Institutional Presentation

Presentación Institucional
3
Presentación Institucional
Presentación Institucional
•
•
Presentación Institucional
dic-01
Aumento Dic-01-Jun-15
629
3.955
23
302
4.584
7x
325
14x
206
2.828
3.034
15x
116
2.151
2.267
20x
146
2.068
2.214
15x
200
5x
40
0%
160
20%
40%
60%
80%
100%
Presentación Institucional
Julio Patricio Supervielle
91,24%
Pilar Isabel Estela
Supervielle
1,29%
Lankory International
4,81%
Familia Coqueugniot
2,66%
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Jose Luis Panero
Carlos Depalo
Guillermo Guichandut
Juan Maradeo
Martin Monteverdi
Diego Squartini
Presentación Institucional
Grupo Supervielle
97.39%1
97.52%1
99.68%1
99.75%1
99.67%1
99.75%1
99.75%1
Banco
Consumo
Consumo
Asset
Management
Microfinanzas
Servicios
Seguros
 Banco comercial
universal
 Principal proveedor
de servicios
financieros en la
región de Cuyo
 11° en el ranking de
depósitos y 10° en
el de préstamos
entre bancos
privados
 3% market share de
prestamos y
depósitos entre
bancos privados
 Ofrece préstamos,
tarjetas de crédito y
seguros
principalmente
mediante un
acuerdo exclusivo
con Walmart
Argentina vigente
hasta Agosto 2020
 Ofrece
financiamiento a
individuos de
ingresos medios y
medios-bajos
 Fuerte presencia en
la Patagonia
 Administra 8 FCI
 Ocupa el 17°
puesto de 43
administradoras de
activos
 2,6% market share
 4.068 clientes /
inversores (843
Corporativos e
Institucionales)
 Ofrece servicios
financieros a
microemprendedores urbanos con
acceso limitado a los
servicios financieros
tradicionales
 1°en el ranking de
préstamos y
cantidad de clientes
 Comenzó sus
actividades en 2012
 Adquirida en Junio
de 2013
 Comercializadora de  Lanzamiento
bienes y servicios
Octubre 2014
 Focalizada en
seguros no
vinculados a créditos
Presentación Institucional









Resultado Neto últimos 12 meses (Ps. MM)
433,9
26,3
-1,3
1,4
23,3
10,5
Presentación Institucional
Grupo Supervielle
Presentación Institucional
Presentación Institucional










Presentación Institucional
•
•
23.241
17.418
27.572
31,9%
26,9%
25.751
21.534
12.692
5.003
5.426
7.260
9.208
6.782
5.073
677
4.707
478
353
295
2008
2009
2010
2011
12,5%
16.066
9.885
17,3%
15,4%
13,1%
12,1%
Pasivos
13,5%
11.703
988
1.352
1.707
1.821
2012
2013
2014
jun-15
23,8%
16,4%
22,4%
18,9%
17,4%
1,6%
1,0%
1,5%
1,6%
2,9%
2,5%
1,8%
1,7%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
mar-15
Adquisición de CCF
Adquisición de CCF
Activos
25,2%
22,9%
39.8%
ROAA
Patrimonio Neto
ROAE
Rendimiento neto sobre activos que devengan intereses
•
•
3,2%
3,3%
1,9%
140%
4,2%
2,5%
3,0%
3,0%
3,3%
42%
47%
46%
45%
43%
44%
120%
41%
39%
100%
80%
60%
40%
92%
100%
118%
104%
85%
94%
89%
86%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
jun-15
Adquisición de CCF
20%
0%
54%
59%
58%
2008
2009
2010
55%
57%
59%
52%
45%
2011
2012
2013
2014
jun-15
Adquisición de CCF
Previsiones / préstamos en situación irregular
Ingresos Netos por servicios / Gastos de Administración
Préstamos en situación irregular / total de préstamos
Ingresos Netos por servicios / (Ingresos netos por servicios + Margen)
Presentación Institucional
Grupo Supervielle
11%
39%
100%
61%
28%
1%
Margen Bruto de
Intermediación
Ingresos Netos por
servicios y seguros
Ingresos Operativos
229
Cargo por Incobrabilidad
(76)
Gastos de
Administración
Utilidades Diversas
Netas e interes
minoritario
3%
Impuesto a las
Ganancias
5%
Resultado del Ejercicio
(553)
295
170
4
Dec-13
Margen Bruto de
Intermediación
Ingresos Netos por
servicios y seguros
52
Cargo por Incobrabilidad Gastos de Administración Utilidades Diversas Netas Impuesto a las Ganancias
e interes minoritario
121
Dec-14
Presentación Institucional
1,424
1,133
26%
1,508
1,213
24%
909
732
24%
876
718
22%
72
-
0%
72
-
0%
2,406
1,865
29%
2,455
1,931
27%
(257)
(171)
(50)%
(269)
(193)
(39)%
(2,006)
(1,453)
(38)%
(2,006)
(1,453)
(38)%
24
20
(21)%
24
20
21%
166
261
(36)%
204
304
(33)%
(45)
(91)
51%
(83)
(135)
38%
121
170
(29)%
121
170
(29)%
3,307
3,335
(1)%
2,459
1,936
27%
19,958
14,334
39%
2,489
1,926
29%
28,213
21,532
31%
20,120
14,781
36%
5,101
4,400
16%
1,171
838
40%
26,393
20,018
32%
1,821
1,514
20%
Presentación Institucional
Presentación Institucional
36,3%
51%
51%
5,2%
32,7%
30,2%
29,6%
26,6%
41%
45%
35%
31%
35%
21,7%
24,5%
27%
35%
30%
20%
27%
3,2%
3,1%
18%
19.413
17.640
3,2%
2,8%
19,2%
14,3%
3,7%
3,5%
2,9%
2,7%
21%
17%
4,5%
22,4%
22,7%
21,1%
26%
26%
28,7%
28,3%
25,8%
25,3%
24,4%
31%
31%
27,2%
2,1%
2,1%
3,0%
2,4%
2,2%
2,4%
1,9%
2,4%
13,4%
1,4%
11,0%
14.033
1,3%
10% 5.207 7.875 9.903
1.672 2.189 2.635 3.447
°
2,0% 1,9%
1,7% 1,7%
1,7%
Presentación Institucional
46,5%46,2%
17,8% 18,4%
16,8%
44,5%
42,3%
16,6%
60,3%
41,6%
57,9%
37,4%
13,6%
12,5%
11,7%
10,6%
13,3%
10,5% 10,5%
37,0%
32,9%
31,1%
31,2%
32,0%
11,0%
10,9%
53,6%
50,9%
29,9%
27,7%
8,8%
49,2%
57,9%
57,1%
57,5%
55,3%
35,3%
34,7%
12,8%
12,7%
58,8%
58,5%
56,4%
39,3%39,2%
60,6%
60,2%
56,8%
55,9%
55,4%
56,0%
49,8%
48,3%
9,6%
6,6%
5,6%
26,8%
5,9%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 jun-15
°
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014 jun-15
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 jun-15
Presentación Institucional
10%
647
2.095
818
1.522
580
591
2%
1.123
1.438
4.264
530
519
704
898
701
429
687
151
2007
390
446
276
233
361
296
1.105
408
624
310
406
366
2008
2.367
3.564
369
601
533
1.655
4.048
3.546
1.093
2.534
5.117
2.096
1.714
832
442
607
426
572
3.683
2.882
801
827
1.140
1.361
2009
2010
2011
2012
2013
3.445
2014 jun-15
°
Presentación Institucional
Adelantos
10%
Tarjetas de Crédito
22%
Leasing
2%
Préstamos Personales
33%
Comercio Exterior
1%
Participación en nuestros
FF
6%
Préstamos a sola firma
9%
Préstamos prendarios
1%
Factoring
17%
Presentación Institucional
•
6%
36%
•
2%
2%
2%
18%
17%
14%
5%
4%
3%
7%
1%
19%
7%
6%
14%
6%
15%
14%
14%
14%
13%
14%
27%
27%
12%
25%
11%
2%
8%
0%
22%
21%
18%
28%
17%
22%
0%
4%
4%
4%
6%
8%
16%
2%
0,0%
16%
8%
12%
1%
0,4%
38%
13%
0,1%
23%
24%
28%
34%
35%
Banco
Supervielle
(Consolidado) (1)
Sistema
Financiero
Bancos Privados
10 Primeros
Bancos
12%
Banco Supervielle
(Consolidado)
5%
6%
6%
Sistema Financiero
Bancos Privados
10 Primeros Bancos
Presentación Institucional
Cultivos de cereales y frutos 5%
Familias e Individuos
52%
Construcción vial y especializada
4%
Construcción civil 2%
Cooperativas y pequeñas
entidades financieras 2%
Automotores y autopartes 2%
Vitivinícola 2%
Transporte de carga 2%
Hipermercados y supermercados
2%
Alimentos Elaborados - Carnes
Rojas - Venta 2%
Productos Farmaceúticos /
Laboratorios 2%
Textil 2%
Artículos para el hogar - venta 1%
Plásticos - Manufacturas 1%
Otras actividades con
participacion menor al 1% 19%
Presentación Institucional
•
•
1766
2236
2252
Plazos Fijos
3.114
Cajas de Ahorro
37
1621
2095
26
1513
1243
1460
1108
859
35
279
269
605
677
0
2007
61
457
392
898
865
0
2008
215
408
497
885
302
517
628
1.197
1.793
2009
2.596
2010
2.337
Bancos y Organismos
Internacionales, ON Senior y
subordinada
5.353
9.296
2.001
7.481
6.147
4.494
3.546
2011
2012
°
7
3.640
2.568
1.630
9
Patrimonio Neto
Otras fuentes de financiamiento
1.321
1.204
1.970
6.623
1187
706
860
823
12
Cuentas Corrientes
3.236
2013
2014
jun-15
9
Presentación Institucional
•
15%
•
23%
Mayor a 100 MM
14%
12%
28%
41%
Minoristas
59%
22%
13%
10 MM - 100 MM
1 MM - 10 MM
•
22%
100,000 - 1 MM
20%
0 - 100,000
31%
Banco Supervielle (Consolidado)
Inversores Institucionales y
Corporativos
Sistema Financiero
42%
Inversores Institucionales y
Corporativos
58%
Minoristas
Presentación Institucional
•
•
3.126
2.478 2.558
2.412
233
2.571
509
1.668
2.063
1.965
114
1.859
90
165
694
465
100
118
2007
411
17
284
2008
2009
158
183
-
1.347
937
500
2010
2011
426
2007
2008
196
2009
2010
2011
2012
2013
2014
jun-15
Saldo de Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros
1.910
1.491
636
440
cartera securitizada (off balance) antes de prev.
213
677
3.045
83
1.347
472
91
125
53
871
712
2012
°
2013
2014
jun-15
Presentación Institucional
•
•
•
•
•
•
•
16,1%
12,6%
11,7%
2007
12,9%
11,2%
11,0%
10,7%
2008
12,6% 12,0%
12,8% 12,9% 12,8% 12,3%
45,8%
11,3%
28,0%
8,8%
2009
2010
2011
CAR
2012
Core Tier 1 1)
10,1% 10,3%
2013
2014
9,8%
jun-15
2006
49,8%
49,5% 48,3% 48,6% 50,3%
46,9% 45,9%
46,3%
44,5%
31,7%
34,3%
31,3%
25,4%
2007
2008
2009
2010
21,5%
2011
28,4%
25,7% 24,6% 27,5%
2012
2013
Activos líquidos como porcentaje del total de depósitos 2)
°
2014
Activos líquidos extendidos como porcentaje del total de depósitos 3)
jun-15
Presentación Institucional
Banco Supervielle y Cordial Compañía Financiera
Posición Competitiva
Ranking Position
• Préstamos Personales
2006
2nd
• Factoring
Mar 2014
5th
5,2% 5,4% 5,2% 5,3%
2,8% 2,8%
3,2%
2,6%
2,8%
3,2%
3,7%
4,1%
4,6%
10,0% 10,1%
10,7%
9,8%
10,2%
10,8%
8,7%
10% 10,4%
8,1% 8,2% 7,8%
2,7%
0,8%
2.541
2.333
4.300
02
03
04
7.373 13.217 21.397 27.672 30.321 40.042 58.513 75.141 99.029 117.730135.468
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Jun-15
636
1.001
2.269
3.841
5.586
7.845
02
03
04
05
06
07
Market share del Banco (incluyendo cartera securitizada y consolidado con CCF)
8.124 10.216 17.025 24.734 31.451 43.419 52.078 53.369
08
09
10
11
Ranking Position
2006
10th
• MasterCard: cuentas activas
14,1% 14,2%
1,8%
2,6%
2,2%
11,3%
12
13
14
Jun-15
Sistema Financiero (millones de Ps]
Market share del Banco
Sistema Financiero (millones de Ps]
1,9%
6,7%
Ranking Position
• Leasing
Jun 2015
2nd
2006
12th
Mar 2014
3rd
9,1% 8,5%
1,9%
7,2% 8,0%
8,6% 9,2% 9,5% 8,5%
8,8% 8,6%
9,7% 9,8%
4,9%
2,1%
849.662 1.010.172 1.131.318 1.187.143 1.259.267 1.481.942 1.747.319 2.228.793 2.550.583 2.590.989
06
07
08
09
10
Market share del Banco
11
12
13
14
Jun-15
Sistema Financiero (#)
567
397
611
1.384
2.262
3.469
3.935
2.933
3.936
6.222
7.203
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
9.460 10.570 11.484
13
14
Jun-15
Market share del Banco (incluyendo cartera securitizada))
Sistema Financiero (millones de Ps]
Información Consolidada incluyendo Cordial Compañia Financiera a partir del 1°de agosto de 2011
Fuente: BCRA y EECC de Banco Supervielle e información de gestión – consolidado con Cordial Compañía Financiera
32
Presentación Institucional
°
°
114.524
13,3%
64.997
14,3%
85.355
14,2%
111.871
13,0%
60.326
13,3%
76.426
12,7%
87.111
10,1%
51.082
11,3%
62.761
10,4%
86.494
10,1%
45.885
10,1%
59.995
10,0%
54.405
6,3%
30.511
6,7%
39.948
6,6%
52.604
6,1%
22.469
4,9%
46.509
7,7%
49.456
5,8%
23.745
5,2%
34.034
5,7%
45.750
5,3%
25.184
5,5%
29.156
4,8%
41.484
4,8%
22.441
4,9%
26.457
4,4%
30.225
3,5%
17.627
3,9%
18.468
3,1%
25.492
3,0%
15.397
3,4%
19.493
3,2%
23.311
2,7%
14.970
3,3%
17.397
2,9%
19.440
2,3%
3.450
0,8%
13.314
2,2%
17.203
2,0%
11.215
2,5%
11.037
1,8%
12.097
1,4%
5.953
1,3%
8.605
1,4%
88.075
10,2%
38.692
8,5%
52.999
8,8%
859.541
453.944
601.953
33
Presentación Institucional
Contenido
I.
Grupo Supervielle
II.
Banco Supervielle y Cordial Compañía Financiera
III.
Apéndice: Resumen de los Estados Contables
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
Presentación Institucional
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