ferias del sector
PRODEXPO
Fechas de celebración: 12 al 16 de Febrero de
2007 (14ª Edición)
Lugar: Expocenter (Moscú)
Sectores: Agroalimentarios en general.
Organizadores: ZAO Expocentr
www.expocentr.ru
WORLD FOOD (www.world-food.ru)
Fechas de celebración: 26 al 29 de Septiembre
de 2006 (15ª Edición)
Lugar: Expocenter (Moscú)
Sectores presentes: Agroalimentarios en
general.
Organizadores: ITE Group
www.ite-expo.ru
Próxima edición: Septiembre de 2007
INDUSTRIA NAPITOK (www.astigroup.ru)
Fechas de celebración: 21 al 24 de Noviembre
de 2006 (8ª Edición)
Lugar: Crocus expo (Moscú)
Sectores: Bebidas.
Organizadores: Interdrink y Crocus Expo
(www.crocus-expo.ru)
THE RUSSIAN INTERNATIONAL WINE &
SPIRITS FAIR (www.winerussia.com)
Fechas de celebración: 17 al 19 de Octubre de
2006 (4ª Edición)
Lugar: Expocenter (Moscú)
Sectores presentes: Vinos y bebidas alcohólicas.
Organizadores: Montgomery Interational Group.
www.expocee.ru
EGAIS y la nueva legislación
Desde el pasado 1 de Julio de 2006 entró en vigor la nueva Ley Federal Nº102-FZ del 21.07.05, según la cual el comercio puede poner a la venta bebidas alcohólicas que cuenten con el nuevo sello de aranceles que establece el
Sistema Estatal Unificado de Información Automática (EGAIS). Este sistema
único de información otorga al Estado el control de cada botella que se importa, produce y vende en territorio ruso. Los productores, importadores y distribuidores debían adquirir e instalar equipos electrónicos, por valor de unos
15.000 y 20.000 dólares, para transmitir por internet al EGAIS toda la información referida a los productos que contienen más de un 6% de alcohol. Así
mismo hasta el 1 de Julio, las empresas distribuidoras debían retirar de los supermercados las botellas con sellos antiguos y remarcarlas con los nuevos.
Este sistema esta siendo probado en Inglaterra desde hace 2 años y aún no se ha
puesto en marcha, sin embargo en Rusia, se ha aplicado sin ninguna prueba previa
y ha provocado el caos en el mercado. El sistema informático EGAIS no está preparado y las empresas tampoco para este cambio tan precipitado y en consecuencia
los nuevos sellos no llegan a las botellas y los almacenes están llenos de litros de alcohol en estos momentos “ilegales”.Con esto las importaciones se han paralizado y
se prevé que durante 2006 desciendan un 50%, aunque la situación empieza a normalizarse, es casi seguro que hasta principios de 2007 no se alcance la estabilidad.
Bloqueo de las exportaciones de Moldavia y Georgia
Desde el pasado mes de Abril el Gobierno ruso prohibió la importación de vinos
procedentes de Moldavia y Georgia, tras la detección de pesticidas. Moldavia con
51,9% de las importaciones en y Georgia con el 8,9% en 2005, son el primer y
el tercer país proveedor de vino de Rusia. Esta medida ha dejado un hueco en
el mercado del 60% y los importadores de este segmento del mercado están
buscando actualmente completar el espacio dejado. La situación actual se preve
que no dure mucho, de manera que estamos en un periodo en el que se puede
sacar provecho.
Direcciones de interés:
Oficina IVEX Moscú
Dirección: Business Center “Gallery Actor”
Ulitsa Tverskaya, St. 16 / 2, 125009 Moscú
Tel: +7 495 935 89 12
Fax: +7 495 935 89 13
E-mail: [email protected]
Web: www.ivex.es
Embajada de España en Moscú
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya 50/8
Moscú 121069
Tel: +7 495 202 21 61
Fax: +7 495 200 12 30
E-mail: [email protected]
Web: www.ispana.aha.ru
Club independiente del vino
www.winepages.ru
E-mail: [email protected]
Tel.: +7 (495) 737 44 92
Portales especializados de internet:
www.alkogol.com
www.napitki.com
Javier Platero Sanchis
Becario Cámara de Comercio de Valencia
Oficina IVEX Moscú
Moscú, Septiembre 2006
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