Bancarizar para Crecer

Bancarizar para Crecer
Claudia Amira,
Gerente de Soluciones de Equifax
Ejecutivos Financieros, 10 de Noviembre de 2008.- En los últimos años se ha visto un
incremento en la bancarización en Brasil. Factores muy importantes han influido en esta
evolución, tales como la implementación de programas de gobierno de distribución de
ingresos, estabilidad económica, una mayor disponibilidad de créditos- en función del
incremento de pagos efectuados- y un aumento en los niveles de empleo y de ingreso.
Entre 2002 y 2007 hubo un crecimiento de 7.2% en el número de cuentas corrientes,
incrementándose de 66.7 millones a 71.5 millones. Se estima que aún con la posibilidad de
que la inflación vuelva a aumentar y los impuestos suban, el proceso de bancarización
continúe su expansión para 2009.
Ante este escenario, para que las instituciones financieras otorguen créditos seguros es
necesario cumplir con una regla básica: contar con el historial crediticio del cliente. La
implementación del Registro Positivo- cuyo objetivo es reunir en una única base de datos la
información crediticia del historial de pagos de todos los consumidores, utilizado
principalmente para el otorgamiento de créditos y del consumo- contribuiría significativamente
para la seguridad de las transacciones.
El Registro Positivo, creado con los datos obtenidos por las instituciones financieras,
microempresas, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones y servicios públicos,
facilitaría el otorgamiento de créditos para los consumidores, principalmente dentro de los
sectores D y E. La falta de información sobre los hábitos de pago de ese sector de la
población, que hoy representa aproximadamente 240 millones de reales del PIB y cuenta con
un ingreso mensual que alcanza los 220 billones de reales, es uno de los factores que
contribuye a las bajas tasas de bancarización en Brasil.
En un reciente estudio de la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN), indicó que a
pesar de que haya aumentado la bancarización, cerca de 50 millones de brasileños, es decir,
el 50% de la población económicamente activa del país continúa sin acceso a los servicios
bancarios. Actualmente el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), realiza el pago
directamente en las cuentas del Instituto a los 25 millones de jubilados y pensionistas, debido
a que el 60% de esos pensionistas no poseen una cuenta bancaria y únicamente cuentan
con la tarjeta del INSS, que permite retirar directamente en las ventanillas de atención del
propio Instituto.
Cambiar dicho esquema va a requerir un estudio profundo del sector para entender su
comportamiento, se deberán crear productos y servicios a su medida y así impulsar un
proceso de bancarización en el país. Los bancos que trabajan con agentes bancarios, que en
la actualidad llega a 15.874 puntos en Brasil, tienen más facilidades para lograrlo. El Banco
Lemon, antiguo Lemon Bank, creo un modelo similar al Registro Positivo creado a partir de
información obtenida por sus agentes bancarios lo que ayudó a determinar el riesgo crediticio
que se asume por cada consumidor.
Otras instituciones han implementado programas de incentivos y recompensas,
específicamente para la base de la pirámide. El Banco Popular, vinculado al Banco de Brasil,
diseño un programa de créditos exclusivo para la población de bajos ingresos con plazos de
pago y tasas fijas. Actualmente, la Caja Económica Federal maneja la cuenta Caixa Aqui,
que es una especie de cuenta especial con un límite de hasta 200 reales. El Banco del
Noreste de Brasil (BNB) que opera en el sector microcréditos desde 1998, por medio de un
programa CrediAmigo pretende ofrecer sus servicios a la población de Rocinha, una de las
mayores favelas de Río de Janeiro.
Un ejemplo clásico de bancarización llevado a cabo con éxito, es la filial mexicana Elektra
(tienda de electrodomésticos del Grupo Salinas) y el Banco Azteca. Gracias a un excelente
estudio de las necesidades y hábitos del público no bancarizado, el Banco Azteca, desarrollo
productos enfocados para ese sector, con el sistema de ahorro Guardadito, donde la apertura
se realiza sin la exigencia de depósitos mínimos en una cuenta corriente y omite el costo por
apertura de la cuenta o comprobación de ingresos.
El alto potencial de consumo de los sectores D y E, especialmente en el consumo de
electrodomésticos, vestimenta, electrónicos y muebles- es una oportunidad muy grande de
negocios para los bancos, que pueden ofrecer tarjetas de crédito, financiamientos y
prestamos personales, además de la apertura de nuevas cuentas corrientes y de ahorro. La
actual estrategia adoptada por las instituciones financieras es asociarse con las
microempresas, como lo hizo Bradesco con Casas Bahia o como Itaú con el Grupo Pão de
Açúcar.
Las posibilidades y los esquemas de negocios que permitirían las asociaciones financieras de
los bancos con las microempresas, son innumerables, pero es indispensable que los dos
sectores obtengan beneficios, en el cual las micro-empresas contribuyan con su experiencia
de décadas especializadas a este sector de la población y los bancos participen con su
servicios de tecnología, nuevos productos, servicios y en algunas ocasiones con
financiamiento.
Mientras tanto, es necesario tener cuidado con los incumplimientos de pagos y con la
acumulación de deuda de los consumidores, ya que en función de la falta de información que
se tiene sobre este sector de la población, las instituciones financieras, aún no cuentan con
estudios de modelos perfeccionados, que definan los límites de crédito y midan los riesgos
reales de forma ágil y consistente. Además de eso, el sistema de pagos también debe de ser
diferenciado.
Banco Azteca, por ejemplo, está rompiendo con algunos paradigmas, manejando una
estrategia muy diferente a las utilizadas en el mercado: el sistema de pagos semanales,
contraria al sistema de pagos realizado mensualmente por medio de recibos, por teléfono o
avisos de telefónicos.
Por último, el primer paso para las instituciones que desean aumentar su cartera de clientes
con la actual población no bancarizada es mediante de soluciones eficientes, que analicen el
perfil de ese cliente, fortaleciendo su capacidad de análisis de crédito por medio de soluciones
ya disponibles en el mercado respecto a las personas físicas, además de una atención
especializada a la política y estrategias de cobro. De esta forma el consumidor tendrá
disponible el camino para obtener un crédito con mayor facilidad, los bancos aumentarán el
número de clientes de forma más segura y la economía brasileña crecerá de forma
sustentable y con menores riesgos.