Institutional Presentation

Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
•
•
Presentación Institucional
dic-01
Aumento Dic-01-Sep-15
629
23
8x
325
14x
2,336
2.542
12x
1,812
1.928
17x
1,678
1.824
12x
183
5x
302
206
116
146
40
0%
4.843
4,214
143
20%
40%
60%
80%
100%
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Jose Luis Panero
Carlos Depalo
Guillermo Guichandut
Cesar Simurro
Martin Monteverdi
Diego Squartini
Presentación Institucional
Grupo Supervielle
97.39%1
97.52%1
99.68%1
99.75%1
99.67%1
99.75%1
99.75%1
Banco
Consumo
Consumo
Asset
Management
Microfinanzas
Servicios
Seguros
 Banco comercial
universal
 Principal proveedor
de servicios
financieros en la
región de Cuyo
 11° en el ranking de
depósitos y 10° en
el de préstamos
entre bancos
privados
 3% market share de
prestamos y
depósitos entre
bancos privados
 Ofrece préstamos,
tarjetas de crédito y
seguros
principalmente
mediante un
acuerdo exclusivo
con Walmart
Argentina vigente
hasta Agosto 2020
 Ofrece
financiamiento a
individuos de
ingresos medios y
medios-bajos
 Fuerte presencia en
la Patagonia
 Administra 8 FCI
 Ocupa el 16°
puesto de 43
administradoras de
activos
 Ofrece servicios
financieros a
microemprendedores urbanos con
acceso limitado a los
servicios financieros
tradicionales
 2,54% market share
 1°en el ranking de
 5,000 clientes /
inversores (930
Corporativos e
Institucionales)
préstamos y
cantidad de clientes
 Comenzó sus
actividades en 2012
 Adquirida en Junio
de 2013
 Comercializadora de  Lanzamiento
bienes y servicios
Octubre 2014
 Especializada en
productos
bancassurance
Presentación Institucional









Presentación Institucional
Grupo Supervielle
Presentación Institucional
Presentación Institucional










Presentación Institucional
•
•
33,046
23,241
30,672
5,003
5,426
2008
2009
7,260
9,885
9,208
6,782677.0
5,073 478.0
4,707 353.0
295.0
2010
2011
21,534
12.5%
Pasivos
39.8%
17.3%
15.4%
13.1%
12.1%
13.5%
23.8%
16.4%
17.4% 18.1%
16,066
11,703
2374.0
988.0 1352.4081706.986
2012
2013
2014
1.6%
1.0%
1.5%
1.6%
2.9%
2.5%
1.8%
2.5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
Adquisición de CCF
Adquisición de CCF
Activos
25.2%
22.9%
17,418
12,692
32.2%
31.9%
26.9%
ROAA
Patrimonio Neto
ROAE
Rendimiento neto sobre activos que devengan intereses
•
•
3.2%
3.3%
1.9%
140%
4.2%
2.5%
3.0%
3.0%
3.2%
42%
47%
46%
45%
43%
44%
120%
41%
38%
100%
80%
60%
40%
92%
100%
118%
104%
85%
94%
89%
90%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Adquisición de CCF
20%
0%
54%
59%
58%
2008
2009
2010
55%
57%
59%
52%
48%
2011
2012
2013
2014
2015
Adquisición de CCF
Previsiones / préstamos en situación irregular
Ingresos Netos por servicios / Gastos de Administración
Préstamos en situación irregular / total de préstamos
Ingresos Netos por servicios / (Ingresos netos por servicios + Margen)
Presentación Institucional
Grupo Supervielle
10%
38%
100%
40%
62%
6%
6%
15%
Margen Bruto de
Intermediación
Ingresos Netos por
servicios y seguros
Ingresos Operativos
628.928
Cargo por Incobrabilidad
(73)
Gastos de
Administración
Utilidades Diversas
Netas e interes
minoritario
Impuesto a las
Ganancias
Resultado del Ejercicio
(843)
1126.643
53.119
363
Dec-14
Margen Bruto de
Intermediación
Ingresos Netos por
servicios y seguros
65.659
Cargo por Incobrabilidad Gastos de Administración Utilidades Diversas Netas Impuesto a las Ganancias
e interes minoritario
674
Dec-15
Presentación Institucional
3,356
2,287
47%
3,525
2,399
2,057
1,553
33%
1,990
1,525
30%
175,9
9
1970%
176
9
1970%
5,589
3,848
45%
5,961
3,936
45%
(544)
(357)
(53)%
(570)
(386)
(48)%
(4,261)
(3,014)
(41)%
(4,261)
(3,014)
(41)%
138
85
(63)%
138
85
63%
921
562
64%
997
620
61%
(247)
(199)
(24)%
(323)
(257)
(26)%
674
363
86%
674
363
86%
6,809
3,649
87%
931,9
1,008
(8)%
23,650
17,931
32%
2,278
1,667
33,669
24,255
39%
23,717
16,893
40%
5,901
4,536
30%
1,677
1,119
50%
31,295
22,548
39%
2,374
1,707
39%
47%
Presentación Institucional
Presentación Institucional
36.3%
51%
51%
32.4%
32.7%
30.2%
29.6%
26.6%
41%
37%
45%
35%
31%
31%
31%
3.2%
3.1%
18%
19.2%
2.9%
2.7%
17,640
14.3%
3.7%
3.5%
2.8%
23,086
21%
17%
4.5%
22.7%
26%
26%
27%
21.7%
24.5%
21.1%
30%
28.7%
28.3%
26.4%
25.8%
25.3%
24.4%
31%
35%
20%
5.2%
2.1%
2.1%
3.0%
2.4%
2.2%
3.1%
2.5%
1.9%
2.4%
13.4%
1.4%
11.0%
14,033
2.0%
1.7% 1.7%
1.7%
1.7%
1.3%
10% 5,207 7,875 9,903
1,672 2,189 2,635 3,447
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
°
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Presentación Institucional
17.8% 18.3%
46.5%46.2%
16.8%
16.6%
44.5%
42.3%
14.2%
60.3%
41.6%
57.9%
37.7%
12.5%
11.7%
10.6%
12.8%
12.7%
10.5% 10.5%
11.0%
10.9%
37.0%
32.9%
31.1%
31.2%
32.0%
53.6%
50.9%
29.9%
8.8%
49.2%
9.6%
57.9%
57.1%
57.5%
55.3%
35.3%
34.7%
13.3%
58.8%
58.5%
56.4%
39.3%39.2%
60.6%
60.2%
56.8%
55.9%
55.4%
54.7%
49.8%
49.0%
26.3%
6.6%
26.8%
5.6%
5.9%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
°
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014 dic-15
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Presentación Institucional
10%
2,930
605
1.091
1,776
2,095
580
591
1,438
530
519
704
687
151
390
446
276
832
442
2007
2008
429
233
361
296
1,105
408
624
310
406
366
1,714
701
607
426
572
898
369
601
533
2,367
1,655
3,546
1,123
5,680
3,683
3,752
4,048
1,093
2,096
5,615
2,534
2,882
801
827
1,140
1,361
2009
2010
2011
2012
2013
3,445
2014
°
2015
1%
Presentación Institucional
Adelantos
11%
Tarjetas de Crédito
22%
Leasing
3%
Comercio Exterior
1%
Préstamos Personales
33%
Participación en nuestros
FF
5%
Préstamos a sola firma
10%
Préstamos prendarios
1%
Factoring
14%
Presentación Institucional
•
5%
35%
1%
2%
2%
18%
17%
14%
4%
6%
0%
0%
•
23%
4%
3%
24%
9%
4%
4%
24%
4%
29%
16%
13%
5%
21%
22%
6%
6%
14%
13%
13%
13%
15%
16%
27%
26%
11%
26%
1%
8%
10%
13%
14%
1%
8%
2%
0.4%
2%
0.4%
9%
12%
15%
39%
0,0%
23%
26%
29%
35%
36%
Banco
Supervielle
(Consolidado) (1)
Sistema
Financiero
Bancos Privados
10 Primeros
Bancos
10%
Banco Supervielle
(Consolidado)
4%
5%
4%
Sistema Financiero
Bancos Privados
10 Primeros Bancos
Presentación Institucional
Families and individuals
59%
Road works and specialized
construction 5%
Agriculture, crops and fruit 4%
Civil Construction 3%
Cooperatives and small financial
institutions 3%
Manufactured foodstuff, cattle
beef 2%
Cargo transportation 2%
Wine industry 2%
Automotive vehicles and car parts
1%
Hypermarkets and supermarkets
1%
Textile industry 1%
Pharmaceutical products and
laboratories 1%
Plastic - Manufactures 1%
Other activities with less than 1%
participation 15%
Presentación Institucional
•
•
3.381
34
Plazos Fijos
2.751
2.236
2.713
Cajas de Ahorro
3.830
Cuentas Corrientes
25
12
1.621
2.095
Patrimonio Neto
1.513
1.243
3.236
7.754
1.460
35
279
269
605
677
0
2007
61
457
392
898
865
0
2008
215
408
497
885
302
517
628
1,197
2009
706
860
823
1.793
1.321
2.596
2010
2.337
5.353
Otras fuentes de financiamiento
3.640
2.568
10.466
2.001
1.630
1.204
1.970
1.108
859
1.187
6.147
7.481
4.494
3.546
2011
2012
°
Bancos y Organismos
Internacionales, ON Senior y
subordinada
2013
2014
2015
9
9
11
Presentación Institucional
•
•
16%
8%
12%
Mayor a 100 MM
20%
44%
56%
Inversores Institucionales
y Corporativos
Minoristas
10 MM - 100 MM
13%
17%
1 MM - 10 MM
29%
•
28%
100,000 - 1 MM
28%
Banco Supervielle (Consolidado)
23%
Sistema Financiero
0 - 100,000
42%
Inversores Institucionales y
Corporativos
58%
Minoristas
Presentación Institucional
•
•
3,126
2,785
2,478 2,558
233
2,571
509
1,668
2,063
1,965
114
90
300
-
165
465
91
125
53
100
118
557
340
-
440
426
2007
2008
3,045
83
871
712
694
2,226
1,347
472
636
196
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
cartera securitizada (off balance) antes de prev.
213
1,910
1,491
677
2007
1,820
1,347
937
411
2008
17
284
2009
2010
2011
2012
2013
°
2014
2015
Saldo de Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros
Presentación Institucional
•
•
•
•
•
•
•
16.1%
12.6%
11.7%
2007
12.9%
11.2%
11.0%
10.7%
2008
12.8%
9.0%
12.6% 12.0%
11.3%
8.8%
2009
2010
11.8%
2011
CAR
2012
Core Tier 1 1)
8.9%
10.1% 10.3%
2013
45.8%
2014
9.8%
2015
28.0%
2006
49.8%
49.5% 48.3% 48.6% 50.3%
46.9% 45.9% 47.7%
46.3%
31.7%
34.3%
32.9%
31.3%
25.4%
2007
2008
2009
2010
21.5%
2011
25.7% 24.6% 27.5%
2012
2013
Activos líquidos como porcentaje del total de depósitos 2)
°
2014
Activos líquidos extendidos como porcentaje del total de depósitos 3)
2015
Presentación Institucional
Banco Supervielle y Cordial Compañía Financiera
Posición Competitiva
Ranking Position
• Préstamos Personales
2.8% 2.8%
3.2%
2.6%
2.8%
3.2%
3.7%
4.1%
4.6%
2006
2nd
• Factoring
Mar 2014
5th
5.2% 5.4% 5.2% 5.1%
10.0% 10.1%
10.7%
9.8%
10.2%
10.8%
8.7%
10% 10.4%
8.1% 8.2% 7.8%
5.2%
2.7%
0.8%
2,541
2,333
4,300
02
03
04
7,373 13,217 21,397 27,672 30,321 40,042 58,513 75,141 99,029 117,730161,360
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
2015
636
1,001
2,269
3,841
5,586
7,845
02
03
04
05
06
07
Market share del Banco (incluyendo cartera securitizada y consolidado con CCF)
8,124 10,216 17,025 24,734 31,451 43,419 52,078 72,501
08
10
11
Ranking Position
2006
10th
• MasterCard: cuentas activas
14.1% 14.2%
1.9%
1.8%
2.6%
2.2%
11.3%
12
13
14
2015
Sistema Financiero (millones de Ps]
Market share del Banco
Sistema Financiero (millones de Ps]
09
Ranking Position
• Leasing
Dic 2015
2nd
2006
12th
Mar 2014
3rd
8.2%
9.1%
1.9%
7.2% 8.0%
8.6% 9.2% 9.5% 8.5%
8.8% 8.6%
9.7% 10.0%
4.9%
2.1%
849,662 1,010,172 1,131,318 1,187,143 1,259,267 1,481,942 1,747,319 2,228,793 2,550,583 2,862,676
06
07
08
09
10
Market share del Banco
11
12
13
14
2015
Sistema Financiero (#)
567
397
611
1,384
2,262
3,469
3,935
2,933
3,936
6,222
7,203
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Market share del Banco (incluyendo cartera securitizada))
Sistema Financiero (millones de Ps]
Información Consolidada incluyendo Cordial Compañia Financiera a partir del 1°de agosto de 2011
Fuente: BCRA y EECC de Banco Supervielle e información de gestión – consolidado con Cordial Compañía Financiera
9,460 10,570 12,666
13
14
2015
Presentación Institucional
°
°
Banco Santander Río S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires
S.A.
152,996
14.3%
83,063
15.2%
110,518
14.8%
138,712
12.9%
75,205
13.7%
99,657
13.4%
BBVa Banco Frances
109,366
10.2%
54,995
10.0%
76,793
10.3%
Banco Macro S.A. (1)
103,684
9.7%
62,305
11.4%
74,323
10.0%
HSBC Bank Argentina S.A.
70,995
6.6%
33,213
6.1%
50,521
6.8%
Credicoop Cooperativo Limitado
62,297
5.8%
28,601
5.2%
53,725
7.2%
Banco Patagonia S.A.
59,971
5.6%
31,399
5.7%
41,652
5.6%
ICBC S.A.
59,229
5.5%
29,221
5.3%
36,251
4.9%
Citibank N.A.
58,685
5.5%
27,947
5.1%
36,119
4.8%
Banco Hipotecario S.A.
36,638
3.4%
19,031
3.5%
20,487
2.7%
Banco Supervielle S.A.
30,068
2.8%
17,947
3.3%
23,094
3.1%
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
25,244
2.4%
15,735
2.9%
18,603
2.5%
Itaú Argentina
22,950
2.1%
13,607
2.5%
13,459
1.8%
Banco San Juan
21,922
2.0%
3,826
0.7%
14,634
2.0%
Comafi
14,911
1.4%
6,881
1.3%
10,750
1.4%
103,748
9.7%
44,291
7.5%
64,508
8.7%
Otros (2)
Total
1,071,416
547,265
745,092
Presentación Institucional
Contenido
I.
Grupo Supervielle
II.
Banco Supervielle y Cordial Compañía Financiera
III.
Apéndice: Resumen de los Estados Contables
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
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