_Instituto de Turismo de España Estudio Demoscópico 2013: Segmentación del Turismo Internacional MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA Y SERVICIOS AL SECTOR TURÍSTICO TURESPAÑA Instituto de Turismo de España c/ Capitán Haya, 41 28020 Madrid - España T +34 913 433 707 www.tourspain.es www.spain.info Estudio Demoscópico 2013: Segmentación del Turismo Internacional Instituto de Turismo de España 4 Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional El estudio demoscópico en mercados emisores previsto en el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 se planteó como un instrumento necesario para mejorar la definición de la estrategia de promoción de Turespaña en tanto que permitiría la realización de un análisis de segmentación del turismo internacional, esto es, la elaboración de una serie de tipologías de viajeros o turistas en función tanto de sus motivaciones íntimas para emprender el viaje, como de sus preferencias en términos de consumo turístico. El objetivo de un estudio internacional de demanda El principal objetivo del estudio fue la obtención de datos que permitieran este análisis, es decir, información de base cuantitativa, representativa y no sesgada sobre la demanda internacional de viajes al extranjero en diecisiete mercados emisores prioritarios. De este modo se obtuvieron en todos ellos resultados extrapolables con garantía de fiabilidad estadística, que sirven de base para la determinación de los segmentos y productos turísticos prioritarios en la acción de marketing de Turespaña, tanto a escala global como en cada una de las tipologías de mercado emisor, zonas geográficas de actuación y mercados nacionales. 5 En atención a la complejidad de la acción de promoción, se ha construido un doble esquema de segmentación. Por un lado, se ha realizado una segmentación motivacional que se utilizará para el targeting y el posicionamiento estratégico (acciones de comunicación e imagen). Por otro, se ha realizado una segmentación por perfiles experienciales que sirve para establecer la oferta del portafolio de productos de Turespaña a nivel más táctico. En definitiva, con los datos de esta investigación podemos saber a qué segmentos debemos dirigirnos dentro de nuestros mercados prioritarios, y cuáles son los productos en los que focalizar las diversas acciones de promoción que lleva a cabo Turespaña. Instituto de Turismo de España (1) La distribución de entrevistas obtenidas en cada mercado: Alemania (2.260), Bélgica (953), Brasil (956),China (1147), EEUU (1.164), Francia (1.110), Holanda (950), India (962), Italia (953), Japón (965), México (951), Polonia (955), Portugal (950), Reino Unido (1.456), Rusia (950), Suecia (955), Turquía (941) Dado que la fiabilidad y la representatividad eran objetivos fundamentales del estudio, se cuidó mucho la metodología utilizada. Para la obtención de una muestra representativa de la "población viajera" se procedió, en primer lugar, a la construcción de un universo estimado a partir de la utilización de datos secundarios (de viajes y de viajeros) como aproximación al universo de referencia. Sobre este universo calculado de población viajera, se repartió el número de entrevistas entre los distintos países en función del porcentaje de población que cada uno representa, ajustando la muestra al mínimo de 950 entrevistas en aquellos países a los que en la distribución les hubiera correspondido menos. Metodología Finalmente, la selección de los encuestados se realizó a través de preguntas filtro hasta completar la muestra. Excepto en el caso de China (donde se realizaron entrevistas personales), todas las encuestas fueron obtenidas por vía telefónica (CATI). Se completaron 18.578 entrevistas en los 17 mercados seleccionados. El reparto oscila entre las 941 y las 2260 entrevistas conseguidas por mercado, con mayor peso en la muestra de los países europeos, que son en términos estratégicos nuestros principales mercados emisores y cuyo volumen de emisión de viajes y viajeros es, por tanto, el más elevado del universo poblacional contemplado . Respecto del cuestionario utilizado, se articuló en torno a los siguientes bloques de información: 1. 1. Delimitación Delimitaciónde dela la"población "poblaciónviajera" y la viajera" y laexperiencia experiencia de de viaje. viaje. 2. Intención de viaje: "espontánea" (pregunta abierta situada al inicio del cuestionario) yy "sugerida" "sugerida"(pregunta (pregunta directa sobre viaje viajeaaEspaña Españauna unavez vez mencionado el destino). 3. Análisis de dela lamotivación motivaciónde delos los 3. Análisis viajeros: través de de ítems ítems que que miden miden viajeros: a a través tanto los motivos de viaje (push factors) tanto los motivos de viaje (push como loscomo factores de decisión en la factors) los factores de decisión elección de destino (pull factors). en la elección de destino (pull factors). 4. del Portafolio Portafolio de de pro4. Validación Validación del ductos de Turespaña: a través de ítems productos de Turespaña: a través de para medir perfiles experienciales y ítems para medir perfiles preferencias (qué han hecho los viaexperienciales y preferencias (qué han jeros, gusta hacer engusta sus viajes). hechoqué losles viajeros, qué les hacer 5. Comparación de España con desen sus viajes). tinos competidores. 5. Comparación de España con 6. Bloque sociodemográfico: edad, destinos competidores. estudios, profesión, estatus económico 6. Bloque sociodemográfico: edad, y composición del hogar. estudios, profesión, estatus económico y composición del hogar.. El diseño del cuestionario se llevó a cabo fundamentalmente con medios propios de Turespaña aunque se contó con asistencia técnica externa para su validación definitiva y la realización de un primer pretest. Asimismo se tomaron medidas para la consistencia interna del cuestionario y la validación de la consistencia de los datos a través de otros instrumentos de medida (1ª oleada del Tracking de Marca 2012). Finalmente, con los datos obtenidos se llevó a cabo el análisis de segmentación o análisis clúster, consistente en agrupar casos similares 6 Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional (2) Los motivos han sido etiquetados en los gráficos de este documento de manera sintética con los siguientes rótulos: RELAX- SOL- DIVERSIÓN - EXPERIENCIAS - DESCONEXION - PAREJA/FAMILIA - CULTURAS - MONUMENTOS PAISAJES- PARIENTES/RAICES - AVENTURA - TREND - HOBBIES - RELIGION APRENDER - OTROS. en función del parecido en las respuestas, de tal manera que: a) los elementos del segmento son homogéneos entre sí y b) los segmentos son heterogéneos entre sí. Como se señaló anteriormente, se realizaron dos esquemas de segmentación: uno basado en las preguntas sobre motivación (del tercer bloque anteriormente señalado -segmentación motivacional-) y otro sobre las actividades preferidas (del cuarto bloque señalado segmentación experiencial-). La segmentación motivacional toma como base las respuestas de los encuestados a la pregunta "Pensando en los motivos que le llevan a hacer turismo internacional, ¿qué importancia concede a los siguientes motivos a la hora de planificar su estancia?". Es decir, construye tipologías de viajeros en función de la importancia que conceden a los siguientes drivers o motivaciones de viaje : Estar tranquilo, relajarme y Estar tranquilo, relajarme, descansar; descansar; Tener sol y buen clima; Divertirme, pasarlo bien y disfrutar; Conocer y descubrir lugares nuevos, gente nueva y nuevas experiencias; Desconectar, escapar de la rutina y las obligaciones obligaciones del deldía díaaadía díayyhacer hacer cosas diferentes; Tenertiempo tiempo para la pareja, Tener para la pareja, la la familia, los niños o amigos; Conocer nuevas culturas y cómo vive gente de otros países; Conocer patrimonio y cultura Conocer patrimonio y cultura (monumentos, obras de ar te); Descubrir paisajes y estar en Descubrir paisajes y estar en contacto con la naturaleza; Visitara parientes a parientes o amigos y Visitar o amigos y reencontrarse con la infancia, raíces; Hacer algo algoexcitante, excitante,con con algo Hacer algo dede aventura o incluso riesgo; 7 Conocer lugares que estén de moda o que son prestigiosos; Practicar y disfrutar de los hobbies (deporte, fotografía); Visitar Visitar lugares lugares sagrados, sagrados, por por devoción religiosa; Abrir la mente, enriquecerme a nivel personal p e r s o n ayladquirir y a dnuevos quirir nuevos conocimientos; Otros motivos. Para el análisis de segmentación motivacional se utilizó, en primer lugar, un análisis factorial que reveló cuatro grandes motivaciones subyacentes a los 15 motivos de viaje anteriormente señalados: 1. Un eje de motivación en torno a la necesidad de descubrir y conocer. 2. Otro eje de motivación en torno a la l a necesidad n e c e s i d de a d descansar d e d e s cya n s a r y desconectar. desconectar.Un Undisfrute disfrutepasivo pasivoque que incluye un un componente componentefamiliar familiary yde de relación con el círculo cercano. 3.3.Una dimensión que agrupa Una dimensión que agrupa diversas d i v e r s amotivaciones s m o t i v a cmás iones más relacionadas relacionadas con conun undisfrute disfruteactivo, activo, como los hobbies, la aventura y con un componente externa componentede deproyección proyección externa (prestigio o moda) moda) yy que que etiquetamos etiquetamos como eje de vitalidad. 4. cuya motivación se se 4.Un Ungrupo grupo cuya motivación centra en los orígenes, la tradición, las raíces, con un importante componente familiar (pasar (pasar tiempo tiempo con conla lafamilia) familia) y de enen alguna de motivación motivaciónreligiosa religiosa alguna parte de de la la muestra, muestra,que quecalificamos calificamos como eje de raíces. La segmentación experiencial, por su parte, se basa en las respuestas de los encuestados a la pregunta "¿Qué importancia tiene para usted cada una de estas actividades cuando Instituto de Turismo de España (3) Las actividades han sido etiquetados en los gráficos de este documento de manera sintética con los siguientes rótulos: COSTA- RURAL- CAMPING - WELLNESS - URBANO - RUTAS - ARTE Y CULTURA- ESPACIOS NATURALES - ACONT. CULT.- ACONT. DEP.- ENOGASTRO - SHOPPING - IDIOMAS - DEPORTES - CRUCERO - OTRAS. viaja al extranjero?". Es decir, construye tipologías de viajeros en función de la importancia que conceden en sus viajes a la siguiente lista de productos turísticos : Descansar en la costa (en la playa, cerca del mar); Visitar zonas rurales (hacer (hacer Visitar zonas rurales actividades típicas de la zona); Ir de camping o en caravana; Cuidar la salud y la belleza, mimarse; Visitar ciudades ciudadesyyconocer conocerlalavida vida Visitar urbana; Hacer rutas, excursiones e Hacer rutas, excursiones e itinerarios en distintos lugares; Conocer el arte y la cultura; Visitar espacios espacios naturales; naturales; Visitar Asistir a acontecimientos culturales; Asistir a acontecimientos culturales; A s i s tai acontecimientos r a acontecimientos Asistir deportivos; deportivos; Disfrutar de de la la gastronomía gastronomía yy el el vino; vino; Disfrutar Ir de compras; Ir de compras; Aprender oo perfeccionar perfeccionaridiomas idiomasoo Aprender hacer algún tipo de curso; hacer algún tipo de curso; Practicar deportes; deportes; Practicar Ir de crucero organizado; Ir de crucero organizado; Otras actividades. actividades. Otras El procedimiento de análisis en el esquema de segmentación experiencial fue similar al descrito para la segmentación motivacional. En primer lugar, se realizó un análisis factorial que reveló cuatro grandes agrupaciones de experiencias subyacentes a las 15 actividades viajeras en el estudio: 1. Un eje de experiencias en torno al disfrute contemplativo de la cultura y la naturaleza. 2.Otro Otroeje eje experiencias 2. dede experiencias que que lo que quepodríamos podríamosdenominar denominar agrupa lo "Shopping & Dining". 8 3. Una Una dimensión dimensiónrelacionada relacionadacon con la experiencia más tranquila y relajada, el disfrute a través del descanso, en la costa o en el campo. 4. Un grupo cuyas experiencias son d i v e r s a salgunas , a l g ucon n a smayor con mayor diversas, implicación personal del viajero, como la práctica de de deportes, deportes,el elcamping campingoo el aprendizaje de idiomas y otras más hedonísticas,como comoelelcuidado cuidadodedelala hedonísticas, salud o los cruceros. Los segmentos motivacionales y experienciales: Definición, tamaño y principales características En ambas segmentaciones, se realizaron a continuación el análisis clúster o de conglomerados y el análisis discriminante para comprobar la bondad de la clasificación y determinar las variables que mejor definen a cada segmento. Se han definido seis segmentos en función de las motivaciones que impulsan a los turistas a viajar al extranjero (segmentación Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional motivacional). Dentro de uno de ellos se ha identificado además un subsegmento, pequeño en términos relativos, pero bien definido en sus preferencias (se trata del grupo "activo puro", dentro del segmento Vital). Por otro lado, se han definido siete segmentos basados en las preferencias de los turistas cuando están de viaje en el extranjero (cuáles son los productos que consideran más importantes en sus viajes -segmentación experiencial-). En definitiva, se agrupa a los clientes en función de sus productos turísticos preferidos y de las experiencias concretas que buscan en sus viajes al extranjero. 9 La distribución que muestran ambos gráficos es para el total de la muestra de todos los mercados analizados. Por la propia metodología utilizada, los segmentos se reparten de manera más o menos homogénea (entre el 12% y el 18% de la muestra, aproximadamente). No obstante, esta distribución varía por áreas geográficas y por mercados, lo que muestra la existencia de diferencias en la configuración de la demanda internacional de viajes que han sido tenidas en cuenta para las decisiones estratégicas en cada uno de los mercados, áreas geográficas y tipologías de mercado. DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS MOTIVACIONALES I. DESCUBRIDOR Con un volumen total del 12% de la muestra, es el segundo clúster más pequeño (después del familiar-étnico) y el más homogéneo en su distribución por tipologías de mercado (prácticamente el mismo porcentaje en mercados europeos maduros, en mercados emergentes y en mercados lejanos maduros). Por áreas regionales, destaca su importancia relativa en Europa del Sur y en Iberoamérica. Por países, destaca el porcentaje que alcanza en la población viajera al extranjero de Francia, Turquía, y Brasil (por encima del 20% de la muestra, Instituto de Turismo de España (4) Las etiquetas con las que estos factores de decisión aparecen en los gráficos son: SEGURIDAD -ENTORNO - ALOJAMIENTO - RESTAURACIÓN - SERVICIOS Y ACTIVIDADES - TRANQUILIDAD -TRATO - PRECIO - PATRIMONIO - LIMPIEZA INFRAESTRUCTURAS - CLIMA - PLAYAS -ORGANIZACIÓN - OTROS. representando el segundo segmento más numeroso). Se trata de viajeros ávidos por conocer nuevas culturas y cómo vive la gente de otros países, ver monumentos y obras de arte, vivir experiencias, descubrir paisajes, descubrir lugares nuevos, abrir la mente y aprender. Estas motivaciones son las que les mueven fundamentalmente a viajar al extranjero. Por el contrario, es el grupo que menos viaja para descansar, para disfrutar del sol y para desconectar y escapar de la rutina. También son los viajeros a los que menos motiva visitar a parientes o amigos y rencontrarse con las raíces. Viajen o no con la pareja, la familia, los niños o los amigos, pasar tiempo con ellos no constituye un elemento relevante en su motivación de viajar al extranjero. Desde el punto de vista sociodemográfico, nos encontramos ante un viajero especialmente formado (el 67% ha cursado estudios superiores), y fundamentalmente, de mediana edad. Por ocupaciones, destacan los autónomos (con el índice más alto de todos los segmentos), los pensionistas, los estudiantes, y los empresarios. El análisis de 10 complementariedad de este segmento, por factores de decisión del destino y por productos consumidos (actividades realizadas) ayuda a perfilar el tipo de turista ante el que nos encontramos. Los factores de decisión son lo que en el bloque 3 del cuestionario hemos denominado "push factors". Es decir, se trata de cualidades, asociadas al destino, que, más allá de los motivos del viaje y de las preferencias de consumo turístico, suponen que se opte por un destino (que ofrece ese tipo de productos) u otro. Se trata, por tanto, de analizar las puntuaciones de cada segmento a la pregunta "¿Cuáles diría que son los dos principales factores por los que decide viajar a un destino concreto?". La lista de respuestas posibles es la siguiente : Seguridad; Entorno, paisajes, naturaleza; Calidad del alojamiento; Calidad y variedad de las comidas y bebidas; Variedad de servicios y actividades; Trato recibido, ambiente agradable y hospitalario; Buen precio; Lugares históricos y culturales; Limpieza y mantenimiento del entorno; Infraestructuras (transporte, accesibilidad, comunicación); Clima cálido; Playas; Organización del viaje/ que tenga actividades incluidas; Otros factores. Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional Los factores principales por los que el segmento descubridor decide su destino de viaje son la existencia de lugares históricos y culturales, el entorno, paisajes y naturaleza. Los que menos le importan son las playas, el clima cálido, la tranquilidad y la calidad del alojamiento. Es un segmento menos sensible al precio y a la seguridad que el conjunto de los demás segmentos. Finalmente, en relación con los productos turísticos efectivamente consumidos en su anterior viaje al extranjero, destacan por encima de la media los relativos a la cultura, como son la asistencia a acontecimientos culturales, conocer el arte y la cultura, practicar idiomas o hacer algún tipo de curso. Asimismo, también realiza por encima de la media, actividades de turismo urbano y naturaleza: hacer rutas, itinerarios y excursiones, visitar ciudades, visitar espacios naturales, hacer turismo rural e ir de crucero. Por el contrario, se interesa muy poco por las actividades de descanso en la costa y wellness. Tampoco es consumidor de actividades depor tivas: ni a s i s te n c i a a a c o n te c i m i e n to s deportivos ni práctica de deportes. 11 II. VITAL Es el tercer segmento más numeroso (muy poco por debajo del Vacacional-Cultural) y el más prevalente en los mercados maduros lejanos. Por áreas regionales, destaca su peso relativo en Asia-Pacífico (donde la muestra tiene una alta representación de los tramos más jóvenes) y menor tamaño en Europa del Este (6%), donde es el clúster más pequeño. Se caracteriza por las puntuaciones bajas (por debajo de la media) para todos los motivos de viaje excepto los relativos a hacer algo excitante, con algo de aventura o incluso riesgo, conocer lugares que están de moda o que dan prestigio y practicar y disfrutar de los hobbies. Esta tendencia se confirma a la hora de seleccionar los dos motivos principales de viaje: las menciones a la aventura, a lo que está de moda y a los hobbies son muy superiores a la media del resto de la muestra. También destacan en términos relativos las menciones a la diversión (que supone el segundo motivo en importancia para este grupo) y a la naturaleza. Instituto de Turismo de España Además, esta tipología de viajero, no busca pasar tiempo con la pareja o la familia: este es el motivo con mayor peso discriminante negativo para este segmento, con el menor índice respecto de la media de valoración de los 15 motivos de viaje y con la menor mención relativa como motivo principal de viaje. Tampoco está motivado especialmente por conocer nuevas culturas ni monumentos u obras de arte: tanto el coeficiente discriminante como la diferencia respecto del resto de la muestra en su mención como motivos principales de viaje, así lo indican. Estas preferencias se ajustan bien a las características sociodemográficas de este segmento, que es claramente el más joven, como se aprecia en el gráfico de índices por tramos de edad. Se trata también de un segmento de alta formación, el segundo con mayor proporción de titulados superiores: un 62%. También destaca la presencia de estudiantes frente al poco peso relativo de amos/as de casa y pensionistas. Por lo que respecta al análisis de complementariedad, si observamos las menciones a los factores principales para la 12 elección del destino de viaje, este segmento se fija algo más que la media del resto de la población en la variedad de servicios y actividades, en el precio y la calidad de la restauración y menos en la riqueza patrimonial del país, en el clima o en las playas. Por lo que respecta a los productos turísticos consumidos, declara menos actividades en viaje que la media, salvo para deportes, acontecimientos deportivos y camping. Como ya avanzamos, dentro de este clúster, se distingue un sub-segmento propiamente activo, más pequeño (15% del clúster y 2,4% del total) pero muy bien definido en sus preferencias. Muestra un perfil experiencial en el que predomina la práctica deportiva y un perfil motivacional en el que destaca especialmente el interés por la diversión y por descubrir nuevos lugares, gente y experiencias y el gusto por la aventura y el riesgo. Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional FAMILIAR-ÉTNICO Es el clúster más pequeño, con sólo el 9% de la muestra. Es ligeramente más prevalente en los países emergentes y ligeramente menos en los maduros lejanos. Por áreas geográficas destaca en Europa del Este, donde alcanza el 17%, mientras que en Iberoamérica es más pequeño: sólo llega al 6%. Por países, destaca en Polonia, donde se sitúa como el segundo clúster más grande, tras el Vacacional-Cultural, al agrupar al 23% de los viajeros. Se trata de un tipo de turista que viaja fundamentalmente por motivos familiares y por lazos de origen e incluso, en algunos casos, religiosos con el destino, siendo menos sensible a sus atractivos naturales o culturales 13 e incluso al precio. Consecuentemente, el motivo más valorado en este segmento es el relativo a pasar tiempo con la pareja y la familia. Asimismo, también indizan por encima de la media la visita a parientes o amigos y rencontrarse con las raíces y la visita a lugares sagrados, por devoción religiosa, aunque este último se trata de un motivo menos mencionado entre los motivos principales de viaje. Frente a ellos, no demuestran afinidad por motivos como la diversión, la obtención de nuevas experiencias, la desconexión o la aventura. Por edades, tiende a ser un grupo joven: predomina el tramo de 25 a 34 años, aunque también indizan por encima de la media los tramos anterior (18-24) y posterior (35-44). Por nivel de estudios completados, destaca, en términos relativos, la presencia superior a la media de individuos que sólo han completado los estudios primarios (un 7,3%, frente al 4,9% del conjunto de la muestra). En cuanto al perfil por ocupaciones, destacan los pensionistas y los/as amos/as de casa, mientras que los estudiantes están infrarrepresentados. Como apuntamos más arriba, en correspondencia con una motivación al viaje ligada a la familia, los amigos y las raíces (étnicas o religiosas), la elección del destino se realiza en función de factores que no tienen que ver tanto con las características del mismo cuanto con los vínculos afectivos que con él se tengan. Por lo tanto, ni el entorno ni el patrimonio cultural resultan capitales en la decisión de destino de este segmento: sólo el Instituto de Turismo de España 13% menciona la existencia de lugares históricos o culturales como principal factor de decisión y el 22% cita el entorno, los paisajes y la naturaleza (en ambos casos, seis puntos menos que la media). También es un segmento con algo menos de sensibilidad al precio. Sin embargo, menciona más que el resto la seguridad, la tranquilidad y el trato recibido. Su consumo de productos turísticos tampoco es especialmente distintivo. En general declara haber realizado menos actividades en su último viaje al extranjero que la media. En términos relativos, es el grupo que más afirma haber realizado otro tipo de actividades, no contempladas en el catálogo de productos por el que se pregunta. 14 IV. GENERALISTA Se trata del clúster más grande en general, con un 28% del total de la muestra e importancia en todos los mercados, si bien en los mercados emergentes alcanza un 34%, mientras que en los europeos maduros (especialmente en Europa Central y del Norte) su peso es diez puntos inferior. Por áreas geográficas es más especialmente prevalente en Turquía, Iberoamérica, Europa del Sur y Norteamérica. Este segmento se caracteriza por una cierta indefinición en sus preferencias o, visto desde otra perspectiva, un gran entusiasmo por cualquier tipo de viaje. Está motivado por todo a la hora de viajar: descubrir, relajarse, disfrutar , así que el destino tiene que ofrecer variedad. En general, se trata de un perfil de viajero menos experimentado que los encuadrados en otros segmentos: tiene mucha mayor presencia en mercados emergentes y entre los que no han viajado todavía al extranjero (viajeros potenciales, seleccionados solamente por su intención de viajar y no por su comportamiento de viaje anterior). En términos absolutos, los motivos más valorados por este segmento son divertirse, pasarlo bien y disfrutar, estar tranquilo, relajarse y d e s c a n s a r, c o n o c e r y descubrir lugares nuevos, gente nueva y nuevas experiencias, desconectar y escapar de la rutina, conocer nuevas culturas y cómo vive la gente de otros países, descubrir paisajes y estar en contacto con la naturaleza, pasar tiempo con la pareja o familia, tener sol y buen clima, abrir la mente y adquirir nuevos Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional conocimientos y conocer patrimonio (todos entre 4,5 y 4,8 en una escala sobre 5), pero hacer algo excitante con aventura y riesgo, visitar lugares que están de moda y practicar hobbies también alcanzan una puntuación muy alta. Incluso los dos motivos restantes (la visita a parientes y amigos y la devoción religiosa), están por encima del "aprobado", con una puntuación en torno a 3,4. No obstante, de entre esta amplia gama de motivaciones, el análisis discriminante revela que está algo más interesado en términos relativos en descansar, en divertirse, en seguir lo que está de moda o le da prestigio e incluso en hacer algo excitante, con algo de aventura. Como motivos principales de viaje destacan el Relax y la Diversión. Por debajo del resto de la población objeto del estudio están las menciones a Pareja/Familia, Culturas y Monumentos. Aunque minoritariamente, también están por encima, en términos relativos, las menciones a Trend y Aventura. En términos sociodemográficos presenta un perfil bastante similar a la media, tanto por edades como por nivel de estudios. Asimismo, el perfil ocupacional también es bastante similar al de 15 la media del estudio, aunque destaca el porcentaje de empresarios, el de empleados no cualificados y el de estudiantes. Por el contrario, destaca la menor presencia de pensionistas en este grupo, con sólo un 8%. El análisis de complementariedad sí ofrece, por el contrario, algunos datos reveladores de las características de este segmento. En cuanto a los factores que priman en la elección de destino, destaca el peso que adquiere la seguridad (8 puntos por encima de la media). Esta insistencia en la seguridad apunta también a la menor experiencia viajera de este segmento, que implicaría una mayor desconfianza a la hora de elegir el destino. Otros factores que tienen más en cuenta que el resto son la organización del viaje y las infraestructuras del destino. Sin embargo, tiene algo menos en cuenta que el resto de la muestra el patrimonio histórico-cultural, el clima y el trato y ambiente. Instituto de Turismo de España Entre las actividades que declaran haber realizado en su último viaje al extranjero destacan, en términos absolutos, el turismo urbano, descansar en la costa y hacer compras (en los tres casos, por encima también de la media de los que han viajado). En cuanto al consumo de productos menos frecuentes, destaca, en términos relativos, el consumo de actividades dirigidas a cuidar de la salud y la belleza, la asistencia a acontecimientos deportivos y culturales y la práctica de deportes. V. VACACIONAL-CULTURAL Es el segundo clúster más numeroso en el conjunto de la muestra. Por tipologías, tiene mayor presencia relativa en mercados europeos maduros, aunque el tamaño no varía demasiado. Por áreas, destaca en Europa del Este, dónde es el clúster más prevalente, con el 29%, frente a Asia-Pacífico y Turquía, dónde sólo llega al 8%. El perfil de este viajero muestra una combinación de las dimensiones de 16 descubrimiento y descanso. Podríamos caracterizarlo como un "descubridor tranquilo y familiar". En términos absolutos, puntúa muy alto Culturas, Pareja/Familia, Experiencias, Monumentos y Relax (todos por encima de 4,5), pero también Paisaje/Naturaleza, Desconexión, Aprender y Sol. Frente a ellos, los motivos menos valorados son los relativos a la búsqueda de aventura y riesgo o acudir a los lugares de moda. Análogamente, si observamos sus preferencias en términos relativos, el índice más alto lo obtiene el motivo de viajar para conocer patrimonio y cultura (monumentos, obras de arte), seguido de conocer nuevas culturas y de tener tiempo para la pareja y la familia, mientras que los más bajos corresponden a hacer algo excitante, con algo de aventura e incluso riesgo, seguir lo que está de moda y practicar los hobbies. La misma pauta se reproduce al ser preguntados por sus motivos principales de viaje: mencionan en primer lugar el Relax, seguido de Experiencias, Pareja/Familia, Culturas, Desconexión, Sol y Monumentos. En términos sociodemográficos el segmento Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional mayor es el de mayor edad, como se aprecia en el gráfico, lo que se corresponde con este perfil conservador, poco a v e n t u r e ro y d e n i v e l formativo en la media de la muestra, si acaso con una ligera sobrerrepresentación de estudios secundarios. Por ocupaciones, destacan los/as amos/as de casa y los pensionistas y escasean los estudiantes y los empresarios. A la hora de decidirse por un destino, presta especial atención al entorno paisajístico, a la riqueza cultural y al trato recibido como factores principales. También tiene en cuenta el precio y la seguridad, aunque en este último caso, algo menos que el resto de la muestra. En cuanto a productos turísticos, aunque les interesa el sol y playa, no es el único producto que los define. De hecho, es más acusada su preferencia por el arte y la naturaleza. En este sentido, los productos que más consume este segmento son los relacionados con turismo urbano, culturales (museos y asistencia a acontecimientos culturales), las rutas y excursiones e incluso el turismo rural (consume naturaleza y visita a zonas rurales por encima de la media). Asimismo destaca su interés por la gastronomía. Sin embargo, manifiestan menor preferencia por los productos deportivos y el camping. 17 Instituto de Turismo de España el que predominan de forma creciente los tramos de edad a partir de 35 años. Por otro lado, es el clúster con menor nivel general de estudios, el único en el que los titulados superiores no constituyen el grupo más numeroso, prevaleciendo los que poseen estudios secundarios. Los que no tienen estudios o sólo estudios primarios, también están por encima de la media. VI. VACACIONAL PURO Aunque representa prácticamente una sexta parte del conjunto de la muestra, este clúster está muy desigualmente distribuido por mercados y áreas. Así, es muy prevalente en países del centro y norte de Europa, mientras que es residual en mercados emergentes y bastante reducido en mercados maduros lejanos. Por áreas geográficas, su presencia es prácticamente marginal en Iberoamérica y Europa del Sur, además de en Turquía. Nos encontramos ante un viajero cuyos motivos de viaje son descansar, disfrutar del buen clima, divertirse y pasar tiempo con la pareja o la familia. No le interesa prácticamente nada más. Esto se aprecia claramente sólo con examinar las puntuaciones a la importancia de los 15 motivos de viaje, donde Relax, Diversión, Sol, Pareja/Familia y Desconexión se destacan con una puntuación por encima de 4,3 y son los únicos atributos que obtienen un índice por encima de 100. Con índices bastante por debajo de la media se encuentran Monumentos, Religión, Aprender, C u l t u ra s o P a i s a j e / N a t u ra l e z a . Desde el punto de vista sociodemográfico destaca por su perfil adulto y senior y por un estatus relativamente inferior al resto. De este modo, por edades, es el segmento con menor presencia de jóvenes entre 18 y 24 años y en 18 Por ocupaciones, destaca la menor representación de pensionistas, empresarios y autónomos. En línea con sus muy marcadas motivaciones de viaje a la hora de elegir destino se fija, Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional fundamentalmente, en el clima, la calidad del alojamiento, el precio, las playas y la tranquilidad. Los f a c to re s l i g a d o s a l a s características del destino, más allá del buen clima y la playa, no le resultan atractivos. El patrimonio cultural no le importa apenas y el entorno mucho menos que al resto. Por tanto estamos ante un viajero que se dirigirá al destino de playa, con buena temperatura y que sea más competitivo en términos de precio y planta hotelera. Finalmente, siempre en línea con este perfil tan definido, destaca claramente en su consumo de un producto de sol y playa, con gastronomía y compras (probablemente no debemos entender estas actividades como consumo de lujo, sino como el tipo de consumo y gasto habitual de zonas de costa). También practica algo más deporte que la media. 19 DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS EXPERIENCIALES I. PLAYA, GASTRONOMÍA Y COMPRAS (Beach, Dine & Shop) Como sucedía con el segmento vacacional, este segmento experiencial articulado sobre la playa, la gastronomía y las compras se distribuye muy desigualmente entre mercados. Aunque en el conjunto de la muestra este segmento representa un 12%, en los mercados europeos crece hasta el 17%, mientras que en los emergentes apenas supone el 5%. Por áreas geográficas, es muy prevalente en los países del norte de Europa, donde alcanza el 28% de la muestra y es, con diferencia, el perfil experiencial más frecuente. Es también el primer segmento en importancia en Europa Central, con un 19%, aunque en este caso está casi a la par que el segmento afín al turismo rural y la naturaleza. Sin embargo, en Turquía, Iberoamérica, Asia-Pacífico, Europa del Sur y Instituto de Turismo de España al extranjero, dónde sólo estas tres actividades tienen más menciones que en el resto de los segmentos y, además, constituyen las tres actividades más frecuentes para este perfil. Desde un punto de vista sociodemográfico, se caracteriza por su menor formación y estatus. De hecho, se trata del perfil experiencial con menor nivel de estudios superiores (sólo un 42%). Asimismo, prevalecen ocupaciones como empleado no cualificado, amo/a de casa y empleado cualificado frente a otras, en principio ligadas a mayor estatus como empresario o autónomo. En términos de edad, se trata de un segmento de edad media alta, aunque no llega al senior. Los tramos de edad que más lo definen van de los 45 a los 64 años. Las principales motivaciones de este segmento se articulan en torno al Relax y al Sol, aunque pasar tiempo con la pareja y/o Europa del Este es el clúster experiencial más pequeño. Presenta un perfil experiencial muy bien definido: se interesa fundamentalmente y casi en exclusiva por un producto de sol y playa con oferta de restauración y de compras. Esto se aprecia ya directamente en el examen de la puntuación media que otorga a cada actividad, como muestra el gráfico. Y se refleja igualmente en la mención de productos consumidos en el último viaje 20 Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional la familia y divertirse y pasarlo bien son mencionados también como motivos principales de viaje con mayor frecuencia que en el resto de la muestra. A la hora de elegir destino para su viaje, menciona con mayor frecuencia como factores principales el precio, el clima y la calidad del alojamiento. También menciona la calidad y variedad de la restauración, la tranquilidad y las playas con mayor frecuencia que el resto de los segmentos. Sin embargo es más tolerante a la seguridad del destino y le importa algo menos que al resto el trato recibido y, mucho menos, el entorno y, sobre todo, el patrimonio histórico-cultural. II. RURAL-NATURALEZA Aunque es el segmento más pequeño a nivel global, destaca por su importancia en Europa Central, donde es el segundo más grande, casi a la par con el de playa, gastronomía y compras. En Alemania es el de mayor tamaño (22%) y en Polonia y China es el segundo perfil más frecuente. Por el contrario, en Italia es el segmento más pequeño y también es relativamente pequeño en India, Brasil o Japón, aunque en todos estos casos, por delante del 21 segmento de playa. Se caracteriza por la importancia que otorga a actividades en zonas rurales, espacios naturales y al camping, aunque también al descanso en la costa. Por el contrario, no son afines a ir de compras, a disfrutar de la gastronomía y el vino o a visitar ciudades. La naturaleza y lo rural destacan asimismo entre los productos que más han consumido en su último viaje, si bien también les interesa la costa por encima de la media. El camping, aunque más minoritario, también aparece más representado que en el resto de los sectores, as í como la práctica deportiva, que seguramente esté relacionada con deportes en la naturaleza, dado el perfil experiencial que muestra este clúster. Instituto de Turismo de España frente a 9%). Es decir, junto con los motivos más relacionados con su experiencia de viaje (rural y naturaleza) el tono general de sus viajes está más relacionado con la tranquilidad, la relajación y el descanso más que por la actividad y la aventura. menos importancia que la media motivos como conocer lugares nuevos, gente nueva y nuevas experiencias (19% frente a 22%), el divertirse, pasarlo bien y disfrutar (15% frente a 20%). Tampoco les i n te re s a e s p e c i a l m e n te conocer patrimonio y cultura, motivo que mencionan cuatro puntos menos que el resto de la muestra. Se trata de un segmento con predominio relativo de edades comprendidas entre 45 y 64 años y con menor presencia del grupo de edad más joven. En cuanto al estatus, por nivel de estudios, tiene un perfil muy s i m i l a r a l a m e d i a . Po r ocupaciones destacan los pensionistas, los empleados cualificados y los autónomos. En el análisis de complementariedad del perfil con los motivos principales de viaje, destacan el descanso y el relax (dos puntos por encima de la media), el sol y el buen clima (23% frente a 20% de media) y el descubrir paisajes y estar en contacto con la naturaleza (15% 22 En línea con su preferencia por los productos, el principal factor en la elección del destino es el entorno, paisajes y naturaleza. Lo es además de manera destacada, puesto que agrupa el 40% de las respuestas de este segmento (frente al 26% de menciones de media). Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional El precio y la seguridad, por el contrario, aunque son los siguientes factores más mencionados, tienen menos importancia relativa que para el resto. Sin embargo, factores como la tranquilidad (mencionada 5 puntos más que la media) y el trato recibido (dos puntos más que la media) son más importantes en términos relativos. El patrimonio cultural , la calidad del alojamiento y la calidad y variedad de la restauración tienen menor importancia absoluta y relativa. III. TRANQUILO Es un perfil muy frecuente en los países europeos, tiene importancia en el centro y el norte, pero especialmente en el sur (Italia y Portugal sobre todo) donde es el segmento más grande (25%). También tiene importancia relativa en Norteamérica (17%). Sin embargo, su presencia es muy minoritaria en Iberoamérica. Su denominación se debe a que se interesa por casi todas las actividades y productos, excepto por lo que tienen un componente más activo, participativo o juvenil (deportes, acontecimientos deportivos, los cursos de 23 aprendizaje). Presenta un perfil experiencial relajado, prefiere productos de descanso o de moderada implicación. Aunque consume turismo urbano y gastronómico, destaca también el porcentaje de los que han ido a la playa o al campo, además de los que han visto arte o han hecho rutas e itinerarios. Sin embargo, son pocos, en términos relativos y absolutos, los que han hecho cursos, han ido de camping, han practicado deportes o han asistido a acontecimientos deportivos. Su perfil sociodemográfico es relativamente mayor y de menor estatus que la media. Está ligeramente por debajo de la media de la muestra en nivel de estudios y en renta declarada. Por ocupaciones, destacan pensionistas, empleados cualificados, amos/as de casa y tienen menos presencia relativa empresarios y estudiantes. Es un segmento con predominio de los tramos de edad más avanzada (45 años en adelante), como se aprecia claramente en el gráfico. De hecho, después del Cultural, es el perfil de mayor edad y con mayor presencia del colectivo senior (mayores de 65 años). Instituto de Turismo de España interés por los cursos, los cruceros y el camping. Por el contrario, el turismo rural, los acontecimientos culturales, el arte y la cultura, la visita a espacios naturales, las playas o las rutas le interesan relativamente poco. El motivo que les mueve fundamentalmente a viajar al extranjero es el estar tranquilo, relajarse y descansar, seguido a bastante distancia por conocer lugares nuevos, gente nueva y nuevas experiencias y tener sol y buen clima. Se trata de un segmento más sensible a la seguridad y al precio que la media. De este modo, los principales factores por los que decide el destino son el precio (32% de menciones, cinco puntos sobre la media), la seguridad y el entorno (en torno a la media del estudio, en ambos casos). También está en la media del estudio, la importancia que concede al patrimonio cultural, mientras que el clima tiene algo más de menciones (15%). IV. DEPORTIVO Aunque no es predominante en ningún área regional ni país, en Japón constituye el segundo segmento en tamaño, tras el Cosmopolita. Sin embargo, en Europa del Sur y Turquía este segmento tiene una presencia muy minoritaria. Es el perfil experiencial más propiamente activo. Se distingue del resto de segmentos precisamente por su interés en las actividades que menos interesaban al tranquilo: deportes y acontecimientos deportivos. En términos generales su rango de puntuaciones está por debajo de la media, por lo que sólo tienen índices positivos las actividades relativas a practicar deportes y a asistir a acontecimientos deportivos. También define a este segmento, aunque con un peso discriminante menor, el 24 En general, consume menos productos (realiza menos actividades) que la media, pero en los mencionados productos deportivos su consumo supera claramente al resto: declara haber practicado deportes con más del doble de frecuencia que el resto de la muestra (18% frente a 8%) y asistir a acontecimientos deportivos casi el doble (11% frente a 6%). Su perfil por estatus es ligeramente inferior a la media en cuanto a nivel de estudios y nivel de renta declarada. Por ocupaciones, destaca la presencia relativa de estudiantes y trabajadores no cualificados y la menor prevalencia de pensionistas. También destacan los parados en términos relativos (índice 120) aunque apenas llegan al 5%. Es un segmento con claro predominio de jóvenes: presenta el perfil más juvenil junto con el segmento Abierto a todo. El gráfico lo muestra con claridad. Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional d o n d e e s e l p r i m e r s e g m e n to experiencial y en Brasil y México dónde es el segundo. Por el contrario, es un segmento con poco peso específico en Alemania, China o India. Se trata de un perfil experiencial bien definido, caracterizado por su interés en el turismo urbano, la gastronomía y las compras. En negativo le define su bajo interés por el turismo rural, el camping, la naturaleza y la playa. Además de por el interés, este tipo de viajero también queda claramente definido por su consumo turístico: consume por encima de la media productos como arte y cultura, rutas y acontecimientos culturales. Esto es, el catálogo de productos de este segmento está compuesto por aquellos productos asociados a la oferta de las ciudades: turismo urbano, con algo de cultura (oferta museística y eventos), itinerarios entre ciudades, restauración y shopping. V. COSMOPOLITA Es un segmento más presente en mercados lejanos y emergentes que en europeos (10%). Sobresale su peso en Iberoamérica, Turquía y Europa del Este. Por países, destaca en Japón 25 Por edades, el perfil es muy similar al de la media, con algo mayor presencia de los grupos extremos (de 18 a 24 años y más de 65 años). Lo más destacado desde el punto de vista sociodemográfico es que se trata de un segmento con nivel de estatus elevado. Utilizando el proxy del nivel de estudios, observamos que presentan un perfil superior a la media (63% de titulados superiores), Mientras que por nivel de renta declarada, es el segundo segmento que más presencia tiene de ingresos altos. Por ocupaciones destacan algunas de las tradicionalmente ligadas a un mayor estatus (empresarios y autónomos), además de amos/as de casa y estudiantes. Instituto de Turismo de España (28%) este grupo, no puede considerarse un driver en términos relativos, puesto que el resto de la muestra menciona este motivo con mucha mayor frecuencia (37%). Destaca también la poca importancia relativa del sol y el buen clima (10% frente a 22%) y de los paisajes y la naturaleza (6% frente a 10%) como motivador para este segmento. A la hora de elegir destino, destaca la importancia que conceden al patrimonio histórico-cultural (ocho puntos sobre la media), a la calidad y variedad de la restauración y a las infraestructuras (tres puntos por encima de la media, en ambos casos) como factores principales en su decisión. No obstante, el precio y la seguridad son los factores más mencionados. Por el contrario, el entorno, los paisajes y la naturaleza no son un factor decisivo para este segmento más interesado por la vida urbana. Los motivos principales de viaje que más menciona en relación con el resto de la población son los que componen el eje de motivación de descubrir y conocer: conocer nuevos lugares y nuevas experiencias, conocer otras culturas, conocer patrimonio y adquirir nuevos conocimientos o aprender. Sin embargo, este set de motivaciones se completa con otras como el disfrute y la diversión y la desconexión, que también mencionan por encima de la media. Aunque la búsqueda de tranquilidad y relajación es el motivo que más menciona 26 VI. CULTURAL Es un segmento fundamentalmente presente en mercados maduros (europeos y lejanos). Por zonas geográficas es más prevalente en Europa del Sur, Europa Central y Norteamérica y poco frecuente en Asia-Pacífico. Destaca su importancia en Francia, donde es el perfil predominante (27% de la población viajera) y en Bélgica, donde es el segundo, poco por debajo del perfil de playa. El viajero de perfil cultural expresa un marcado interés por el arte y los acontecimientos culturales, el turismo urbano y las rutas. Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional También le interesan, no obstante, los espacios naturales. Por el contrario, no presenta inclinación hacia las actividades de sol y playa ni hacia el shopping o la gastronomía. De hecho, compra menos que el resto y consume gastronomía también por debajo de la media de los demás segmentos. Por el contrario, destaca su consumo de los productos mencionados (arte, turismo urbano, rutas e itinerarios, espacios naturales, y acontecimientos culturales). Además, aunque valora ligeramente por debajo de la media el turismo rural, lo menciona como actividad realizada más que el resto de la muestra (33% frente a 26%). Su nivel de estudios coincide prácticamente con el segmento Cosmopolita y se sitúa por encima de la media de la muestra, con un nivel de titulados superiores del 63% (la media está en el 58%). Es el segmento de mayor edad, como se aprecia claramente en el gráfico, lo cual coincide con una distribución ocupacional en la que destacan claramente los pensionistas. Están menos representados que la media los empleados no cualificados, los empresarios, los estudiantes y los mandos intermedios. Los motivos principales de viaje mencionados por este grupo están todos ligados con el eje de descubrimiento: conocer lugares nuevos y descubrir nuevas experiencias (34%), conocer otras culturas (32%) y conocer patrimonio y cultura (27%). En los tres casos están muy por encima de la media de los otros segmentos, mientras que el estar tranquilo y relajarse, 27 Instituto de Turismo de España que aparece mencionado en cuarto lugar, lo hace muy por debajo de la media del resto de la muestra (16% frente a 39%). Aprender y descubrir paisajes y estar en contacto con la Naturaleza tienen también un peso relativo mayor que en la media de los otros segmentos, mientras que motivos como pasarlo bien y divertirse y, sobre todo sol y buen clima , tienen una presencia muy marginal comparada con la que tienen en el resto de la población. Por lo tanto, la motivación de viaje de este segmento está mucho más ligada al concepto "descubrir" que al de "descansar". Análogamente, el patrimonio histórico cultural y, en algo menor medida, el entorno natural y paisajístico, son los factores principales por los que este grupo parece decidirse por un destino concreto, mientras que tiene menos en cuenta el precio, la seguridad, la tranquilidad, la calidad del alojamiento, el clima y la calidad y variedad de la restauración. Es decir, se interesan por factores inherentes al destino y ligados a las características del mismo, más que por factores ligados a la competitividad de su oferta turística y de ocio. VII. ABIERTO A TODO Es un perfil experiencial muy extendido en mercados emergentes, donde alcanza el 39% de la muestra, frente al 14% que supone en los mercados europeos maduros. Esto supone que, por zonas regionales destaca en Iberoamérica, Asia Pacífico y Turquía, y que por países, sea muy predominante en India (62%), México (48%) o China (39%). 28 Estudio Demoscópico 2013 _ Segmentación del Turismo Internacional gran interés en un variado catálogo de productos, no rechazan ninguno y puntúan muy por encima de la media en todas sus preferencias. As í, actividades como ir de camping, practicar deportes, asistir a acontecimientos deportivos o cuidar la salud y la belleza (wellness), que son en general productos poco valorados, en este grupo alcanzan puntuaciones elevadas. También los consumen por encima de la media del resto de segmentos. No obstante, en general realizan menos actividades que la media. Son viajeros entusiastas, pero i n ex p e r to s o s o l o v i a j e ro s potenciales. Mientras que en segmentos como el de Playa, Gastronomía y Compras o el Cultural, el 94% y el 90% de los integrantes, respectivamente, han viajado al extranjero en los últimos 3 años, en este segmento sólo lo han hecho el 70%. Este hecho también explica que sean extraordinariamente sensibles a la seguridad del destino, que constituye con mucha diferencia el principal factor de decisión mencionado (41% frente a 27% del resto de la muestra). En términos sociodemográficos, se trata de un segmento predominantemente joven y con un nivel de estatus alto: es el que presenta mayor nivel de renta declarada y mayor porcentaje de personas con estudios superiores (67%). Un patrón muy similar a la media de los mercados emergentes, cuyos viajeros están especialmente sobrerrepresentados en este segmento. 29 Instituto de Turismo de España Conclusión El análisis de los resultados obtenidos del estudio demoscópico en mercados emisores nos ha permitido confirmar que, más allá de ciertas diferencias culturales que afectan a la interpretación y encuadre de determinados motivos de viaje, existen dimensiones universales en el origen de la decisión de viajar fuera del propio país por motivos de ocio y que dichas dimensiones dan lugar a la existencia de segmentos con presencia (eso sí, variable) en todas las regiones mundiales y en los principales mercados emisores de turismo al exterior. Asimismo, al igual que ocurre con la motivación viajera, existe también un esquema subyacente al consumo internacional de productos de viaje, según el cual la población se agrupa en función de las diversas preferencias a la hora de concretar sus viajes de ocio y de elegir las actividades a realizar en destino. Con este estudio, Turespaña ha conseguido información contrastable sobre la demanda de viajes en mercados emisores de cara a realizar un posicionamiento diferencial y relevante para los distintos segmentos objetivo, en cada uno de los mercados prioritarios. Apoyándose en sus resultados se elaborarán los planes estratégicos por mercados agrupados en áreas geográficas de actuación, definiendo las prioridades en cuanto a productos y posicionamiento. Estos últimos se declinarán, a su vez, en planes tácticos de actuación. 30 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA Y SERVICIOS AL SECTOR TURÍSTICO TURESPAÑA Instituto de Turismo de España c/ Capitán Haya, 41 28020 Madrid - España T +34 913 433 707 www.tourspain.es www.spain.info MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA Y SERVICIOS AL SECTOR TURÍSTICO TURESPAÑA Instituto de Turismo de España c/ Capitán Haya, 41 28020 Madrid - España T +34 913 433 707 www.tourspain.es www.spain.info Estudio Demoscópico 2013: Segmentación del Turismo Internacional