Transbank S.A.

Transbank S.A.
Presentación Noviembre 2014
Rol de Transbank
¿ Quiénes somos?
•
Empresa de Apoyo al Giro Bancario de propiedad de 13 accionistas.
•
Realizamos adquirencia de las Tarjetas de Crédito: Visa, MasterCard, Magna,
Diners Club y American Express, y Redcompra, y las marcas internacionales
Electron y Maestro.
•
Operamos más de 140 mil Establecimientos Comerciales, con 26 oficinas, a lo
largo del país.
•
Contamos con 240.000 puntos de captura de transacciones.
•
Equipos físicos instalados en 343 comunas del país, cobertura que alcanza al
99,13% del total de comunas del país (346) y cubre el 99,99% de la población.
•
Estamos presente en el 100% de las comunas del país con más de 3 mil
habitantes.
Industria de Tarjetas de Crédito y Débito
Rol
Adquirente
Rol
Emisor
Bancos
Cooperativas y
otros emisores
Comercio/ATM
Provee la Tarjeta de
Crédito o Débito
Paga con Tarjeta por el bien
o servicio adquirido
Paga uso de la
Tarjeta
Entrega el bien o servicio
adquirido
Tarjetahabiente
Procesador
Emisor
Marcas
Facilitan, Regulan y fiscalizan
Procesador
Adquirente
Procesos de Negocios de Transbank
Rol de
Desarrollo de
los Medios
de Pago e
Investigación
Tecnológica
Desarrollo Comercial de Soluciones y Productos
Identificación y Desarrollo de nuevas
Tecnologías y Soluciones
Afiliación,
Mantención
y
Explotación
de EECC
Rol
Adquirente
Procesamiento
de
Transacciones
Servicio de
Red
Rol
Operacional
Flujo de Ingresos y Gastos
Paga Comisiones
EECC
Recibe Comisiones
Transbank
Paga Servicio de Red
Emisor
Paga Costo Transaccional
Paga Desarrollo Negocio
Evolución Histórica
Evolución de Transacciones con Tarjetas de
Crédito y Redcompra
23,3%
22,3%
700,0
567,7
464,2
27,2%
25,9%
512,0
16,6%
188,0
365,1
107%
24,1%
133,5
71,5
62,0
2006
276,3
323,0
157,4
88,6
18,0%
222,7
247,7
185,7
185,3
111,0
144,3
33,7%
28,4%
30,0%
25,3%
24,0%
11,0%
406,5
30,4%
19,9%
17,9%
25,9%
74,7
68,8
8,6%
2007
2008
5,0%
78,4
2009
16,1%
91,1
2010
28,9%
117,4
2011
20,3%
141,2
2012
14,1%
161,2
2013
2014e
Tarjetas de Crédito
Millones de transacciones
32,1%
Redcompra
153%
424%
Evolución Histórica de Merchant Discount Promedio
Chilenos en Chile
3,10%
2,92%
2,90%
-46,9%
2,70%
2,50%
2,45%
2,41%
2,34%
2,30%
2,27%
2,40%
2,16% 2,15%
2,26% 2,27%
2,10%
2,01%
2,13%
1,90%
1,70%
2,02%
2,01%
1,90%
1,82%
1,97%
1,72%
1,84%
1,80%
1,73%
1,65%
1,50%
1,30%
1,56% 1,56% 1,56% 1,56% 1,54%
1,71%
1,65%
1,64%
1,57%
1,54%
1,51%
1,40%
1,45%
1,36% 1,37% 1,35%
1,42%
1,35%
1,31%
1,26%
Promedio
1,30%
1,27%
1,10%
Redcompra
1,13%
0,90%
Tarjeta de
Crédito
1,05% 1,03%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e
Evolución Merchant Discount máximas y
promedio de Tarjetas de Crédito y Redcompra
Chilenos y Extranjeros en Chile
1998: Máxima
5,0% (may)
-41%
5,00%
1998: Máxima
5,0% (may)
-64%
2002: Máxima
4,5% (nov)
4,50%
4,00%
2003: Máxima
3,5% (nov)
2005: Máxima
3,5% (jul)
3,50%
2008: Máxima
2,95% (abr)
2005: Máxima
2,5% (jul)
3,00%
2,51%
2,46%
2,50%
2,38%
2,27%
2012: Máxima
2,25% (abr)
2,25%
2,12%
2,00%
2,00%
2,27%
1,93%
2012: Máxima
1,95% (ago)
1,83%
2,01%
1,80%
1,50%
1,74%
1,65%
1,74%
2013: Máxima
1,79% (jul)
1,64%
1,64%
1,54%
1,40%
1,36%
1,37%
1,35%
1,31%
1,00%
1,64%
1,63%
1,26%
1,13%
Redcompra
1,05%
0,50%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tarjeta de
Crédito
2013
Comparación de Precios Adquirentes en
Mercados Internacionales
* El mercado de USA es 88,9 veces Chile.
Tarjetas de Crédito : Merchant Discount y otros cobros
Fuente: First Annapolis Consulting-M&A Advisory Services.
Tarjetas de Débito : Merchant Discount y otros cobros
Fuente: First Annapolis Consulting-M&A Advisory Services.
Merchant Discount promedio Crédito y Débito
Fuente: First Annapolis Consulting-M&A Advisory Services.
Evolución de Tarifa en POS a Comercios
Tarifa
promedio
mensual
(UF/equipo)
0,99
0,90
0,90
0,90
0,90
0,72
0,55
0,49
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Cobertura en Comunas
Región
XV
I
II
III
IV
V
R. METROPOLITANA
VI
VII
VIII
IX
XIV
X
XI
XII
Fuente: Transbank
Comunas con
Cobertura
Comunas
Totales
4
7
9
9
15
38
52
33
30
54
32
12
30
10
11
3
7
9
9
15
38
52
33
30
54
32
12
30
10
11
Total Equipos
1.531
4.600
7.943
3.283
7.871
20.486
96.366
7.409
7.124
18.743
8.978
3.197
8.877
1.131
3.024
Total Locales
1.123
2.962
4.590
1.842
5.116
14.566
72.638
4.702
4.703
12.522
6.324
2.385
6.043
825
2.147
Composición de locales afiliados
Composición Locales Afiliados
Otros
18%
E
1%
ABC1
20%
D
10%
C3
19%
C2
32%
Distribución de locales por GSE, total Chile, 100% comunas sobre 7.000 habitantes (Mapcity, Transbank, Mayo 2012)
Evolución Red de Equipamiento Adquirente
Número de Puntos de Captura Totales
(en Diciembre de cada año)
262,0
234,3
203,9
33,8
29,7
166,8
21,7
124,7
5,0
42,4
63,8
Cajas Host to
Host
156,2
Equipos
POS
54,8
52,5
47,9
(Miles de puntos)
42,4
145,7
121,8
97,2
77,3
2010
Puntos
Virtuales
2011
2012
* Para 2014 se estiman en 196.000 el número de puntos activos.
2013
2014
Puntos de contacto con los Consumidores
(Número de puntos cada 100.000 habitantes adultos)
Serie 1
1.520
1.600
1.436
1.400
1.270
1.200
1.079
1.000
902
817
722
800
607
600
494
517
400
200
0
2005
2006
2007
2008
2009
(e) Cifras estimadas de cierre de cobertura de equipos
Fuente: Construcción propia en base a información Transbank, INE.
2010
2011
2012
2013 2014e
Puntos de contacto con los Consumidores
(Número de puntos cada 100.000 habitantes adultos)
En Brasil la media de POS es cercana a 2 POS/punto,
por lo que el ratio comparable es cercano a 750
2500
2.177
2.156
2.153
2.100
2000
1.471
1500
1.520
1.293
473
455
Ingresos
Medios Altos (1)
Fuente: Resolución FNE del 27 de diciembre de 2013, en base a datos del Banco Mundial, años 2010-2011
(1) Según definición del Banco Mundial, Chile pertenece a este grupo de ingresos
(2) Chile, datos 2014
Zona Euro
486
Mundo
Kuwait
Líbano
Chile 2017
Chile
Brasil
Estados
Unidos
0
Reino Unido
500
Guatemala
904
1000
El menor Índice de Fraude en la Región LAC
13,6
14,0
LAC
6,3
MUNDIAL
8,4
18,7
MÉXICO
23,3
15,8
PARAGUAY
BRASIL
15,6
9,9
COLOMBIA
9,3
Puntos Base 2012
6,3
5,0
VENEZUELA
5,9
3,8
URUGUAY
5,3
5,0
ECUADOR
5,2
3,5
ARGENTINA
3,1
2,0
CHILE
2,7
Mundial
(MasterCard)
Nota: 1 PB consolidado equivale aprox. a 2,8 millones USD en el año 2013.
PB: (Monto Fraude/Monto Ventas) * 10.000
Fuente: MasterCard, Visa
16,8
Puntos Base 2013
11,8
PERÚ
18,9
LAC (Visa)
Comparación Brasil - Chile
Chile
Brasil
Habitantes
18 millones
200 millones
Tamaño
Número de Tarjetas 26 millones
Número de tarjetas 476 millones
N° Adquirente
Desfase pago al Comercio
1 adquirente
6 adquirentes, 2 concentran el 90%
Crédito 48 horas
Crédito 28 días
Débito 24 horas
Débito 1 día
POI equivalente por cada 100.000
habitantes
1.520
1.471 (Brasil posee en promedio 2 POS por
punto) por lo que el ratio equivalente es 750
Merchant Discount Promedio
Crédito
1,54%
2,96%
Merchant Discount Promedio
Débito
1,03%
1,50%
2,0
16,8
Índice de Fraude ( 1 punto base
equivale aprox. a 2,8 millones USD 2013)
Fuente: Elaboración propia en base a MasterCard, Visa, Transbank.
Volúmenes del Negocio
.
• Durante el mes de Diciembre, estimamos:
- Procesar mas de 80 millones de transacciones, de las cuales
un 94% serán aprobadas.
- Nuestro peak máximo de transacciones el día 23 de diciembre
será de 130 transacciones por segundo
- Atender más de 90.000 llamadas a través de nuestro Call
Center.
Grandes Volúmenes => Tecnologías de Punta => Alta Contingencia
2013
2014
100,0%
100,0%
100,0%
100% en Uptime Tarjeta Crédito/Redcompra
OCT
NOV
DIC
99,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
UPTIME
100,0%
100,0%
Uptime Tarjeta de Crédito / Redcompra
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
Servicios sin eventos de downtime durante el mes.
Innovación y Desarrollo de Producto
Pr
Nuevos
Nichos
transbank.cl
Millones de Transacciones aprobadas
N Cuotas
ecommerce
Promoción en
Línea
Acciones
Comerciales
Independencia
Rol Emisor
Bancarización
Cobertura
Cheques
Ahora, nuestro nuevo Plan se llama…
Desarrollo
de Cartera
Plan de
Transformación
Redcompra
en WebPay
Host to Host
Fusión
Edibank
Lanzamiento
Débito
POS móvil
Habitualidad
Recaudación
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Innovación y Desarrollo de Productos
• Redcompra
• 3 Cuotas sin Interés
• Nuevas cuotas
• Cuotas Comercio
• Promociones en Línea
• PinPass
• PatPass
• PatPass vía Webservice
• POS integrado
• POS inalámbrico
Innovación y Desarrollo de Productos
• Chip con y sin contacto
• Ventas por celular/ M-commerce
• MPOS
• DCC
• Webpay Normal
• Webpay Plus
• Webpay.cl
• Webpay One Click
• Host to Host seguro
• Integración GDS
Distinciones
Mejor empresa para trabajar
en Latinoamérica.
2da. mejor empresa para
trabajar en Chile
Medalla de Bronce
Responsabilidad Social
Empresarial
Primer lugar del Premio
Nacional de la Calidad y
Gestión de Excelencia
Premio a la efectividad
publicitaria
Empresas Innovadoras 2012
realizado por el ESE Business
School de la Universidad de Los
Andes
Distingue a las empresas que
por su labor en el sector del
comercio electrónico han
contribuido con su innovación
y desarrollo a potenciar el
mercado en la red y la
Economía Digital
Certificación IFREI como
empresa familiarmente
responsable (2013)
Empresas mas
responsables y con Mejor
Gobierno Corporativo
Premio Diego Portales
reconoce y distingue a
quienes han desempeñado
un papel relevante en el
quehacer nacional.
Premio Tucapel González G.
destaca a empresas que
desarrollan al interior de sus
organizaciones una gestión
preventiva de los riesgos
laborales de excelencia
Nuestra posición frente a los cambios propuestos.
Transbank es partidario de todas las medidas que aumenten la competitividad en la industria ( sin
límites artificiales que arbitrariamente distribuyan el mercado y no permitan la libertad de elección
del comercio), pero que a la vez reconozcan y no pongan en peligro los avances demostrados por
el sistema.
Precios bajos a comercio.
Alta confiabilidad y disponibilidad de los sistemas.
Bajos niveles de fraude.
Altos niveles de cobertura de comercios.
Innovación masiva no focalizada en pequeños pilotos de bajo impacto.
Alto nivel de servicio y satisfacción de comercios.
En el sentido anterior, Transbank ha hecho propuestas a los reguladores, ha realizado proyectos y
esta dispuesto para:
Permitir la conexión de otras redes, poniendo a disposición economías de escalas, con tarifas
sustentadas en los costos económicos.
Trabajar con un modelo de tasas de intercambio que facilite la aparición de otros
competidores.
Seguir traspasando eficiencias y economías de escalas a comercios y emisores.
Aumentar bancarización e inclusión financiera.
Transbank ha colaborado y lo seguirá haciendo en todas aquellas iniciativas gubernamentales que
apoyen el desarrollo del país como por ejemplo:
Implementación de voucher como boleta en conjunto con SII para disminuir niveles de
evasión.
Coordinación con Ministerio de Desarrollo Social para dotar de mayor cobertura en aquellas
zonas en donde se entreguen beneficios sociales electrónicamente.
Transbank S.A.