EL NUEVO GRAN ACTOR DEL COBRE

#100
ISSN 0717–0580 · Año 20
Septiembre - Octubre 2016
LAS BAMBAS:
EL NUEVO GRAN
ACTOR DEL COBRE
Radiografía a los proyectos mineros en Perú
Daniel Malchuk, BHP Billiton: “Debemos
actuar con mentalidad de ciclo medio”
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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE
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04
LAS BAMBAS
El nuevo gran actor del cobre en Perú
Director
Ricardo Cortés
Y UNA MIRADA A LOS PRINCIPALES PROYECTOS
Los presidentes de la SNMPE y del IIMP entregan su
visión del estado de la industria que recibe el presidente
Kuczynski y los principales desafíos que tiene en este
ámbito. A continuación, una radiografía a las inversiones
más relevantes en carpeta.
DANIEL MALCHUK, BHP BILLITON:
“Debemos actuar con
mentalidad de ciclo medio”
El presidente de Minerals Americas de la compañía anglo
australiana destaca que la minera planifica con mucha
antelación. “Nuestras decisiones no se pueden guiar
exclusivamente por los ciclos de precio”, afirma en esta
entrevista.
03
Editorial
24
Latino Noticias
29
Marcelo Álvarez, presidente de Caem:
“Seguiremos impulsando más diálogo y menos prohibicionismo”
33
MINExpo 2016 refleja la confianza y compromiso de los proveedores
con la minería
35
Komatsu ingresará a minería subterránea
36
Capital humano:
El desacople entre formación e industria
40
Vista de la nueva
operación Las
Bambas, en Perú.
Fotografía gentileza
de MMG
Desde julio pasado esta importante inversión, la primera
que inicia en América Latina la firma de capitales chinos
MMG, ya es oficialmente una operación minera.
Análisis del escenario minero en Perú
39
EN PORTADA
SUMARIO
Mercado Latino / Agenda
Índice de Avisadores
Editor
Miguel Toledo
Colaboradores
Flavia Seva (Argentina),
Paul Harris (Colombia)
Fotografía
Juan Carlos Recabal
y archivo LATINOMINERÍA
Diseño y Producción
Ediarte S.A.
Dirección de Arte
Alfredo Eloy
Diseño
Luis Parraguez
Impresión
A Impresores S.A.
Grupo Editorial Editec
Presidente: Ricardo Cortés D.
Gte. General: Cristián Solís A.
Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.
Jefa de Ventas Internacionales:
Alejandra Cortés L.
[email protected]
LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una
publicación para la industria minera en América
Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI)
Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Oficinas editoriales
Antonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago.
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Tel.: (+562) 2757 4200 · Fax: (+562) 2757 4201
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EDITORIAL
E
n los últimos años el Perú ha visto concretar, en palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE), la mayor inversión minera de su historia, especialmente
en cobre.
Es así que con la entrada de operación de los nuevos yacimientos
Toromocho (Chinalco), Constancia (Hudbay) y recientemente de Las
Bambas (MMG), junto con la gran ampliación de Cerro Verde (Freeport
McMoRan), la producción peruana del metal rojo anotó en el primer
semestre un incremento del 51%, según cifras del Ministerio de Energía y
Minas, totalizando 1,12 millones de tmf frente a las 740.000 tmf de similar periodo en el ejercicio anterior.
En esta edición de LATINOMINERÍA abordamos este escenario y sus
perspectivas, entregando información que confiamos será de interés
para los lectores.
Nuestro artículo central está dedicado a Las Bambas, el gran proyecto de inversión de la firma de capitales chinos MMG, que en julio último
anunció el inicio de su producción comercial. Su vicepresidente de Operaciones, Luis Rivera, adelanta que este año ya esperan producir entre
250.000 y 300.000 toneladas de cobre en concentrado.
El ejecutivo también ahonda en las
lecciones aprendidas para sacar adelante este proyecto minero, especialmente
en lo que respecta al trato con las comunidades vecinas –un desafío que hoy
enfrentan diversas iniciativas en la región–. Para Rivera la clave ha estado en
dos cosas: “diálogo constante y trabajo
en equipo”.
A continuación, los presidentes de la
SNMPE y del Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú (IIMP) entregan su visión
de los avances y tareas pendientes para
seguir impulsando el desarrollo de la minería. En este sentido, hacen
hincapié en que las nuevas autoridades deben comunicar de manera
efectiva el impacto positivo que genera la industria minera, y tener un
rol más activo para destrabar los proyectos que se encuentran detenidos
por conflictos sociales.
Asimismo, plantean como otra prioridad el simplificar procesos y
seguir generando mecanismos que permitan agilizar las licencias y trámites administrativos, “sin perder rigurosidad y dándole predictibilidad a
los mismos”, como acota el presidente del IIMP.
En esta línea, ambas autoridades mencionan como un ejemplo valioso la creación del Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles), que funciona como una ventanilla única en el tema de licencias ambientales mineras.
El dirigente de la SNMPE enfatiza, además, el papel clave que tiene
el Gobierno en ayudar a crear mejores condiciones para atraer y materializar las inversiones mineras, advirtiendo que del portafolio de cerca
de US$60.000 millones que se maneja en el Perú para este sector, “hay
probablemente unos US$25.000 millones que estarían próximos a ser
encaminados y que requieren en algunos casos de la aceptación social y
en otros de mejoras económicas o de financiamiento para su ejecución”.
Parte de esos proyectos son presentados en la parte final de este especial, en el cual se detallan sus principales características y estados de
avance. Esta radiografía da cuenta del gran potencial que tiene la industria minera en el Perú en los próximos años, más aún si se impulsan las
condiciones que permitan la pronta materialización de estas iniciativas.
EL GRAN SALTO
DE LA MINERÍA
EN PERÚ
En esta edición de
LATINOMINERÍA
abordamos este escenario
y sus perspectivas,
entregando información
que confiamos será de
interés para los lectores.
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3
TEMA CENTRAL
LAS BAMBAS
EL NUEVO GRAN ACTOR
DEL COBRE EN PERÚ
“H
oy podemos
decir, con gran
orgullo, que el
balance de la
puesta en marcha de Las Bambas ha sido positivo. A inicios
del mes de julio hemos comenzado nuestra
producción comercial. Ahora somos oficialmente una operación minera”, destaca
Luis Rivera, vicepresidente de Operaciones
de esta nueva faena peruana de cobre y
molibdeno.
Según destaca su controlador MMG
-cuyo principal accionista es China Minmetals- se espera que L as Bambas
sea uno de los activos de cobre más
importantes a nivel mundial, en términos de producción. De hecho, en
4
Desde julio pasado esta importante inversión,
la primera que inicia en América Latina la firma
de capitales chinos MMG, ya es oficialmente
una operación minera.
sus primeros cinco años de actividad
prevén producir en total dos millones
de toneladas de cobre en concentrado. En materia de costos, en tanto, la
meta es situarse en el primer cuartil
de mercado.
Con respecto al desafío que ha significado sacar adelante esta millonaria
inversión, especialmente en lo que respecta al trato con las comunidades vecinas, Rivera sostiene en esta entrevista
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con LATINOMINERÍA que es fundamental tener claro dos cosas: “diálogo constante y trabajo en equipo”.
¿Qué relevancia tiene la materialización de Las Bambas para MMG?
La adquisición de Las Bambas representa un gran paso para MMG, pues es
el primer proyecto que inicia en América
Latina, a través del cual busca consolidarse como compañía minera líder a
Fotografía: gentileza de Minera Las Bambas
TEMA CENTRAL
nivel global (el proyecto minero fue impulsado originalmente por Xstrata, y tras
la adquisición de ésta por Glencore fue
vendido como parte de los requisitos
para aprobar dicha fusión)
Desde su toma de control, MMG ha
respetado los compromisos asumidos
anteriormente y ha mantenido el equipo
de trabajo que viene liderando la faena.
¿A cuánto ascendió finalmente la
inversión total?
La inversión realizada en Las Bambas
bordeó los US$10.000 millones.
¿Cuánto esperan producir éste y el
próximo año?
Estimamos que este año produciremos entre 250.000 y 300.000 toneladas
de cobre en concentrado. Durante los
cinco primeros años de operación esperamos lograr producir dos millones de
toneladas de cobre en concentrado.
MINA Y PROCESO
¿Cómo está compuesta la flota minera?
La flota minera elegida es la más
moderna de su clase en la industria, tenemos cuatro palas eléctricas gigan-
Entre
250.000
y 300.000 toneladas de cobre
en concentrado espera producir Las Bambas este año.
tes (CAT y Joy Global), que son las más
grandes de su tipo, así como 50 camiones ultraclase de entre 300 y 360 TM
(Komatsu y CAT), aunada a una flota de
perforación y servicios.
¿Cuánto mineral están extrayendo y
moviendo a planta?
Estamos moviendo más de 480.000
TM, de las cuales 140.000 TM son enviadas al chancador y molinos para su
posterior proceso en la planta.
¿Con qué leyes de mineral están trabajando?
Las leyes son de alrededor de 1% de
cobre.
¿Cómo ha sido el desempeño de la planta concentradora y la de molibdeno?
La planta de cobre alcanzó su diseño
nominal de manera continua en abril,
mayo y junio de este año, lo que permitió declarar el inicio formal de las operaciones el 1 de julio.
La planta de molibdeno se encuentra en la fase de comisionamiento, y esperamos iniciar operaciones al inicio del
próximo ejercicio.
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TEMA CENTRAL
Fotografía: gentileza de Minera Las Bambas
EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE
¿Cuántas personas participaron en la
construcción y cuál será la dotación en
la actual fase de operación?
Durante su etapa de construcción
generó empleo directo, y a través de
sus contratistas, para más de 18.000 trabajadores. Es importante destacar que
hicimos mucho trabajo de capacitación
a fin de calificar la mayor cantidad posible de gente local. Durante la etapa de
operación estamos empleando a 4.000
personas aproximadamente.
¿Cuáles son los equipos principales de
la concentradora?
La planta concentradora es de las
más modernas del mundo, su configuración es de dos chancadores FLSmidth,
dos molinos SAG de 40 pies de diámetro, y dos molinos de bolas de 24 pies de
diámetro, todos con motores Siemens,
seguido por 28 celdas de flotación FLSmidth que llevan el mineral a los espesadores y a una planta de filtros Metso.
¿El actual escenario de precios del
cobre los obligó a efectuar ajustes con
respecto a sus planes iniciales?
La visión de MMG es crear bienestar
para nuestra gente, nuestras comunidades y accionistas, esto sólo puede lograrse persistiendo con nuestra misión en
el largo plazo. Por ello, si bien los precios
bajos obligan a ser más eficientes y cuidadosos en las operaciones, no han cambiado los planes de producción ni nuestras
actividades proyectadas a futuro.
“La adquisición de Las Bambas representa un
gran paso para MMG, a través del cual busca
consolidarse como compañía minera líder a
nivel global”, afirma Luis Rivera, vicepresidente
de Operaciones.
La construcción de Las Bambas supuso una
inversión del orden de US$10.000 millones.
¿Qué otros aspectos han sido prioritarios en materia de cuidado medio
ambiental?
Fotografía: gentileza de Minera Las Bambas
¿Cuánto están procesando?
La planta está procesando 140.000
tpd de mineral.
¿Qué medidas han dispuesto para hacer más eficiente el uso del agua?
La gestión hídrica es un aspecto fundamental y prioritario para nosotros, por
ello consideramos la reutilización de
este recurso, su consumo eficiente y el
monitoreo constante de calidad y cantidad de la misma, así como la protección
de las diversas fuentes de agua en zonas
aledañas.
Desde 2014 contamos con un Comité de Gestión de Recursos Hídricos,
el cual ha planificado y desarrollado estrategias para minimizar el uso de agua
fresca, como la reutilización del agua
tratada de los efluentes domésticos en
el control de polvo en la mina. También
hemos minimizado el uso de agua en
el proceso de elaboración de concreto
para la construcción, al tratarse de un
circuito cerrado.
¿En qué rango de costos esperan situarse una vez completado el ramp up?
La meta es estar en el primer cuartil
de mercado, entendiendo que este valor
puede variar según los ciclos y los precios de los consumibles mayores, como
son el combustible y la energía.
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En Las Bambas buscamos hacer minería para el progreso, de la mano de
una adecuada gestión ambiental. Contamos con un Plan de Manejo Ambiental presentado en nuestro Estudio de
Impacto Ambiental, que incluye, entre
otras, medidas de protección de la tierra y la biodiversidad, y la reutilización
del agua.
En lo que respecta al monitoreo
de la calidad de agua y aire, contamos
siempre con la participación activa de
las comunidades, a través de sus autoridades locales y delegados ambientales.
DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES
¿Qué impactos han tenido y cómo
están manejando los conflictos sociales
generados en el último año en torno al
proyecto?
A través de un constante diálogo y
participación sostenida en todos los espacios instalados en la región, liderados
por el Gobierno peruano.
La población solicita muchas cosas
al Estado y debido a que somos un actor
importante en la zona, entendemos que
buscan que seamos una suerte de punto
de referencia para demandas que, en
algunos casos, escapan formalmente del
tema netamente minero.
Desde el inicio de nuestras actividades, trabajamos en la implementación
de programas de desarrollo sostenible,
que al generar un valor compartido, han
contribuido al crecimiento de las comunidades y poblaciones que se encuentran dentro del área de influencia de Las
Bambas.
¿Qué lecciones sacan de esta experiencia?
Para trabajar en el sector minero es
fundamental tener claro dos cosas:
diálogo constante y trabajo en equipo. Este último punto no referido necesariamente al esfuerzo realizado al
interior de la empresa, sino sobre todo
hacia fuera: empresa – Estado – comunidad. Sacar adelante un proyecto
que beneficiará al país requiere de un
trabajo sostenido de parte de varios
actores.
Por ello, en Las Bambas continuaremos trabajando sobre la base de la
participación activa con nuestros grupos
de interés, buscando fortalecer el diálogo y la confianza, para comprender
las expectativas de las comunidades y
stakeholders.
Fotografía: gentileza de Minera Las Bambas
TEMA CENTRAL
Durante su etapa de operación Las Bambas empleará a unas 4.000 personas aproximadamente. En la
foto, el campamento principal Anta Wasi.
Impacto económico y social
»»Minera Las Bambas está ubicada en la región Apurímac, específicamente
en la provincia de Cotabambas, “pero su impacto económico y social
alcanza no sólo a las comunidades y distritos del entorno –enfatiza Luis
Rivera–, sino a toda la provincia, a la región de Apurímac y al país en
general”.
»»Así por ejemplo, el vicepresidente de Operaciones destaca que desde
hace casi doce años han implementado una variedad de acciones de trabajo social: “Hemos invertido más de US$250 millones, principalmente en
proyectos referidos a educación, salud, desarrollo productivo, fortalecimiento de capacidades, mejoras en las vías de transporte y servicios de
comunicación móvil”.
»»Asimismo, agrega que Las Bambas ha fomentado intensamente el desarrollo de proveedores locales, de tal manera de incorporar en la cadena
de valor a las actividades e industrias locales, incluyendo en esto a proveedores de distintos rubros, tales como alimentos, hotelería, indumentaria,
transporte de personal, maquinaria pesada, servicios industriales, etc.
»»“Mención aparte merece el Fondo Social Las Bambas (Fosbam), gestionado por un consejo directivo conformado por autoridades locales y un
representante de la empresa. A través de este fondo han sido asignados
US$64,5 millones en proyectos de saneamiento, educación, salud, transporte, infraestructura y mejoras agrícolas, entre otros”, añade.
»»Adicionalmente, bajo la modalidad de endeudamiento interno, la región
Apurímac ha recibido, entre 2014 y 2015, US$160 millones, de los cuales
US$60 millones han sido asignados a la provincia de Cotabambas. “Es importante precisar que Apurímac es la primera región del Perú donde se ha
llevado a cabo esta modalidad de financiamiento público. Este modelo
está siendo replicado por el Gobierno peruano en otros proyectos mineros, para responder oportunamente a las expectativas de las comunidades
y grupos de interés”, puntualiza el ejecutivo.
»»Luis Rivera hace hincapié en que el impacto de Las Bambas ha contribuido, incluso antes de iniciar la operación, a que la pobreza en Apurímac se
reduzca de 57% a 39% entre 2011 y 2015.
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Fotografía gentileza de Las Bambas
REPORTAJE
Y una mirada a los principales proyectos
Análisis del escenario
minero en Perú
E
l recién asumido Presidente
del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha recibido de su
antecesor un país con un
fuerte crecimiento en su
producción minera, especialmente de
cobre, gracias a la materialización en los
últimos años de nuevas operaciones,
como Toromocho, Constancia y Las Bambas, e importantes ampliaciones como la
de Cerro Verde. No obstante, a la hora de
hacer un análisis de este escenario y de sus
perspectivas bajo la nueva administración,
los dirigentes de los principales gremios
vinculados al rubro minero entregan un
análisis con más matices.
Es así como para Carlos Gálvez,
presidente de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE),
en los cincos años del gobierno de
Los presidentes de la SNMPE y del IIMP
entregan su visión del estado de la industria
que recibe el presidente Kuczynski y los
principales desafíos que tiene en este ámbito.
A continuación, una radiografía a las
inversiones más relevantes en carpeta.
Ollanta Humala se observó una suerte de contradicción, porque si bien
reconoce que es el periodo en que
se ha dado la mayor inversión minera
en el Perú, aclara que eso tiene que
ser puesto en contexto: “Para poder
iniciar la construcción o inversión de
un proyecto se toma más o menos
entre cuatro a seis años para obtener
los permisos, consecuentemente las
operaciones que han sido construidas
durante ese lustro (de la administración Humala) han sido trabajados y
han obtenido las licencias y permisos
correspondientes durante el quinquenio anterior. En consecuencia, la gran
inversión ejecutada no es mérito del
gobierno que salió”, sostiene.
Asimismo, añade a este cuestionamiento, el hecho que en ese periodo
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12
ministros, tanto al de Minas como al
de Energía (Guillermo Shinno y Raúl
Pérez-Reyes, respectivamente), para
que lo acompañen en el proceso que
él tiene que manejar”.
Fotografía gentileza del IIMP
Fotografía gentileza de la SNMPE
REPORTAJE
Carlos Gálvez, presidente de la SNMPE.
Víctor Gobitz, presidente del IIMP.
se generaron una serie de requisitos
y dificultades para progresar con la
obtención de los permisos, haciendo
dicho proceso, a su juicio, cada vez
más difícil y engorroso. “Por eso es
que la magnitud de las inversiones se
ha reducido dramáticamente”, agrega.
El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP),
Víctor Gobitz, también tiene una evaluación que combina aspectos positivos y negativos. Respecto a estos últimos, menciona que en el gobierno de
Ollanta Humala faltó una comunicación más clara y decidida de respaldo
a la actividad minera formal, “lo cual
influyó de manera negativa en el desarrollo de algunos proyectos, como en
el caso de Conga y Tía María”.
Además, estima que en el tema
ambiental se definieron normas o límites máximos permisibles de emisión
al aire (ECAs) “sin sustento científico
ni debate con la academia y la industria, lo cual ha colocado al Perú con
estándares más exigentes que otros
países más industrializados, y en clara
desventaja si se pretende promover la
construcción de refinerías de metales”.
En cuanto a lo positivo, reitera la
materialización de una serie de proyectos mineros, y el hecho de que
se colocó en el debate público y se
iniciaron acciones contra la minería
ilegal. Junto con ello, resalta también
el proceso de una ventanilla única en
el tema de licencias ambientales – mineras, con el Senace, entidad que tam-
bién es vista como un avance por Carlos Gálvez.
PPK
Con respecto a las expectativas
que genera el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el nombramiento de
Gonzalo Tamayo como ministro de
Energía y Minas, los líderes de la SNMPE y del IIMP concuerdan en entregar
una visión optimista.
Víctor Gobitz comenta que siendo Kuczynski y Tamayo economistas
experimentados, conocen del impacto económico positivo que se genera
con la minería; “por tanto, considero
que serán promotores decididos de la
inversión minera formal y responsable
en nuestro país”.
Incluso más entusiasta en su evaluación es Carlos Gálvez. “El presidente
Pedro Pablo Kuczynski tiene características que lo diferencian del que ha
concluido su periodo: primero, co nocimiento de la actividad; segundo,
conocimiento de la cosa pública; y
tercero y más importante, liderazgo”,
argumenta. Por este motivo, no duda
en afirmar que su figura les genera
confianza.
Sobre el ministro Gonzalo Tamayo
subraya que es un economista bien
formado y que por su vinculación a la
actividad eléctrica y de hidrocarburos,
tiene una comprensión clara de lo que
es la industria extractiva. Asimismo,
valora que “ha tenido la sabiduría de
retener y convencer a los dos vice-
L a t i n om i n e r í a # 1 0 0 | s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16
PRIORIDADES DEL SECTOR
Consultados por los temas que ambos gremios consideran prioritarios en
la agenda minera del nuevo gobierno,
coinciden en la necesidad de seguir
avanzando en simplificar los procesos y
en mecanismos que permitan agilizar las
licencias y trámites administrativos, “sin
perder rigurosidad y dándole predictibilidad a los mismos”, acota Víctor Gobitz.
El presidente del IIMP menciona,
además, que se debe comunicar de
manera efectiva el impacto positivo
que genera la industria minera peruana. Y alcanzar una participación tripartita empresa minera – comunidades campesinas – Estado, “de manera proactiva y temprana, para que las
negociaciones de accesos a terrenos
superficiales sean más ágiles y predecibles. Las oficinas de Solución de
Conflictivos son una visión reactiva al
tema”, puntualiza.
Carlos Gálvez, hace hincapié también en la necesidad de “nivelar la cancha”, por ejemplo en el tema de las exigencias ambientales, ya que a su juicio a
la industria extractiva se le han impuesto
requisitos que van más allá de aquellos
que les corresponde o que son aplicables en otros países mineros, como
Chile, Canadá o Australia; “no queremos
menos exigencias ambientales que las
que tienen nuestros competidores, pero
tampoco más”, enfatiza.
Finalmente, subraya el desafío de
destrabar la ejecución de muchos proyectos mineros.
Sobre el escenario en materia de
la cartera de inversiones, el dirigente
de la SNMPE sostiene que del portafolio
de cerca de US$60.000 millones que
se maneja en el Perú, “hay probablemente unos US$25.000 millones que
estarían próximos a ser encaminados y
que requieren en algunos casos de la
aceptación social y en otros de mejoras
económicas o de financiamiento para su
ejecución”.
A continuación, entregamos una radiografía de algunas de las principales
iniciativas ya en construcción o que podrían materializarse en el mediano plazo.
REPORTAJE
AMPLIACIÓN TOQUEPALA
Southern Copper Corp.
El 14 de abril de 2015 se aprobó el permiso de construcción
del proyecto de expansión de Toquepala, después de recibir
la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Este
proyecto incluye una nueva concentradora con tecnología
de avanzada, que incrementará la capacidad de producción
en 100.000 toneladas de cobre a 235.000 toneladas en
Inversión
US$ 1.200
millones
Año
2017
puesta en
marcha
2018, y también aumentará la producción de molibdeno en
3.100 toneladas, a un costo de capital estimado de US$1.200
millones.
Al 30 de junio de 2016 la compañía había invertido $431,1
millones en el proyecto. Se espera que esté terminado en el
segundo trimestre 2018.
Propietarios
Grupo México
Responsable
Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú
Ubicación/Región
Región de Tacna, distrito de Ilabaya
Tipo de proyecto
Ampliación
Productos principales
Cobre, molibdeno
Recursos
Toquepala posee 15,47 millones de ton de cobre en reservas
minerales
Capacidad de tratamiento
El proyecto incrementará la capacidad de producción en 100.000
ton de cobre a 235.000 ton, y también aumentará la producción de
molibdeno en 3.100 ton.
Año estimado de puesta en
marcha
Segundo trimestre 2018
Etapa de desarrollo (estado actual)
EIA aprobado. En construcción
Mano de obra
Se estima que el proyecto genere 2.200 puestos de trabajo durante
su fase de construcción y 300 adicionales una vez finalizado, los
que se sumarán a los cerca de 1.500 empleos permanentes con
que hoy cuenta la faena.
Sitio web
www.southerncoppercorp.com
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE MINERAL EN CUAJONE
Southern Copper Corp.
El proyecto consiste en instalar un chancador primario
en el rajo de la mina Cuajone con un sistema de
correas para transportar el mineral a la concentradora.
La iniciativa tiene por meta optimizar el proceso de
acarreo, reemplazando el transpor te por ferrocarril,
consecuentemente reduciendo los costos de operación
y de mantenimiento, así como el impacto ambiental
de la mina. La trituradora tendrá una capacidad de
procesamiento de 43,8 millones de toneladas por año.
Los principales componentes, incluyendo el chancador
y la cinta transportadora, han sido adquiridos y se ha
iniciado el movimiento de tierras y la obra civil.
Propietarios
Grupo México
Responsable
Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú
Ubicación/Región
Departamento de Moquegua
Tipo de proyecto
Optimización
Productos principales
Cobre, molibdeno
Recursos
9,29 millones de ton de cobre en reservas de mineral
Capacidad de tratamiento
El nuevo chancador tendrá una capacidad de procesamiento de
43,8 millones de ton por año.
Año estimado de puesta en
marcha
Se espera que el proyecto esté terminado en el segundo trimestre
de 2017.
Etapa de desarrollo (estado actual)
Los principales componentes, incluyendo el chancador y la cinta
transportadora, han sido adquiridos y se ha iniciado el movimiento
de tierras y la obra civil. Al 30 de junio de 2016 se había invertido
US$102,2 millones en este proyecto
Mano de obra
La faena cuenta con una dotación permanente del orden de los
1.245 trabajadores.
Sitio web
www.southerncoppercorp.com
Inversión
US$ 165,5
millones
Año
2017
puesta en
marcha
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
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13
REPORTAJE
AMPLIACIÓN TOROMOCHO
Minera Chinalco Perú
El 17 junio de 2015 la compañía minera Chinalco confirmó que su
proyecto cuprífero Toromocho alcanzó su producción comercial,
en línea con su último plan. El proyecto, ubicado en Junín, inició
operaciones en diciembre de 2013 con una inversión de US$3.500
millones. Se estimaba que en esta etapa produjera 275.000 tpa de
cobre, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Inversión
US$ 1.350
millones
Año
2018
puesta en
marcha
La segunda fase del proyecto, que entraría en operación en enero
de 2018, demandará una inversión de US$1.350 millones. Se prevé
que la ampliación genere una producción anual adicional de
25.000 toneladas de cobre. Chinalco se vio obligada a retrasar la
construcción de esta fase por complicaciones con la geología del
yacimiento, las que no se allanaron sino hasta junio de 2015.
Propietarios
Aluminum Corporation of China, Chinalco
Responsable
Huang Shanfu, presidente ejecutivo de Chinalco Perú
Ubicación/Región
Región de Junin, distrito de Morococha
Tipo de proyecto
Ampliación
Productos principales
Cobre
Recursos
363 Mt @ 0,67% Cu; 12 gpt Ag
Capacidad de tratamiento
El plan de expansión de Toromocho prevé un aumento del 45%
de la capacidad instalada de la operación.
Año estimado de puesta en marcha
A inicios de 2018
Etapa de desarrollo (estado actual)
En construcción. Más de US$115 millones del presupuesto
adicional se destinaría a trabajos de mina, US$1.060 millones a
la planta de procesamiento e infraestructura, y más de US$142
millones a costos empresariales.
Mano de obra
En la etapa de construcción del proyecto original se generaron
5.000 empleos y durante la etapa de producción se tenía
previsto generar 2.500 empleos directos y 7.500 indirectos.
Sitio web
www.chinalco.com.pe
Inversión
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
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REPORTAJE
AMPLIACIÓN BAYOVAR
Cía. Minera Miski Mayo
El yacimiento, op erado p or Minera Miski Mayo SRL
-controlada por la brasileña Vale- y ubicado en la norteña
provincia peruana de Sechura, inició sus operaciones a
mediados de 2010, con una capacidad de producción
nominal de 3,9 millones de ton anuales de rocas fosfáticas.
Bayóvar demandó una inversión de cerca de US$566
millones para su construcción, además de otros casi
US$40 millones en la fase de investigación y exploración.
Propietarios
Vale con el 40% de la propiedad, en un joint venture con Moisac y
Mitsui
Responsable
Claudio Bastos, CEO de Minera Miski Mayo
Ubicación/Región
Región de Piura, distrito de Sechura
Tipo de proyecto
Ampliación
Productos principales
Fosfatos
Recursos
El depósito cuenta con aproximadamente 278 millones de ton de
fosfatos.
Producción
Incrementará de 3,9 millones a 5,8 millones de TM de fosfatos
Año estimado de puesta en
marcha
2017, según información de la Cartera Estimada de Proyectos
Mineros del MEM
Etapa de desarrollo (estado actual)
Con EIA aprobado
Mano de obra
La empresa cuenta con un equipo de 1.828 trabajdores, entre
personal directo y colaboradores.
Sitio web
www.vale.com
Inversión
US$ 520
millones
Año
2017
puesta en
marcha
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
AMPLIACIÓN MARCONA
Shougang Hierro Perú
Marcona es la mina de hierro más grande de Perú,
ubicada al norte de la ciudad costera de San Juan de
Marcona y a 530 km al sureste de Lima. Pertenece en
98,52% a la china Shougang Corporation, mientras que el
1,48% restante se reparte entre accionistas minoritarios.
Inversión
US$ 1.500
millones
Año
2018
puesta en
marcha
Ac tua lm e nte se e n cu e ntr a eje cut a n d o un p l a n d e
am p lia ció n , qu e invo lu cra un m o nto d e US$1 . 50 0
millones.
La ampliación de Marcona permitirá elevar la producción
a diez millones de ton.
Propietarios
Shougang Corporation
Responsable
Raúl Vera La Torre, gerente general adjunto
Ubicación/Región
Región de Ica, distrito de Marcona
Tipo de proyecto
Ampliación
Productos principales
Mineral de hierro
Recursos
Reservas por 1.680 Mt @ 53% Fe
Capacidad de tratamiento
La ampliación permitirá una producción adicional de 3,5 millones
de ton de mineral de hierro por año, según el MEM
Año estimado de puesta en
marcha
A fines de 2018
Etapa de desarrollo (estado actual)
Con EIA aprobado desde 2011
Mano de obra
En la construcción se emplearán 1.500 personas, con un
requerimiento máximo de 3.500 personas.
Sitio web
www.shougang.com.pe
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
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15
REPORTAJE
SHAHUINDO
Tahoe Resources
La construcción de Shahuindo empezó a mediados de 2015 y ya en
mayo último se inició la producción comercial.
Shahuindo se encuentra en un prolífico cinturón que
produce oro en el norte de Perú. El diseño del proyecto es
una mina a rajo abierto usando operaciones convencionales
de perforación/voladura, paleado y camiones de volteo
con procesamiento por lixiviación en montón. El plan de
explotación de la Fase 1 se enfoca en mineral susceptible a
lixiviación de menas. Se espera que la producción en la Fase 2
requiera triturado de una sola etapa y aglomerado antes de la lixiviación.
El reporte técnico de la mina, fechado en enero de 2016 y preparado
conforme a la NI 43-101, estima recursos en óxidos Medidos e
Indicados por 143,1 millones de ton con una ley de oro promedio de
0,50 g/t, conteniendo 2,28 millones de oz de oro.
Las reservas en óxidos Probadas y Probables totalizan 111,9 millones
de ton con una ley promedio de 0,53 g/t, conteniendo 1,91 millones
de oz de oro. Se estima que el oro recuperado en doré a lo largo de la
vida de la mina de diez años será 1,5 millones de oz.
Propietarios
Tahoe Resources
Responsable
Ron Clayton, presidente y COO de Tahoe Resources
Ubicación/Región
Región de Cajamarca, distrito de Cachachi
Tipo de proyecto
Greenfield
Productos principales
Oro
Recursos
El reporte técnico de la mina, preparado conforme a la NI 43-101,
estima recursos en óxidos Medidos e Indicados por 143,1 millones
de ton con una ley de oro promedio de 0,50 g/t, conteniendo 2,28
millones de oz de oro.
Producción prevista
Se estima que el oro recuperado en doré a lo largo de la vida de la
mina de diez años será 1,5 millones de oz.
Año estimado de puesta en
marcha
En mayo de 2016 inició su operación comercial.
Etapa de desarrollo (estado actual)
En operación la Fase 1, para 2018 se prevé la fase 2.
Mano de obra
Sin información
Sitio web
www.tahoeresources.com
Inversión
US$ 132
millones
Año
2016
puesta en
marcha
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
TAMBOMAYO
Compañía de Minas Buenaventura
Este proyecto es un yacimiento epitermal con vetas de
cuarzo y mineralización principalmente de oro-plata con
importantes contenidos de plomo y zinc. Se ubica en la
provincia de Caylloma, en la región Arequipa. En agosto de
2015 se inició la excavación y movimiento de tierras en el
área de la planta de procesos.
Inversión
US$ 340
millones
Año
2016
puesta en
marcha
La compañía estima iniciar la producción de mineral en el
cuarto trimestre de 2016, con un proceso que comprende
chancado, molienda-cianuración (lavado contracorriente,
merrill crowe y fundición)-flotación, espesado y filtrado.
La capacidad instalada de la planta concentradora será de
1.500 tpd.
Propietarios
Compañía de Minas Buenaventura (100%)
Responsable
Roque Benavides, presidente ejecutivo
Ubicación/Región
Región de Arequipa, distrito de Tapay
Tipo de proyecto
Greenfield
Productos principales
Oro, plata
Recursos
0,77 Mt @ 9,6 g/t Au, 4,1 oz/t Ag – ancho promedio: 2,9 m 237k Oz
Au & 3.1M Oz Ag
Capacidad de tratamiento
El proyecto contempla una planta de 1.500 tpd. Se prevé una
producción anual de 150.000 -170.000 oz de oro y 3,0 millones 4,0 millones de oz de plata.
Año estimado de puesta en
marcha
Cuarto trimestre de 2016
Etapa de desarrollo (estado actual)
En construcción
Mano de obra
Sin información
Sitio web
www.buenaventura.com
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
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17
REPORTAJE
CORANI
Bear Creek Mining
El proyecto de plata, plomo y zinc se ubica en el sur del Perú,
en la región de Puno. Es uno de los mayores yacimientos de
plata no desarrollados del mundo.
La compañía realizó estudios de optimización que resultan en
un Estudio de Factibilidad actualizado, a mediados de 2015.
El Estudio de Factibilidad del proyecto contempla una
Inversión
US$ 664
millones
Año
2018
puesta en
marcha
producción de 13,4 millones de oz de plata anuales los
primeros cinco años y 8,4 millones de oz anuales por la vida
de la mina, la cual es 18 años. El yacimiento también producirá
plomo y zinc en concentrados.
La capacidad de molienda será de 22.500 tpd de plata-plomozinc.
Propietarios
Bear Creek Mining (100%)
Responsable
Andrew T. Swarthout, presidente y CEO de Bear Creek - Elsiario
Antúnez, COO.
Ubicación/Región
Región de Puno, distrito de Corani
Tipo de proyecto
Greenfield
Productos principales
Plata, plomo, zinc
Recursos
138,06 Mt @ 29,48 gpt Ag; 0,43% Pb; 0,24% Zn
Capacidad de tratamiento
La capacidad de molienda será de 22.500 tpd de plata-plomozinc.
Año estimado de puesta en
marcha
Fines de 2018
Etapa de desarrollo (estado actual)
El proyecto está listo para iniciar su construcción, a la espera de
permisos finales.
Mano de obra
El proyecto contempla generar más de 2.000 puestos de trabajo
durante su construcción y 433 empleos permanentes en su etapa
de operación.
Sitio web
www.bearcreekmining.com
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
Comprometidos con los nuevos desafíos
de la minería
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L a t i n om i n e r í a # 1 0 0 | s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16
REPORTAJE
PUKAQAQA
Compañía Minera Milpo
Ubicado en el Departamento de Huancavelica, a unos
230 km al sureste de Lima y a 11 km al noroeste de la
Ciudad de Huancavelica, el proyecto está constituido por 33
concesiones que abarcan una extensión de 11.102 hectáreas.
Durante 2015 fue aprobado el EIA del proyecto para una
capacidad de 30.000 tpd y se continuaron los estudios de
ingeniería para la ejecución de un primer módulo a 10.000
tpd, considerando una menor huella ambiental y reduciendo
el riesgo de su desarrollo. Además, la compañía sigue
analizando alternativas para identificar posibles sinergias
operativas entre Pukaqaqa y otros activos similares cercanos
al proyecto.
Propietarios
Votarantim Metais
Responsable
Víctor Gobitz Colchado, gerente general de Milpo
Ubicación/Región
Región de Huancavelica, distrito de Huando
Tipo de proyecto
Greenfield
Productos principales
Cobre
Recursos
273,47 Mt @ 0,49% Cu; 0,08 gpt Au; 1,15 gpt Ag
Producción prevista
40.000 tmf de cobre al año. Fue aprobado el EIA para una
capacidad de 30.000 tpd y se han continuado los estudios de
ingeniería para la ejecución de un primer módulo a 10.000 tpd.
Año estimado de puesta en
marcha
2018, según información de la Cartera Estimada de Proyectos Mineros
del MEM.
Etapa de desarrollo (estado actual)
Con EIA aprobado, se continúa analizando alternativas para
identificar posibles sinergias operativas entre Pukaqaqa y otros
activos similares cercanos al proyecto.
Mano de obra
Inicialmente se contemplaba que el proyecto generaría 2.500
empleos directos en fase de construcción, y unos 300 empleos
durante la operación.
Sitio web
www.milpo.com
Inversión
US$ 706
millones
Año
2018
puesta en
marcha
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
QUELLAVECO
Anglo American Quellaveco
Quellaveco es un yacimiento minero de cobre y molibdeno que
se encuentra en el sur del Perú, a 3.500 msnm, a 34 km de la
ciudad de Moquegua. El proyecto cuenta con un EIA y cuatro
modificaciones aprobadas.
La construcción de la mina tomará alrededor de cuatro años,
luego de los cuales se iniciará la etapa de operación estimada
Inversión
US$ 3.300
millones
Año
2019
puesta en
marcha
en 29 años. Según lo señalado por la empresa, Quellaveco
se encuentra en la fase de obras tempranas, que incluye la
construcción de las instalaciones del campamento, las pozas para
el almacenamiento del agua para construcción, la carretera de
acceso principal y un túnel de casi 8 km que rodeará el futuro rajo
de la mina.
Propietarios
Anglo American 81,9%; Mitsubishi Corp. 18,1%
Responsable
Domenico Pelliccia, director de Proyectos Anglo American Copper
Ubicación/Región
Región de Moquegua, distrito de Torata
Tipo de proyecto
Greenfield
Productos principales
Cobre y molibdeno
Recursos
1.572,1 Mt @ 0,36% Cu; 0,012% Mo
Capacidad de tratamiento
Contempla procesar hasta 127.500 ton diarias de mineral y producir
225.000 TMF al año.
Año estimado de puesta en
marcha
2019, según información de la Cartera Estimada de Proyectos Mineros
del MEM.
Etapa de desarrollo (estado actual)
Actualmente se están ejecutando obras tempranas que son parte
del proyecto y trabajando con la comunidad, en cumplimiento de
los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo. La siguiente
etapa de desarrollo está sujeta a las condiciones del mercado.
Mano de obra
4.500 trabajadores en etapa de construcción y 1.700 en etapa de
operación.
Sitio web
peru.angloamerican.com
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
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19
REPORTAJE
SAN GABRIEL (EX CHUCAPACA)
Compañía de Minas Buenaventura
El proyecto San Gabriel (antes Chucapaca), ubicado en la
provincia de General Sánchez Cerro, 197 km al noroeste de la
ciudad de Moquegua, es un depósito epitermal de sulfuración
intermedia con contenidos metálicos de oro, cobre y plata.
Cuenta con recursos de 12,3 TM @ 6,5 g/t Au (2,5 Moz Au).
Compañía de Minas Buenvanetura está optimizando el diseño
del proyecto con miras a reducir los costos de inversión y
operación, para sacarlo adelante maximizando la rentabilidad.
La compañía trabaja para tener todos los permisos necesarios
y decidir su ejecución en el momento más adecuado. Por lo
pronto, está preocupada de mantener las mejores relaciones
con la población.
Inversión
Propietarios
Compañía de Minas Buenaventura (100%)
US$ 520
Responsable
Roque Benavides, presidente ejecutivo
Ubicación/Región
Región de Moquegua, distrito de Ichuña
Tipo de proyecto
Greenfield
Productos principales
Oro
Recursos
12,3 TM @ 6,5 g/t Au (2,5 Moz Au)
Producción prevista
220.000 oz de oro
Año estimado de puesta en
marcha
Producción esperada para 2019. La compañía ha dicho que
decidirá su ejecución en el momento más adecuado.
Etapa de desarrollo (estado actual)
Con EIA en evaluación.
Mano de obra
Sin información
Sitio web
www.buenaventura.com
millones
Año
2019
puesta en
marcha
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
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05/08/16 13:27
REPORTAJE
TÍA MARÍA
Southern Copper Corp.
Tía María es un proyecto de cobre que considera
explotar dos yacimientos: La Tapada y Tía María, ambos
ubicados en la cuenca media del desierto La Joya y la
margen derecha del río Tambo, en la región de Arequipa.
El proyecto cuenta con la aprobación de su EIA; sin
embargo, la licencia de construcción se ha retrasado,
según destaca la compañía, debido a presiones de grupos
antimineros.
Representa una inversión de US$1.400 millones y, una
vez conluida, Tía María producirá 120.000 ton de cátodos
de cobre por año. Este proyecto usará tecnología ESDE
de última generación con los más altos estándares
ambientales.
El proyecto sólo utilizará agua de mar, con la construcción
de una planta desalinizadora que representa una inversión
de US$$95 millones.
Propietarios
Grupo México
Responsable
Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú
Ubicación/Región
Región de Arequipa, provincia de Islay
Tipo de proyecto
Greenfield
Productos principales
Cobre
Recursos
2,62 millones de ton de cobre contenido en reservas
Capacidad de tratamiento
Tía María producirá 120.000 ton de cátodos de cobre por año.
Año estimado de puesta en
marcha
Por definir
Etapa de desarrollo (estado actual)
Con EIA aprobado, detenido por conflictos sociales
Mano de obra
Contempla 3.000 puestos de trabajo en su construcción, y en la
etapa de operación 650 empleos directos y 3.500 indirectos.
Sitio web
www.southerncoppercorp.com
Inversión
US$ 1.400
millones
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
LA GRANJA
Rio Tinto Minera Perú
Localizado en el norte del Perú, es uno de los mayores proyectos de
cobre a nivel mundial aún no desarrollado. El Estado peruano realizó
en 2005 una licitación pública internacional que se adjudicó Rio Tinto.
Antes, en 1994, había sido explorado por Cambior, que en 2000
vendió sus derechos de exploración a BHP. Dos años más tarde, tras
fusionarse con Billiton, devolvió el proyecto al gobierno. En 2006 se
iniciaron los estudios de exploración como Rio Tinto Minera Perú.
En 2013 se actualizaron los estudios de línea base ambiental y social,
Inversión
US$1.000
millones
Año
2021
puesta en
marcha
como parte del EIA, y para el diseño mismo de la mina, además se
desarrolló la primera ronda de talleres conducidos por el Estado para
la elaboración del EIA. Se determinó explotar la mina mediante rajo
abierto. La producción proyectada es de 500.000 tpa de cobre y la
vida útil, de 40 años.
En 2015 el Gobierno de Perú otorgó una prórroga de ocho años
al acuerdo de transferencia, que según la compañía, le permite
continuar sus estudios y la exploración de los recursos del yacimiento.
Propietarios
Rio Tinto plc
Responsable
Sin información
Ubicación/Región
Región de Cajamarca, distrito de Querocoto
Tipo de proyecto
Greenfield
Productos principales
Cobre
Recursos
4.320 Mt @ 0,51% Cu (indicados e inferidos)
Producción prevista
500.000 tmf de cobre
Año estimado de puesta en
marcha
2021, según la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del MEM
Etapa de desarrollo (estado actual)
En exploración. En 2015 el Gobierno de Perú otorgó una prórroga
de ocho años al acuerdo de transferencia, que según la compañía,
le permite continuar sus estudios y la exploración de los recursos
del yacimiento.
Mano de obra
Sin información
Sitio web
www.riotinto.com/peru/la-granja-1511.aspx
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
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REPORTAJE
PAMPA DE PONGO
Jinzhao Mining Perú
El proyecto Pampa de Pongo pretende ser, una vez construído,
la segunda mina de hierro del Perú, después de Marcona, de
Shougang.
La capacidad prevista de la planta es de 30.000.000 de ton
anuales de concentrado de magnetita con una ley de 63,30% Fe.
Según información proporcionada por el Ministerio de Energía y
Propietarios
Sus propietarios eran Nanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo Hongda
Mining Co Ltd., pero recientemente se informó que el proyecto
ha pasado a manos de un acreedor de Nanjinzhao: el consorcio
financiero Zhongrong Xinda Group.
Responsable
Sin información
Ubicación/Región
Región de Arequipa, distrito de Bella Unión
Tipo de proyecto
Greenfield
Productos principales
Mineral de hierro
Recursos
863 Mt @ 41,4% Fe; 0,068 gpt Au; 0,097% Cu (Inferidos)
Capacidad de tratamiento
La capacidad prevista de la planta es de 30.000.000 de ton anuales
de concentrado de magnetita con una ley de 63,30% Fe.
Año estimado de puesta en marcha
2021, según datos de la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del MEM
Etapa de desarrollo (estado actual)
Con EIA aprobado
Mano de obra
3.294 personas en la fase de construcción y en la etapa de
operación aproximadamente 1.256 personas.
Sitio web
www.jinzhaoperu.com/es/pampapongo.php
Inversión
US$ 1.840
millones
Año
2021
puesta en
marcha
Minas del Perú, el proyecto ha pasado a manos de un acreedor
de Nanjinzhao, el consorcio financiero Zhongrong Xinda Group.
Este grupo habría firmado un acuerdo de cooperación estratégica
con el consorcio minero Shandong Zhengyuan, para desarrollar
Pampa de Pongo, pero desde el MEM advierten que lo más
probable es que no construyan el puerto previsto originalmente.
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
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12/14/15 4:50 PM
REPORTAJE
RÍO BLANCO
Río Blanco Copper
Río Blanco es un proyecto minero de cobre de clase mundial
que se encuentra ubicado en la provincia de Huancabamba,
departamento de Piura.
Según lo manifestado por la compañía, en un inicio se dará
prioridad al tratamiento del mineral de ley más alta. Como
resultado, en el primer año de operación se producirá
aproximadamente 224.000 ton de cobre y 1.800 ton de molibdeno.
La producción anual promedio, durante los primeros cinco años de
operación, será de aproximadamente 191.000 ton de cobre y 2.180
ton de molibdeno. Con estas tasas de producción de cobre, se prevé
que Río Blanco Copper estará entre las 20 minas más grandes de
cobre en el mundo.
Propietarios
Zijin Mining Group
Responsable
Jian Wu, gerente general de Río Blanco
Ubicación/Región
Región de Piura, distrito Carmen de la Frontera
Tipo de proyecto
Greenfield
Productos principales
Cobre, molibdeno
Recursos
1.257 Mt @ 0,57% Cu; 228 ppm Mo
Producción prevista
La producción anual promedio, durante los primeros cinco años de
operación, será de aproximadamente 191.000 ton de cobre y 2.180
ton de molibdeno.
Año estimado de puesta en
marcha
2021, según la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del MEM
Etapa de desarrollo (estado actual)
EIA con plazo vencido, en etapa de desarrollo
Mano de obra
Sin información
Sitio web
www.rioblanco.com.pe
Inversión
US$ 1.500
millones
Año
2021
puesta en
marcha
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
GALENO
Lumina Copper S.A.C.
En febrero de 2010 se terminó la etapa de exploración del
proyecto Galeno y se recibió la aprobación del Estudio de
Impacto Ambiental. El Estudio de Factibilidad a cargo de SNC
Lavalin fue concluido en abril de 2011.
Manuel Chung, gerente general de Lumina Copper, ha señalado
que luego de revisar el tema presupuestal con el directorio, han
proyectado el relanzamiento de Galeno para 2017, con lo cual
Inversión
US$ 3.500
millones
Año
2021
puesta en
marcha
deben actualizar algunos estudios. En el caso del EIA pretenden
hacerlo con el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles, Senace.
La inversión en la construcción de El Galeno es de US$3.500
millones según un reciente Estudio de Factibilidad Bancario.
El proyecto es vecino a Michiquillay, de Milpo, y también próximo
a Minas Conga, de Yanacocha.
Propietarios
China Minmetals Corp. 60%, Jiangxi Copper Corp. 40%
Responsable
Manuel Chung, gerente general de Lumina Copper
Ubicación/Región
Región de Cajamarca, distrito de Celendin
Tipo de proyecto
Greenfield
Productos principales
Cobre, molibdeno, oro, plata
Recursos
765 Mt @ 0,1 gpt Au; 2,4 gpt Ag; 0,5% Cu
Producción prevista
200.000 ton de cobre anuales en los primeros cinco años, 82.000
oz de oro, 2.300 TM de molibdeno, 2 millones de oz de plata.
Año estimado de puesta en
marcha
2021, según datos de la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del
MEM
Etapa de desarrollo (estado actual)
Luego de revisar el tema presupuestal, el directorio de la compañía
ha proyectado su relanzamiento para 2017, con lo cual deben
actualizar algunos estudios.
Mano de obra
2.500 trabajadores en etapa de construcción, y 350 en etapa de
operación.
Sitio web
www.minmetals.com
Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.
s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0
23
LATINO NOTICIAS
Glencore elevó sus previsiones
de producción de cobre
Glencore elevó sus previsiones para la producción
de cobre en 2016 y redujo las de los suministros de
carbón y petróleo, al tiempo que confirmó recortes en la
actividad en el primer semestre del año que ayudaron a
ajustar a un mercado sobreabastecido.
En un reporte de producción, Glencore precisó que
llevaría a cabo reducciones de suministros en metales
como cobre, zinc y plomo, y otras materias primas como
carbón y petróleo.
No obstante los planeados recortes, dijo que su producción de cobre para todo el año aumentaría a 1,41 millones de toneladas, un alza de 20.000 toneladas respecto
a las previsiones anteriores, tras un sólido desempeño en
varios activos, incluida la mina chilena Collahuasi.
La producción de carbón para todo el año caería cinco
millones de toneladas, a 125 millones de toneladas, debido a la reducida actividad en Sudáfrica e interrupciones
en Colombia vinculadas al clima.
La compañía indicó, además, que la producción del metal rojo en el primer semestre, de 703.000 toneladas, se
ubicó un 4% por debajo de los niveles en igual periodo
del año pasado, tras anunciar recortes en África.
Mineros reducen sus
inversiones en México
La industria minera mexicana invertirá alrededor
de US$483 millones en
exploración de nuevos
yacimientos durante 2016,
lo que significaría la inyección de capital más baja
desde 2006, según datos
de la Cámara Minera de
México (Camimex).
En su reporte anual, la
entidad, que agrupa a empresas como Peñoles, Minera Frisco
y Grupo México, refiere que esto es por el panorama adverso
para los precios de ciertos minerales, como el manganeso, a lo
cual se le agrega una menor percepción de México como un
destino atractivo para sus inversiones.
“A pesar de los menores precios de los metales y a los nuevos
derechos vigentes desde 2014, el atractivo minero y la captación de capitales en el país continúan fluyendo, con una marcada desaceleración, pero ha venido perdiendo terreno frente
a sus competidores internacionales”, puntualiza Camimex.
Asimismo, advierte que el encarecimiento para mantener las
concesiones ha forzado a las empresas a depurar sus propiedades, quedándose únicamente con las más rentables o económicamente más viables.
Fresnillo, subsidiaria de Industrias Peñoles, destacó que a pesar
de la mejora en los precios de los metales continuarán con su
plan de reducción de costos, enfocando sus inversiones en la
mejora operacional de sus proyectos.
“Estamos manteniendo nuestro enfoque prudente, con una
estricta disciplina operativa y financiera, y las decisiones de
inversión continuarán siendo evaluadas proyecto por proyecto”,
dijo Octavio Alvídrez, director general de Fresnillo, en su reporte al segundo trimestre de 2016.
Derek Cooke sucede a Bruce
Clements como CEO de Cerro Verde
Después de seis años al mando de Sociedad Minera Cerro
Verde, Bruce Clements hizo oficial su renuncia como CEO y
presidente de la compañía minera, debido a su jubilación.
Derek Cooke, quien tenía el cargo de gerente general de
mina, reemplazó al saliente ejecutivo en ambos puestos desde el primero de agosto, por lo que
también formará parte del directorio.
Bajo la dirección de Clements, Cerro
Verde culminó su proyecto de ampliación, el cual demandó una inversión
de US$5.600 millones.
Clements dejó el cargo después de
la publicación de los resultados del
segundo trimestre de Cerro Verde, en el que se resalta una
utilidad de US$80,8 millones, comparada con una pérdida de
US$0,9 millones en el mismo periodo de 2015.
24
L a t i n om i n e r í a # 1 0 0 | s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16
(Foto Uyuni)
LATINO NOTICIAS
Bolivia exportó a China sus primeras diez toneladas de carbonato de litio
Bolivia exportó a China sus primeras diez toneladas de
carbonato de litio provenientes de una planta piloto de
producción ubicada en el salar de Uyuni, en la región de
Potosí (suroeste), un cargamento que tuvo un valor de
US$70.000.
Goldcorp pone a la
venta mina Los Filos
Goldcorp puso a la
venta su mina de oro
y plata Los Filos, en
México, y también
contempla deshacerse
de otras dos minas no
básicas, dijo el director
ejecutivo de la empresa, David Garofalo.
La minera con sede en
Vancouver ha comenzado el proceso de
venta formal de la mina
Los Filos, señaló Garofalo en una entrevista, y está estudiando opciones para su mina Alumbrera en Argentina y la
operación Marlin en Guatemala.
En esta última existe la oportunidad de una exploración
importante, lo que podría atraer a un pequeño explorador
de la minería, afirmó Garofalo. La infraestructura de Alumbrera podría ser de valor para los propietarios de algunos
de los depósitos no desarrollados en las inmediaciones.
Garofalo no quiso especular sobre un valor de venta de
estos activos, pero comentó que Goldcorp estaría dispuesta a recibir pagos con parte de las acciones del adquirente, como ocurrió en 2010 cuando vendió su depósito
de plata Escobal a Tahoe Resources Inc.
Goldcorp adquirió una participación del 40% en Tahoe
con ese trato. Más tarde vendió esa participación en alrededor de US$1.000 millones.
El gerente de Recursos Evaporíticos del Ministerio de Minería, el exministro del sector Alberto Echazú, dijo a medios
locales que una empresa importadora de China certificó la
pureza de la producción boliviana y pidió otras 16 toneladas.
“Eso muestra que realmente estamos trabajando correctamente”, enfatizó Echazú, cuya labor al frente del proyecto
de desarrollo industrial del litio en Bolivia fue criticada
por otros expertos al considerar que lleva mucho retraso
respecto a los planes iniciales.
Bolivia, que posee en Uyuni la mayor reserva mundial del
metal, ha decidido encarar por su cuenta todo el proyecto del litio. El Gobierno de Evo Morales rechaza tener
socios extranjeros para esa industria, si es que no ofrecen
la instalación de plantas de producción de baterías para
coches eléctricos en Uyuni, con el fin de industrializar esas
reservas.
Las autoridades bolivianas prevén una inversión de US$617
millones hasta 2018 para el desarrollo de la industria del
litio, que se sumarán a otros US$115 millones ya invertidos
hasta 2014.
BHP Billiton reportó pérdida de
US$6.400 millones en año fiscal
2016
BHP Billiton reportó una pérdida anual récord en su historia
de US$6.400 millones, golpeada por una mala apuesta en
esquisto, el colapso de una represa en Brasil (de Minera Samarco, donde comparte propiedad con Vale) y el desplome
en los precios de las materias primas. Pero dijo que espera
que su flujo de efectivo más que se duplique este año.
La mayor minera del mundo indicó que con su reducción
de costos y un recorte en su deuda neta espera generar más
de US$7.000 millones en flujo
de caja libre en el año fiscal hasta junio de 2017, a los precios
actuales del mineral de hierro,
cobre, carbón, petróleo y gas.
“Si bien esperamos que los
precios de las materias primas
se mantengan bajos y volátiles
en el corto y mediano plazo,
confiamos en las perspectivas
a largo plazo para nuestros
productos básicos, en particular el petróleo y el cobre”, dijo
el presidente ejecutivo de la firma, Andrew Mackenzie.
Aun excluyendo US$7.700 millones en amortizaciones y
cargos, la ganancia estructural de BHP Billiton se desplomó un 81% a US$1.200 millones en el ejercicio a junio de
2016, frente a US$6.400 millones en el periodo anterior. La
ganancia estructural fue la más débil desde la fusión de BHP
y Billiton en 2001, pero se ubicó por encima de las expectativas de los analistas, de alrededor de US$1.100 millones.
s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0
25
El presidente de
Minerals Americas
de la compañía anglo
australiana destaca
que la minera planifica
con mucha antelación.
“Nuestras decisiones
no se pueden guiar
exclusivamente por
los ciclos de precio”,
afirma en esta
entrevista.
Fotografía: Gentileza BHP Billiton
ENTREVISTA
Daniel Malchuk, BHP Billiton:
“Debemos actuar con
mentalidad de ciclo medio”
C
omo presidente de Minerals
Americas, el ejecutivo chileno Daniel Malchuk tiene
a su cargo desde febrero de
este año los activos de BHP
Billiton en el continente, los cuales incluyen
las faenas de cobre en Chile (Escondida,
Spence y Cerro Colorado), la mina de carbón en Nuevo México, Estados Unidos,
así como los intereses de la compañía en
Antamina en Perú, Cerrejón en Colombia
y el proyecto Resolution en EE.UU.
Esta estructura es parte del proceso
que se originó en mayo de 2015 con la
creación de la nueva empresa South 32,
tras lo cual BHP Billiton se quedó sólo
con sus activos más grandes.
“Ése fue el primer paso del gran
proceso de simplificación que estamos
desarrollando. El nuevo modelo orga-
26
nizacional que nos agrupa por zonas
geográficas es parte de este esfuerzo,
que en lo medular apunta a tener una
estructura más simple, ágil y de menor
costo”, explica Malchuk en entrevista
con MINERÍA CHILENA, publicación del
mismo grupo editorial que LATINOMINERÍA. El ejecutivo agrega que todos
estos cambios les darán mayor adaptabilidad, “porque los contextos de negocios
son cambiantes y presentan desafíos
crecientes”.
borativo entre las distintas operaciones.
En general, durante los últimos dos
años hemos avanzado en todas las metas que nos hemos propuesto. Destacan, por ejemplo, la reducción que hemos registrado en los incidentes de alto
potencial, el aumento en la productividad de las personas, en la disponibilidad y utilización de nuestros equipos, la
buena ejecución de nuestros proyectos
y los ahorros registrados en el área de
abastecimiento.
¿A la fecha se ha cumplido el objetivo de un intercambio más rápido y
efectivo entre los activos minerales del
continente?
Sí, ya se está produciendo el intercambio de mejores prácticas y estamos
entre todos fomentando el trabajo cola-
¿La instauración de este modelo responde al contexto de baja en el ciclo
minero o a otros factores?
BHP Billiton partió sus ajustes un
poco antes. Hemos estado enfocados
en la productividad desde hace cuatro
o cinco años. Nos venimos preparan-
L a t i n om i n e r í a # 1 0 0 | s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16
ENTREVISTA
do desde antes para la etapa en que se
encuentran nuestros yacimientos, particularmente Escondida –la mayor mina
de cobre del mundo, en el norte de Chile– que, luego de 25 años, ha entrado
en una nueva fase, con una mayor profundidad de sus rajos y menores leyes,
lo cual implica costos más altos, que
hemos podido contrarrestar a través de
mayor eficiencia.
El deterioro de las condiciones externas aceleró, ciertamente, algunas decisiones. La situación del mercado es hoy
una clara justificación de la necesidad
de todos estos cambios que, al mismo
tiempo, son una oportunidad para construir nuestro futuro y quedar bien parados ante los escenarios que vienen.
¿En qué magnitud los menores precios
del cobre han afectado las operaciones
de la compañía basadas en este metal?
Sin duda, los menores precios del
cobre han tenido su efecto. Pero lo importante es que hemos sido capaces de
mejorar en aquellos aspectos que controlamos y tener así mejores resultados.
¿Qué medidas han tomado para contrarrestar la disminución de precios?
Respecto de la disminución de precios, pienso que todos los actores públicos y privados debemos actuar con
mentalidad de “ciclo medio”, es decir,
evitar las euforias en el peak y también el
abatimiento en los momentos difíciles.
Contestando su pregunta, las medidas no sólo apuntan a contrarrestar la
disminución de precios, sino también a
hacer frente a la caída de las leyes y la
profundización de los rajos. El foco de
nuestra gestión ha estado en la seguridad y luego en productividad y costos.
Todo esto lo iniciamos hace ya unos
años y una de las medidas más duras fue
el plan de retiro voluntario de Escondida.
¿Cuántas personas se acogieron a ese
plan?
El plan de retiro voluntario se cerró
en febrero de 2015 y aproximadamente un 22% de los empleados postuló al
programa, lo cual significó un retiro de
aproximadamente mil personas. Este
plan fue mucho más que una simple iniciativa de reducción de costos. Fuimos
capaces de prever las nuevas condiciones del mercado y nos preparamos para
hacer frente a tiempos desafiantes para
la industria. Esta transformación gatilló
un poderoso cambio cultural, que nos
ha permitido tener un enfoque más eficiente y trabajar de una forma más simple y con foco en lo que agrega valor, lo
que se ha traducido en una mejora de la
productividad de las personas de aproximadamente un 50%.
INVERSIÓN CONTRACÍCLICA
Son pocas las empresas mineras, entre
ellas BHP Billiton, que están invirtiendo
en esta fase de baja. ¿Cuáles son las
ventajas de esta estrategia?
Somos una empresa que planifica
con mucha antelación. Nuestras decisiones no se pueden guiar exclusivamente
por los ciclos de precio. Tenemos una
mirada de largo plazo y confiamos en el
mercado del cobre, así como confiamos
en Chile, al que esperamos poder seguir
aportando como lo hemos hecho.
Hemos estado desarrollando una
cartera importante de proyectos estructurales que planificamos a comienzos de la década y que suman cerca
de US$10.000 millones de inversión en
Escondida. Aquí consideramos la recién
inaugurada OGP1, nuestra nueva planta
Cerca de
US$10.000
millones suma la cartera
de proyectos estructurales que BHP Billiton ha estado
desarrollando en sus operaciones en Chile esta década.
concentradora, con una inversión de
US$4.200 millones; OLAP (Oxide Leach
Area Project), pila dinámica para la lixiviación de óxidos, que requirió alrededor de US$930 millones; el proyecto
EBPE IV, que consistió en la extensión de
la pila de biolixiviación y tuvo una inversión de US$451 millones.
Y los proyectos actualmente en
construcción: Kelar, la planta de generación a gas natural, con una inversión (indirecta, a través del consorcio operador)
de US$600 millones; nuestra segunda
planta desalinizadora, cuya inversión
es de US$3.400 millones; el proyecto
de Optimización de Recuperación en
la faena Spence (de su unidad Pampa
Norte), que requiere una inversión de
US$200 millones.
Y junto a nuestros socios de Escondida acabamos de aprobar el proyecto
para extender la vida de la concentradora Los Colorados (BHP Billiton es el controlador con el 57,5% de la propiedad, en
tanto que el resto está en manos de Rio
Tinto con el 30%, Jeco Corp. con 10% y
la Corporación Financiera Internacional,
2,5%). Éste es un proyecto de US$180
millones, que habilita la planta con una
capacidad de alrededor de 100.000 tpd,
por lo que su rentabilidad es muy alta.
Nos permitirá operar tres concentradoras simultáneamente, lo que contribuirá
a compensar la disminución de la ley
y recuperar los niveles de producción,
para alcanzar durante los próximos diez
años un promedio de 1,2 millón de toneladas anuales (de cobre).
¿De qué dependerá la aprobación para
invertir en una concentradora para la
operación Spence?
Este es un proyecto que tiene el
potencial de extender la vida de esta
operación en 50 años (explotando el
mineral hipógeno ubicado debajo del
que hoy está siendo procesado por la
compañía). Consiste en una planta concentradora con una capacidad de procesamiento promedio de 95.000 tpd,
que estimamos requerirá una inversión
menor que U$2.200 millones. El proyecto también incluye la construcción de
una planta desalinizadora en Mejillones,
para la cual hemos decidido externalizar
su construcción y operación.
Esperamos poder presentar este proyecto al Directorio el próximo año. Su
aprobación dependerá de cuán atractivo sea en comparación con las demás
s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0
27
inversiones que la compañía tiene en
carpeta. Nosotros creemos que es un
buen proyecto para BHP Billiton, Chile
y la Región de Antofagasta. Seguimos
trabajando en reducir aún más su requerimiento de inversión.
¿Qué estado de avance presenta el
proyecto Continuidad Operacional de
Cerro Colorado?
En marzo de este año Cerro Colorado inició los trabajos para extender
su vida útil hasta 2023, lo que significa ampliar y profundizar el rajo de la
mina y extender las áreas de botadero.
Hemos hecho esfuerzos sustanciales
para mitigar los potenciales impactos del proyecto. Específicamente, nos
comprometimos a reducir la extracción anual promedio de agua desde el
bofedal Lagunillas de 150 a 135 l/s y a
renunciar a nuestros derechos de agua
para que no sean utilizados después
de 2023.
Fotografía: Gentileza BHP Billiton
ENTREVISTA
Recientemente, y coincidiendo con los 25 años
de Escondida, la compañía inauguró la nueva
planta concentradora OGP1.
Andrew Mackenzie, CEO de BHP Billiton,
afirmó que evalúan acuerdos para
adquirir activos de petróleo y cobre.
¿Existen activos de cobre que sean
atractivos para la compañía?
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vida, de gran producción y costos razonables. Este tipo de activos no es
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LA EDITORIAL TÉCNICA
Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE
Fotografía gentileza de Caem
ENTREVISTA
El titular de la
Cámara Argentina
de Empresarios
Mineros analiza el
presente y futuro de
la industria, y detalla
las acciones abordadas
por la entidad, que se
engloban en el Desafío
20/21.
Marcelo Álvarez, presidente de Caem:
“Seguiremos impulsando
más diálogo y menos
prohibicionismo"
“E
stos primeros meses
estuvieron principalmente dedicados a
construir la visión de
la Caem que necesitamos hacia el futuro. Esto significa un proceso de federalización y profesionalización.
También hemos estado concentrados en
construir y desarrollar el plan Desafío Caem
20/21 que tenemos de aquí a cinco años”,
señala Marcelo Álvarez al resumir lo que ha
sido su gestión desde diciembre de 2015,
cuando asumió la presidencia de la Cámara
Argentina de Empresarios Mineros (Caem).
El ejecutivo añade que entre los desafíos más importantes para la entidad
está el diseñar y propiciar un organismo
de contralor independiente, para trabajar
con tres ejes que son fundamentales en
la minería: transparencia, cuidado del
medio ambiente y desarrollo de las comunidades.
“Para la Cámara, la construcción de
confianza con la sociedad a través del
diálogo es el punto de partida, por eso
una de las cosas que estamos terminando de elaborar es un Código de Ética
que deberán firmar las empresas, para
mostrar el compromiso de la industria
con una minería responsable”, añade
Álvarez en esta entrevista con LATINOMINERÍA.
¿A su juicio qué es lo positivo y negativo
de la minería en Argentina?
Dentro de lo positivo, el potencial
geológico minero en todo el territorio
nacional y el estado incipiente de la actividad, que representa una oportunidad,
mirando las experiencias de países avanzados. Los recursos existentes, junto a
las características macro económicas,
nos vuelven a poner en un margen de
competitividad con el resto de los países
del mundo.
En términos de lo negativo, el problema son las reglas de juego cambiantes, dado que las empresas requieren
de estabilidad por ser proyectos de alta
s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0
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Fuente: Mailchimp, marzo 2016.
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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE
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ENTREVISTA
inversión y de largo plazo. Además, todavía se necesita discutir la distribución
de las rentas mineras, para que haya
mayor equilibrio entre la Nación y las
provincias. Al mismo tiempo, los costos
laborales siguen siendo muy altos, factor
determinante para generar más competitividad a nivel de compra local y para
abaratar los costos de producción.
¿Con las cámaras del sector, cuáles son
los temas que están en agenda?
Se constituyó un órgano interno que
se denomina Comif; el objetivo es integrar a las cámaras mineras del interior para que tengan participación en la
toma de decisión de Caem. Está conformado por cinco regiones: Noroeste,
Cuyo, Nordeste, Centro y Patagonia, con
actividad metalífera y no metalífera. Los
diferentes delegados se reúnen periódicamente para traer las inquietudes a los
encuentros quincenales de la Comisión
Directiva.
AVANCES
¿En qué temas se ha avanzado?
La agenda es trabajar para que las inversiones lleguen al país y que comiencen
los trabajos de exploración; entablar el
diálogo con las autoridades nacionales y
provinciales para destrabar proyectos, e
iniciar la minería en provincias donde hoy
está prohibida.
¿Cuál de los objetivos es el más próximo
a cumplirse?
Hemos avanzado en la inversión no
metalífera a través del Plan Belgrano. Este
proyecto activará la minería en nueve provincias de nuestro país. Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta, Santiago del Estero, San Juan y San Luis
podrán proveer distintos tipos de piedra
para concretar el plan de infraestructura
necesario para la comunicación de las distintas provincias, países y puertos.
En tanto en la industria metalífera, la
empresa canadiense Fortuna adquirió la
minera Goldrock para poner su proyecto
aurífero Lindero (en la provincia de Salta)
en producción en 2018; implica una inversión de US$200 millones para su construcción.
MÁS DIÁLOGO
¿Cuál es la posición de la Cámara sobre
las provincias sin minería metalífera?
Somos respetuosos de cada una de las
provincias, pero desde la Cámara creemos
que la minería tiene hoy la madurez suficiente para garantizar el cumplimiento de
cada una de las preocupaciones que tiene
la sociedad. Proponemos partir de un proceso de diálogo para llegar a un consenso
que abra el desarrollo de la minería, con
los más altos controles.
“Una de las cosas
que estamos
terminando de
elaborar es un
Código de Ética
que deberán firmar
las empresas,
para mostrar el
compromiso de
la industria con
una minería
responsable”.
¿Le parece válida la iniciativa de Mendoza con la Mesa de Diálogo?
Sí. Creemos que buena parte de las
provincias que presentan limitaciones en
la minería, la tienen por falta de diálogo
y comunicación. Adherimos a la creencia de que el diálogo es la herramienta
principal para cualquier proceso político
y social. Es la lógica que venimos propiciando desde la Caem y que seguiremos impulsando: más diálogo y menos
prohibicionismo. Necesitamos construir
confianza entre todos los actores y estos
espacios principalmente sirven para este
objetivo.
¿El Código de Ética en qué consiste?
Está basado en el cumplimiento de
reglas que tienen que ver con la transparencia, los controles técnicos y ambientales, y el compromiso comunitario. En este momento está en una
etapa de borrador y en discusión con
las distintas empresas. También queremos realizar un proceso abierto y
participativo de distintos sectores de
la sociedad que nos puedan retroalimentar, para constituir un Código de
Ética lo más condensado posible, para
enviar las señales del compromiso de
la industria con la sociedad.
¿Qué otros cambios tiene previstos para
la entidad?
Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el equipo técnico a través de la
construcción de un instituto de estudios
minero que proporcione datos y estadísticas para evaluar la capacidad de la
minería permanentemente. Del mismo
modo, seguiremos incorporando experiencias comparadas que nos permitan
cada día continuar mejorando.
¿Cómo quisiera que cerrara 2016 para la
industria minera?
Me gustaría cerrar este año con la
conformación del Organismo de Contralor Minero y la firma del Código de Ética
por todas las empresas. Así, comenzar un
2017 con reglas claras para encarar nuevos proyectos.
s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0
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EVENTO
MINExpo 2016 refleja la
confianza y compromiso de los
proveedores con la minería
B
rasil, Chile, México y Perú
son los países de Latinoamérica que estarán representados con compañías exponiendo en MINExpo 2016.
También está previsto que participen con
delegaciones oficiales, a las que sumarían otras de Bolivia, Colombia, Ecuador
y Guatemala. En total, serán 36 países representados en ésta, la mayor feria de
proveedores mineros del mundo, que se
realiza cada cuatro años en Las Vegas,
Nevada, y que en esta oportunidad tendrá
lugar del 26 al 28 de septiembre.
Al respecto, desde la NMA de Estados
Unidos (Asociación Nacional de Minería
por sus siglas en inglés), entidad que or-
En la NMA, organizadora de esta cita en Las
Vegas, enfatizan la preocupación por mostrar
soluciones que incrementen la productividad y
la competitividad de los operadores mineros.
ganiza esta gran cita minera, enfatizan
que el número de expositores y el tamaño de la muestra “reflejan la confianza y
compromiso que los proveedores tienen
con la industria minera y su futuro. El uso
de los minerales y la energía continuarán
creciendo en línea con la mayor demanda
y el incremento de las aplicaciones y usos
de los commodities”, puntualizan.
Y es que a que si bien esta versión
se realiza en un contexto de una industria
extractiva golpeada por los bajos precios de
los metales –a diferencia de lo ocurrido en la
edición 2012, en plena euforia del súper ciclo-, los organizadores están optimistas respecto a los resultados de este encuentro.
“Estamos muy entusiasmados respecto de la participación que tendremos de
las industrias del equipamiento minero,
productos y compañías de servicio activas
s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0
33
Fotografía: archivo LATINOMINERÍA
EVENTO
A julio el área interior del recinto Las Vegas Convention Center estaba completamente reservada,
quedando sólo limitado espacio disponible en las zonas descubiertas.
en el sector. A julio el total de superficie
comprometida era de 78.038 m2, frente
a los 79.896 m2 de 2012; más de 1.800
expositores (1.867 en la pasada versión)
y pabellones de siete países: Alemania,
Australia, Canadá, Chile, China, Francia
y Suecia, estos dos últimos se suman en
esta edición”, adelantan a LATINOMINERÍA
los representantes de la NMA.
Asimismo, hacen hincapié en que el
área interior del recinto Las Vegas Conven-
tion Center ya estaba toda vendida, quedando sólo limitado espacio disponible en
las zonas descubiertas.
NUEVOS PRODUCTOS
En cuanto a las novedades y el foco de
esta edición, los organizadores enfatizan
que MINExpo es sobre nuevos equipos,
productos y servicios para incrementar
productividad, bajar costos y mejorar la
seguridad. “Nuevos equipos y productos
serán presentados, así como significativas
mejoras en las actuales ofertas. Los expositores también están poniendo énfasis en
apoyar y ofrecer servicios a los productores mineros, para que éstos se mantengan
competitivos”, comentan desde la NMA.
Pero añaden que la feria no sólo de
trata del lanzamiento de tecnologías, “es
también sobre dar acceso a los productores
mineros a expertos y soluciones que, en
alianza con ellos, les permitan encarar sus
desafíos operacionales. Finalmente, es sobre
construir redes y relaciones”, subrayan.
Con este objetivo, el directorio online de la muestra estará disponible en el
sitio web de MINExpo por un año. Además, cuando los asistentes se registren,
deberán indicar los productos que están
interesados en visitar durante la realización
del evento. De esta forma, explican los
organizadores, unas semanas antes de
la exhibición, cada asistente recibirá un
mail con una lista de los expositores que
estarán presentando las soluciones de su
interés.
Junto con todo ello, la sesión inaugural y el Opening Day contarán con la
presencia de los líderes mundiales de las
industrias mineras y del carbón. También
se realizarán un total de 20 sesiones, repartidas en las mañanas del martes 27 y
miércoles 28 de septiembre, en tanto que
las delegaciones oficiales entregarán información de los mercados de equipamiento
y servicios en sus respectivos países.
Más información en www.minexpo.com
MINExpo 2016 - Hall Central
Acceso
principal
Central 1
Central 3
Central 4
Central 2
Caterpillar
34
Komatsu
Liebherr
L a t i n om i n e r í a # 1 0 0 | s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16
Hitachi
Joy Global
Sandvik
Central 5
Fotografía: Archivo LATINOMINERÍA
ACTUALIDAD
Con compra de Joy Global
Komatsu ingresará
a minería subterránea
La firma nipona acordó adquirir a su rival de Estados Unidos
por US$2.890 millones, más deuda.
E
l gigante p rovee dor de
equipos mineros japonés,
Komatsu, dio un paso importante para acrecentar
su presencia en el sector,
especialmente en minería subterránea:
a fines de julio anunció un acuerdo
para comprar a su rival estadounidense
Joy Global por un monto de US$2.890
m i l l o n e s , j u nto co n a s u m i r ot ros
US$845 millones de deuda neta de la
compañía con sede en Milwaukee.
Se trata de la mayor adquisición en
la historia del fabricante nipón.
“Las líneas de productos de Joy
Global y Komatsu se integrarán bien,
expandiendo las opciones para nuestros clientes alrededor del mundo,
pues ahora Komatsu podrá ofrecer los
equipos para minería subterránea y de
carguío de gran tamaño para minería
de superficie, de los cuales Joy Global
es un proveedor líder. Ambas compañías valoran un esquema de distribución directa de productos/servicios
y continuarán interactuando con sus
clientes globalmente”, destacó la firma
estadounidense en un comunicado.
La línea de productos de Joy Global – que incluye las marcas P&H y
Montabert– comprende palas de cable,
cargadores frontales de categoría super-large, dragalíneas y perforadoras,
que Komatsu actualmente no ofrece.
“Las palas de cable y cargadores frontales de gran tamaño de Joy Global
tienen buena compatibilidad con los
camiones mineros eléctricos fabricados por Komatsu, lo que generará sinergias en ventas y servicios. Adicionalmente, Joy Global fabrica equipos
para minería subterránea, otra área en
la que Komatsu no participa actualmente”, agrega el documento.
“La industria minera está deprimida ahora. Es un buen momento (para
realizar adquisiciones)”, dijo a la prensa
Tetsuji Ohashi, Chief Executive de la
firma japonesa. “ Tenemos una suficiente solidez financiera como para
resistir una adquisición a gran escala”,
agregó.
Komatsu adquirirá Joy Global por
US$28,3 por acción (un total de aproximadamente US$2.891 millones) y planea
financiar la compra mediante fondos
propios y deuda con bancos.
Se espera que la operación se cierre a mediados de 2017, lo que está
sujeto a la aprobación de los accionistas de Joy Global y de las entidades
regulatorias en conformidad a las leyes
de los países relevantes.
Joy Global informó, además, que
operará como una subsidiaria separada
de Komatsu.
s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0
35
Fotografía: Juan Carlos Recabal–MINERÍA CHILENA
SUSTENTARE
Capital humano:
S
El desacople entre
formación e industria
egún el estudio Fuerza Lab oral de la G ran Min ería
Chil e n a 201 5 - 2024 , e n
m e n os d e un a d é c a da l a
industria minera en ese
país n ecesit ará hab er in corp ora do
30.000 personas –principalmen te técnicos– al sector. En relación a
la versión anterior del documento,
la cifra representa un aumento de
2.700 puestos. En 2011, no obstante,
el mismo estudio proyectaba un déficit, entre técnicos y profesionales,
cercano a 45.000.
La caída tiene raíces conocidas.
Desde 2012 a la fecha la cartera de proyectos mineros se redujo casi a la mi-
36
La industria minera en Chile prevé que a 2024
requerirá 30.000 trabajadores, principalmente
técnicos, ante lo cual el mundo de la
academia dice estar formándolos con
tecnología e infraestructura.
Artículo gentileza de MINERÍA CHILENA,
de Grupo Editorial Editec.
tad, pasando de 23 a 12 iniciativas. Con
todo, el número de egresados formados por universidades e institutos no
lograría cubrir la demanda. El cálculo
de la oferta de egresados arroja que
la minería chilena dispondrá “sólo” de
L a t i n om i n e r í a # 1 0 0 | s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16
Fotografía: Gentileza UDLA
Fotografía: Gentileza Inacap
Fotografía: Gentileza Duoc
SUSTENTARE
Jaime Retamal, director de la Escuela de
Ingeniería de Duoc.
Manuel Viera, director de la Escuela de Minería de
la Universidad de las Américas.
Francisco Wittwer, director del Área Ingeniería
de Inacap.
26.000 nuevos titulados durante la siguiente década.
Para añadir complejidad al panorama,
el estudio indica que el mercado formativo seguirá generando sobreoferta de
egresados en ciertas especialidades, así
como brechas en otras, lo que impactará
en las tasas de empleabilidad futura. Este
desalineamiento requiere ser abordado
por el mundo formativo, afirma el estudio.
La academia, por su parte, asegura estar
haciéndolo.
cimos cargo de ellas, ajustamos las carreras, incorporamos equipamiento y se
formó a los jóvenes, y ahora que se están
titulando nos dicen que no hay trabajo
porque no tienen experiencia”, sostiene
Jaime Retamal, director de la Escuela de
Ingeniería de Duoc.
La crítica del académico es bien localizada. Según el profesor, las áreas operativas de la minería han podido sintonizar
sus requerimientos, señalando claramente qué es lo que necesitan, pero el mundo
del reclutamiento, que no es el mismo
–advierte– no ha flexibilizado las exigencias.
“Hace algunos años la industria liberó
la exigencia de experiencia para los operadores, al darse cuenta que no habían,
incluso estuvo dispuesto a formarlos. Esto
es algo razonable. Por eso nos parece
increíble que hoy, en ausencia de mantenedores, se siga pidiendo experiencia
de dos a tres años”, remarca Retamal.
Sólo en equipamiento, comenta el
académico, Duoc ha gastado más de
$8.000 millones, pues, asegura, para la
minería no se puede formar solamente
con pizarrón. “No estamos pidiendo que
los egresados ingresen como mantenedores jefes, pero para alguien que ha
estudiado dos años y medio, al menos
debería existir la figura de un aprendiz
avanzado, así como existen los aprendices de operadores”, puntualiza.
Retamal espera que lo anterior pueda comenzar a revertirse si el sello de
calidad del CCM, actualmente aplicado
a Otec (Organismos Técnicos de Capacitación) , comienza a operar para
los centros de formación. “Cuando eso
suceda vamos a pedir que se evalúen
nuestras carreras de modo de asegurar
pertinencia, aunque si el mundo del
reclutamiento no muestra disposición,
nada va a pasar”, indica.
El sello del CCM es un instrumento
que estandariza el proceso de un programa de formación de acuerdo con los
requerimientos que se desprenden del
Marco de Cualificaciones para la Minería.
En diciembre pasado, por ejemplo, once
Otec recibieron dicho sello.
MUNDO FORMATIVO
En general, los planteles que imparten carreras vinculadas con la minería
en Chile reconocen seguir el Marco de
Cualificaciones para la Minería elaborado por Consejo de Competencias Mineras (CCM) y conocer los perfiles de
trabajadores demandados, según estudios como el de Fuerza Laboral; incluso
muchos de los docentes que imparten
clases, paralelamente forman parte de
la industria minera, tanto en cargos ejecutivos como en directorios.
En general, señalan haber destinado
recursos y modificado perfiles de egreso en función de los requerimientos
de la industria. En otras palabras, dicen
haber escuchado; y hoy piden que sea
la minería la que lo haga.
“Hace cuatro años la industria nos
invitó a hablar de las brechas y nos hi-
OTROS OBSTÁCULOS
Del feedback que recogen las instituciones de formación de sus egresados, la
experiencia no es el único obstáculo.
Manuel Viera, director de la Escuela de Minería de la Universidad de las
Américas, hace ver que “uno de los problemas actuales que vemos es que las
prácticas profesionales que da la industria no alcanzan al 5% de lo que se
demanda. Si no hay práctica de nuestra
industria, que son los laboratorios más
importantes del mundo, ¿cómo vamos
a poder formar a nuestros estudiantes?,
¿qué pasa con el 95% restante? Eso es
s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0
37
SUSTENTARE
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grave. En los últimos dos años los cupos
se han reducido cerca de un 50%”.
Según Viera, esta situación obedece
a dos motivos. Por una parte, en los últimos años se han creado nuevas escuelas,
lo que aumentó la oferta; por otra, los
efectos de las crisis de precios hicieron
que gran parte de las empresas se restringieran.
La minería está enviando a los jóvenes
y a sus padres una señal equivocada, que
la industria “se murió”, sentencia Jaime
Retamal, añadiendo que “el problema es
que cuando mejoren las condiciones,
vamos a tener, nuevamente, dificultades
para encontrar personas dispuestas a trabajar en este sector”.
Francisco Wittwer, director del Área
Ingeniería de Inacap, tiene una mirada
algo diferente: las compañías mineras
nunca ha sido la puerta de entrada a esta
industria. “Son las empresas proveedoras
las que van insertando al recién egresado,
las que son el primer paso antes de ser
contratados por las mineras”, asegura.
PROBLEMAS EN LA FORMACIÓN
Independiente de los obstáculos que
puedan existir para ingresar a la industria
minera, desde la academia existe conciencia de que aún hay temas internos
por mejorar.
Para Wittwer, es el mundo de la academia el llamado a elevar sus estándares,
pues las compañías mineras ya establecieron los suyos. “Por eso tenemos que
hacer un esfuerzo e ir ajustándonos, de
manera de acceder a las posibilidades
que ofrece la industria, tanto en salidas a
terreno como en prácticas profesionales”.
Manuel Viera lo grafica así: “La mitad
de los 23 planteles que están formando
profesionales para la minería no cuenta
con laboratorios. Muchas universidades
están formado gerentes, cuando lo que
hay que formas son líderes operacionales,
tanto a nivel técnico como en ingenieros”,
afirma.
La autocrítica del director de la Escuela de Minería de la UDLA va más
lejos aún. A su juicio, la baja productividad que existe en Chile deriva de la
incapacidad de las universidades para
traducir lo que la minería necesita. “A
esta industria le cuesta entre US$20.000
y US$25.000 capacitar a un profesional contratado para que luego de 12 a
14 meses pueda completar la curva de
aprendizaje. En otros países no pasa de
los seis meses”, asegura.
38
MERCADO LATINO
Liebherr lanza camión de 100 toneladas
métricas en feria de Las Vegas
En un área total de más de
2.600 m², el estand 7627 de Liebherr en MINExpo presentará sus
nuevos productos, componentes
y soluciones de servicio al cliente,
en línea con su lema “Vivir el
Progreso” y sobre la base de los
seis pilares de Liebherr-Mining:
productividad, eficiencia, fiabilidad, servicio al cliente, seguridad
y medio ambiente.
Cuatro de once divisiones del
Grupo Liebherr presentarán sus
productos en MINExpo, la feria
de minería más grande del mundo. La división Liebherr-Mining
exhibirá el T 284, un camión
minero con un peso bruto de
600 tm y, en exclusiva, hará su
debut el camión de Liebherr de
100 tm. Asimismo, se presentará
por primera vez la excavadora de
minería R 9200 en el mercado
americano, así como el tractor
SEPTIEMBRE
14 – 16
››Expomina Perú
Lugar: Centro de Exposiciones Jockey,
Lima, Perú
Organiza: Digamma
Más Información: www.expominaperu.com
sobre orugas PR 776 de la división
de movimiento de tierras.
La división Liebherr Components
estará representada por primera
vez en MINExpo, y exhibirá sus
últimos desarrollos en las áreas
de propulsión mecánica, hidráulica, eléctrica y tecnología de
mando. Para completar la línea
de productos, la división de grúas
sobre camión también expondrá
su grúa telescópica sobre orugas
LTR 1100.
Sandvik presentará nuevos productos
y servicios en MINExpo 2016
En MINExpo 2016, Sandvik
presentará diversas novedades,
incluyendo su más reciente
adición a la serie de perforadoras DD4422. La Sandvik
DD422iE usa baterías eléctricas
en vez de un motor diésel,
eliminando emisiones durante
el transporte subterráneo. El
sistema patentado de transmisión eléctrica en sus jumbos
mineros automatizados permite la recarga de la batería durante la perforación. Según la
compañía, este equipo quema
menos combustible, lo que genera menos calor y ruido que
los sistemas de transmisión
convencionales.
Otros productos destacados
por Sandvik en la feria de Las
Vegas serán las brocas con
centro elevado, “que incorporan la actualización más significativa a las brocas de perforación de frentes en décadas”,
comenta la compañía.
En materia de soluciones más
ecoeficientes en trituración de
AGENDA
roca, se presentará el chancador de cono de gama media
CH865, para aplicaciones
terciarias de alta reducción y de
pebbles. Sus sistemas inteligentes permiten optimización
de desempeño en tiempo real,
mientras que las soluciones de
diseño inteligentes y compactas reducen las cargas dinámicas y minimizan los trabajos de
ingeniería e instalación.
Sandvik está presente en
MINExpo 2016 en el Hall Central Stand C-7309.
22 – 25
››China Mining
Lugar: Tianjin, China
Organiza: Ministerio de Tierra y Recursos
Nacionales, Gobierno Popular del
municipio de Tianjin, Asociación de
Minería de China
Más Información: www.chinaminingtj.org/en
26 – 28
››Minexpo 2016
Lugar: Las Vegas Convention Center, Las
Vegas, Estados Unidos
Organiza: National Mining Association
Más Información: www.minexpo.com
OCTUBRE
2–5
››Tailings and Mine Waste '16
Lugar: Keystone Resort, Colorado, EE.UU.
Organiza: Departamento de Ingeniería
Civil y Ambiental de la Universidad
del Estado de Colorado, Universidad
de Alberta, Universidad de Columbia
Británica.
Más información:
www.tailingsandminewaste.org
18 – 21
››XXIV World Mining Congress
Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
Organiza: WMC Secretariat
Más información: www.wmc2016.org.br
NOVIEMBRE
15 – 17
››Asia Copper Week 2016
Lugar: Shanghai, China
Organiza: Cesco
Más información: www.asiacopperweek.com
s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0
39
MERCADO LATINO
Best-Chem presenta Foam Dust, innovador
sistema de supresión de polvo
Pinza MB-G900 para excavadoras de MB Crusher
La pinza MB-G900 es un equipo de 780 kg, especialmente
proyectada por MB Crusher de Fara Vicentino para ser
instalada sobre excavadoras con peso operativo entre 12 y
18 toneladas.
Tiene una capacidad de 0,43 m3 con las garras cerradas y,
según destaca la empresa, “combina una notable agilidad
operacional a una fuerza de cierre que permite sin problemas efectuar obras de demolición sobre mampostería; la
presión de cierre, dependiendo de las regulaciones, puede
ser entre los 200 y 400 bares (con un caudal de aceite de
30 litros por minuto), mientras que el caudal de rotación
llega hasta 20 litros por minuto (desde un valor mínimo de
ocho)”.
Además, la pinza de MB permite realizar una selección
precisa de los diversos materiales, ya en la fase de demolición; “la progresividad con la que se pueden gestionar las
fuerzas de cierre permite el desplazamiento de materiales
reciclables como madera, metal, separándolos de aquellos
destinados al vertedero y, al mismo tiempo, para demoler
las partes de mampostería que luego serán transformadas
en materia prima secundaria”, añade la empresa.
Otro aspecto mencionado es su simple mantenimiento,
con los puntos de engrase muy bien identificados. “Robustez y mantenimiento permiten a MB equipar la MB-G900
con una garantía opcional de 24 meses”, concluyen.
La Embajada del Reino Unido en Chile organizó el primer
concurso de innovación Agua y Minería 2016, dirigido a
empresas británicas que pudieran plantear soluciones que
revolucionen la forma en que se conserva el agua en el
sector extractivo.
Luego de un riguroso proceso de selección, entrevistas
con un panel de expertos y una presentación en Londres,
los jueces eligieron por unanimidad el proyecto Control de
Polvo para Minas y Canteras, presentado por la empresa
Best-Chem.
Este proyecto se focaliza en la polución que predomina en
cada etapa de los procesos mineros y en la importancia del
control de la misma, lo que a su vez permitiría ahorrar en
costos.
“El innovador sistema Foam Dust de supresión de polvo opera con un menor consumo de energía y un costo reducido
-destacan-, lo que permite controlar más del 90% del polvo,
sin pérdida de material y obtener ahorros importantes en el
consumo de agua. La espuma utilizada en el proceso es biodegradable, por lo que el proyecto no es sólo una respuesta
en el corto plazo, sino una solución real con potencial para
generar un impacto significativo en la industria en general.
Además, las sustancias químicas que conforman la espuma
no afectan los procesos metalúrgicos, hecho que ha sido
demostrado por Best-Chem".
Para más información sobre este proyecto, contactar a Scott
Bennett ([email protected]) o Viviana Daza (Viviana.
[email protected]), agregados comerciales para el área de
minería de la Embajada Británica.
INDICE DE AVISADORES
››Actemium Bea CTMBH
››Grupo Editorial Editec
››Haver & Boecker Andina Ltda.
32
2
››AEL Mining Services
6
››Breaker Technology
38
››Kallman16
Tapa 3
››Keller8
››Catastro de Plantas Desalinizadoras
40
14
››Compendio de la Minería Chilena 2016
28
››Newsletter Latinominería News
››ENAEX Servicios S.A.
18
››Portal www.latinominería.com
Tapa 2
››Exponor 2017
10
››Sandvik Chile S.A.
Tapa 4
››FIMM Equipment
24
››Superior Industries Inc
22
››Generac Power Systems INC
20
››Tepe Prefabrik A.S.
30
L a t i n om i n e r í a # 1 0 0 | s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16
30
GRUPO EDITORIAL EDITEC PRESENTA NUEVO ESTUDIO
La primera versión del Catastro
de Plantas Desalinizadoras
y Sistemas de Impulsión de
Agua de Mar (SIAM), desarrolla
un completo análisis con sus
respectivas estadísticas de la
situación hídrica del país y el
mundo.
ESTA PUBLICACIÓN CUENTA CON:
Fichas de las principales
operaciones y proyectos
con sistemas de impulsión
y/o desalinización de agua
de mar en Chile.
Marco legal y las
condiciones técnicas
necesarias para
implementar los
sistemas.
Definición y análisis de
los principales métodos
de desalinización en
Chile y el mundo.
VALOR
US$ 365
* Valor incluye despacho
dentro de Sudamérica.
La primera versión del Catastro
2015/2016, contempla:
•
Análisis y Estadísticas.
•
Desalinización y Sistemas
de Impulsión de Agua de
Mar en Chile.
•
Operaciones con Plantas
Desalinizadoras y/o SIAM.
•
Proyectos con Plantas
Desalinizadoras y/o SIAM.
•
Conclusiones y Proyección
del Mercado en Chile.
IDIOMA
ESPAÑOL
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