solicitud de aprobacion de oferta publica de compra de

SOLICITUD DE APROBACION
DE OFERTA PUBLICA DE
COMPRA DE ACCIONES
(APLICABLE, EN LO CONDUCENTE, A
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN
ORDINARIOS SOBRE ACCIONES)
PRESENTADA POR:
____________________________________ solicita a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.,
Nombre de la Sociedad Oferente
el registro de la oferta pública de compra de valores, bajo las siguientes:
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA PÚBLICA
Emisora cuyos valores se compran:
______________________________
Clave de Cotización:
______________________________
No. de valores a comprar:
______________________________
Series:
Clase, valor nominal y cualquier otra característica que
permita su plena identificación:
______________________________
Precio de adquisición y bases para la fijación del
mismo:
Monto de la oferta:
En su caso, porcentaje del capital social pagado de la
emisora que representan los títulos materia de la oferta:
______________________________
_
______________________________
______________________________
______________________________
Múltiplos Conocidos ( ), Estimados ( ) (Veces):
Precio/Utilidad
______________________________
Precio/Valor en Libros
______________________________
Precio/EBITDA
______________________________
Ultimos 12 meses, con información financiera al:
______________________________
Período de la oferta:
______________________________
Plazo de liquidación:
En su caso, condiciones a las que se encuentra sujeta
la oferta:
En su caso, posibilidad de prórroga de la oferta y
razones de la misma:
En su caso, posibilidad de cancelación de la
inscripción de los valores de la emisora en el Registro
Nacional de Valores:
Denominación de la casa de bolsa que funja como
intermediario en la operación:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Adjuntamos a la presente, la documentación sobre la solicitud para obtener autorización de
oferta pública de compra de acciones y certificados de participación ordinarios sobre
acciones, de acuerdo con lo señalado por las Disposiciones de carácter general aplicables a
las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (Circular de
Emisoras) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los anexos que se
indican a continuación (en original y copia).
ANEXOS
1.
Solicitud para obtener la autorización de oferta pública de compra sobre acciones y
certificados de participación ordinarios sobre acciones con el contenido que se detalla
en el Anexo A-1 de la Circular de Emisoras.
2.
Cuadro resumen de documentación e información anexa a la solicitud según Anexo B
de la Circular de Emisoras.
3.
Documentación e información jurídica:
3.1
En su caso, instrumento público o copia certificada que contenga el poder general o
especial del representante del oferente o de la emisora, con los datos de inscripción
en el Registro Público de Comercio, según corresponda. Tratándose de personas
morales, adicionalmente, constancia suscrita por el secretario del consejo de
administración que autentifique que las facultades del representante legal no han sido
revocadas, modificadas o limitadas a la fecha de presentación de la solicitud.
3.2
En su caso, copia autentificada por el secretario del consejo de administración del acta
de asamblea de accionistas o del acuerdo del consejo de administración del oferente,
que determine llevar a cabo la oferta pública de compra.
3.3
En su caso, copia de los contratos, actos o acuerdos previos con otros compradores,
accionistas y consejeros de la emisora, relacionados con ésta, sus acciones o la
oferta de compra, debiendo también manifestar la existencia de hechos o acuerdos
verbales y su resultado, al respecto.
3.4
En su caso, acta de la asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas de
la emisora, autentificada por el secretario del consejo de administración, en que
conste el acuerdo relativo a la posterior cancelación de la inscripción de las acciones
representativas de su capital social en la Sección de Valores del Registro Nacional de
Valores.
4.
Documentación e información relativa a la oferta pública:
4.1
Proyecto de contrato de intermediación.
4.2
Proyecto de folleto informativo preliminar que contenga la información que se detalla en
el Anexo K de la Circular de Emisoras.
4.3 Proyecto de aviso de oferta pública con la información que se contiene en la carátula del
folleto informativo a que se refiere el numeral anterior.
4.4 En su caso, opinión emitida por Experto Independiente sobre si el precio de la oferta es
justo.
Tratándose de oferta de compra y suscripción recíproca de acciones, se aplicará también, en lo
conducente, el documento relativo a la inscripción de acciones y se presentarán
complementariamente los datos referentes al factor de intercambio y las bases para su
determinación.
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA OFERTA
Previo a la celebración de la oferta pública de compra, se deberá proporcionar lo siguiente:
- A más tardar, el día hábil anterior del inicio de la oferta pública de compra, se deberá
entregar carta con las características definitivas de la oferta pública.
- Oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que autorice la oferta pública.
- Folleto Informativo a través de los medios electrónicos que la Bolsa determine, para su
difusión en Internet.
- Aviso de Oferta Pública.
De ser aceptada la presente solicitud, mi representada se obliga a cumplir con los sanos usos y
prácticas del mercado, con las normas contenidas en el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A. de C.V.
Sirva esta solicitud para hacer del conocimiento público las características y datos necesarios que
permitan identificar a la empresa y el tipo de operación que pretende registrar en esa Institución.
Además, manifiesto que la información contenida en esta solicitud y en los documentos que se
anexan es veraz.
Con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de
C.V., mi representada acepta que esa Bolsa de Valores se reserve el derecho a solicitar la
información adicional o bien, las aclaraciones que considere pertinentes para llevar a cabo los
estudios de esta solicitud. Toda la documentación deberá ser en original, dirigida a la Bolsa Mexicana
de Valores, S.A. de C.V., y venir firmada por representante legal con poder para ejercer actos de
administración.
México, D.F., a _____ de _______________ de ______
Atentamente
Representante Legal de la Sociedad Adquirente y, en su
caso, de la Emisora
Firma:
___________________________________
Nombre:
___________________________________
Cargo:
___________________________________
Empresa:
___________________________________