ISAGEN realizó exitosa colocación de Bonos Ordinarios por

ISAGEN REALIZÓ EXITOSA COLOCACIÓN DE BONOS
ORDINARIOS POR $300.000 MILLONES
13 de septiembre de 2016
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La emisión tuvo una demanda de $1,2 billones, superando en 4,15 veces el
monto ofrecido.
ISAGEN S.A. E.S.P. informa que el día de hoy se llevó a cabo la colocación de bonos
ordinarios por valor de $300.000 millones de pesos en el mercado local. La emisión tuvo
una demanda del orden de $1,2 billones, superando en 4,15 veces el monto ofrecido. Los
resultados de la subasta fueron los siguientes:
SERIE – SUBSERIE
MONTO
DEMANDADO
(Millones COP)
MONTO
ADJUDICADO
(Millones COP)
TASA
SERIE A SUBSERIE A7 – 7 AÑOS
TASA FIJA E.A.
$ 849.469
$ 201.987
8,19%
SERIE C SUBSERIE C12 – 12
AÑOS MARGEN SOBRE IPC E.A.
$ 394.283
$ 98.013
IPC + 3,78%
$ 1.243.752
$ 300.000
TOTAL
Con esta exitosa colocación, ISAGEN continúa con su presencia en el mercado de capitales
colombiano y sus resultados reflejan nuevamente la confianza que el público inversionista
tiene en la Compañía, percibiéndola como una empresa sólida, de trayectoria y experiencia
en el sector.
Los bonos ordinarios de ISAGEN recibieron la calificación AAA por parte de la agencia
calificadora Fitch Ratings, la cual manifestó que dicha calificación refleja el perfil de negocio
sólido de la empresa, apalancamiento moderado, liquidez adecuada y la exposición
moderada a riesgo regulatorio. Adicionalmente, considera la expectativa de un
fortalecimiento de las métricas crediticias de ISAGEN a mediano plazo, dado el flujo de caja
operativo robusto y la reducción de las necesidades de inversiones de capital.
La colocación fue realizada mediante subasta holandesa a través del Sistema Electrónico
de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. La operación fue liderada en calidad de
Estructurador por Banca de Inversión Bancolombia, como Agentes Colocadores actuaron
Casa de Bolsa, Corredores Davivienda y como Agente Líder Colocador Valores
Bancolombia.