factsheet - Banco Supervielle

FACTSHEET
Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables Clase XVI
Emisora
Grupo Supervielle S.A.
Descripción
Obligaciones Negociables
M onto de la Emisión (V/N)
De hasta $ 70.000.000 ampliable hasta $ 100.000.000
Tasa Variable Badlar Bancos Privados + M argen a licitar que será determinado al término del
Tasa de Interés
Período de Licitación y será informado mediante la publicación del Aviso de Resultados
Pago de Intereses
Trimestral
Amortización
El capital de las ON Clase XVI se amortizará totalmente en la Fecha de Vencimiento
Fecha de Vencimiento
18 meses desde la Fecha de Emisión
Calificación
"A+" por Evaluadora Latinoamericana S.A.
Colocadores
Banco Supervielle S.A. y Banco Santander Rio S.A.
Período de Difusión
Comenzará el 12 de septiembre de 2014 y finalizará el 17 de septiembre de 2014
Período de Licitación
Desde las 10:00 horas, hasta las 16:00 hs. del día jueves 18 de septiembre de 2014
Fecha de Emisión y Liquidación
Martes 23 de septiembre de 2014 (72 hs.)
M oneda
Pesos
Precio de Emisión
100% del Valor Nominal
M onto M ínimo de Suscripción
$10 000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto
$10.000
Agente de Liquidación y Agente de
Cálculo
Banco Supervielle S.A.
Rango
Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones, no subordinadas y sin garantías.
Forma
Certificados globales a ser depositados en Caja de Valores S.A.
Listado
Se ha solicitado el listado y la negociación en la BCBA y en el M AE respectivamente
Uso de fondos
Cancelación de pasivos e integración de capital de trabajo en el país
Ley Aplicable
Ley Argentina
A través del Sistema Siopel - Rueda BSUP Banco Supervielle S.A. Agente 120 y Banco Santander Rio
Colocación Primaria
S.A. Agente 141
Contactos
BANCO SUPERVIELLE S.A.
Ricardo Ramírez
Responsable de clientes institucionales
corporativos
Tel (5411) 4324-8283
Tel.
4324 8283
[email protected]
Facundo Cardozo
Responsable de clientes institucionales
corporativos
Tel. (5411) 4324-8281
[email protected]
Rosario Jonas Mackinlay
Mercado de Capitales
Tel. (5411) 4324-8267
rosario jonas-mackinlay@supervielle com ar
[email protected]
Gaspar Amadeo Lastra
Mercado de Capitales
Tel. (5411) 4324-8218
[email protected]
Guillermo Alonso
Mercado de Capitales
Tel. (5411) 4324-8268
[email protected]
y
y
BANCO SANTANDER RÍO S.A.
Damián Gaido
Investor Sales
Tel. (5411) 4341-1140
dgaido@santanderrio com ar
[email protected]
Jonatan Liberman
Investor Sales
Tel. (5411) 4341-1140
[email protected]
Alejandro Haro
Investor Sales
Tel. (5411) 4341-1140
aharo@santanderrio com ar
[email protected]
FACTSHEET
Gobierno Corporativo
Edificio Corporativo
Patricio Supervielle – Presidente - CEO
Jorge Ramírez - Vicepresidente
Richard Gluzman - Director
Atilio Dell’Oro Maini - Director
Laurence Loyer - Director
Alejandro Stengel – Director
Carlos Noel – Secretario Corporativo
Bartolome Mitre 434
C1036AAH - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel.: +54 11 4324 8132
Fax: +54 11 4340 3130
Email: [email protected]
Resumen Ejecutivo
•
•
Grupo financiero privado, de capital nacional, de larga
trayectoria en Argentina. 127 Años de Tradición Financiera.
Modelo de negocios multi-marca:
•
•
•
•
Extensa plataforma con 337 centros de atención al cliente, 605
ATM y TAS,
ATMs
TAS cubriendo
b i d geográficamente
áfi
t ttodas
d las
l Provincias
P i i y lla
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Posición de liderazgo en sus principales productos:
•
•
•
•
•
•
Préstamos personales (5,4% market share)
Leasing (9,0% market share)
Factoring (7,4% market share)
Pago de jubilaciones y pensiones (13,2% market share)
MasterCard cuentas activas (10,0% market share)
Políticas financieras conservadoras:
•
•
•
•
- Individuos de la mayoría de los niveles socioeconómicos
- Foco especial en PyMEs
Estructura de depósitos diversificada y baja concentración de
préstamos
Altos niveles de liquidez a corto plazo
Bajos descalces de tasas, plazos y monedas
Controlado por la familia Supervielle
Grupo Supervielle administra más de $24.000 millones de activos y provee servicios a más de 2 millones de clientes
Junio 2014
97,39%1)
Banco
 Banco comercial



universal
Principal
proveedor de
servicios
financieros en la
región de Cuyo
11° en el ranking
de depósitos y 12°
en el de préstamos
entre bancos
privados
3% market share
de prestamos y
depósitos entre
bancos privados
97,52%1)
Consumo
99,68%1)
99,75%1)
93,34%1)
99,75%1)
99,75%1)
Consumo
Asset
Management
Micro-finanzas
Servicios
Seguros
 Ofrece servicios
 Comenzó sus
 Ofrece préstamos,  Ofrece
tarjetas de crédito
y seguros
principalmente
mediante un
acuerdo exclusivo
con Walmart
Argentina
financiamiento a
individuos de
ingresos medios y
medios-bajos
 Administra 8 FCI
 Ocupa el 13°
 Fuerte presencia 
en la Patagonia
puesto de 44
administradoras de
activos
3,4% market share
2.940 clientes /
inversores (746
Corporativos e
Institucionales)

financieros a
microemprendedores urbanos
con acceso
limitado a los
servicios
financieros
tradicionales
1°en el ranking de
préstamos y
cantidad de
clientes

actividades en
2012
Comercializadora
de bienes y
servicios
 Adquirida en Junio
de 2013
 Lanzamiento
Segundo trimestre
de 2014
Activos:
Ps. 19.481 MM
Activos:
Ps. 1.641 MM
Activos:
Ps. 64 MM
Activos:
Ps. 3.204 MM2)
Activos:
Ps. 71 MM
Activos:
Ps.44 MM
Activos:
Ps. 12,5 MM
Depósitos:
Ps. 14.362 MM
Depósitos:
Ps. 440 MM
----
----
----
----
----
1) Incluye participaciones indirectas a traves de empresas controladas.
2) Activos bajo administración
FACTSHEET
Principales Indicadores de Grupo Supervielle
Estado de Situación Patrimonial de Grupo Supervielle
en MM de Ps
Jun’14
Jun’14
Dic’13
Disponibilidades
3.335
2.663
Títulos públicos y privados
1.936
485
980
1.123
12.606
12.051
1.926
1.096
20.783
17.418
14.781
12.819
3.651
2.502
837
744
19.269
16.066
1.514
1.352
Títulos de fideicomisos
Préstamos y financiaciones
Otros activos
Activo total
Depósitos
Obligaciones Financieras
Otros pasivos
Pasivo total
PATRIMONIO NETO
Jun’14
Ingresos financieros netos
Ingresos por servicios netos
14.781
12.819
Patrimonio Neto - Ps. mm
1.514
1.352
LTM ROAE
29,8%
33,1%
2007-2013 crecimiento anual de préstamos
(Ps.) CAGR
36,9%
2007-2013 crecimiento anual de resultados
(Ps.) CAGR
39,5%
3,6%
3,0%
2
2
4.461
4.616
337
354
Centros de atención al cliente
1) Incluye arrendamientos financieros (leasing) y otros créditos por
intermediación financiera comprendidos en las normas de clasificación de
deudores
765
625
1.391
Cargo por incobrabilidad
-171
-158
Gastos de administración
-1.453
-1.096
20
2
Resultado antes de impuestos
261
139
Impuesto a las ganancias
-91
-3
170
136
RESULTADO NETO
Depósitos totales Ps. mm
Fuente: EECC de GS e información de gestión
732
Ot
i
Otros
ingresos
y egresos
12.051
Empleados
1.865
PNB
12.606
Clientes (MM)
Jun’13
1.134
Préstamos totales- Ps. mm 1)
Préstamos en situación irregular / total de
préstamos
Estado de Resultados de Grupo Supervielle en MM de Ps
Dic’13
Información de Banco Supervielle Consolidado con Cordial Compañia Financiera
Estructura de Fondeo
Plazos
Fijos
37%
Cajas de
ahorro y
cuentas
corrient
es
37%
Tenemos una p
posición de liderazgo
g como
participante del Mercado de Capitales Argentino
Depósitos a Plazo Fijo
Securitización y emisión de obligaciones
negociables (Monto Original) (Ps. mm)
Inversor
es
Corporat
ivos e
Instituci
onales,
38%
Minorist
as, 62%
2.643
90
165
423
Patrimo
nio Neto
9%
Bancos y
Org.
Int.,
ONs
Senior y
Subordin
ada
8%
1.644
Otras
fuentes
de
financia
miento
9%
Diversificación de Clientes
19%
23%
Comercio Exterior
4%
Adelantos
6%
Tarjetas de Crédito
14%
18%
Préstamos a sola… 6%
Leasing
4%3%
Otros 2%
securitizados
196
213
677
securitizados
Top
50
Top
10
2007
6.0%
Top
100
15.9%
22.7%
1.491
346
677
411
Factoring
Préstamos…
1.551
85
118
83
1.150
411
Cartera de préstamos
91
125
1.548
53
100
2008
1.748
1.347
1.270
937
63
284
2009
2010
2011
2012
2013
Jun-14
Banco Supervielle: Títulos de Deuda Fideicomisos Financieros
Banco supervielle: Valores de Corto Plazo
Banco Supervielle: Obligaciones Negociables Subordinadas TIER 2
Banco Supervielle: Obligaciones Negociables
CCF: Títulos de Deuda Fideicomisos Financieros
CCF: Valores de Corto Plazo
CCF: Obligaciones Negociables