El declive de la industria metalúrgica

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LATERCERA Sábado 6 de junio de 2015
Negocios
[ EN PELIGRO] Primero, fue la industria
textil la que punto a punto fue apagando
sus hilados. Luego, la del calzado ante la
irrupción de China y sus productos
subvaluados. Ahora, es la industria
metalúrgica-metalmecánica la que está
bajo amenaza. Por Pamela Fierro E.
“EE.UU. se dio cuenta
que no puede perder a su
industria e inició
políticas de repatriación”
“La industria nacional
manufacturera
depende de un proyecto
país a largo plazo”
Juan Carlos Martínez
Gerardo Zamora
Presidente de Asimet
Gerente general de Tamegal
LAS CIFRAS DE LA INDUSTRIA METALURGICA
Industria metalúrgica metalmecánica
120
Industria manufacturera
Índice de producción
110
PIB y empleo del
sector metalúrgicometalmecánico
100
En pesos corrientes
135
Índice de producción
130
125
120
115
90
110
80
V
EINTINUEVE
meses de caídas
en su producción completó la
industria metalúrgica-metalmecánica a marzo recién pasado.
Sólo en el primer trimestre de
este año la merma acumula un retroceso de 10%, que en términos
de empleos se ha traducido en la
pérdida de 3.400 plazas, las que
se suman a las más de 20 mil ocupaciones destruidas en los últimos dos años, a raíz de la transformación de empresas del sector, su cierre parcial y/o total.
Esas son las cifras y el sentimiento al interior de Asimet (Asociación de Industrias Metalúrgicas Metalmecánicas) es de desazón, pues ven cómo sus pares, la
industria textil y la del calzado,
fueron poco a poco desapareciendo del mapa, tras haber tenido un
pasado de esplendor. Temen que
si no se toman medidas para cambiar el curso de los acontecimientos, serán los próximos.
A la fecha, varios actores emblemáticos se han ajustado y otros
tantos han optado por apagar las
chimeneas. Así ocurrió con Madeco, y también con Indalum.
Mientras, la unidad chilena de la
compañía mexicana de electrodomésticos Mabe, por ventajas
comparativas llevó su línea de
producción a Ecuador y una línea
completa de productos de acero
del grupo CAP desapareció.
Somela cerró su producción en
Chile y comenzó a importar pro-
ductos de Brasil, y Gerdau bajó las
cortinas en nuestro país de su línea de producción de clavos.
Juan Carlos Martínez, presidente de Asimet, está preocupado,
porque advierte que en los últimos tres a cuatro años han visto
cómo la manufactura ha ido bajando en el país. “Hemos estado
hablando con las autoridades,
pero estamos algo frustrados,
porque no hemos visto que se
haga nada concreto”, afirma, y
advierte que con gobiernos que
duran cuatro años es complejo
establecer políticas que permitan el desarrollo de la industria,
como, por ejemplo, la creación de
una subsecretaría para el sector.
Estudio
Para tener un diagnóstico acabado de la situación, Asimet encargó un estudio a la consultora
F&K, que determinó los cuatro
ámbitos que explican la crisis de
la industria: pérdida de competitividad; competencia desleal;
economía de escala e institucionalidad.
El estudio señala que esta industria ha perdido su capacidad de
competir con sus símiles extranjeras por una serie de factores
que han aumentado sus costos y
afectado su productividad.
Entre ellos, menciona el déficit
de capital humano que lleva a
que las firmas ante la falta de
competencia de sus trabajadores
deban capacitarlos, lo que eleva
los costos de administración, personal y por ende, de producción.
A ello, se suma el alza en las re-
2014
2012
-
2013
Industria manufacturera
14.400.887 10,5%
90
2010
2011
-
PIB
2009
2014
Nacional
100
Índice de empleo
95
115
113
111
109
107
103
101
99
97
95
Índice de empleo
90
Metalmecánicos
2.479.478
1,8% 17,2%
2,1% 19,7%
FUENTE: Asimet
Más de 23 mil
ocupaciones se han
destruido en la industria
metalúrgica en los
últimos dos años.
Madeco e Indura
cerraron sus cortinas.
Somela terminó con su
producción en el país y
otros se han ajustado.
La competencia desleal es
uno de los mayores
problemas en el sector
que aspira a una política
al 2025.
muneraciones registradas en los
últimos años, las que, según el estudio no se condicen con un aumento en la productividad, sino
que se ha dado por la fuerte competencia por captar mano de obra
desde la industria minera.
También advierte que no hay
una vinculación entre el sistema
educacional (técnica) y las necesidades de las empresas, y lo mismo
ocurre a nivel de universidades.
La energía tampoco ha sido favorable para un rubro en que la
electricidad representa el 50% de
sus costos de producción en algunos sectores. Desde 2003, el precio de ésta ha ido en aumento y
ello llevó a que en 2013 Chile tu-
2014
2.843.385
2012
2014
2013
2013
2010
2011
Total m-m
2012
2009
2,5%
2007
2008
75
0,3%
2006
80
Metálicas básicas
363.907
2003
85
2004
2005
El declive de
la industria
metalúrgica
2013
2007
2008
2012
95
2006
Como% de
la manufacturera
-
60
100
2003
Como % del PIB
137.212.064
70
2004
2005
PIB 2013
105
LA TERCERA
viera uno de los precios de electricidad del sector industrial más
altos del mundo.
Otra pata coja es la innovación.
Si bien se afirma que la industria
manufacturera y el sector metalútgico-metalmecánico son innovadores al compararlos con el
resto de la economía, se advierte
que aún existen trabas que impiden al sector adaptarse al ritmo
del desarrollo tecnológico mundial. Por ello, se plantea como salida la conveniencia de poner el
foco en la adopción de tecnologías
más que en la ampliación de la
frontera del conocimiento.
Otro punto que hiere al interior de esta industria es la competencia desleal.
“Me ha dolido mucho el cierre
de una de las unidades de negocio de CAP en Huachipato por la
competencia desleal”, dice Gerardo Zamora, gerente general
de Tamegal, quien con orgullo
destaca que pertenece a una compañía que se ha mantenido con el
mismo RUT por 45 años. “No ha
sido fácil”, señala, sobre todo porque una de sus mayores amenazas proviene de la competencia
desleal. “Quiero ser claro, no estamos en contra de los productos
importados, pero esta competencia es desigual, la cancha está dispareja”, asevera.
Desde 2003 a la fecha, las importaciones de productos metalmecánicos han aumentado 400%.
De acuerdo con el estudio, el alto
precio del cobre en los años previos y su efecto en el tipo de cambio, la pérdida de competitividad
de la industria metalúrgica-metalmecánica local y la actividad política industrial china, son algunas
de las razones que explican el explosivo aumento de las internaciones metalmecánicas.
A ello se suma el efecto del dumping (se importa un producto a un
precio inferior a su valor normal)
y las subvenciones. “El principal
problema asociado a estas prácticas es la falta de conocimiento
por parte de los afectados de la
institucionalidad que existe para
enfrentarla y los altos costos fijos
que derivan de una investigación
de este tipo”, detalla.
Desde 1999 a la fecha, en la industria metalúrgica metalmecánica ha habido dos denuncias de
dumping, ninguna de las cuales
terminó en una sentencia por la
parte de la comisión.
Además se observa un incumplimiento en las normas de calidad. El Instituto Chileno del Acero demostró en un estudio sobre
la calidad de las barras de refuerzo de hormigón importadas que
el 49% de las ensayadas no cumplían con los requisitos mínimos
exigidos.
“Esta economía sin control, o
fiscalización ha condenado a cientos de pymes a cerrar, casi todas
empresas familiares o han tenido
que modificar su modelo de negocios a importadores”, agrega Zamora. Mientras Martínez insiste
en avanzar en una mesa públicoprivada para elaborar un plan a
mediano plazo. “Hay que pensar
en la industria al 2025, hay que tomar las medidas ya”, asevera.b